我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展策略研究

侯猛 莊夢夢 李龍輝

中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)資源中心 天津市 300000

1 引言

汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，在一定程度上代表了一個國家汽車工業(yè)的水平[1]。同時，零部件產(chǎn)業(yè)的強弱對會影響整車的競爭優(yōu)勢，進而影響整個汽車產(chǎn)業(yè)的強弱[2]。據(jù)統(tǒng)計，我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量超過10萬家。

當前我國汽車產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級的變革期，國家政策的鼓勵，新技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)的不斷融合，新勢力造車企業(yè)的介入等，都進一步促進了汽車產(chǎn)業(yè)變革的深度和速度。面對如此機遇和挑戰(zhàn)，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)能否把握住時代發(fā)展趨勢，完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，突破核心技術(shù)瓶頸，實現(xiàn)對汽車發(fā)達國家的追趕和超越，已成為行業(yè)不得不面對的重要課題。

本文基于我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、整車供應(yīng)商體系特征、行業(yè)爭力以及新技術(shù)研發(fā)能力，對我國汽車零部件的現(xiàn)狀進行闡述和解讀，分析我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)存在的問題及與發(fā)達國家存在差距，尋求解決問題，縮小差距的新途徑。

2 我國汽車零部件企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，本文選取了其中較具規(guī)模的24874家零部件企業(yè)作為樣本進行分析。

2.1 區(qū)域分布

產(chǎn)業(yè)集群情況一定程度上反映了汽車產(chǎn)業(yè)的繁榮程度。歷史上，許多傳統(tǒng)的汽車工業(yè)國家都是通過產(chǎn)業(yè)集群的方式來提升本國汽車國際競爭力的。著名的汽車產(chǎn)業(yè)集群有：美國的底特律汽車城，德國的斯圖加特， 日本的豐田汽車城等[3]。也就是說，集群發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間上表現(xiàn)出來的規(guī)律，在汽車零部件產(chǎn)業(yè)是十分明顯的[4]。

圖1 我國汽車零部件企業(yè)區(qū)域分布

圖1為我國大區(qū)域汽車零部件企業(yè)分布情況，可以看出，華東地區(qū)零部件企業(yè)數(shù)量占比最高，達到54.1%，是產(chǎn)業(yè)最為集中的區(qū)域。其次為華南區(qū)域，其占比達到17.0%；華北、華中、西南和東北的企業(yè)分布數(shù)量相當；西北區(qū)域由于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)偏弱，人口稀少，基本未形成規(guī)模化的零部件產(chǎn)業(yè)集群。

2.2 企業(yè)類型

圖2 零部件企業(yè)類型分布

我國汽車零部件自主企業(yè)仍占大多數(shù)，達到74.4%。與整車企業(yè)不同，零部件企業(yè)合資沒有股比限制，因此，在汽車零部件行業(yè)，外資企業(yè)數(shù)量明顯多于合資企業(yè)數(shù)量。近些年，隨著汽車電動化、智能化發(fā)展的持續(xù)深入，國外零部件行業(yè)巨頭也逐步布局國內(nèi)市場。僅2017年就有包括博世、德爾福、采埃孚、弗吉亞、麥格納和法雷奧等世界級車零部件供應(yīng)商通過合資和獨資等形式在國內(nèi)設(shè)廠，主要面向領(lǐng)域多集中于新能源汽車和汽車智能化科技產(chǎn)品。

2.3 資本屬性

在調(diào)研樣本企業(yè)范圍內(nèi)，合資和外資企業(yè)分別為1755和4610家。圖3和圖4分別為我國境內(nèi)合資和外資汽車零部件企業(yè)資本屬性分布情況。

在合資和外資企業(yè)中，港澳臺系企業(yè)數(shù)量最多，占比分別為35.3%和41.6%；其次為日系企業(yè)，合資占比26.2%，外資占比20.0%；韓系和美系數(shù)量相近，德系再次，最少的是法系企業(yè)。德系和美系企業(yè)雖然數(shù)量不多，但具備很強的提供系統(tǒng)一體化解決方案的能力。日系企業(yè)分布較為廣泛，從發(fā)動機、變速器、到電噴、線束、安全氣囊、內(nèi)外飾均有分布。港澳臺企業(yè)較多集中于內(nèi)外飾、金屬制品加工、橡膠部件等領(lǐng)域。

3 整車企業(yè)供應(yīng)商體系特征分析

3.1 整車企業(yè)供應(yīng)商體系特征

汽車零部件企業(yè)依托于整車企業(yè)的商業(yè)模式一直未變，因此，了解整車企業(yè)的供應(yīng)商體系，對于了解我國汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀具有重要意義。

本文把19家整車企業(yè)的一級零部件供應(yīng)商作為分析對象，從而解讀我國整車企業(yè)各個車系供應(yīng)商的體系特征。這19家整車企業(yè)包括10家自主企業(yè)和9家合資企業(yè)，其中合資企業(yè)包括3家日系企業(yè)、2家美系企業(yè)、2家韓系企業(yè)、2家法系企業(yè)。

