微觀視角下清算機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化對(duì)非銀支付機(jī)構(gòu)的影響

婁云

摘要：伴隨著我國(guó)電子商務(wù)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)支付交易持續(xù)爆發(fā)式的增長(zhǎng)，同時(shí)也改變著消費(fèi)者的習(xí)慣，出門不帶錢包，只用一部智能手機(jī)就能輕松實(shí)現(xiàn)日常的衣食住行等消費(fèi)。這過程各非銀第三方支付機(jī)構(gòu)在其中起著舉足輕重的作用，儼然已成為我國(guó)金融體系結(jié)構(gòu)中的重要一環(huán)。但在涉及銀行卡的交易過程中，還原交易，掌握資金信息，是央行進(jìn)行一系列金融監(jiān)管的前提。開放銀行卡清算機(jī)構(gòu)，規(guī)范各支付機(jī)構(gòu)接入合法的清算機(jī)構(gòu)，對(duì)維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定有著重要的作用。

關(guān)鍵詞：非銀支付機(jī)構(gòu)；銀聯(lián)；網(wǎng)聯(lián)；銀行卡清算機(jī)構(gòu)

中圖分類號(hào)：F830 文獻(xiàn)識(shí)別碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2018）021-0302-02

引言

非銀行支付機(jī)構(gòu)（簡(jiǎn)稱：第三方支付機(jī)構(gòu)）的出現(xiàn)，打破了原有金融鏈條上的體系，演變?yōu)椤把胄幸汇y行一第三方支付機(jī)構(gòu)一用戶”的形式。特別是隨著各支付公司其支付賬戶體系建設(shè)的日臻完善，用戶在各支付機(jī)構(gòu)的支付平臺(tái)上開立賬戶，然后在各種應(yīng)用場(chǎng)景的支撐下進(jìn)行著資金的收付轉(zhuǎn)等交易。其間涉及銀行卡的交易，由支付機(jī)構(gòu)與銀行之間通過直聯(lián)模式上送交易，資金流的劃轉(zhuǎn)被支付機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行軋差處理，在這過程中各支付機(jī)構(gòu)完成了與客戶的清算。最終反映在銀行系統(tǒng)內(nèi)的可能僅是同一個(gè)支付機(jī)構(gòu)在不同銀行備付金銀行賬戶間的跨行轉(zhuǎn)賬，用戶的原始交易信息難以真實(shí)還原，銀行賬戶的資金流向也無法真實(shí)被追溯。特別是近些年來我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)及新興移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，一方面我們可以通過下圖表中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，另一個(gè)方面從2017年6月央行在資產(chǎn)負(fù)債表中增加了“非金融機(jī)構(gòu)存款”項(xiàng)目來看，從并表月份的840億到2018年4月就增長(zhǎng)到4995.04億元。交易量的高位增長(zhǎng)，帶來的一系列潛在金融風(fēng)險(xiǎn)，使央行在反洗錢、反恐怖融資等金融監(jiān)管方面無法透明掌握信息。

我國(guó)現(xiàn)有的銀行卡清算是通過央行的大小額支付系統(tǒng)、同城清算系統(tǒng)、農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)等平臺(tái)進(jìn)行，而支付機(jī)構(gòu)卻沒有統(tǒng)一且規(guī)范的要求。從1999年在北京成立的第一家支付公司首信支付、2000年在上海成立的環(huán)迅支付、2004年支付寶的推出、2011年首批27家支付業(yè)務(wù)許可證的頒發(fā)、再到2018年1月份實(shí)際市場(chǎng)發(fā)放的243張支付牌照，支付市場(chǎng)發(fā)展迅速。在與銀行間的直聯(lián)模式過程中，支付機(jī)構(gòu)在各商戶銀行開設(shè)多個(gè)銀行賬號(hào)的現(xiàn)象非常普遍，銀行賬戶上沉淀了大量的客戶應(yīng)付款項(xiàng)。如果沒有有效的監(jiān)管手段，在業(yè)務(wù)開展過程就極有可能會(huì)發(fā)生客戶備付金被挪用的違規(guī)行為，引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。從這2年浙江易士、上海暢購(gòu)被注銷牌照的情況來看，涉案金額之大，性質(zhì)之惡劣，確有需要切斷與銀行間的直聯(lián)，要求各支付機(jī)構(gòu)的線上、線下交易均接入合法的支付清算服務(wù)平臺(tái)。

