天津科技型企業(yè)開展技術(shù)尋求型OFDI的研究

◎文/金 鹿

2016年，中國對外直接投資凈額1961.5億美元，同比增長34.7%，蟬聯(lián)全球第二位，其中以獲取技術(shù)、人才等戰(zhàn)略性資源為動機(jī)、面向美國、歐洲等技術(shù)密集區(qū)域的對外投資出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，年投資額增長幅度超過70%。在理論層面，以中國為代表的新興經(jīng)濟(jì)體企業(yè)向發(fā)達(dá)國家的逆向?qū)ν馔顿Y引起了學(xué)界的廣泛關(guān)注。在實踐層面，天津、江蘇等省市開展了科技企業(yè)“走出去”、海外研發(fā)中心建設(shè)等工作，但均處于起步階段。報告通過梳理技術(shù)尋求型對外直接投資與外商直接投資對我國技術(shù)升級的作用條件與異同、技術(shù)尋求型對外直接投資帶來的技術(shù)逆向轉(zhuǎn)移與溢出對區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展的作用等，為天津的科技企業(yè)“走出去”提供決策支撐。

一、技術(shù)尋求型OFDI與逆向技術(shù)轉(zhuǎn)移

（一）技術(shù)尋求型OFDI的內(nèi)涵

技術(shù)尋求型對外直接投資 （Technology Sourcing Outward Foreign Direct Investment，以下簡稱“技術(shù)尋求型OFDI”）是我國企業(yè)主動學(xué)習(xí)和吸收國外先進(jìn)科技創(chuàng)新知識的一種手段，它指投資國有企業(yè)以獲取東道國的智力要素、研發(fā)機(jī)構(gòu)、技術(shù)信息等R&D資源為目標(biāo)，以新建或并購海外R&D機(jī)構(gòu)為手段，以提升企業(yè)技術(shù)競爭力為宗旨的跨境資本輸出行為。技術(shù)尋求型OFDI的核心目標(biāo)是實現(xiàn)逆向技術(shù)轉(zhuǎn)移，最終實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與追趕升級。技術(shù)尋求型OFDI的模式包括收購或參股海外技術(shù)型企業(yè)，獨資新建海外研發(fā)機(jī)構(gòu)，與國外技術(shù)開發(fā)機(jī)構(gòu)開展實質(zhì)性技術(shù)開發(fā)、人才培養(yǎng)等合作，加入全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟等。

（二）技術(shù)尋求型OFDI與新興經(jīng)濟(jì)體崛起

傳統(tǒng)的對外投資理論一直認(rèn)為，跨國公司OFDI都是以技術(shù)、品牌優(yōu)勢等所有權(quán)優(yōu)勢為前提條件，借助這種壟斷優(yōu)勢獲取超額利潤，同時也實現(xiàn)了技術(shù)在國家間的梯度轉(zhuǎn)移。然而，在技術(shù)、品牌方面明顯處于弱勢地位的發(fā)展中國家企業(yè)向發(fā)達(dá)國家的OFDI逐漸增多，同時涌現(xiàn)出了韓國等新興經(jīng)濟(jì)體通過向發(fā)達(dá)國家投資成功實現(xiàn)技術(shù)追趕的案例。所有權(quán)優(yōu)勢不再是企業(yè)開展對外投資的必要條件；市場、自然資源、效率和戰(zhàn)略性資源的尋求都成為了發(fā)展中國家對外投資的潛在動因，技術(shù)尋求型OFDI即是戰(zhàn)略性資產(chǎn)尋求動機(jī)的具體化表現(xiàn)形式。此外，技術(shù)外溢的空間約束特性，決定了尋求新技術(shù)的企業(yè)需要通過向技術(shù)資源密集區(qū)域跨國投資的形式加以獲得，因此，新興經(jīng)濟(jì)體企業(yè)將國際擴(kuò)張作為獲取關(guān)鍵資源的跳板，不斷縮小與發(fā)達(dá)國家企業(yè)的差距，最終實現(xiàn)技術(shù)追趕。

（三）技術(shù)尋求型OFDI的逆向技術(shù)外溢與外商投資技術(shù)外溢效應(yīng)

當(dāng)今顛覆性技術(shù)不斷涌現(xiàn)，技術(shù)迭代周期不斷縮短，我國科技發(fā)展從全面跟蹤轉(zhuǎn)變?yōu)椤邦I(lǐng)跑、并跑、跟跑并存”的形勢下，主要依靠“外商投資、技術(shù)外溢”的模式不再適用。首先，這一路徑只能引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化、成熟型技術(shù)，適用于工業(yè)化初中期階段和國際產(chǎn)業(yè)分工明確的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；其次，技術(shù)先進(jìn)國家對于涉及國家安全等核心領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)的技術(shù)貿(mào)易和許可，通常會限制或禁止；三是吸引外資實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移無法徹底解決我國產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈條中低端鎖定的問題。

