基于SCP范式的安徽省快遞行業(yè)發(fā)展研究

吳競(jìng)鴻，呂能芳

(安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院，安徽 蕪湖 241000)

0 引言

網(wǎng)上購(gòu)物已成為當(dāng)前基本的日常消費(fèi)類(lèi)型，網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模的快速增長(zhǎng)促使快遞產(chǎn)業(yè)規(guī)模的急劇擴(kuò)大，受制于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的因素，我國(guó)快遞業(yè)在不同地區(qū)呈現(xiàn)不同產(chǎn)業(yè)特征。安徽省處于長(zhǎng)三角核心區(qū)域與中部地區(qū)的過(guò)渡地帶，快遞業(yè)已成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，同時(shí)快遞產(chǎn)業(yè)在不同城市間呈現(xiàn)差異化的發(fā)展特征，因此有必要對(duì)安徽省快遞行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行深入分析，為安徽省快遞行業(yè)的科學(xué)發(fā)展提供指導(dǎo)思路。

1 安徽省快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

盡管傳統(tǒng)物流業(yè)務(wù)增速明顯放緩，但得益于電子商務(wù)快速發(fā)展、網(wǎng)購(gòu)交易量日趨龐大的趨勢(shì)推動(dòng)。2016年安徽省快遞業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，穩(wěn)居全國(guó)第12位、中部第3位，快遞業(yè)務(wù)量占郵政行業(yè)的業(yè)務(wù)總量比重為3.94%，快遞業(yè)務(wù)收入占郵政行業(yè)總收入的比重為56.95%，快遞業(yè)務(wù)收入在郵政行業(yè)中占比持續(xù)提升，比上年提高6.96個(gè)百分點(diǎn)。全年快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成6.89億件，同比增長(zhǎng)72.47%，增幅全國(guó)第3，其中國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量（包含同城業(yè)務(wù)以及異地業(yè)務(wù)）占比為99.42%，國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量占比不足1%。全省快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成70.56億元，同比增長(zhǎng)53.02%，增幅全國(guó)第11，其中國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)收入占比為77.44%，國(guó)際及港澳臺(tái)業(yè)務(wù)收入為4.13%，其它增值業(yè)務(wù)收入占比為18.48%。年人均快遞使用量為6.5件，同比增長(zhǎng)31.46%；年人均快遞支出75.1元，同比增加56.7%。宿州、安慶、池州、銅陵、亳州、馬鞍山、淮南、六安、蕪湖等9市快遞業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)了80%以上的超常規(guī)增長(zhǎng)，安徽快遞業(yè)務(wù)正向三、四線城市快速擴(kuò)展[1]。

圖1 2012—2016年安徽省快遞業(yè)務(wù)變化圖

2016年3月安徽省政府為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)快遞業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提出到2020年，基本建成普惠城鄉(xiāng)、技術(shù)先進(jìn)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、安全高效、綠色節(jié)能的快遞服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)點(diǎn)、村村通快遞。全省快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到18億件，業(yè)務(wù)收入達(dá)到200億元，年均增長(zhǎng)35%以上，從業(yè)人員10萬(wàn)人以上。與國(guó)內(nèi)重點(diǎn)城市間快件實(shí)現(xiàn)48 h送達(dá)，設(shè)區(qū)市間快件48 h投遞率90%以上，80%市縣互寄“次日達(dá)”。網(wǎng)購(gòu)商品通過(guò)快遞配送比例超過(guò)75%，支撐網(wǎng)絡(luò)零售交易額突破2 500億元的發(fā)展目標(biāo)。

2016年6月安徽省發(fā)布的《安徽省“十三五”物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，快遞相關(guān)內(nèi)容納入規(guī)劃達(dá)20多處，其中直接涉及快遞業(yè)務(wù)的重點(diǎn)工程項(xiàng)目11個(gè)，將有力促進(jìn)“十三五”期間安徽省快遞行業(yè)大發(fā)展。本文從產(chǎn)業(yè)組織角度，以實(shí)證研究為手段，按結(jié)構(gòu)，行為，績(jī)效對(duì)安徽省快遞行業(yè)進(jìn)行分析，借助SCP（Structure-Conduct-Performance,結(jié)構(gòu)—行為—績(jī)效）SCP范式及行業(yè)經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從定性與定量?jī)煞矫娣治霭不帐】爝f行業(yè)的發(fā)展能力。

