2017年東北粳稻生產(chǎn)和市場(chǎng)形勢(shì)調(diào)研報(bào)告

2017年東北粳稻生產(chǎn)和市場(chǎng)形勢(shì)調(diào)研報(bào)告

2017年是我國(guó)糧食改革深化之年，東北產(chǎn)區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯，播種面積玉米減少、大豆粳稻增加。粳稻最低收購(gòu)價(jià)首次下調(diào)，國(guó)家收儲(chǔ)量是否增加？米企與農(nóng)民心態(tài)如何？

5月低溫陰雨，粳稻播種延遲；6月持續(xù)低溫，粳稻返青延長(zhǎng)、分蘗數(shù)量減少；7月冰雹暴雨大風(fēng)，局部作物受災(zāi)；8月末9月初持續(xù)低溫，粳稻籽粒成熟度受損……雖然今年播種面積持續(xù)穩(wěn)步增加，但粳稻單產(chǎn)、品質(zhì)情況如何？

帶著諸多疑問和對(duì)市場(chǎng)的思考，中華糧網(wǎng)于10月16日～20日組織“2017東北粳稻秋收形勢(shì)商務(wù)考察”活動(dòng)。深入吉林、黑龍江兩省10多個(gè)縣市等粳稻主產(chǎn)區(qū)進(jìn)行實(shí)地走訪調(diào)研，與種糧農(nóng)民、貿(mào)易和加工企業(yè)負(fù)責(zé)人座談，以期及時(shí)掌握第一手資料，準(zhǔn)確研判后期市場(chǎng)走勢(shì)，助力企業(yè)經(jīng)營(yíng)。

2017年主產(chǎn)區(qū)粳稻秋收生產(chǎn)及市場(chǎng)形勢(shì)的特點(diǎn)：

（一）種植面積穩(wěn)中略增。受種植效益及政策導(dǎo)向影響，今年東北三省一區(qū)‘旱改水’比例進(jìn)一步擴(kuò)大，粳稻面積大幅增加。預(yù)計(jì)2017年黑龍江省粳稻種植面積為6300萬畝，同比增加225萬畝，增幅3.70%，主要體現(xiàn)在佳木斯、綏化、鶴崗及齊齊哈爾等地。預(yù)計(jì)2017年吉林省粳稻種植面積為1265萬畝，同比增加50萬畝，增幅4.12%，主要體現(xiàn)在吉林、松原及白城等地。

（二）單產(chǎn)略降，總產(chǎn)穩(wěn)增。2017年主產(chǎn)區(qū)粳稻生長(zhǎng)期間氣候條件總體略差，各種自然災(zāi)害頻繁發(fā)生。5～6月持續(xù)低溫，粳稻分蘗數(shù)量減少；7月冰雹暴雨大風(fēng)，8月末9月初持續(xù)低溫，粳稻籽粒成熟度總體差于上年，水稻單產(chǎn)略低于去年，尤其是黑龍江省東部水稻單產(chǎn)下降幅度較大?？傮w來看，吉林省水稻單產(chǎn)較上年略有下降，其中西部白城、中部永吉表現(xiàn)突出，其他地區(qū)基本與上年持平，整體預(yù)計(jì)下降0.37%；黑龍江省水稻單產(chǎn)較上年下降明顯，預(yù)計(jì)減少1.29%，其中佳木斯、鶴崗等地突出。受播種面積增加的支撐，今年黑龍江、吉林兩省水稻總產(chǎn)穩(wěn)步增加，預(yù)計(jì)黑龍江省增長(zhǎng)3.03，吉林省增長(zhǎng)3.84%。

（三）種植成本較上年略增。由于人工成本的提高，導(dǎo)致今年主產(chǎn)區(qū)粳稻種植成本平穩(wěn)略增。據(jù)調(diào)查，2017年黑龍江、吉林地區(qū)人工成本同比增長(zhǎng)10～15%，化肥平穩(wěn)略降，租地、種子、農(nóng)藥基本與去年持平。其中人工平均比去年提高20～30元/畝，化肥減少10～15元/畝。此外，考察中農(nóng)民普遍反映旱田改種水田地租較低。

