海內(nèi)外證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

(2017年11月)

11.1

深交所發(fā)布新修訂的《深交所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》，自2017年11月13日起施行。

11.3

證監(jiān)會(huì)發(fā)布《養(yǎng)老目標(biāo)證券投資基金指引(試行)》，向社會(huì)征求意見(jiàn)。

國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《企業(yè)境外投資管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》，向社會(huì)征求意見(jiàn)。

證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會(huì)將重點(diǎn)支持符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向、掌握核心技術(shù)、具有一定規(guī)模的優(yōu)質(zhì)境外上市中資企業(yè)參與A股公司并購(gòu)重組，并對(duì)其中的重組上市交易進(jìn)一步嚴(yán)格要求；同時(shí)，將繼續(xù)高度關(guān)注并嚴(yán)厲打擊并購(gòu)重組中涉嫌內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為。

中國(guó)證監(jiān)會(huì)日前與澳大利亞證券投資委員會(huì)簽署《金融科技信息共享協(xié)議》。

11.6

11.8

經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)日前成立，并召開(kāi)了第一次全體會(huì)議，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，研究部署相關(guān)工作。

11.9

證監(jiān)會(huì)對(duì)祥源文化發(fā)出行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書(shū)，萬(wàn)家文化(已更名祥源文化)、龍薇傳媒等涉嫌信息披露違法違規(guī)，依法對(duì)龍薇傳媒、萬(wàn)家文化、黃有龍、趙薇、趙政、孔德永作出行政處罰和市場(chǎng)禁入。

11.10

證監(jiān)會(huì)黨委近日連續(xù)召開(kāi)會(huì)議，學(xué)習(xí)貫徹《中共中央關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神的決定》精神，對(duì)全系統(tǒng)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神進(jìn)行了研究部署，并向系統(tǒng)印發(fā)了《證監(jiān)會(huì)黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神工作安排》。

證監(jiān)會(huì)發(fā)言人表示，交易所正在優(yōu)化退市制度，引導(dǎo)上市公司聚焦主業(yè)；將強(qiáng)化對(duì)上市公司年末突擊利潤(rùn)調(diào)節(jié)的監(jiān)管力度。

11.13

中國(guó)證監(jiān)會(huì)黨委書(shū)記、主席劉士余在上海主持召開(kāi)系統(tǒng)內(nèi)部分單位座談會(huì)，宣講黨的十九大精神，聽(tīng)取各單位黨委學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神情況匯報(bào)，并對(duì)證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)深入開(kāi)展黨的十九大精神學(xué)習(xí)宣傳貫徹工作提出要求。

11.17

人民銀行會(huì)同銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、外匯局等部門(mén)正式就《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》向社會(huì)征求意見(jiàn)。

11.18

國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《劃轉(zhuǎn)部分國(guó)有資本充實(shí)社?；饘?shí)施方案》?！斗桨浮穼⒅醒牒偷胤絿?guó)有及國(guó)有控股大中型企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)納入劃轉(zhuǎn)范圍，劃轉(zhuǎn)比例統(tǒng)一為企業(yè)國(guó)有股權(quán)的10%。

11.20

證監(jiān)會(huì)第十七屆發(fā)審委63名委員在證監(jiān)會(huì)舉行集體履職儀式。證監(jiān)會(huì)主席劉士余表示，證監(jiān)會(huì)將強(qiáng)化發(fā)審委制度運(yùn)行監(jiān)管，堅(jiān)持發(fā)審委選聘、運(yùn)行、監(jiān)察相分離原則，打造忠誠(chéng)可靠、干事創(chuàng)業(yè)的發(fā)審委隊(duì)伍；堅(jiān)持依法全面從嚴(yán)監(jiān)管，切實(shí)提升發(fā)行審核質(zhì)量，嚴(yán)把上市公司質(zhì)量關(guān)。證監(jiān)會(huì)黨委決定，成立發(fā)行監(jiān)察委，和發(fā)審委并行運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)證監(jiān)會(huì)IPO、再融資、并購(gòu)重組實(shí)行全方位監(jiān)察。

11.24

中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布修改了的《首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》，自12月1日起實(shí)施。

11.27

上交所與中證指數(shù)有限公司宣布調(diào)整上證50、上證180、上證380、上證紅利等指數(shù)的樣本股。中證指數(shù)有限公司宣布調(diào)整滬深300、中證100、中證500、中證紅利、中證香港100等指數(shù)樣本股。本次調(diào)整將于12月11日正式生效。

