山東膠東三市水產(chǎn)加工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)化融資支持研究

張豪

摘 要：本文通過(guò)分析山東膠東三市水產(chǎn)加工業(yè)所處的區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境，對(duì)水產(chǎn)出口加工企業(yè)進(jìn)行價(jià)值鏈評(píng)判，證明生產(chǎn)服務(wù)化是水產(chǎn)加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑，進(jìn)而確定膠東三市水產(chǎn)加工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)化所需融資支持的特征及準(zhǔn)則。本文通過(guò)評(píng)析生產(chǎn)服務(wù)化過(guò)程中面臨的融資困局，為破解融資困局提供可行性措施。

關(guān)鍵詞：山東膠東三市 水產(chǎn)出口加工 價(jià)值鏈 生產(chǎn)服務(wù)化 融資支持

膠東三市指山東省東部的青島、煙臺(tái)、威海三市。水產(chǎn)品加工業(yè)在膠東區(qū)域經(jīng)濟(jì)中占有的重要組成部分。自2014年以來(lái)，我國(guó)許多水產(chǎn)品加工從業(yè)企業(yè)開(kāi)始面臨前所未有的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，有的甚至瀕臨破產(chǎn)邊緣，其中融資問(wèn)題十分凸顯，膠東堪稱重災(zāi)區(qū)[1]。轉(zhuǎn)型升級(jí)是大勢(shì)所趨，生產(chǎn)服務(wù)化是轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要選擇方向。

一、膠東三市水產(chǎn)加工業(yè)所處區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境及生產(chǎn)服務(wù)化

膠東三市是水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)集聚地，根據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2016年進(jìn)入山東省生產(chǎn)加工行業(yè)名錄的企業(yè)有1835家，其中青島市362家，煙臺(tái)市350家，威海市794家，膠東三市的水產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量占比山東省水產(chǎn)品加工企業(yè)總數(shù)近82%。如此高密度的產(chǎn)業(yè)集聚，加之地理區(qū)位因素綜合影響，膠東三市的水產(chǎn)品加工業(yè)處于具有相對(duì)特點(diǎn)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境中。

（一）膠東三市水產(chǎn)加工業(yè)所處區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境

膠東三市三面環(huán)海，海產(chǎn)品產(chǎn)量占水產(chǎn)品產(chǎn)量的絕對(duì)比例，僅威海市2015年水產(chǎn)品產(chǎn)量就有2484486噸，海產(chǎn)品2455102噸，為水產(chǎn)品加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料，有利于海產(chǎn)品加工的產(chǎn)業(yè)集聚。膠東三市的水產(chǎn)品加工業(yè)大多依賴附近海域的水產(chǎn)品，這讓膠東三市水產(chǎn)品加工企業(yè)往往身處一種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)極高、盈利性評(píng)估極度不穩(wěn)定、高度依賴海洋的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中。膠東三市擁有優(yōu)質(zhì)的海港資源，有利于產(chǎn)品出口，膠東三市的水產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)多為水產(chǎn)品出口加工業(yè)，生產(chǎn)訂單大多來(lái)自境外，屬于出口導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，這種產(chǎn)業(yè)特征是膠東三市的水產(chǎn)品出口加工業(yè)處于一種外向型經(jīng)濟(jì)的環(huán)境中。

膠東三市由于臨海以及歷史上曾作為清末民國(guó)通商口岸，居民中一直有人具有拓展奮斗的意識(shí)，但同樣作為山東地區(qū)，深受傳統(tǒng)文化影響，人情世故的文化感十分強(qiáng)烈，官本位的思想觀念也十分強(qiáng)烈。膠東三市與山東省其他地區(qū)都具有十分典型的“熟人經(jīng)濟(jì)”[2]特征，膠東三市的水產(chǎn)品出口加工企業(yè)實(shí)質(zhì)上也存活于一個(gè)“熟人經(jīng)濟(jì)圈”中。官本位思想充斥在膠東三市區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，這是不利于水產(chǎn)品出口加工企業(yè)發(fā)展的因素，從而不利于山東民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展[3]。

（二）水產(chǎn)品出口加工企業(yè)的生產(chǎn)服務(wù)化

長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)水產(chǎn)品出口加工業(yè)相關(guān)從業(yè)企業(yè)，一直處于相關(guān)產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈的低層甚至底層，如圖1所示，分布于我國(guó)的水產(chǎn)品出口加工企業(yè)多為勞動(dòng)密集型，從事的業(yè)務(wù)往往屬于盈利空間很低的工作。

