“一帶一路”背景下中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)與反思

黃曉燕 秦放鳴

摘 要：中哈產(chǎn)能合作是中國在世界經(jīng)濟(jì)增長乏力、中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)背景下提出的一種國際合作模式，制造業(yè)產(chǎn)能合作是其重中之重。在開展三年多時間里，中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作取得了可喜的成績，同時也存在一些問題。本文回顧和分析了中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作取得的進(jìn)展和經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，并對合作進(jìn)行反思，進(jìn)而對如何進(jìn)一步推動合作進(jìn)行了探討。

關(guān)鍵詞：中哈制造業(yè)；產(chǎn)能合作；經(jīng)濟(jì)效應(yīng)；反思

國際產(chǎn)能合作是中國在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下提出的一種跨國合作模式，起源于2014年底國務(wù)院總理李克強(qiáng)與哈薩克斯坦總理馬西莫夫達(dá)成的一系列合作項目，哈國稱之為“李計劃”，而中國稱之為國際產(chǎn)能合作。中哈兩國地理毗鄰，政治互信度高，產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性強(qiáng)，在產(chǎn)能合作方面確定了很多項目，取得了較大進(jìn)展。無論是學(xué)界還是業(yè)內(nèi)，都將中哈產(chǎn)能合作視為國際產(chǎn)能合作的典范。在中哈產(chǎn)能合作中，中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作已開展三年時間，有必要對合作的進(jìn)展進(jìn)行梳理，對合作效應(yīng)進(jìn)行總結(jié)和反思。

一、中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作進(jìn)展情況

（一）戰(zhàn)略層面對接合作取得高度共識

2014年以來，哈國為提振經(jīng)濟(jì)相繼提出了“哈薩克斯坦2050”戰(zhàn)略、“光明之路”新經(jīng)濟(jì)政策、《工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國家綱要2015—2019》、“百步計劃”等發(fā)展計劃，旨在通過一系列改革措施激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力，發(fā)展本國工業(yè)，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。其中，“光明之路”新經(jīng)濟(jì)政策與中國提出的“一帶一路”倡議高度契合，兩國已經(jīng)簽署對接合作規(guī)劃及產(chǎn)能與投資合作框架協(xié)議，計劃擴(kuò)大在工程機(jī)械、汽車產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的合作規(guī)模，加強(qiáng)在新一代生物、新能源及新材料等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域合作，推進(jìn)建材領(lǐng)域、紡織工業(yè)、輕工、食品業(yè)合作。此外，哈國《工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國家綱要2015—2019》提出通過重點發(fā)展鋼鐵、有色、煉油、石化、建材、發(fā)動機(jī)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械制造業(yè)、鐵路設(shè)備制造業(yè)、采礦機(jī)械設(shè)備制造業(yè)等16個制造行業(yè)，提高工業(yè)制造業(yè)競爭力；而中國也將鋼鐵、有色、建材、鐵路、化工、工程機(jī)械、裝備制造等行業(yè)作為產(chǎn)能合作重點領(lǐng)域，雙方合作領(lǐng)域重疊性很高，合作空間廣闊。2018年1月10日，哈總統(tǒng)發(fā)表題為《第四次工業(yè)革命背景下的發(fā)展新機(jī)遇》國情咨文，要求制定以“數(shù)字時代”產(chǎn)業(yè)發(fā)展為重點的工業(yè)化第三個五年計劃，并指出工業(yè)化4.0應(yīng)充分利用最新科技，工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)成為新技術(shù)應(yīng)用發(fā)展的主要領(lǐng)域，這與中國提出的“中國制造2025”的發(fā)展方向不謀而合，為兩國產(chǎn)能合作提供了更多機(jī)遇。

