天然氣入不敷出又一年

○ 文／孫文宇 徐 博 凌 歡

2017年，我國天然氣消費(fèi)量重回兩位數(shù)增長，天然氣產(chǎn)量快速增長，天然氣進(jìn)口量高速增長，對(duì)外依存度持續(xù)上升。全國天然氣供需總體偏緊，缺口季節(jié)性供需矛盾凸顯。2018年，預(yù)計(jì)我國天然氣需求量快速增長，增速有所回落，產(chǎn)量穩(wěn)定增長，總體來看供需相對(duì)平衡，但季節(jié)性供需缺口仍較大。

比上年增17% 刷新消費(fèi)增量歷史

2017年，我國天然氣市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、環(huán)保政策影響顯著。預(yù)計(jì)全年天然氣消費(fèi)量 2352 億立方米，比上年增長17.%，占一次能源消費(fèi)總量的7%。全年天然氣消費(fèi)增量超過340 億立方米，刷新我國天然氣消費(fèi)增量歷史。

城市燃?xì)獗壬夏暝鲩L14.2%。2017年預(yù)計(jì)城市燃?xì)庥脷饬?885 億立方米，比上年增長 14.2%。2017年，京津冀及周邊“2+26”城市共有 394 萬戶完成煤改氣和煤改電“雙替代”改造任務(wù)，其中計(jì)劃外改造80 萬戶。由此，2017年城費(fèi)用城市燃?xì)夤句N售量大幅攀升。2017年，預(yù)計(jì)新奧集團(tuán)天然氣銷量 190億立方米，比上年增長 48.4%；華潤燃?xì)怃N量 205 億立方米，比上年增長 25.0%；中華煤氣銷量 195 億立方米，比上年增長 18.2%；北京燃?xì)怃N量 155 億立方米，比上年增長 10.7%。

工業(yè)燃料用氣比上年增長20.2%。2017年，我國工業(yè)用氣達(dá)727 億立方米，比上年增長20.2%，較上年上升18.4個(gè)百分點(diǎn)。2017年，國家和地方政府加大環(huán)保政策執(zhí)行力度，山東淄博、四川夾江、江蘇宜興、河北石家莊和秦皇島等多地工業(yè)企業(yè)實(shí)施煤改氣工程；宏觀經(jīng)濟(jì)向好帶動(dòng)鋼鐵、玻璃等產(chǎn)品價(jià)格上漲，以及替代燃料價(jià)格保持高位帶動(dòng)工業(yè)用氣快速增長；11 月，工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部發(fā)布《“2+26”城市部分工業(yè)行業(yè) 2017—2018年秋冬季開展錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，以天然氣為燃料的企業(yè)不受限制，進(jìn)一步帶動(dòng)工業(yè)用氣快速增長。

發(fā)電用氣比上年增長22.9%。2017年我國發(fā)電用氣467億立方米，比上年比增長22.9%，較上年上升12.2 個(gè)百分點(diǎn)。主要受新燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目投運(yùn)、全社會(huì)用電量增速回升以及環(huán)保因素推動(dòng)。2017年，蘇、浙、粵地區(qū)華電揚(yáng)州、國信淮安、大唐姜堰等燃?xì)怆姀S投產(chǎn)，帶動(dòng)發(fā)電用氣大幅增加；長三角地區(qū)外電檢修、煤電發(fā)電量壓減等因素帶動(dòng)燃?xì)怆姀S發(fā)電時(shí)數(shù)比上年提升；1—11 月，全社會(huì)用電量 5.7 萬億千瓦時(shí)，同比增長 6.5%，比上年同期提高 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。未來，預(yù)計(jì)燃?xì)怆姀S用氣量受政策推動(dòng)繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢(shì)。

國內(nèi)天然氣供應(yīng)比上年增長15%

2017年，我國天然氣供應(yīng)量快速增長。預(yù)計(jì)全年供應(yīng)量2402億立方米，比上年增長15%。從供應(yīng)結(jié)構(gòu)看，國內(nèi)常規(guī)氣、煤層氣、頁巖氣產(chǎn)量占比60.6%，煤制氣占比0.9%，進(jìn)口氣占比38.5%。

天然氣產(chǎn)量比上年增長9.8%

2017年，受需求快速增長拉動(dòng)，我國天然氣產(chǎn)量快速增加。預(yù)計(jì)全年天然氣產(chǎn)量 1476億立方米（不含地方企業(yè)煤層氣），比上年增長9.8%，較2016年高8.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，煤制氣產(chǎn)量22億立方米，較上年增長33.5%，主要來自新疆慶華、大唐克旗、內(nèi)蒙古匯能和新天煤制氣；煤層氣生產(chǎn)受投資不足影響進(jìn)展緩慢；頁巖氣產(chǎn)量將超過 90 億立方米。