隨著我國(guó)人力資源成本的上升，以越南為代表的東南亞水產(chǎn)加工基地在較低的人力資源成本優(yōu)勢(shì)下開(kāi)始發(fā)展，我國(guó)水產(chǎn)原先的優(yōu)勢(shì)已不再明顯。類似的情況也在困擾我國(guó)裝備制造業(yè)，對(duì)此相關(guān)研究人員提出制造業(yè)服務(wù)化的解決方案，水產(chǎn)品出口加工業(yè)被列入制造業(yè)服務(wù)化的研究中的食品、飲料及煙草業(yè)行列中[4]，制造業(yè)服務(wù)化的轉(zhuǎn)型的核心是制造企業(yè)能夠以服務(wù)增值的方式向客戶提供“產(chǎn)品+服務(wù)”的整體解決方案[5]。從價(jià)值鏈角度分析我國(guó)學(xué)術(shù)領(lǐng)域目前關(guān)注的制造業(yè)服務(wù)化本質(zhì)上是實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)化的一種行業(yè)表現(xiàn)形式。

生產(chǎn)服務(wù)化是指企業(yè)通過(guò)一系列措施使自身由單純制造業(yè)企業(yè)升級(jí)為兼具生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)特征的復(fù)合型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)由勞動(dòng)密集型轉(zhuǎn)型為資本密集型、技術(shù)密集型（如圖2所示）。從價(jià)值鏈角度分析，企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)服務(wù)化改變其價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)與層次。在內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈中核心價(jià)值由以生產(chǎn)為核心創(chuàng)造，變由以服務(wù)和生產(chǎn)結(jié)合為核心。水產(chǎn)品出口加工企業(yè)的內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈同樣可以分為基礎(chǔ)活動(dòng)和支持活動(dòng)。企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)服務(wù)化使其內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈中核心價(jià)值由單純以生產(chǎn)為核心創(chuàng)造，變由以服務(wù)和生產(chǎn)結(jié)合為核心。

二、膠東三市水產(chǎn)加工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)化所需融資支持活動(dòng)的特征及準(zhǔn)則

水產(chǎn)品出口加工企業(yè)為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)服務(wù)化，開(kāi)展融資支持工作是必要的，膠東三市水產(chǎn)品加工企業(yè)所需融資要符合企業(yè)真實(shí)的利益需求，有特定的特征及相關(guān)準(zhǔn)則。

（一）膠東三市水產(chǎn)加工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)化所需融資特征

符合膠東三市水產(chǎn)加工業(yè)從業(yè)企業(yè)所需的融資服務(wù)應(yīng)符合水產(chǎn)加工業(yè)的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)防控所需及行業(yè)收益實(shí)現(xiàn)要求，貼合水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)，并符合膠東三市的實(shí)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)要求。

1.動(dòng)態(tài)可控性。通過(guò)圖3可以看出，我國(guó)水產(chǎn)品出口累積值會(huì)隨時(shí)間產(chǎn)生周期性波動(dòng)，對(duì)于處于轉(zhuǎn)型期的水產(chǎn)品出口加工業(yè)來(lái)說(shuō)，其所需要的相應(yīng)融資支持適宜具有一定的動(dòng)態(tài)可控性，最好可以隨著行情波動(dòng)進(jìn)行調(diào)整，如執(zhí)行費(fèi)用調(diào)整，這樣既可以維護(hù)企業(yè)利益又能有效防止風(fēng)險(xiǎn)溢出。

2.可培育性。水產(chǎn)品出口加工業(yè)的生產(chǎn)服務(wù)化，存在生產(chǎn)力改造，也是一批新型企業(yè)的塑造，這種培育過(guò)程需要相關(guān)融資服務(wù)，能夠隨著企業(yè)的轉(zhuǎn)型實(shí)驗(yàn)一同參與成長(zhǎng)乃至成型。在培育新型企業(yè)的過(guò)程中獲得長(zhǎng)久利益。

（二）膠東三市水產(chǎn)加工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)化所需融資準(zhǔn)則

水產(chǎn)品出口加工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)化中，融資支持服務(wù)必有相關(guān)準(zhǔn)則。