2017年主產(chǎn)區(qū)粳稻種植成本預(yù)估

（四）質(zhì)量總體不如去年，局部出米率下降明顯。根據(jù)調(diào)研，今年黑龍江省南部、中部及東部，吉林省西部、中部等絕大部分地區(qū)受積溫不足、陰雨大風(fēng)天氣居多等不利的氣候條件影響，粳稻質(zhì)量普遍不如去年，籽粒不飽滿，不完善粒增多，出米率低，尤其是黑龍江省表現(xiàn)尤為突出。據(jù)考察了解，今年黑龍江省哈爾濱、綏化等地長(zhǎng)粒水稻出米率為62～63%，比去年下降3～4%；五常等地稻花香水稻出米率48～50%左右，比去年下降5～6%；佳木斯、鶴崗等地圓粒水稻出米率64～65%左右，比去年下降3～5%。吉林省德惠、鎮(zhèn)賚、前郭等地超級(jí)稻出米率為65～66%，比去年下降2～4%;舒蘭、洮北、榆樹等地長(zhǎng)粒水稻出米率62～63%，比去年下降2～3%。與此同時(shí)，受收獲期氣溫較高、雨水較少的支撐，今年主產(chǎn)區(qū)粳稻水分含量偏低，普遍在15～18%，比去年下降3～5%。

（五）全年有效氣溫不足，收獲進(jìn)度明顯偏慢。據(jù)考察了解，由于今年主產(chǎn)區(qū)春播推遲，返青分蘗期延長(zhǎng)，灌漿成熟期低溫，以及初霜來的較晚的影響，今年主產(chǎn)區(qū)粳稻收割進(jìn)度明顯偏慢。預(yù)計(jì)吉林省收割普遍較去年晚7～10天，黑龍江晚5～7天。截至10月20日，黑龍江省粳稻預(yù)計(jì)收獲80～90%，比去年同期下降10～20%；吉林省預(yù)計(jì)收獲70～80%，比去年同期進(jìn)度偏慢10%。

（六）企業(yè)與農(nóng)民對(duì)托市收購(gòu)政策期待不同。企業(yè)：從調(diào)研區(qū)域來看，近幾年主產(chǎn)區(qū)新季粳稻上市后，受托市收購(gòu)政策的影響，市場(chǎng)稻強(qiáng)米弱格局明顯，米企加工利潤(rùn)微薄、生存空間縮窄。與此同時(shí)，今年主產(chǎn)區(qū)稻谷出米率明顯下降，企業(yè)收購(gòu)價(jià)格明顯低于國(guó)家托市收購(gòu)價(jià)格，如果國(guó)家托市政策啟動(dòng)收購(gòu)的話，將帶動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格，而以目前的大米銷售價(jià)格和市場(chǎng)需求情況來看，政策啟動(dòng)后，米企如果保持贏利的情況下，很難收到原糧，停產(chǎn)倒閉將居多。因此，今年主產(chǎn)區(qū)大米加工企業(yè)更希望今年政策收購(gòu)?fù)硎?、少收。?duì)于國(guó)家稻谷托市價(jià)格逐年下調(diào)甚至取消，對(duì)于加工企業(yè)更希望稻谷政策的轉(zhuǎn)變。

農(nóng)民：據(jù)考察了解，雖然這兩年主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)品種稻谷種植面積有所增加，但普通品種所占的比列依然加高，尤其是黑龍江省，比列預(yù)計(jì)在80%左右，農(nóng)民對(duì)政策依賴性較強(qiáng)。特別是，今年黑龍江省普通稻谷出米率大幅下降，加工企業(yè)收購(gòu)按照出米率收購(gòu)，與國(guó)有糧庫(kù)收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不一樣，因此在政策沒有啟動(dòng)前，市場(chǎng)價(jià)格十分偏低，大部分地區(qū)農(nóng)民出售價(jià)格在1.40元/斤以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)家托市收購(gòu)價(jià)1.50元/斤。因此，今年調(diào)研區(qū)域內(nèi)農(nóng)民特別希望國(guó)家托市收購(gòu)政策能早點(diǎn)啟動(dòng)，對(duì)政策依賴性十分明顯。對(duì)于國(guó)家最低收購(gòu)價(jià)格政策的調(diào)整，農(nóng)民表示很無奈，但也沒有過多的擔(dān)憂。

