我國安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與態(tài)勢分析

夏　磊　中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所工程師

閆　巍　國家氣象信息中心助理工程師

1　引言

自2010年以來，隨著我國城市化進(jìn)程的不斷加快，與安防行業(yè)密切相關(guān)的平安城市、智能化交通建設(shè)等政策先后出臺，公眾安防意識持續(xù)增強(qiáng)，使得中國安防業(yè)近幾年保持著良好的增長勢頭。智能樓宇、智慧社區(qū)建設(shè)異軍突起，數(shù)字化、智能化安防產(chǎn)品大量涌現(xiàn)，極大地促進(jìn)了安防市場的發(fā)展，并涌現(xiàn)出一批數(shù)字安防領(lǐng)域全球領(lǐng)先企業(yè)。目前，我國安防產(chǎn)業(yè)已形成涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、工程與系統(tǒng)集成、運(yùn)營服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，智慧安防成為構(gòu)建社會治安防控體系、全面建設(shè)和諧小康社會的重要內(nèi)容。

2　安防行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

1.1　行業(yè)概述

安防是以計(jì)算機(jī)、多媒體、網(wǎng)絡(luò)通訊、自動(dòng)控制、電子儀表、傳感、機(jī)電一體化等技術(shù)為基礎(chǔ)，將人防、物防、技防緊密相結(jié)合形成一套完整的安全防護(hù)體系，從而有效保障人們的日常生活和社會生產(chǎn)管理的可持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，可廣泛應(yīng)用于住宅小區(qū)、智能建筑、監(jiān)獄、政府機(jī)構(gòu)、學(xué)校、道路交通、商場超市、機(jī)場、海關(guān)、核電站等。

安防產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四大環(huán)節(jié)（見圖1）：

（1）上游包括視頻音頻算法提供商和集成電路（芯片）制造商。

（2）中游包括軟件開發(fā)商、硬件設(shè)備制造商。

（3）下游包括工程商和系統(tǒng)集成商，以及運(yùn)營服務(wù)商。

（4）終端用戶分為政府（平安城市）、行業(yè)應(yīng)用和民用。

1.2　市場現(xiàn)狀

圖1　安防產(chǎn)業(yè)鏈組成

近年來，我國安防行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。2016年，我國安防行業(yè)總產(chǎn)值約為5400億元，較2010年增長66.7%，年平均增長率約為13.6%。其中，安防產(chǎn)品市場收入約為1900億元，安防工程市場約3100億元，運(yùn)營服務(wù)及其他約為400億元。預(yù)計(jì)2018年市場規(guī)模有望達(dá)到9000億元，2020年市場規(guī)模有望達(dá)到1萬億元。

從安防企業(yè)來看，截至2016年年底，我國各類安防企業(yè)約為2.3萬家，從業(yè)人數(shù)約160萬人。其中，安防工程類企業(yè)約1.1萬家，占比47.8%，安防產(chǎn)品類企業(yè)近1萬家，占比43.5%，運(yùn)營服務(wù)和其他類企業(yè)近2000家，占比約8.7%（見圖2）。

圖2　安防企業(yè)組成結(jié)構(gòu)分布

從安防應(yīng)用領(lǐng)域來看，截至2016年年底，平安城市工程、金融行業(yè)和智能交通所占比例最高，分別達(dá)到18%、16%和15%，占據(jù)整個(gè)應(yīng)用市場的將近一半。此外，安防產(chǎn)品還廣泛應(yīng)用在工廠/園區(qū)、樓宇/物業(yè)、教育/學(xué)校、商場/零售業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域（見圖3）。

從區(qū)域發(fā)展情況來看，目前我國基本形成了珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)三大安防產(chǎn)業(yè)集群格局，這些地區(qū)的安防企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)鏈完整，具有較大的生產(chǎn)規(guī)模和完善的產(chǎn)品配套能力。其中，以深圳為中心的珠江三角洲地區(qū)已成為我國規(guī)模最大、發(fā)展速度最快、產(chǎn)品數(shù)量最多、種類最齊全的安防高新產(chǎn)業(yè)密集區(qū)。此外，福建、武漢、成都等東南沿海和中西部地區(qū)依托電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，也形成了一定的安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

