中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2018—2027）摘要

《中國(guó)農(nóng)業(yè)展望報(bào)告（2018-2027）》以中國(guó)糧食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉類(lèi)、禽蛋、奶制品、水產(chǎn)品、飼料等產(chǎn)品為對(duì)象，對(duì)2017年市場(chǎng)形勢(shì)進(jìn)行了回顧，基于未來(lái)10年宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與農(nóng)業(yè)發(fā)展環(huán)境條件的合理假設(shè)，綜合CAMES模型基線(xiàn)預(yù)測(cè)和有關(guān)專(zhuān)家的分析判斷，對(duì)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)2018年和2020年及未來(lái)10年生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行了系統(tǒng)展望。

未來(lái)10年中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與政策假設(shè)。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，年均增速為6.1%；城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民人均可支配收入年均增速分別為3.6%和6.6%（2017年為基期，扣除價(jià)格因素）；人口總量繼續(xù)增加，年均增長(zhǎng)2.73%。，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提高，2020年、2027年常住人口城鎮(zhèn)化率將分別達(dá)到61.3%和65.4%；CPI在合理區(qū)間小幅波動(dòng)，漲幅保持在2.0%～3.0%；人民幣幣值保持基本穩(wěn)定，人民幣兌美元的名義匯率年均值在6.25～6.65區(qū)間波動(dòng)；國(guó)際原油價(jià)格回升，總體呈溫和上漲趨勢(shì)。從農(nóng)業(yè)自身看，農(nóng)業(yè)政策紅利持續(xù)釋放，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開(kāi)創(chuàng)農(nóng)業(yè)發(fā)展新格局。

2017年，中國(guó)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得新成效。主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，糧食再獲豐收，為歷史第二高產(chǎn)年，總產(chǎn)量連續(xù)5年超過(guò)6.0億噸，棉油糖產(chǎn)量分別較上年增長(zhǎng)3.5%、2.8%和l.7%，肉蛋奶、水產(chǎn)品、果菜茶等市場(chǎng)供應(yīng)充裕。

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)優(yōu)，減玉米、增大豆、擴(kuò)飼草、調(diào)生豬、提牛奶等成效明顯，籽粒玉米累計(jì)調(diào)減5000萬(wàn)畝（333萬(wàn)公頃），糧改飼面積累計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)畝（67萬(wàn)公頃），生豬養(yǎng)殖進(jìn)一步向玉米主產(chǎn)區(qū)聚集。農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)總量繼續(xù)增加，口糧消費(fèi)穩(wěn)中有降，玉米飼用消費(fèi)和深加工消費(fèi)增長(zhǎng)較快，肉類(lèi)、奶制品、水產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，食用植物油消費(fèi)增速放緩，蔬菜水果繼續(xù)小幅增長(zhǎng)。農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量繼續(xù)增長(zhǎng)，全年谷物和谷物粉進(jìn)口2560萬(wàn)噸，大豆進(jìn)口量達(dá)到9554萬(wàn)噸，食用植物油進(jìn)口量581萬(wàn)噸，奶制品進(jìn)口量增加13.5%，蔬菜、水果及制品和水產(chǎn)品繼續(xù)保持貿(mào)易順差。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格總水平下降，稻谷最低收購(gòu)價(jià)小幅下調(diào)，小麥最低收購(gòu)價(jià)保持穩(wěn)定，玉米新糧上市后收購(gòu)價(jià)穩(wěn)中有漲，大豆、花生等油料品種出現(xiàn)不同程度下跌，鮮活農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格總體穩(wěn)中略降。

