新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升策略探究

王剛 楊朝隆 萬(wàn)維

上汽大眾汽車(chē)有限公司 上海市 201805

隨著全球能源危機(jī)的持續(xù)加劇，大氣污染現(xiàn)象日益嚴(yán)重，使得汽車(chē)技術(shù)的發(fā)展也逐漸走入低能耗時(shí)代，各個(gè)國(guó)家相繼走上新能源汽車(chē)發(fā)展之路，我國(guó)也正式拉開(kāi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的帷幕，通過(guò)863計(jì)劃的實(shí)施，建立對(duì)應(yīng)的研發(fā)布局與技術(shù)體系，推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升。

1 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

由于最近幾年政策持續(xù)發(fā)力、配套設(shè)置逐漸完善以及社會(huì)接受度不斷提升，使得新能源汽車(chē)的生產(chǎn)與消費(fèi)都在持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)也逐漸成為世界上最大的汽車(chē)生產(chǎn)與消費(fèi)市場(chǎng)。就下圖1來(lái)看，中國(guó)與美國(guó)的新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)售量占據(jù)了前兩名的位置。在前幾年的發(fā)展中，前十名的新能源乘用車(chē)中比亞迪、眾泰、吉利等品牌占據(jù)了半壁江山，并且其產(chǎn)品逐漸趨于多樣化，同時(shí)產(chǎn)品的功能性以及舒適性也得到進(jìn)一步的升級(jí)。如比亞迪秦雙冠版就增加了移動(dòng)電站、過(guò)濾PM2.5的綠凈系統(tǒng)。同時(shí)，各個(gè)汽車(chē)品牌都在加快產(chǎn)品的投放速度，確定了中長(zhǎng)期的市場(chǎng)目標(biāo)，直至2020年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊^(guò)200萬(wàn)輛，并且預(yù)計(jì)可以達(dá)到200萬(wàn)輛的生產(chǎn)規(guī)劃目標(biāo)[1]。主要汽車(chē)企業(yè)新能源汽車(chē)生產(chǎn)情況如下表1所示。

1.1 產(chǎn)業(yè)總體情況

圖1 新能源乘用車(chē)各國(guó)銷(xiāo)售情況

目前，新能源汽車(chē)的產(chǎn)能規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境以及產(chǎn)業(yè)鏈條都處于不斷優(yōu)化的狀態(tài)。就產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來(lái)看，11家傳統(tǒng)老牌企業(yè)的新能源汽車(chē)投資以及產(chǎn)能規(guī)劃有了明顯的提升，并且預(yù)計(jì)在未來(lái)五年之內(nèi)還可以達(dá)到接近400萬(wàn)輛的產(chǎn)能計(jì)劃。但是新進(jìn)入的企業(yè)在投資與產(chǎn)能規(guī)劃方面卻存在明顯的不足之處，如包括萬(wàn)向汽車(chē)、長(zhǎng)江汽車(chē)在內(nèi)的14家企業(yè)，預(yù)計(jì)未來(lái)五年會(huì)達(dá)到270萬(wàn)輛的產(chǎn)能。對(duì)于實(shí)際的汽車(chē)投資以及產(chǎn)能規(guī)劃，見(jiàn)表2所示。

就產(chǎn)業(yè)鏈條來(lái)看，它擁有驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、能量系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及基礎(chǔ)設(shè)施等環(huán)節(jié)。新能源汽車(chē)可以拓展到稀土等礦產(chǎn)的加工產(chǎn)業(yè)以及動(dòng)力電池生產(chǎn)等領(lǐng)域，同時(shí)朝著下游拓展，可以延伸到充電設(shè)施建設(shè)以及銷(xiāo)售維修服務(wù)建設(shè)等諸多領(lǐng)域。就產(chǎn)業(yè)的政策環(huán)境來(lái)看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境逐漸走向成熟，已經(jīng)形成了相應(yīng)的政策支持、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入以及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等體系。國(guó)家還連續(xù)出臺(tái)了一系列的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，直接頒布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，形成消費(fèi)與生產(chǎn)補(bǔ)貼機(jī)制，對(duì)新能源汽車(chē)的研發(fā)、示范推廣以及產(chǎn)業(yè)的培育等能起到良好的支撐作用[2]。

表1 主要企業(yè)的新能源汽車(chē)生產(chǎn)情況

表2 新能源汽車(chē)投資以及產(chǎn)能規(guī)劃

1.2 技術(shù)發(fā)展態(tài)勢(shì)