圖3　安防應(yīng)用領(lǐng)域分布

1.3　發(fā)展趨勢

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、VR/AR等新一代信息技術(shù)以及無人機(jī)、機(jī)器人等不斷被引入到安防行業(yè)中，安防產(chǎn)品和系統(tǒng)將變得更加全面立體化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化，安防創(chuàng)新應(yīng)用將不斷涌現(xiàn)，全球安防行業(yè)將進(jìn)入智慧安防的發(fā)展新階段。

1.3.1　安防智能化、平臺化趨勢逐漸增強(qiáng)

安防產(chǎn)品智能化使得安防從過去簡單的安全防護(hù)系統(tǒng)向城市綜合化管理體系轉(zhuǎn)變，涵蓋街道社區(qū)、道路監(jiān)控、樓宇建筑、機(jī)動(dòng)車輛等眾多領(lǐng)域。智能化監(jiān)控系統(tǒng)通過信息技術(shù)手段建立全方位防護(hù)，在注重安全防范的同時(shí)，兼顧城市管理系統(tǒng)、交通管理系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)、智能城管等眾多管理體系，給人們的安全生活帶來便利。

當(dāng)前，智慧安防的發(fā)展重點(diǎn)已從前端的攝像頭等硬件設(shè)備向后端的物聯(lián)網(wǎng)云平臺轉(zhuǎn)移，安防云平臺將成為安防企業(yè)未來競爭的核心。企業(yè)通過構(gòu)建安防云平臺，能夠?qū)崿F(xiàn)各類安防產(chǎn)品的互聯(lián)互通，并通過數(shù)據(jù)資源整合與云端智能分析，為用戶提供一體化的解決方案。

1.3.2　安防產(chǎn)業(yè)加快向運(yùn)營服務(wù)轉(zhuǎn)型升級

安防運(yùn)營服務(wù)是安防產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，將成為全球安防產(chǎn)業(yè)未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。目前，我國安防產(chǎn)業(yè)仍以產(chǎn)品設(shè)備與解決方案為主，安防產(chǎn)品和安防工程占據(jù)超90%的市場份額，而運(yùn)營服務(wù)僅占8%左右。與國外市場相比，我國安防運(yùn)營服務(wù)規(guī)模占比明顯偏低，發(fā)展步伐相對緩慢。近幾年，在技術(shù)升級、產(chǎn)品同質(zhì)化和成本降低的背景下，安防產(chǎn)品市場的利潤空間逐漸被壓縮，我國安防產(chǎn)品類企業(yè)占比呈逐年下降趨勢，而安防工程類企業(yè)和運(yùn)營服務(wù)類企業(yè)占比逐漸上升，未來我國安防產(chǎn)業(yè)將加快從產(chǎn)品制造、系統(tǒng)集成向運(yùn)營服務(wù)轉(zhuǎn)型升級。

3　我國安防行業(yè)面臨的問題

雖然我國安防行業(yè)發(fā)展迅速，但依然存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、層次水平較低，企業(yè)規(guī)模偏小、經(jīng)營管理方式較落后；科技自主創(chuàng)新能力較弱、部分關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品依賴進(jìn)口；行業(yè)管理較為薄弱、市場秩序不夠規(guī)范等問題。從安防系統(tǒng)應(yīng)用來看，目前我國主要存在以下幾個(gè)問題：

一是安防各子系統(tǒng)相互獨(dú)立、缺乏聯(lián)動(dòng)。隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們已不再滿足于僅僅建設(shè)獨(dú)立的視頻監(jiān)控、門禁控制和防范報(bào)警系統(tǒng)，在發(fā)生緊急事件時(shí)，如何將這些系統(tǒng)完美地融合在一起，高效發(fā)揮預(yù)警聯(lián)防的作用，成為新的關(guān)注點(diǎn)。

二是安防行業(yè)缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。構(gòu)建強(qiáng)大的安防系統(tǒng)集成平臺存在很大的困難，導(dǎo)致這一問題最根本的原因就是標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，包括設(shè)備接口和安防集成平臺的開發(fā)，都缺乏一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)作指導(dǎo)。

