全球舒適家居市場總覽

于志慧

舒適家居所涉及的領域極為廣泛，與中國舒適家居市場發(fā)展相關性較大的領域主要包括空調(diào)、采暖、熱泵、新風、智能家居等。佰世越從研究機構的角度，結合對全球相關市場產(chǎn)業(yè)格局的一些觀察分析，以及中國在全球市場地位的變化等，提出我們對中國舒適家居市場的變化和對未來發(fā)展趨勢的理解。

空調(diào)市場，全球多聯(lián)機市場快速發(fā)展， 中國市場領跑。

全球空調(diào)市場經(jīng)過2016年短暫的消沉之后，2017年有所回暖，市場規(guī)模達到約1030 億美元，同比增長超過5%。在整體空調(diào)產(chǎn)品當中，多聯(lián)機和小多聯(lián)機產(chǎn)品與舒適家居相關性極高，我們看到，包括在北美這樣以傳統(tǒng)大水機及落地管道機為主導的市場，近幾年，隨著大金、三菱等這些日系品牌在北美市場的發(fā)展，整體多聯(lián)機占比也在增長，而中國多聯(lián)機市場的增長則更為明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，多聯(lián)機全球銷售量為190萬套左右，銷售規(guī)模約為75億美金，同比增長20%。從全球來看，中國及亞洲是多聯(lián)機的主要市場，且市場處于快速增長狀態(tài)。2017年，中國多聯(lián)機市場的銷量超過129萬套，全球占比達到65%，同比增長26%，進入成熟期。

中國市場多聯(lián)機的高速增長，最主要的拉動力是來自于小多聯(lián)機。小多聯(lián)機可以通俗理解為家用戶式中央空調(diào)，這與各個品牌廠商的銷售策略及渠道的主推引導有極大的關系，消費者在裝修時開始選擇多聯(lián)機。但值得注意的是，中央空調(diào)屬于工程類產(chǎn)品，涉及到量房、設計、選型、安裝、調(diào)試、售后服務等諸多環(huán)節(jié)，需要專業(yè)的施工團隊進行安裝才能夠真正體現(xiàn)出產(chǎn)品的性能。

但在中國很多三四線城市，家用中央空調(diào)的專業(yè)安裝技術實力還存有一些欠缺，甚至許多可裝可不裝的用戶也都在安裝中央空調(diào)。但實際上，當了解這些用戶對中央空調(diào)的使用感受時，除了美觀以外，從產(chǎn)品體驗上來看，用戶認為與分體的壁掛沒有太大的區(qū)別。這一問題也值得廠商高度關注，在小多聯(lián)機的市場推廣當中，如何更進一步將產(chǎn)品價值體現(xiàn)出來，需要多下功夫。

另外，多聯(lián)機更適合在裝修期間進行安裝，所以品類發(fā)展與房地產(chǎn)業(yè)相關密切。比如，今年6月，國開行總行正式收回棚改項目審批權，未來審批收緊，并且將要逐漸用實物安置取代貨幣化安置，也就是說全國棚改一刀切被叫停。政策出臺背后的原因很多，有相關分析認為，這一新政可能給一二線的房地產(chǎn)帶來一些壓力，但對三四線房地產(chǎn)影響的可能并不是很大。我們知道，近幾年空調(diào)產(chǎn)品本身渠道下沉三四級市場的趨勢非常明顯，所以，對于國家房地產(chǎn)的相關政策廠商需要密切關注與研究。

采暖市場， 多能源并存發(fā)展，亞太區(qū)快速增長， 冷凝爐增勢強勁。

采暖市場涵蓋的內(nèi)容也非常寬泛，包括家用鍋爐、商用鍋爐、熱水器，可再生能源（主要指熱泵及太陽能）等產(chǎn)品，還包括采暖末端的散熱片等，都屬于采暖市場的組成部分。從全球來看，包括歐洲、北美和中國在內(nèi)，2017年的采暖市場都處于上升趨勢，只是增長幅度不同，產(chǎn)品結構不同。

