云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈不斷完善

賽迪智庫

隨著云計(jì)算相關(guān)政策的不斷落實(shí)推進(jìn)，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛、創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)、服務(wù)能力大幅提升、應(yīng)用范疇不斷拓展，已成為提升信息化發(fā)展水平、打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的重要支撐。

2017年，我國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，工信部《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》的印發(fā)和浙江等地“企業(yè)上云”行動(dòng)計(jì)劃的推出，進(jìn)一步優(yōu)化了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。據(jù)測(cè)算，2017年我國云計(jì)算帶動(dòng)的上下游產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達(dá)6000億元，預(yù)計(jì)到2020年，云計(jì)算及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.4萬億元，占到全球云計(jì)算市場(chǎng)的10%以上。隨著全球云計(jì)算市場(chǎng)暴增，我國云計(jì)算市場(chǎng)正面臨國際巨頭與國內(nèi)企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展格局。

云計(jì)算系統(tǒng)運(yùn)用了許多技術(shù)，其中以編程模型、數(shù)據(jù)管理技術(shù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)、虛擬化技術(shù)、云計(jì)算平臺(tái)管理技術(shù)最為關(guān)鍵。按照應(yīng)用環(huán)境，云計(jì)算可以分為公有云、私有云、混合云，按照云計(jì)算架構(gòu)平臺(tái)化方式，云計(jì)算主要服務(wù)形式為基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（Infrastructure-as-a-Service，IaaS）、平臺(tái)即服務(wù)（Platform-as-a-Servic，PaaS）和軟件即服務(wù)（Software-as-a-Servic，SaaS），隨著容器和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，還出現(xiàn)了另外兩種云計(jì)算架構(gòu)方式CaaS（Container-as-a-Service容器即服務(wù)）、MaaS（Machine as a Service物聯(lián)網(wǎng)即服務(wù)）。

2017年4月，為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》，促進(jìn)云計(jì)算健康快速發(fā)展，工信部印發(fā)《云計(jì)算發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2017-2019年）》，提出計(jì)劃在2019年，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破4300億元，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平。這是我國首次提出云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，也充分肯定了云計(jì)算在發(fā)展大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)中的基礎(chǔ)地位。隨著云計(jì)算相關(guān)政策的不斷落實(shí)推進(jìn)，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛、創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)、服務(wù)能力大幅提升、應(yīng)用范疇不斷拓展，已成為提升信息化發(fā)展水平、打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能的重要支撐。

發(fā)展情況

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模

我國各行業(yè)正處于“互聯(lián)網(wǎng)+”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段，云計(jì)算的應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)散，已從游戲、電商、移動(dòng)、社交等在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向制造、金融、交通、醫(yī)療健康等傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)變。2017年，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，根據(jù)測(cè)算，我國公有云市場(chǎng)規(guī)模約為212億元，同比增長(zhǎng)46%;私有云市場(chǎng)規(guī)模約為340億元。云計(jì)算的快速發(fā)展也帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同進(jìn)步，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近6000億元。“十三五”期間，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)仍將保持35%左右的增長(zhǎng)速度，到2018年云計(jì)算及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8000億元，到2020年將有望達(dá)到1.4萬億元，占到全球云計(jì)算市場(chǎng)的10%以上。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

從公有云服務(wù)的三個(gè)類別來看，2017年，我國SaaS（軟件即服務(wù)）市場(chǎng)規(guī)模最大，占比約為72%;IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）規(guī)模占比約為19%，是我國云計(jì)算市場(chǎng)中增速最快的細(xì)分領(lǐng)域;PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）市場(chǎng)規(guī)模占比最小，約為9%。近年來，隨著云服務(wù)平臺(tái)的逐步成熟，基于云平臺(tái)的軟件服務(wù)發(fā)展勢(shì)頭顯著提升，增速遠(yuǎn)高于基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)和平臺(tái)即服務(wù)。

發(fā)展特點(diǎn)

（一）市場(chǎng)特點(diǎn)

國外云計(jì)算巨頭聯(lián)合搶占中國市場(chǎng)。目前，全球云市場(chǎng)由幾大巨頭把持。Gartner在2017年發(fā)布的報(bào)告顯示，全球公有云市場(chǎng)主要由亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云、谷歌云等幾大巨頭引領(lǐng)。2017年，各大云服務(wù)商在技術(shù)上不斷尋求新突破，不僅持續(xù)推出新產(chǎn)品與新服務(wù)，還通過結(jié)盟快速積累規(guī)模效益，以爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額。2017年，亞馬遜AWS先后與北京光環(huán)新網(wǎng)、寧夏西云數(shù)據(jù)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在中國設(shè)立獨(dú)立的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施區(qū)域中心。此外，微軟Azure與騰訊微信合作推出Office 365微助理，提供移動(dòng)辦公服務(wù)。國際云計(jì)算企業(yè)巨頭通過與國內(nèi)云服務(wù)商的合作，合規(guī)進(jìn)入中國云服務(wù)市場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)有云市場(chǎng)格局形成有力沖擊。

