面向新時代的中國有色金屬工業(yè)

中國特色社會主義新時代的基本特征之一，就是經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，有色金屬工業(yè)的情況也是如此，主要表現(xiàn)在三個方面：發(fā)展環(huán)境正在變化、發(fā)展動能正在轉(zhuǎn)換、發(fā)展方式必須改變。

當前，我國經(jīng)濟和社會發(fā)展進入了中國特色社會主義新時代。以習近平中國特色社會主義新時代思想為指引，順應(yīng)新時代的要求，遵循新時代的規(guī)律，以構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟體系為中心，建設(shè)世界有色金屬工業(yè)強國，是我們擔負的歷史使命。

中國特色社會主義新時代的基本特征之一，就是經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，有色金屬工業(yè)的情況也是如此，主要表現(xiàn)在三個方面。

發(fā)展環(huán)境正在變化

行業(yè)發(fā)展由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段的突出標志是，產(chǎn)量和消費量增速明顯放緩。

從產(chǎn)量情況看：在2000年到2015年期間，我國精煉銅產(chǎn)量從137萬噸增加到770萬噸，翻了兩番多，年均增長12.3%。但是，2012年到2016年期間，年均增長率只有9.3%，2017年1～10月是6.3%，今后還將繼續(xù)下降。

在2000年到2015年期間，我國原鋁產(chǎn)量從279萬噸增加到3152萬噸，翻了三番多，年均增長17.5%。但是，2012年到2016年期間，年均增長率只有7.9%，2017年1～10月是3.7%，增速放緩的態(tài)勢十分明顯。

再看消費情況：在2000年到2015年期間，我國精煉銅消費量從193萬噸增加到985萬噸，同樣翻了兩番多，年均增長11.5%。但是，2012年到2016年期間，年均增長率只有5.6%，2017年1～10月是5%左右，已經(jīng)明顯低于產(chǎn)量的增速。

在2000年到2015年期間，我國原鋁消費量從350萬噸增加到2950萬噸，同樣翻了三番多，年均增長15.2%。但是，2012年到2016年期間，年均增長率只有9.6%，2017年1～10月是8%左右，增速放緩的態(tài)勢也十分明顯。

盡管目前國內(nèi)銅、鋁消費尚未進入平臺期，也就是所謂的還沒有達到峰值，但增速放緩是大趨勢。與此同時，國內(nèi)的資源和環(huán)境承載力也不支持繼續(xù)擴大銅、鋁冶煉生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)必須轉(zhuǎn)型發(fā)展。

提升經(jīng)濟效益是高質(zhì)量發(fā)展的基本要求。依靠產(chǎn)量擴張的發(fā)展模式，導(dǎo)致行業(yè)周期性特征明顯，企業(yè)盈利情況隨價格震蕩，波動十分明顯。2011年，國內(nèi)外市場銅、鋁等主要有色金屬價格高企，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤創(chuàng)下2381億元的歷史記錄；隨后，由于市場價格下跌，行業(yè)利潤持續(xù)下滑，2015年只有1617億元，比起2011年跌幅達到32.1%。2016年以來，隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，銅、鋁等主要有色金屬價格重新進入上漲通道，行業(yè)的經(jīng)濟效益也明顯改善，2017年1～10月，規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤1976億元，全年有望接近或超過2011年的水平。總體看，行業(yè)的盈利模式還停留在依賴經(jīng)濟周期變化吃飯的階段，遠不能適應(yīng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的要求，亟待轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。

發(fā)展動能正在轉(zhuǎn)換

盡管當前創(chuàng)新驅(qū)動，內(nèi)生增長尚未成為行業(yè)發(fā)展的主要動能。但這幾年，有色金屬行業(yè)在轉(zhuǎn)換發(fā)展動能方面做了很多基礎(chǔ)性的工作，可以說新動能正在聚集，成為行業(yè)發(fā)展的亮點，前景已經(jīng)展現(xiàn)。

一是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。最突出的就是電解鋁“去產(chǎn)能”成績斐然。據(jù)統(tǒng)計，2017年全國電解鋁運行產(chǎn)能已經(jīng)由5、6月份的3800萬噸以上，下降到11月份的3500多萬噸，日均產(chǎn)量也由6月份的9.77萬噸，回落到8.2萬噸。尤其是電解鋁的市場化產(chǎn)能置換引起全社會關(guān)注。據(jù)最近國家有關(guān)方面《鋼鐵、有色金屬、建材產(chǎn)能置換政策執(zhí)行效果評估》提供的資料，截至2017年10月底，全國范圍內(nèi)已公告完成交易的電解鋁產(chǎn)能置換項目共23個，涉及產(chǎn)能263萬噸，約占全國合規(guī)產(chǎn)能的6.9%。其中，通過市場化交易完成置換142萬噸，占54%。尤其是公開進行的兗礦科澳鋁業(yè)的14萬噸電解鋁產(chǎn)能指標轉(zhuǎn)讓網(wǎng)絡(luò)競價活動，十多家機構(gòu)經(jīng)過3個多小時，539輪激烈角逐，最終以14.02億元成交，高出掛牌底價11.92億元，在全國產(chǎn)生重大影響。當然，對電解鋁“去產(chǎn)能”的成績也不能估計過高，項目仍存在反彈的可能。