整體來看，北美及歐洲采暖市場的規(guī)模約為134億歐元，規(guī)模占比較大的是家用鍋爐產(chǎn)品，占比為48%，其次是家用熱水器占比為23%，再次是工業(yè)鍋爐，占比為21%，最后是可再生能源產(chǎn)品，占比為8%。南美市場占比最大的是熱水器產(chǎn)品，占比高達70%，其次是可再生能源產(chǎn)品，占比為14%。亞洲地區(qū)也是熱水器的量最大，占比為57%，可再生能源產(chǎn)品占比為27%。

在冷凝爐、非冷凝爐、落地爐、生物能、熱泵產(chǎn)品為主要支撐的全球采暖市場中，中國的冷凝爐市場的體量比歐洲與北美的規(guī)模之合都要大。而中國和北美也是全球熱泵產(chǎn)品的主力市場，英國市場主要以冷凝鍋爐為主，土耳其市場正處在從非冷凝爐向冷凝鍋爐轉換的過程中，俄羅斯主要以儲水式家用鍋爐、商用鍋爐也包括生物質鍋爐的銷售為主。不同國家產(chǎn)品占比所傳遞出的信息可以看出，歐盟受法律法規(guī)的推動和影響，冷凝爐占比已經(jīng)達到超過90%的比例，占比已經(jīng)非常高。而在歐洲以外的國家，受法律法規(guī)的拉動，整體冷凝式壁掛爐的增長也很明顯，但由于整體來看冷凝爐的市場基數(shù)低，還處于提升狀態(tài)當中。比如，至2017年，中國的冷凝爐市場占比僅為7%。

中國的壁掛爐市場在2013年時的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為100多萬臺，隨后幾年，除2015年受房地產(chǎn)市場影響，市場出現(xiàn)6.8%的同比下滑以外，其他年份都處于逐年增長的態(tài)勢。尤其是2016年受煤改清潔能源政策的推動，壁掛爐市場有大幅的增長，至2017年時，已經(jīng)達到450多萬臺的規(guī)模，并且冷凝鍋爐的占比從2013年占比約4%，至2017年提升到了7%，冷凝爐的銷量從2013年的4萬多臺至2017年已經(jīng)達到33萬多臺。

在2016年半年時，很多品牌對于煤改氣還處于觀望，參與的項目并不多。2017年國產(chǎn)品牌加大煤改氣工程的參與力度，推出相應專供煤改氣機型，從2017年2季度開始增速加快，3季度進入增長高峰。比如，某品牌2017年在天津武清區(qū)的煤改氣安裝隊伍達到4000人，一個月幾萬臺的銷量。正是因為國產(chǎn)品牌更多的精力投入至工程市場，給一些外資品牌讓出部分零售市場的量。

對于2016年及2017年的各季度中國壁掛爐市場的變化，可以看出，2016年時壁掛爐各季度市場增長變化還以行業(yè)規(guī)律在變化，二季度是淡季，零售有一些遇冷，從三季度開始進入旺季，銷售有所上漲。同時，2016年前期，很多國內(nèi)壁掛爐品牌還并沒有大舉的參與到煤改氣項目，而是在觀望當中，到第四季度時，很多工廠開始積極參與到煤改氣項目當中，工程市場的增速非常明顯。

而進入2017年以后，國內(nèi)壁掛爐銷售已經(jīng)沒有淡旺季之分，工程市場持續(xù)上漲，到三季度達到頂峰。正是由于很多國產(chǎn)品牌在2017年將主要精力放在煤改氣的工程項目中，沒有太多的精力投放到零售市場，使一些外資品牌在零售市場獲得不錯的收益。

當然，整體來看，冷凝爐產(chǎn)品沒有太多的淡旺季之分，主要是由于品牌商的市場支持政策，通過價格、培訓刺激經(jīng)銷商的經(jīng)營向冷凝爐傾斜，使產(chǎn)品的銷售并未隨著市場淡旺季而變化。

對于中國的壁掛爐市場增長，不能不談煤改氣政策對行業(yè)的影響。行業(yè)從最初的幾十家到上百家的企業(yè)參與，2017年增至近400多家制造企業(yè)，對于一個年只有450萬臺體量的行業(yè)來講，有400多家企業(yè)參與其中，可以想象競爭之激烈。當然，每個行業(yè)在發(fā)展的過程中都會經(jīng)歷這樣的過程，在全球各個領域也都存有這樣的現(xiàn)象，當遇有政策推進的時候會有強勁的增長，在政策退去之后也會有一批企業(yè)消失。而中國的壁掛爐行業(yè)正在經(jīng)歷這樣的時期。所以，市場在快速增長的同時也給行業(yè)帶來非常大的挑戰(zhàn)。比如說服務的質量問題，對零售價格的影響等等，未來行業(yè)怎么樣去發(fā)展還需要進一步觀察。