一、銀聯(lián)對(duì)第三方支付清算市場(chǎng)的影響

在我國(guó)支付清算系統(tǒng)的建設(shè)過程中，中國(guó)銀聯(lián)作為其中一個(gè)參與者，其銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)（CUPS）也作為一個(gè)子系統(tǒng)接入央行的中國(guó)現(xiàn)代化支付系統(tǒng)（CNAPS），提供面向銀行機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)的跨行清算與收單清算服務(wù)。從2002年成立至今，它在我國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中發(fā)揮著關(guān)鍵性的作用，特別是在“同城聯(lián)通——重點(diǎn)城市聯(lián)網(wǎng)通用——全國(guó)聯(lián)網(wǎng)通用”的過程中實(shí)現(xiàn)了銀行系統(tǒng)間的互聯(lián)互通及跨行交易清算的目標(biāo)。

線下收單的實(shí)際清算機(jī)構(gòu)。2013年央行發(fā)布的《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》中雖沒有明確各支付機(jī)構(gòu)對(duì)應(yīng)的銀行卡收單業(yè)務(wù)需要通過銀聯(lián)轉(zhuǎn)接交易，但中國(guó)銀聯(lián)卻在2014年底發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步明確違規(guī)整改相關(guān)要求的通知》的通知，通知要求銀聯(lián)各成員機(jī)構(gòu)需要準(zhǔn)確報(bào)送未轉(zhuǎn)接的交易至銀聯(lián)的。期間業(yè)內(nèi)各方在關(guān)于交易是否必須都通過銀聯(lián)轉(zhuǎn)接的問題上爭(zhēng)議不斷，但事實(shí)最后的局面是各支付機(jī)構(gòu)切斷了與銀行的直聯(lián)模式，銀聯(lián)成為了支付機(jī)構(gòu)線下收單業(yè)務(wù)市場(chǎng)上唯一的清算機(jī)構(gòu)。

市場(chǎng)的唯一性導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)缺乏。在2017年及以前，除去央行的支付清算系統(tǒng)不談，銀聯(lián)作為第三方支付市場(chǎng)上唯一合法的清算機(jī)構(gòu)，諸如“市場(chǎng)壟斷、高手續(xù)費(fèi)、相關(guān)政策保護(hù)、行政化”等相關(guān)問題常被詬病。市場(chǎng)的長(zhǎng)期實(shí)際壟斷，導(dǎo)致在服務(wù)響應(yīng)的靈敏度無法及時(shí)響應(yīng)，通過公開資料顯示，銀聯(lián)2017業(yè)績(jī)其全年實(shí)現(xiàn)38%的增長(zhǎng)，共計(jì)226.99億。而其中的“其他收入”的組成部分主要包括入網(wǎng)費(fèi)、測(cè)試費(fèi)、資格認(rèn)證費(fèi)、違約罰金及其他。在網(wǎng)聯(lián)上線之前，銀聯(lián)作為市場(chǎng)上唯一合法的清算機(jī)構(gòu)，對(duì)于銀行和支付機(jī)構(gòu)來說，交易通過其上送轉(zhuǎn)接，在交易前會(huì)收取包括入網(wǎng)費(fèi)、測(cè)試費(fèi)等相關(guān)前置費(fèi)用，交易過程中會(huì)收取相應(yīng)比例的交易費(fèi)、轉(zhuǎn)換費(fèi)及品牌費(fèi)，這種自定收費(fèi)項(xiàng)目及定價(jià)，暫不考慮其間微妙的強(qiáng)制權(quán)利的話，那么在業(yè)務(wù)簽約后接入聯(lián)調(diào)過程中，有時(shí)卻需要較長(zhǎng)的排期階段，資源的配置不合理，造成了一定程度的不公平，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)不足，缺少市場(chǎng)服務(wù)意識(shí)的敏感度，沒有提供完全符合對(duì)等的市場(chǎng)化服務(wù)。

