中國氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)展望

張文雷

（中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)，天津 300192）

近年來，在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)政策的引導(dǎo)、行業(yè)多方面工作的促進(jìn)和全行業(yè)企業(yè)的共同努力下，中國氯堿行業(yè)由快速外延式發(fā)展進(jìn)入到調(diào)結(jié)構(gòu)增效益為主的穩(wěn)定增長階段，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、生產(chǎn)技術(shù)水平不斷提升、產(chǎn)品開工率不斷提高、行業(yè)效益明顯提升，安全環(huán)保節(jié)能水平上了一個(gè)新臺(tái)階。

1 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能由高速增長變?yōu)槔硇园l(fā)展

行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)能經(jīng)過從2000年開始的十年多的高速增長后，逐漸趨于平穩(wěn)。從2013年開始，行業(yè)開始了市場(chǎng)化的去過剩產(chǎn)能進(jìn)程。2000-2012年，中國燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能年均增長分別為13.7%和18%，2013年至今兩大主導(dǎo)產(chǎn)品的產(chǎn)能增速均出現(xiàn)大幅回落。截至2017年底，中國共有燒堿生產(chǎn)企業(yè)160家，產(chǎn)能4 102萬t，較2016年底凈增157萬t（其中新增184萬t，退出27萬t），企業(yè)平均產(chǎn)能由2013年的22萬t提升到當(dāng)前的26萬t，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高；中國共有PVC生產(chǎn)企業(yè)75家，產(chǎn)能2406萬t，較2016年底凈增80萬t（其中新增108萬t，退出28萬t），其中電石法比重為80%，乙烯法比重為20%。企業(yè)平均產(chǎn)能由2013年的27萬t提升到2017年的32萬t，產(chǎn)業(yè)集中度也得到進(jìn)一步提高，2007-2017年中國燒堿產(chǎn)能和聚氯乙烯產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖分別見圖1、圖2。

1.2 行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品表觀消費(fèi)量企穩(wěn)恢復(fù)

氯堿行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)需求密切相關(guān)，近幾年伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，燒堿和聚氯乙烯表觀消費(fèi)量處于企穩(wěn)回升的發(fā)展態(tài)勢(shì)。另據(jù)國統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年1-11月，中國燒堿產(chǎn)量3 091萬t，同比增加2.5%；聚氯乙烯產(chǎn)量1 601萬t，同比增加4.8%。燒堿開工率達(dá)84%，聚氯乙烯開工率達(dá)74%，分別較2016年提升一和二個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)近年來高位。2008-2016年中國燒堿和PVC表觀消費(fèi)量變化對(duì)比分別見表1、表2。

圖1 2007~2017年中國燒堿產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖

圖2 2007-2017年中國聚氯乙烯產(chǎn)能變化趨勢(shì)圖（單位：萬t）

1.3 行業(yè)布局日趨合理

中東部地區(qū)電石法聚氯乙烯產(chǎn)能逐漸退出的同時(shí)，逐步形成與化工新材料、氟化工、精細(xì)化工和農(nóng)藥等行業(yè)結(jié)合的發(fā)展模式并日趨成熟；西部地區(qū)依托資源優(yōu)勢(shì)逐步建設(shè)大型化、一體化“煤電鹽化”循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，形成了有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的幾大氯堿產(chǎn)業(yè)集群。

1.4 行業(yè)盈利狀況逐步改善

氯堿行業(yè)效益的大幅改善是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善、供給側(cè)改革政策引導(dǎo)等多種因素共同作用的結(jié)果。根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2012—2015年氯堿行業(yè)連續(xù)4年虧損，2016年行業(yè)利潤總額52億元，效益明顯改善，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。2017年1-10月行業(yè)利潤約為110億元，全年利潤估計(jì)約130億元。

1.5 生產(chǎn)工藝優(yōu)化，資源綜合利用水平大幅提高

在促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)的同時(shí)，行業(yè)不斷提高生產(chǎn)工藝優(yōu)化和資源綜合利用水平。全面采用了大型裝備和自動(dòng)化控制系統(tǒng)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的廢物采用先進(jìn)適用技術(shù)進(jìn)行綜合處置，促進(jìn)了能耗、資源消耗和成本的下降。行業(yè)高度重視汞污染防治工作，按照“減量化、無汞化”的原則，堅(jiān)決履行國際公約和國家重金屬污染防治的各項(xiàng)要求。通過產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)和技術(shù)工藝的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)氯、鈣和鈉資源的多次利用，以及實(shí)施資源、能源閉路循環(huán)，使得資源整合利用更優(yōu)化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更合理，環(huán)境更友好，效益更明顯。