三是用戶市場存在后端應(yīng)用深化、智能化提升的需求。隨著視頻監(jiān)控規(guī)模的擴(kuò)張，海量視頻數(shù)據(jù)將嚴(yán)重制約客戶針對特定事件的響應(yīng)速度及處理效率，同時(shí)也造成視頻大數(shù)據(jù)的價(jià)值浪費(fèi)。因此，亟需利用大數(shù)據(jù)技術(shù)開展智能分析，建設(shè)與視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)的應(yīng)急防御指揮系統(tǒng)，解決治安、防災(zāi)等問題，實(shí)現(xiàn)“被動(dòng)查詢”到“主動(dòng)防護(hù)”的根本性轉(zhuǎn)變。

四是安防系統(tǒng)可擴(kuò)展性較差。前期視頻監(jiān)控注重前端基礎(chǔ)設(shè)備布設(shè)，存在明顯的數(shù)據(jù)煙沖、擴(kuò)展性差等問題，隨著平安城市建設(shè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，以及各級部門、社會資源的視頻監(jiān)控資源聯(lián)網(wǎng)需求的日益提升，后端架構(gòu)亟待更新，以滿足視頻監(jiān)控資源的互通性、可擴(kuò)展性基本要求，且對平臺的穩(wěn)定性、開放性、存儲性能也提出了更高的要求。

五是同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日益凸顯。前期項(xiàng)目建設(shè)未考慮各行業(yè)客戶多樣化的業(yè)務(wù)需求，業(yè)務(wù)的增值性較差；同時(shí)沒有智能化的技術(shù)手段幫助客戶實(shí)現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)升級，從而出現(xiàn)同質(zhì)化解決方案與多樣化客戶需求之間的矛盾。

4　未來展望與發(fā)展建議

4.1　未來展望

未來，人工智能將在安防領(lǐng)域開辟新的藍(lán)海，在公共安全、政府、交通、金融、樓宇等領(lǐng)域的安防中發(fā)揮重要作用，推動(dòng)智慧安防發(fā)展更加普及和深化。

在公共安全領(lǐng)域，人工智能在視頻內(nèi)容的特征提取、內(nèi)容理解方面有著天然優(yōu)勢，能夠滿足智慧安防管理的“事前預(yù)警、事中監(jiān)控、事后防范”的應(yīng)用需求?；谌斯ぶ悄艿木W(wǎng)絡(luò)攝像頭，可實(shí)時(shí)分析視頻內(nèi)容，檢測運(yùn)動(dòng)對象，識別人、車屬性信息，并通過云計(jì)算和智能分析，對犯罪嫌疑人進(jìn)行精準(zhǔn)定位與追蹤。

在交通領(lǐng)域，利用大數(shù)據(jù)和人工智能建設(shè)城市級的智慧交通大腦，實(shí)時(shí)分析城市交通流量，預(yù)測道路擁堵，及時(shí)制定交通疏導(dǎo)方案，提升城市道路的通行效率。同時(shí)，智慧交通系統(tǒng)實(shí)時(shí)掌握城市道路上通行車輛的軌跡信息、停車場的車輛信息，以及小區(qū)的停車信息，實(shí)現(xiàn)機(jī)場、火車站、汽車站、商圈的交通聯(lián)動(dòng)調(diào)度與資源合理調(diào)配，為居民的生活出行提供保障。

在金融領(lǐng)域，通過人臉識別、語音識別、指紋識別和虹膜識別等技術(shù)，結(jié)合人工智能分析，可迅速識別可疑人員，有效保護(hù)銀行物理區(qū)域安全。此外，人工智能在網(wǎng)絡(luò)反欺詐方面也將發(fā)揮巨大的作用，可以從海量的交易數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)知識和規(guī)則，并發(fā)現(xiàn)異常，如防止盜刷卡、虛假交易、惡意套現(xiàn)、垃圾注冊、營銷作弊等行為，為用戶和機(jī)構(gòu)提供及時(shí)可靠的安全保障。

