項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋體系構(gòu)建*

韓小康 牛佳 盧梅

(1.華陸工程科技有限責(zé)任公司項(xiàng)目控制部，陜西 西安 710065；2.西安建筑科技大學(xué)管理學(xué)院，陜西 西安 710055；3.美國(guó)耶茨建筑集團(tuán)公司虛擬設(shè)計(jì)施工部，德克薩斯州 圣安東尼奧 78216)

0 引言

為有效管控大型、復(fù)雜、系統(tǒng)性工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃可控的目的，必須建立項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋體系。項(xiàng)目進(jìn)度管理聚焦于用來保證項(xiàng)目按時(shí)完成的各過程，是項(xiàng)目執(zhí)行過程中平衡相互競(jìng)爭(zhēng)的項(xiàng)目制約因素的重要環(huán)節(jié)，起著非常重要的管控作用。

作為項(xiàng)目管理計(jì)劃的一部分，項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)度活動(dòng)的計(jì)劃時(shí)間安排和實(shí)現(xiàn)里程碑節(jié)點(diǎn)的計(jì)劃時(shí)間安排，包括項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃開始與完成日期、里程碑的計(jì)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及工作包的計(jì)劃開始與完成時(shí)間。

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋是項(xiàng)目進(jìn)度控制的具體執(zhí)行方法，是推送項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度節(jié)點(diǎn)完成狀態(tài)、更新項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、管理項(xiàng)目進(jìn)度基準(zhǔn)變更的過程，是大型、復(fù)雜、系統(tǒng)性工程項(xiàng)目進(jìn)度管理的新方法。

1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)分級(jí)

1.1 WBS

WBS是以項(xiàng)目工作范圍內(nèi)可交付成果為問題導(dǎo)向的工作層級(jí)分解。其分解的對(duì)象是項(xiàng)目合同目標(biāo)，是為交付項(xiàng)目合同工作范圍的可交付成果而實(shí)施的工作。工作分解結(jié)構(gòu)分解并劃分定義了項(xiàng)目的全部工作范圍。

WBS是進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)度監(jiān)控、進(jìn)展報(bào)告的基礎(chǔ)，應(yīng)用于所有項(xiàng)目控制文件。WBS應(yīng)按自然層自上而下分級(jí)至工作包，表示整個(gè)項(xiàng)目的工作范圍分解。

1.2 OBS

OBS是一個(gè)全局組織分解結(jié)構(gòu)，表示項(xiàng)目組織中的相關(guān)責(zé)任人。OBS通常反映組織的管理結(jié)構(gòu)，包括管理層、作業(yè)層項(xiàng)目利益相關(guān)者。將OBS中的相關(guān)責(zé)任人對(duì)應(yīng)到WBS及WBS下的進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)中，以便于進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)預(yù)警推送至具體責(zé)任人。

1.3 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃分級(jí)

由于反映的項(xiàng)目信息深度不同，項(xiàng)目的各級(jí)進(jìn)度計(jì)劃是在項(xiàng)目不同階段根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行過程需求而制定的。

項(xiàng)目一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃定義如下：

(1)項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃，即項(xiàng)目一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，是供公司層使用的計(jì)劃，表示項(xiàng)目管理活動(dòng)主要進(jìn)度安排框架，是一個(gè)總體時(shí)間框架表。

(2)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度計(jì)劃，即項(xiàng)目二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，是供管理人員使用的計(jì)劃，是一個(gè)銜接一級(jí)及三級(jí)計(jì)劃的計(jì)劃。

(3)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，即項(xiàng)目三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，是執(zhí)行人員使用的計(jì)劃，是用于建立基準(zhǔn)計(jì)劃、贏得值體系并在項(xiàng)目執(zhí)行中糾偏的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

1.4 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)分級(jí)

計(jì)劃節(jié)點(diǎn)分為項(xiàng)目一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)、項(xiàng)目三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)3個(gè)層級(jí)，針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行的節(jié)點(diǎn)預(yù)警、反饋及偏差分析亦分為3個(gè)頻次進(jìn)行預(yù)警及跟蹤反饋。

