意大利家具與中國市場

■米 蘭 Mi Lan

以當前價格計算的國內生產總值（GDP）來看，中國目前以12.015萬億美元的總量成為美國之后的全球第二大市場，而以購買力平價調整后的 GDP來看，中國則憑借總量232.08億美元的總量成為領導市場。2017年，中國的實際GDP增長率為6.9%，而IMF預測2018年預期增長率為6.6%。此外，根據中國國家財政策略，IMF預測2019年-2020年的增幅將繼續(xù)小幅放緩，分別為+6.4%和+6.3%。

表1 預測

按當前價格計算，中國人均GDP為8,643美元，排名第75位。而這一排名在2010年為第99位。中國政府的目標是到2020年人均GDP比2010年翻一番。

城市化是中國發(fā)展和轉型的主要趨勢之一：自2011年以來，中國已有大量的城市人口。2017年，城市化人口占總人口的58.5%，約8億1300萬人。據中國社會科學院預測，到2018年底，城市化率將達到60%，比第十三個五年計劃目標提前兩年。

中國目前有6個特大城市（人口超過 1000萬），10個大城市（人口在500萬至1000萬之間）；到2030年，中國將增加一個人口超過1000萬的城市，以及6個人口在500萬至1000萬之間的城市。

2025年至2030年間，超過10億人（約占中國總人口的70%）將居住在大約600個城市，城鎮(zhèn)人口增加3.5億。因此，人口超過100萬（中國城市265個，而歐洲17個、美國9個）的城市數量必定會大幅增加。

中國家庭消費正在穩(wěn)步增長，人均消費在過去十年里翻了一番。住宅建設主要集中在江蘇、山東、河南、浙江、四川和云南。廣東省是家庭支出最高的省份，其次是浙江省。然而，上海和北京的人均消費最高，分別為12,264歐元和11,187歐元。

在中國進口最多的意大利制造行業(yè)中，家具行業(yè)躍升至第四位，而這一排名在 2015 年為第17位，2012年為第22位。

未來5-10年，雖然分銷渠道可能仍然很重要，尤其是在較小的城市，但是需要不斷監(jiān)測消費模式，并采取更有針對性的干預措施，以確定最具吸引力的市場利基。

中國擁有世界上最多的網絡用戶，尤其是在大城市，他們主要通過智能手機上網。社交媒體的最大用途是用于信息目的，以及了解產品。到2022年，中端市場消費者將從目前的5500萬個家庭增加到1.95億，其中主要集中在主要城市和首都，主要進口市場：具有良好質量/價格比且能夠傳播傳統(tǒng)價值、品味和福祉的產品的潛在市場正在上升（表1）。

■圖1 意大利向中國出口：2009-2017年歷史序列和2021年預測

貿易流量

2009年起，意大利對中國的家具出口（家具和照明系統(tǒng)）穩(wěn)定增長，2017年相比2009年增長了494%（圖1）。

2017年，中國成為意大利家具和照明系統(tǒng)的第7大目標市場，也是意大利在歐盟（將瑞士列為歐盟國家）以外的第二大市場，較2016年升高一個排名，超過俄國（圖2）。

較2016年同期，家具和照明系統(tǒng)出口增長36.5%。（圖3），在十大出口目標市場中增長最快。

推動增長的主要行業(yè)是半成品家具（上漲+72.8%）、臥室（+71.9%）、辦公（+70%）和椅子（+68.6%）（圖3）。

■圖2 中國在意大利家具和照明系統(tǒng)出口總額中的占比：2017年1月-12月

■圖3 按行業(yè)劃分：2017年1月-12月與2016年1月-12月變化百分比（%）

三大行業(yè)幾乎占對中國出口總額的一半：軟墊（我們是領先的供應商），占比20%（1.015億歐元）；其他家具（木制家具，不包括其他類別和其他材料制成的家具，如塑料、竹子、柳條或藤條），占總量的17%（8910萬歐元）；及居室，共5930萬歐元（占總量的11%）。家具配件行業(yè)的表現最為穩(wěn)定，共計5530萬歐元（11%）（圖4）。

與競爭對手相比，意大利是家具銷售額最高的國家和地區(qū)（2017年占中國進口總量的22%）。德國排名第二，占15%（圖5）。

■圖4 各行業(yè)對中國出口總額變化：2017年1月-12月

■圖5 競爭對手分析：2017年中國FLM*十大供應商*不含浴室家具及家具

表2 家具與照明系統(tǒng)：2018 年1月至7月意大利出口目標國（相比去年同期的變化百分比%）

表3 2018年1月至7月，意大利對華出口按行業(yè)劃分（相比去年同期的變化百分比）

在2018年的前七個月，中國在意大利十大家具和照明出口目標國中排名第七。2018年1月至7月，增速有所放緩（+5.5%），但仍是前十國家和地區(qū)中增長最快的（表2）。

在2018年的前七個月，意大利出口增長主要受到軟墊（+13.6%）的推動，其次是其他家具（+16.9%）和家具配件（+10.5%）（表3）。