煉化工程業(yè)有望迎來發(fā)展新機遇

□ 文/張筱琳

作者單位： 中國石化工程建設公司市場部

2014—2016年，國際油價持續(xù)低位運行，全球石油石化企業(yè)紛紛大幅壓縮投資，不僅油氣勘探開發(fā)工作量大幅下滑，煉化工程市場整體也處于萎縮態(tài)勢。自2016年以來，隨著全球經(jīng)濟復蘇，原油市場供需基本趨于平衡，國際油價企穩(wěn)回升，煉化工程市場也實現(xiàn)回暖，特別是國內石油石化企業(yè)煉油化工業(yè)務盈利能力大幅提升，一批新的大型煉油化工項目開工建設，新型煤化工市場投資有望加速，煉化裝置的節(jié)能環(huán)保技改需求大幅增加，“一帶一路”戰(zhàn)略的實施也給煉化工程企業(yè)走出去帶來利好。這些都表明國內煉化工程業(yè)迎來發(fā)展新機遇。

國家全力推進煉化產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展

集群化、規(guī)?；l(fā)展是全球煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢。集群化方面，美國52%的煉油能力、95%的乙烯能力集中在墨西哥灣沿岸地區(qū)；日本85%的煉油能力、89%的乙烯能力分布于太平洋沿岸地區(qū)。規(guī)?；矫?，韓國蔚山煉油能力4200萬噸/年、乙烯能力340萬噸/年、芳烴能力100萬噸/年；新加坡裕廊的煉油能力、乙烯、芳烴產(chǎn)能分別達到6732萬噸/年、387萬噸/年、87萬噸/年。我國目前共有煉油企業(yè)240多家，除藏黔晉渝4省市區(qū)外，其他各省市區(qū)均建有煉廠，平均規(guī)模僅為308萬噸，遠低于742萬噸的世界平均水平，且產(chǎn)業(yè)布局較為分散，遠未形成區(qū)域集中優(yōu)勢，迫切需要科學規(guī)劃、合理布局石化產(chǎn)業(yè)，以提升發(fā)展質量，實現(xiàn)可持續(xù)、安全、高效發(fā)展。

目前，我國煉化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)認識到大型化、一體化、基地化、園區(qū)化發(fā)展是增強行業(yè)競爭力、提高資源利用效率、提升企業(yè)競爭力的重要手段。

針對煉化產(chǎn)業(yè)目前存在的集約化、規(guī)模化、一體化水平偏低，高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后，供給存在結構性短缺，部分傳統(tǒng)領域產(chǎn)能過剩嚴重等問題，“十三五”期間國家將著力推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，規(guī)劃重點建設七大石化產(chǎn)業(yè)基地，包括大連長興島（西中島）、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷。預計到2025年，七大石化基地的煉油產(chǎn)能將占全國總產(chǎn)能的40%。

國有石油石化企業(yè)正在積極新建、改擴建一批大型煉化一體化項目。比如，中國石化規(guī)劃投資2000億元，打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四大煉化基地；中國石油啟動了揭陽2000萬噸/年煉油項目及一批改擴建項目；兵器集團啟動了盤錦1500萬噸/年煉化項目建設。其中，中國石化四大煉化基地全面優(yōu)化升級后，將接近或超過目前世界級煉化基地3000萬噸/年煉油能力、100萬噸/年乙烯能力的規(guī)模水平，煉油、乙烯年總產(chǎn)能將分別達到1.3億噸、900萬噸，分別約占國內產(chǎn)能的17%、31%，競爭力顯著提升。

國內民營煉化企業(yè)也向煉化一體化項目進軍。近年來，榮盛、桐昆、恒力、盛虹等聚酯化工民營企業(yè)異軍突起，紛紛加大煉化項目投資，浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目、恒力石化2000萬噸/年煉化一體化項目、盛虹石化1600萬噸煉化一體化項目備受業(yè)界關注，為煉化工程企業(yè)發(fā)展提供了更為廣闊的空間。

新型煤化工市場投資有望加速

煤化工產(chǎn)業(yè)通過多年發(fā)展，已具備一定的規(guī)模。截至2016年底，煤制烯烴總產(chǎn)能達574萬噸/年，產(chǎn)能占全國乙烯和丙烯總產(chǎn)能的11.39%；煤制天然氣總產(chǎn)能為31億立方米/年，產(chǎn)量21.6億立方米，占全國天然氣表觀消費量的1.57%；建成11套20萬噸級煤制乙二醇裝置，產(chǎn)能合計270萬噸/年，占全國乙二醇總產(chǎn)能的32.8%。

