南通及周邊地區(qū)新能源汽車產業(yè)鏈比較研究＊

樊登柱，張秋健，胡徜碩，曹健

（南通職業(yè)大學汽車與交通工程學院，江蘇 南通 226007）

前言

新能源汽車產業(yè)是以新能源汽車整車研發(fā)、制造為主干，以新能源車用發(fā)動機、動力電池及管理系統(tǒng)、驅動電機及控制系統(tǒng)、車用附件（電轉向、電空調、電制動等）關鍵部件為支撐，以高強度輕質車用材料、電池專用材料等為配套，以社會化、專業(yè)化服務為延伸，以制造業(yè)為主、服務業(yè)為輔，相互配合、彼此促進的新興產業(yè)。與傳統(tǒng)汽車產業(yè)鏈相比，新能源汽車產業(yè)鏈主要在動力來源、配套設施、人才需求等三方面存在較多不同。

1 南通及周邊地區(qū)新能源汽車產業(yè)現(xiàn)狀

1.1 南通市新能源汽車產業(yè)現(xiàn)狀

南通 2010年列入國家節(jié)能與新能源汽車試點示范運營城市、2012年列入全省新能源汽車推廣應用城市和全國“十城千輛”新能源汽車推廣應用城市，近年來相繼出臺了《南通市新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要》等一系列政策大力支持和培育新能源汽車產業(yè)。

南通市新能源汽車產業(yè)主要分布在如皋經濟開發(fā)區(qū)、蘇通科技產業(yè)園、海門經濟開發(fā)區(qū)、南通濱海園區(qū)、海安的“三區(qū)、兩園”以及南通高新區(qū)等產業(yè)集中區(qū)內，初步形成以啟動新能源汽車項目為重點、力促零部件產業(yè)優(yōu)化升級和配套產業(yè)集合成鏈的新能源汽車產業(yè)集聚區(qū)。

1.2 鹽城市新能源汽車產業(yè)鏈現(xiàn)狀

鹽城將新能源汽車列為鹽城四大戰(zhàn)略性新興產業(yè)，并通過《關于促進新能源汽車產業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》對新能源汽車研發(fā)、人才和項目引進形成了扶持政策。目前已初步形成了 “有產業(yè)園區(qū)、有研發(fā)平臺、有龍頭企業(yè)、有產品目錄、有配套體系、有示范運行”的良好發(fā)展格局。

在整車制造方面，龍頭企業(yè)不斷壯大，整車產品門類齊全。目前悅達起亞、奧新、悅達專用車、馬恒達等十多家整車企業(yè)獲得新能源汽車生產資質。鹽城新能源整車企業(yè)已有30多款產品進入國家工信部汽車公告目錄，產品涵蓋新能源乘用車、客車和專用車。

在關鍵零部件方面，鹽城汽車零配件產業(yè)發(fā)達，配套體系逐步完善。已建成東大電機、悅達石墨烯新材料、實聯(lián)、科德、潤錦、中信國安等零部件企業(yè)，初步形成了從電池關鍵材料、汽車動力電池到電機電控的新能源汽車關鍵零部件配套體系。鹽城新能源汽車產業(yè)園以發(fā)展整車和關鍵零部件為重點，是集新能源汽車整車制造、關鍵零部件生產、技術研發(fā)、物流、商貿服務為一體的綜合性復合式國際化的園區(qū)。已形成“一院、兩室、四中心”的體系。

1.3 泰州市新能源汽車產業(yè)鏈現(xiàn)狀

泰州近幾年新能源產業(yè)發(fā)展迅速，先后印發(fā)了《泰州市新能源產業(yè)振興規(guī)劃綱要（2009—2012年）》、《泰州市新能源產業(yè)2015年發(fā)展行動計劃》等政策文件，鼓勵發(fā)展新能源汽車產業(yè)特別是高能動力電池及儲能裝置板塊，提出要“著力構建以生產鋰離子儲能電池和動力電池、液流電池、膠體電池、超級電容及其他新型電池為主要產品的儲能產業(yè)集群。力爭2015年全年實現(xiàn)銷售120億元以上?！?/p>