二是創(chuàng)新驅(qū)動，技術(shù)創(chuàng)新取得新突破。最近幾年，經(jīng)過努力，行業(yè)“十三五”規(guī)劃提出的一些重要領(lǐng)域取得了突破性進展，為行業(yè)發(fā)展注入新活力。譬如，自主開發(fā)的航空用中厚板鋁板獲得國際認證，并獲得波音公司的批量訂貨；鋰離子電池材料的開發(fā)基本實現(xiàn)了由“跟跑”到“并跑”的轉(zhuǎn)變，不僅滿足了國內(nèi)市場需求，而且實現(xiàn)了批量出口；多年未突破的大規(guī)格ITO靶材生產(chǎn)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，正在逐步替代進口；先進數(shù)控機床用硬質(zhì)合金刀具的競爭力明顯提升，不少企業(yè)的產(chǎn)量已經(jīng)達到或超過了設(shè)計產(chǎn)能。以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系逐步完善，即使一些規(guī)模不大的民營企業(yè)也把技術(shù)創(chuàng)新擺在突出位置，把開發(fā)特色產(chǎn)品作為企業(yè)發(fā)展的主要方向。

三是產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展。集群化是行業(yè)實現(xiàn)協(xié)調(diào)、綠色、共享發(fā)展的一種有效模式。據(jù)統(tǒng)計，截至2017年年底，工信部評選的有色金屬為主的國家新型工業(yè)化示范基地共有29個，已經(jīng)涵蓋了國內(nèi)大部分上下游產(chǎn)業(yè)鏈比較完善的有色金屬工業(yè)聚集區(qū)，確實能夠在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進程中發(fā)揮引領(lǐng)作用。

譬如，山東龍口鋁精深加工產(chǎn)業(yè)基地，2016年底，龍口鋁產(chǎn)業(yè)集群形成年產(chǎn)氧化鋁160萬噸、電解鋁80萬噸、建筑鋁型材20萬噸、工業(yè)鋁型材20萬噸、鋁板帶80萬噸、航空鋁鍛件2萬噸、軌道車輛車體模塊2000輛、鋁合金半掛車1000輛、鋁合金汽車零部件50萬套、鋁合金特種船舶500艘、鋁合金人行天橋200座、鋁合金建筑模板100萬平方米、廢鋁回收利用2萬噸生產(chǎn)能力。當年主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1050億元（內(nèi)銷900億元，外銷150億元）；實現(xiàn)利稅148億元，其中稅收22億元；技術(shù)研發(fā)投入占主營業(yè)務(wù)收入的比例為0.91%，高于行業(yè)平均水平。

又譬如，河南鞏義，這是我國農(nóng)村工業(yè)化的一面旗幟，曾受到毛主席的贊揚。目前鋁產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為區(qū)域經(jīng)濟的第一大支柱產(chǎn)業(yè)，2016年，區(qū)域內(nèi)鋁加工產(chǎn)品產(chǎn)量達到403萬噸，占全國產(chǎn)量的7%。其中，鋁板帶箔產(chǎn)品產(chǎn)量達到315萬噸，占全國產(chǎn)量的35%，是目前國內(nèi)生產(chǎn)最為集中的地區(qū)。2016年，鞏義鋁產(chǎn)業(yè)集群實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入775億元（其中出口3.05億美元，占當年我國鋁加工產(chǎn)品出口額的2.7%）；實現(xiàn)利稅85億元（其中稅收20億元）。

表1 2010年以來行業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益情況

圖1 2010年以來鉛鋅行業(yè)利潤與市場價格變化

表2 中國部分企業(yè)境外銅礦產(chǎn)資源開發(fā)情況

四是開放發(fā)展，走向全球，拓展發(fā)展新空間。有色+金屬行業(yè)是我國“走出去”發(fā)展的先行者之一。盡管經(jīng)歷了風雨，但也迎來了彩虹。不少企業(yè)的海外投資收益，成為利潤的重要來源。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)企業(yè)在海外擁有的權(quán)益礦山銅產(chǎn)能達到176萬噸，已經(jīng)超過了國內(nèi)產(chǎn)能。預(yù)計2017年的權(quán)益產(chǎn)量也將超過國內(nèi)產(chǎn)量。同時，海外鋁土礦產(chǎn)量將超過2000萬噸，氧化鋁產(chǎn)量也在100萬噸以上；鎳鐵產(chǎn)量預(yù)計在200萬噸以上。

