紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級國際比較對無錫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的啟示

朱旭明，葛林镕

(江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 無錫 214153)

紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級國際比較對無錫產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的啟示

朱旭明，葛林镕

(江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 無錫 214153)

從產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平、勞動生產(chǎn)率和技術(shù)創(chuàng)新上對無錫紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了比較分析，對比美國和日本產(chǎn)業(yè)升級經(jīng)驗(yàn)，從制定產(chǎn)業(yè)政策、市場專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移區(qū)位選擇三方面對無錫紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提出了建議。

無錫紡織；產(chǎn)業(yè)升級；全球價(jià)值鏈；建議

紡織服裝產(chǎn)業(yè)是無錫的支柱產(chǎn)業(yè)之一，對無錫的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很重要的作用；但隨著國際金融危機(jī)后發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)弱復(fù)蘇、慢增長、低需求、高風(fēng)險(xiǎn)等特征，使長期處于全球價(jià)值鏈低端的無錫紡織服裝產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了增速放緩現(xiàn)象，對無錫經(jīng)濟(jì)的推動作用不斷下降。無錫紡織服裝產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)層次、創(chuàng)新能力、兩化融合、商業(yè)模式等方面亟需轉(zhuǎn)型升級。

1 無錫紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

素有“布碼頭”之稱的無錫，在紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展上具有深厚的底蘊(yùn)和基礎(chǔ)。改革開放后無錫開創(chuàng)了“蘇南模式”，形成了從紡織到成衣生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在國家出口導(dǎo)向戰(zhàn)略引導(dǎo)下，各類民營、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紡織服裝企業(yè)進(jìn)入了發(fā)展高速期，使紡織服裝產(chǎn)業(yè)成為了無錫第二大支柱產(chǎn)業(yè)。目前無錫共有電子、機(jī)械制造、石化、冶金和紡織服裝五大支柱產(chǎn)業(yè)，通過對其指標(biāo)體系的縱橫向比較，可更為直觀地了解無錫紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和前景。

1.1 產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平

如表1所示，紡織服裝在無錫五大支柱產(chǎn)業(yè)中的區(qū)位商處于中等水平且都大于1，專業(yè)化系數(shù)也處于中等水平；雖然不如冶金、機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化水平高，但由于其深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，無錫的紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍然可以判斷為具有一定專業(yè)化水平的產(chǎn)業(yè)[1]。

1.2 勞動生產(chǎn)率

如表2所示，紡織服裝是傳統(tǒng)的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其勞動生產(chǎn)率遠(yuǎn)低于其他產(chǎn)業(yè)部門。由于服裝行業(yè)智能化水平遠(yuǎn)低于其他產(chǎn)業(yè)部門，所以導(dǎo)致其勞動生產(chǎn)率過低，這也是目前困擾服裝企業(yè)的重要因素。

表1 無錫支柱產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平比較*

注：*數(shù)據(jù)來源于2013-2015年《無錫統(tǒng)計(jì)年鑒》、《江蘇統(tǒng)計(jì)年鑒》和《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》。

表2 無錫支柱產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率比較* 單位：萬元·人-1

注：*數(shù)據(jù)來源于2013-2015年《無錫統(tǒng)計(jì)年鑒》、《江蘇統(tǒng)計(jì)年鑒》。

1.3 技術(shù)創(chuàng)新基準(zhǔn)

自上世紀(jì)90年代起，無錫便建立起了出口導(dǎo)向型紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式；但是隨著時(shí)間推移粗放型出口增長方式的弊端逐漸顯露，特別是金融危機(jī)后大量缺乏自主技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)出現(xiàn)了虧損甚至倒閉。圖1是近5年無錫規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比重，從中可見雖然企業(yè)加大了研發(fā)投入的力度，但是根據(jù)國際通行標(biāo)準(zhǔn)，研發(fā)投入占銷售收入1%的企業(yè)難以生存，占2%的可以維持，占5%的才有競爭力。顯然，無錫紡織服裝企業(yè)的研發(fā)投入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國際標(biāo)準(zhǔn)，說明企業(yè)自主創(chuàng)新的現(xiàn)實(shí)能力與內(nèi)在要求相比還存在不小的差距，其自主創(chuàng)新的成效及其產(chǎn)業(yè)化成效同紡織服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不相稱。

(數(shù)據(jù)來源2011-2016年《無錫統(tǒng)計(jì)年鑒》)圖1 近5年無錫規(guī)模以上紡織服裝企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入比重