1.6 “走出去”戰(zhàn)略不斷深化，成為行業(yè)共識(shí)

在市場(chǎng)戰(zhàn)略方面，面向國際國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，不斷促進(jìn)“走出去”戰(zhàn)略的深化已成為行業(yè)的共識(shí)。燒堿每年出口約200萬t，遍及澳大利亞、美國、東南亞及非洲等國家和地區(qū)。聚氯乙烯出口到印度、俄羅斯、東南亞和中亞等國家和地區(qū)，“十二五”期間聚氯乙烯出口量同比“十一五”增長約40%，進(jìn)口量減少約30%。同時(shí)工業(yè)鹽、乙烯基原料等資源進(jìn)口已成為行業(yè)發(fā)展的有益補(bǔ)充。

1.7 市場(chǎng)交易方式更加多樣化

期貨和現(xiàn)貨電子交易提高了市場(chǎng)資源配置效率，更好的滿足企業(yè)在貿(mào)易、融資、物流和風(fēng)險(xiǎn)控制等方面的多元化需求，為行業(yè)營銷模式的創(chuàng)新提供了新的選擇。經(jīng)過多年培育，聚氯乙烯期貨市場(chǎng)逐漸活躍，為市場(chǎng)交易打開了一個(gè)新的渠道。

表1 2008-2016年中國燒堿表觀消費(fèi)量變化對(duì)比

表2 2008-2016年中國PVC表觀消費(fèi)量變化對(duì)比

2 當(dāng)前氯堿行業(yè)存在的主要問題

氯堿行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整方面雖然取得了一些進(jìn)步，但是仍然存在許多問題。

（1）堿氯失衡問題仍然突出，進(jìn)一步開發(fā)耗氯下游產(chǎn)品、開發(fā)現(xiàn)有氯產(chǎn)品的消費(fèi)領(lǐng)域仍面臨著挑戰(zhàn)。近年來由于以氧化鋁為代表的下游行業(yè)快速增長，中國燒堿消費(fèi)增長較快，但是耗氯產(chǎn)品普遍增長相對(duì)較為平緩，這就造成了“堿短氯長”、“以堿補(bǔ)氯”的堿氯失衡現(xiàn)象，而且這種失衡愈加嚴(yán)重和明顯。

（2）區(qū)域布局仍不平衡問題?！拔髫洊|進(jìn)”“北貨南下”使物流成為行業(yè)發(fā)展的重要因素，布局的進(jìn)一步優(yōu)化面臨著挑戰(zhàn)。

（3）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡的問題仍然存在。產(chǎn)品單一、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，新產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品開發(fā)力度不足。

（4）資源環(huán)境約束日益強(qiáng)化，如何加強(qiáng)污染防治，不斷提高行業(yè)綠色化水平也是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

3 氯堿行業(yè)趨勢(shì)展望和行業(yè)重點(diǎn)工作

3.1 行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品市場(chǎng)展望

2017年由于各種因素的綜合影響，氯堿行業(yè)主營產(chǎn)品的市場(chǎng)有不錯(cuò)表現(xiàn)，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營取得了較好業(yè)績，行業(yè)盈利狀況較好。

2018年就市場(chǎng)而言，燒堿市場(chǎng)仍將面臨多空因素影響的復(fù)雜情況。隨著新一輪安全及環(huán)保檢查趨嚴(yán)，部分耗氯企業(yè)開工將處于低位，受堿氯平衡制約，部分燒堿企業(yè)開工負(fù)荷將下調(diào)，區(qū)域性燒堿產(chǎn)量將有所下降，對(duì)燒堿市場(chǎng)形成一定利好支撐。但下游氧化鋁企業(yè)受去產(chǎn)能和大氣治理等環(huán)保因素影響，后續(xù)不確定因素較多。2018年國內(nèi)燒堿市場(chǎng)或?qū)⒀永m(xù)高位盤整走勢(shì)，但由于下游行業(yè)不穩(wěn)定性加強(qiáng)，燒堿市場(chǎng)預(yù)期也更為復(fù)雜多變。