從目前來看，我國已具有自主知識產(chǎn)權的煤直接液化、煤間接液化、煤氣化、甲醇制烯烴、甲醇制乙二醇、甲醇制芳烴等工藝技術，整體達到世界領先或先進水平。一批已建成的示范項目經(jīng)過一段時間商業(yè)化運行與不斷完善，工藝技術、能效、環(huán)保等水平不斷提高，比如神華寧煤400萬噸/年煤炭間接液化項目的噸油水耗已從16噸降至6噸，優(yōu)秀項目可以基本實現(xiàn)零排放。

2017年3月，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)了《現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》，明確提出“適度發(fā)展煤炭深加工產(chǎn)業(yè)，既是國家能源戰(zhàn)略技術儲備和產(chǎn)能儲備的需要，也是推進煤炭清潔高效利用和保障國家能源安全的重要舉措”，要“將煤炭深加工產(chǎn)業(yè)培育成為我國現(xiàn)代能源體系的重要組成部分”。

國家出臺的《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)升級示范規(guī)劃（2016—2020年）》，明確提出“十三五”期間現(xiàn)代煤化工重點任務，要求重點開展煤制油、煤制天然氣、低階煤分質利用、煤制化學品、煤炭和石油綜合利用等模式和通用技術裝備的升級示范。通過系統(tǒng)集成、工藝優(yōu)化、調整產(chǎn)品結構、管理提升等，解決現(xiàn)代煤化工存在的環(huán)保和水資源等問題，進一步降低工程造價，提高產(chǎn)業(yè)競爭力。

近兩年，隨著各種化工產(chǎn)品價格不斷上漲，特別是國際油價上升到70美元/桶以上，煤化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟性得到提升，預計未來的投資將不斷加大，重點發(fā)展方向是加強煤制超清潔油品及特種油品的研發(fā)與生產(chǎn)，開發(fā)煤制烯烴、煤制乙二醇的高端化、差異化新材料產(chǎn)品鏈，推動煤制天然氣在高負荷下連續(xù)、穩(wěn)定和清潔生產(chǎn)，推進低階煤分質分級利用的新模式等。國家規(guī)劃2020年煤化工產(chǎn)量將增至9000萬噸。

此外，在煤炭去產(chǎn)能的背景下，煤炭企業(yè)盈利改善，企業(yè)現(xiàn)金流好轉，將會進一步加大對現(xiàn)代煤化工的投資力度。

天然氣工程市場將保持增長態(tài)勢

當今世界，綠色發(fā)展已成為時代潮流。國家已把生態(tài)文明建設納入“五位一體”總體布局，將綠色發(fā)展列入五大發(fā)展理念之一。習近平總書記明確指出“建設生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計”。黨的十九大不僅對新時代生態(tài)文明建設作出了全面部署，更是首次把美麗中國作為建設社會主義現(xiàn)代化強國的重要目標。建設美麗中國迫切需要不斷發(fā)展壯大清潔能源產(chǎn)業(yè)，構建清潔低碳、安全高效的能源體系。國家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》確立了力爭2020年、2030年天然氣占一次能源消費比重分別達到10%和15%的發(fā)展目標。隨著國家加強大氣污染防治，國內對天然氣消費需求大幅上漲，去年冬季甚至一度出現(xiàn)階段性區(qū)域性供氣緊張局面。對此，國家高度重視，要求加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設，保障天然氣安全持續(xù)穩(wěn)定供應。這必將有力帶動天然氣基礎設施建設，特別是為滿足調峰需求，LNG接收站和儲氣庫的建設力度將不斷加大。

國有三大石油公司是天然氣基礎設施建設的主力軍。據(jù)了解，未來幾年，中國石油將開展唐山、江蘇LNG接收站擴建工程，新建深圳等LNG接收站，加快推進已建儲氣庫擴容達容，同時在東北、華北及長三角地區(qū)布局建設新的儲氣庫；中國海油將加大長三角、珠三角和環(huán)渤海灣等沿海地區(qū)LNG接收站建設力度；中國石化將擴建青島和天津LNG接收站，加快文23、金壇等儲氣庫建設。同時，一些國內有資質的民營企業(yè)也紛紛把目光投放到LNG市場，開展LNG接收站建設。