進(jìn)口量比上年增長24.4%

2017年，預(yù)計(jì)我國天然氣進(jìn)口量926億立方米，比上年增長24.4%，高于上年的 18.7%，對(duì)外依存度升至 39.4%。2012年以來，LNG 進(jìn)口量重新超過管道氣進(jìn)口量，LNG 進(jìn)口量占比 54%，管道氣進(jìn)口量占比 46%。

管道氣進(jìn)口量穩(wěn)定增長。受 2017年年末土庫曼斯坦天然氣供應(yīng)量減少影響，預(yù)計(jì)全年管道氣進(jìn)口量 427 億立方米，比上年增長 10.9%，較 2016年低 1.2 個(gè)百分點(diǎn)。

供應(yīng)偏緊，進(jìn)口天然氣仍然是解決國內(nèi)需求的重要措施之一。

LNG 進(jìn)口量高速增長。受市場(chǎng)需求和新建 LNG 接收站投運(yùn)影響，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量3593萬噸（約 499 億立方米），比上年增長 39%。中國進(jìn)口LNG 主要來自澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞等國家，其中來自澳大利亞進(jìn)口LNG 最多，1—11月進(jìn)口量為1530萬噸（約213 億立方米），在 LNG 進(jìn)口量中占比 46%。美國成為我國LNG進(jìn)口來源國之一。2017年1—11月，我國通過國際貿(mào)易商資源池進(jìn)口美國LNG現(xiàn)貨127萬噸，占我國L N G進(jìn)口總量的4%。11月，中國石油與切尼爾能源公司簽署諒解備忘錄。雙方將加強(qiáng)墨西哥灣天然氣液化項(xiàng)目方面的合作，并推動(dòng)中美兩國 LNG 采購業(yè)務(wù)長期合作。

天然氣儲(chǔ)運(yùn)發(fā)展持續(xù)推進(jìn)

長輸管道7.4萬千米

2017年，由于陜京四線投運(yùn)，西二線西段竣工投產(chǎn)，國內(nèi)建成干線管道里程3550千米。截至2017年底，我國天然氣長輸管道總里程近7.4 萬千米。除此之外，2017年國家推進(jìn)兩項(xiàng)長輸管道建設(shè)。一是中俄東線天然氣管道工程試驗(yàn)段二期正式開工建設(shè)，并全面加速，預(yù)計(jì)2019年10月北段投產(chǎn)，2020年底全線貫通。二是潛江—韶關(guān)輸氣管道工程。2017年，國家發(fā)改委正式核準(zhǔn)中石化鄂爾多斯—安平—滄州（簡稱鄂安滄）天然氣管道。鄂安滄管道包括1干5支，全長合計(jì)約2293 千米，穿越蒙陜晉冀豫五省（區(qū)），設(shè)計(jì)年輸氣能力300 億立方米，計(jì)劃2019年建成投運(yùn)。此外，中海油第一條跨省長輸管道蒙西煤制天然氣外輸管道工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)啟動(dòng)。按照國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，2020、2025年，我國天然氣主干管道將分別達(dá)到10.4萬千米和16.3萬千米。

LNG 接收能力達(dá)5640萬噸/年

截至 2017年底，我國LNG接收站總接卸周轉(zhuǎn)能力達(dá)5640萬噸/年。中海油粵東揭陽 LNG接收站一期、廣匯啟東LNG 分銷轉(zhuǎn)運(yùn)站投運(yùn)，新增接收能力260萬噸/年。中石化天津南港 LNG 項(xiàng)目基本建成，深圳迭福 LNG 通過中海油組織的機(jī)械完工驗(yàn)收，新奧舟山LNG 接收站主體工程完工。國家發(fā)改委批復(fù)同意建設(shè)漳州LNG接收站項(xiàng)目。該項(xiàng)目業(yè)主為中海油，建設(shè)3座16萬立方米LNG 罐，一期 LNG 接收能力300 萬噸/年。截至2017年底，我國在建 LNG 接收站包括深圳迭福、天津南港和浙江舟山等。

調(diào)峰氣量近 80億立方米

2017年，儲(chǔ)氣庫擴(kuò)容建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，我國累計(jì)建成 12 座儲(chǔ)氣庫（群），地下儲(chǔ)氣庫調(diào)峰能力達(dá)100億立方米，調(diào)峰量近80億立方米，其中中石油77億立方米。按照國家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》和《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，2020年中國地下儲(chǔ)氣庫工作氣量將達(dá)148億立方米，占全國天然氣消費(fèi)量的5%；2030年地下儲(chǔ)氣庫工作氣量將超過 350 億立方米。

2018，天然氣需求依然很旺。

市場(chǎng)季節(jié)性供需矛盾凸顯

雖然2017我國天然氣基礎(chǔ)性設(shè)施不斷推進(jìn)，但與國際相比調(diào)峰能力仍較弱，再加上天然氣消費(fèi)區(qū)域性增長過快，由此北方等多地出現(xiàn)天然氣供應(yīng)短缺問題，市場(chǎng)供求矛盾極為突出。