2 安徽省快遞行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

2.1 行業(yè)集中度

行業(yè)集中度是對(duì)快遞行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，它用來(lái)衡量快遞企業(yè)數(shù)量和相對(duì)規(guī)模的差異，是行業(yè)勢(shì)力的重要量化指標(biāo)。本文采用行業(yè)集中率作為行業(yè)集中度計(jì)量指標(biāo)，利用CR4評(píng)價(jià)方式計(jì)算，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)資料搜集匯總計(jì)算，粗略得到安徽省快遞行業(yè)的集中度CR4為0.71，而浙江省、江蘇省、廣東省、云南省的CR4分別為0.93、0.9、0.852、0.62。數(shù)據(jù)表明安徽省快遞行業(yè)的市場(chǎng)集中度一般，屬于低集中寡占型，快遞企業(yè)能獲取一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，有一定的市場(chǎng)把控能力。

2.2 進(jìn)入及退出壁壘

2009年前，快遞行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻較低，導(dǎo)致從業(yè)主體眾多，競(jìng)爭(zhēng)陷入無(wú)序狀態(tài)。但隨著2009年《新郵政法》出臺(tái)，一些快遞企業(yè)通過(guò)兼并重組步入規(guī)范經(jīng)營(yíng)軌道，同時(shí)快遞行業(yè)也構(gòu)建起進(jìn)入壁壘，主要表現(xiàn)在以下3個(gè)方面：（1）政策性進(jìn)入壁壘?！缎锣]政法》規(guī)定在省、自治區(qū)、直轄市范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)，企業(yè)注冊(cè)資本不低于50萬(wàn)元；跨省、自治區(qū)、直轄市經(jīng)營(yíng)，企業(yè)注冊(cè)資本不低于100萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)國(guó)際快遞業(yè)務(wù)，企業(yè)注冊(cè)資本不低于200萬(wàn)元。注冊(cè)資本的要求提高了快遞行業(yè)的進(jìn)入門(mén)檻。目前安徽省大多數(shù)快遞企業(yè)屬于主流快遞企業(yè)的分公司或子公司，本地快遞企業(yè)缺乏，快遞企業(yè)總體規(guī)模偏小，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要包含地區(qū)性企業(yè)快遞服務(wù)及全國(guó)性轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)。（2）技術(shù)投入壁壘。信息化、集成化和自動(dòng)化是快遞服務(wù)的技術(shù)要求，快遞企業(yè)利用自動(dòng)化分揀、GPS、無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸、RFID等技術(shù)提高企業(yè)服務(wù)效率。目前安徽省主流快遞企業(yè)在合肥基本建起了現(xiàn)代化的分揀中心，同時(shí)以省內(nèi)其它城市的分撥中心為輔，能達(dá)到日均500萬(wàn)票的快件處理能力。但與周邊的浙江省日處理能力2 100萬(wàn)票、上海市日處理能力7 000萬(wàn)票、江蘇省日處理能力1 400萬(wàn)票相比，安徽省快件日處理能力還有待提高。（3）資源占有壁壘。目前安徽省本地快遞企業(yè)或早期進(jìn)入的全國(guó)性快遞企業(yè)分支機(jī)構(gòu)擁有一些比較稀缺的資源,如分撥中心、合作客戶(hù)、市區(qū)營(yíng)業(yè)網(wǎng)絡(luò)以及良好的政企關(guān)系等,這就是先發(fā)優(yōu)勢(shì)所形成的資源占有壁壘。但上述硬資源的先期占有并沒(méi)有帶來(lái)較高的資源占有門(mén)檻,因?yàn)榘不湛爝f企業(yè)在物流理念、物流方案設(shè)計(jì)和資源運(yùn)營(yíng)等軟資源方面還有明顯不足,這些軟資源的相對(duì)稀缺在一定程度上降低了硬資源所形成的資源占有壁壘。