（二）建立了產(chǎn)能合作定期磋商機(jī)制

中哈兩國之間建立了產(chǎn)能合作定期磋商機(jī)制，包括兩國總理定期會晤機(jī)制、部長級的產(chǎn)能與投資合作對話機(jī)制以及聯(lián)合工作組等，保證了產(chǎn)能合作的快速推進(jìn)。產(chǎn)能合作自提出以來就受到兩國總理高度重視，并成為總理定期會晤的重要內(nèi)容。此外，中國發(fā)改委還與哈國投資和發(fā)展部建立了產(chǎn)能與投資合作對話機(jī)制，自2015年1月啟動首次對話以來，已經(jīng)累計舉行了十三次對話，對產(chǎn)業(yè)政策與發(fā)展、投資環(huán)境、產(chǎn)能合作基金使用、產(chǎn)能合作規(guī)劃編制、簽證便利化、資源擔(dān)保融資、標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證接軌、項目合作清單等方面進(jìn)行了深入磋商與交流。在2016年1月舉行的第八次對話中，雙方就《中國制造2025》和“互聯(lián)網(wǎng)+”與哈方工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃對接進(jìn)行了磋商，并同意在產(chǎn)業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃編制方面開展合作。在2017年9月舉行的第十三次對話中，雙方重點對中哈產(chǎn)能合作基金及專項貸款使用情況進(jìn)行了交流，并就新一輪重點項目清單達(dá)成共識。除總理間和部長級合作機(jī)制外，兩國還根據(jù)雙方政府間諒解備忘錄建立了聯(lián)合工作組，成立了由中國發(fā)改委、哈國國民經(jīng)濟(jì)部牽頭的聯(lián)合工作組，對合作方式及合作重點領(lǐng)域進(jìn)行商議，并提供指導(dǎo)意見。

（三）具體項目合作取得積極進(jìn)展

中哈產(chǎn)能合作開展以來，除戰(zhàn)略層面、合作機(jī)制方面取得快速進(jìn)展以外，具體項目合作方面也取得了積極進(jìn)展。根據(jù)國家發(fā)改委的有關(guān)報道，中哈產(chǎn)能合作已形成270億美元的合作項目清單，大部分均為制造業(yè)項目，涉及鋼鐵、有色、化工、水泥、平板玻璃、醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、汽車、能源等領(lǐng)域，主要以在當(dāng)?shù)睾腺Y建廠或中方負(fù)責(zé)設(shè)計和工程承包等方式進(jìn)行。其中，已經(jīng)竣工投產(chǎn)的項目有35個，包括中國有色股份參與的阿克托蓋年產(chǎn)2500萬噸銅選礦廠和巴甫洛達(dá)爾年產(chǎn)25萬噸電解鋁廠項目、中信集團(tuán)參與的阿克套年產(chǎn)100萬噸瀝青廠項目、中國建材國際工程有限公司承建的梅納拉爾日產(chǎn)3000噸水泥廠等項目、中石化承建的阿特勞煉油廠石油深加工；正在實施的項目有42個，包括中國建材下屬公司參與的阿拉木圖鋼化玻璃廠項目、江淮汽車庫斯塔奈組裝廠項目、中國技術(shù)進(jìn)出口總公司參與的馬薩爾鐵礦廠、沃克斯電梯中國公司參與的阿拉木圖電梯生產(chǎn)、愛菊集團(tuán)參與的北哈薩克斯坦州糧油加工廠、中國化學(xué)工程承建的巴甫洛達(dá)爾聚丙烯生產(chǎn)等項目。

二、中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)分析

（一）中國對哈國制造業(yè)的直接投資隨著產(chǎn)能合作開展出現(xiàn)迅速增長

長期以來，中國對哈國直接投資以油氣開采領(lǐng)域為主，采礦業(yè)及相關(guān)的地質(zhì)勘探投資占中國對哈國直接投資總額的60%以上，制造業(yè)直接投資占比微乎其微，2014年不足1%。隨著產(chǎn)能合作的推進(jìn)，中國對哈國制造業(yè)的直接投資迅速增長，從2015年底的960萬美元增長到2016年底的5610萬美元，2017年三季度末更是激增到3.38億美元，可謂是增長十分迅速。

相比較哈國其他FDI來源國，中國對哈國直接投資正朝著有利于哈國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向發(fā)展。荷蘭和美國作為哈國FDI的主要來源國，直接投資歷來占哈國FDI的一半以上，但其主要關(guān)注油氣開采領(lǐng)域。2016年，兩國對哈油氣資源領(lǐng)域直接投資占其總投資的比重分別高達(dá)82.9%和95.2%。中哈產(chǎn)能合作開展以來，中國對哈國油氣開采領(lǐng)域直接投資逐漸下降，對制造業(yè)的直接投資正在快速增長，無疑將帶動哈國制造業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的改善，對哈國工業(yè)化進(jìn)程和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化起到積極作用。

