全球電動車全產業(yè)鏈競爭加劇競相搶占原料供應源頭

文 / 閆 磊

全球汽車廠商對電動車布局呈現(xiàn)加速之勢，除了自身加大研發(fā)投入和生產外，全球車企之間的合作也日漸頻繁。在全球政策層面不斷助推、市場需求持續(xù)上升等利好背景下，稀有金屬原材料的爭奪戰(zhàn)也在上演。

1.主要車企加強合作

吉利集團2018年2月24日宣布，已通過旗下海外企業(yè)主體收購德國車企戴姆勒股份公司9．69%具有表決權的股份。目前，該交易尚需通過中國監(jiān)管機構審批。據(jù)德國政府人士消息透露，德國監(jiān)管當局將不會干涉這項收購。

電動車業(yè)務的合作意向主導了中國最大的私營汽車企業(yè)和德國第一大豪車生產商達成收購協(xié)議。

“很高興能在戴姆勒未來發(fā)展道路上伴隨其成長，助力其成為電動出行和線上技術服務領域的佼佼者?！闭憬毓杉瘓F董事長李書福表示，他將完全遵守戴姆勒公司的企業(yè)章程和治理結構，尊重公司的文化和價值取向。針對此次投資的戰(zhàn)略思考，李書福表示：“必須刷新思維方式，與朋友和伙伴聯(lián)合，通過協(xié)同與分享來占領技術制高點。”

巴登伍騰堡州銀行分析師表示，吉利收購戴姆勒股份將增強合作，并在電動車生產技術領域獲益。

有熟悉吉利戰(zhàn)略的人士稱，吉利收購戴姆勒股權是渴望接入戴姆勒的電動汽車電池技術，并希望在湖北武漢建立一家電動汽車合資企業(yè)。在電動化上，戴姆勒一直比較激進，具有深厚的技術能力。它計劃未來在電動車領域的投資規(guī)模超過100億美元。除了對電動車制造進行投資以外，還將額外投入10億美元資金用于電池產品的生產。

吉利集團曾公開表示，從2019年之后沃爾沃推出的新車型將全部裝配純電動發(fā)動機或者混合動力發(fā)動機，以順應從傳統(tǒng)燃油驅動向電力驅動的轉變趨勢。

近期在電動車生產領域跨廠商合作不斷。德國汽車制造商寶馬集團2018年2月23日宣布，計劃在中國生產電動版緊湊型汽車MINI，可能的合作伙伴是中國長城汽車。

日本車企方面在電動車領域布局近期也較為頻繁。日產汽車在華合資公司2017年2月發(fā)布消息稱：2022年前將向中國市場投資600億元，包括投放20款以上純電動車。到2022年，將在中國市場投放40個以上車型，其中一半將是純電動車，包括通過發(fā)動機發(fā)電、以馬達驅動的“e-power”配備車型。

豐田公司也有較大合作舉動。在純電動汽車的基礎技術開發(fā)方面，豐田汽車2017年秋季與馬自達和電裝建立了新公司，之后鈴木和斯巴魯?shù)仍陔姵仡I域敲定與松下合作。

豐田計劃2030年將混合動力車（HV）和純電動汽車等電動車輛的銷量提高至目前的近4倍，達到550萬輛。

主要車企的合作是為了迎合新能源汽車市場快速發(fā)展趨勢。從全球市場來看，新能源汽車銷售量從2011年5．1萬輛增長至2016年的91．4萬輛，5年時間銷量就增長16．9倍。

2.政策助推產業(yè)發(fā)展

出于改善城市空氣質量、扶植創(chuàng)新技術的目的，多國政府正在出臺政策普及電動車，這在一定程度上限制了傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展，并推動汽車生產商轉向電動車生產。

法國日前啟動了歐洲最大規(guī)模的電動公交車采購招標，總價值最高達4億歐元。據(jù)悉，為在2025年實現(xiàn)清潔能源公交車全線覆蓋，巴黎公共交通公司與巴黎大區(qū)公共交通管理局日前啟動招標程序，計劃2年內購買250～1 000輛電動公交車。