2.3 產(chǎn)品差異化

目前安徽省快遞行業(yè)業(yè)務(wù)收入地區(qū)差異較大、產(chǎn)品差別化程度較低。其中合肥地區(qū)為安徽省快遞企業(yè)總收入貢獻(xiàn)率達(dá)到50%，快遞業(yè)務(wù)馬太效應(yīng)明顯?？爝f企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在標(biāo)準(zhǔn)快件、電商快件等業(yè)務(wù)類(lèi)型上,對(duì)于技術(shù)、管理要求嚴(yán)格的高附加值的企業(yè)一體化快遞服務(wù),安徽省快遞企業(yè)較少涉及該領(lǐng)域，能夠提供該類(lèi)產(chǎn)品服務(wù)的本地快遞企業(yè)也比較匱乏，加之安徽省快遞企業(yè)關(guān)注短期收益，忽視品牌塑造，全國(guó)性知名快遞品牌尚未出現(xiàn)，與發(fā)達(dá)省份的快遞企業(yè)相比，在快遞服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容、客戶(hù)滿(mǎn)意度等方面有待提升。

3 安徽省快遞行業(yè)的市場(chǎng)行為分析

3.1 價(jià)格行為

依據(jù)安徽省郵政業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)的相關(guān)數(shù)據(jù)可知，安徽快遞行業(yè)服務(wù)區(qū)域以國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)為主，國(guó)際快遞市場(chǎng)為輔，各快遞企業(yè)大多采取價(jià)格策略擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)快遞的產(chǎn)品利潤(rùn)率遠(yuǎn)低于國(guó)際快遞。但受制于運(yùn)輸、管理成本上漲等因素影響，加之目前安徽地區(qū)快遞企業(yè)主要采取底價(jià)基礎(chǔ)上的續(xù)費(fèi)計(jì)費(fèi)模式，具備全國(guó)性分撥網(wǎng)絡(luò)的大中型快遞企業(yè)的價(jià)格階梯體系相對(duì)趨同，客戶(hù)選擇快遞企業(yè)時(shí)價(jià)格敏感性較低。根據(jù)安徽郵政管理局網(wǎng)站數(shù)據(jù)，2015年安徽省快遞服務(wù)企業(yè)單件平均收入為11.56元，而全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)單件平均收入為13.4元。其中安徽省同城快遞業(yè)務(wù)單件平均收入為7.03元，異地快遞業(yè)務(wù)單件平均收入為10.02元，國(guó)際快遞業(yè)務(wù)單件平均收入為101.08元。而全國(guó)同城快遞業(yè)務(wù)單件平均收入為7.42元，異地快遞業(yè)務(wù)單件平均收入為10.19元，國(guó)際快遞業(yè)務(wù)單件平均收入為85.95元。與全國(guó)快遞企業(yè)相比，安徽省快遞企業(yè)的單件收入較低，業(yè)務(wù)內(nèi)容主要集中在同城快遞、異地快遞等利潤(rùn)率較低的產(chǎn)品，而提供國(guó)際快遞服務(wù)的企業(yè)相對(duì)匱乏，導(dǎo)致國(guó)際快遞的價(jià)格高于全國(guó)平均水平。安徽省快遞企業(yè)與全國(guó)快遞企業(yè)單件收入情況對(duì)比如圖2所示。

圖2 安徽省與全國(guó)快遞企業(yè)單件收入對(duì)比

3.2 營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新及服務(wù)產(chǎn)品多元化

除了價(jià)格策略，快遞企業(yè)也會(huì)通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新及服務(wù)產(chǎn)品多元化，提高自身差異化程度和客戶(hù)吸引力。在營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新方面，安徽郵政公司創(chuàng)新出“互聯(lián)網(wǎng)+”下的“微營(yíng)銷(xiāo)”，以“郵你郵我”微信平臺(tái)和微商城為依托，以統(tǒng)一的產(chǎn)品和營(yíng)銷(xiāo)策劃為支撐，以個(gè)人微信和QQ為陣地，發(fā)動(dòng)個(gè)人去經(jīng)營(yíng)朋友圈，做微商，線上線下融合推廣郵政產(chǎn)品和服務(wù)，推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新，打造爆款產(chǎn)品?！拔I(yíng)銷(xiāo)”平臺(tái)由“1個(gè)微商城+萬(wàn)個(gè)微信+萬(wàn)名兼職營(yíng)銷(xiāo)員+萬(wàn)個(gè)朋友圈”組成，員工通過(guò)在“微商城”中選擇適合的產(chǎn)品，通過(guò)個(gè)人微信、QQ發(fā)送推廣鏈接，客戶(hù)通過(guò)個(gè)人轉(zhuǎn)發(fā)鏈接購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品所產(chǎn)生的業(yè)績(jī)?nèi)坑?jì)列在該人名下。