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)分級(jí)的目的是重點(diǎn)強(qiáng)化項(xiàng)目各級(jí)組織結(jié)構(gòu)對(duì)各層級(jí)節(jié)點(diǎn)的差異化關(guān)注度。

具體分層設(shè)置如下。

1.4.1 項(xiàng)目一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)

項(xiàng)目一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)，即里程碑及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，包括發(fā)布的合同里程碑節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵路線上的節(jié)點(diǎn)，按月對(duì)公司層進(jìn)行預(yù)警及跟蹤反饋。

1.4.2 項(xiàng)目二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)

項(xiàng)目二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)，即重要節(jié)點(diǎn)，包括發(fā)布的項(xiàng)目二級(jí)計(jì)劃的全部節(jié)點(diǎn)及項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)非外部原因滯后超過7d的節(jié)點(diǎn)，按半月對(duì)管理層進(jìn)行預(yù)警及跟蹤反饋。

1.4.3 項(xiàng)目三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)

項(xiàng)目三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)，即一般節(jié)點(diǎn)，包括發(fā)布的項(xiàng)目三級(jí)計(jì)劃的全部節(jié)點(diǎn)，按周對(duì)執(zhí)行層進(jìn)行預(yù)警及跟蹤反饋。

2 基于浮時(shí)的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)優(yōu)先級(jí)劃分

浮動(dòng)時(shí)間是時(shí)差，包括“總時(shí)差”和“自由時(shí)差”。

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)有完整、嚴(yán)密的邏輯關(guān)系，以使浮時(shí)成為可以真實(shí)反映項(xiàng)目工作狀態(tài)的指示器。這對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制質(zhì)量的要求非常高，要求項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃必須涵蓋項(xiàng)目整個(gè)合同工作范圍，項(xiàng)目作業(yè)邏輯關(guān)系嚴(yán)密，滿足項(xiàng)目合同工期要求，并將項(xiàng)目利益相關(guān)者通過OBS融入項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。

表1以浮時(shí)為基準(zhǔn)劃分進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)優(yōu)先級(jí)，用優(yōu)先級(jí)評(píng)判節(jié)點(diǎn)的關(guān)注度、資源投入量。

表1 基于浮時(shí)的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)優(yōu)先級(jí)

3 基于PDCA原理的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋系統(tǒng)

基于PDCA原理，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)全過程、全信息流動(dòng)態(tài)監(jiān)控，對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行情況、變更節(jié)點(diǎn)及資源平衡活動(dòng)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，通過進(jìn)度分析全面掌握項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃健康狀態(tài)?；赑DCA原理的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋系統(tǒng)如圖1所示。

圖1 基于PDCA原理的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋系統(tǒng)

4 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋流程

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋是在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)分級(jí)的基礎(chǔ)上，事前預(yù)警將節(jié)點(diǎn)推送至具體責(zé)任人，并跟蹤節(jié)點(diǎn)完成情況，不斷反饋節(jié)點(diǎn)狀態(tài)，通過PDCA循環(huán)不斷地糾偏、關(guān)閉項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警節(jié)點(diǎn)，以保證項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)偏差最小。具體流程如圖2所示。

圖2 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋流程

5 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋節(jié)點(diǎn)變更程序

在進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行過程中，難免存在進(jìn)度偏差、節(jié)點(diǎn)滯后，必須變更進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)，調(diào)整節(jié)點(diǎn)時(shí)間，并重新評(píng)估節(jié)點(diǎn)資源投用量，更新進(jìn)度計(jì)劃，編制追趕計(jì)劃。因此，不同級(jí)別的節(jié)點(diǎn)需要按照不同的變更流程執(zhí)行。

5.1 里程碑節(jié)點(diǎn)及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

由項(xiàng)目經(jīng)理提出，項(xiàng)目控制部審核，項(xiàng)目管理部審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.2 重要節(jié)點(diǎn)

由節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人提出，計(jì)劃工程師給出評(píng)估意見，二級(jí)經(jīng)理確認(rèn)，控制經(jīng)理審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.3 一般性節(jié)點(diǎn)