此外，隨著國內加大深層天然氣勘探開發(fā)的力度，一些新發(fā)現(xiàn)的油氣田含硫化氫和二氧化碳，亟需配套相關裝置進行凈化處理，將給一些掌握高硫高酸氣田凈化處理核心技術的煉化工程企業(yè)帶來發(fā)展機遇。

煉化節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場需求將顯著增加

近年來，隨著國家對生態(tài)環(huán)境治理力度不斷加大，不僅出臺了新環(huán)境保護法，還制定實施了“大氣十條”“水十條”“土十條”等法規(guī)。2018年6月13日，國務院又部署實施藍天保衛(wèi)戰(zhàn)3年行動計劃，明確提出自2019年1月1日起，全國全面供應符合國Ⅵ標準的車用汽柴油；開發(fā)推廣節(jié)能高效技術和產(chǎn)品，培育發(fā)展節(jié)能綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)；建立覆蓋所有固定污染源的企業(yè)排放許可制度，達不到排放標準的堅決依法整治。這一系列政策和要求將推動我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展黃金期。

煉油化工行業(yè)是節(jié)能減排的重點領域。據(jù)中投顧問發(fā)布的《2010—2015年中國低碳經(jīng)濟投資分析及前景預測報告》顯示，目前我國原油加工、乙烯、合成氨、燒堿、純堿、電石、黃磷等產(chǎn)品的平均能耗與國際先進水平的差距在5%-15%。同時，煉油化工行業(yè)也是環(huán)保監(jiān)管的重點對象。近年來，一些煉油化工企業(yè)因VOCs排放不達標和廢水、廢氣排放超標等原因，被中央環(huán)保督察組通報，或受到地方政府的處罰。

為滿足節(jié)能環(huán)保政策法規(guī)的要求，實現(xiàn)企業(yè)提質增效、綠色低碳發(fā)展，國內煉油化工企業(yè)將加快綠色環(huán)保、油品質量升級、節(jié)能減排等裝置的建設和優(yōu)化升級。同時，為實現(xiàn)污染物穩(wěn)定達標排放，對VOCs治理、污水處理、污泥減量干化、土壤修復、二氧化碳回收利用、裝置工藝流程及換熱網(wǎng)絡優(yōu)化、裝置間系統(tǒng)熱集成優(yōu)化、關鍵耗能設備先進技術優(yōu)化、低溫利用等節(jié)能環(huán)保技術領域提出了更多更高的需求。

在新形勢新要求下，煉化工程企業(yè)必須加大節(jié)能環(huán)保技術攻關研發(fā)力度，特別是“三廢”治理技術研發(fā)與應用，重點針對高濃度難降解廢水處理、高含鹽廢水零排放、工藝有組織尾氣等VOCs治理、煙氣超低排放改造以及危廢減量化、資源化利用、無害化處理等方面開展技術攻關，形成成熟適應的配套技術，培育市場競爭新優(yōu)勢。同時也應積極開展合同能源管理和探索合同環(huán)保管理新的業(yè)務模式，為煉油化工企業(yè)提供節(jié)能診斷和優(yōu)化服務，進一步開拓節(jié)能環(huán)保業(yè)務。

“一帶一路”戰(zhàn)略助推煉化工程企業(yè)走出去

煉化工程行業(yè)是“一帶一路”戰(zhàn)略的優(yōu)先受益領域。隨著“一帶一路”沿線國家的人口增長及經(jīng)濟發(fā)展，對煉油、石化產(chǎn)品的市場需求量較大，將帶動該地區(qū)煉油化工業(yè)的發(fā)展，為國內煉化工程企業(yè)開拓海外市場帶來了良好機遇，也為海外合作項目組織運行創(chuàng)造了更加有利的條件和外部環(huán)境，有助于實現(xiàn)項目的穩(wěn)定接替，達到合作共贏的目的。特別是目前在中東、印度、非洲等地的發(fā)展中國家的煉油化工能力依舊不足，發(fā)展空間極大。諸如沙特這種過去主要以油氣開采為主業(yè)的國家，近年來也在大力發(fā)展煉油業(yè)務，新增了大量煉化投資。