總體上，無錫紡織服裝產(chǎn)業(yè)專業(yè)化程度屬于中等水平，有很大的提升空間，但是由于屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，自動化水平較低，勞動生產(chǎn)率偏低；同時(shí)企業(yè)自主創(chuàng)新意識淡薄，技術(shù)創(chuàng)新投入較少，在個性化和多樣化市場上競爭力薄弱；紡織服裝產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中屬于弱影響、強(qiáng)制約產(chǎn)業(yè)，有不可忽視的地位。近來受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)疲弱影響，紡織服裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增速放緩，為了使昔日的“布碼頭”煥發(fā)新機(jī)，唯一的辦法只能是加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，依靠互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新技術(shù)，將粗放型發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽縿?chuàng)意創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、品牌增效的新業(yè)態(tài)模式。

2 美日中紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級比較

美國和日本曾經(jīng)都是紡織服裝生產(chǎn)大國，日、美紡織服裝產(chǎn)業(yè)都成功轉(zhuǎn)向高附加值領(lǐng)域，鑒于其產(chǎn)業(yè)升級背景與我國具有一定的共性，分析日、美紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級策略，對目前我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級有一定的借鑒意義。

2.1 日本紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級策略

在20世紀(jì)20年代紡織服裝產(chǎn)業(yè)占日本工業(yè)總產(chǎn)值的一半，出口額占商品總出口額60%左右，是日本二戰(zhàn)前后的核心產(chǎn)業(yè)。20世紀(jì)50、60年代，日本以低成本的勞動密集型生產(chǎn)成為了歐、美等國紡織服裝產(chǎn)業(yè)的海外生產(chǎn)基地，日本委托加工大規(guī)模發(fā)展[1]。但是隨著歐美市場保護(hù)主義抬頭和日本勞動力成本上升，到20世紀(jì)70年代日本的低成本競爭優(yōu)勢逐漸下降。此后日本企業(yè)對纖維產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了一系列升級和調(diào)整，以技術(shù)創(chuàng)新為導(dǎo)向，開始了從委托加工到自主設(shè)計(jì)和加工(ODM)發(fā)展。日本的ODM階段主要專注于生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品，引導(dǎo)企業(yè)爭取專業(yè)化方向不同的國內(nèi)外市場份額；同時(shí)纖維機(jī)械制造公司也加緊研制先進(jìn)紡織機(jī)械，技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢讓日本企業(yè)擁有了核心技術(shù)，提高了勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量，對于轉(zhuǎn)移到東南亞和中國的委托加工部分提供更高的利潤。進(jìn)入20世紀(jì)90年代后半期，日本紡織服裝產(chǎn)業(yè)依靠技術(shù)創(chuàng)新，在全球占據(jù)高新技術(shù)紡織設(shè)備和高科技纖維材料的統(tǒng)治地位，紡織服裝產(chǎn)業(yè)尋求全球價(jià)值鏈的更高附加值地位，在營銷、銷售、品牌等方面進(jìn)行升級，逐漸完成ODM至自主品牌生產(chǎn)的演變。日本自主品牌發(fā)展分高科技產(chǎn)業(yè)和時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)兩部分，其中高科技企業(yè)以纖維技術(shù)為中心，結(jié)合信息系統(tǒng)、生物制藥技術(shù)等，逐步滲透至其他產(chǎn)業(yè)。時(shí)尚創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)通過發(fā)展本國服裝設(shè)計(jì)師的個人國際影響力和品牌知名度來發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)，提高其服裝產(chǎn)品附加值，在國際上形成了獨(dú)特的“日系設(shè)計(jì)”風(fēng)格。

2.2 美國紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級策略

美國紡織服裝產(chǎn)業(yè)開始于19世紀(jì)中期，受第二次工業(yè)革命影響，到19世紀(jì)末期美國以棉織物和化纖織物為主要產(chǎn)品，占據(jù)世界紡織品產(chǎn)量第一位，取代了英國的世界紡織制造中心地位[2]。從20世紀(jì)50年代起美國紡織服裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量和就業(yè)人數(shù)不斷下降，產(chǎn)業(yè)基地也從北部和大西洋中部向南部和西部轉(zhuǎn)移，但是服裝企業(yè)凈銷售額不斷提高，服裝行業(yè)內(nèi)的市場集中度得到了提升。在20世紀(jì)60年代美國鼓勵海外組裝加工，美國紡織服裝企業(yè)將最終加工或組裝環(huán)節(jié)向亞洲和墨西哥轉(zhuǎn)移，紡織企業(yè)也轉(zhuǎn)向服裝產(chǎn)業(yè)，在海外建立縫紉、精紡和編織廠。美國紡織服裝企業(yè)通過兼并收購市場逐漸成熟，運(yùn)營模式不斷創(chuàng)新，形成了一批名牌紡織和服裝集團(tuán)。