由節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)人提出，計(jì)劃工程師給出評(píng)估意見，二級(jí)經(jīng)理審核，控制經(jīng)理批準(zhǔn)。

6 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋節(jié)點(diǎn)資源平衡

在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，難免會(huì)發(fā)生一個(gè)節(jié)點(diǎn)滯后或多個(gè)節(jié)點(diǎn)滯后情況，滯后節(jié)點(diǎn)之間及滯后節(jié)點(diǎn)的平行節(jié)點(diǎn)根據(jù)節(jié)點(diǎn)的優(yōu)先級(jí)關(guān)系需要進(jìn)行資源的重新分配，以保證節(jié)點(diǎn)糾偏后能順利完成，需要進(jìn)行滯后節(jié)點(diǎn)間的資源平衡。

在項(xiàng)目執(zhí)行中進(jìn)行節(jié)點(diǎn)資源平衡，要確保項(xiàng)目資源需求不超過資源最大可用量。資源平衡會(huì)改變某些節(jié)點(diǎn)工期、開始及完成時(shí)間，節(jié)點(diǎn)資源的投入量決定了節(jié)點(diǎn)是否順延，根據(jù)資源平衡節(jié)點(diǎn)優(yōu)先級(jí)來決策優(yōu)先平衡的作業(yè)或節(jié)點(diǎn)。

要平衡項(xiàng)目執(zhí)行過程中可能發(fā)生的作業(yè)或節(jié)點(diǎn)資源平衡沖突，必須設(shè)置作業(yè)或節(jié)點(diǎn)優(yōu)先級(jí)進(jìn)行資源平衡?？砂垂?jié)點(diǎn)優(yōu)先級(jí)平衡資源，也可按工期、開始、完成日期等優(yōu)先級(jí)(表2)平衡資源。

表2 資源平衡優(yōu)先級(jí)

7 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋信息平臺(tái)

當(dāng)前，大型、復(fù)雜、系統(tǒng)性工程項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)數(shù)量非常多，必須借助項(xiàng)目信息化的手段推送項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)、跟蹤反饋項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)。

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋信息平臺(tái)(圖3)包括P6接口、WBS、OBS、人工時(shí)管理、進(jìn)度計(jì)劃工作包預(yù)警、進(jìn)度計(jì)劃工作包跟蹤反饋、進(jìn)度計(jì)劃工作包變更、資源平衡、文檔管理等模塊。在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制完成后，將P6中的基準(zhǔn)進(jìn)度計(jì)劃導(dǎo)入項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋信息平臺(tái)，保持進(jìn)度計(jì)劃聯(lián)動(dòng)更新，并導(dǎo)入信息平臺(tái)給進(jìn)度計(jì)劃工作包分配OBS責(zé)任人，提前一周將工作包推送至責(zé)任人，待責(zé)任人完成工作包節(jié)點(diǎn)后責(zé)任人上傳成品文件至文檔管理，計(jì)劃工程師根據(jù)上傳的成品文件進(jìn)行工作包節(jié)點(diǎn)跟蹤反饋，對(duì)滯后工作包節(jié)點(diǎn)進(jìn)行變更及資源平衡。

圖3 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤信息平臺(tái)框架

8 結(jié)語

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋體系包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)分級(jí)、基于浮時(shí)的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)優(yōu)先級(jí)設(shè)置、基于PDCA原則的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋系統(tǒng)、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋流程、節(jié)點(diǎn)變更程序、節(jié)點(diǎn)資源平衡方法，在項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋體系的執(zhí)行中只有依托信息化手段，建立項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋信息平臺(tái)，才能更好地應(yīng)用項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋體系理論方法。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋體系構(gòu)建是工程項(xiàng)目進(jìn)度管理的方法創(chuàng)新，新時(shí)代下大型、復(fù)雜、系統(tǒng)性工程項(xiàng)目越來越多，因而項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)數(shù)量也越來越多，必須以項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃預(yù)警及跟蹤反饋體系為理論保障和管控手段按期完成項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。