澳大利亞奶業(yè)發(fā)展情況研究

文/付太銀

（臨清市畜牧獸醫(yī)局）

澳大利亞是世界第六大陸地國家，也是世界上唯一國土覆蓋整個大陸的國家。國土綿延4 000 公里，面積769 萬平方公里，其中國家自然保護(hù)區(qū)覆蓋陸地的17.88%，2015年底擁有居民2 394 萬人。在行政區(qū)劃上分為6 個州，即新南威爾士州（NSW）、昆士蘭（QLD）、南澳大利亞（SA）、塔斯馬尼亞（TAS）、維多利亞（VIC）、西澳大利亞（WA）。

澳大利亞是世界上表現(xiàn)最強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)體之一，亞洲地區(qū)第4大經(jīng)濟(jì)體，全球第12大經(jīng)濟(jì)體。2015年人均GDP高達(dá)6.48 萬澳元，位列世界第六。

1 澳大利亞奶業(yè)整體概況

奶業(yè)是澳大利亞主要的鄉(xiāng)村工業(yè)之一，按出場價(jià)格計(jì)算，2015/16奶業(yè)年度（注：澳大利亞奶業(yè)年度是指當(dāng)年7月至次年6月）乳品業(yè)產(chǎn)值達(dá)43 億澳元，排在肉牛、小麥之后，為第三大鄉(xiāng)村工業(yè)。據(jù)估計(jì)，大約有3.8 萬人直接受雇于奶牛場和乳品企業(yè)。

大多數(shù)牛奶均產(chǎn)自東南沿海地區(qū)，但其它各州也都有奶牛養(yǎng)殖，為鄰近的城鎮(zhèn)提供新鮮飲用奶。澳大利亞東南部的氣候和自然條件均有利于乳業(yè)的發(fā)展，奶牛養(yǎng)殖主要以草場生產(chǎn)為基礎(chǔ)，而草場長勢基本上取決于自然降雨，因此奶產(chǎn)量受季節(jié)性條件和降雨的影響十分明顯，有點(diǎn)“靠天吃飯”。另外，澳大利亞還有幾個內(nèi)陸灌溉系統(tǒng)，主要位于維多利亞州北部及新南威爾士州南部。季節(jié)條件“正?！钡哪攴荩?0%～65%的奶牛飼料需求都源自本土飼料，乳業(yè)生產(chǎn)高效、優(yōu)質(zhì)。

2 原料奶生產(chǎn)

2.1 牛場數(shù)量和奶牛存欄

過去30年里，澳大利亞奶牛場數(shù)量下降了三分之二還要多，從1985年中的19 380 個減至2015年中的6 102 個（圖1）。

2015/16年度澳大利亞奶牛存欄166 萬頭（圖2），牛群平均規(guī)模從1985年的93 頭，增加到2016年的284 頭。而且1 000 頭以上的超大型牧場正在逐步發(fā)展和形成。大約10%的牛場泌乳牛數(shù)量已經(jīng)超過了600 頭。

奶牛品種主要為荷斯坦，大約占到75%。其它品種主要包括娟姍牛、荷斯坦-娟姍雜交牛、瑞士褐牛、埃爾郡牛和地方品種（澳大利亞紅牛、伊拉瓦拉短角牛）。

繁殖育種基本采用人工授精方式，因此澳大利亞奶農(nóng)可以獲得一些世界上最好的遺傳物質(zhì)。牛群記錄應(yīng)用廣泛，大約有一半的牛場能夠定期記錄牛群的生產(chǎn)性能。

2.2 生產(chǎn)和質(zhì)量狀況

2.2.1 產(chǎn)量

圖1 澳大利亞注冊牧場數(shù)量變化情況

圖2 澳大利亞奶牛存欄數(shù)量變化情況

過去30 年里，澳大利亞奶牛數(shù)量和單產(chǎn)不斷增加，盡管牛場數(shù)量越來越少，但奶產(chǎn)量卻略有增長，直到2002/03年度遭遇大范圍的嚴(yán)重干旱。隨后10 年行業(yè)進(jìn)入整合期，奶牛數(shù)量減少，季節(jié)干旱限制了乳業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，奶產(chǎn)量不斷下降。2015/16年度生鮮乳總產(chǎn)量是95.39億升，其中維多利亞州產(chǎn)量最高，約占總產(chǎn)量的65%。全澳大利亞最大的20%的奶牛場，大約貢獻(xiàn)了全國總產(chǎn)量的80%（圖3）。

