電動汽車改變有色金屬消費(fèi)

本刊記者 張小紅 劉文博|文

電動車行業(yè)在政策和科技創(chuàng)新的支持下，正在蓬勃發(fā)展的初始階段。從2020年開始，電動車行業(yè)將進(jìn)入發(fā)展的黃金階段，中國未來可能實(shí)施的禁止燃油車政策，為電動車行業(yè)提供了更大的發(fā)展機(jī)會。汽車行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化將影響未來全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，包括汽車供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施以及電力市場，但最大的影響還是在以有色金屬為代表的原材料的消費(fèi)。

曾經(jīng)因為“沒有推背感”而讓很多人不以為意的電動汽車，已經(jīng)悄然占據(jù)我們的生活。

在北京，分別經(jīng)過記者家門口和單位門口的兩路公交車77路、302路，年前還都是由兩節(jié)車廂組成的“大家伙”，現(xiàn)均已變身為靈巧的電動汽車。

去年9月就有媒體報道稱，北京將加大純電動公交車的投放力度，在目前1000余輛的基礎(chǔ)上，力爭到2020年達(dá)到1萬輛純電動公交車。據(jù)悉，這是北京公交集團(tuán)根據(jù)《北京市清潔空氣行動計劃》的要求所制定的目標(biāo)，屆時北京純電動公交車的比重將由現(xiàn)在的10%提升到約60%。

當(dāng)然，電動汽車市場的崛起，如果僅以公交車為例，說服力似乎不那么強(qiáng)，畢竟上述這些都是具有政府行為的項目。電動汽車更加龐大的市場應(yīng)該在民間，在汽車生產(chǎn)商。

據(jù)觀察，2010年，只有5家汽車企業(yè)——豐田、尼桑、特斯拉、雪弗蘭、比亞迪計劃生產(chǎn)電動汽車，大家普遍認(rèn)為電動汽車只是市場的很小的一個補(bǔ)充部分；到了2017年，幾乎所有的主流汽車廠家都承諾他們要有自己的電動汽車，甚至主要生產(chǎn)電動汽車。“2017年是電動汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)折之年，電動汽車已經(jīng)從一個奢侈品市場、小眾市場變成了一個主流市場，如果把這些廠家的生產(chǎn)計劃加到一起，到2030年，電動汽車產(chǎn)量將達(dá)1400萬輛，這是非常大的一個產(chǎn)量，但與全球目標(biāo)還有一定距離?！盋RU（英國商業(yè)研究所）中國區(qū)戰(zhàn)略咨詢總監(jiān)高杉表示，“當(dāng)前，電動汽車行業(yè)在政策和科技創(chuàng)新的支持下，正處于蓬勃發(fā)展的初始階段，從2020年開始，電動汽車行業(yè)將進(jìn)入發(fā)展的黃金階段?！?/p>

電動汽車行業(yè)對于有色金屬需求的影響首先在于電池。目前在電動汽車上用的電池主要有鉛酸電池、鎳氫電池和鋰離子電池。

鉛酸電池價格便宜，并在叉車、觀光車或者短途公共汽車上作為動力源應(yīng)用。專家表示，未來使用鉛酸電池來驅(qū)動在高速公路上行駛的電動汽車是不實(shí)際的，但價格優(yōu)勢使其在輕度混合或者短途行駛的電動汽車中仍占一席之地。

鎳氫電池雖然具有較高的比能量和比功率等優(yōu)點(diǎn)，但由于需要大量使用鎳和鈷，其成本較高。而鎳鈷的稀缺性會導(dǎo)致其產(chǎn)品在生產(chǎn)和使用時價格會上漲。目前，它仍然大量地應(yīng)用于混合動力車，隨著鋰離子電池的大規(guī)模生產(chǎn)和成本的降低，鎳氫電池終將退出。業(yè)內(nèi)人士指出，鎳氫電池是電動汽車過渡階段使用的電池，但在近期和中期仍然是非常關(guān)鍵的動力電池之一。

目前市場上的電池中，鋰離子電池的性能最好，同質(zhì)量的鋰離子電池其能量是鉛酸電池的4～6倍，是鎳氫電池的2～3倍。然而價格和大功率鋰離子電池的安全性是其最主要缺點(diǎn)。鋰離子電池的主要原材料為鋰，我國的鋰礦資源豐富，已探明的鋰總儲量居世界第二；鋰離子也存在于海水中，未來可利用太陽能從海水中提取。此外，鋰離子電池具有循環(huán)使用的潛力，可解決對原材料的需求問題。實(shí)際上，國內(nèi)外越來越多的汽車廠家選擇鋰離子電池作為電動汽車的動力電池，鋰離子電池技術(shù)方面的研究也在不斷地取得突破。