進(jìn)入采暖季，我國天然氣市場(chǎng)需求快速增長，特別是受經(jīng)濟(jì)回暖、環(huán)保政策等因素影響，江蘇、山東、河南、天津、河北等省份天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)快速增長。分區(qū)域來看，環(huán)渤海地區(qū)天然氣消費(fèi)量 449 億立方米，較 2016年同期增長21.2%，主要來自居民、采暖和工業(yè)煤改氣；長三角地區(qū)消費(fèi)量 411 億立方米，增速為 19.2%，增量主要來自發(fā)電用氣和工業(yè)煤改氣；東北地區(qū)消費(fèi)量 146 億立方米，比上年增長 20.3%，主要受煤改氣政策拉動(dòng)；東南沿海、西南和中南地區(qū)增速分別為 17.6%、17.4%和 15.7%；西北和中西部地區(qū)天然氣消費(fèi)增長緩慢，增速分別為 10.0%和 11.4%。

由此，河北、山東、山西、陜西和河南等省份天然氣供應(yīng)告急；河北省啟動(dòng)天然氣迎峰度冬緊急預(yù)案，全省進(jìn)入天然氣供應(yīng)二級(jí)預(yù)警狀態(tài)；北京市緊急啟動(dòng)燃煤機(jī)組應(yīng)急運(yùn)行工作，以緩解華北地區(qū)天然氣緊張形勢(shì)。供應(yīng)緊張還波及華中、華南和西南等地。上游供氣企業(yè)通過加大氣田產(chǎn)量、采購 LNG 現(xiàn)貨、壓減非居民用戶等方式保障居民生活和采暖用氣，但市場(chǎng)仍存在較大供需缺口。

2018年天然氣供需基本平衡

2018年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)較上年有所回落，主要用氣行業(yè)下游產(chǎn)品需求受到一定抑制；環(huán)保政策將繼續(xù)推進(jìn)，天然氣需求將保持快速增長，但增速有所回落。預(yù)計(jì)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長，進(jìn)口量持續(xù)較高增速，天然氣供需相對(duì)平衡，但儲(chǔ)氣調(diào)峰能力不足，季節(jié)性供需缺口較大。

需求預(yù)計(jì)增長10%

預(yù)計(jì)2018年全國天然氣消費(fèi) 2587億立方米，比上年增長10%，較 2017年下降7 個(gè)百分點(diǎn)。2018年，中國經(jīng)濟(jì)增速較上年有所回落，隨著基建、房地產(chǎn)等投資速度持續(xù)放緩，建材、冶金、化工等主要用氣行業(yè)經(jīng)歷快速發(fā)展周期后下行壓力加大。另外，預(yù)期國家將持續(xù)推進(jìn)環(huán)保政策，加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管，各地仍將面臨較大環(huán)保壓力，環(huán)保因素將推動(dòng)用氣需求保持增長。

城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣量保持較快增速。2018年，預(yù)計(jì)城市燃?xì)庋永m(xù)快速增長態(tài)勢(shì)，比上年增長 12.4%至 995 億立方米；工業(yè)領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)煤改氣，用氣需求比上年增長 10.8%至 805 億立方米；發(fā)電用氣比上年增長 8.8%至 508 億立方米；化工用氣比上年增長 2.2%至 279 億立方米。

天然氣供應(yīng)保持增長

國內(nèi)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長。2018年，中國天然氣勘探開發(fā)將加快推進(jìn)，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)定增加，頁巖氣產(chǎn)量保持較高增速。預(yù)計(jì)國內(nèi)天然氣產(chǎn)量（含煤制氣）1606 億立方米，比上年增長8.8%，供應(yīng)結(jié)構(gòu)占比 59.7%。預(yù)計(jì)全年中國天然氣市場(chǎng)供需形勢(shì)總體相對(duì)平衡，受煤改氣工程推進(jìn)、儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)速度相對(duì)緩慢影響，季節(jié)性供需矛盾仍將持續(xù)。

進(jìn)口量保持快速增長。隨著中石化南港 LNG 接收站、新奧集團(tuán)舟山 LNG接收站投產(chǎn)，中國 LNG 接收能力將達(dá)到6240 萬噸/年。為滿足市場(chǎng)需求，LNG現(xiàn)貨進(jìn)口量將繼續(xù)增加，LNG 進(jìn)口總量保持較高增速。中亞進(jìn)口管道氣量將穩(wěn)步增加。預(yù)計(jì)全年中國天然氣進(jìn)口量1050 億立方米，比上年增長 13.4%，占消費(fèi)量的 40.6%。其中，進(jìn)口管道氣 480億立方米，比上年增長 12.6%；進(jìn)口LNG 4104 萬噸，比上年增長 14.2%。