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    許小年 中國經(jīng)濟的三個投資主題

    2018-05-14 16:22:22
    臺商 2018年3期
    關(guān)鍵詞:機會升級機器

    中國經(jīng)濟正在進入後工業(yè)化時期,在宏觀的層面上,後工業(yè)化時期沒什麼太大的驚喜,但在微觀層面上,卻可以看到很多投資機會和資產(chǎn)配置的機會。

    解析:

    第一是行業(yè)的整合與重組。一方面很多行業(yè)中小企業(yè)的日子越來越難過,但在每一個行業(yè)都可以發(fā)現(xiàn),有一些企業(yè)在經(jīng)濟下行的時候,日子反而比過去過得更好。原因是市場份額正在向這些企業(yè)集中。投資就要跟著這些有產(chǎn)品有技術(shù)的公司,它們有可能成為行業(yè)整合與重組的龍頭。

    第二個亮點和投資機會是消費升級。隨著國民收入的提高,人們的消費會從日常的剛性消費轉(zhuǎn)向包括休閒、體育和旅遊在內(nèi)的非剛性消費,從標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品轉(zhuǎn)向定制化產(chǎn)品。比如,高瓴資本收購了百麗國際,目的就是要在未來做定制鞋。定制化消費的需求就是消費升級的一個領(lǐng)域。

    第三個投資主題是製造業(yè)和服務(wù)業(yè)升級。消費升級是需求側(cè)的變化,製造業(yè)和服務(wù)業(yè)升級是供給側(cè)的變化。許小年拿iPhoneX舉例,iPhoneX和其他代iPhone有一個大區(qū)別,那就是攝像模組從過去的2D變成了3D,從二維變成了三維。手機的三維相機模組就是製造業(yè)升級的一個機會。再比如,一家火鍋店在研發(fā)機器人帶位元,機器人根據(jù)使用者消費習(xí)慣推薦菜品,以及機器人在後廚配菜。

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