中國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望

盧秀茹，賈肖月，牛佳慧

（河北農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟貿(mào)易學院，河北保定 071001）

棉花是世界上重要的經(jīng)濟作物，在中國和世界經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)重要地位[1]。中國棉花產(chǎn)業(yè)擁有完備的產(chǎn)業(yè)鏈條，擁有一定的技術和人才優(yōu)勢，有相對成熟的銷售渠道，在西北內(nèi)陸棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)和長江流域棉區(qū)有著自然優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，有人口不斷增長的需求空間。但由于中國棉花產(chǎn)業(yè)管理體制機制不完善導致棉花產(chǎn)業(yè)結構性過剩，庫存積壓和供不應求現(xiàn)象并存，因此，中國一定要重視供給側結構改革，優(yōu)化棉花布局，提升品質，生產(chǎn)出適紡性強的品牌產(chǎn)品，滿足人們高端產(chǎn)品的需求，緩解紡織行業(yè)的化纖替代、消費升級、陣地轉移等現(xiàn)狀。

在棉花質量管理方面，LARSEN[2]提出質量是棉花市場至關重要的因素，質量能夠決定費用和折扣高于或低于國際Cot-look賦予的基準指數(shù)。他認為棉花污染如樹葉、樹枝、塑料垃圾、沙子、塵埃等會導致棉花染色和異纖維增加，粘性（主要由昆蟲汁液引起）則會造成加工造價高，污染和粘性是紡紗過程中不能接受的棉花質量問題；POULTON等[3]認為在日益強勁的國際競爭中，優(yōu)質的皮棉即使在供過于求的情況下也能找到好買家，而紡紗拒絕低質量的纖維。在棉花產(chǎn)業(yè)制度和政府補貼方面，在埃及召開的國際棉花咨詢委員會第61次全體會議上提出，由于收入或價格補貼農(nóng)民的做法會對其他產(chǎn)棉國家的農(nóng)民造成傷害，有必要減少并最終取消補貼的策略，對于棉花低價格國家的短期困難，可以通過尋求贈款和共同基金解決，以幫助行業(yè)生存；在棉花價格影響因素方面，WODON等[4]提出棉花價格分為 1980—1981年和 2004—2005年2個階段，世界棉花價格的下降主要歸因于美國、歐盟和中國等地的政府對棉花種植者補貼的影響。TSCHIRLEY等[5]認為，供應方面許多技術改進（例如提高種子品種）降低了生產(chǎn)成本；在需求方面，人均消費停滯不前和遭受來自合成產(chǎn)品的競爭，同樣影響著世界棉花價格走勢。毛樹春等[6]在分析中國棉花生產(chǎn)技術現(xiàn)狀基礎上，提出了棉花可持續(xù)發(fā)展的技術性目標；胡少華等[7]認為棉花產(chǎn)出增長直接得益于技術進步；毛樹春等[8]結合學習一號文件，總結棉花工廠化育苗技術的創(chuàng)新和成果轉化應用培育的能人、基地、大戶等代育模式，推進棉花輕簡化育苗移栽的技術應用。盧秀茹等[9]在對河北省棉花產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀分析、影響河北省棉花產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的制約因素、世界棉花市場與影響、河北省棉花生產(chǎn)與供給、消費與需求、貿(mào)易與競爭力、生產(chǎn)效率（data envelopment analysis，DEA）分析以及借鑒新疆棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗的基礎上，提出河北省棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議。陳宜等[10]等通過對江西省棉花生產(chǎn)輕簡化的調(diào)研，指出了省投入不減產(chǎn)模式、降低勞動強度的機械化和集約化生產(chǎn)模式、取長補短的間套種提高棉田周年效益模式是目前江西適合發(fā)展的3種主要模式。喻樹迅等[11]從政策資金支持、法律法規(guī)環(huán)境及公共服務體系方面分析中國對棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利背景，指出棉花生產(chǎn)未來發(fā)展方向為“五化四字”，即規(guī)?；?、機械化、信息化、智能化、服務社會化和快樂植棉。王俊鐸等[12]對比中國三大棉區(qū)、美國、澳大利亞的棉花生產(chǎn)情況，指出美國和澳大利亞在棉花品種、生產(chǎn)技術、機械化和國家政策等方面比中國有優(yōu)勢。國內(nèi)外學者對棉花的研究大多集中在生產(chǎn)、技術、質量、價格等微觀節(jié)點，少有人在動態(tài)的產(chǎn)業(yè)角度分析棉花發(fā)展現(xiàn)狀。面對中國棉花產(chǎn)業(yè)長久的大量庫存積壓和供不應求并存的局面，如何將三去一降一補政策應用于棉花產(chǎn)業(yè)成為當務之急。