（七）托市收購(gòu)政策啟動(dòng)可能性大。目前主產(chǎn)區(qū)粳稻已經(jīng)陸續(xù)上市，其中吉林地區(qū)超級(jí)稻以及黑龍江地區(qū)長(zhǎng)粒稻、稻花香等品種價(jià)格明顯高于托市價(jià)；而占市場(chǎng)份額80%以上的普通圓粒水稻價(jià)格低于托市價(jià)格，尤其是黑龍江省東部集中收購(gòu)價(jià)1.40～1.45元/斤，農(nóng)民出售價(jià)格甚至更低。因此，預(yù)計(jì)今年黑龍江及吉林省普通圓粒水稻啟動(dòng)托市收購(gòu)政策的可能性較大，但受今年收割進(jìn)度較慢的影響，政策性啟動(dòng)時(shí)間或?qū)⒀娱L(zhǎng)，同時(shí)對(duì)質(zhì)量要求也將十分嚴(yán)格。

粳稻市場(chǎng)影響因素分析

（一）市場(chǎng)供需將進(jìn)一步寬松。近幾年來我國(guó)粳稻持續(xù)豐產(chǎn)，而消費(fèi)需求表現(xiàn)低迷，市場(chǎng)供求進(jìn)入新一輪過剩期，國(guó)內(nèi)稻米結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存不斷高企，價(jià)格逐年走低。與此同時(shí)，受政策支撐，市場(chǎng)稻強(qiáng)米弱格局突出，大米加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)艱難，利潤(rùn)微薄開工率低，市場(chǎng)購(gòu)銷整體冷清。

產(chǎn)量平穩(wěn)略增。受托市收購(gòu)政策及種植效益較高的支撐，預(yù)計(jì)2017年我國(guó)粳稻種植面積為1.38億畝，比去年增加427萬畝，增幅3.19%。受生長(zhǎng)期天氣正常及面積增加的影響，預(yù)計(jì)2017年我國(guó)粳稻產(chǎn)量為7000萬噸，同比增加185萬噸，增幅2.71%。

需求量總體略減。受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷及飲食結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，我國(guó)粳稻消費(fèi)呈現(xiàn)小幅下降的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2017年我國(guó)粳稻需求量為5470萬噸，同比減少45萬噸。其中口糧消費(fèi)量為5150萬噸，同比減少110萬噸；由于 2012 年產(chǎn)超期儲(chǔ)存稻谷預(yù)期將進(jìn)入深加工，預(yù)計(jì)2017年我國(guó)粳稻工業(yè)消費(fèi)量為190萬噸，同比增加55萬噸。

供需格局進(jìn)一步寬松。在產(chǎn)量增加較多，消費(fèi)量略減的情況下，預(yù)計(jì)2017年度我國(guó)粳稻結(jié)余量為1450萬噸，期末庫(kù)存量約9500萬噸，庫(kù)存消費(fèi)比高達(dá)171.17%，市場(chǎng)供需進(jìn)一步寬松。