2.3 中美日紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級比較

從產(chǎn)業(yè)升級背景和措施看，中、美、日在紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級上存在異同點(diǎn)，可從產(chǎn)業(yè)升級背景、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等方面進(jìn)行比較，如表3所示。

3 無錫紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級的路徑探索

3.1 制定穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)政策，營造良好的產(chǎn)業(yè)升級環(huán)境

日本經(jīng)驗(yàn)表明，政府穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)政策安排是產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵因素之一。因此我國應(yīng)該加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，為紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境，為“一帶一路”倡議下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移建立健全法律體系，完善對外投資的行政管理體系，加大財(cái)政金融扶持力度，加強(qiáng)區(qū)域間合作，穩(wěn)定人民幣匯率[3]。地方政府應(yīng)通過專業(yè)服務(wù)，提高本土企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和品牌建設(shè)成功的預(yù)期，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。

表3 中美日紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級比較

3.2 提高市場專業(yè)化水平，強(qiáng)化產(chǎn)品創(chuàng)新

美國和日本成功的產(chǎn)業(yè)升級對策表明，專業(yè)化市場細(xì)分，形成區(qū)域消費(fèi)，培養(yǎng)成熟消費(fèi)者對于紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級十分有效。同時(shí)采用小批量、多品種，發(fā)展高檔次、精加工的非價(jià)格競爭力產(chǎn)品，能有效緩解紡織服裝業(yè)的低附加值競爭。同時(shí)加強(qiáng)不同產(chǎn)業(yè)的結(jié)合，通過技術(shù)創(chuàng)新向其他產(chǎn)業(yè)滲透，這主要體現(xiàn)在兩個方面：一是運(yùn)用新技術(shù)，充分發(fā)揮無錫大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，與紡織服裝設(shè)備和生產(chǎn)經(jīng)營控制結(jié)合，提高企業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品投放準(zhǔn)確率；二是與其他產(chǎn)業(yè)合作，結(jié)合無錫優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，如物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和傳感產(chǎn)業(yè)，發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)用紡織品或智能化穿戴裝備。

3.3 合理選擇產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移區(qū)位

中國具有區(qū)域廣度和潛在市場深度，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并不完全依靠對外投資；而且東南亞國家、東歐國家基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，投資環(huán)境較差。因此可依托國家“一帶一路”戰(zhàn)略，優(yōu)先發(fā)展沿線中西部城市，將低附加值加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中西部地區(qū)，形成國內(nèi)價(jià)值鏈體系分工，縮小區(qū)域發(fā)展落差，更大程度地發(fā)掘國內(nèi)消費(fèi)市場[4]。同時(shí)建立無錫紡織服裝產(chǎn)品研發(fā)中心和品牌營銷中心，在無錫和上海之間建立時(shí)尚產(chǎn)業(yè)紐帶，承接上海時(shí)尚文化產(chǎn)業(yè)，逐步建立以上海為中心的長三角時(shí)尚城市圈。

[1] 朱旭明.“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下無錫服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析[J].紡織科技進(jìn)展,2016,(5):55-59.

[2] 王 陽.全球價(jià)值鏈下日韓紡織服裝產(chǎn)業(yè)升級路徑的比較[J].價(jià)格月刊,2012,(1):84-87,94.

[3] 趙君麗.從美國紡織服裝產(chǎn)業(yè)調(diào)整看中國的產(chǎn)業(yè)升級[J].國際經(jīng)濟(jì)探索,2010，(1):43-47.

[4] 王義桅.“一帶一路”機(jī)遇與挑戰(zhàn)[M].北京:人民出版社,2015.

EnlightenmenttoWuxiIndustrialTransformationfromInternationalComparisonofTextileandGarmentIndustryUpgrading

ZHU Xu-ming, GE Lin-rong

(Jiangsu Vocational College of Information Technology, Wuxi 214153, China)

From industrial specialization level, labor productivity and technological innovation, the development of Wuxi textile and garment industry were analyzed and compared. In contrast with the industrial upgrading experience of United States and Japan, from the formulation of industrial policy, market specialization, industrial transfer and location choice, suggestions for the transformation and upgrading of Wuxi textile and garment industry were proposed.

Wuxi textile; industrial upgrading; global value chain; advice

TS941.1

A

1673-0356(2017)11-0010-03

2017-08-16；

2017-09-14

2016年度無錫市哲學(xué)社會科學(xué)課題成果(16-C-54)

朱旭明(1983-)，碩士研究生，講師，主要研究方向：服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，E-mail：zxm0405@163.com。