表3 財富評選的世界500強企業(yè)中的有色金屬工業(yè)企業(yè) 單位：億美元

發(fā)展方式必須改變

為了適應(yīng)新時代的要求，行業(yè)的發(fā)展方式必須改變，特別是要爭取在以下幾個方面有所作為。

第一，從主要滿足普通制造業(yè)需要，轉(zhuǎn)向支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。有色金屬具有特殊的物理、化學性能，是支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技發(fā)展不可缺少的功能材料。在這方面可以大有作為，是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個重要方向。但是，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國防科技發(fā)展對有色金屬材料的需求不是數(shù)量，而是質(zhì)量。目前，全球各種大大小小航空航天器的產(chǎn)量不過1萬架（枚）左右，不包括深圳大疆那樣的小型無人機和航模飛機，對鋁航空材料的需求量約20萬噸，且面臨碳纖維材料的替代。而國內(nèi)已經(jīng)形成的鋁航空材料生產(chǎn)能力已經(jīng)超過20萬噸，但在品種、質(zhì)量方面遠不能滿足大型客機發(fā)展的需要。這是因為一架大飛機對鋁航空材料的牌號、規(guī)格要求多，數(shù)量少。按照滿足普通制造業(yè)需要的模式，根本無法組織生產(chǎn)。所以需要改變產(chǎn)量擴張型的發(fā)展方式，遵循新材料產(chǎn)業(yè)的特有規(guī)律，走專業(yè)化發(fā)展的道路。

第二，由初級原料金屬生產(chǎn)，轉(zhuǎn)向擴大應(yīng)用和終端產(chǎn)品制造。現(xiàn)在行業(yè)已經(jīng)形成世界第一的總量規(guī)模，十種有色金屬產(chǎn)量比位居第二、三、四、五的國家總和還多一倍。單靠發(fā)展新材料形成的新動能有限，不足以帶動全行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。因此，全行業(yè)都要瞄準人們的衣、食、住、行等量大面廣的市場需求，把發(fā)展的重點轉(zhuǎn)向擴大應(yīng)用和終端產(chǎn)品制造方面來。這幾年全行業(yè)做了一些工作，但離發(fā)展需要還差得很遠。譬如，奧迪、捷豹等國外品牌汽車用的鋁板，國產(chǎn)的一時難以進入，但進口鋁板的分剪卻是在寶鋼進行的。這說明我們行業(yè)的企業(yè)在市場拓展方面還需要進一步努力。

第三，從依賴礦業(yè)開發(fā)為主，轉(zhuǎn)向綠色循環(huán)低碳為主。過去，受發(fā)展水平約束，國內(nèi)廢舊有色金屬蓄積量不多，再生有色金屬生產(chǎn)與原生金屬生產(chǎn)一樣，大量依賴進口原料。但是，隨著國內(nèi)消費量的增加，國內(nèi)可以再生利用的廢舊有色金屬也越來越多，實現(xiàn)循環(huán)利用已經(jīng)成為大勢所趨。據(jù)統(tǒng)計，截至目前，我國的廢鋁蓄積量超過美國，達到2億多噸，可以再生利用的廢鋁2020年可以達到900萬噸，2025年可以達到1300萬噸，2030年可以達到1500萬噸。這樣，再生鋁部分替代原生鋁不可避免。如果2030年我國再生鋁的使用量達到目前美國的水平，那么對電解鋁的需求將比目前有所下降。這種局面對鉛行業(yè)來說已經(jīng)開始出現(xiàn)了。對此必須足夠重視。還有煤電鋁一體化發(fā)展問題，這是當初為了解決國內(nèi)發(fā)展急需的辦法，從綠色發(fā)展高度看，不具備可持續(xù)性。隨著節(jié)能環(huán)保要求越來越高，尋求新能源，替代煤電鋁是綠色發(fā)展的必由之路。

第四，由規(guī)?；圃鞛橹?，轉(zhuǎn)向智能化制造、個性化制造為支撐。過去，行業(yè)發(fā)展把做大規(guī)模放在重要位置，使中國有色金屬企業(yè)的規(guī)模迅速做大，產(chǎn)業(yè)集中度也迅速提高。目前，國內(nèi)26家電解鋁企業(yè)的產(chǎn)量已經(jīng)占全國產(chǎn)量的95%以上；20家銅冶煉企業(yè)的精煉銅產(chǎn)量已經(jīng)占全國產(chǎn)量的80%以上。全球500強企業(yè)中，有色金屬工業(yè)企業(yè)有8家，其中中國企業(yè)就有4家，占了一半。當然，這是從經(jīng)營規(guī)模上看，從企業(yè)效益上看，這兩年國際跨國巨頭們的情況也一般?？梢?，企業(yè)規(guī)模也不是越大越好。從當前新技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)變革的發(fā)展趨勢看，有色金屬工業(yè)企業(yè)要適應(yīng)新時代，不被歷史大潮所淘汰，就必須走智能化、個性化的發(fā)展道路。