中國在線短租市場強力啟動

賴貞

作為2017年最受關(guān)注與爭議的領(lǐng)域之一，共享經(jīng)濟正在構(gòu)建一個全新的商業(yè)環(huán)境，影響著幾十億人的日常生活。而沉寂了一年的在線短租，在年末之時，途家、木鳥短租等平臺紛紛獲得新一輪融資。2017年是短租行業(yè)獲得融資次數(shù)最多的一年。

宏觀環(huán)境促進(jìn)市場發(fā)展

隨著“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念的提出，共享經(jīng)濟在中國應(yīng)運而生，其創(chuàng)新與發(fā)展不斷地顛覆和重構(gòu)人們的生活方式，改變著中國社會。

在市場、資本、政策的影響下，共享經(jīng)濟的發(fā)展勢頭越來越大，其理念也正逐漸融入人們的生活，改變著人們的傳統(tǒng)消費理念。正如現(xiàn)在，相對于出門坐別人家的車，出去玩住別人家房子盡管還未達(dá)到被普遍認(rèn)可的程度，卻正在逐漸被大眾所接受。

2010年，在線短租概念在國內(nèi)興起。與利用自有住宅空閑房間，以家庭副業(yè)方式經(jīng)營的傳統(tǒng)民宿不同，在線短租主要是通過互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建一個雙邊市場交易平臺，將房東和房客都集中到這一平臺中。通過降低信息不對稱和搜尋成本的不利影響，提高房與房客的匹配效率，而提供交易平臺的企業(yè)則從中獲取一定數(shù)額的中介費用。

在線短租鼓勵有效利用空余房源，降低房屋空置成本，使房屋多樣化的增值，對傳統(tǒng)住宿消費市場而言，有兩方面優(yōu)勢：一是相比于酒店預(yù)訂房源覆蓋廣，種類多、選擇豐富，消費靈活;性價比高，同等價位下，享受酒店所不具備的個性體驗;二是相比于傳統(tǒng)線下短租，在線短租網(wǎng)站/平臺房源的豐富性，為租客提供多種選擇;展示信息形式多樣，提高溝通效率，降低交易雙方的信息不對稱性;平臺的保障機制能有效降低預(yù)訂和支付環(huán)節(jié)可能的交易風(fēng)險。

納入國家規(guī)劃，鼓勵挖掘旅游消費新熱點。近年來，國家大力鼓勵發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，豐富國民休閑消費項目，如鄉(xiāng)村旅游、個性化自由行等，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展;并且，在2015年11月，十八屆五中全會首提“分享經(jīng)濟”，說明當(dāng)下國家重視新型經(jīng)濟模式給發(fā)展帶來的新力量，社會資源的有效再配置，能優(yōu)化部分市場。

國民經(jīng)濟穩(wěn)中有進(jìn)，旅游行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2015年人均國民生產(chǎn)總值已達(dá)4.9萬元，同比增長4.6%，雖然增速放緩，但國民經(jīng)濟運行仍然穩(wěn)中有進(jìn)，為在線短租行業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟環(huán)境。

2015年國內(nèi)旅游消費支出達(dá)到3.4萬億元，同比增長12.8%，旅游行業(yè)持續(xù)快速增長，已步入大眾消費時代，也會帶動相關(guān)的在線短租行業(yè)迅速增長。

社會環(huán)境逐漸成熟，住宿行業(yè)需求旺盛。隨著共享經(jīng)濟概念的火熱，移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展以及社會信用體系不斷建立和完善，住宿分享所需的社會環(huán)境已經(jīng)漸漸成熟;中國出游者對于住宿的多樣化需求以及房地產(chǎn)行業(yè)空置率居高也助推著住宿分享行業(yè)的發(fā)展;關(guān)系文化是阻礙中國共享經(jīng)濟發(fā)展的一個主要原因，但隨著全球文化融合的趨勢，熟人圈子也終將被打破。