角色定位及業(yè)務(wù)開展的平衡。中國(guó)銀聯(lián)雖作為清算機(jī)構(gòu)，但又通過銀聯(lián)商務(wù)、銀聯(lián)數(shù)據(jù)、銀聯(lián)國(guó)際等關(guān)聯(lián)公司或控股子公司介入線下POS收單、互聯(lián)網(wǎng)支付等第三方支付業(yè)務(wù)市場(chǎng)，在其中扮演的角色即是清算機(jī)構(gòu)，又是第三方支付機(jī)構(gòu)。與第三方支付機(jī)構(gòu)存在事實(shí)上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，在相關(guān)業(yè)務(wù)的開展過程相關(guān)事項(xiàng)是否又有失偏頗，在新業(yè)務(wù)商戶準(zhǔn)入、技術(shù)對(duì)接過程中，相關(guān)資源安排是否傾向，過程都不得而知，就算是做到了一視同仁，但其透明度也存疑，難以平復(fù)市場(chǎng)上的質(zhì)疑。

二、網(wǎng)聯(lián)對(duì)第三方支付清算市場(chǎng)的影響

為改變現(xiàn)有第三方支付機(jī)構(gòu)變相開展跨行清算業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀，也為了進(jìn)一步開放和規(guī)范銀行卡的清算市場(chǎng)，由央行牽頭并經(jīng)籌備于2017年8月29日通過工商注冊(cè)正式成立網(wǎng)聯(lián)清算有限公司（簡(jiǎn)稱：網(wǎng)聯(lián)）。其上線的線上支付統(tǒng)一清算平臺(tái)（簡(jiǎn)稱：網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)）在面向市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)過程中，我們發(fā)現(xiàn)銀聯(lián)與網(wǎng)聯(lián)雖都是合法支付清算機(jī)構(gòu)，但其受理的業(yè)務(wù)范圍卻有所不同，銀聯(lián)側(cè)重于銀行卡收單業(yè)務(wù)的清算，網(wǎng)聯(lián)則更側(cè)重于第三方支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)接清算。

網(wǎng)聯(lián)的成立積極意義。網(wǎng)聯(lián)的成立，它是我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作的重要一個(gè)里程碑，即是市場(chǎng)行為的必然結(jié)果，同時(shí)具有一定的中國(guó)特色。2017年8月央行下發(fā)209號(hào)文《關(guān)于將非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)由直連模式遷移至網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理的通知》，通知中對(duì)網(wǎng)聯(lián)的定位主要是人民銀行指導(dǎo)支付清算協(xié)會(huì)建設(shè)非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)，主要處理非銀行支付機(jī)構(gòu)發(fā)起的涉及銀行賬戶網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)，同時(shí)要求自2018年6月30日起，支付機(jī)構(gòu)受理的涉及銀行賬戶的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)全部通過網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)處理。它的核心重點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)各第三方支付機(jī)構(gòu)在資金清算過程的集中與透明，以達(dá)到有效監(jiān)管。

業(yè)務(wù)方向的定位?；I備之初按其整體規(guī)劃，網(wǎng)聯(lián)清算平臺(tái)只承載渠道的功能，不會(huì)直接參與第三方支付市場(chǎng)，同時(shí)在成立之初的股東層面上就排除了銀行系及銀聯(lián)，一定程度上避免“不公平競(jìng)爭(zhēng)”的非議。另位，網(wǎng)聯(lián)的建立，觸及第三方支付機(jī)構(gòu)、銀行、銀聯(lián)的各方利益，作為市場(chǎng)上合法的清算機(jī)構(gòu)之一，同受央行監(jiān)管，如何妥善處理與銀聯(lián)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，接下來還有待接受市場(chǎng)的檢驗(yàn)。