在服務(wù)產(chǎn)品多元化方面。安徽順豐快遞公司推廣其“云倉(cāng)即日”、“云倉(cāng)次日”倉(cāng)配時(shí)效服務(wù)?！霸苽}(cāng)即日”，即消費(fèi)者在當(dāng)日上午11點(diǎn)前下單，當(dāng)日20點(diǎn)前收到商品?！霸苽}(cāng)即日”、“云倉(cāng)次日”時(shí)效服務(wù)不再局限于同城，在順豐倉(cāng)配已有的分倉(cāng)備貨服務(wù)優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)“單未下、貨先行”。電商商家將根據(jù)銷(xiāo)售預(yù)判，提前備置庫(kù)存在順豐各個(gè)倉(cāng)庫(kù)，通過(guò)將跨省件變成省內(nèi)件、同城件、區(qū)內(nèi)件配送，實(shí)現(xiàn)就近發(fā)貨、極速送達(dá)。安徽郵政積極拓展電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范點(diǎn)工程。通過(guò)建設(shè)安徽地區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品展銷(xiāo)館，打造線下展銷(xiāo)體驗(yàn)、線上引流購(gòu)買(mǎi)的農(nóng)村電商快遞發(fā)展新路徑。

4 安徽省快遞行業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效分析

在對(duì)快遞型企業(yè)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)，不應(yīng)只包含財(cái)務(wù)指標(biāo)的市場(chǎng)績(jī)效分析體系，應(yīng)構(gòu)建系統(tǒng)的市場(chǎng)績(jī)效分析體系。本文認(rèn)為對(duì)安徽省快遞行業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效分析應(yīng)從定性與定量?jī)煞矫嬲归_(kāi)，定性分析體系可包含行業(yè)資源配置效率、行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)效率、行業(yè)服務(wù)滿(mǎn)意度及行業(yè)從業(yè)情況等方面。采用因子分析方法選擇合適變量進(jìn)行市場(chǎng)績(jī)效定量分析。

4.1 市場(chǎng)績(jī)效定性分析

4.1.1 快遞行業(yè)資源配置效率

快遞行業(yè)資源配置效率是指在一定的技術(shù)水平條件下各投入要素在行業(yè)內(nèi)快遞企業(yè)各產(chǎn)出主體的分配所產(chǎn)生的效益。依據(jù)安徽省郵政管理局相關(guān)統(tǒng)計(jì)公報(bào)及網(wǎng)絡(luò)文獻(xiàn)資料可以得出，安徽省快遞企業(yè)在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、快遞網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸分撥設(shè)備、信息技術(shù)配置等快遞資源配置方面有顯著改善，提升了安徽省快遞企業(yè)在分揀、派送、快件查詢(xún)等環(huán)節(jié)的信息化處理水平。

4.1.2 快遞行業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)效率

快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)效率主要體現(xiàn)在快遞行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模能力有效利用程度。在快遞業(yè)務(wù)類(lèi)型方面，安徽省快遞企業(yè)的同城、異地、國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的10.69%、71.01%和5.33%，業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的17.57%、81.82%和0.61%。在快遞業(yè)務(wù)區(qū)域方面，皖北、皖中、皖南地區(qū)市場(chǎng)占比基本穩(wěn)定。皖北、皖中、皖南地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入的比重分別為18.78%、59.32%和21.90%，業(yè)務(wù)量比重分別為20.12%、58.73%和21.15%。

4.1.3 快遞行業(yè)服務(wù)滿(mǎn)意度

依據(jù)安徽省郵政管理局發(fā)布的2016年安徽郵政業(yè)消費(fèi)者申訴情況的通告，2016年，安徽省郵政管理局共收到快遞業(yè)務(wù)有效申訴5 334件，累計(jì)同比下降3.6%。消費(fèi)者對(duì)22家快遞企業(yè)進(jìn)行了有效申訴，全省快遞業(yè)務(wù)有效申訴率為平均每百萬(wàn)件快件13.36，累計(jì)同比減少9.82件。有效申訴問(wèn)題統(tǒng)計(jì)顯示，快遞服務(wù)的丟失短少、損毀、違規(guī)收費(fèi)等問(wèn)題的申訴數(shù)量有所增加，但投遞服務(wù)、延誤、收寄服務(wù)和代收貨款等申訴數(shù)量減少，消費(fèi)者對(duì)企業(yè)申訴結(jié)果處理滿(mǎn)意度在96%以上。