從中國壁掛爐市場的整體銷售情況來看，過去一年煤改氣的工程增量較大，會延續(xù)至2018年整體市場還是以工程市場上量為主。從區(qū)域來看，2018年的湖南等地的增速比較快，華中市場有可能超過華東市場，江蘇的銷售量有可能會超過上海。由于浙江省從2017年開始，有很多新項目的采購安裝選用了空氣源熱泵產(chǎn)品，會對浙江省的壁掛爐市場有所影響。而西南地區(qū)則是渠道下沉趨勢非常明顯，在貴州省內(nèi)，很多原本沒有壁掛爐銷售的三四線市場，現(xiàn)在已經(jīng)有很多的壁掛爐品牌進入，零售網(wǎng)點已經(jīng)滲透到這些地區(qū)。

佰世越認為，對未來壁掛爐市場的一些主要影響因素會有四方面：一是房地產(chǎn)精裝修配套的發(fā)展；二是南方明裝采暖市場的發(fā)展；三是北方置換市場的發(fā)展；四是煤改氣項目的推進狀況。尤其值得關注的是北方市場是一個存量市場，很多早期安裝的壁掛爐已經(jīng)到了置換的年限，置換將是一個很大的機遇。

根據(jù)佰世越對2018年第一季度的統(tǒng)計來看，從廠家到渠道的出貨數(shù)據(jù)整體還是保持了約20%左右的增長。但同時也反映出今年一季度的庫存壓力也比較大，很多廠家本身的備貨較高，一旦廠家資金等方面出現(xiàn)問題，不排除會出現(xiàn)傾銷的可能性。同時，華東市場在今年也可能會出現(xiàn)下滑的趨勢，需要廠商關注。

空氣能熱泵，中國成為全球市場總量最大，增速最快的市場。

2017年亞洲依然是全球最大的熱泵市場，占比高達88%。從2017年全球熱泵的銷售量來看，北美洲的銷量為6.2萬臺，增長率為3.0%，歐洲市場的銷量為39.7萬臺，銷量增長率為7.2% ，亞洲的銷量為324.2萬臺，銷量增長率為28.2%，意大利也是增長較快的國家。

中國的熱泵市場在2014年～2015年間的增速還只有10%，自2016年起，也是得益于煤改清潔能源政策的推動，有了近30%的增速，一直到2017年，還是在持續(xù)的增長，中國已經(jīng)成為全球最大的熱泵市場，占比達到74%。也得益于中國市場的迅速發(fā)展，2017年全球空氣源熱泵市場延續(xù)高速增長態(tài)勢，市場容量為370萬臺，實現(xiàn)同比增長25%。

從全球市場來看，熱泵也是和政策緊密相關的一個產(chǎn)業(yè)，在很多國家熱泵產(chǎn)品的銷售都受到政府各類補貼，比如換新補貼、使用能源的補貼等，中國也是如此。

從產(chǎn)品類型、產(chǎn)品應用、終端用戶來看，全球熱泵產(chǎn)品的應用，還是以熱水應用為主，占比為80%。比如，2016年前，中國的熱泵市場屬于“南熱北冷，重熱水、輕采暖”的狀況，基本在南方市場都是以家用和商用熱水的應用為主。直到2016年受煤改清潔能源推動，熱泵在采暖領域的應用才有所增加，很多企業(yè)開始關注熱泵三聯(lián)供、二聯(lián)供的產(chǎn)品。