目前，我國(guó)已經(jīng)初步形成新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研發(fā)體系，并且也自主研制了燃料電池電動(dòng)汽車(chē)、純電動(dòng)汽車(chē)、復(fù)合動(dòng)力電動(dòng)車(chē)等各種類(lèi)型的產(chǎn)品。在動(dòng)力系統(tǒng)上，新能源汽車(chē)是以純電動(dòng)以及復(fù)合動(dòng)力為基礎(chǔ)的，而插電式的復(fù)合動(dòng)力目前正處于開(kāi)發(fā)的狀態(tài)，燃料電池的電動(dòng)汽車(chē)則處于試驗(yàn)的階段。

對(duì)于動(dòng)力系統(tǒng)而言，其關(guān)鍵點(diǎn)在于動(dòng)力電池。最近幾年，鋰離子動(dòng)力電池性能得到持續(xù)性的提升，并且其產(chǎn)能也在進(jìn)一步增長(zhǎng)，而品牌車(chē)企主要是針對(duì)高儲(chǔ)蓄型的儲(chǔ)能電池進(jìn)行自主研發(fā)，加快開(kāi)發(fā)不同系列的車(chē)用儲(chǔ)能電池，其能量的釋放能夠達(dá)到134瓦時(shí)/千克。目前，鋰離子的儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)能力得到持續(xù)性的加強(qiáng)，在全國(guó)范圍內(nèi)也建立了百萬(wàn)安時(shí)到千萬(wàn)安時(shí)的生產(chǎn)線，并且已經(jīng)形成了批量化的生產(chǎn)。另外，在國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新的帶動(dòng)與引領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)也進(jìn)行了對(duì)錳酸鋰、三元材料等的研發(fā)與制造，其單體的能量密度能夠達(dá)到182瓦時(shí)/千克[3]。

1.3 市場(chǎng)推廣現(xiàn)狀

隨著財(cái)政部門(mén)以及發(fā)改委推進(jìn)新能源汽車(chē)應(yīng)用工作之后，在2016年，北京、上海以及深圳一共推廣使用新能源汽車(chē)11萬(wàn)輛；全國(guó)范圍內(nèi)的新能源汽車(chē)達(dá)到51.7萬(wàn)輛，其中銷(xiāo)售量為50.7萬(wàn)輛，連續(xù)兩年處于世界第一；新增加的公共充電樁達(dá)到10萬(wàn)個(gè)。另外，比亞迪、吉利等自主品牌的新能源車(chē)的實(shí)際銷(xiāo)售量也進(jìn)入全球銷(xiāo)售量的前10位，自主品牌新能源客車(chē)的技術(shù)水平達(dá)到世界的先列，并且協(xié)同實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)以及標(biāo)準(zhǔn)的出口。

在2013年，工信部和科技部采取專(zhuān)家評(píng)估和實(shí)地調(diào)查的方式，制定各級(jí)政府的新能源汽車(chē)發(fā)展計(jì)劃，將新能源汽車(chē)推廣示范區(qū)確定在28個(gè)城市，并且要求能夠滿足24萬(wàn)輛的使用目標(biāo)。在2015年則增加26個(gè)城市，現(xiàn)階段已達(dá)到88個(gè)城市，并且生產(chǎn)的總數(shù)已經(jīng)超過(guò)33萬(wàn)輛。在補(bǔ)貼政策方面，新能源汽車(chē)也會(huì)迎來(lái)大爆發(fā)，專(zhuān)用車(chē)與乘用車(chē)的產(chǎn)量在快速的增加，預(yù)期會(huì)達(dá)到50%與70%的增量[4]。

表3 2017-2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)量

2 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升的主要策略

2.1 設(shè)立嚴(yán)格的碳排放標(biāo)準(zhǔn)

由于二氧化碳的排放量增大會(huì)引發(fā)全球變暖的問(wèn)題，所以發(fā)達(dá)國(guó)家嚴(yán)格制定碳排放的標(biāo)準(zhǔn)，并且從政策的角度上來(lái)鼓勵(lì)企業(yè)加入減排計(jì)劃當(dāng)中去。在國(guó)內(nèi)，對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也需要設(shè)置相對(duì)應(yīng)的碳排放標(biāo)準(zhǔn)，如在2030年，要求二氧化碳的排放能夠降低30%，到本世紀(jì)末能夠降低70%-80%，并且還需要在國(guó)家的法律之中體現(xiàn)出來(lái)，這樣才可以讓傳統(tǒng)的汽車(chē)企業(yè)走上新能源汽車(chē)的研發(fā)之路，從而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2018年是中國(guó)新能源經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的一年，也是新能源車(chē)型集中爆發(fā)的一年，經(jīng)歷了數(shù)十年的對(duì)汽車(chē)工業(yè)的摸索和探索，中國(guó)新能源站在了“換道超車(chē)”的現(xiàn)實(shí)抉擇前。引發(fā)這一系列思考則是新能源車(chē)型到底是否環(huán)保。按照以往評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，一輛新車(chē)型是否環(huán)保依據(jù)尾氣排放來(lái)做決定，尾氣排放較少的新能源車(chē)型自然而然的被打上“環(huán)?！钡臉?biāo)簽，實(shí)際上用尾氣排放衡量汽車(chē)清潔與否遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，中國(guó)應(yīng)當(dāng)建立汽車(chē)全生命的周期評(píng)價(jià)體系，只有這樣，新能源是否真的環(huán)保才有事實(shí)依據(jù)。