4.1.4 快遞行業(yè)從業(yè)人員情況

不同類(lèi)型的快遞企業(yè)需要不同素質(zhì)的從業(yè)人員，從普通的收派件員、分揀員到高度專(zhuān)業(yè)化的報(bào)關(guān)報(bào)檢員和物流規(guī)劃人員等不同層次人才。截止到2017年初，安徽省大約有412家快遞公司，從業(yè)人數(shù)接近5萬(wàn)人，但安徽省快遞企業(yè)從業(yè)人員大多集中在收派、分揀等專(zhuān)業(yè)素質(zhì)要求降低的崗位，中高層管理崗位的人員比例較低。

4.2 市場(chǎng)績(jī)效因子分析

依據(jù)郵政行業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑，反映快遞市場(chǎng)績(jī)效一般從業(yè)務(wù)規(guī)模、機(jī)構(gòu)設(shè)備、通信網(wǎng)路、服務(wù)能力、服務(wù)滿(mǎn)意度這5個(gè)方面展開(kāi)。本文結(jié)合評(píng)價(jià)指標(biāo)完整性及數(shù)據(jù)可得性，選取營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)人口、快遞車(chē)輛數(shù)量、手持終端數(shù)量、快遞網(wǎng)路條數(shù)、快遞業(yè)務(wù)收入占GDP比重、快遞業(yè)務(wù)量、快遞客戶(hù)滿(mǎn)意度8個(gè)指標(biāo)進(jìn)行分析，利用SPSS18.0軟件進(jìn)行因子分析。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于2014—2016年安徽省郵政行業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，其中快遞業(yè)務(wù)收入占郵政行業(yè)比重的計(jì)算公式是快遞業(yè)務(wù)收入/郵政業(yè)務(wù)收入×100%，快遞客戶(hù)滿(mǎn)意度的計(jì)算公式是1－（快遞業(yè)務(wù)申訴量/快遞業(yè)務(wù)量（萬(wàn)件））×100%（表1）。

表1 安徽快遞行業(yè)相關(guān)變量情況

依據(jù)特征值大于1，且主成分累積解釋度大于85%兩個(gè)原則，運(yùn)用SPSS18.0軟件對(duì)初始數(shù)據(jù)進(jìn)行因子分析進(jìn)而求解2013—2016年的快遞行業(yè)各年度市場(chǎng)績(jī)效得分情況（表2）。

表2 安徽省快遞行業(yè)市場(chǎng)績(jī)效得分

依據(jù)SPSS18.0軟件的因子分析結(jié)果及求解的年度市場(chǎng)績(jī)效分值，可知：影響安徽省快遞行業(yè)市場(chǎng)績(jī)效的因素有快遞資源和快遞服務(wù)。其中營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量是快遞資源的關(guān)鍵要素，客戶(hù)滿(mǎn)意度是快遞服務(wù)的關(guān)鍵因素。

5 結(jié)論與建議

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)SCP分析范式，本文認(rèn)為安徽省快遞行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展可從以下4個(gè)方面調(diào)整優(yōu)化：一是加大扶持快遞產(chǎn)業(yè)區(qū)域性龍頭企業(yè)，提高行業(yè)集中度；二是鼓勵(lì)快遞企業(yè)在不同區(qū)域設(shè)計(jì)差異化服務(wù)產(chǎn)品，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度；三是促使快遞企業(yè)合理規(guī)劃設(shè)置營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，提高市場(chǎng)績(jī)效。本文在研究過(guò)程中主要集中在單一產(chǎn)業(yè)視角上，但快遞業(yè)屬于關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，快遞業(yè)的發(fā)展還需考慮線上線下商貿(mào)業(yè)發(fā)展以及相關(guān)技術(shù)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，因而對(duì)于快遞業(yè)SCP分析范式有待進(jìn)一步優(yōu)化研究。

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