中美貿(mào)易摩擦對石油化工影響幾何

□ 文/李文翎 朱昌海

2018年注定是國際貿(mào)易發(fā)展史上不平凡的一年。這一年，一連串專業(yè)性數(shù)字—“232”“301”，在媒體鋪天蓋地的報道下受到學(xué)界和民間的廣泛關(guān)注。5月3日，美國超級豪華貿(mào)易談判代表團(tuán)赴京談判時漫天要價，將中美貿(mào)易摩擦這一敏感議題推向了新的高峰。當(dāng)下，中美兩個世界最大經(jīng)濟(jì)體之間的貿(mào)易摩擦正吸引著全球的目光。

作為中美貿(mào)易的重點領(lǐng)域，石油和化工行業(yè)也已被置于戰(zhàn)火之中。不斷升級的中美貿(mào)易戰(zhàn)，對石油和化工行業(yè)影響幾何？哪些子行業(yè)受波及更大？相關(guān)企業(yè)又該如何應(yīng)對？對于國內(nèi)石油石化產(chǎn)業(yè)而言，又將在這場尖銳的貿(mào)易對峙中獲得哪些經(jīng)驗和啟迪？

擬加征關(guān)稅清單幾乎覆蓋化工全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品

根據(jù)統(tǒng)計，美國對中國擬加征關(guān)稅產(chǎn)品中，第一批340億美元清單中化工相關(guān)產(chǎn)品很少，僅包括部分輪胎及橡膠制品，其余多為間接涉及，如汽車、半導(dǎo)體、電池等；第二批160億美元清單中，涉及化工產(chǎn)品有所增加，主要包括潤滑油及添加劑、聚乙烯、聚丙烯、聚異丁烯、聚苯乙烯、SAN、ABS共聚物、PVC、POM、PMMA、PTFE、含氟聚合物、PVA、聚酯、樹脂等。而中國公布的關(guān)稅清單中，第二批約160億美元產(chǎn)品基本上全為石化化工相關(guān)產(chǎn)品，包括煤炭、原油、芳烴、酚類、油品等基礎(chǔ)能源產(chǎn)品，C3產(chǎn)業(yè)鏈的丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物，聚乙烯(PE)、聚碳酸酯(PC)、聚氯乙烯(PVC)、PA66、PA6、環(huán)氧樹脂、聚醚等塑料及聚酯產(chǎn)品，黏合劑，有機硅，潤滑劑，活性劑，貴金屬催化劑，部分殺蟲劑等專用化學(xué)品。

7月10日美國最新公布的2000億美元擬加征關(guān)稅清單，更是幾乎覆蓋了化工上下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。雖然涉及化工產(chǎn)品覆蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈，但出口量不大，且外資產(chǎn)品較多，所以不必過度擔(dān)憂。而且，我國出口美國的多為低端化工產(chǎn)品，附加值較低。中美貿(mào)易逆差由經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)競爭力和分工所決定，就石油化工行業(yè)而言，由于起步時間差異較大，導(dǎo)致兩國產(chǎn)業(yè)鏈分工明確：中國憑借龐大的市場、完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套、綜合成本優(yōu)勢，在基礎(chǔ)化工品領(lǐng)域具備較強競爭優(yōu)勢；而美國化工業(yè)憑借技術(shù)積累在精細(xì)化、功能化和特種化方面具有較高競爭壁壘，雙方處于產(chǎn)業(yè)鏈不同位置，互補性較強。但長遠(yuǎn)來看，中美貿(mào)易摩擦對行業(yè)的間接影響會很大，且具有一定滯后性。從美國的擬加征關(guān)稅清單來看，我國出口至美國量較大的家具、工程設(shè)備、玩具、紡織等都和化工息息相關(guān)。一旦下游產(chǎn)品進(jìn)出口出現(xiàn)問題，將反過來波及上游的化工行業(yè)。