文中闡述了棉花生產(chǎn)、加工布局、國內(nèi)消費、進出口等環(huán)節(jié)的發(fā)展現(xiàn)狀，深入研究國內(nèi)生產(chǎn)和國內(nèi)消費之間的不匹配問題，并從產(chǎn)量、質量、補貼、加工、銷售等角度提出對策建議，減小棉花供需缺口，促進中國棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展。

1 中國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 面積和產(chǎn)量大幅減少

由于棉花生產(chǎn)成本剛性上漲和糧棉掙地的直接影響，加上糧食生產(chǎn)農(nóng)藝簡單、機械化程度高、用工少、補貼多的間接影響[13]，“十三五”時期新疆棉區(qū)以及長江、黃河流域棉區(qū)植棉面積將不同程度縮減[14]，主要原因是棉花栽培管理復雜，用工多，缺少機械化、信息化和智能化[15]，棉花生產(chǎn)過程中的勞動力成本高，導致人們植棉積極性和信心大減。據(jù)國家統(tǒng)計局顯示，2011年棉花種植面積503.78×104hm2，產(chǎn)量達659.80×104t，單產(chǎn)達 1 310 kg·hm-2；2015 年棉花種植面積379.67×104hm2，產(chǎn)量達560.34×104t，單產(chǎn)達1 475.87 kg·hm-2。相較之下，2016年棉花種植面積和產(chǎn)量有所下降，單產(chǎn)卻有所上漲，種植面積 338×104t，產(chǎn)量534×104t，單產(chǎn)為1 582.50 kg·hm-（2圖1）。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部“十三五”種植業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃，到2020年棉花面積必須穩(wěn)定在5 000×104畝（約333.33×104hm2），生產(chǎn)向優(yōu)勢區(qū)域集中，向鹽堿灘涂地沙性旱地集中，向高效種植模式區(qū)集中，形成西北內(nèi)陸、黃河流域、長江流域“三足鼎立”格局。近年來中國棉花種植面積長期在500×104hm2左右徘徊，整體上達到種植業(yè)規(guī)劃目標，但是棉花種植面積極不穩(wěn)定，尤其2011年以后種植面積呈現(xiàn)了明顯的下降趨勢，形勢不容樂觀。

圖1 1996—2016年中國棉花種植情況（單位：千公頃、萬噸、千克/公頃）Fig. 1 China's cotton production in 1996-2016 (unit: ×104 hm2, ×104 t, kg·hm-2)

1.2 棉花產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整

從國內(nèi)供給看，中國的棉花種植主要分布在長江、黃河兩大流域以及新疆產(chǎn)區(qū)，其中，新疆產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的67.27%，黃河流域產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的18.53%，長江流域約占13.24%（表1），且整體呈現(xiàn)西北棉區(qū)持續(xù)擴張，黃河棉區(qū)和長江棉區(qū)不斷萎縮的特征[16]。

表1 國內(nèi)三大棉花產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量變化情況Table 1 The output changes of three major cotton producing areas in China

《2017年中央一號文件》指出，經(jīng)濟作物要優(yōu)化品種品質和區(qū)域布局，鞏固主產(chǎn)區(qū)棉花生產(chǎn)，科學合理劃定棉花生產(chǎn)保護區(qū)。然而，中國棉花主產(chǎn)區(qū)已經(jīng)從長江流域、黃河流域、新疆“三足鼎立”演變?yōu)樾陆耙患要毚蟆?。?jù)國家統(tǒng)計局顯示，2016年疆棉產(chǎn)量為359×104t；近三年疆棉產(chǎn)量平穩(wěn)且所占比重逐年上升，由 2014年的 59.5%攀升至 2015年的62.5%，再到2016年的67.3%，清晰地反映出中國棉花產(chǎn)業(yè)向新疆遷移的趨勢和目標價格政策穩(wěn)定疆棉生產(chǎn)的作用。