PVC市場(chǎng)也將在供需、環(huán)保、期貨、原料等眾多因素影響下博弈。2018年新增產(chǎn)能釋放在即，國內(nèi)PVC市場(chǎng)供應(yīng)面繼續(xù)放大預(yù)期較為明顯，而下游需求又存在季節(jié)性變化，市場(chǎng)預(yù)計(jì)波動(dòng)性會(huì)加大。

3.2 行業(yè)應(yīng)繼續(xù)貫徹國家供給側(cè)改革的要求，嚴(yán)控產(chǎn)能的無序增長

國務(wù)院2016年8月3日發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》?！兑庖姟分忻鞔_要求嚴(yán)格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產(chǎn)能，相關(guān)部門和機(jī)構(gòu)不得違規(guī)辦理土地（海域）供應(yīng)、能評(píng)、環(huán)評(píng)和新增授信等業(yè)務(wù)，對(duì)符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行等量或減量置換。文件出臺(tái)以來，對(duì)于氯堿行業(yè)控制產(chǎn)能規(guī)模起到了很好效果，行業(yè)規(guī)模處于穩(wěn)定理性發(fā)展?fàn)顟B(tài)。目前氯堿行業(yè)面臨新的情況，下一步重點(diǎn)做好符合政策要求的先進(jìn)工藝改造提升項(xiàng)目的等量或減量置換工作，使有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)能進(jìn)一步發(fā)展，無競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)能有序退出，不斷提升產(chǎn)業(yè)集中度和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

3.3 不斷推進(jìn)節(jié)能環(huán)保工作

在日益嚴(yán)峻的資源環(huán)境約束條件下，進(jìn)一步做好節(jié)能環(huán)保工作，積極推動(dòng)氯堿產(chǎn)品原料和技術(shù)路線向節(jié)能、清潔、低碳方向發(fā)展。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)廢水和廢氣的污染防治，降低單位產(chǎn)品污染物排放強(qiáng)度，大力推進(jìn)廢物資源化利用，全行業(yè)推行責(zé)任關(guān)懷。

3.4 努力做好汞污染防治工作

2016年4月28日，第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十次會(huì)議批準(zhǔn)《關(guān)于汞的水俁公約》（以下簡(jiǎn)稱《汞公約》）?！豆s》已經(jīng)自2017年8月16日起對(duì)中國正式生效。

自生效之日起，禁止新建的氯乙烯單體生產(chǎn)工藝使用汞、汞化合物作為催化劑或使用含汞催化劑；2020年氯乙烯單體生產(chǎn)工藝單位產(chǎn)品用汞量較2010年減少50%。氯堿行業(yè)堅(jiān)決履行《關(guān)于汞的水俁公約》和國家重金屬污染防治對(duì)行業(yè)的各項(xiàng)要求，圍繞“加強(qiáng)低汞高效應(yīng)用和汞污染防治技術(shù)改造，規(guī)范含汞廢物管理，加快推進(jìn)無汞研發(fā)應(yīng)用”開展工作，重點(diǎn)做好電石法聚氯乙烯汞污染防治工作。

3.5 不斷推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

進(jìn)一步做好技術(shù)創(chuàng)新工作，不斷開發(fā)高附加值、差異化的精細(xì)耗堿、耗氯產(chǎn)品。鞏固聚氯乙烯在型材、管材等傳統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用，同時(shí)加強(qiáng)新品種和專用料生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)，加強(qiáng)與下游加工企業(yè)的合作，建立系列化、專業(yè)化、針對(duì)化的專用料牌號(hào)，促進(jìn)聚氯乙烯樹脂由通用型向?qū)Ｓ眯偷霓D(zhuǎn)化。在拓展PVC下游應(yīng)用方面不斷拓展以塑代木、建筑模板等新興領(lǐng)域。

3.6 推進(jìn)氫氣在新能源領(lǐng)域應(yīng)用

抓住清潔能源發(fā)展機(jī)遇，推進(jìn)氫氣在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用。不斷提高氯堿企業(yè)在副產(chǎn)氫氣方面的綜合利用水平，由“耗能”向“造能”方向的轉(zhuǎn)變積極開展工作。

黨的十九大明確提出中國社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，確定了堅(jiān)持新發(fā)展理念和以供給側(cè)改革為主線的發(fā)展思想，堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。氯堿行業(yè)要堅(jiān)決貫徹落實(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化總體布局，聚焦提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量、應(yīng)用范圍和應(yīng)用體驗(yàn)，全力做好安全生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保工作，促進(jìn)生態(tài)文明，穩(wěn)定推進(jìn)中國由氯堿大國向氯堿強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。