過去30年，隨著群體遺傳性能的改善、草場管理和補(bǔ)飼方法的改進(jìn)，每頭牛平均年單產(chǎn)水平翻了一番，從2 900 升最高增長到5 900 升（圖4）。近年來，單產(chǎn)仍有緩慢增長的趨勢。因地理位置和季節(jié)條件不同，各州間牛場的平均單產(chǎn)水平會有差異。加之單個牧場平均規(guī)模增加了2.5 倍以上，因此每個牧場的平均奶產(chǎn)量，由30年前的31.1 萬升增加到目前的156.3 萬升。

2.2.2 季節(jié)性變化

在東南部主產(chǎn)區(qū)，乳業(yè)生產(chǎn)呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性變化，這也反映出澳大利亞乳業(yè)生產(chǎn)以牧草地放牧為主的基本特征。奶產(chǎn)量在10月達(dá)到高峰，然后逐漸減少至夏季后期，再逐漸平穩(wěn)持續(xù)進(jìn)入冬季時(shí)光。主產(chǎn)區(qū)的季節(jié)性變化也反映到整個澳大利亞的乳業(yè)生產(chǎn)上（圖5）。

在昆士蘭、新南威爾士、西澳大利亞諸州，奶產(chǎn)量很少會表現(xiàn)出季節(jié)性變化，這些地方更專注于飲用奶和鮮食產(chǎn)品的生產(chǎn)，這些州的奶農(nóng)以確保全年更加均衡產(chǎn)奶為目標(biāo)來做好產(chǎn)犢、飼喂系統(tǒng)的管理。

2.2.3 蛋白質(zhì)和脂肪含量

牛奶由水和固形物組成，其中水分含量高達(dá)87%，固形物包括乳脂、蛋白質(zhì)、乳糖、礦物質(zhì)等。不同地區(qū)間乳成分有差異，原因有很多，比如奶牛品種、年齡、營養(yǎng)水平和飼料質(zhì)量等。由圖6和圖7可以看出，2015/16年度澳大利亞生鮮乳中乳蛋白、乳脂肪平均含量分別為3.38%、4.08%?！吨袊虡I(yè)質(zhì)量報(bào)告（2016）》指出，2015年，我國規(guī)模牧場生鮮乳樣品乳蛋白、乳脂肪平均含量分別為3.23%、3.76%，高于全國平均水平，僅就這兩項(xiàng)指標(biāo)來說，我國和澳大利亞相比還有一些差距。

2.3 出場價(jià)格

牛奶的出場價(jià)對于牧場盈利能力有著重要的影響，出場價(jià)格是指牧場從乳品加工企業(yè)獲得的所售牛奶的價(jià)格。乳脂肪和乳蛋白含量是乳品企業(yè)確定牛奶出場價(jià)格的基礎(chǔ)，其中乳蛋白參考價(jià)值更高（圖8和圖9）。

自2000/01年度解除管制以來，澳大利亞乳業(yè)發(fā)展完全市場化，出場價(jià)格都是由市場規(guī)律決定，不受政府或法律干涉，政府只是負(fù)責(zé)制定食品標(biāo)準(zhǔn)和建立食品安全保障體系。盡管大部分乳制品都在國內(nèi)消費(fèi)，但是國際市場環(huán)境仍是決定牛奶出場價(jià)的主要因素，包括匯率。

圖3 澳大利亞2005-2015年度牛奶產(chǎn)量變化情況

圖4 澳大利亞奶牛年平均單產(chǎn)變化情況

不同加工廠給出的價(jià)格也不盡相同，因?yàn)榧庸て髽I(yè)的收益受到市場和產(chǎn)品組合、營銷策略、加工能力以及匯率政策等諸多因素的影響。加工企業(yè)之間對奶源的爭奪也會影響到出場價(jià)格，另外奶農(nóng)自建合作社組織的分紅政策也會對價(jià)格產(chǎn)生影響。

不同加工廠對牧場的支付結(jié)構(gòu)也有很大差異，不同公司會就牛奶質(zhì)量、生產(chǎn)水平、產(chǎn)量和全年牛奶供應(yīng)情況等制定一系列的獎懲措施。加工廠會有大量的激勵措施，鼓勵牧場供應(yīng)到特定加工廠，以提高企業(yè)經(jīng)營效率，或者制定忠誠度激勵，以保證奶源長期供應(yīng)穩(wěn)定。