1.3 國內(nèi)棉花消費情況

受國內(nèi)外經(jīng)濟增長放緩、棉紡織產(chǎn)業(yè)轉移等影響，“十三五”時期，中國棉花消費總量基本穩(wěn)定，紡織品出口消費需求增速將有所放緩[14]。經(jīng)過2000—2007年的高速增長后，中國棉紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展達到了頂峰。隨著中國棉花生產(chǎn)成本上升、棉價異常波動、庫存積壓和進口棉沖擊，產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)下降趨勢。受全球經(jīng)濟復蘇緩慢以及國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩影響，棉花消費總量維持在600×104—700×104t（表2）。

表2 2000—2015年中國棉花供需現(xiàn)狀Table 2 China's cotton supply and demand in 2000-2015

截止到 2016年 10月，中國棉花期初庫存1 127.00×104t，總供給量1 488.70×104t，國內(nèi)消費量611.00×104t，總消費量612.20×104t，期末庫存876.50×104t，庫存消費比為143.20%，比2015年的158.50%下降了9.65個百分點。盡管有大量的期初庫存，中國棉花市場仍然供不應求，但是供需形勢有所好轉。目前，2016/2017年度新棉的供給量很大，截止2月底全國商品棉周轉庫存總量不低于215×104t，其中新疆待運出疆的棉花數(shù)量約150×104—160×104t，還有至少350×104t以上的儲備棉投放量，2016/2017年度棉花總體沒有供給壓力，但是棉花結構過剩問題仍然突出[17]。根據(jù)國際棉花咨詢委員會以及國際糧農(nóng)組織等機構的預測，“十三五”時期中國棉花產(chǎn)量維持在560×104t左右，存在約200×104t的供需缺口。

1.4 棉花產(chǎn)業(yè)長期進口量大于出口量

圖2 2000年—2015年中國棉花進出口貿(mào)易量（單位：萬噸）Fig. 2 China cotton import and export volume in 2000 -2015 (unit: ×104 t)

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2000—2015年中國棉花產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)大幅度波動。據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會信息統(tǒng)計，2015年棉花進口地理方向主要集中在五國。2015年中國從澳大利亞進口25.17×104t，占棉花進口總量的17%；從烏茲別克斯坦進口17.1×104t，占棉花進口總量的12%；從巴西進口14.1×104t，占棉花進口總量的10%；從印度進口25.46×104t，占棉花進口總量的17%；從美國進口51.85×104t，占棉花進口總量的35%。在2000—2005年和2008—2011年期間棉花進口量大幅上漲，在 2005—2008年和 2011—2015年卻又出現(xiàn)了大幅下降，進口量整體呈現(xiàn)出穩(wěn)中略減[18]。2015年，中國進口棉花共147.49×104t，比上一年減少96.43×104t，同比下降40%。2015年全年中國進口棉花總額25.72億美元，較上年全年減少24.19億美元，同比下降48%。在出口方面，2000—2015年棉花出口在大幅下降后保持平穩(wěn)，2015年棉花出口2.89×104t（圖2）。

1.5 紡織行業(yè)優(yōu)勢遞減

全球有80多個國家種植商業(yè)棉，150多個國家從事棉花進出口貿(mào)易，經(jīng)濟產(chǎn)值每年高達5 000億美元[19]。由于發(fā)達國家“再工業(yè)化”方針和新興發(fā)展國家“低加工成本”優(yōu)勢的雙重擠壓[20]，一些跨國集團紛紛撤出中國遷至周邊勞動力成本低的國家和地區(qū)，大大降低了中國紡織行業(yè)的收入來源，縮小了消費市場和份額。中國紡織行業(yè)主要依靠數(shù)量上的擴張，以低價策略占據(jù)部分市場，目前，新疆生產(chǎn)的棉紗每噸比沿海地區(qū)便宜3 600元，比越南便宜人民幣4 600元，高額的成本和微薄的利潤并存，相對其他國家而言出口利潤很低。隨著勞動力成本逐年提高，加之水電等支出成本，中國紡織業(yè)依靠數(shù)量擴張已經(jīng)無法繼續(xù)其競爭優(yōu)勢。從世界紡織業(yè)的發(fā)展看，印度、巴基斯坦等國紡織業(yè)發(fā)展非常迅猛，他們擁有比中國更大的成本優(yōu)勢，促使紡織產(chǎn)業(yè)向東南亞等國轉移，山東、江蘇、河南、湖北、浙江等地的紡紗廠規(guī)模逐漸縮小，紡織品加工業(yè)面臨優(yōu)化轉型升級。

