[2017年車市]中國

鄭雪芹+趙黎

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年12月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷雙雙超過300萬輛，銷量環(huán)比和同比均呈小幅增長，產(chǎn)量有所下降。2017年，汽車產(chǎn)銷呈小幅增長，增速比上年同期呈一定回落。2017年，全年汽車產(chǎn)銷2901.5萬輛和2887.9萬輛，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一。

汽車整體市場：汽車產(chǎn)銷量平穩(wěn)增長

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年12月，汽車生產(chǎn)304.14萬輛，環(huán)比下降1.26%，同比下降0.70%；銷售306.03萬輛，環(huán)比增長3.47%，同比增長0.10%。2017年全年，汽車產(chǎn)銷2901.54萬輛和2887.89萬輛，同比增長3.19%和3.04%，增速比上年同期回落11.27個百分點和10.61個百分點。（見圖表1、2）

對于2017年3%的小幅增長，中汽協(xié)分析，2017年，我國汽車行業(yè)面臨一定的壓力，一方面由于購置稅優(yōu)惠幅度減小，乘用車市場在2016年出現(xiàn)提前透支；另一方面新能源汽車政策調(diào)整，對上半年銷售產(chǎn)生一定影響。

月度銷量走勢：12月創(chuàng)新高，上年基數(shù)高導(dǎo)致增速回落

從近三年的月度銷量數(shù)據(jù)可以看出，2017年12月創(chuàng)出歷年新高，達到306萬輛。

事實上，在整個2017年間，除4月、5月外，其余月份銷量均高于上年同期。由于上年基數(shù)較高，進入四季度產(chǎn)銷增速出現(xiàn)明顯回落，以致全年增速回落至3%。（見圖表3）

從月度同比累計增長情況來看，2017年累計增長率前高后低，總體表現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢。（見圖表4）

乘用車市場：產(chǎn)銷增速明顯減緩，創(chuàng)2008年以來最低增速

2017年12月，乘用車生產(chǎn)260.97萬輛，同比下降1.30%；銷售265.33萬輛，同比下降0.71%。2017年全年，乘用車產(chǎn)銷分別為2480.67萬輛和2471.83萬輛，同比增長1.58%和1.40%，均比汽車總體產(chǎn)銷增長率低出1.6%，占汽車產(chǎn)銷比重分別達到85.5%和85.6%，分別比上年降低1.3%和1.4%。

通過對細分市場數(shù)據(jù)分析顯示，2017年12月，在乘用車主要品種中，與2017年11月相比，四大類乘用車品種產(chǎn)量均呈小幅下降，但銷量除了轎車外均呈增長，其中微客增速更為明顯；與上年同期相比，SUV產(chǎn)銷保持小幅增長，其他品種產(chǎn)銷均有不同程度的下降。（見圖表1、2）

受購置稅優(yōu)惠幅度減小的影響，2017年乘用車產(chǎn)銷增速明顯減緩，是2008年以來年度最低增長水平。（見圖表5）

具體到單個月份，同比看，除2月份（中國農(nóng)歷春節(jié)期間）增長明顯外，其余月份增減量波動幅度較小，表明我國用戶依然延續(xù)此前的季節(jié)消費習(xí)慣。（見圖表6、7）

2017年，從乘用車四類車型產(chǎn)銷情況看，轎車產(chǎn)銷同比分別下降1.4%和2.5%；SUV產(chǎn)銷同比分別增長12.4%和13.3%；MPV產(chǎn)銷同比分別下降為17.6%和17.1%；微客產(chǎn)銷同比分別下降20.4%和20%。SUV促進乘用車增長作用明顯，微客市場繼續(xù)萎縮。（見圖表8）

2017年12月，1.6升及以下小排量乘用車共銷售188.80萬輛，同比下降2.30%，占乘用車銷售總量的71.16%，比2017年11月下降1.60%，比2016年同期下降1.15%。

受購置稅優(yōu)惠政策調(diào)整影響，2017年，1.6L及以下小排量乘用車市場占有率低于上年。2017年，1.6升及以下乘用車銷售1719.3萬輛，同比下降1.1%，占乘用車銷量比重為69.6%，同比下降1.8%；1.6升及以下中國品牌乘用車銷售837.4萬輛，同比下降0.4%； 1.6升及以下乘用車購置稅優(yōu)惠政策拉動汽車增長作用減弱。（見圖表9、10）

商用車市場：銷量增長率創(chuàng)7年新高 重型貨車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)分析，2017年，商用車產(chǎn)銷量分別為420.87萬輛和416.06萬輛，同比分別增長13.81%和13.95%。而汽車整體市場產(chǎn)銷量為2901.54萬輛和2887.89萬輛，同比增長3.19%和3.04%，商用車產(chǎn)銷增長率比汽車總體的產(chǎn)銷增長率分別高出10.62%和10.91%，市場發(fā)展態(tài)勢良好。

具體到2017年12月，商用車產(chǎn)銷量分別為43.18萬輛和40.70萬輛，同比分別增長3.11%和5.70%。在商用車主要品種中，與上月相比，客車產(chǎn)銷延續(xù)了上月快速增長勢頭，貨車增速略低；與上年同期相比，貨車產(chǎn)銷略有增長，客車增速較快。（見圖表11、12）