2018年，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展將取得新進(jìn)展。中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展以實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為總抓手，繼續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。糧食產(chǎn)能得到進(jìn)一步鞏固和提高，總產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)定在6.0億噸以上，優(yōu)質(zhì)稻米和強(qiáng)筋弱筋小麥供給繼續(xù)增加，水稻面積預(yù)計(jì)調(diào)減1000萬(wàn)畝（67萬(wàn)公頃）以上，畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有增，水產(chǎn)品產(chǎn)量小幅調(diào)減。農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)保持增長(zhǎng)，消費(fèi)升級(jí)加快?？诩Z消費(fèi)保持穩(wěn)定，牛奶、牛羊肉和水產(chǎn)品消費(fèi)增長(zhǎng)較快，馬鈴薯、玉米加工消費(fèi)明顯增加，綠色化、多樣化、品牌化消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口繼續(xù)增加，結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化。谷物、大豆增速放緩，豬肉進(jìn)口預(yù)計(jì)下降，食糖、牛羊禽肉、棉花、牛奶進(jìn)口仍將保持較快增加。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格預(yù)計(jì)總體平穩(wěn)，部分品種波動(dòng)加大。稻谷小麥優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)兩旺的特征將更為明顯，玉米去庫(kù)存加快，價(jià)格穩(wěn)中有漲，油料、棉花、食糖下行壓力加大，鮮活農(nóng)產(chǎn)品總體平穩(wěn)，豬肉價(jià)格穩(wěn)中略降，牛羊禽肉、水產(chǎn)品、飼料等價(jià)格穩(wěn)中略漲。

未來(lái)10年，農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將取得明顯成效，農(nóng)業(yè)發(fā)展不平衡不充分的問(wèn)題將得到有效解決。農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，谷物由階段性供給充裕向保持基本自給格局轉(zhuǎn)變。主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)中有升，小麥產(chǎn)量保持穩(wěn)定，稻谷和玉米產(chǎn)量先降后升，食糖、羊肉產(chǎn)量年均增速保持在2.0%以上，奶制品、牛肉、飼料、水果、豬肉和禽肉產(chǎn)量年均增速保持在1.0%～2.0%，畜產(chǎn)品生產(chǎn)向糧食主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，供給質(zhì)量和效率顯著提高。農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，消費(fèi)升級(jí)明顯加快。隨著居民收入水平提高、營(yíng)養(yǎng)知識(shí)普及和城鎮(zhèn)化水平加快，奶制品、牛羊肉、食糖消費(fèi)快速增長(zhǎng)，年均增速超過(guò)2.0%，蔬菜、水果、禽肉、大豆、飼料消費(fèi)年均增速在l.0%～2.0%。方便營(yíng)養(yǎng)加工食品需求增加，馬鈴薯、牛肉、豬肉、水果和禽肉加工消費(fèi)年均增速在4.0%～5.0%。農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易保持活躍，進(jìn)口品種和來(lái)源地更加多元。食糖、奶制品、水產(chǎn)品、羊肉進(jìn)口量年均增速預(yù)計(jì)為12.3%、3.3%、1.7%、1.1%，大豆增速放緩至0.6%，食用植物油年均增速下降到1.8%。簽署自貿(mào)區(qū)的伙伴國(guó)和“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家將成為中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的重要來(lái)源地，歐盟預(yù)計(jì)在奶類(lèi)等畜產(chǎn)品的進(jìn)口中占據(jù)重要席位。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格市場(chǎng)化特征更加明顯，總體呈現(xiàn)溫和上漲態(tài)勢(shì)。農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制不斷完善，稻谷、小麥價(jià)格展望前期穩(wěn)中有降，玉米價(jià)格波動(dòng)加大，鮮活品種價(jià)格季節(jié)性波動(dòng)仍然明顯，展望后期受成本推動(dòng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)等因素影響，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格趨漲。

稻米：產(chǎn)量保持穩(wěn)定，消費(fèi)總量增加。未來(lái)10年，中國(guó)稻米種植面積先減后增，單產(chǎn)持續(xù)提高，總產(chǎn)量將保持穩(wěn)定；口糧消費(fèi)保持增長(zhǎng)，飼料消費(fèi)和加工消費(fèi)略增，種子消費(fèi)和損耗略減，消費(fèi)總量增加。政策因素將會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)影響價(jià)格形成機(jī)制，稻米價(jià)格將保持穩(wěn)中有漲的態(tài)勢(shì)。受?chē)?guó)內(nèi)外價(jià)格總體水平影響，大米進(jìn)口繼續(xù)維持一定數(shù)量，展望前期稻米“去庫(kù)存”加速，出口將會(huì)繼續(xù)增加。