圖5為10家自主整車企業(yè)一級零部件供應(yīng)商自主企業(yè)占比情況，我們發(fā)現(xiàn)在自主整車企業(yè)一級供應(yīng)商中，自主零部件企業(yè)占據(jù)多數(shù)，除了蔚來汽車外，自主零部件企業(yè)占比均在60%以上，最高的是陜汽通家的91.9%；蔚來汽車作為新勢力造車，主要是較高端的純電動

智能汽車，在配置上使用了較多合資/外資企業(yè)產(chǎn)品，因此占比較高。

圖3 合資企業(yè)資本屬性分布況

圖4 外資企業(yè)資本屬性分布

圖6 為合資整車企業(yè)一級零部件供應(yīng)商自主企業(yè)占比情況，自主企業(yè)占比較高的是通用五菱，約為72%，其次為神龍，約為50%，其余合資品牌自主零部件供應(yīng)商占比較低，在10-35%之間。日系、韓系整車企業(yè)中自主零部件企業(yè)占比普遍較低，其供應(yīng)商體系的相對封閉，導(dǎo)致自主零部件企業(yè)突破固有壁壘變得非常困難。

4 我國汽車零部件競爭力分析

4.1 行業(yè)競爭力

根據(jù)最近《美國汽車新聞》發(fā)布的《2018年全球汽車零部件供應(yīng)商百強榜》顯示，博世、電裝、麥格納分別位居前三甲，博世仍蟬聯(lián)百強榜單冠軍。日本的企業(yè)入圍的數(shù)量最多，達到26家，較去年少2家；美國企業(yè)共有22家進入百強榜單，位居第二；德國今年有20家企業(yè)入圍，較去年增加2家，名列第三。

從入圍企業(yè)數(shù)量看來，中國入圍6個席位，整體處于中上等位置，較2017年凈增1家。但是從營收規(guī)模來看，我們與汽車產(chǎn)業(yè)強國相比，仍有明顯差距。入圍的6家企業(yè)排名第一的延鋒內(nèi)飾，2017年的營收142.8億美元，不及博世的三分之一；而入圍的6家企業(yè)2017年的營收之和為273.9億美元，僅相當于第一名德國博世營收規(guī)模的57.7%。相比之下，德國入圍企業(yè)2017年營收規(guī)模之和為2220.1億美元，日本入圍企業(yè)2017年營收規(guī)模之和為2330.3億美元，美國入圍企業(yè)2017年營收規(guī)模之和為1248.4億美元，差距巨大。另外，我國入圍的6家汽車零部件企業(yè)2017年的平均營收值為45.7億美元；而德國入圍的20家企業(yè)平均營收為111.0億美元；日本入圍的26家企業(yè)2017年的平均營收規(guī)模為89.6億美元；美國入圍22家企業(yè)2017年的平均營收規(guī)模為56.8億美元。德國汽車零部件上榜企業(yè)的平均營收能力最強，中國企業(yè)平均營收規(guī)模接近于美國，但與德國和日本差距仍較為顯著。

4.2 前瞻技術(shù)研發(fā)能力

本報告挑選了3項具有較大潛力的環(huán)保和智能化汽車技術(shù)，從中解析我國在前沿汽車技術(shù)領(lǐng)域擁有的技術(shù)實力和所處的位置。

4.2.1 動力電池技術(shù)

汽車動力電池目前主要集中于三元電池和磷酸鐵鋰電池兩種類型。隨著對動力電池能量密度要求的提高，目前主流的三元NCM523電池和磷酸鐵鋰電池?zé)o法滿足相應(yīng)的要求，因此，未來的主要研發(fā)方向集中于開發(fā)高鎳三元電池。

圖5 自主整車企業(yè)一級零部件供應(yīng)商結(jié)構(gòu)

圖6 合資整車企業(yè)一級零部件供應(yīng)商結(jié)構(gòu)

中國在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域具有較強的技術(shù)實力，但在三元材料領(lǐng)域相對于日韓有一定的差距，尤其是高鎳含量的鎳鈷錳（NCM）和鎳鈷鋁（NCA）。目前國內(nèi)電池企業(yè)，如格林美、杉杉能源、天津巴莫等企業(yè)，已在高鎳NCM電池材料布局，正追趕日韓企業(yè)；但在NCA電池材料上和日韓差距較大，國內(nèi)多數(shù)企業(yè)還處于初創(chuàng)階段，而日本松下的NCA電池已在特斯拉電動汽車上進行了應(yīng)用。

4.2.2 輪轂電機技術(shù)

輪轂電機技術(shù)就是將驅(qū)動電機直接布置在輪轂中，省去了減速器、差速器、傳動軸等傳動系統(tǒng)，降低了由于機械傳動導(dǎo)致的能量損失，提高了傳動效率。輪轂電機技術(shù)被認為是新能源驅(qū)動技術(shù)的未來，擁有廣闊的發(fā)展前景[5]。

