鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能中的產(chǎn)能交易探索

辛靈 楊潔

[摘 要] 去產(chǎn)能是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的五大任務之一，在去產(chǎn)能的相關產(chǎn)業(yè)中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)是資產(chǎn)最多、規(guī)模最大和涉及面最廣的產(chǎn)業(yè)，按照政府主導、市場運作原則，產(chǎn)能交易是鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的有效途徑。文章闡明了鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能交易的現(xiàn)實需求，分析了產(chǎn)能交易對象的確定標準和產(chǎn)能交易價格的確定方式，從四個方面提出了產(chǎn)能交易的保障措施。

[關鍵詞] 鋼鐵產(chǎn)業(yè)；去產(chǎn)能；產(chǎn)能交易

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2018. 07. 050

[中圖分類號] F213 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2018）07- 0122- 02

0 前 言

作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要任務之一，以鋼鐵和煤炭產(chǎn)業(yè)為主的去產(chǎn)能的實際操作已近四年。在這個過程中，鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為去產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)中的首要產(chǎn)業(yè)，也取得了實質(zhì)性的進展和明顯成效。這其中既有成功經(jīng)驗，也遇到了一系列新的矛盾和問題，需要以創(chuàng)新的方式進行探索。而鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能中的產(chǎn)能交易就是需要認真研究和探討的現(xiàn)實問題之一。

1 鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能和產(chǎn)能交易的內(nèi)涵

1.1 鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的內(nèi)涵

鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能就是鋼鐵的生產(chǎn)能力。即在一定時期內(nèi)和一定生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，經(jīng)過綜合平衡后，所能生產(chǎn)出一定種類的產(chǎn)品或提供服務的最大數(shù)量。它包括現(xiàn)有生產(chǎn)能力、在建生產(chǎn)能力和擬建生產(chǎn)能力。

鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩是指該行業(yè)可向市場提供產(chǎn)品的實際生產(chǎn)能力大大超過了市場有效需求能力從而引發(fā)產(chǎn)品過剩的狀態(tài)。產(chǎn)能過剩會帶來產(chǎn)品價格下降、盈利空間被壓縮、失業(yè)人員增加，導致企業(yè)無序競爭、加大金融風險，并制約產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。因此化解過剩產(chǎn)能不僅將過剩的產(chǎn)能壓減下來，更是促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和競爭力提升的助推器和實現(xiàn)路徑。

去產(chǎn)能，也叫化解過剩產(chǎn)能。鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能就是指壓減現(xiàn)有過剩生產(chǎn)能力，使存量產(chǎn)能與市場需求結(jié)構(gòu)相吻合、與資源支撐條件相吻合、與環(huán)境容量相吻合，進而促進存續(xù)生產(chǎn)能力實現(xiàn)升級和可持續(xù)發(fā)展。

1.2 鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能交易的內(nèi)涵

我國在這一輪鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的操作中，采取國家給各地核定產(chǎn)能基數(shù)，然后分年度下達壓減任務的方式來推進。各地在接到國家下達的年度壓減任務后，再層層分解，最后落實到企業(yè)和裝備，通過拆除或封存相關裝備來完成壓減任務。

所謂鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能交易，不是將鋼鐵產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能按一般商品的性質(zhì)去交易，而是指在去產(chǎn)能過程中在某特定地區(qū)內(nèi)部各企業(yè)之間去產(chǎn)能成本損失的分擔和補償機制。對產(chǎn)能交易做這樣的界定，是因為我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段在去產(chǎn)能實踐中有兩個前提條件：一是國家下達的去產(chǎn)能任務是面對一個地區(qū)的，即一個地區(qū)內(nèi)所有鋼鐵企業(yè)都應共同承擔；二是地區(qū)內(nèi)所有企業(yè)共同承擔壓減任務不是各企業(yè)都按比例實現(xiàn)去產(chǎn)能。因為每個企業(yè)承擔的任務數(shù)量不可能與具體裝備的生產(chǎn)能力相吻合。

上述兩個前提，一方面要求每個企業(yè)都要為去產(chǎn)能承擔成本、分擔損失；另一方面又要求以一家或幾家具體企業(yè)、具體裝備的徹底關停取締實現(xiàn)該地區(qū)去產(chǎn)能任務的完成。這產(chǎn)生了所有承擔去產(chǎn)能任務的企業(yè)與具體承擔關停取締裝備企業(yè)之間的產(chǎn)能交易，即成本的分擔與損失的補償。

2 產(chǎn)能交易對象的確定

產(chǎn)能交易只有在去產(chǎn)能過程中才會出現(xiàn)，從前段時間我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的實踐和下一步去產(chǎn)能的趨勢看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能過程中涉及的產(chǎn)能和裝備，大致包括四個方面。