面向發(fā)達(dá)國家的技術(shù)尋求型OFDI克服了以上問題，同時增強了企業(yè)在高附加值環(huán)節(jié)持續(xù)創(chuàng)新的能力。一是，技術(shù)資源全球分布的不均衡性決定了在世界上形成了若干個關(guān)鍵性的創(chuàng)新性資源市場。高技術(shù)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新過程中具有較高的知識保密性，這也決定了技術(shù)知識的溢出只可能發(fā)生在產(chǎn)業(yè)集群的小范圍內(nèi)，而技術(shù)的先進(jìn)性又是動態(tài)的，技術(shù)更新速度加快，這些都決定了獲取先進(jìn)技術(shù)的最好方法即是嵌入技術(shù)研發(fā)密集區(qū)域的集群網(wǎng)絡(luò)獲取本地化的知識資源。二是，我國企業(yè)通過技術(shù)尋求型OFDI，接觸當(dāng)?shù)氐男畔⑶蓝碛眉簝?nèi)產(chǎn)生的技術(shù)溢出，盡早感知新技術(shù)發(fā)展方向，通過購買技術(shù)、聯(lián)合研發(fā)、并購創(chuàng)業(yè)企業(yè)等多種途徑獲取關(guān)鍵技術(shù)，同時眾多競爭企業(yè)地理上的聚集與競爭壓力將不斷促進(jìn)內(nèi)部研發(fā)投入，提高研發(fā)水平；三是，獲得技術(shù)通過團(tuán)隊合作、知識分享、觀察模仿等多途徑實現(xiàn)海外子機(jī)構(gòu)向國內(nèi)母公司的逆向溢出，并引發(fā)國內(nèi)競爭企業(yè)模仿創(chuàng)新，帶動相關(guān)聯(lián)上下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)變動，通過一系列技術(shù)創(chuàng)新擴(kuò)散，實現(xiàn)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化。20世紀(jì)80年代的韓國通過在美國等地集中投資于研發(fā)密集型產(chǎn)業(yè)的模式，快速獲取核心技術(shù)并通過逆向技術(shù)外溢實現(xiàn)技術(shù)追趕。

二、國家及地方層面的技術(shù)尋求型OFDI政策演變

自2003年中國有關(guān)部門權(quán)威發(fā)布年度數(shù)據(jù)以來，中國對外直接投資實現(xiàn)14年連續(xù)增長，2016年流量是2002年的73倍，年均增長速度高達(dá)35.8%，對外直接投資流量自2015年后第二次位列全球各國家（地區(qū)）第2位，我國對外投資步入資本凈輸出階段。其中，制造業(yè)290.5億美元，同比增長45.3%；信息傳播/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)186.7億美元，同比增長173.9%；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)42.4億美元，同比增長26.7%。這三類具有明顯技術(shù)尋求特征的領(lǐng)域投資大幅增長，2016年技術(shù)尋求型OFDI流量達(dá)到519.6億美元，同比增長72.3%。2016年，天津位居各省市對外直接投資流量的第3位，同比增長609.9%。

表2 2002-2016年中國對外直接投資流量變化

表3 2016年地方對外直接投資流量前十位的省市

表4 我國技術(shù)尋求型對外直接投資流量變化情況

國家層面出臺的戰(zhàn)略規(guī)劃以及核準(zhǔn)、管理類文件體現(xiàn)了我國對外投資政策從限制對外投資向“走出去”的轉(zhuǎn)變過程。2000年以前，我國對外投資政策以鼓勵吸引外商投資、限制對外投資為特征；2000年以后，我國將“走出去”戰(zhàn)略作為國家戰(zhàn)略，從逐步放松對外投資管制到鼓勵對外投資轉(zhuǎn)變。而利用技術(shù)尋求型OFDI實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步正是實施“走出去”戰(zhàn)略帶動出口、獲得資源和技術(shù)進(jìn)步三大目標(biāo)之一。但是在戰(zhàn)略層面并未將引導(dǎo)企業(yè)面向海外開展包括技術(shù)尋求、品牌建立和市場拓展為主的價值鏈延伸型OFDI作為重點。未來相當(dāng)長時間內(nèi)，我國企業(yè)，特別是已經(jīng)在終端生產(chǎn)環(huán)節(jié)獲得了充分發(fā)展的制造業(yè)領(lǐng)域企業(yè)，將產(chǎn)生強烈的開展技術(shù)尋求型OFDI、向海外上游價值增值活動進(jìn)行投資的戰(zhàn)略需求。同時我們也應(yīng)該看到，以尋求技術(shù)為目標(biāo)進(jìn)行的OFDI對企業(yè)來說在短期內(nèi)不會產(chǎn)生效益，但通過海外子公司—國內(nèi)母公司技術(shù)逆向轉(zhuǎn)移和向上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)的技術(shù)溢出，將會改善區(qū)域整體的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)，因此政府在制定引導(dǎo)企業(yè)“走出去”政策時，應(yīng)當(dāng)對技術(shù)尋求型等價值鏈延伸型OFDI給予支持。