目前國際上著名的輪轂電機生產(chǎn)廠商有英國的Protean電機公司、加拿大的TM4公司、米其林公司和普利司通公司等。據(jù)了解，Protean已與多家整車廠商合作研發(fā)了多款裝配輪轂電機的樣車，如福特、沃爾沃、廣汽等。

國內(nèi)的萬安科技與Protean合作布局輪轂電機技術(shù)，欲開發(fā)16寸輪轂的輪轂電機；亞太股份參股洛文尼亞輪轂電機技術(shù)公司；天津天海同步集團所屬的湖北泰特機電有限公司全資收購荷蘭e-Traction公司，從而擁有了世界領(lǐng)先的輪轂電機技術(shù)。另據(jù)了解，東風(fēng)汽車公司已成功開發(fā)了輪轂電機技術(shù)，其傳動效率比高達96%。

4.2.3 毫米波雷達

毫米波是指波長介于1-10mm范圍的電磁波，是測量被測物體相對距離、相對速度和方位的高精度傳感器，是汽車智能化領(lǐng)域的關(guān)鍵部件之一。毫米波雷達具有穿透能力強，不受天氣影響；體積小巧緊湊，識別精度較高；可實現(xiàn)遠距離感知與探測等優(yōu)點，主要應(yīng)用在汽車防撞傳感器，其占比達70%。毫米波雷達分為短距離探測的24GHz頻段和遠距離探測的77GHz頻段。其中77GHz毫米波雷達的未來應(yīng)用前景最廣、技術(shù)難度也較大，只有博世、大陸、德爾福、電裝、TRW、富士通天、Hitachi等公司掌握。其中博世和大陸汽車的占有率最高，二者之和幾乎占據(jù)一半的市場份額。

國內(nèi)77GHz毫米波雷達技術(shù)仍較為落后，核心技術(shù)和核心元件都集中在國外，例如毫米波雷達的關(guān)鍵部件前端單片微波集成電路（MMIC）和雷達天線，高頻的MMIC只掌握在英飛凌、飛思卡爾等極少數(shù)國外芯片廠商手中；主流的微帶陣列毫米波雷達天線技術(shù)主要由大陸、博世、電裝、奧托立夫等傳統(tǒng)零部件系統(tǒng)供應(yīng)商巨頭所壟斷。

5 我國汽車零部件發(fā)展策略

5.1 我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)特征

綜上所述，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)如下幾個特點：

①產(chǎn)業(yè)繁榮，企業(yè)數(shù)量眾多，隨著汽車產(chǎn)銷增長和保有量的持續(xù)擴大，市場需求旺盛且潛力巨大；②區(qū)域集群效應(yīng)基本形成，但實力差距較為顯著。華東地區(qū)一枝獨秀，其次為華南，其他區(qū)域仍有待加強；③整車企業(yè)配套特征鮮明，合資企業(yè)供應(yīng)商體系具有較明顯的資本傾向性。目前合資企業(yè)在轎車和高端車市場的統(tǒng)治地位，決定了自主零部件企業(yè)做強之路仍面臨諸多障礙和壁壘；④我國汽車零部件企業(yè)發(fā)展迅速，進入全球百強名單企業(yè)不斷增多，在細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)單點突破，但整體實力和規(guī)模仍處于劣勢，做大做強仍是當前面臨的主要任務(wù)；⑤在技術(shù)層面我國企業(yè)仍處于追趕階段，新能源汽車領(lǐng)域核心技術(shù)差距較小，但在先進科技技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域仍差距顯著。另外，我國自主零部件品牌力弱，研發(fā)投入不足，人才緊缺等現(xiàn)實問題進一步制約了汽車零部件產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展[6]。

5.2 我國汽車零部件發(fā)展策略

①深化與整車企業(yè)的合作，建立長久的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在產(chǎn)品開發(fā)過程中借助整車企業(yè)的指標體系和質(zhì)量控制要求提升研發(fā)能力；②借助大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、AI技術(shù)等與汽車產(chǎn)業(yè)融合的機遇，實時轉(zhuǎn)變經(jīng)營思維，創(chuàng)新經(jīng)營模式，在產(chǎn)業(yè)變革過程中提前尋找定位；③善于變道超車，汽車電動化、智能化、輕量化、聯(lián)網(wǎng)化等行業(yè)新趨勢的出現(xiàn)，把握住其中任何一個發(fā)展趨勢，都可能實現(xiàn)跳躍式發(fā)展；④重視品牌建設(shè)及品牌的連續(xù)性。品牌效應(yīng)具有不可預(yù)估的價值，無論是大企業(yè)或是中小微企業(yè)，都應(yīng)該重視品牌建設(shè)，頻繁的更換商標對企業(yè)持續(xù)發(fā)展未必有利；⑤提高研發(fā)能力，重視技術(shù)的傳承和創(chuàng)新。實現(xiàn)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)從資源和勞動密集型向技術(shù)密集型的轉(zhuǎn)變[7]。

6 結(jié)語

汽車零部件是支撐汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四個基礎(chǔ)之一[8]。本文從多個角度分析了我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，并對未來的發(fā)展提出了建議，希望對我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有所助益。