高杉告訴記者，電動汽車電池的發(fā)展方向是更高效、更便宜，未來，NCA（鎳鈷鋁酸鋰）電池和NMC811（鎳鈷錳酸鋰）電池將成為主流。CRU預(yù)測，在北美電動汽車市場，現(xiàn)在最主流的是NCA電池，但由于專利問題，其技術(shù)較難推廣，未來NMC811電池會占比較大的份額；在中國電動汽車市場，NMC811電池現(xiàn)在尚處于研究階段，還沒有做到大規(guī)模的商業(yè)化，不過今年年末有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

據(jù)此分析，電池用材料鋰、鈷、鎳的消費(fèi)和價格將受較大影響。高杉表示，鋰、鈷金屬消費(fèi)大部分的增長都由電池占據(jù)，她預(yù)測鈷和鎳未來在電池上的用量占比將翻3倍。鋰價在今年可能達(dá)到最高，隨著加工瓶頸的解決，鋰價未來會朝著長期成本去靠攏。鈷的消費(fèi)方興未艾，“2006年，對鈷的需求幾乎全部來自冶金；2016年，鈷的電池需求開始涌現(xiàn)；到2026年，電池將主導(dǎo)鈷需求。”高杉說。

據(jù)高杉介紹在歐洲市場調(diào)研的情況，電動汽車廠商曾經(jīng)認(rèn)為在歐洲大規(guī)模生產(chǎn)電動汽車是不可能實(shí)現(xiàn)的，因為電池原料中的鈷大部分來自剛果金，它們以“手抓礦”的形式被生產(chǎn)出來，這不符合歐洲的產(chǎn)業(yè)鏈法規(guī)，因此，如果以鈷為原料建設(shè)電池廠或者電動汽車廠，在歐洲是貸不到款的?！安贿^，近期嘉能可在鈷方面的擴(kuò)產(chǎn)計劃，使這個瓶頸得到了有效解決?！睋?jù)悉，嘉能可未來2年內(nèi)將擴(kuò)大1倍鈷產(chǎn)量以抓住市場的掌控權(quán)。嘉能可估計，到 2030年，至少將需要314000噸的鈷來生產(chǎn)額外30%的新能源汽車。

但是，嘉能可首席執(zhí)行官Ivan Glasenberg表示，因所需鈷的電動汽車數(shù)量龐大，即使嘉能可的礦山供應(yīng)不斷增加，也將不足以交付，所以希望新電池技術(shù)少使用或不使用鈷。高杉也表示，“由于鈷價高企，‘在高能量電池中去鈷化’是正在研究的一個問題，這將對鎳價形成支撐。”

電動汽車行業(yè)對于金屬需求的影響并不局限于電池。當(dāng)電動汽車占15%或20%的市場份額時，就會發(fā)現(xiàn)一個問題，電不夠用了?，F(xiàn)在消耗多少原油的能量，屆時都要通過發(fā)電的形式輸送給電動汽車，這些用電需求是由發(fā)電來滿足的。這就需要發(fā)電燃料（天然氣、煤炭&鈾，石油）；發(fā)電站建設(shè)（銅、鋅、硅、鋼鐵、其它），特別是智能電網(wǎng)建設(shè)；輸配電和充電樁建設(shè)（銅、鋁）；儲能電池（鋰、鎳、鈷、鉛、鋅、釩、鋁、其它）。

以銅為例，隨著電動汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，全球銅產(chǎn)量在未來幾年內(nèi)或?qū)j升。電動汽車對銅的需求比傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車多出4倍，如果包括充電基礎(chǔ)設(shè)施，則是5倍。到2030年，如果傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的年銷售1000萬輛轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱悠嚨匿N售量，那么全球每年銅需求將增加10萬噸。專家預(yù)計，全球范圍銅產(chǎn)量今年2040萬噸，而到了2027年將達(dá)到2800萬噸，平均每年以3.6%的速度增長。

對于企業(yè)而言，除了金屬需求和價格將影響其發(fā)展，選擇對的技術(shù)或是站對一個行業(yè)，可能比股市的一個漲停或跌停更為重要。金川集團(tuán)股份有限公司市場部經(jīng)理張美涓以三元電池、鋰離子電池的發(fā)展為例，“10年之前，它們就面臨很多技術(shù)方向的選擇，最終哪個技術(shù)先突破，哪個行業(yè)就成為最具潛力的行業(yè)，成為風(fēng)口的豬?！边@就說明，技術(shù)的某項突破，會引領(lǐng)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)向另外的方向發(fā)展，這種不確定性就像歷史因為某個事件而走向另一條道路，是一個道理。