（二）政策性收購(gòu)與銷售主導(dǎo)市場(chǎng)走向。展望2017年新季粳稻上市后的市場(chǎng)形勢(shì)，由于國(guó)內(nèi)粳稻米供應(yīng)充足，終端市場(chǎng)需求不旺，加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，入市意愿不強(qiáng)，預(yù)計(jì)政策性收購(gòu)與銷售仍將主導(dǎo)今年粳稻市場(chǎng)。一是政策性粳稻收購(gòu)，雖然2017年粳稻最低收購(gòu)價(jià)首次下調(diào)0.05元/斤，向市場(chǎng)釋放了改革的積極信號(hào)，我國(guó)粳稻市場(chǎng)也將陸續(xù)向市場(chǎng)市過渡。但考慮今年主產(chǎn)區(qū)粳稻產(chǎn)量再次穩(wěn)步增加，加之今年質(zhì)量偏差，企業(yè)等市場(chǎng)主體入市收購(gòu)謹(jǐn)慎，農(nóng)民賣糧略顯困難，價(jià)格明顯低于國(guó)家托市價(jià)，因此今年國(guó)家也必將啟動(dòng)粳稻托市收購(gòu)，尤其是主產(chǎn)區(qū)黑龍江省。因此，預(yù)計(jì)今年粳稻托市收購(gòu)政策的啟動(dòng)，不僅將拉升新季粳稻價(jià)格，同時(shí)也將繼續(xù)主導(dǎo)今年的收購(gòu)市場(chǎng)，政策市將貫穿東北粳稻市場(chǎng)始終。二是政策性粳稻銷售。近幾年國(guó)家政策性粳稻庫(kù)存較為龐大，尤其是黑龍江省去庫(kù)存的壓力比較顯著（目前約有5000萬噸的稻谷沒有出庫(kù)）。因此在托市收購(gòu)政策結(jié)束后，預(yù)計(jì)國(guó)家政策性粳稻將展開拍賣，尤其是超期儲(chǔ)存的2013、2014年產(chǎn)粳稻，繼續(xù)低價(jià)銷售的可能性較大，其對(duì)市場(chǎng)的影響將持續(xù)到2018年產(chǎn)新糧上市前。

（三）加工企業(yè)入市收購(gòu)將謹(jǐn)慎。近幾年國(guó)內(nèi)粳稻生產(chǎn)連續(xù)豐收，而消費(fèi)需求有所下降，市場(chǎng)供需進(jìn)入新一輪的過剩期，尤其是在政策性粳稻持續(xù)收購(gòu)與大量低價(jià)進(jìn)口米沖擊的背景下，粳稻市場(chǎng)稻強(qiáng)米弱格局十分突出，大米加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，停產(chǎn)倒閉居多，入市收購(gòu)意愿逐年下降。雖然今年國(guó)家粳稻托市價(jià)格有所下調(diào)，但由于大米市場(chǎng)需求疲軟、價(jià)格持續(xù)低迷的影響，粳稻主產(chǎn)區(qū)稻強(qiáng)米弱格局依然突出，米企入市收購(gòu)心態(tài)趨于謹(jǐn)慎。

預(yù)計(jì)今年新稻上市后，以中糧、北大荒及益海等為代表的龍頭企業(yè)入市采購(gòu)仍將比較積極，主要是為了占有市場(chǎng)份額，采購(gòu)量或?qū)⒋笥谏弦荒甓龋ㄕ咝跃臼召?gòu)比重較大），但對(duì)質(zhì)量及水分要求將十分嚴(yán)格；而作為市場(chǎng)的主力軍——中小型大米加工企業(yè)，則在連年虧損的前提下，入市采購(gòu)將十分謹(jǐn)慎，邊收邊加工的心態(tài)將突出，同時(shí)改做貿(mào)易（為國(guó)儲(chǔ)代收代儲(chǔ)）的方式或貫穿整個(gè)收購(gòu)市場(chǎng)。

（四）農(nóng)民售糧意愿差異化較大。通過糧網(wǎng)秋季調(diào)研了解到，今年東北產(chǎn)區(qū)農(nóng)民對(duì)普通圓粒粳稻政策保護(hù)價(jià)下調(diào)，心理接受程度較高，尤其是今年受氣溫不足的影響，水稻出米率普遍下降，米業(yè)收購(gòu)價(jià)格偏低，農(nóng)民更希望賣給國(guó)庫(kù)，等待政策收購(gòu)意愿較強(qiáng)。而稻花香、長(zhǎng)粒及超級(jí)稻等種植區(qū)域農(nóng)民普遍持有惜售心理，主要是受上一年價(jià)格尾市較高的影響，尤其是最近幾年粳稻市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)特征明顯。