2 中國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的困境

2.1 棉花生產(chǎn)成本高，機械化、智能化程度低

棉花從播種保苗、控害除草、整枝化控到采收，生產(chǎn)程序繁多，種植管理復雜，棉花生產(chǎn)人工成本高。據(jù)全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編統(tǒng)計，2014年棉花種植每畝雇工99.95元，平均每人雇傭2.05 d，雇工費204.60元，勞動日工74.40元，家庭用工16.18 d，家庭用工折價1 203.79元，總計每畝耗費人工成本1 408.39元/年。相比小麥每畝用工5元、水稻每畝用工9元、玉米每畝用工5元，棉花用工300元/公頃，每畝成本2 000元以上。盡管面臨的如此高額的人工成本，在棉花生產(chǎn)過程中仍存在高成本和低效益并存的現(xiàn)象。2014年棉花每畝成本外支出3.49元，商品率99.68%，每畝主產(chǎn)品出售產(chǎn)值1 166.22元，每畝主產(chǎn)品出售數(shù)量88.09 kg，每畝用工數(shù)量18.23 d，每畝成本利潤率-30.13%，每畝現(xiàn)金收益 747.88元，每畝現(xiàn)金成本844.88元，每畝凈利潤-686.44元。如圖3所示，自2011年起中國棉花生產(chǎn)成本逐年上升，現(xiàn)金收益逐年減少，凈利潤下降趨勢尤為明顯。

圖3 2004—2014年棉花成本收益趨勢（單位：元/公頃）Fig. 3 Cotton cost and income trend per acre (unit: yuan/hm2) in 2004-2014

雖然中國棉花品種眾多，但大多品種表現(xiàn)為高矮不一、熟性偏晚、開花吐絮不集中。在棉花產(chǎn)量、品質、抗性上，缺乏棉花生育期、產(chǎn)量、纖維、吐絮等性狀相互協(xié)調(diào)，適于農(nóng)藝與農(nóng)機結合的棉花品種。目前，傳統(tǒng)棉花品種在出苗性、抗病蟲、早熟、株型、果枝始節(jié)位、吐絮、含絮力、抗倒伏、纖維品質等方面難以適應機采。由于棉花無法統(tǒng)一標準，統(tǒng)一生產(chǎn)，統(tǒng)一管理，導致生產(chǎn)成本和農(nóng)藝要素價格攀升。新疆機采正在形成規(guī)模，但在耕地資源稀缺和棉花生產(chǎn)成本上升的背景下，長江、黃河流域棉花仍以農(nóng)戶個體經(jīng)營的小生產(chǎn)模式為主，生產(chǎn)標準化程度低，產(chǎn)品檔次低，植棉機械化水平低，阻礙規(guī)模化和機械化生產(chǎn)進程，進一步增加了植棉的生產(chǎn)成本。