國內(nèi)云計(jì)算企業(yè)強(qiáng)化云生態(tài)體系建設(shè)。隨著海外云計(jì)算巨頭紛紛落地中國，國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)也在迅猛發(fā)展。國內(nèi)阿里、騰訊、百度、三大運(yùn)營(yíng)商、華為等巨頭企業(yè)先后開展云計(jì)算相關(guān)業(yè)務(wù)，在與國際巨頭的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，技術(shù)能力、市場(chǎng)規(guī)模均穩(wěn)步提升。各巨頭正紛紛打造以“我”為主的云生態(tài)，強(qiáng)化對(duì)云計(jì)算行業(yè)的掌控力。在我國云計(jì)算生態(tài)體系建設(shè)方面，從IaaS到PaaS，阿里云都占據(jù)主導(dǎo)地位。早年，阿里云推動(dòng)云合計(jì)劃，計(jì)劃招募1萬家云服務(wù)商，共同構(gòu)建生態(tài)體系，為企業(yè)、政府等用戶提供一站式云服務(wù)。2017年10月12日，在2017杭州·云棲大會(huì)生態(tài)峰會(huì)上，阿里云宣布云合再次升級(jí)，首次將智能引入全球云計(jì)算生態(tài)。云生態(tài)將向全球合作伙伴更加開放，生態(tài)合作伙伴平臺(tái)（APS）、云市場(chǎng)、云享服務(wù)平臺(tái)都引入智能技術(shù)，并賦能合作伙伴“能力雷達(dá)”和專屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)等，體系更完善，勢(shì)能更強(qiáng)大。騰訊將騰訊云作為構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)新生態(tài)的連接器，2017年11月，在2017成都·騰訊全球合作伙伴大會(huì)上，騰訊稱騰訊云將騰訊的優(yōu)勢(shì)和能力整合開放，已成為騰訊生態(tài)的最佳助力。在騰訊云平臺(tái)上，從云服務(wù)器到云存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫，從網(wǎng)站、視頻等通用方案到游戲、電商、金融等細(xì)分方案，從大數(shù)據(jù)、優(yōu)圖天眼到安全、支付，各種能力和解決方案都能“按需”提供給開發(fā)者們，在這種“云化分享”的模式下，即便是小公司、創(chuàng)業(yè)公司也能迅速得到大公司的IT能力，從而快速成長(zhǎng)。Gartner最新發(fā)布的2017年全球公共云存儲(chǔ)魔力象限顯示，阿里云自2016年入榜后，2017年強(qiáng)勢(shì)上升，排名全球第三，進(jìn)一步縮小了Google云差距，騰訊云則首次上榜。

全國各地“企業(yè)上云”穩(wěn)步推進(jìn)。在“互聯(lián)網(wǎng)+”、《中國制造2025》等一系列戰(zhàn)略推動(dòng)和企業(yè)自身轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切需求下，企業(yè)越來越重視信息技術(shù)的應(yīng)用，而云計(jì)算無疑是企業(yè)更快部署信息化應(yīng)用的“利器”，諸多行業(yè)企業(yè)成功上云已起到良好示范作用。國內(nèi)云計(jì)算服務(wù)能力日臻完善，價(jià)格不斷下降，為“企業(yè)上云”提供了較好條件。2017年，浙江、江蘇、山東等地紛紛出臺(tái)“企業(yè)上云”專項(xiàng)政策，加大資金支持力度，加快推動(dòng)企業(yè)使用云服務(wù)。浙江省創(chuàng)新建立了“上云企業(yè)出一點(diǎn)、云平臺(tái)服務(wù)商貼一點(diǎn)、各級(jí)政府補(bǔ)一點(diǎn)”的聯(lián)合激勵(lì)機(jī)制，針對(duì)不同行業(yè)、不同規(guī)模及處于不同發(fā)揮階段的企業(yè)，根據(jù)其信息化基礎(chǔ)和個(gè)性化需求，制定差異化的企業(yè)上云策略，云計(jì)算廠商與各市、區(qū)縣通力合作，制訂企業(yè)上云輔導(dǎo)、實(shí)施方案，有序推動(dòng)企業(yè)上云。截至2017年9月底，累積新增企業(yè)上云數(shù)已突破8萬家。此外，工信部正研究制定“企業(yè)上云”政策措施和企業(yè)上云操作指南，從政策引導(dǎo)和操作指導(dǎo)方面加快推動(dòng)企業(yè)上云。隨著相關(guān)文件的出臺(tái)，云服務(wù)商和企業(yè)將有序?qū)?，配套支撐服?wù)體系將逐漸完善，企業(yè)上云將在全國范圍有步驟、有計(jì)劃地展開。

（二）結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

服務(wù)模式：公有云競(jìng)爭(zhēng)激烈，私有云需求增加，混合云成主流。隨著云計(jì)算進(jìn)入到發(fā)展的第二個(gè)10年，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)格局風(fēng)起云涌，公有云服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈，私有云服務(wù)市場(chǎng)需求不斷增大，混合云逐漸成為云計(jì)算的主流模式。2017年11月，IDC公布數(shù)據(jù)，2017年上半年我國公有云整體規(guī)模超過10億美元，同比增長(zhǎng)近七成，公有云廠商中，阿里云份額擴(kuò)大至47.6%，騰訊云9.6%、金山云6.5%，中國電信6%、Ucloud5.5%位列第二到第五，此外，百度和京東等互聯(lián)網(wǎng)公司存在制勝的機(jī)會(huì)，而華為、浪潮等IT廠商，因具備實(shí)力和財(cái)力，同樣不可小覷。