科技發(fā)展降低信息搜索成本，使住宿分享成為現(xiàn)實。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，創(chuàng)造一個由第三方創(chuàng)建的、以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的市場平臺成為可能，極大地降低了信息搜索成本，使分享成為了有利可圖的商業(yè)行為，人們不出家門就能了解遠(yuǎn)在千里之外房源和房東信息，AR/VR技術(shù)也有望實現(xiàn)實景看房，這促使消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變。移動互聯(lián)網(wǎng)及App應(yīng)用的普及讓出行變得智能，指尖一點，即可完成車票、房間預(yù)訂。智能門鎖，人臉識別技術(shù)等新科技手段有望加入到解決安全問題的領(lǐng)域中。

國外民宿發(fā)展成熟，國內(nèi)民宿發(fā)展仍需探索。國外民宿因為其文化更包容開放，性價比更高，更契合用戶需求以及信用體系較為完善，所以發(fā)展較為成熟;而國內(nèi)民宿由于文化保守，快捷酒店的崛起，用戶特有的需求以及信用體系仍然不夠完善等原因無法完全照搬國外的模式，仍然需要不斷探索適合我國民宿發(fā)展的模式。

在線短租平臺發(fā)展現(xiàn)狀

房源分散管理難，B2C 模式服務(wù)更有保障。國內(nèi)的在線短租運營模式主要分為業(yè)主自營、商戶經(jīng)營和平臺管理，三類運營模式各有側(cè)重點，C2C重運營輕資產(chǎn)，平臺響應(yīng)速度快，但“貨不對版”風(fēng)險高;C2B2C，品質(zhì)把關(guān)嚴(yán)格，但線下團(tuán)隊運營成本高;B2C，生態(tài)鏈從上游開發(fā)房地產(chǎn)至下游運營出租，產(chǎn)銷一體化，但個性、風(fēng)格相對弱化。

出行目的多元化，個性化需求日益提升。提及在線短租，普遍認(rèn)為以旅游、度假為目的的80后、90后人群是主要目標(biāo)人群。但是，隨著住宿的目的需求逐漸多元化，商務(wù)出行、個人辦事和友人聚會，使用短租服務(wù)的人群占比會上升。因此，對于房源的規(guī)模和品質(zhì)需求也會呈現(xiàn)個性化;另外，不同的出行目的地，不同的城市功能，也會導(dǎo)致差異化;國內(nèi)一線城市“北上廣深”，商務(wù)與旅游并行，由于出行人群的差異，不同的季節(jié)呈現(xiàn)需求也會有所差異，并且，這些需求波動周期具有一定的規(guī)律可循，例如：會展高峰期，商務(wù)出行的人數(shù)會增加;節(jié)假日期間，休閑旅游出行的人數(shù)上漲。深度挖掘用戶出行需求，做好需求彈性的準(zhǔn)備，可提高單套短租房源的間夜量。

投融資整體體量較小，市場競爭激烈。據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年-2016年，在線短租投融資共28筆，70%為天使輪次與 A輪次層次的投融資，說明在線短租行業(yè)屬于住宿行業(yè)的利基市場，處于行業(yè)的初期階段。原因如下：一是在線旅游服務(wù)平臺、旅游資訊網(wǎng)站等，都設(shè)有特色住宿業(yè)務(wù)，在線旅游服務(wù)巨頭都擁有充足的資源開拓短租服務(wù)市場，因此，僅做在線短租的參與商并不多，也反映目前市場競爭激烈;二是在線短租市場體量對比整體住宿業(yè)市場體量較小，特色旅游、民宿文化流行時間短，還處于消費者教育階段。

市場規(guī)模增長幅度彰顯市場潛力。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2016年中國在線短租市場交易規(guī)模達(dá)到87.8億元，較2015年增長106.1%。我們認(rèn)為，2016年的市場表現(xiàn)比較理想，一是由于市場培育初見成效;二是由于在線短租平臺經(jīng)過行業(yè)的激烈競爭后，參與商優(yōu)勝劣汰，開始凸顯“二八法則”的態(tài)勢。預(yù)計2017年整個中國在線短租市場的交易規(guī)模將達(dá)到125.2億元。