2.2 棉花品質差，清潔生產(chǎn)能力低

隨著紡織工業(yè)的發(fā)展，棉紡企業(yè)強調(diào)以較強、較細和纖維更整齊的棉纖維作為紡織原料[21]。近兩年，國產(chǎn)棉花因轉基因抗蟲棉全面推廣，品種考核指標只重視名義單產(chǎn)，不重視纖維品質。包括新疆在內(nèi)的纖維基本品質嚴重惡化，纖維細度變粗、纖維長度變短、纖維強度下降、纖維馬克隆值增大，使現(xiàn)在紡織原料無法用于生產(chǎn)纖細、精美的棉紗和棉紡織品[20]。近年來，中國氣候異常，臺風、干旱、漬澇，先旱后澇交替，以及旱澇急轉對棉田生產(chǎn)威脅很大。棉田常年受災面積約占播種面積的 3%—5%，最大絕收面積幾百萬畝[6]。災害導致基礎產(chǎn)量水平下降，減產(chǎn)嚴重，進而引起市場和價格的大幅波動，又傳導到生產(chǎn)波動。由于化肥的過度使用，棉田污染日趨嚴重；由于病蟲害種類多，棉花防治效果差，致使苗病、枯萎病、黃萎病、爛鈴病、蚜蟲、棉鈴蟲、盲椿象等病蟲害時有發(fā)生，致使棉花適紡品質偏低，清潔生產(chǎn)難以實現(xiàn)。此外，新疆棉區(qū)成為中國棉花優(yōu)勢主產(chǎn)區(qū)，黃河棉區(qū)和長江棉區(qū)的種植優(yōu)勢逐步被掩蓋，棉花種植產(chǎn)區(qū)一枝獨秀的現(xiàn)象增加了棉花供給風險。

2.3 棉花價格波動較大，加大紡織加工企業(yè)經(jīng)營風險

2008年金融危機以來，棉花價格波動幅度較大，價格的波動直接影響到中國棉花產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。據(jù)中國棉花交易市場統(tǒng)計，2016年棉花指數(shù)價格從11 410元/噸漲至15 045元/噸，漲幅31.8%，除去后期行情回落，僅前7個月棉花期貨價格從10 560元/噸漲到了16 910元/噸，漲幅達60%。

從國內(nèi)角度，由于土地成本和用工成本不斷上漲，加上棉花市場價格與棉花預期偏差加大，中國棉花產(chǎn)業(yè)常出現(xiàn)豐產(chǎn)不豐收的局面[22]，再加上主產(chǎn)區(qū)低溫和強降雨天氣，棉花的質量和產(chǎn)量都大幅下降，且2014年以前中國棉花生產(chǎn)沒有建立直接補貼制度，使得棉農(nóng)種植積極性降低，棉花種植面積持續(xù)下滑，加劇了中國棉花價格波動，從而引起國家棉花價格大幅波動[23]。中國棉花消費與棉花當期價格呈現(xiàn)負相關，但前期價格的指導性和當期價格的不可預見性，導致中國棉花量與棉花價格關聯(lián)性較弱。從國際層面，中國棉花進口國具有天然的產(chǎn)棉優(yōu)勢和出口政策，且進口國分布高度集中，加劇了中國棉花價格波動風險。2017年，印度棉花價格大幅攀升，美國棉花出口需求強勁，國內(nèi)棉花價格在美棉以及印度棉的強勢推動下走高。而隨著輪出的臨近，現(xiàn)貨價格止?jié)q，鄭棉主力合約自16 200元/噸的高位回落，2月份更是跌破15 800元/噸的重要支撐位[17]。進口棉價上揚和并行消化庫存給紡織行業(yè)帶來了不利的信號和局面，加大了紡織行業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營風險。

2.4 產(chǎn)供銷不對接，產(chǎn)學研不耦合

中國棉花產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、供、銷不對接現(xiàn)象較為普遍，主要是因為地方棉農(nóng)、軋花廠、紡織企業(yè)、棉麻企業(yè)等各自為政，為追求自身利益的最大化致使產(chǎn)業(yè)鏈條松散，無形中增加了棉企外部性成本。棉花流通仍以經(jīng)營壟斷為主，市場主體比較分散，競爭力不強，抗風險能力弱，規(guī)模優(yōu)勢難以充分發(fā)揮，整體效益不高。由于中國棉花專業(yè)合作組織和協(xié)會系統(tǒng)的不完善以及棉農(nóng)組織化程度低，導致了分散的小農(nóng)種植戶無法得到預期收益。在企業(yè)與科研之間，中國棉花產(chǎn)業(yè)鏈中各主體并沒有建立長期有效的耦合機制。棉花產(chǎn)業(yè)鏈各利益主體之間信息不對稱，大學、科研機構無法切實了解棉紡企業(yè)的需求，而企業(yè)又無法及時跟蹤大學、科研機構的科研成果，導致產(chǎn)學研無法真正的融合。

圖4 2013—2017年中國棉花價格指數(shù)變動情況Fig. 4 China’s cotton price index changes in 2013-2017