在德國，限制燃油車的政策也在醞釀出臺。據(jù)德國《萊茵郵報》報道，德國政府計劃在緊急情況下允許對某些線路實行燃油車禁令。

2017年2月，德國總理默克爾表示：她希望避免燃油車駕駛禁令，重點是將出租車和公交車換成電動車以及采取其他措施。但她也強調，需要盡快為受影響的城市找到解決方案。

歐盟層面對電動車領域的資金扶持也在加碼。在2017年2月23日結束的第二屆歐洲工業(yè)日論壇上，歐盟科研與創(chuàng)新委員卡洛斯?莫達斯稱：歐盟創(chuàng)新理事會將作為初創(chuàng)企業(yè)和大公司之間的紐帶，推動合作和創(chuàng)新。

莫達斯還在論壇上宣布啟動歐盟創(chuàng)新理事會的“電動車電池創(chuàng)新獎”，獎勵那些研制出安全且可持續(xù)電動車電池的人1 000萬歐元（約合1 230萬美元）。

3.原料戰(zhàn)愈演愈烈

隨著電動汽車市場不斷擴大，各企業(yè)也在積極搶占原料供應源頭。有業(yè)內擔憂原料將陷入供給不足的狀況。鈷的國際價格在最近2年里上漲至3倍以上，鋰價格自2015年以來已漲了2倍。

據(jù)日經新聞社報道，德國寶馬和大眾正與礦業(yè)企業(yè)進行協(xié)商，希望確保長期供應。豐田和松下也于2017年12月宣布，圍繞純電動車等車載電池用鈷，商討包括開發(fā)在內的事宜。

按照國別來看，鈷需求增長明顯的是中國。一家日本商社的鈷采購負責人表示：“中國政府正在推動普及純電動汽車，今后中國的采購估計會增加?！?/p>

據(jù)《華爾街日報》報道，美國電動車制造巨頭特斯拉公司或涉足鋰電池原材料，正與智利鋰礦巨頭SQM商談，據(jù)悉這是該公司首次涉足鋰電池原材料領域。

報道稱，特斯拉正與智利最大的鋰礦生產商SQM公司就鋰電池原材料的供應進行談判。智利政府產業(yè)發(fā)展機構的執(zhí)行副主席比特蘭稱：特斯拉可能同意在智利建立一座加工廠來生產其電池所需的高質量鋰。若成功的話，這意味著特斯拉將首次涉足鋰電池原材料領域。

SQM是全球老牌鋰生產商之一，此前SQM公司引得中國上市公司杉杉股份、天齊鋰業(yè)等參與競購。杉杉股份收購SQM部分股權的交易于2016年8月底宣布終止，而天齊鋰業(yè)2016年9月底曾成功購買SQM2．1%的股權。SQM的股價在2017年中上漲了71%。

全球汽車制造商都開始鎖定原材料鋰的供應，來擴大電動汽車的生產規(guī)模，以實現(xiàn)各家雄心勃勃的電動車生產計劃。豐田集團旗下負責海外投資和貿易業(yè)務的豐田通商日前以2．82億澳元，換取澳洲鋰礦商Orocobre公司15%的股權，資金將用于擴大Orocobre位于阿根廷的碳酸鋰的年產能，計劃從2017年的17 500噸提高143%至42 500噸。此外，豐田通商還與Orocobre打算在日本福島打造氫氧化鋰廠，預估年產能可達1萬噸。

電動車制造商為鞏固鋰的貨源，直接入股鋰礦公司似乎已成為最保險的方式。比如，中國電動車制造商比亞迪，以及長城汽車近年來都有類似的投資事件。

據(jù)調查公司Darton Commodities統(tǒng)計，以鋰電池為首的充電電池用鈷占全球鈷供應量的一半以上。調查公司富士經濟的數(shù)據(jù)顯示，2016年面向鋰電池的鈷需求量為4．59萬噸，預計到2021年將增至7．5萬噸。

由于需求增長，鈷的價格持續(xù)上漲。作為國際指標的倫敦市場現(xiàn)貨價格在2017年2月下旬徘徊在每克84．5 美元左右。