用戶再次使用短租平臺意愿高。在使用在線短租時，58.5%的用戶是和家人出游，占比最高;其次為和朋友出游，占比為17.5%。50.6%的用戶在選擇房型時選擇了公寓，客棧為第二選擇，緊隨其后的是農(nóng)家院;剩下10.5%的占比包括別墅、復(fù)式、特色房。在使用過在線短租的用戶當(dāng)中，整體滿意度達(dá)到了89.3%，短租平臺及房東提供的服務(wù)基本能夠滿足用戶的全部需求;同時，有93.7%的用戶未來會繼續(xù)使用短租平臺進(jìn)行出游。有96%的用戶未來會把短租平臺推薦給自己的親朋好友，用戶非常愿意把自己的短租經(jīng)歷推薦和分享給自己的親朋好友，非常有利于短租市場的擴張發(fā)展。

整體市場穩(wěn)步成長，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化流程有待逐步完善?？傮w來看，房東對于在線短租較為認(rèn)可，滿意度為83.1%，但對于傭金率和空置率滿意度較低。房東對于在線短租市場呈現(xiàn)比較樂觀的態(tài)度，認(rèn)為將會以一個穩(wěn)步成長的方式發(fā)展，比較有潛力。在市場火熱的吸引力下，勢必會引入大批房東，因此，需要平臺切實把產(chǎn)品做好，保證用戶體驗，同時匹配相對應(yīng)的行業(yè)規(guī)范準(zhǔn)則，在市場激烈競爭的情況下，避免“一窩蜂上，一窩蜂下”。但同時，目前房客和房東素質(zhì)參差不齊，需要更完善的信用和人員監(jiān)管體系。隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的逐步建立，標(biāo)準(zhǔn)化流程會逐漸優(yōu)化房東與平臺的互動效應(yīng)。

四大痛點制約發(fā)展及解決建議

在線短租行業(yè)正處于一個市場成長階段，行業(yè)內(nèi)的短板也會越發(fā)凸顯，尤其以信譽度、行業(yè)合規(guī)性、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、房源彈性需求這四個方面為主。隨著越來越多消費者有意愿選擇在線短租作為出行的住宿產(chǎn)品時，行業(yè)短板會制約在線短租的整體發(fā)展，影響行業(yè)的未來發(fā)展。

缺乏信譽度。房源品質(zhì)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。短租行業(yè)房屬于非標(biāo)住宿產(chǎn)品，這一屬性令房源品質(zhì)差異大，還不能完全解決信息的不對稱性，時常導(dǎo)致用戶心理落差。

房源彈性供求不足。核心目的地或高峰時間段，房源供給仍然不足。需要通過RBA等手段擴充房源供給。用碎片化、閑置住宅的分享來提升供給。

行業(yè)合規(guī)性未確定。鄉(xiāng)村民宿及周邊農(nóng)家樂的合規(guī)性在很多省份已經(jīng)有了突破。但是，城市短租的合規(guī)性問題，仍然需要解決。需要國家和區(qū)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地區(qū)性行業(yè)協(xié)會自律以及地方各相關(guān)管理機關(guān)的配合。

服務(wù)水平參差不齊。服務(wù)水平隨商戶和地域的差異比較大，服務(wù)水平的一致性、核心的衛(wèi)生指標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)化水平較低，需要制定統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

在線短租行業(yè)的發(fā)展過程當(dāng)中，現(xiàn)階段的短板急需補齊，如：打破各方信用體系機構(gòu)的信息壁壘，使個人信用系統(tǒng)得到多方融通，讓個人信用有更高更全面的可信度;協(xié)助政府促進(jìn)非標(biāo)準(zhǔn)住宿的合法合規(guī)，讓政策更具備執(zhí)行的可行性，讓非標(biāo)準(zhǔn)住宿行業(yè)有法可依，更有利于行業(yè)健康發(fā)展。