圖5 2006—2016年中國棉花國內(nèi)供需平衡情況Fig. 5 Situation of balance between domestic supply and demand of cotton in 2006-2016

2.5 棉花供需水平持續(xù)失衡，現(xiàn)代社會服務體系不完善

由于棉花消費需求的剛性增長和國內(nèi)生產(chǎn)諸多不利因素的影響，中國當前的國內(nèi)自給形式不容樂觀。從圖6可知，中國棉花的自給率水平呈現(xiàn)出波動性趨勢，從 2006年起，平均自給率水平為74.12%，說明中國至少仍有四分之一的棉花需要依靠國外進口。

圖6 2006—2016年中國棉花國內(nèi)自給率水平Fig. 6 The domestic self-sufficiency rate of cotton in China in 2006-2016

雖然中國棉花供需缺口很大，但中國對于棉花的種植、收購、加工、銷售、數(shù)據(jù)追溯、價格補貼等工作都難以精準監(jiān)測，沒有現(xiàn)代化的綜合數(shù)據(jù)庫，很難處理棉花生產(chǎn)、加工、銷售大數(shù)據(jù)，很難構建信息化管理平臺，不利于判斷歷史數(shù)據(jù)和預測未來趨勢；難以利用現(xiàn)代信息技術實現(xiàn)進口棉花檢驗監(jiān)管自動化，難以避免人工操作引起的錯誤和誤差，不利于實現(xiàn)對進口棉花現(xiàn)場檢驗監(jiān)管遠程智能化控制、視頻監(jiān)控、自動化計重和采樣單元自動識別功能。棉花產(chǎn)業(yè)信息化和社會化服務剛剛起步，許多農(nóng)民對信息化、智能化和社會化服務尚不了解，由于缺乏有效的社會服務組織，不可能利用期貨、期權規(guī)避價格波動風險，影響棉花生產(chǎn)的機械化、信息化、智能化實施，影響“五化”進程和棉花產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3 提升中國棉花產(chǎn)業(yè)競爭力對策建議

3.1 推廣輕簡化和機械化新技術，降低生產(chǎn)成本

第一，培育機采棉新品種[15]。以紡織行業(yè)對馬克隆值、衣分、斷裂比、強度等品質上的需求確定供給側種業(yè)改革，選育突破早熟、高產(chǎn)、優(yōu)質、抗性、農(nóng)藝與農(nóng)機配套的機采棉新品種；鼓勵國際合作，引進國外優(yōu)良種質資源，加強常規(guī)育種與生物技術育種的結合，充分利用雜交優(yōu)勢，廣泛開展分子育種，培育出高適紡性棉花新品種。第二，研究開發(fā)輕簡化育苗、機械化種植、智能化管理技術，解決高產(chǎn)和省工節(jié)本問題，滿足小規(guī)模的植棉農(nóng)戶和地方植棉大戶技術需求。按照“早熟品種+直播覆膜+機械采收”技術思路，因地制宜加以推廣應用[24]，并研究輕簡化、機械化栽培條件下棉花產(chǎn)量和品質的內(nèi)在調(diào)控機制[25]，對行株距和種植密度進行合理調(diào)整，促進葉枝成長發(fā)育。第三，改善鹽堿地棉田灌溉條件，開展田間工程建設，建造庫房和曬場，配備棉種精選處理設備，鼓勵用于秸稈還田、機械施肥、智能灌溉等農(nóng)業(yè)機械投入生產(chǎn)，加強棉花統(tǒng)一管理[26]。只有讓棉花供給無縫對接紡織行業(yè)需求，才能減少無效供給，擴大有效供給，使棉花產(chǎn)業(yè)提質增效，降低中國棉花進口依存度，提升棉花產(chǎn)業(yè)競爭力。