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，“一帶一路”沿線國家的成品油需求量大幅增加，將帶動煉油能力建設的快速增長。除對現(xiàn)有煉廠擴能改造新增煉油產(chǎn)能外，2020年前“一帶一路”沿線國家將有多座新建煉油廠建成投產(chǎn)，新建項目主要集中在印度、沙特、馬來西亞、伊拉克等國。為滿足國民經(jīng)濟發(fā)展、人民生活水平的提升，“一帶一路”沿線國家對三大合成材料（合成樹脂、合成橡膠和合成纖維）的需求明顯上升，將帶動乙烯、對二甲苯等基礎化工原料工業(yè)的快速發(fā)展。2020年前乙烯產(chǎn)能增長主要來自印度、沙特、伊朗、馬來西亞和越南等國，對二甲苯產(chǎn)能增長主要來自印度、沙特、越南等國。同時，俄羅斯、哈薩克斯坦、伊拉克、埃及等國家煉廠設施建設時間較早，設備設施較為陳舊、工藝水平比較落后、深加工能力不足，亟需升級改造，提升油品質量，發(fā)展中高端化學品，提升整體競爭力。

據(jù)了解，“一帶一路”沿線大部分國家對于外商投資煉化企業(yè)持開放態(tài)度，許多國家與我國簽訂了雙邊貿(mào)易保護協(xié)定，部分國家與我國已有煉化工業(yè)成功合作的先例。沙特、科威特、伊拉克、卡塔爾、哈薩克斯坦、馬來西亞、印度尼西亞等國政府鼓勵外商進入煉油化工領域，并出臺了一系列優(yōu)惠政策；阿聯(lián)酋和巴林等國政府規(guī)定外資與當?shù)仄髽I(yè)地位平等，在專屬工業(yè)區(qū)內科享更加優(yōu)惠的待遇；阿曼、埃及等國在經(jīng)濟特區(qū)、工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)或高失業(yè)率地區(qū)對外商投資石化或化工項目給予政策優(yōu)惠。這些都增加了對國內煉化工程企業(yè)的吸引力。

未來，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略一系列政策措施的推進，沿線國家基礎設施項目的發(fā)展、能源化工領域建設及投資的落實，國內煉化工程企業(yè)將有更多的機會參與煉油化工項目的投融資、建設和運營。同時，亞投行、絲路基金、金磚銀行及本外幣債券等多層次的金融機構合作，能夠為項目建設的融資提供重要的資金保障。

一些已走出去的煉化工程企業(yè)，應充分發(fā)揮技術優(yōu)勢、設計優(yōu)勢、施工優(yōu)勢、工程管理優(yōu)勢，充分發(fā)揮在煉化技術改造和質量升級方面的豐富經(jīng)驗，充分發(fā)揮在項目實施過程中掌握的法律法規(guī)、政策、標準、語言等有利條件，積極拓展海外市場，并加強工程項目風險評估及風險管理，規(guī)避高風險的投資項目，實現(xiàn)良性發(fā)展。

在看到發(fā)展機遇的同時，也應認清國內煉化工程企業(yè)依舊面臨著傳統(tǒng)市場趨于飽和、國內煉油能力過剩、市場競爭日趨激烈、高端技術需求越來越大、國際化經(jīng)營能力不足等挑戰(zhàn)。特別是國內建筑、電力、交通等工程集團以帶資建設和股權投資的方式，涉足海外煉油化工和LNG建設業(yè)務，成為一支不可忽視的新興力量，對國內煉化工程行業(yè)開拓業(yè)務形成巨大挑戰(zhàn)。同時，隨著工業(yè)經(jīng)濟加速向數(shù)字經(jīng)濟、信息經(jīng)濟轉型，云平臺、虛擬資源的使用、模塊化建造、自動化生產(chǎn)、專業(yè)化分工越來越細等，都將推動煉化工程企業(yè)的執(zhí)行模式和價值創(chuàng)造方式變革。

在新時代新征程中，國內煉化工程企業(yè)應結合自身實際，充分把握機遇，積極應對挑戰(zhàn)，勇于參與傳統(tǒng)煉油化工和現(xiàn)代煤化工市場競爭，大膽開發(fā)天然氣工程和節(jié)能環(huán)保等新興業(yè)務市場，著力提升高端市場份額，積極穩(wěn)妥開拓海外市場，著力提高項目盈利能力，加大科技創(chuàng)新力度，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和業(yè)務單元深度融合，加快形成建設“裝置數(shù)字化、數(shù)據(jù)標準化、應用集成化、管理可視化”智能工廠的能力，進一步提高企業(yè)在國際市場的影響力和美譽度，走出一條可持續(xù)發(fā)展、高質量發(fā)展的新路子。