近年來，我國從美國進(jìn)口原油、LNG等產(chǎn)品的數(shù)量快速增加。因此，能源是雙方采取措施的重點領(lǐng)域，如果大量能源產(chǎn)品被加入到我國政府的反制措施中，那么國內(nèi)采購企業(yè)就需要更多將目標(biāo)轉(zhuǎn)向別的國家，比如中東地區(qū)、俄羅斯等。短時間內(nèi)，這會對企業(yè)的采購成本和渠道選擇造成不小影響。一方面，我國采購企業(yè)需要迅速找到原料供應(yīng)的理想替代者，并在不影響正常生產(chǎn)的情況下確保產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量；另一方面，其他能源供應(yīng)國家的企業(yè)很有可能會借機提價，增加我方采購成本。

需要注意的是貿(mào)易摩擦對國內(nèi)乙醇和丙烷等項目的影響。在乙醇方面，近年來國內(nèi)從美進(jìn)口乙醇大量增加，而我國在之前提出的反制措施中就包括乙醇。也就是說，國內(nèi)從美進(jìn)口乙醇關(guān)稅將進(jìn)一步增加。這樣一來，國內(nèi)從美進(jìn)口乙醇的路子幾乎就堵上了，這對國內(nèi)乙醇項目的影響還是比較大的。美是當(dāng)今全球最大的燃料乙醇出口國。此前，中美在乙醇方面交投火爆，2017年開始中國對美乙醇加征關(guān)稅30%。但市場分析人士指出，即便關(guān)稅增高，美乙醇產(chǎn)品價格仍比較有吸引力。今年4月份，我國公布將對自美進(jìn)口的乙醇加征15%關(guān)稅，作為對美國向中國進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅的回應(yīng)舉措之一。關(guān)稅的進(jìn)一步提高，讓從何處進(jìn)口乙醇來滿足日益增長的國內(nèi)需求成為行業(yè)熱議話題。巴西乙醇有可能是未來的一個選項，但其價格、產(chǎn)量等是否能滿足國內(nèi)市場需求還需進(jìn)一步考量。在丙烷方面，丙烷脫氫（PDH）項目是近年來投資熱點之一。PDH裝置對原料丙烷的純度要求非常高，我國相關(guān)資源相對匱乏，一些國產(chǎn)丙烷質(zhì)量無法滿足PDH工藝要求。因此，國內(nèi)建設(shè)的PDH裝置多依靠進(jìn)口液化丙烷。最近3年，中東和北美貨源占據(jù)了中國80%-95%的丙烷進(jìn)口量。中美貿(mào)易摩擦很可能對一些慣有渠道造成沖擊，那些從美采購原料的企業(yè)生產(chǎn)成本可能會上升。但總體來說，我國丙烷原料進(jìn)口方面的可選國別還是比較多的。

由于中國聚乙烯進(jìn)口依存度較高，短期內(nèi)這一行業(yè)會受到?jīng)_擊。2017年，中國聚乙烯進(jìn)口1179.4萬噸，增長18.6%，進(jìn)口依存度高達(dá)45.76%。但目前來看，美并不是中國聚乙烯主要進(jìn)口國，來自中東等地的進(jìn)口資源足以填補美資源空缺，加之國產(chǎn)聚乙烯產(chǎn)能近年持續(xù)釋放，貿(mào)易摩擦對國內(nèi)聚乙烯供應(yīng)產(chǎn)生的影響不會太大。但需要注意的是，中國乙烯生產(chǎn)正在朝向工藝多元化方向快速發(fā)展，乙烷裂解制取乙烯項目未來幾年集中上馬，而中國乙烷裂解制乙烯項目的競爭性所在正是由于進(jìn)口美國乙烷的低廉價格帶來的巨大成本優(yōu)勢，而若貿(mào)易戰(zhàn)升級進(jìn)口通道關(guān)閉，則相關(guān)項目將遭遇打擊。

核心技術(shù)缺失仍是行業(yè)最大的隱患

中美貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級，談原因，其背后錯綜復(fù)雜；談影響，或?qū)⒅厮車H經(jīng)貿(mào)格局；談應(yīng)對，往來間刀光劍影。貿(mào)易戰(zhàn)走向何方尚不得而知，但甫一交手舉國上下就有了一個很透徹的領(lǐng)悟：核心技術(shù)是買不來的，核心技術(shù)必須掌握在國人自己手中。