2.2 采用雙積分政策

工信部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》（即近日備受矚目的“雙積分政策”）。眾所周知，新能源汽車(chē)的發(fā)展與走向與各種政策的頒布密切相關(guān)。此前，國(guó)家在新能源汽車(chē)方面政策多以鼓勵(lì)為主，而2018年4月1日雙積分政策的正式落實(shí)，則表明國(guó)家對(duì)新能源車(chē)輛的管理向強(qiáng)制化轉(zhuǎn)變的態(tài)度，這將對(duì)車(chē)企本身的發(fā)展與生存起到至關(guān)重要的影響。

從征求意見(jiàn)到聯(lián)合發(fā)布，圍繞雙積分政策的話題從來(lái)都爭(zhēng)論不休，雙積分政策本身也有著極其復(fù)雜的計(jì)算過(guò)程。究竟如何去理解雙積分政策？新政又將為新能源汽車(chē)和車(chē)企的發(fā)展帶來(lái)怎樣的變革？針對(duì)新能源汽車(chē)雙積分政策還需要進(jìn)行詳細(xì)的解讀。

第一，雙積分政策。指的是建立出節(jié)能與新能源汽車(chē)的管理小小機(jī)智，從而促進(jìn)汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過(guò)積分核算制度和積分管理來(lái)實(shí)現(xiàn)。

第二，雙積分政策的意義。就目前的發(fā)展來(lái)看，雙積分政策是全球最受關(guān)注的單一國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是中國(guó)能源安全的戰(zhàn)略需求，能夠保護(hù)國(guó)家能源的安全性，并且從根本上也能夠改變?nèi)蚱?chē)產(chǎn)業(yè)的格局。未來(lái)汽車(chē)的發(fā)展，電動(dòng)化和智能化是其發(fā)展的主要趨勢(shì)。雙積分政策的出現(xiàn)，通過(guò)積分獎(jiǎng)懲機(jī)制，將阻斷燃油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而推動(dòng)新能源汽車(chē)的發(fā)展。并且雙積分政策的出現(xiàn)，顛覆了現(xiàn)有的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，使得燃油機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售龍頭面臨巨大的挑戰(zhàn)，使得市場(chǎng)的格局也要重新劃分。

第三，雙積分政策的出現(xiàn)，使得國(guó)家的管理思路也逐漸從鼓勵(lì)轉(zhuǎn)變成為強(qiáng)制。在國(guó)家出臺(tái)新能源汽車(chē)政策體系之后，就已經(jīng)形成了相對(duì)完善的扶持體系。但是都是以鼓勵(lì)為主，使得國(guó)內(nèi)的汽車(chē)企業(yè)發(fā)展新能源的態(tài)度還不夠堅(jiān)決。但是雙積分政策的出現(xiàn)，國(guó)家對(duì)于節(jié)能減排提出了硬性的要求。車(chē)企就需要抓好新能源的發(fā)展。對(duì)于雙積分政策的推出歷程，我們可以通過(guò)下圖2來(lái)加以了解。

第四，隨著雙積分政策的不斷發(fā)展，對(duì)于2019年到2020年，的積分預(yù)測(cè)情況如下表4所示。

表4 2019到2020的積分預(yù)測(cè)情況

第五，目前國(guó)內(nèi)的主流除霧器在新能源車(chē)方面并沒(méi)有明顯的優(yōu)勢(shì)，汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)格局會(huì)出現(xiàn)一定程度的變化。就目前的情況分析來(lái)看，新能源相關(guān)技術(shù)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)布局見(jiàn)圖3所示。

第六，雙積分政策出現(xiàn)會(huì)對(duì)多種產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一定的促進(jìn)作用，具體而言主要包含了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)、芯片/半導(dǎo)體行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)軟件開(kāi)發(fā)、AR/VR、AI等新技術(shù)等等，具體見(jiàn)圖4所示。

3 結(jié)語(yǔ)

總而言之，通過(guò)本文對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分析，能夠讓更多的人認(rèn)識(shí)到新能源汽車(chē)的重要性，從而注重產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升，更好的服務(wù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

圖2 雙積分政策的歷程

圖3 技術(shù)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)格局

圖4 雙積分政策帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展