3.2 優(yōu)勢主產(chǎn)區(qū)分散布局，保障棉花產(chǎn)業(yè)安全

中國棉花產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)新疆“一家獨大”的局面，不利于分散種植風險，尤其新疆地區(qū)常常面臨倒春寒和成熟期突然降溫的現(xiàn)象，對棉花造成很大危害，阻礙棉花產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，因此，中國應在原有資源稟賦和國家政策基礎上打造“三足鼎立”格局。中國棉花生產(chǎn)重點在向西部傾斜的同時，無論從棉花產(chǎn)業(yè)安全還是農(nóng)業(yè)生態(tài)出發(fā)，都應該考慮黃河流域、長江流域和新疆3個棉區(qū)的平衡發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不能違背自然規(guī)律[17]。綜合氣候、生態(tài)和生產(chǎn)規(guī)模等各種因素，西北內(nèi)陸棉區(qū)承擔50%—60%的生產(chǎn)能力，長江流域和黃河流域棉區(qū)承擔40%—50%的生產(chǎn)能力，在合理分工基礎上注重品質布局。此外，中國應科學防治病蟲害，治理棉田污染。一方面普及棉種包衣，在苗期病蟲害就可以得到有效控制；另一方面廣泛應用棉田除草劑，并加強棉花風險測報，實行統(tǒng)防統(tǒng)治較好地解決農(nóng)村勞動力不足，提高種植水平和生產(chǎn)效率[6]。為減少產(chǎn)量和品質損失，中國應在實現(xiàn)規(guī)?；C械化基礎上，加大科研力度[27]，構建棉花病蟲害、政策、紡織、貿(mào)易數(shù)據(jù)庫，利用大數(shù)據(jù)分析，借力物聯(lián)網(wǎng)信息化手段監(jiān)測病蟲害萌芽期，利用信息技術化控，減少病蟲害爆發(fā)概率，降低風險，提高產(chǎn)量和品質，增加有效供給。

3.3 完善棉花目標價格制度，加大棉花產(chǎn)業(yè)補貼力度

《2017中央一號文件》指出深化糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制和收儲制度改革，調(diào)整完善新疆棉花目標價格政策，改進補貼方式；完善農(nóng)業(yè)補貼制度，完善農(nóng)機購置補貼政策，加大對糧棉油糖和飼草料生產(chǎn)全程機械化所需機具的補貼力度。在這一政策背景下，中國應完善和推廣棉花目標價格制度，逐步實現(xiàn)目標價格與種植面積、產(chǎn)量或銷售量相掛鉤；打造棉花品牌規(guī)模效益，提高棉花產(chǎn)業(yè)補貼力度。借鑒美國棉農(nóng)享受政府的生產(chǎn)性補貼、銷售性補貼、貿(mào)易補貼、限制性補貼等提高競爭力經(jīng)驗，中國應補貼棉商、出口商、紡織企業(yè)、農(nóng)機制造商，維持其產(chǎn)業(yè)鏈條的完整與可持續(xù)；應盡快了解當前中國棉花市場現(xiàn)狀，對進口配額制度和滑準稅做相應的調(diào)整，早日給中國棉紡織行業(yè)去枷。具體而言，在國家層面，提高棉花生產(chǎn)保險額度，增大中央和財政部門對保費的承擔比例；對于農(nóng)機制造商，將大型棉花采摘機補貼限額提高到占購機總額的30%[26]；對于棉商應繼續(xù)開展優(yōu)質棉基地建設和新疆農(nóng)田開墾，把新疆列為重大植棉基地，對出疆棉和出疆紗實行運輸補貼，實現(xiàn)物流價值鏈增值；對于出口商，應按照WTO綠箱政策約定的8.5%進行微量補貼，對進口棉實行管制，可以延長棉花產(chǎn)業(yè)補貼鏈條，保證棉花產(chǎn)業(yè)上中下游和諧發(fā)展。

