中國鋰產(chǎn)業(yè)概況

長期來看，碳酸鋰項目以及氫氧化鋰項目不斷建設(shè)，2020年以后，鋰鹽供應(yīng)集中增加，碳酸鋰價格自然會按照市場規(guī)律合理回調(diào)。因此短期內(nèi)，建議通過技術(shù)聯(lián)盟與協(xié)作等手段，鼓勵國內(nèi)自有資源開發(fā)，推進開發(fā)進程，而不僅僅是將焦點集中在目前的高價以及企業(yè)利潤上。

2016年開始，鋰鹽價格確實快速上漲，但相對于鈷以及其他金屬產(chǎn)品而言，碳酸鋰的價格上漲主要來自于供需矛盾，并不存在企業(yè)、貿(mào)易機構(gòu)或者金融機構(gòu)囤貨炒作的情況。目前，主要龍頭企業(yè)如天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)以及二線企業(yè)均處于無庫存狀態(tài)，確實處于供不應(yīng)求狀態(tài)。產(chǎn)業(yè)的癥結(jié)在于鋰資源開發(fā)的難度及鹽湖開發(fā)的特殊性，不僅是國內(nèi)鹽湖及礦石提鋰較為緩慢，國外龍頭企業(yè)擴產(chǎn)也很難。雖然投資不斷增加，但新建項目需要建設(shè)周期，與2016年開始突然爆發(fā)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及已經(jīng)集中擴產(chǎn)的正極材料需求之間存在約兩年的時間差，直接導(dǎo)致供不應(yīng)求，價格上漲。然而從長期來看，碳酸鋰項目以及氫氧化鋰項目不斷建設(shè)，2020以后，鋰鹽供應(yīng)集中增加，碳酸鋰價格自然會按照市場規(guī)律合理回調(diào)。因此，短期內(nèi)，建議通過技術(shù)聯(lián)盟與協(xié)作等手段，鼓勵國內(nèi)自有資源開發(fā)，推進開發(fā)進程，而不僅僅是將焦點集中在目前的高價以及企業(yè)利潤上。

價格上漲情況

2016年以來新能源汽車需求拉動鋰鹽價持續(xù)上漲，2016年上半年電池級碳酸鋰價格一度達到16.7萬～17.8萬元/噸，比2015年年初的價格上漲3倍，創(chuàng)下十年歷史新高，但隨后市場尋找新的平衡點，價格小幅回調(diào)。2017年4月鋰鹽價格再次出現(xiàn)新的上漲行情，當(dāng)前電池級碳酸鋰價格調(diào)漲到16萬～18萬元/噸，再創(chuàng)新高。

圖1 鋰鹽價格走勢圖（單位：元/噸）

上漲原因分析

1.需求旺盛

2016年我國新能源汽車的年產(chǎn)量已達51.7萬輛，已占2016年汽車總產(chǎn)量的1.85%。至此，我國新能源汽車保有量已突破100萬輛，位居世界第一，占全球市場保有量的50%以上。

對應(yīng)鋰電正極材料發(fā)展更為迅猛，2016年，中國鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰等鋰電池正極材料總產(chǎn)量達到21.6萬噸，總產(chǎn)量同比增加約30%。受此拉動，2016年我國鋰消費總量達到9.24萬噸（折合碳酸鋰當(dāng)量），同比增長17%。

2017年新能源汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)快速增長，1～7月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成27.2萬輛和25.1萬輛，同比分別增長26.2%和21.5%。正極材料迅速擴產(chǎn)，預(yù)計2017年正極材料產(chǎn)量可達到27萬噸左右，增長率在25%左右。2017年碳酸鋰需求增長也主要來自于正極材料的新建項目需求。

2.供應(yīng)不足

中國基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品主要包括碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰、金屬鋰等。2016年中國基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量約8.7萬噸，同比增加約22.5%，其中碳酸鋰產(chǎn)量5.34萬噸，單水氫氧化鋰產(chǎn)量2.5萬噸，氯化鋰產(chǎn)量1.3萬噸，金屬鋰產(chǎn)量2800噸。雖然鋰鹽總產(chǎn)量增加，但需求旺盛，市場總體供應(yīng)偏緊。

3.海外原料供應(yīng)不足

我國鋰鹽產(chǎn)品原料來自于四種渠道：（1）海外鋰輝石；（2）海外鹽湖提供的高濃鹵水；（3）青海、西藏鹽湖；（4）四川鋰輝石和江西云母等礦石。其中，中國8.7萬噸鋰鹽生產(chǎn)當(dāng)中，絕大部分仍然依賴于進口鋰輝石加工，占比70%；少部分中國企業(yè)從國外進口高濃鹵水進行加工，占比16%；采用國內(nèi)鹵水和礦石資源進行鋰鹽生產(chǎn)的占比14%。中國進行鋰鹽生產(chǎn)的加工原料長期依賴進口，同時單一依賴澳洲泰利森礦。2016年，泰利森礦產(chǎn)量49萬噸，略有增加，但仍然難以滿足國內(nèi)需求。

4.自有資源開發(fā)不足

中國鋰資源豐富，鋰資源量540萬噸，鋰儲量320萬噸，全球第二。我國鋰輝石主要分布在四川甘孜州和阿壩州，2016年國內(nèi)大部分鋰輝石提鋰公司由于改擴建、民族問題、環(huán)保等因素導(dǎo)致鋰精礦產(chǎn)量極低。青海與西藏鹽湖提鋰產(chǎn)量略有增加，但總量也僅有1.7萬噸，與國外四大鹽湖11萬噸的產(chǎn)量相比，仍具有很大差距。江西地區(qū)鋰云母投資雖多，但總量也僅有3000噸左右，仍然處于開發(fā)初步階段。

圖2 鋰鹽加工原料情況

江蘇容匯碳酸鋰生產(chǎn)車間

后市判斷

2020年，我國新能源汽車年產(chǎn)量將達到200萬輛，這個數(shù)字相當(dāng)于目前新能源汽車全球總產(chǎn)量。隨著未來政策上的持續(xù)加碼，鋰電池需求量將快速上升，鋰電產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來十年黃金發(fā)展期。

從供應(yīng)上看，全球鋰資源開發(fā)如火如荼，但現(xiàn)階段大部分仍然處于項目新建階段，短期內(nèi)供應(yīng)增加仍難以匹配需求增速，在2020年以前，產(chǎn)業(yè)仍以供應(yīng)短缺為主，價格將高位運行。2020年以后，價格將合理回調(diào)。

相關(guān)建議

針對鋰資源開發(fā)存在的問題，首先，應(yīng)加強對國內(nèi)鋰資源調(diào)查評價，重點開展對包括藏北、柴西、川西和江西等地的鋰資源勘察，進一步摸清家底，大幅度擴大鋰資源儲量遠景。

其次，積極開發(fā)我國豐富的鹽湖資源，特別是青海地區(qū)鋰鹽湖資源。中國鹽湖鋰資源占我國鋰儲量的79%，而國內(nèi)的鹵水鋰資源主要集中在青海和西藏。積極開發(fā)鹽湖資源，為我國快速發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供基本原料保障。

最后，建立技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，加強我國自有提鋰技術(shù)的合作交流，推動院校、協(xié)會以及企業(yè)間的互助合作，切實可行的推動我國鋰輝石、云母以及鹽湖的提鋰進程。