在整車制造方面，泰州在新能源汽車整車制造方面相對較弱，目前整車制造企業(yè)不多。目前主要有江蘇環(huán)綠新能源汽車、江蘇飛躍動力科技等幾家整車企業(yè)。在關鍵零部件方面，泰州這幾年大力發(fā)展新能源汽車零部件產業(yè)，特別是電池產業(yè)，有一批電池企業(yè)落戶泰州，主要有春蘭集團、雙登集團、江蘇智航新能源有限公司、江蘇微特利電機制造有限公司等。

泰州市新能源產業(yè)園區(qū)，是泰州市政府重點打造的特色產業(yè)新區(qū)，是國家科技部和商務部授予的國家火炬計劃泰州光伏與儲能新能源特色產業(yè)基地、國家科技興貿（新能源）創(chuàng)新基地。目前，園區(qū)重點打造的產業(yè)有新能源汽車、動力和儲能電池等，其中新能源汽車產業(yè)包括整車制造、“三電一屏”、整車輕量化、智能駕駛、充電樁等；動力和儲能電池產業(yè)包括鋰電池及鋰電材料、鋰電生產裝備等。

2 南通與周邊地區(qū)新能源汽車產業(yè)鏈比較

表1為南通及周邊三市的基本概況。南通、鹽城與泰州三市行政級別相同，體量、區(qū)位相似，新能源汽車產業(yè)也都剛剛開始，但發(fā)展水平參差不齊，比較這三市的新能源汽車產業(yè)發(fā)展，對于南通市有較強意義。

（2）對政府而言，企業(yè)開展續(xù)航里程研發(fā)合作時的社會福利值總是高于競爭時，政府將會加大政策支持，進一步鼓勵企業(yè)開展研發(fā)合作。

表1 南通及周邊四市基本情況對比

表2 南通、鹽城、泰州三市新能源汽車產業(yè)政策環(huán)境

在政策環(huán)境方面，如表2所示，南通、鹽城、泰州三市都出臺了新能源汽車產業(yè)的專項發(fā)展規(guī)劃，其中泰州出臺的是新能源產業(yè)的發(fā)展行動計劃，主要著眼于高能動力電池及儲能裝置板塊；南通和鹽城則關注整個新能源汽車產業(yè)鏈。三市的十三五規(guī)劃都涉及了新能源汽車產業(yè)，泰州仍以動力電池產業(yè)為主打，南通提出要“做特做大”，并將新能源汽車產業(yè)列為重點發(fā)展的3個產業(yè)之一；鹽城市暫未公布其十三五規(guī)劃，但在2016年鹽城市政府工作報告也提出要“做大做強、積極培育”新能源汽車產業(yè)。三市都對列入目錄的整車購買及基礎設施進行補貼，補貼力度也大體相當。在推廣計劃上，鹽城最多，其次是南通，泰州相對較少。

在產業(yè)環(huán)境方面，如表3所示，鹽城擁有東風悅達起亞、江蘇悅達延鋒江森汽車座椅有限公司、江蘇佛吉亞汽車配件有限公司等傳統(tǒng)整車及零部件龍頭企業(yè)，依托在傳統(tǒng)車產業(yè)方面的優(yōu)勢，在新能源汽車產業(yè)上，鹽城市也走在了三市的前列，鹽城還特別重視對新能源汽車人才引進、培養(yǎng)，成立了長三角新能源汽車研究院、陳清泉、郭孔輝兩個“院士工作室”。泰州市在新能源汽車產業(yè)方面沒有全面鋪開，而是希望以動力電池產業(yè)為突破口，帶動新能源汽車整個產業(yè)鏈的發(fā)展。南通這幾年也在大力推進，目前，主要欠缺國內知名的大型乘用車生產企業(yè)，南通市發(fā)改委也在加大招商力度，在和比亞迪、江淮等洽談合作。三地都有不少電池企業(yè)，但電機等企業(yè)相對較弱。

