海外市場(chǎng)調(diào)研分析——泰國(guó)

蘇毅

一、泰國(guó)簡(jiǎn)況

（一）地理位置

泰國(guó)地處中南半島中部，東南臨太平洋泰國(guó)灣，西南臨印度洋安達(dá)曼海。西部及西北部與緬甸交界，東北部與老撾毗鄰，東連柬埔寨，南接馬來西亞。

泰國(guó)國(guó)土面積51.3萬平方公里，在東南亞地區(qū)僅次于印尼、緬甸；50%以上為平原和低地。泰國(guó)地勢(shì)北高南低，由西北向東南傾斜。按地形分為肥沃廣袤的中部平原，山巒起伏的東北部高原，叢林密布的北部山區(qū)，風(fēng)光迷人的南部半島。

（二）自然資源

泰國(guó)的自然資源主要有鉀鹽、錫、錫、鉛、鐵、銅、鋁、鈾等，還有重晶石、寶石、石英、天然氣等。其中擁有鉀鹽儲(chǔ)量4367萬噸，屆世界首位：錫的總儲(chǔ)量約150萬噸，占世界總儲(chǔ)量的12%.居世界首位；石油總儲(chǔ)量2559萬噸；褐煤蘊(yùn)藏量約20億噸；天然氣蘊(yùn)藏量約3659.5億立方米；森林覆蓋率20%。

（三）氣候條件

泰國(guó)全國(guó)大部分地區(qū)屬熱帶季風(fēng)氣候，全年明顯分為熱季（2-5月中旬）、雨季（6-10月中旬）和涼季（11-翌年2月）3個(gè)季。全年平均氣溫27.7°C，最高氣溫可達(dá)40℃以上。年平均降水量為1100毫米。平均濕度為66%-82%。

（四）人口分布

泰國(guó)人口總量6895萬（2013年人口普查數(shù)據(jù)），其中就業(yè)人口3970萬人，農(nóng)業(yè)就業(yè)人口1382萬人。

（五）語言

泰語為國(guó)語，官方語言為泰語和英語。

二、泰國(guó)工程承包勞務(wù)

據(jù)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)中國(guó)企業(yè)在泰國(guó)新簽承包工程合同99份，新簽合同額22.7億美元，完成營(yíng)業(yè)額13.1億美元；當(dāng)年派出各類勞務(wù)人員才985人，年末在泰國(guó)勞務(wù)人員2645人。承包工程有：華為有限公司承建泰國(guó)電信、中國(guó)石油天然氣管道局承建泰國(guó)那空抄旺項(xiàng)目、中國(guó)水電顧問集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司承建EA太陽能90MWEPC項(xiàng)目等。

（一）外匯管理

泰國(guó)外匯管制法規(guī)定對(duì)所有居民持有的外匯在攜帶入泰國(guó)時(shí)沒有數(shù)量限制，但在帶入境后的7天內(nèi)須出售或存入泰國(guó)的商業(yè)銀行。對(duì)投資者帶入泰國(guó)的外匯如投資基金、離岸貸款等沒有限制，但這些外匯需在收到或進(jìn)入泰國(guó)7天內(nèi)出售或兌換成泰銖，或存入一家授權(quán)銀行的外匯賬戶。

外資公司向其海外總部匯出利潤(rùn)將征收10%的匯款稅，匯出款項(xiàng)的公司在匯款7天內(nèi)須付清稅金。

自1991年4月1日起，泰國(guó)充分放寬了對(duì)外匯交易的管制。

（二）外籍勞務(wù)需求

根據(jù)《外籍人工作法》有關(guān)規(guī)定，泰國(guó)一般禁止外籍普通勞工到泰工作，但允許有條件地輸入技術(shù)和管理人員。泰國(guó)與老撾、柬埔寨、緬甸等國(guó)簽有勞務(wù)合作協(xié)議，每年從3國(guó)引入一些普通勞工。泰國(guó)要求所有在泰國(guó)工作的外國(guó)人在工作前都需取得工作許可。