3.4 完善棉花協(xié)會功能，構建產(chǎn)供銷利益共享機制

為實現(xiàn)棉花產(chǎn)供銷一體化發(fā)展，中國應鼓勵建立具有話語權的由產(chǎn)學研共建的棉花協(xié)會，上下通達，發(fā)揮其收集、分析、發(fā)布行業(yè)信息及時的優(yōu)勢，利用協(xié)會協(xié)調(diào)行業(yè)內(nèi)各環(huán)節(jié)利益主體之間的關系，搞好行業(yè)自律，建立起多戶聯(lián)保制度，用聯(lián)保方式與棉企或中介組織簽訂合同，收購時實行編碼可追溯制度，一旦發(fā)生質量問題聯(lián)戶賠償，形成無形監(jiān)管鏈條；打破地區(qū)、部門、所有制界限，通過租賃、承包、拍賣、股份制、兼并等形式重組棉花龍頭企業(yè)，使棉農(nóng)集中掌握較為完整、充分的市場信息，完善棉花產(chǎn)品質量標準化體系建設，擴大融資渠道，吸引工商資本投資涉棉行業(yè)，讓龍頭企業(yè)撬動棉花產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展；通過“國欣”、“銀宮”、“白婆婆”等知名品牌的推廣，構建棉農(nóng)和棉企的零距離對接，實現(xiàn)棉花富民，全面推動棉花加工業(yè)向縱深發(fā)展；及時把整個棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展納入到“棉籽—榨油—提煉棉籽蛋白—低聚糖，棉花—紡織--棉秸—發(fā)電”的產(chǎn)業(yè)循環(huán)鏈條，把棉花吃干榨凈，實現(xiàn)零污染、零排放，降低各環(huán)節(jié)生態(tài)風險和經(jīng)濟風險。

3.5 完善棉花供需調(diào)控體系，完善現(xiàn)代植棉業(yè)服務體系

大力發(fā)展中國的棉花生產(chǎn)，加大對棉花生產(chǎn)的科研投入，努力提高中國棉花的單產(chǎn)水平和總產(chǎn)量，擴大棉花市場的國內(nèi)供給量，是不斷滿足國內(nèi)紡織行業(yè)對棉花的需求，縮小國內(nèi)棉花的供需缺口，抑制國際市場棉花價格進一步上漲的有效手段。為進一步完善中國棉花供給調(diào)控體系，首先應建立棉花信息公布平臺和預警機制，做好棉花產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后過程中的實時監(jiān)控，有利于提前進行價格預測，解決植棉業(yè)信息滯后和不對稱問題；其次應完善棉花市場監(jiān)控體系，構建棉花統(tǒng)一交易平臺，監(jiān)測棉花收儲和拋儲機制，實現(xiàn)棉花供需平衡；最后要加快構建“集約化、專業(yè)化、組織化、智能化、社會化”農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，創(chuàng)新棉花種、管、收社會化、專業(yè)化的新型服務體系[6]。同時，借力“一帶一路”優(yōu)化布局沿線國家棉花產(chǎn)業(yè)鏈，建立跨國涉棉公司，提高中國棉花的話語權和定價權。

4 展望

中國應在成立集棉花生產(chǎn)、加工、紡織、科研為一體的棉花協(xié)會基礎上，研發(fā)適紡的馬克隆值、斷裂比、衣分等品質，適合的株高、行間距、密度、開裂整齊度等適合機采農(nóng)藝特性的棉花新品種，通過構建產(chǎn)量、化控、氣候、政策、貿(mào)易等數(shù)據(jù)庫，研判世界棉花市場供需現(xiàn)狀和趨勢，減少棉花進口依存度，提高中國棉花定價權和話語權。加大黃河、長江流域補貼力度，化解新疆由氣候、品質帶來的意外風險，廣泛利用期貨、期權平抑棉花現(xiàn)貨價格波動，保障棉農(nóng)正常利潤和勞動付出。

根據(jù)《2017年中央一號文件》提出的“三去一降一補”政策，中國棉花產(chǎn)業(yè)將順應“三去一降一補”政策，去掉棉花產(chǎn)業(yè)過剩產(chǎn)能，去掉2016年棉花期末庫存量，去掉棉企金融債務風險，降低棉花生產(chǎn)成本和棉企經(jīng)營性支出，加大棉花種植風險補償和目標價格補貼力度，讓落后的、低端的、效益低下的產(chǎn)能提前退出，堅持科技創(chuàng)新和品牌建設，提高棉企抗風險能力。其中，去庫存屬于邊際效益遞增的利多因素，全球棉花去庫存的格局至少會延續(xù)到2017/2018年度，屆時全球和中國的庫存水平將達到6年來最低。供給側結構改革政策構建了棉花溫和上行的大環(huán)境，增加了棉花下游需求，有利于棉價上行，提升中國棉花產(chǎn)業(yè)競爭力。

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