中興芯片之痛，是對國人的警醒：核心技術(shù)能力如果缺失，就如同企業(yè)的“七寸”掌握在別人手中，一旦供應(yīng)鏈被斬斷，企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)就將大禍臨頭。不光是芯片，如果貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級，美國的高精尖技術(shù)出口進(jìn)一步收緊，國內(nèi)不少企業(yè)靠“買”技術(shù)實現(xiàn)快速發(fā)展的路子也就到了窮途末路。在石化行業(yè)內(nèi)，像中興這樣有技術(shù)依賴癥的企業(yè)并不在少數(shù)，這也正是令人擔(dān)憂的。

這從中美雙方開出的擬征稅清單中就能窺見一二。從全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布看，我國占據(jù)的仍是中低端位置，高端化工制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)兩個層次的產(chǎn)品占比很少，進(jìn)口替代仍然較高。2017年我國石油化工進(jìn)出口貿(mào)易總額5833.7億美元，其中出口1929.8億美元，逆差1974.2億美元，同比擴(kuò)大45.1%。而在2016年，我國石油化工行業(yè)貿(mào)易逆差還只是1360.8億美元，1年時間增加613.2億美元。我國化工行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩突出，出口主要是基礎(chǔ)化學(xué)原料等傳統(tǒng)產(chǎn)品，而進(jìn)口則是精細(xì)化學(xué)品、合成材料等中高端產(chǎn)品。所以，中美雙方開出征稅清單，我國石化行業(yè)的產(chǎn)品出口影響有限，進(jìn)口卻多受沖擊。

從進(jìn)口品種來看，2017年我國合成材料進(jìn)口持續(xù)快速增長，有機化學(xué)原料進(jìn)口再創(chuàng)歷史新高。全年合成材料進(jìn)口總量達(dá)4869.8萬噸，凈進(jìn)口3880.9萬噸；進(jìn)口有機化學(xué)原料6222.7萬噸，凈進(jìn)口4783.2萬噸。貿(mào)易逆差最大的是合成樹脂、有機化學(xué)品、合成纖維單體、專用化學(xué)品。聚乙烯、高端聚烯烴（己烯共聚、辛烯共聚、茂金屬聚烯烴等）仍占據(jù)進(jìn)口主體。如果把目光從中美放大到全球來看，我國石化行業(yè)被卡脖子的地方就更多。譬如，在民用和軍工領(lǐng)域都備受重視的碳纖維，目前日本東麗已經(jīng)在玩T1100G了，而我們的T800尚不能說已經(jīng)完美量產(chǎn)?？湛汀⒉ㄒ羰菛|麗的老客戶，他們的最新中大型飛機碳纖維增強樹脂基復(fù)合材料（CFRP）用量已達(dá)到50%。在CFRP領(lǐng)域，日本企業(yè)的市場份額大約占七成。還有牽動國人神經(jīng)的芯片生產(chǎn)所需的數(shù)十種電子化學(xué)品原材料，也主要為日本等企業(yè)所掌握，具有極高的技術(shù)壁壘。在現(xiàn)有工業(yè)化生產(chǎn)的電子特種氣體種類中，我國能自主生產(chǎn)的尚不足1/3。

凡事有利有弊，此次中美貿(mào)易戰(zhàn)在給國內(nèi)產(chǎn)業(yè)帶來了威脅的同時，也能幫助各行各業(yè)清醒頭腦、下定決心，今后在自主創(chuàng)新時不再三心二意或半途而廢。改革開放40年的摸爬滾打，已經(jīng)為推進(jìn)自主創(chuàng)新提供了無數(shù)佐證，也創(chuàng)造了很好的條件。我們的現(xiàn)代煤化工技術(shù)不就創(chuàng)造了世界奇跡嗎？

在上一輪并購潮中，歐美石油公司已將產(chǎn)業(yè)鏈低附加值部分轉(zhuǎn)移出去，完成技術(shù)替代。在技術(shù)密集型行業(yè)中，領(lǐng)先者規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢會對后進(jìn)者形成壁壘。而后進(jìn)者若想在領(lǐng)先者圍獵的領(lǐng)域切出一塊蛋糕，一定要有新技術(shù)應(yīng)用，并且要從邊緣切入。從做大到做強，關(guān)鍵的拐點就是核心技術(shù)。很多時候大而不強的真相就是技術(shù)決定了市場，而技術(shù)卻并不完全掌握在我們自己手里。