空氣能熱泵兩聯(lián)供是使用一套空氣能熱泵系統(tǒng)，提供熱水、采暖或者提供采暖、制冷兩種功能，所以空氣能兩聯(lián)供是地暖空調(diào)一體機、地暖熱水一體機等的統(tǒng)稱。而空氣能三聯(lián)供就是空調(diào)+地暖+熱水一體機。從佰世越對市場的調(diào)研分析來看，目前，三聯(lián)供只能說是空氣能熱泵技術未來發(fā)展的趨勢和目標。因為，當前國內(nèi)市場中的熱泵三聯(lián)供產(chǎn)品實際就是兩聯(lián)供機型上再額外增加一些功能，比如，以前是3P的采暖及空調(diào)，可能再加一個2P的熱水，就變成了三聯(lián)供產(chǎn)品。從技術的成熟度來看，還不是特別成熟，而且用戶的使用成本及售后維護的成本都較高，所以三聯(lián)供產(chǎn)品還屬于一個小眾產(chǎn)品。

從產(chǎn)品類型來看，中國市場分體式空氣能熱泵的占比為98%，一體式空氣源熱泵占比為2%。小于6000W的熱泵熱水機為小型家用熱水器，2017年的占比有所減少，但也處于增長狀態(tài)。功率為6～10KW的為中型熱水機，功率在11～20KW的為大型熱水機組，而大型熱水機組在行業(yè)政策的推動之下，市場占比已經(jīng)提升至20%。

新風機，中國分布式新風機占比低，市場潛力大。

佰世越對于新風產(chǎn)品的研究涵蓋從家用到商用全系列的產(chǎn)品，在國外很難找到和新風機對應的名詞。因為，國外講的都是通風，新風機是中國所特有的名詞。從工作原理來看，風機與新風機最大的區(qū)別就是，風機是空氣的置換，新風機是除空氣置換以外，還會做一些空氣的處理，如空氣的過濾、熱量的回收、除濕等等。

以安裝方式來看，家用新風機分為壁掛式新風機、柜式落地新風機和吊頂式新風機（全熱交換器）三種。商用新風機包括商用組合式機組與組合式空調(diào)機組，組合式新風機主要是應用于大型樓宇的通風。

過去兩年，由于新風產(chǎn)業(yè)的高熱度，市場中關于新風機的信息很多，但到目前為止，佰世越也發(fā)現(xiàn)，在中國市場還沒有可以清晰劃分出家用或商用新風產(chǎn)品的標準。因此，我們嘗試用每小時新風量來對家用及商用新風產(chǎn)品進行區(qū)分，將小于等于1000m3/h的新風機劃為家用新風產(chǎn)品，大于1000m3/h的新風產(chǎn)品劃歸為商用新風產(chǎn)品。雖然是將小于等于1000m3/h風量的新風歸為家用領域，但并不是說這類產(chǎn)品就只安裝于家庭中，在學校、醫(yī)療機構、健身房等一些中小型的商業(yè)和公共建筑內(nèi)也可以安裝。

目前來看，市場中家用壁掛式新風機（分布式）的風量大多在60～350m3/h，柜式新風機（分布式）的風量大多在250～800m3/h，吊頂式新風機（集中式）的風量一般為250～1000m3/h。商用新風機的風量更大一些，新風機組一般風量可以達到1000～2000m3/h，一些大型空調(diào)機組可以達到3000m3/h以上，甚至上萬的風量。

各國的國情和市場競爭特點不同，中國與歐洲國家的房屋結構及生活習慣不同，但這些國家的新風產(chǎn)品趨勢對中國市場也有一定的參考性。相對于歐洲一些國家，中國分布式新風機的占比很小，只有17%。簡單理解，分布式新風機就是用于單個房間的分布式送風產(chǎn)品，集中式新風機是通過風道用于多個房間的集中式送風產(chǎn)品。雖然目前在中國吊頂式產(chǎn)品的市場占比較高，但此類產(chǎn)品更適合于新裝修房安裝，其增長與房地產(chǎn)市場的增長趨勢比較吻合，相對來講市場發(fā)展較成熟。從安裝的便捷性來講，對于已經(jīng)裝修好的用戶，在不破壞現(xiàn)有裝修的情況下，壁掛式與柜式新風機更適合中國消費者，而中國存量房的市場非常大，壁掛式或分布式的新風機擁有非常好的市場潛力，未來增長速度會加快。