因此，澳大利亞不同地方的牧場所得到的出場價(jià)格會有明顯差異。在南部以出口為導(dǎo)向的地區(qū)，出場價(jià)格主要受到國際商品價(jià)格和牛奶供給競爭的影響。相反，在北部和西部的乳業(yè)生產(chǎn)區(qū)，新鮮飲用奶是主要的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)部分（比如昆士蘭達(dá)到100%，西澳大利亞超過80%），為保證全年牛奶的均衡供應(yīng)，這些地區(qū)牧場所獲得的出場價(jià)格普遍較高。

2015/16年度，澳大利亞牧場生鮮乳出售價(jià)格比歐盟主要生產(chǎn)國和美國要低，但比新西蘭要高。這在一定程度上反映了政府鼓勵低成本的生產(chǎn)體系，對奶農(nóng)的支持程度低于北半球國家。

以2015/16年度為例，澳大利亞生鮮乳平均出場價(jià)為44.9 澳分/升，折合人民幣約為2.02 元/升，與我國市場相比，價(jià)格優(yōu)勢非常明顯。

2.4 牧場財(cái)務(wù)狀況

評估澳大利亞奶牛場財(cái)務(wù)業(yè)績的指標(biāo)主要有兩個，現(xiàn)金收入（總現(xiàn)金收入減去總現(xiàn)金成本）和企業(yè)利潤（考慮到待銷庫存，減去折舊和勞動成本）。

過去10年，農(nóng)場的現(xiàn)金收入和企業(yè)利潤發(fā)生了顯著變化。2001/02年度，得益于良好的氣候和市場條件，奶產(chǎn)量創(chuàng)了紀(jì)錄，企業(yè)利潤和現(xiàn)金收入非常好。2002/03年度，受嚴(yán)重干旱的影響，形勢逆轉(zhuǎn)，此后3 年，乳業(yè)處于緩慢恢復(fù)和整合時(shí)期，直到2006/07年度遭遇另一場嚴(yán)重干旱，牧場財(cái)政狀況再次惡化。

圖5 澳大利亞2015/16年度月份奶產(chǎn)量變化情況

圖6 澳大利亞生鮮乳乳蛋白含量變化情況

受生鮮乳高出場價(jià)格的驅(qū)動，2007/08年度，財(cái)務(wù)徹底恢復(fù)。2009/10年度，由于出場價(jià)格急劇下跌，形勢再次發(fā)生逆轉(zhuǎn)。2010/11和2011/12兩個年度，相對強(qiáng)勁的現(xiàn)金收入，因2012/13年度現(xiàn)金收入的顯著下降而被抵消。2013/14年度，世界主要出口地區(qū)的不利季節(jié)條件推高了國際乳品價(jià)格，也將澳大利亞生鮮乳出場價(jià)格抬升至（或接近）紀(jì)錄水平。2014/15年度，出場價(jià)相對較低，造成牧場現(xiàn)金收入和企業(yè)利潤雙雙下滑，財(cái)務(wù)業(yè)績下滑。由于出場價(jià)格持續(xù)滑落以及季節(jié)性條件困難，這種下滑趨勢在2015/16年度變得更加明顯。

2015/16年度，估算每個牧場平均現(xiàn)金收入跌至12.4 萬澳元，比2014/15年度減少了約19%，而農(nóng)業(yè)成本由于更高的飼料支出而增加了3%?，F(xiàn)金收入降幅最大的是南部塔斯馬尼亞、南澳大利亞、維多利亞等出口導(dǎo)向的地區(qū)。全澳大利亞只有44%的牧場實(shí)現(xiàn)盈利，所占比重下降。2015/16年度，牧場平均虧損額估計(jì)約2 000 澳元，而2014/15年度平均盈利高達(dá)6.44 萬澳元。這些商業(yè)損失特別集中在規(guī)模最小的20%的牧場。

隨著牧場現(xiàn)金收入下降，平均債務(wù)增加了3%，從2014/15年度的88.82 萬澳元提高到2015/16年度的91.4 萬澳元。50%以上的牧場債務(wù)超過50 萬澳元。近年來，牧場債務(wù)的構(gòu)成發(fā)生了明顯的變化，越來越多的債務(wù)作為周轉(zhuǎn)資金，用來應(yīng)對氣候變化和市場波動。