（二）中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作提高了哈國對中國工業(yè)制成品出口比重，出口商品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化

近幾年來，隨著中哈產(chǎn)能合作的開展及哈國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，哈國對中國的出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。2014年以前，礦物燃料、潤滑油及有關(guān)原料類產(chǎn)品出口一直占哈國對中國出口商品總額的50%以上（2009年金融危機(jī)除外）。近幾年來，這一比重逐年下降，2016年僅為24%。與此同時，輕紡、橡膠、礦冶產(chǎn)品及其制品和化學(xué)品等工業(yè)制成品占比不斷上升，2016年上述兩類產(chǎn)品出口占比分別為40%和20%，比2014年的20%和12%有很大提高，哈國出口商品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

（三）中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作對哈國的進(jìn)口替代效應(yīng)逐步凸顯，哈國水泥、鋼鐵、瀝青等產(chǎn)品進(jìn)口降幅明顯

中國是哈國第一大進(jìn)口來源國，占哈國進(jìn)口份額的15%以上，主要進(jìn)口商品為機(jī)械及交通運(yùn)輸裝備產(chǎn)品，輕紡、橡膠、礦冶產(chǎn)品及其制品和雜項制品，上述產(chǎn)品進(jìn)口合計占哈國自中國進(jìn)口總額的近90%，也是中哈產(chǎn)能合作的重點領(lǐng)域。目前，雙方簽訂的項目涉及領(lǐng)域大部分都在上述范圍之內(nèi)，哈國也欲以產(chǎn)能合作為契機(jī)替代部分產(chǎn)品的進(jìn)口。2015年以來，在哈國與中國開展產(chǎn)能合作的幾個重點領(lǐng)域中，除鋁的進(jìn)口比2014年略有增長以外，水泥、玻璃、銅、鋼鐵等其他自中國進(jìn)口產(chǎn)品均有下降，降幅分別為38.7%、37.8%、34.8%、39.8%，明顯高于哈國同類產(chǎn)品總體進(jìn)口降幅；2016年，哈國自中國進(jìn)口水泥、銅的降幅高達(dá)81.3%和56%，瀝青進(jìn)口降幅高達(dá)83.2%，進(jìn)口替代效應(yīng)初步凸顯。未來，隨著中哈產(chǎn)能合作項目逐漸投產(chǎn)并形成規(guī)模，將會對哈國同類產(chǎn)品產(chǎn)生更大的進(jìn)口替代效應(yīng)。

（四）中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作提高了哈國制造業(yè)產(chǎn)值，有助于推動哈國工業(yè)化進(jìn)程

中哈產(chǎn)能合作開展三年來，哈國制造業(yè)產(chǎn)值實現(xiàn)了連續(xù)增長，2015年和2016年分別增長0.2%和0.7%。2017年，制造業(yè)總產(chǎn)值實際增幅達(dá)5.1%，對哈國GDP貢獻(xiàn)率達(dá)11.5%，在第二產(chǎn)業(yè)占比達(dá)40.4%。隨著科倫制造廠項目、江淮汽車組裝廠等一批項目的投產(chǎn)，基本藥品制造業(yè)、電氣設(shè)備制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)實際增幅分別達(dá)41.8%、26.5%和38.4%（詳見下表1），黑色金屬冶煉業(yè)、貴金屬和有色金屬冶煉業(yè)、精煉石油產(chǎn)品制造業(yè)、化學(xué)品制造業(yè)等傳統(tǒng)優(yōu)勢制造業(yè)產(chǎn)值實際增幅均超過5%。這既是2016年哈國撥款5.4億美元落實工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃、實施一批項目的結(jié)果，也是中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作項目落地所體現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)。通過中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作，中國企業(yè)投資建設(shè)了哈國第一座電解鋁廠、第一座大型水電站、第一家瀝青合資公司等，填補(bǔ)了哈國相關(guān)領(lǐng)域的空白，有助于哈國發(fā)展其本國工業(yè)體系，推動其工業(yè)化進(jìn)程。