從中國各類產(chǎn)品在全球市場的滲透率來看，中國空調(diào)市場的滲透率為39%，熱水器的市場滲透率為38%，壁掛爐的市場滲透率達到24%，而新風在全球市場的滲透率僅為10%。從理論上講，新風產(chǎn)品有很大的市場潛力。但其市場發(fā)展是有前提條件的。中國現(xiàn)階段的新風市場發(fā)展有很多因素推動，比如空氣質量差，霧霾天氣多，為了家人的健康需要安裝新風機。但帶來的問題就是當有霧霾的時候，能夠給家人帶來健康需要安裝，當霧霾因素缺失以后，市場的增速來自于哪里？

比如，國外對于新風功能的理解是可以呼吸的房子，重點在通風、換氣、節(jié)能，并不是將解決室內(nèi)空氣質量為賣點。當然這也與宏觀因素有關，國外將建筑節(jié)能已經(jīng)提到很高的標準，對于建筑的節(jié)能、新風的標配等等有一些法律法規(guī)的約束，使得新風產(chǎn)品可以在這些國家得以大量的安裝。

目前，中國市場，無論是建筑節(jié)能的法律法規(guī)，還是品類的法律法規(guī)都不是很健全，所以新風產(chǎn)品在中國市場的發(fā)展，依然需要國家相關政策推動，比如在什么樣的地區(qū)，房子要配新風產(chǎn)品?；蛘邚S家及渠道商對消費者的宣傳教育引導，新風產(chǎn)品安裝不僅僅是除霧霾，還有很多功效，是提高室內(nèi)空氣質量，當消費者更注重對室內(nèi)空氣改善作用的時候，也會給行業(yè)帶來一波紅利。

另外，在一些海外市場，比如印度、東南亞市場等，經(jīng)濟快速發(fā)展的一些國家也有空氣質量問題，對新風品牌來講也有很多的機遇。

智能家居，中國在舒適控制領域應用更為廣泛，需關注相關領域的滲透。

舒適家居與智能家居是相關的概念，智能家居也會給我們的生活帶來舒適。自2010年起，佰世越就定期關注和觀察智能家居市場的發(fā)展和演變。早在2000年時，中國就已經(jīng)有智能家居產(chǎn)品的應用，但當時的智能產(chǎn)品更多的是簡單聯(lián)動，比如智能照明、窗簾等。2008年時智能產(chǎn)品拓展到更加廣泛的領域，出現(xiàn)了暖通空調(diào)控制，安防系統(tǒng)以及更多的多媒體形式等逐漸加入智能家居系統(tǒng)當中。但此階段，由于產(chǎn)品技術、產(chǎn)品價格、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、消費者習慣以及消費者意識等因素的約束，智能家居市場發(fā)展緩慢，主要以整體方案的形式應用于別墅和高端住宅，產(chǎn)業(yè)并沒有發(fā)展起來。

直到2014～2015年時，資本進入及物聯(lián)網(wǎng)概念的興起，把智能家居行業(yè)炒熱，智能家居市場的定義、產(chǎn)品和系統(tǒng)得到進一步發(fā)展和升級，企業(yè)跨界合作趨勢明顯，但智能家居市場的定義也變得更加模糊。行業(yè)當中在談到智能家居時，每個廠家都會從自身業(yè)務的角度去理解智能家居市場。比如，從事智能電器的企業(yè)認為智能電器是智能家居，從事智能開關的認為智能開關就是智能家居。

正是因為每個企業(yè)對智能家居的理解不同，在探討智能家居時，首先還是要有一個標準的定義。佰世越嘗試著把智能家居進行了一些分類。第一種是智能單品，例如智能空調(diào)、智能冰箱等單品。第二類是獨立功能系統(tǒng)，例如獨立的防盜報警系統(tǒng)，系統(tǒng)不能夠外聯(lián)與其他的系統(tǒng)進行聯(lián)動，無法添加或擴展更多其他功能的系統(tǒng)。第三類是整體智能家居系統(tǒng)，分為無網(wǎng)關智能家居、中央控制智能家居及分布式家居解決方案。佰世越認為，智能家居系統(tǒng)應該是可以控制兩個或以上的獨立功能系統(tǒng)集成，能夠讓消費者實現(xiàn)對家居集中管理的智能管理平臺。