多年來，牧場債務(wù)逐漸增加，其資產(chǎn)價(jià)值也在增加，因此牧場平均負(fù)債率長期保持在80%左右。此外，大約30%的牧場負(fù)債率達(dá)到90%或更高。

3 乳品加工和國內(nèi)消費(fèi)

3.1 乳品加工

澳大利亞乳品制造業(yè)是多樣化的，包括奶農(nóng)自有合作社，國有、私有、跨國公司。奶農(nóng)自有合作社不再是產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)，加工量不到全澳大利亞奶產(chǎn)量的40%。邁高乳業(yè)是最大的合作組織，也是最大的乳品加工廠，加工量大約占全澳大利亞奶產(chǎn)量的37%。

與奶牛養(yǎng)殖、生鮮乳生產(chǎn)一樣，乳制品加工和產(chǎn)品供應(yīng)也表現(xiàn)出明顯的地域性差異，維多利亞州奶產(chǎn)量占全澳大利亞的2/3，全澳大利亞一半的乳制品加工業(yè)也坐落于該州。新南威爾士州和西澳大利亞州的奶牛場和加工廠，主要供應(yīng)國內(nèi)，而維多利亞州、南澳大利亞州和塔斯馬尼亞州以出口為主。

圖7 澳大利亞生鮮乳乳脂肪含量變化情況

圖8 澳大利亞生鮮乳價(jià)格變化情況

圖9 澳大利亞奶干物質(zhì)價(jià)格變化情況

澳大利亞最大的六大乳制品加工企業(yè)（邁高乳業(yè)、恒天然、獅牌、瓦南布爾奶酪黃油公司、帕瑪拉特、必佳芝士公司），用掉了澳大利亞90%的原料奶。乳品加工行業(yè)國際性投資十分明顯，恒天然是新西蘭的合作社組織，帕瑪拉特是法國拉克塔利斯公司的子公司，獅牌是日本麒麟公司的子公司，瓦南布爾奶酪黃油公司隸屬于加拿大薩普托公司。

在原料乳的利用上，奶酪始終是最主要的乳制品，2015/16年度全澳1/3（30%）的原料奶用于生產(chǎn)奶酪，這一水平已經(jīng)保持了許多年。此外，26%用于飲用奶，29%用于脫脂奶粉或黃油奶粉，6%用于全脂奶粉，9%用于其它產(chǎn)品。

2015/16年度，脫脂奶粉產(chǎn)量為25.58 萬噸、全脂奶粉6.61 萬噸、奶酪34.42 萬噸（其中切達(dá)奶酪17.16 萬噸）、黃油11.86 萬噸。

3.2 消費(fèi)市場

澳大利亞主要的消費(fèi)產(chǎn)品有飲用奶、奶酪、黃油、混合黃油和酸奶。

2015/16年度，大約37%的乳制品用于出口，63%在澳大利亞市場銷售。不過，大約94%的飲用奶用于國內(nèi)市場消費(fèi)。

飲用奶年人均消費(fèi)105 L，處于非常高的水平。奶酪年人均消費(fèi)量近年來穩(wěn)定在13.5 kg左右，其中55%為切達(dá)奶酪，45%為非切達(dá)品種。黃油年人均消費(fèi)大約4.0 kg，消費(fèi)者始終熱衷于黃油的“天然地道”，還有它的高級味道和烹飪功能。對于時(shí)間緊迫的人來說，酸奶是方便、健康的零食，年人均消費(fèi)7.1 kg。

3.3 飲用奶市場

多年來，澳大利亞牛奶消費(fèi)已經(jīng)從常規(guī)的全脂牛奶逐漸向調(diào)制乳轉(zhuǎn)變，全脂奶的銷售份額一直在下降，從20世紀(jì)90年代初的67%下降到2013/14年的49%。然而，最近這一趨勢似乎正在逆轉(zhuǎn)，2015/16年，這一比例攀升至54%。在過去的20 年里，風(fēng)味乳在飲用奶市場中的份額從7%上升到了10%，超高溫滅菌牛奶在超市銷售中的份額從3%上升到了14%。

飲用奶市場的參與者主要是獅牌乳品飲料公司和帕瑪拉特公司。最近，邁高乳業(yè)和恒天然澳大利亞公司通過與超市簽訂供應(yīng)自有品牌產(chǎn)品合同的方式，增加了市場供應(yīng)。此外，近年來，越來越多的小公司不斷出現(xiàn)，它們擁有強(qiáng)大的特色品牌和區(qū)域性品牌，由于許多消費(fèi)者都選擇支持本土品牌，大多數(shù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。