1.短期盈利與長(zhǎng)期利益結(jié)合。水產(chǎn)品出口加工業(yè)生產(chǎn)服務(wù)化不是一朝一夕能完成的，相應(yīng)的融資服務(wù)在執(zhí)行過(guò)程中一定要維持短期盈利與長(zhǎng)期利益相結(jié)合的準(zhǔn)則，使企業(yè)真正從融資服務(wù)中受益。

2.全方位透明化運(yùn)行。長(zhǎng)期以來(lái)，膠東地區(qū)的水產(chǎn)品出口加工業(yè)的融資活動(dòng)都帶有濃烈的人情背景，這在一定程度上不利于先進(jìn)高效的融資活動(dòng)引入，在開(kāi)展水產(chǎn)品加工企業(yè)生產(chǎn)服務(wù)化過(guò)程中，相應(yīng)從業(yè)企業(yè)所采用的融資支持服務(wù)一定要保持透明化運(yùn)行，以利于相關(guān)金融機(jī)構(gòu)甚至政府、同業(yè)、研究機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)了解，不然很有可能使工作流于表面難以落實(shí)甚至失敗淪為形式。

三、膠東三市水產(chǎn)加工業(yè)所面臨融資困境

當(dāng)前膠東三市的企業(yè)正處在轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，生產(chǎn)服務(wù)化離不開(kāi)融資支持，但膠東三市的水產(chǎn)品加工業(yè)正面臨巨大的融資困境。2015年上半年由于不良事件發(fā)生頻繁，以及大規(guī)模惡意欠款事件的發(fā)生，煙臺(tái)地區(qū)全部商業(yè)銀行乃至商業(yè)金融機(jī)構(gòu)停止了所有針對(duì)水產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)類金融服務(wù)，包括貸款和貿(mào)易融資。金融機(jī)構(gòu)甚至拒絕人民銀行允許經(jīng)辦的指示。最終經(jīng)煙臺(tái)市政府層面調(diào)停，煙臺(tái)地區(qū)的商業(yè)銀行才恢復(fù)了對(duì)水產(chǎn)行業(yè)的資產(chǎn)類金融服務(wù)。雖然事件告一段落，但膠東三市水產(chǎn)加工出口業(yè)所面對(duì)的融資環(huán)境并沒(méi)有獲得明顯改善。

作為出口加工業(yè)，水產(chǎn)品出口加工業(yè)在商業(yè)銀行利益格局層面與中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行關(guān)系密切，中國(guó)銀行作為老牌國(guó)際結(jié)算大行對(duì)于客戶準(zhǔn)入設(shè)有完整嚴(yán)格的體制，與中國(guó)銀行存在資產(chǎn)類業(yè)務(wù)往來(lái)的水產(chǎn)品出口加工企業(yè)都具有相對(duì)較強(qiáng)的實(shí)力，但如圖4所示，自2014年以來(lái)，中國(guó)銀行不良貸款率呈急速上升趨勢(shì)，已經(jīng)由2011年12月份的1%左右升到了2015年的1.43%，如此高的不良上漲率，使中國(guó)銀行不敢較為簡(jiǎn)潔地為企業(yè)提供包括貸款在內(nèi)的資產(chǎn)類業(yè)務(wù)。與其合作的水產(chǎn)加工從業(yè)企業(yè)遭遇的金融困境更為嚴(yán)重。

中國(guó)銀行網(wǎng)站公布的貿(mào)易融資利率為基準(zhǔn)利率4.3%，但煙臺(tái)地區(qū)中國(guó)銀行執(zhí)行利率為5%，貸款利率還要在此基礎(chǔ)上浮15%。銀行從業(yè)人員的解釋為水產(chǎn)品出口加工行業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，風(fēng)險(xiǎn)高相對(duì)而言其價(jià)格就會(huì)偏高。同時(shí)審批肯定嚴(yán)格且時(shí)間較長(zhǎng)，這在一定程度上加重了水產(chǎn)品出口加工企業(yè)的融資困境。

和我國(guó)其他地區(qū)水產(chǎn)品加工行業(yè)從業(yè)企業(yè)類似，膠東三市的水產(chǎn)品出口加工業(yè)也是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，本來(lái)就屬于薄利多銷的行業(yè)，如圖5所示，2014年10月我國(guó)水產(chǎn)品冷凍加工銷售利潤(rùn)率僅為4.69%，膠東三市的水產(chǎn)品出口加工企業(yè)大部分屬于冷凍加工類，也適用于圖中數(shù)據(jù)，利潤(rùn)率不及貸款利率，在此局面下，企業(yè)借貸難以解決其所面臨的融資困境。