近幾年來，由于持續(xù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及外商投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，致使勞工短缺問題日益突出，泰國(guó)擴(kuò)大引入外勞的緊迫性日益加劇?，F(xiàn)泰國(guó)政府正醞釀修改有關(guān)法律，并與印尼等國(guó)積極探討勞務(wù)合作，以期解決勞工短缺難題。截至目前，泰國(guó)與中國(guó)尚未簽訂任何勞務(wù)合作協(xié)議，駐泰中資企業(yè)只允許從國(guó)內(nèi)引入部分管理和技術(shù)人員，普通勞工禁止到泰工作。近幾年，國(guó)內(nèi)有部分黑中介通過非法途徑欺騙國(guó)內(nèi)勞工到泰國(guó)工作，產(chǎn)生了許多糾紛，損害了工人的人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益。

三、外國(guó)公司承包當(dāng)?shù)毓こ?/p>

（一）許可制度

根據(jù)《外籍人經(jīng)商法》的有關(guān)規(guī)定，建處監(jiān)和工程服務(wù)業(yè)為限制外籍人從事的行業(yè)，外籍人只有與泰籍人組成合資公司或聯(lián)合體才能承攬?zhí)﹪?guó)的工程項(xiàng)目，且合資公司或聯(lián)合體必須由泰籍人控股，外籍人投資所占比例不得超過49%。

（二）禁止領(lǐng)域

從法律方面看，除關(guān)于合資公司或聯(lián)合體外籍人不得持大股的要求外，泰國(guó)未針對(duì)外國(guó)承包商在工程承包領(lǐng)域做出任何限制規(guī)定。但在實(shí)際操作層面，泰國(guó)幾家大的本土工程承包商在一些項(xiàng)目招標(biāo)中（尤其是政府公共項(xiàng)目）占有天然優(yōu)勢(shì)地位?？傮w上看，建筑承包工程行業(yè)屬于非鼓勵(lì)外籍公司從事的行業(yè)。

（三）招標(biāo)方式

泰國(guó)的承包工程項(xiàng)目可分為兩類：一是國(guó)家投資的公共項(xiàng)目，通常采取國(guó)際招標(biāo)或者電子競(jìng)標(biāo)（E-Auction）的方式，僅有少數(shù)采取邀標(biāo)的形式：二是私人投資的工程項(xiàng)目，目前通行的國(guó)際招標(biāo)、邀標(biāo)和議標(biāo)等招標(biāo)形式均有采用。私人項(xiàng)目一般選擇與業(yè)主有長(zhǎng)期合作關(guān)系的承包商承建，近年來通過議標(biāo)合作的情況比較多見。

（四）中國(guó)企業(yè)在泰國(guó)投資合作的保護(hù)政策

1985年3月12日，中泰兩國(guó)政府在曼谷簽署了《中華人民共和國(guó)政府和泰王國(guó)關(guān)于促進(jìn)和保護(hù)投資的協(xié)定》。

1986年10月27日，中泰兩國(guó)政府簽署了《關(guān)于避免雙重征稅和防止偷漏稅的協(xié)定》。

四、承攬工程項(xiàng)目的程序

（一）獲取信息

泰國(guó)政府項(xiàng)目信息通常通過下列渠道獲得：

（1）政府公告。泰國(guó)各政府部門都會(huì)定期發(fā)布各自項(xiàng)目招標(biāo)公告，投標(biāo)人可派人到各部門索取投標(biāo)資料；

（2）政府各部門網(wǎng)站。政府各部門會(huì)同時(shí)在其各自網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)信息，投標(biāo)人可從網(wǎng)站上查找；

（3）報(bào)紙公告。某些大型項(xiàng)目，特別是國(guó)外資金的大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，主管部門通常會(huì)在泰英文報(bào)上發(fā)布公告：