健全信用體系。聯(lián)合多方信用體系，如銀行信用體系、公安信息系統(tǒng)、第三方個人信用評價機構(gòu)（如芝麻信用分）等，提高個人信用體系的完整度，消除房東與用戶的顧慮。

鼓勵短期/季節(jié)性彈性出租。待信用體系進(jìn)一步完善后，可鼓勵需求旺盛的城市業(yè)主，短期出租自有房屋，把臨時、短期閑置的房屋作為彈性擴充房源的重要來源。

共同促進(jìn)合法合規(guī)性。與政府緊密合作，加快落實短租行業(yè)，尤其是在線短租領(lǐng)域的相關(guān)法律法規(guī);讓行業(yè)內(nèi)的灰色地帶減少，降低行業(yè)整體經(jīng)營風(fēng)險。

房源個性化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。相對于標(biāo)準(zhǔn)住宿而言，在線短租的房源類型眾多，難以統(tǒng)一。在線短租行業(yè)流程的每一步可向標(biāo)準(zhǔn)化靠攏，樹立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有利于今后的可持續(xù)發(fā)展。

在線短租行業(yè)發(fā)展趨勢分析

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范為非標(biāo)住宿保駕護(hù)航

我們認(rèn)為，隨著在線短租行業(yè)整體趨向成熟，業(yè)務(wù)和市場的全面擴張會導(dǎo)致管理流程形成標(biāo)準(zhǔn)化，以保證業(yè)務(wù)模式高效運轉(zhuǎn)。因此，非標(biāo)準(zhǔn)化的在線短租行業(yè)會逐漸向標(biāo)準(zhǔn)化過渡，使行業(yè)受法律法規(guī)保護(hù)，業(yè)務(wù)流程和服務(wù)內(nèi)容更加清晰以及建立值得信賴的信用體系。企業(yè)通過和政府合作，可以最為快速地使行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)靈活地落地實施。原有的非標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)監(jiān)督下，可以更好地滿足用戶個性化需求，細(xì)化服務(wù)范圍，差異化產(chǎn)品內(nèi)容，消除用戶顧慮，解決行業(yè)痛點，從而促進(jìn)非標(biāo)準(zhǔn)化的在線短租行業(yè)的發(fā)展。

讓延伸服務(wù)更具有個性化，為行業(yè)帶來新價值

在線短租平臺現(xiàn)階段提供的服務(wù)的核心價值以房源服務(wù)為主，作為住宿業(yè)的其中一個重要組成部分，單一的服務(wù)內(nèi)容滿足不了行業(yè)的競爭性發(fā)展。未來，在線短租平臺應(yīng)該利用以房東、管家為代表的線下資源，滿足用戶更多元化、個性化的出行服務(wù)需求，不再僅僅局限于住宿服務(wù)，積極開拓和嘗試產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)服務(wù)，為在線短租行業(yè)注入更廣闊的行業(yè)價值。

頭部企業(yè)逐漸主導(dǎo)市場，但垂直細(xì)分深度服務(wù)并存

未來，房東和用戶將會集中匯聚到用戶數(shù)量最大、房源數(shù)量最多、服務(wù)范圍最廣的頭部平臺，頭部企業(yè)的競爭優(yōu)勢將會更加明顯，形成規(guī)模效應(yīng)，從而導(dǎo)致頭部企業(yè)占領(lǐng)大部分市場。

另一方面，未來在服務(wù)范圍延伸的過程中，部分短租平臺服務(wù)的深度也將會擴大延伸，從而滿足一部分具有代表性的垂直細(xì)分需求，例如僅針對家庭出游用戶的短租服務(wù)平臺，此類垂直細(xì)短租分平臺將會與頭部大而全的平臺并存。

未來，在線短租市場將面臨不同的發(fā)展節(jié)奏，靈活掌握節(jié)奏，順勢而為，才能立于不敗之地！