在地方層面，對外投資存量較大的幾個區(qū)域政府多在戰(zhàn)略層面對技術(shù)尋求型OFDI給予引導(dǎo)，其中，天津?qū)ｉT出臺了 《關(guān)于支持天津市科技小巨人企業(yè)設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)的管理辦法（試行）》，并對認(rèn)定的海外研發(fā)機(jī)構(gòu)，給予100萬元至200萬元的財政資金支持，用于海外研發(fā)機(jī)構(gòu)的建設(shè)及能力提升；北京中關(guān)村、上海張江等全國創(chuàng)新高地在實踐層面開始推動技術(shù)尋求型OFDI發(fā)展。

三、天津科技型企業(yè)開展技術(shù)尋求型OFDI的對策建議

（一）天津技術(shù)尋求型OFDI發(fā)展現(xiàn)狀

表5 國家層面技術(shù)尋求型OFDI政策演變

表6 地方層面技術(shù)尋求型OFDI發(fā)展情況

2015年12月，天津提出到“十三五”末，并購100家海外企業(yè)，建立100家海外研發(fā)機(jī)構(gòu)的任務(wù)目標(biāo)。隨后，在頂層設(shè)計方面，出臺了《關(guān)于深入開展國際科技合作的意見》、《天津市科技型企業(yè) “走出去”戰(zhàn)略實施方案》、《天津市推進(jìn) “一帶一路”建設(shè)科技創(chuàng)新合作專項規(guī)劃》、《關(guān)于支持科技型企業(yè)設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)的管理辦法》等系列文件，引導(dǎo)科技型企業(yè)“走出去”面向發(fā)達(dá)國家，開展以技術(shù)尋求為目標(biāo)、面向欠發(fā)達(dá)國家，開展以本地優(yōu)勢技術(shù)輸出為目標(biāo)的政策導(dǎo)向逐步清晰。在工作推動層面，設(shè)立了“一帶一路”專項經(jīng)費、開展海外研發(fā)機(jī)構(gòu)認(rèn)定、多部門聯(lián)動搭建“走出去”綜合服務(wù)平臺。

據(jù)不完全統(tǒng)計，天津已認(rèn)定海外研發(fā)機(jī)構(gòu)23家，華韻樂器、致恒裝備、天海集團(tuán)等近40家企業(yè)完成了對海外優(yōu)質(zhì)技術(shù)資源的并購。但是，相對于天津市十一次黨代會提出的 “加快建設(shè)開放包容的現(xiàn)代化天津”的定位，自貿(mào)區(qū)建設(shè)等戰(zhàn)略機(jī)遇疊加形成的重要歷史性窗口期，天津科技型企業(yè)開展技術(shù)尋求型OFDI仍存在較大探索空間。

（二）天津企業(yè)開展技術(shù)尋求型OFDI面臨的形勢

一是技術(shù)創(chuàng)新周期越來越短，70年代需要五六年，80年代需要四五年，90年代需要一年半到兩年……,企業(yè)僅僅依靠內(nèi)部資源進(jìn)行高成本的創(chuàng)新活動，已經(jīng)難以適應(yīng)快速發(fā)展的市場需求以及日益激烈的企業(yè)競爭。二是“以市場換技術(shù)”引進(jìn)外商投資推動技術(shù)進(jìn)步的政策已不再適用；發(fā)達(dá)國家對核心領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)的貿(mào)易與許可，通常采取限制或禁止措施。主動走出去，在世界上已經(jīng)形成的若干個關(guān)鍵創(chuàng)新資源性市場尋求技術(shù)，為企業(yè)開放式創(chuàng)新提供了新思路。天津擁有雄厚的工業(yè)基礎(chǔ)和成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)化能力，技術(shù)尋求型OFDI為企業(yè)走出去并占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈條高端位置提供了機(jī)遇。