表3 南通、鹽城、泰州三市新能源汽車產業(yè)環(huán)境

3 南通市新能源汽車產業(yè)SWOT分析

3.1 優(yōu)勢

一是優(yōu)越的自然條件和地理位置，南通處于長三角核心地區(qū)，隨著滬通鐵路的開通，南通將成為從長江北面進入上海的必經樞紐城市，進入上海一小時都市圈，便于接受上海和蘇南經濟區(qū)的輻射。二是較高的經濟發(fā)展水平和廣闊的市場發(fā)展空間，南通市2017年各縣（市）均躋身全國工業(yè)百強縣榜單，GDP達到7734.6億元，總量居全國地級市第6位。人均GDP將超11萬元，已經遠達構建區(qū)域性汽車社會的基本條件。三是管理能力強，投資環(huán)境優(yōu)，南通市政府是一個高效、務實、具有很強創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力的服務型政府。南通治安良好，市區(qū)居民生活和諧。四是市委市府重視，政策支持力度大：近年來，南通市出臺一系列政策支持新能源汽車產業(yè)發(fā)展，特別是在十三五規(guī)劃中明確提出要“做特做大”新能源汽車產業(yè)。

3.2 劣勢

一是傳統(tǒng)汽車知名整車制造企業(yè)少，缺少龍頭企業(yè)帶動：南通在傳統(tǒng)汽車方面雖然有些企業(yè)，但都比較弱小，特別是在大型傳統(tǒng)能源整車制造企業(yè)方面比較欠缺，缺少大型汽車制造經驗。二是技術研發(fā)能力有待提高，創(chuàng)新能力不足：新能源汽車技術創(chuàng)新能力不足制約關鍵技術突破。南通新能源汽車汽車產業(yè)技術創(chuàng)新體系尚不完善，整車設計、開發(fā)、試制等汽車共性技術方面的設計經驗和技術掌握不夠，電池、電機、電控等關鍵技術積累薄弱，研發(fā)投入水平較低。三是技術人才儲備方面亟待加強：南通市高校不少，但本科高校只有南通大學，技術研發(fā)能力薄弱。四是產業(yè)剛起步，企業(yè)都比較弱小：新能源汽車產業(yè)化起步較晚，生產企業(yè)相對弱小。在電池、電機、電控等節(jié)能與新能源汽車核心關鍵零部件方面尚未形成有競爭力的企業(yè)和產品。

3.2 機會

近年來，國家大力支持新能源汽車產業(yè)發(fā)展，習近平總書記、李克強總理在不同場合多次關心新能源汽車產業(yè)發(fā)展。國務院及各個部門、各個地方都出臺了若干政策、補貼，這為發(fā)展新能源汽車提供了良好的機會。另外，小型純電動汽車市場可能出現(xiàn)爆發(fā)性增長預期。

3.4 威脅

目前新能源汽車產業(yè)的主要威脅一是騙補，利用空殼公司套取國家補貼。二是各地競爭加劇，面臨資源分配的強烈競爭。各地都加大了對新能源汽車的投入，因此，在引進大型整車廠、零配件公司時面臨激烈的競爭。

4 南通市發(fā)展新能源汽車產業(yè)的建議

南通市應積極搶抓被列為新能源推廣應用城市的契機，按照創(chuàng)新驅動、重點突破的要求，結合南通地方特色和產業(yè)基礎，選定突破點，首先做出特色，然后以點帶面，做大做強新能源汽車產業(yè)。

4.1 引進或培育龍頭企業(yè)

龍頭企業(yè)作為其他企業(yè)發(fā)展的動力和榜樣，對同行業(yè)的其他企業(yè)具有很深的影響、號召力和一定的示范、引導作用。南通地區(qū)無論是傳統(tǒng)汽車還是新能源汽車行業(yè)中，都缺少龍頭企業(yè)。南通市政府應出臺具體激勵措施，通過內培外引，使行業(yè)內的龍頭企業(yè)能落戶南通。有了龍頭企業(yè)的積聚效應，我們才可以圍繞龍頭企業(yè)做出產業(yè)特色。像鹽城的汽車產業(yè)，很明顯以悅達起亞為核心，然后一步步發(fā)展壯大起來。