11.2

美國(guó)證監(jiān)會(huì)正式向投資者發(fā)出警告，指出投資者需要警惕名人代言的ICO項(xiàng)目。這是美國(guó)證監(jiān)會(huì)今年第二次對(duì)ICO發(fā)出警示，該委員會(huì)早在今年8月發(fā)布的聲明中就指出，ICO可能存在“拉高出貨”和“市場(chǎng)操作”的風(fēng)險(xiǎn)。

11.6

印度政府表示，已建議相關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)對(duì)該國(guó)的加密貨幣交易所立即采取關(guān)閉措施，比特幣及其相關(guān)貨幣對(duì)該國(guó)存在一定危害，可能導(dǎo)致違反反洗錢(qián)規(guī)定。印度財(cái)政部長(zhǎng)表示，近期已成立一個(gè)專門(mén)負(fù)責(zé)該案的行動(dòng)小組，對(duì)現(xiàn)有的加密貨幣框架進(jìn)行審查，并提出處理這些數(shù)字資產(chǎn)的措施。

11.8

港交所公布今年前三季度業(yè)績(jī)，收入及其他收益為96.57億港元，同比增14%；每股盈利4.51港元，同比增21%；歸屬股東凈利潤(rùn)為55.26億港元，同比增22%。

11.14

11月13~14日，臺(tái)灣證券交易所與摩根大通證券公司于香港共同舉辦“Taiwan Corporate Day”，共有19家來(lái)自臺(tái)灣的優(yōu)質(zhì)公司參與。臺(tái)交所表示，未來(lái)將推動(dòng)各項(xiàng)市場(chǎng)制度與國(guó)際接軌，向國(guó)際投資人推銷臺(tái)灣優(yōu)質(zhì)企業(yè)，吸引更多海外資金投入臺(tái)灣市場(chǎng)，加速活躍市場(chǎng)動(dòng)能。

美國(guó)證監(jiān)會(huì)主席克萊頓(Jay Clayton)表示，業(yè)者以網(wǎng)絡(luò)安全顧慮為由，要求延后推出旨在幫助監(jiān)管機(jī)構(gòu)更好地監(jiān)督市場(chǎng)的大型新數(shù)據(jù)庫(kù)，但是他并不支持這一要求。

11.15

英國(guó)金融市場(chǎng)行為監(jiān)管局(FCA)發(fā)布聲明，提醒潛在投資者警惕加密貨幣差價(jià)合約(CFD)。FCA列出了投資加密貨幣CFD的四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)：價(jià)格波動(dòng)、杠桿、費(fèi)用和融資成本、價(jià)格透明度。

11.16

香港證監(jiān)會(huì)發(fā)表有關(guān)建議加強(qiáng)資產(chǎn)管理業(yè)監(jiān)管及銷售時(shí)的透明度的咨詢總結(jié)，并就適用于委托賬戶的披露規(guī)定展開(kāi)進(jìn)一步咨詢。

11.24

香港金融管理局與香港證監(jiān)會(huì)公告稱，最近對(duì)同一金融集團(tuán)轄下的注冊(cè)機(jī)構(gòu)及持牌法團(tuán)在銷售自家產(chǎn)品時(shí)所產(chǎn)生的潛在利益沖突進(jìn)行了聯(lián)合主題檢視，并發(fā)出一份通函。這份通函提醒中介人監(jiān)管機(jī)構(gòu)預(yù)期在處理利益沖突方面應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

11.29

香港交易所的新加坡辦事處開(kāi)幕，為旗下全資附屬公司香港聯(lián)合交易所有限公司及香港期貨交易所有限公司設(shè)立據(jù)點(diǎn)，拓展亞洲業(yè)務(wù)。這是聯(lián)交所及期交所首個(gè)海外辦事處，有助兩家公司服務(wù)新加坡及東南亞客戶，并接觸區(qū)內(nèi)更多潛在客戶。

德國(guó)工業(yè)巨頭西門(mén)子宣布，其價(jià)值400億歐元的醫(yī)療業(yè)務(wù)部門(mén)將于2018年上半年在德國(guó)交易所(Deutsche Borse)上市，這將是德國(guó)交易所20多年來(lái)最大規(guī)模的IPO。醫(yī)療業(yè)務(wù)是西門(mén)子九大部門(mén)中收入最高的一個(gè)，銷售額達(dá)37億歐元，其利潤(rùn)率也是最高的，達(dá)到19%。