從全球來看，智能家居系統(tǒng)的應用，主要包括環(huán)境及能源控制、安防控制和舒適控制三大類，在中國智能家居的應用主要是智能窗簾、燈光、暖通控制等，主要是以舒適控制為主。而在德國的智能家居最大的應用是安防。

對于智能家居系統(tǒng)，有很多技術當前在中國不一定很快就能實現(xiàn)，但一些有前瞻性的品牌及經(jīng)銷商都極為關注國際市場的技術發(fā)展趨勢，尋找有哪些技術可以引到中國來，或是有哪些好的概念可以應用到自身產(chǎn)品的研發(fā)當中，或者是哪些合作伙伴可以進行強強聯(lián)合等。

智能化已經(jīng)是很明顯的趨勢，在很多領域，無論是空調(diào)還是采暖，無論是家用或是商用，已經(jīng)有很多企業(yè)用智能技術來進行相應的服務。比如建立相應預判性的服務站、熱水器與電網(wǎng)進行智能交互，可以進行儲能，調(diào)節(jié)用戶高峰時期的能源使用等。當然這種產(chǎn)品及技術的應用需要有其它技術的支持，比如智能電網(wǎng)等等，但實際上這也是我們國家發(fā)展的一個方向。

對于中國的智能家居行業(yè)，不僅有很多家電廠商在關注，也有很多的機構想進入這個行業(yè)，進行相關聯(lián)盟、創(chuàng)新或者是顛覆，而這樣的競爭者已經(jīng)不僅僅局限及與傳統(tǒng)暖通廠商，家電廠商，包括設備的供應商、電信運營商、網(wǎng)絡控制商等等，都在從不同角度切入。當我們在面對競爭時，必須要抬起頭來看一看相關行業(yè)的發(fā)展變化和趨勢，而我們的合作伙伴也不僅僅局限于固有的一些廠家，競爭對手也不僅僅是身邊的競爭對手，可能來自于從沒有意識到的一些行業(yè)或是領域。

我們不得不承認，現(xiàn)在已經(jīng)進入一個智能化聯(lián)動的時代，人與人、物與物都在相互聯(lián)動。有專家學者也提出，我們很快將進入一個主世界和次世界轉換的時代，而如果每天人均上網(wǎng)的時間超過8個小時，基本上就已經(jīng)活在這樣的世界當中。所以，在這樣的時代變化發(fā)展中，產(chǎn)品應該如何的設計？我們要提供什么樣的服務？用什么樣的方式來獲客？用什么樣的方式去接觸顧客去來銷售場景等等，可能都需要跳出原來的思維來進行思考。

佰世越認為有幾個關鍵詞需要關注。一是高顏值，新一代的年輕的消費者，追求美好的生活，其中有一點就是產(chǎn)品高顏值的設計，這對工業(yè)設計的要求很高。但需要關注的是，在產(chǎn)品設計當中，技術的競爭力很大程度上在于材料，企業(yè)要關注新材料的應用，甚至通過新材料的應用去改變產(chǎn)品的形態(tài)等。

二是服務：從以前賣產(chǎn)品到現(xiàn)在賣服務，是人們對美好生活追求的體現(xiàn)。而服務可視化、舒適化和可預測三點極為重要。

三是場景：消費場景已經(jīng)成為與客戶交流的一種媒介?？梢钥吹?，市場中有很多的產(chǎn)品，就是因為消費場景缺失了，所以這個品類不斷的下滑，最典型的就是方便面。因此，對于產(chǎn)品的銷售，要讓消費者知道我們追求的是美好生活，告訴他們什么是美好的生活，可能需要這樣的場景。當然，僅僅有場景還不夠，對于直接面向消費者的廠家來講，如何打造品牌的價值也是非常關鍵的因素。而對于面向行業(yè)的企業(yè)來講，可能就看垂直行業(yè)覆蓋的強度，這將會決定企業(yè)未來的競爭力。

四是數(shù)據(jù)：大數(shù)據(jù)或是區(qū)塊鏈都是很熱的詞，但無論是大數(shù)據(jù)或是區(qū)塊鏈，數(shù)據(jù)都是基礎，而且要獲得相對合理、真實的數(shù)據(jù)，掌握了數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，才能掌握技術的優(yōu)勢，從而掌握產(chǎn)品優(yōu)勢，最終才會有競爭的優(yōu)勢。