技術(shù)及整體運(yùn)營(yíng)能力的提升?；诰W(wǎng)聯(lián)目前處于初期上線運(yùn)營(yíng)階段，在最新央行發(fā)布《2018年第一季度支付體系運(yùn)行情況》的內(nèi)容顯示，第一季度共處理業(yè)務(wù)筆數(shù)達(dá)57.75億筆，涉及金額達(dá)2.02萬(wàn)億元，日均處理業(yè)務(wù)6416.86萬(wàn)筆。網(wǎng)聯(lián)接下來能否平滑承載諸如2017年天貓雙11期間25.6萬(wàn)筆/秒的峰值，以及支付寶曾公布4200萬(wàn)次/秒的DB數(shù)據(jù)庫(kù)處理峰值，這就要求對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性及容量的設(shè)計(jì)要求極高，容量也需要達(dá)到所有支付機(jī)構(gòu)的總?cè)萘恐?，?xí)常TPS及峰值TPS都需要能承載“淘寶雙11、京東816”等網(wǎng)絡(luò)及移動(dòng)支付的高峰期、運(yùn)營(yíng)差異的及時(shí)響應(yīng)與處理等事項(xiàng)，這對(duì)于剛上線所涉業(yè)務(wù)還未全部投產(chǎn)的系統(tǒng)來說，都是一個(gè)艱巨的任務(wù)。

三、清算市場(chǎng)開放，對(duì)非銀支付機(jī)構(gòu)的影響

伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)日益融入全球化的步伐，我國(guó)的金融體系也在迅速完善。創(chuàng)新化、差異化和國(guó)際化是未來的市場(chǎng)需求，銀行卡清算市場(chǎng)的進(jìn)一步開放與準(zhǔn)入符合國(guó)際化的趨勢(shì)。2015年國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，決定從6月1號(hào)起對(duì)銀行卡清算機(jī)構(gòu)實(shí)施準(zhǔn)入管理，2017年央行發(fā)布《銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入服務(wù)指南》，進(jìn)一步明確和界定在準(zhǔn)入過程中事項(xiàng)辦理的流程。

改善現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局?；谀壳暗氖袌?chǎng)實(shí)際情況，在只有銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)2家合法機(jī)構(gòu)的情況下，有序有步驟為滿足條件的清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，這對(duì)于提高現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有極強(qiáng)的促進(jìn)作用，對(duì)提升服務(wù)的及時(shí)響應(yīng)與處理、對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步透明性都會(huì)增加市場(chǎng)博弈的可能性。

助力跨境電子支付?，F(xiàn)有支付機(jī)構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)的開展，都是依托與境內(nèi)的銀行進(jìn)行開展；而境外市場(chǎng)需求的多樣性及靈活性，以及境外清算機(jī)構(gòu)對(duì)其業(yè)務(wù)發(fā)展的本地化運(yùn)營(yíng)成熟度有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，相信對(duì)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)，有一定的推動(dòng)性，諸如在SWIFT報(bào)文轉(zhuǎn)換過程中，是否可以減少中間節(jié)點(diǎn)的轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)，以減少相應(yīng)的交易成本，都具有無限的想象空間。特別是在以Visa和Master為代表的國(guó)際卡組織，他們?cè)谌驑I(yè)務(wù)市場(chǎng)上具有的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)際實(shí)踐，都有值得我們借鑒的環(huán)節(jié)。

四、結(jié)語(yǔ)

基于金融安全穩(wěn)固，確有需要規(guī)范非銀第三方支付機(jī)構(gòu)接入合法的清算機(jī)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)清算的集中與透明化。另一方面逐步開放國(guó)內(nèi)清算市場(chǎng)的準(zhǔn)入，給各支付機(jī)構(gòu)提供更多的可選性，以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、提升服務(wù)水平，最后形成開放競(jìng)爭(zhēng)的局面，推進(jìn)市場(chǎng)的規(guī)范與可持續(xù)性運(yùn)行。