（五）中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作加快了中國產(chǎn)業(yè)的全球化生產(chǎn)進(jìn)程，有助于中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和供給側(cè)改革

中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作是中哈兩國基于產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢而進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)和投資合作，涉及的領(lǐng)域多是中國具有資本、技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢，在國內(nèi)相對富裕而在哈國較為稀缺的產(chǎn)能。由于哈國經(jīng)濟(jì)體量相對較小，與哈國雙邊貿(mào)易占中國外貿(mào)總額的比重不足1%，對哈國直接投資占中國對外直接投資的比重也不足1%，中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作對中國的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)要比對哈國的產(chǎn)業(yè)效應(yīng)小得多。但是，從中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作的領(lǐng)域來看，隨著兩國在鋼鐵、有色金屬、石油深加工、機(jī)械設(shè)備制造等領(lǐng)域產(chǎn)能合作的逐步開展，中國將有越來越多的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)隨著中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作的推進(jìn)而加入全球化的生產(chǎn)過程中，并將為中國與中亞和其他國家的產(chǎn)能合作提供借鑒和示范。

三、對中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作的反思

（一）深化傳統(tǒng)資源領(lǐng)域制造業(yè)的產(chǎn)能合作

目前，中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作的大部分項目仍屬于傳統(tǒng)資源領(lǐng)域，涉及能源、鋼鐵、有色、化工等行業(yè)。上述領(lǐng)域既是哈國具備資源優(yōu)勢的傳統(tǒng)領(lǐng)域，也是中國具備資金和技術(shù)優(yōu)勢的領(lǐng)域，較容易達(dá)成合作共識，并形成了一批早期收獲項目。雖然合作涉及的行業(yè)眾多，但基本上仍停留在單個項目層面或產(chǎn)品層面，遠(yuǎn)未達(dá)到覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上下游、良性互動的合作層次。此外，許多項目中方是以工程總承包形式參與合作，不參與生產(chǎn)和運(yùn)營，不利于產(chǎn)業(yè)深度合作。未來，應(yīng)從頂層設(shè)計入手，制定符合兩國共同利益的產(chǎn)業(yè)鏈合作發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)具有行業(yè)影響力的企業(yè)成立產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟，參與兩國資源領(lǐng)域產(chǎn)能合作對接，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)胶献髂Ｊ?；同時，引導(dǎo)企業(yè)采取工程承包與直接投資相結(jié)合的方式進(jìn)行合作，進(jìn)一步深化資源領(lǐng)域的產(chǎn)能合作。

（二）加快建材、機(jī)械裝備行業(yè)的制造業(yè)產(chǎn)能合作

相比能源領(lǐng)域，中國建材、機(jī)械裝備等行業(yè)市場集中度相對較低，民營經(jīng)濟(jì)所占成分較大，開展產(chǎn)能合作有利于充分發(fā)揮市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律。當(dāng)前，中哈兩國在建材、工程機(jī)械領(lǐng)域已經(jīng)開展了一些合作，在水泥、平板玻璃、鋼化玻璃、汽車組裝、電梯等產(chǎn)品形成了一些早期收獲項目，取得了豐碩成果。但與未來幾年哈國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求相比，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。隨著哈國“光明之路”新經(jīng)濟(jì)政策的推進(jìn)，哈國將投入180億美元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對建材、工程機(jī)械等領(lǐng)域的需求必將大幅增長，屆時，這些領(lǐng)域?qū)⒚媾R千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。此外，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟統(tǒng)一市場空間的形成，將為中國企業(yè)在哈國共同發(fā)展建材、工程機(jī)械等領(lǐng)域的產(chǎn)能合作帶來更大的市場空間，其產(chǎn)品也有望經(jīng)由哈國銷往白俄羅斯、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯等相鄰的聯(lián)盟成員國。中國企業(yè)應(yīng)借此機(jī)遇，積極拓展產(chǎn)業(yè)國際化新成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，通過參與產(chǎn)能合作對話、共同赴哈投資推介等形式加快產(chǎn)能合作。