行業(yè)細(xì)分：政務(wù)云成主戰(zhàn)場(chǎng)，金融云競(jìng)爭(zhēng)激烈，醫(yī)療云穩(wěn)步推進(jìn)。隨著云計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的不斷完善，行業(yè)分工呈現(xiàn)細(xì)化趨勢(shì)，政務(wù)云、醫(yī)療云、金融云的快速發(fā)展都體現(xiàn)出行業(yè)云的發(fā)展?jié)摿Α?017年2月，騰訊云以一分錢的價(jià)格中標(biāo)廈門市信息中心外網(wǎng)云服務(wù)，希望通過更多增值服務(wù)模式獲得長(zhǎng)期合作價(jià)值，參與競(jìng)標(biāo)的另有中國移動(dòng)福建公司、中國電信廈門公司、聯(lián)通云數(shù)據(jù)、廈門縱橫;繼騰訊云之后，中國電信也用一分錢拿下了遼陽市政務(wù)云項(xiàng)目。

中國政府采購網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年兩年，全國共有131個(gè)政務(wù)云招投標(biāo)項(xiàng)目，浪潮中標(biāo)31個(gè)且排名第一，其余為電信20個(gè)、移動(dòng)15個(gè)、聯(lián)通14個(gè)。我國政務(wù)云市場(chǎng)形成了以浪潮、華為為代表的傳統(tǒng)IT廠商，以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)廠商，聯(lián)通、電信、移動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商，以及以太極為首的IT系統(tǒng)集成商的四大“陣營(yíng)”。據(jù)測(cè)算，2017年，我國政務(wù)云市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到170.8億元，未來將保持20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

在金融領(lǐng)域，2017年，在《中國銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見（征求意見稿）》的推動(dòng)下，相關(guān)監(jiān)管規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)將落地和完善，針對(duì)銀行業(yè)務(wù)的云計(jì)算技術(shù)、解決方案會(huì)更加成熟和安全，更多銀行將基于業(yè)務(wù)需求啟動(dòng)上云進(jìn)程。2017年3月，興業(yè)銀行子公司興業(yè)數(shù)金發(fā)布金融云服務(wù)，包括專屬云、容災(zāi)云、備份云三項(xiàng)基礎(chǔ)服務(wù)，以及區(qū)塊鏈云服務(wù)、人工智能云服務(wù)和金融組建云服務(wù)。2017年6月底，招商銀行子公司招銀云創(chuàng)在杭州發(fā)布金融行業(yè)云，包括金融云容災(zāi)、金融云應(yīng)用監(jiān)控、金融云安全、金融云運(yùn)維等服務(wù)，初期面向中小銀行等傳統(tǒng)銀行，未來將覆蓋所有金融行業(yè)。

在醫(yī)療領(lǐng)域，為貫徹實(shí)施《關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展的指導(dǎo)意見》，國家最新提出“1+7+x”總體規(guī)劃，即建設(shè)1個(gè)國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心，7個(gè)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)區(qū)域中心，并結(jié)合各地實(shí)際情況，建設(shè)若干個(gè)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用和發(fā)展中心。在國家政策的引領(lǐng)下，福州、廈門、南京、常州作為首批健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)國家試點(diǎn)，已形成了較為完善的醫(yī)療大數(shù)據(jù)發(fā)展體系。隨著我國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的逐步推動(dòng)，云計(jì)算在醫(yī)療健康行業(yè)的應(yīng)用也得到了快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2017年中國醫(yī)療云市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)50.1億元，正處于快速發(fā)展階段。

（三）融資特點(diǎn)

云計(jì)算企業(yè)融資總額接近百億元。在國家政策的大力支持下，云計(jì)算相關(guān)企業(yè)得到了極大的鼓勵(lì)，也吸引了大量投資。2017年，我國云計(jì)算領(lǐng)域一共有20家公司進(jìn)行融資，融資總額約為93.721億元，接近百億規(guī)模。其中，金山云、華云數(shù)據(jù)、UCloud、數(shù)夢(mèng)工場(chǎng)、青云和七牛云的融資額較大，單筆融資超過5億元，且融資額在560萬元與20億元之間，分布較為廣泛。

從融資的云計(jì)算企業(yè)分布上看，北京有10家公司，占據(jù)總數(shù)的一半，其次是上海有6家，杭州、深圳、蘇州、無錫則分別占據(jù)一家。由此可見，在云計(jì)算企業(yè)融資中，北京和上海憑借雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、強(qiáng)大的資本和高技術(shù)人才，成為云計(jì)算創(chuàng)業(yè)公司的聚集地。此外，從投資方來看，國內(nèi)領(lǐng)先的云計(jì)算企業(yè)阿里和騰訊均有生態(tài)資本進(jìn)入。