從2015-2017年商用車的單月銷量來看，整個2016年，除了12月外，其他單月商用車銷量和2015年同期相比，銷量增速并不明顯，在1月份還出現(xiàn)了銷量下跌的情況（2015年農(nóng)歷春節(jié)在1月份）。而整個2017年，商用車的單月銷量表現(xiàn)良好，都比2016年同期高，其中銷量增加最快的四個月份依次為：2月份，銷量同比增加10. 3萬輛；9月份，銷量同比增加7.1萬輛；3月份，銷量同比增加6.3萬輛；6月份，銷量同比增加5.3萬輛；月銷量均同比增加了5萬輛以上。（見圖表13）endprint

根據(jù)2006-2017年這12年來商用車的銷量和年增長率的數(shù)據(jù)來看，2017年商用車銷量達到了416.1萬輛，是12年來次高銷量（僅低于2010年的430.4萬輛）。而從增長率上看，2017年全年增長率為14.0%，在12年區(qū)間中排名第五，但是結(jié)合2011-2016年商用車銷量增長率出現(xiàn)了三年個位數(shù)增長和三年負增長的情況來看，2017年商用車銷售表現(xiàn)堪稱優(yōu)異。（見圖表14）

分車型產(chǎn)銷情況看，2017年全年，客車產(chǎn)銷量分別完成52.6萬輛和52.7萬輛，同比分別下降3.8%和3.0%。貨車產(chǎn)銷量分別完成368.3萬輛和363.3萬輛，同比均增長16.9%。其中，重型貨車產(chǎn)銷分別達到114.97萬輛和111.7萬輛，創(chuàng)歷史新高，也是繼2010年首次突破100萬輛后，再次超過100萬輛大關(guān)。 需要特別指出的是，盡管貨車整體銷量大增，但是微卡依然出現(xiàn)了銷量負增長的情況，部分原因要歸結(jié)于2016年微卡銷量增加明顯，同比增長10.96%。2016年，在國家相關(guān)政策和物流業(yè)快速發(fā)展的推動下，微卡銷量出現(xiàn)了明顯增長。例如2016年4月1日起，我國東部 11 省市強制實施國Ⅴ排放標準，直接推動了2016 年3、4、5 月微卡銷量的迅速提升。（見圖表15）

新能源汽車市場：新能源汽車發(fā)展勢頭強勁

2017年，新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬輛，分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，產(chǎn)銷量同比增速分別提高了2.1和0.3個百分點。2017年新能源汽車市場占比2.7%，比上年提高了0.9個百分點。

新能源乘用車中，純電動乘用車產(chǎn)銷分別完成47.8萬輛和46.8萬輛，同比分別增長81.7%和82.1%；插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷分別完成11.4萬輛和11.1萬輛，同比分別增長40.3%和39.4%。

新能源商用車中，純電動商用車產(chǎn)銷分別完成18.8萬輛和18.4萬輛，同比分別增長22.2%和21.5%；插電式混合動力商用車產(chǎn)銷均完成1.4萬輛，同比分別下降24.9%和26.6%。（見圖表16、17）

相對于新能源商用車而言，新能源乘用車特別是純電動乘用車的產(chǎn)銷表現(xiàn)更為優(yōu)異，后者今年的產(chǎn)銷增長率突破了80%。而2016年，純電動乘用車產(chǎn)銷分別完成26.3萬輛和25.7萬輛，同比分別增長73.1%和75.1%。經(jīng)歷過再次飛躍式增長后，純電動乘用車在2017年新能源汽車銷售占比60%，成為促進新能源汽車全年產(chǎn)銷增長的中堅力量，這個數(shù)字比2016年的50.7%高出了9.3%。

而新能源商用車特別是插電式混合動力商用車表現(xiàn)則沒有那么亮眼，純電動商用車銷售占比24%，插電式混合動力商用車這一數(shù)據(jù)則為2%。（見圖表18）

具體到單個月份，新能源汽車方面，除了春節(jié)因素外，2017年2-11月份的銷量都比2016年同期有所增長，其中8-11月份增長率最為明顯，增長率分別為78.5%、77.27%、106.8%和83.8%。

其中，具體到新能源乘用車方面，2017年9月、10月和12月都出現(xiàn)了將近100%的同比增長率。在新能源商用車方面 ，2017年1-5月份都出現(xiàn)了銷量同比下跌的情況，跌幅最低為5月份的33.3%；進入6月份，新能源商用車銷量突然出現(xiàn)大幅度增長，這種增長一直保持到年末。（見圖表19、20、21）

2017年上半年，新能源商用車銷量的負增長主要受政策的影響。2017年，新能源車開始逐漸走向市場化，此前高額的國家補貼大幅降低。以前的6-8米補貼30萬/輛，現(xiàn)在最高補貼9萬，而且運營里程還得達到3萬公里才可以申報補貼。按照慣例，每年的11月和12月是新能源商用車銷量爆發(fā)期，因為政策的緣故，許多企業(yè)都趕在2016年12月31日前上完牌，所以部分企業(yè)突擊采購下一年的用車，提前預(yù)支了部分消費。

汽車出口：汽車出口同比保持較快增長

2017年，汽車出口89.1萬輛，同比增長25.8%，呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢，這也是出口連續(xù)四年下降后出現(xiàn)的增長。其中乘用車出口63.9萬輛，同比增長34%；商用車出口25.2萬輛，同比增長8.9%。 （見圖表22）endprint