2.1 遵從市場規(guī)則自然淘汰中的產(chǎn)能交易

在市場競爭中，總會有一些企業(yè)倒閉和一些設備被關停。前段實踐中，各地去產(chǎn)能首先實施的就是這類由于市場原因停產(chǎn)倒閉的僵尸企業(yè)和特困企業(yè)中停用的設備。由于這些企業(yè)產(chǎn)能減少，是對所在地區(qū)完成總體去產(chǎn)能任務的貢獻。因此，它可以從其它未被關停的鋼鐵企業(yè)那里獲得應有的合理補償，形成事實上的產(chǎn)能交易。

2.2 綜合評價，末位淘汰中的產(chǎn)能交易

目前和今后一段時間，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能仍將采取由中央政府向地方政府下達年度任務的方式來推動。很多地區(qū)在接到年度任務之后，所要面對的題目是區(qū)域內(nèi)現(xiàn)存企業(yè)均處于正常生產(chǎn)狀態(tài)，且裝備均符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求。面對此種情況，人們在實踐中總結(jié)出了綜合評價末位淘汰的方法。我國鋼鐵大省河北將各市的做法匯總提煉，提出了環(huán)保、水耗、質(zhì)量、技術(shù)和安全等六個方面嚴于國家標準的要求，對區(qū)域內(nèi)每家鋼鐵企業(yè)進行綜合評價，按評價結(jié)果對各個企業(yè)逐一排位打分，最后確定關停對象。

2.3 調(diào)整布局，遷移置換中的產(chǎn)能交易

鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能，不僅是產(chǎn)能的壓減，還包括生產(chǎn)布局的優(yōu)化，一些處于城市中心區(qū)、生態(tài)保護區(qū)等地的鋼鐵企業(yè)必然要實行生產(chǎn)布局的調(diào)整和企業(yè)的搬遷。在這個過程中，既可能是幾家企業(yè)聯(lián)合搬遷在新址實現(xiàn)整合重組，也可能是為使裝備工藝和產(chǎn)品更加合理而實現(xiàn)升級，使生產(chǎn)能力發(fā)生變化。因此，搬遷轉(zhuǎn)移一定會發(fā)生產(chǎn)能交易的需求。

2.4 整合重組，減量置換中的產(chǎn)能交易

鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能，既是生產(chǎn)能力的壓減，更是鋼鐵產(chǎn)業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略舉措。通過去產(chǎn)能解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)小、多、散的問題，可以大大提高生產(chǎn)要素的集約化程度。整合重組是生產(chǎn)要素的重組，自然也是生產(chǎn)能力的重組。國家提出鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃明確提出整合重組中所涉及的鋼鐵產(chǎn)能必須實行減量置換。如河北省提出的整合重組中涉及的鋼鐵產(chǎn)能 要實行1：1.25置換。在這個過程中，因減量置換而被多壓減的產(chǎn)能，要通過產(chǎn)能交易來實現(xiàn)。

3 產(chǎn)能交易價格的形成

從本質(zhì)上說，鋼鐵產(chǎn)能并不充分具備商品的固有屬性。之所以我國在鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能過程中，產(chǎn)能可以用來交易，其前提條件是國家以下達任務的方式，將壓減產(chǎn)能的任務下達到各地區(qū)，各地區(qū)要責成區(qū)域內(nèi)全部鋼鐵企業(yè)共同分擔壓減產(chǎn)能任務。由于工藝裝備的限制，各企業(yè)不能平均分配，所以只能是一家或幾家企業(yè)的裝備實施關停。因此，被關停企業(yè)所完成的產(chǎn)能壓減實際上是應由該區(qū)域內(nèi)全部企業(yè)共同承擔的任務。既然被關停企業(yè)或裝備獨自承擔了本應由本區(qū)域內(nèi)其他企業(yè)共同承擔的壓減產(chǎn)能任務，那么被關停企業(yè)或裝備就應當從其他企業(yè)那里獲得補償，補償?shù)臄?shù)額則表現(xiàn)為鋼鐵產(chǎn)能的交易價格。對被關停企業(yè)或裝備來說，從產(chǎn)能交易中獲得收益可以用來支付關停損失、償還債務、遣散安置職工等相關成本。對購買產(chǎn)能支付交易費用的企業(yè)來說，這個費用是抵減了本企業(yè)被關?；虮酒髽I(yè)設備被關停的更大損失。