4.2 加強協(xié)同創(chuàng)新，培育專業(yè)人才

人才儲備是產業(yè)發(fā)展的基礎。切實出臺相關政策，充分利用南通的區(qū)位優(yōu)勢，廣泛吸引國內外新能源汽車產業(yè)高端人才來南通工作；一方面要積極創(chuàng)造條件引入新能源汽車產業(yè)領域的國內外優(yōu)秀領軍人才和技術團隊，另一方面要加大投入培育本地已有的新能源汽車人才和團隊。高端技工和技術人才也是產業(yè)亟需。南通新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，需要培養(yǎng)大批高技能人才提供支撐。政府應積極鼓勵并支持該高校相關專業(yè)發(fā)展，發(fā)揮政府的媒介作用，鼓勵與企業(yè)合作辦學，大量培養(yǎng)新能源汽車生產制造、服務的技能型人才，為南通汽車產業(yè)儲備新生力量。

4.3 加快充換電等配套設施建設，打消客戶購買疑慮

消費者買電動車的主要疑慮在于使用的方便性。目前，南通市公共停車場、居民小區(qū)等電動汽車充電設施建設仍相對滯后，必須要統(tǒng)籌推進基礎設施建設。加大公共領域充換電站建設力度。編制南通新能源汽車充電設施規(guī)劃，強化在公共場所和新建小區(qū)充電設施建設，研究制定南通充電基礎設施新建小區(qū)配套建設和老小區(qū)改造方案。深入推進與國家電網(wǎng)的合作，簡化充電項目立項審批流程，加強充電項目跟蹤服務，協(xié)調解決充電項目建設中的困難和問題，促進充電項目早建設、早竣工、早使用。

4.4 積極推廣應用，以推廣引市場

全力做好年度目標任務分解落實工作。分地區(qū)、分部門、分領域、分車型對推廣任務進行細化分解、落實：堅定不移推進公交電動化、大力推進電動汽車在出租行業(yè)的應用、加快推進電動汽車分時租賃示范應用、堅決推進公務車示范應用、持續(xù)推進電動環(huán)衛(wèi)車示范運行、有序推進單位及個人購買使用電動汽車。

4.5 加強組織領導，統(tǒng)籌處理產業(yè)發(fā)展中遇到的問題

加強組織領導：成立多個相關部門、機構相關負責人參與的南通市新能源汽車產業(yè)發(fā)展領導小組，指導總體工作，制定規(guī)劃和政策，協(xié)調各部門、各環(huán)節(jié)之間的關系，用科學發(fā)展觀指導南通市新能源汽車產業(yè)發(fā)展。專項負責發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)規(guī)劃、相關政策、資金籌措、招商引資、人才儲備、土地審批、國家項目培育申請等問題的組織協(xié)調。小組可以適時召開協(xié)調會，研究需要政府解決的問題。

近年來，南通新能源汽車產業(yè)從無到有，發(fā)展迅速，初步具備了規(guī)?；a和應用的條件。大力發(fā)展新能源汽車產業(yè)是南通打造低碳經濟、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重大舉措，是南通加快轉變經濟發(fā)展方式、實現(xiàn)汽車產業(yè)轉型升級的必然選擇。南通市應集思廣益，狠抓任務落實，工作做細，將新能源汽車產業(yè)發(fā)展好。

參考文獻

[1] 李文輝.新能源汽車產業(yè)鏈構建研究[D].鄭州大學碩士論文.2012(5).

[2]南通市新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2014-2017）[EB/OL].http://xxgk.nantong.gov.cn/govdiropen/jcms_files/jcms1/web1/site/art/201 4/2/7/art_5341_331041.html.

[3] 南通市國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要[EB/OL].http://www.ahmhxc.com/shisanwu/4073.html.2016.6.27.

[4] 泰州市國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要[EB/OL].http://xxgk.taizhou.gov.cn/xxgk_public/jcms_files/jcms1/web1/site/art/2016/3/25/art_25_86760.html.2016.3.18

[5] 鹽城市新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2016-2020[EB/OL]. http://wen ku.baidu.com/link?url=K0mqV6X6q4rBlrQioWrSCjjWq4TQI_WE 2xmQrEhdbOQcKx_dQqoDEAHT7FdLo4w2bse_tVSCe-K7OscfC QbjFKiSXQwUuJcfiD_R78lJjDu.2015.9.22

[6] 圖解南通《關于加快推進項目建設的意見》[EB/OL].http:// www.zgnt.net/content/2016-04/15/content_2451727.html.2016.04.15.

[7] 郝斐.新能源汽車產業(yè)發(fā)展研究[D].蘇州大學碩士論文.2013(10).