最近5 年，超市飲用奶的銷售市場份額相對穩(wěn)定，約為53%～54%。

2015/16年度，公司品牌牛奶平均價(jià)格輕微上漲，每升由2.17 澳元漲至2.18 澳元。自有品牌牛奶價(jià)格自2011年初就穩(wěn)定在平均每升1.02 澳元的水平上。自有品牌價(jià)格低是由于產(chǎn)品類型及包裝規(guī)格，產(chǎn)品多為普通全脂牛奶，用較大規(guī)格的塑料瓶包裝。

4 進(jìn)出口貿(mào)易

澳大利亞牛奶產(chǎn)量遠(yuǎn)超國內(nèi)消費(fèi)需求，富余部分注定要進(jìn)入國際市場。雖然牛奶產(chǎn)量占全球比重不到2%，但澳大利亞是一個重要的乳制品出口國，2015年出口量占全球份額的6%，為第四大出口國，列新西蘭（38%）、歐盟（33%）、美國（12%）之后。然而，隨著牛奶生產(chǎn)基地的減少，加之人口增長使得國內(nèi)消費(fèi)需求不斷增加，澳大利亞出口的產(chǎn)品數(shù)量越來越少，出口比例從20世紀(jì)90年代中期的約60%降至目前的30%多。

2015/16年度澳大利亞乳制品出口額近30 億澳元，其中亞洲市場占到80%，具有絕對優(yōu)勢（表1和表2）。大中華區(qū)是澳大利亞最大的出口市場，占出口總量的22%。隨著收入增加及飲食習(xí)慣變得更加西化，亞洲市場還有相當(dāng)大的消費(fèi)增長潛力。

表1 澳大利亞2015/16年度乳制品出口數(shù)量及出口額

表2 2015/16年度澳大利亞主要乳制品進(jìn)出口情況

出口市場集中在亞洲的原因，一是澳大利亞在地理上與這些市場接近，二是澳大利亞在其它主要市場因直接限制或主要競爭國家出口補(bǔ)貼項(xiàng)目的影響而被排除在外。2015/16年度，超過80%的脫脂和全脂奶粉都出口到亞洲地區(qū)。

最近5 年，出口市場增長最快的是中國和馬來西亞。2015/2016年度，從出口額看，澳大利亞五大出口市場分別是大中華區(qū)、日本、印度尼西亞、新加坡和馬來西亞；從出口量看，分別為大中華區(qū)、日本、新加坡、印度尼西亞和馬來西亞。

2015/16年度，在35 個脫脂奶粉出口目的地中，印度尼西亞是最大的出口市場，其次是大中華區(qū)、馬來西亞、新加坡、菲律賓；在55個全脂奶粉出口目的地中，新加坡是最大的出口市場，其次是斯里蘭卡、孟加拉國、阿曼、薩爾瓦多。

嬰兒配方奶粉是高價(jià)值產(chǎn)品，近年來表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長。2015/16年度，澳大利亞全脂奶粉（包括普通奶粉和嬰兒配方奶粉兩種形式）出口量超過國內(nèi)全脂奶粉的產(chǎn)量，意味著澳大利亞本身進(jìn)口了大約3.2萬噸嬰兒配方奶粉和1.3 萬噸全脂奶粉，以彌補(bǔ)自身產(chǎn)能不足。

乳清、酪蛋白類產(chǎn)品廣泛用于食品加工和工業(yè)生產(chǎn)。大約30%的乳清產(chǎn)品用于國內(nèi)嬰兒配方奶粉、餅干和冰淇淋的生產(chǎn)上，其余用于出口。2015/16年度，新加坡、大中華區(qū)、日本、印度尼西亞、馬來西亞是澳大利亞乳清粉最大的出口市場。澳大利亞不再是重要的酪蛋白生產(chǎn)商，絕大部分需求依靠進(jìn)口，主要從新西蘭進(jìn)口（超過進(jìn)口總量的70%）。

此外，牧場現(xiàn)金收入的波動性增加，導(dǎo)致許多奶農(nóng)參與出口后備母牛貿(mào)易，力圖穩(wěn)定牧場收入。2015/16年度，澳大利亞共出口后備母牛71 907 頭，其中出口到亞洲68 404 頭，中國占了絕大部分，為56 145 頭。