（4）邀請(qǐng)投標(biāo)。某些大型項(xiàng)目，特別是國(guó)外資金的大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，主管部門通常會(huì)通過商會(huì)、大使館等渠道向各自所在國(guó)的承包商發(fā)出投標(biāo)信息。

（二）招標(biāo)投標(biāo)

泰國(guó)政府項(xiàng)目的招標(biāo)和投標(biāo)方式視項(xiàng)目情況而定，通常采用的方式：

一是直接投標(biāo)，通常適用于一般規(guī)模項(xiàng)目，有資格的投標(biāo)人在購(gòu)買標(biāo)書后直接進(jìn)行商務(wù)投標(biāo)。二是“資格預(yù)審+投標(biāo)”，通常適用于大型項(xiàng)目，尤其是資金來自國(guó)外的大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目通常采用此方法。投標(biāo)人須根據(jù)標(biāo)書要求先進(jìn)行資格預(yù)審，通過者方可有資格參加商務(wù)投標(biāo)。資格審查通常分為一般性資審和技術(shù)性資審。一般性資審是對(duì)投標(biāo)公司背景、以往業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、人員和設(shè)備情況等審查；技術(shù)性資審要求投標(biāo)公司必須根據(jù)項(xiàng)目的特性提出具體的施工技術(shù)方案，甚至設(shè)計(jì)或擴(kuò)充方案等。超大型項(xiàng)目通常都要進(jìn)行一般性資審和技術(shù)性資審，而某些國(guó)內(nèi)預(yù)算項(xiàng)目則可能只要求一般性資審。二是特別招標(biāo)/議標(biāo)，國(guó)家預(yù)算的小項(xiàng)目（通常不超過1億泰銖）有可能采用議標(biāo)特別聘雇的方式招標(biāo)，而國(guó)家預(yù)算的國(guó)外項(xiàng)目

如駐外使領(lǐng)館等也通常采用議標(biāo)聘雇的方式招標(biāo)。泰國(guó)所有政府項(xiàng)目在招標(biāo)前都必須完成預(yù)算，確定項(xiàng)目的中間價(jià)，上述前兩種招標(biāo)中若項(xiàng)目的中間價(jià)大于1億泰銖，商務(wù)投標(biāo)就必須采用電子競(jìng)標(biāo)（E-Auction）的方式進(jìn)行。（三）許可手續(xù)

泰國(guó)承包公司（泰國(guó)法人）可在政府各部門進(jìn)行資質(zhì)申請(qǐng)，相關(guān)部門會(huì)根據(jù)申請(qǐng)人的公司情況審批其資質(zhì)。最高資質(zhì)為一級(jí)，其次為二級(jí)、三級(jí)等。必須具有各級(jí)資質(zhì)的承包公司方能有資格參加相應(yīng)的國(guó)家預(yù)算（非外資）項(xiàng)目的投標(biāo)，而招標(biāo)人在招標(biāo)文件規(guī)定（Terms of Reference，TOR）中通常會(huì)規(guī)定投標(biāo)人必須具備的資質(zhì)等級(jí)。泰國(guó)沒有國(guó)家統(tǒng)一的資質(zhì)注冊(cè)，在不同部門（如內(nèi)政部、交通部、農(nóng)合部等）注冊(cè)的資質(zhì)只適用于該部門，不能相互替代。但是參加某些大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，特別是建設(shè)資金來源為外資的項(xiàng)目投標(biāo)的外國(guó)承包商、或投標(biāo)聯(lián)營(yíng)體中的外國(guó)承包商不受此規(guī)定限制。近年來，泰國(guó)大型政府預(yù)算項(xiàng)目普遍要求企業(yè)所在國(guó)駐泰國(guó)的使領(lǐng)館出具企業(yè)資信、資質(zhì)、業(yè)績(jī)和股東列表等文件的公（認(rèn)）證函，只有經(jīng)過公（認(rèn)）證后翻譯成泰語并交由泰國(guó)外交部再認(rèn)證方可有資格參與項(xiàng)目投標(biāo)。