（三）開拓新能源、新材料等新興領(lǐng)域的制造業(yè)產(chǎn)能合作

中國處于工業(yè)化后期，勞動力成本優(yōu)勢逐漸被東南亞國家所替代，制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)，而哈國仍處在工業(yè)化中期，面臨的主要任務(wù)是完善其工業(yè)體系，改變單一的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。隨著美國“再工業(yè)化”戰(zhàn)略、德國“工業(yè)化4.0”等戰(zhàn)略的提出，發(fā)達(dá)國家紛紛將制造業(yè)轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，中哈兩國都面臨外部發(fā)展環(huán)境的挑戰(zhàn)及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級要求，智能化、先進(jìn)化、綠色化是未來制造業(yè)的發(fā)展趨勢。雖然兩國制造業(yè)所處的發(fā)展階段有所不同，但兩國都高度重視新能源、新材料等新興領(lǐng)域的發(fā)展，并將上述領(lǐng)域的合作列入中國“一帶”與哈國“光明之路”新經(jīng)濟(jì)政策對接規(guī)劃。從兩國要素稟賦和優(yōu)勢來看，哈國在以鈾為代表的新能源上具有資源優(yōu)勢，而中國在以核能利用為代表的新能源方面具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，兩國具有共同發(fā)展新能源、新材料產(chǎn)能合作的有利條件。目前，中廣核已經(jīng)與哈國原子能工業(yè)公司達(dá)成了合作開發(fā)鈾礦的協(xié)議，開展上述領(lǐng)域的產(chǎn)能合作，不單能將合作領(lǐng)域拓展至科技、研發(fā)領(lǐng)域，還有利于為中哈產(chǎn)能合作營造更有利的國際環(huán)境。

（四）大力引導(dǎo)社會資本參與中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作

中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作由于涉及金額較大，投資建設(shè)周期較長，參與者以大型國企為主，投資領(lǐng)域主要集中在能源、鋼鐵、有色、汽車、化工、制藥、建材等資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，而民營企業(yè)投資領(lǐng)域以商貿(mào)餐飲為主，很少涉及到制造業(yè)領(lǐng)域。從兩國總理的高位推進(jìn)，到部委之間的合力推進(jìn)，再到企業(yè)層面的落實，整個過程民營企業(yè)參與度不高，也帶來了一些潛在問題。此外，社會資本參與度較低也導(dǎo)致了產(chǎn)能合作項目資金來源渠道單一、無法有效發(fā)揮社會資本的功能。筆者認(rèn)為，政府應(yīng)充分考慮民營企業(yè)和社會資本參與產(chǎn)能合作面臨的問題和風(fēng)險，在投資、財稅、風(fēng)險防控等方面制定相應(yīng)的政策制度，解決民營企業(yè)的后顧之憂，大力引導(dǎo)其參與中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作。

（五）靈活運(yùn)用多種合作方式推進(jìn)中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作

中國企業(yè)參與中哈制造業(yè)產(chǎn)能合作的方式包括對外工程承包、對外直接投資、設(shè)立境外合作區(qū)或工業(yè)園區(qū)等方式。其中，對外直接投資還包括綠地投資、兼并收購等方式。選擇何種合作方式取決于哈國特定行業(yè)對外資的開放程度，以及該行業(yè)對技術(shù)、資金、人力資本的需求。如在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，對外工程承包是比較適合的合作方式，可充分發(fā)揮我國的技術(shù)、資金和管理優(yōu)勢；而在能源、鋼鐵、有色、化工、建材、裝備制造等領(lǐng)域，對外工程承包和對外直接投資相結(jié)合是更好的合作方式。相比較而言，對外工程承包方式下，承包方在項目建設(shè)完成后基本不參與生產(chǎn)運(yùn)營，而對外工程承包結(jié)合對外直接投資方式能實現(xiàn)一條龍式的合作，從設(shè)計、采購、施工到生產(chǎn)、運(yùn)營全程參與，更有利于兩國產(chǎn)業(yè)層面的深度合作，是許多領(lǐng)域首選的合作方式。

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