根據(jù)以上分析，鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能交易價格的確定，事實上有一個上限和一個下限。所謂上限就是不能大于重置、新建同等裝備的成本；所謂下限就是不能低于因企業(yè)關停而需要支付的職工安置費、合理債務清償?shù)荣M用。應當指出的是，目前中央和地方財政對鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能都有相應的補助資金，但在這些財政性補助資金不足以滿足抵償壓減產(chǎn)能所造成的損失的情況下，產(chǎn)能交易的收入就顯得非常必要。

4 產(chǎn)能交易的保障措施

現(xiàn)階段我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能是以政府主導、企業(yè)主體、市場運作為基本特征的。因此，鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能交易也應是政府綜合協(xié)調(diào)、企業(yè)主體交易、市場規(guī)范運作。

4.1 摸清底數(shù)，核定基數(shù)

摸清底數(shù)，是壓減產(chǎn)能的前置性工作。這一工作從2011年以來一直在做，但數(shù)字一直有變化，其原因是部分地區(qū)仍以各種理由和方式存在邊拆邊建、邊減邊增，關小上大等狀況。這種狀況不解決，壓減產(chǎn)能的效果會被大打折扣，因此底數(shù)一定要清，摸清后就要鎖定，不準以任何理由再發(fā)生改變，并以鎖定的底數(shù)做為核定壓減任務的基數(shù)，明確下達、嚴格落實。在明確底數(shù)的基礎上分解任務，是各地區(qū)推進區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能交易的前提。

4.2 統(tǒng)籌規(guī)劃，嚴格落實

鋼鐵產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的目標是實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和轉(zhuǎn)型升級。在這一過程中，要實施的企業(yè)整合重組，搬遷改造和區(qū)域布局優(yōu)化等內(nèi)容，必然涉及現(xiàn)有存量生產(chǎn)能力的變化，必然要發(fā)生產(chǎn)能置換和產(chǎn)能交易。因此，制定科學可行的整體規(guī)劃，并嚴格落實，就可以使產(chǎn)能交易在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中發(fā)揮更大和更好的作用。

4.3 優(yōu)化環(huán)境，完善產(chǎn)業(yè)政策標準

去產(chǎn)能應該是相對落后產(chǎn)能應該被先行壓減。落后與先進是相對的，不同歷史發(fā)展階段會有不同的標準。隨著壓產(chǎn)能工作的逐步深入，相對落后產(chǎn)能實現(xiàn)壓減，存量產(chǎn)能相對來說會越來先進。要繼續(xù)實現(xiàn)產(chǎn)能壓減，繼續(xù)實現(xiàn)相對落后被先行淘汰，就要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策的與時俱進，不斷修訂提高行業(yè)準入標準和門檻。

4.4 做好服務，建立產(chǎn)能交易平臺

產(chǎn)能交易企業(yè)是主體，但政府的組織協(xié)調(diào)作用不可或缺。從近年的實踐經(jīng)驗和未來發(fā)展看，按一定區(qū)域由政府主導設立產(chǎn)能交易平臺，是一項可行的有效措施，其作用包括：一是發(fā)布不同時期本區(qū)域產(chǎn)能交易的指導價格。所謂指導價格是因為這個價格對雙方?jīng)]有強制約束性，只是地方政府根據(jù)本區(qū)域內(nèi)去產(chǎn)能“機會成本”的總體測算，結(jié)合中央和地方財政不同的補貼標準，綜合分析提出的一個參考值，對交易雙方發(fā)揮指導作用；二是對交易雙方發(fā)揮中介作用?，F(xiàn)階段鋼鐵產(chǎn)能交易是買者多于賣者，靠企業(yè)完全自行協(xié)商形成交易難度很大，多數(shù)企業(yè)愿意花錢買產(chǎn)能來保留自己的現(xiàn)有裝備和生產(chǎn)能力。因此，平臺應根據(jù)本地區(qū)總體任務狀況，綜合分析區(qū)域內(nèi)各家企業(yè)的具體情況，協(xié)調(diào)買賣雙方在確保完成本地區(qū)去產(chǎn)能任務前提下實現(xiàn)產(chǎn)能交易；三是實施產(chǎn)能收購。在去產(chǎn)能實際操作中的設備關停，情況多種多樣：有時設備的關停時間與本地區(qū)的年度任務不盡一致；有時整合重組需要有一個牽頭單位，先行把產(chǎn)能集中起來。這些都促使平臺實施產(chǎn)能收購成為必要。平臺收購產(chǎn)能可以視為蓄水池的儲備功能，先由政府出資、平臺出面，將產(chǎn)能收購集中起來，而后按照市場價格將產(chǎn)能出讓給轉(zhuǎn)型升級和整合重組等對產(chǎn)能有現(xiàn)實需要的企業(yè)主體。

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