小麥：生產(chǎn)保持穩(wěn)定，消費(fèi)穩(wěn)中有增。未來(lái)10年，中國(guó)小麥面積和總產(chǎn)量略降后趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)2027年產(chǎn)量將達(dá)到13182萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)0.16%。消費(fèi)穩(wěn)中有增，2027年將達(dá)到13526萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)0.9%，其中，口糧消費(fèi)、飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)將持續(xù)增長(zhǎng)，種子消費(fèi)和損耗量將略有下降。隨著中國(guó)糧食價(jià)格支持政策改革的加快推進(jìn)，市場(chǎng)將逐漸在小麥價(jià)格形成中起決定性作用，預(yù)計(jì)未來(lái)1～3年內(nèi)小麥?zhǔn)袌?chǎng)價(jià)格穩(wěn)中略降，長(zhǎng)期將穩(wěn)中有漲。

玉米：種植向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中，面積先減后增，價(jià)格走勢(shì)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。未來(lái)10年，玉米供給側(cè)改革繼續(xù)深入，綜合生產(chǎn)能力不斷提升，面積調(diào)減之后再穩(wěn)步增加，產(chǎn)量由降轉(zhuǎn)升，預(yù)計(jì)2027年面積將穩(wěn)定在5.3億畝，產(chǎn)量將恢復(fù)到2.38億噸；受政策和市場(chǎng)環(huán)境不斷改善利好影響，玉米飼用消費(fèi)恢復(fù)剛性增加，深加工消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)外價(jià)格交織，玉米進(jìn)口維持穩(wěn)定在200萬(wàn)～500萬(wàn)噸；展望前期價(jià)格低位徘徊，展望后期玉米市場(chǎng)將迎來(lái)上升期。

大豆：消費(fèi)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)口量繼續(xù)增加。未來(lái)10年，種植面積預(yù)計(jì)穩(wěn)定在1.26億畝以?xún)?nèi)，單產(chǎn)提升，總產(chǎn)量穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到1600萬(wàn)噸左右；受壓榨加工和食用需求增加帶動(dòng)，消費(fèi)在穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)2027年消費(fèi)量約11650萬(wàn)噸，較2017年增加10.9%；大豆產(chǎn)不足需仍為常態(tài)，展望期內(nèi)大豆進(jìn)口量仍將保持高位，但年均增速放緩至0.6%，展望期末大豆年進(jìn)口最高將接近1億噸左右；展望期內(nèi)大豆價(jià)格受需求支撐，總體將保持穩(wěn)定，展望后期將穩(wěn)中有漲。

油料：生產(chǎn)穩(wěn)中有增，消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。未來(lái)10年，受種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及技術(shù)進(jìn)步等因素影響，中國(guó)油料產(chǎn)量保持穩(wěn)中有增，到2027年預(yù)計(jì)將達(dá)到3800萬(wàn)噸。在城鎮(zhèn)化率提高和人口總量增加帶動(dòng)下，2027年食用油籽消費(fèi)最高將達(dá)到1.52億噸左右；食用植物油消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)到3400萬(wàn)噸左右，展望期內(nèi)年均增長(zhǎng)0.3%；食用植物油消費(fèi)結(jié)構(gòu)顯著升級(jí)，多元化需求更加明顯。油籽產(chǎn)需缺口仍將保持高位，預(yù)計(jì)2027年食用油籽進(jìn)口超過(guò)1.06億噸。

棉花：品質(zhì)穩(wěn)步提升，面積和產(chǎn)量下降。受比較效益下降、生產(chǎn)成本提高等因素影響，中國(guó)棉花面積和產(chǎn)量均呈下降趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2027年播種面積和產(chǎn)量分別為4560萬(wàn)畝（304萬(wàn)公頃）和500萬(wàn)噸，比2017年分別下降9.3%和15.1%。棉花品質(zhì)向紡織行業(yè)需求靠攏，整體品質(zhì)穩(wěn)步提升。生產(chǎn)格局進(jìn)一步集中，內(nèi)地棉區(qū)縮減；棉花消費(fèi)量將呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，2017年～2027年，中國(guó)棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)將從822萬(wàn)噸下降到650萬(wàn)噸，減少20.9%。棉花進(jìn)口量呈先增后穩(wěn)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2027年中國(guó)棉花進(jìn)口量為150萬(wàn)噸，較2017年增長(zhǎng)36.4%。