（三）天津企業(yè)開展技術(shù)尋求型OFDI的實現(xiàn)路徑

天津企業(yè)可以通過跨國并購、新建研發(fā)機(jī)構(gòu)、參與或組建跨國技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟等多種途徑獲取海外先進(jìn)技術(shù)資源，并通過“吸收技術(shù)—逆向轉(zhuǎn)移技術(shù)”兩階段模式實現(xiàn)技術(shù)尋求的目的。首先，企業(yè)通過嵌入技術(shù)密集區(qū)域接收該區(qū)域的知識外溢、開展研發(fā)資源合作共享、追蹤識別前沿技術(shù)信息、并購人才技術(shù)資源、加大R&D投入，實現(xiàn)“技術(shù)吸收”；隨后，海外子機(jī)構(gòu)與國內(nèi)母公司通過內(nèi)部的聯(lián)合研發(fā)、人員互訪、觀察模仿、有意識的知識分享實現(xiàn)公司內(nèi)部的 “逆向技術(shù)轉(zhuǎn)移”；最后通過母公司向產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的技術(shù)擴(kuò)散，帶動關(guān)聯(lián)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

（四）推動天津科技型企業(yè)開展技術(shù)尋求型OFDI發(fā)展的政策建議

2016年，天津全社會研發(fā)經(jīng)費支出占生產(chǎn)總值比重超過3.1%，綜合科技進(jìn)步水平位居全國第三，科技進(jìn)步環(huán)境指數(shù)全國第一，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化指數(shù)全國第一，天津具有利用外源性技術(shù)的技術(shù)吸收能力。在開放創(chuàng)新的大環(huán)境下，天津推動科技型企業(yè)開展技術(shù)尋求型OFDI，將充分發(fā)揮技術(shù)逆向轉(zhuǎn)移對本區(qū)域創(chuàng)新能力提升的促進(jìn)、互補效應(yīng)。

技術(shù)尋求型OFDI對于區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力與創(chuàng)新生態(tài)的建立具有積極效應(yīng)，而技術(shù)尋求型OFDI需要抵消跨國界和文化經(jīng)營的成本，在短期內(nèi)很難實現(xiàn)利潤最大化，因此需要政府在企業(yè)“走出去”的最初階段給予政策支持。

一是考慮到跨國開展技術(shù)尋求型OFDI初始成本相對較高，可適時建立海外投資風(fēng)險基金。借鑒中關(guān)村斯坦福新興技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金運作模式，重點關(guān)注目前天津優(yōu)質(zhì)制造業(yè)企業(yè)開展業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、建立從事技術(shù)轉(zhuǎn)移與投資服務(wù)專業(yè)機(jī)構(gòu)的趨勢，積極吸引這批既熟悉天津產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況又具有從事開展跨國技術(shù)轉(zhuǎn)移經(jīng)驗的專業(yè)類公司參與基金建設(shè)，將技術(shù)與資本密切結(jié)合。

二是建設(shè)完善天津科技型企業(yè)走出去綜合服務(wù)平臺。進(jìn)一步完善由市科委主導(dǎo)建設(shè) “天津市科技型企業(yè)走出去綜合服務(wù)平臺”，形成覆蓋全市范圍的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、鏈接國際科技合作的資源要素。考慮到現(xiàn)階段天津開展技術(shù)尋求型OFDI的企業(yè)數(shù)量規(guī)模情況，在平臺建設(shè)時可采用點面結(jié)合的服務(wù)模式?！懊妗敝饕ㄟ^平臺進(jìn)行技術(shù)資源數(shù)據(jù)庫、相關(guān)政府機(jī)構(gòu)審批報備通道、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)與專業(yè)工作團(tuán)隊等資源的集聚與整合配置，為所有“潛在”的走出去企業(yè)提供各類資源對接的網(wǎng)絡(luò)渠道?！包c”主要指通過政府購買服務(wù)的方式聘請知名投資服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所的專業(yè)咨詢?nèi)藛T，組建“專家咨詢團(tuán)”，聚焦重點企業(yè)、重點項目開展“一對一”專家服務(wù)。

圖1 天津市企業(yè)開展技術(shù)尋求型OFDI面臨形勢與實現(xiàn)路徑

三是同步推進(jìn)信息統(tǒng)計與有效監(jiān)管。政府部門在大力支持企業(yè) “走出去”的同時，還需要加強對企業(yè)技術(shù)尋求型OFDI進(jìn)行監(jiān)督管理，建立年度申報、檢查制度，掌握企業(yè)海外技術(shù)尋求與資產(chǎn)配置的動態(tài)，支持企業(yè)面向全球?qū)ふ?、配置?chuàng)新資源，同時防范企業(yè)利用跨境機(jī)構(gòu)進(jìn)行利潤、資金轉(zhuǎn)移，為天津開放式創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)營造良好的環(huán)境。

注：目前并未嚴(yán)格將對外直接投資按動因的不同分別加以統(tǒng)計，技術(shù)尋求型對外直接投資在區(qū)位分布上體現(xiàn)為集中在發(fā)達(dá)國家，在行業(yè)結(jié)構(gòu)上體現(xiàn)為主要集中在制造業(yè)、信息傳播/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)以及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，本文對相應(yīng)數(shù)據(jù)加以處理，作為這一類型對外直接投資的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢的大致反映。

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