在膠東三市區(qū)域環(huán)境的影響下，許多水產(chǎn)品出口加工從業(yè)企業(yè)開(kāi)始從民間獲得資金來(lái)源，甚至包括非法高利貸，這種融資方式使深諳區(qū)域社會(huì)環(huán)境特征的當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行更加不愿意與水產(chǎn)加工業(yè)保持業(yè)務(wù)往來(lái)，因?yàn)槊耖g融資常常難以在征信中體現(xiàn)，一個(gè)企業(yè)的負(fù)債率可能是資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)的數(shù)倍。膠東三市水產(chǎn)品出口加工業(yè)所面臨的融資困境可謂雪上加霜。

四、破解融資困境的具體措施

破解膠東三市水產(chǎn)出口加工業(yè)所面臨的融資困境，一定要結(jié)合水產(chǎn)出口加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)特征與膠東三市的實(shí)際狀況，勇于創(chuàng)新，才能使具體措施落實(shí)到位。

（一）建立水產(chǎn)加工業(yè)公開(kāi)融資平臺(tái)

建立水產(chǎn)品出口加工業(yè)公開(kāi)融資平臺(tái)，是指水產(chǎn)加工業(yè)成立企業(yè)聯(lián)合會(huì)，由聯(lián)合會(huì)、重點(diǎn)企業(yè)、政府相關(guān)部門(mén)、社會(huì)融資組織、商業(yè)金融機(jī)構(gòu)（包括商業(yè)銀行、投資公司、網(wǎng)絡(luò)融資平臺(tái)）共同創(chuàng)立，可以接受社會(huì)公眾監(jiān)督，便于相關(guān)部門(mén)管理的融資機(jī)構(gòu)。該平臺(tái)準(zhǔn)入的水產(chǎn)加工從業(yè)企業(yè)相關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)表必須嚴(yán)格屬實(shí)，能夠向社會(huì)公開(kāi)。相關(guān)資金使用必須通過(guò)平臺(tái)向社會(huì)公開(kāi)，獲取資金的實(shí)際成本也應(yīng)向社會(huì)公開(kāi)。參與平臺(tái)創(chuàng)建的社會(huì)融資組織、商業(yè)融資機(jī)構(gòu)只能在平臺(tái)上推廣適用于水產(chǎn)加工業(yè)的融資產(chǎn)品，相關(guān)企業(yè)可以在平臺(tái)中互相拆借資金，但資金流向與使用成本必須公開(kāi)，禁止企業(yè)依靠平臺(tái)準(zhǔn)入以外的方式獲取資金來(lái)源。

（二）由可調(diào)節(jié)費(fèi)率取代固定利率

目前，膠東地區(qū)商業(yè)銀行向的水產(chǎn)品出口加工業(yè)提供的資產(chǎn)類融資產(chǎn)品都屬于固定利率或固定費(fèi)率，中間業(yè)務(wù)往往也是同類情況，這種產(chǎn)品難以適應(yīng)水產(chǎn)出口加工企業(yè)利潤(rùn)率波動(dòng)極大的現(xiàn)實(shí)，使企業(yè)難以盈利，也不利于商業(yè)銀行的資產(chǎn)安全。當(dāng)前商業(yè)銀行正在逐步擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入在營(yíng)業(yè)收入中的比率，可以針對(duì)水產(chǎn)加工行業(yè)的現(xiàn)實(shí)，設(shè)計(jì)費(fèi)率可調(diào)節(jié)的中間業(yè)務(wù)，在3個(gè)月為1調(diào)控周期的范圍內(nèi)使企業(yè)可以根據(jù)行情改變還款計(jì)劃，例如在一年內(nèi)資金回款多的情況下，場(chǎng)合大部分費(fèi)用，在回款少時(shí)可以零費(fèi)用甚至零本金。

五、結(jié)語(yǔ)

水產(chǎn)品出口加工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是必然趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)服務(wù)化可以作為轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，這方面有許多實(shí)際工作要開(kāi)展，融資支持工作尤為必要性，為確保其順利進(jìn)行應(yīng)立足于現(xiàn)實(shí)執(zhí)行，著眼于長(zhǎng)期利益。

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