食糖：產(chǎn)量穩(wěn)中略升，消費(fèi)總體趨增，進(jìn)口持續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)10年，中國(guó)糖料種植面積將保持基本穩(wěn)定，單產(chǎn)水平有所提高，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)食糖產(chǎn)量1191萬(wàn)噸、消費(fèi)量1832萬(wàn)噸、進(jìn)口量730萬(wàn)噸，分別比2017年增長(zhǎng)28.2%、23.0%和218.8%。受供需狀況、國(guó)際糖價(jià)等多種因素綜合影響，未來(lái)10年，中國(guó)食糖需求穩(wěn)步提升，消費(fèi)方式呈現(xiàn)多元化；在成本剛性上漲的推動(dòng)下，價(jià)格將穩(wěn)中略漲，年際間略有波動(dòng)；牛肉進(jìn)口繼續(xù)增加，羊肉進(jìn)口相對(duì)穩(wěn)定，均呈凈進(jìn)口趨勢(shì)，到2027年牛肉進(jìn)口量達(dá)到122萬(wàn)噸，羊肉進(jìn)口量在28萬(wàn)噸左右。

禽蛋：生產(chǎn)消費(fèi)增長(zhǎng)，增速趨緩。未來(lái)10年，隨著蛋雞品種的改良、生產(chǎn)管理水平的提升，禽蛋產(chǎn)量增加，2027年為3322萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)8.2%；隨著成本上漲、南方水網(wǎng)限養(yǎng)禁養(yǎng)區(qū)劃定，小規(guī)模養(yǎng)殖戶(hù)以及粗放型養(yǎng)殖戶(hù)退出速度加快，中國(guó)禽蛋產(chǎn)量增速放緩，10年間年均增速0.8%；人口增加、消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)型升級(jí)，禽蛋消費(fèi)將穩(wěn)定增長(zhǎng)，2027年為3309萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)7.9%；在成本推動(dòng)下，禽蛋價(jià)格逐漸上漲，季節(jié)性特征明顯。

奶制品：產(chǎn)消穩(wěn)步增加，進(jìn)口量繼續(xù)增加。未來(lái)10年，奶業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)，生產(chǎn)逐步恢復(fù)，2020年和2027年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到3870萬(wàn)噸和4380萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)5.9%和19.8%。年輕一代消費(fèi)群體崛起促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化加速，預(yù)計(jì)2020年和2027年消費(fèi)最高分別將達(dá)到5597萬(wàn)噸和6361萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)10.1%和25.1%。受價(jià)差驅(qū)動(dòng)乳制品進(jìn)口繼續(xù)增加，2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到1732萬(wàn)噸，和1986萬(wàn)噸，比2017年增長(zhǎng)20.6%和38.2%。

水產(chǎn)品：產(chǎn)量將先降后升，消費(fèi)繼續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)10年，水產(chǎn)品產(chǎn)量將由持續(xù)減少逐漸轉(zhuǎn)為微幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量增速將大幅放緩，年均增長(zhǎng)0.2%。其中，養(yǎng)殖產(chǎn)量將緩慢增長(zhǎng)，捕撈產(chǎn)量不斷下降并逐漸趨于穩(wěn)定。水產(chǎn)品食用消費(fèi)與加工消費(fèi)將繼續(xù)增長(zhǎng)，加工消費(fèi)占總消費(fèi)比例不斷提高，由2017年的38.5%上升到40.7%。

水產(chǎn)品出口總體將保持穩(wěn)定，大體保持在400萬(wàn)噸；進(jìn)口將繼續(xù)較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年達(dá)578萬(wàn)噸。

飼料：工業(yè)飼料產(chǎn)量及消費(fèi)量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，飼料產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中有升。未來(lái)10年，工業(yè)飼料產(chǎn)品升級(jí)優(yōu)化，產(chǎn)量持續(xù)增加，展望期末產(chǎn)量增至24700萬(wàn)噸左右。消費(fèi)方面，生豬飼料和水產(chǎn)飼料是需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，禽?lèi)飼料需求增幅趨于穩(wěn)定，反芻飼料發(fā)展?jié)摿^大，預(yù)計(jì)2027年消費(fèi)總量將達(dá)到約24480萬(wàn)噸；展望期間，主要原料供給將由寬松轉(zhuǎn)向均衡偏緊，原料價(jià)格由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，飼料企業(yè)規(guī)模效益增加，單位生產(chǎn)成本有所下降，展望期間飼料產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)中有漲。

（來(lái)源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專(zhuān)家委員會(huì)）