（五）低價(jià)進(jìn)口米沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。2017年以來，低價(jià)進(jìn)口米依然大量充斥我國(guó)稻米市場(chǎng)，其中越南等地大米居多，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)稻米行情長(zhǎng)期弱勢(shì)低迷，米企利潤(rùn)微薄開機(jī)率低，停產(chǎn)關(guān)門居多。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017年1～9月我國(guó)大米進(jìn)口量為296.04萬噸，同比增長(zhǎng)16.35%。我國(guó)大米進(jìn)口量長(zhǎng)期保持高位，主要原因是國(guó)際大米價(jià)格明顯低于國(guó)內(nèi)，據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至10月20日，越南5%破碎率大米到我國(guó)南方港口完稅價(jià)格為3056元/噸，國(guó)產(chǎn)早秈米南方銷區(qū)批發(fā)價(jià)為3800元/噸，兩者價(jià)差為744元/噸。目前，國(guó)內(nèi)大米價(jià)格受成本支撐，大幅下滑的可能性較小，而國(guó)際大米供應(yīng)充足，價(jià)格有可能持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)外大米價(jià)差仍將維持在高水平，對(duì)國(guó)內(nèi)稻米市場(chǎng)的沖擊仍較大。

后期走勢(shì)預(yù)測(cè)

根據(jù)對(duì)吉黑地區(qū)粳稻市場(chǎng)調(diào)研分析，2017年粳稻預(yù)期豐收，國(guó)內(nèi)稻谷供應(yīng)壓力或?qū)⑦M(jìn)一步加大。雖然2017年國(guó)內(nèi)稻谷最低收購(gòu)價(jià)普遍下調(diào)，但價(jià)格仍居高位，風(fēng)向標(biāo)作用明顯。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，今年黑龍江、吉林、江蘇等地區(qū)陳粳稻輪出價(jià)普遍在1.50元/斤以下，目前新季普通粳稻收購(gòu)價(jià)也在1.45元/斤以下，均明顯低于最低收購(gòu)價(jià)1.50元/斤。因此，預(yù)計(jì)今年粳稻主產(chǎn)區(qū)仍將大范圍啟動(dòng)托市收購(gòu)。

另外，今年是國(guó)家臨儲(chǔ)玉米收購(gòu)政策取消第二年，也是粳稻托市收購(gòu)價(jià)首次下調(diào)的一年，預(yù)計(jì)執(zhí)行政策性粳稻收購(gòu)的企業(yè)將會(huì)增加，但不同區(qū)域的差異化或?qū)⒚黠@。最低收購(gòu)價(jià)預(yù)案啟動(dòng)后，預(yù)計(jì)普通粳稻以黑龍江東部為代表的地區(qū)，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)激烈，甚至可能出現(xiàn)抬級(jí)抬價(jià)、跨區(qū)域采購(gòu)的現(xiàn)象，同時(shí)由于最低收購(gòu)價(jià)水稻啟動(dòng)，水稻收購(gòu)期將會(huì)縮短；而吉林省由于優(yōu)質(zhì)品種占85%以上，而普通品種數(shù)量有限，且分布較散，啟動(dòng)托市收購(gòu)難度較大，因此今年啟動(dòng)時(shí)間或?qū)⑤^晚，且數(shù)量也不會(huì)太多，一些大型的收儲(chǔ)企業(yè)或?qū)?yōu)質(zhì)品種收購(gòu)較為積極。

總的來看，預(yù)計(jì)今年主產(chǎn)區(qū)粳稻特別是黑龍江地區(qū)的市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格將更多的將徘徊在托市價(jià)附近運(yùn)行，并與東北地區(qū)托市政策的啟動(dòng)時(shí)間以及收購(gòu)進(jìn)度密切相關(guān)。

（來源：中華糧網(wǎng)）