在樓宇安防領(lǐng)域，基于人工智能的安防系統(tǒng)，對進(jìn)出園區(qū)、大廈的人員和車輛進(jìn)行跟蹤定位，實(shí)時(shí)匯總整個(gè)樓宇的監(jiān)控信息、刷卡記錄，通過人臉識別和信息比對，區(qū)分工作人員在大樓中的行動(dòng)軌跡和逗留時(shí)間，確保核心區(qū)域安全；能耗監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集樓宇建筑的能耗數(shù)據(jù)，讀取設(shè)備儀表數(shù)值，通過智能分析及時(shí)發(fā)布能耗預(yù)警信息；利用可移動(dòng)的人工智能機(jī)器人開展定期消防巡邏檢查，分析潛在的風(fēng)險(xiǎn)，從而保障園區(qū)、工廠的生產(chǎn)活動(dòng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

4.2　發(fā)展建議

隨著我國城市化進(jìn)程的不斷加快，全國各大城市人口、功能和規(guī)模急劇擴(kuò)張，為我國城市公共安全管理帶來了極大的挑戰(zhàn)。2018年1月7日，中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)城市安全發(fā)展的意見》，明確提出要加強(qiáng)城市安全監(jiān)管信息化建設(shè)，加快實(shí)現(xiàn)城市安全管理的系統(tǒng)化、智能化。各地政府和企業(yè)應(yīng)抓住這一契機(jī)、機(jī)遇，加快推動(dòng)安防行業(yè)發(fā)展。

從政府層面來看，一是各地政府要根據(jù)本地安防產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和實(shí)際需求，制定相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，積極扶持和培育本地企業(yè)，適當(dāng)引進(jìn)國內(nèi)外安保行業(yè)龍頭企業(yè)；二是要針對安防行業(yè)發(fā)展特征建立長效的市場運(yùn)行管理機(jī)制，合理引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局，增強(qiáng)區(qū)域內(nèi)安防企業(yè)整體實(shí)力和綜合競爭力，健全和完善安防產(chǎn)業(yè)鏈，為社會與經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展提供必要的支持和保障。

從企業(yè)層面來看，一是要持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)攻關(guān)與產(chǎn)品創(chuàng)新，積極打造擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的智能化安防產(chǎn)品，注重自身品牌質(zhì)量建設(shè)，提高企業(yè)核心競爭力；二是通過積極的市場策略調(diào)整和科學(xué)的戰(zhàn)略投資，深入布局細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，搶占欠發(fā)達(dá)地區(qū)市場，開辟安防市場新的藍(lán)海；三是注重新興技術(shù)融合創(chuàng)新應(yīng)用，通過聯(lián)合研發(fā)與戰(zhàn)略合作，為各行業(yè)用戶提供差異化、個(gè)性化的整體解決方案，并積極向平臺提供商、運(yùn)營服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級。

5　結(jié)束語

目前來看，隨著國內(nèi)安防市場需求的不斷提升和國家政策的強(qiáng)力支持，我國安防企業(yè)將借助人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展，智慧安防應(yīng)用將在智能家居、智慧社區(qū)、智能交通、智慧公安、智慧城管等領(lǐng)域進(jìn)一步深化，并加速向智慧醫(yī)療、智慧旅游等領(lǐng)域延伸。安防行業(yè)將與進(jìn)一步互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相互融合滲透，不斷涌現(xiàn)出新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)，安防產(chǎn)業(yè)鏈將更加完善，市場將呈現(xiàn)出多元化、全方位的發(fā)展態(tài)勢。

[1]張虎.中國安防行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告[J].北京:北京大學(xué),2009(6).

[2]《中國公共安全》編輯部.2016中國安防行業(yè)調(diào)查報(bào)告[R].北京:中國公共安全:學(xué)術(shù)版,2017(1).

[3]劉存信.人工智能將成為安防行業(yè)發(fā)展的新引擎[J].中國安防,2017(8):1-1.

[4]陶永,袁家虎,何國田,劉飛,王田苗.面向中國未來智能社會的智慧安防系統(tǒng)發(fā)展策略[J].科技導(dǎo)報(bào),2017,35(5):82-88.

[5]中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng).2017年中國安防行業(yè)市場規(guī)模及行業(yè)需求分析[EB/OL].(2017-09)[2018-01-05].http://www.chyxx.com/industry/201709/567685.html.