增長(zhǎng)依舊 增速放緩苗頭值得關(guān)注

劉文華　賀興東

一、前三季度交通運(yùn)輸運(yùn)行情況

（一）交通投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，增速有所回落

前三季度，鐵公水航合計(jì)完成固定資產(chǎn)投資22282億元，同比增長(zhǎng)15.6%，實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。其中，公路、民航投資增速最快，鐵路基本持平，水路繼續(xù)下滑?？傮w看，交通投資占我國(guó)固定資產(chǎn)全部投資的比重為4.9%，對(duì)全部投資增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過(guò)9%，在經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”中的作用依舊強(qiáng)勁。

與上半年相比，交通固定資產(chǎn)投資增速均出現(xiàn)不同程度的回落，按回落幅度從大到小依次是，民航回落9.4個(gè)百分點(diǎn)，公路回落5.0個(gè)百分點(diǎn)，水路回落3.1個(gè)百分點(diǎn)，鐵路回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。主要原因是：一方面，交通固定資產(chǎn)投資總量基數(shù)越來(lái)越大，相同數(shù)量的新增投資額反映到增長(zhǎng)率上自然有所變??；另一方面，隨著綜合交通網(wǎng)日益完善，新增交通建設(shè)項(xiàng)目數(shù)量逐步減少，特別是沿海港口更為明顯。

（二）客運(yùn)量降速擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化方向更加明晰

前三季度，全社會(huì)客運(yùn)量完成140.43億人，同比下降2.5%。與上半年相比，客運(yùn)量降速繼續(xù)擴(kuò)大，其中，公路降速擴(kuò)大1.5個(gè)百分點(diǎn)，鐵路、水路、民航客運(yùn)量增速分別回落0.8、1.4和0.9個(gè)百分點(diǎn)。原因主要是私家車、商務(wù)車、順風(fēng)車等出行快速發(fā)展，對(duì)公路營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量的分流作用越來(lái)越大。

分方式看，公路營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量降速繼續(xù)擴(kuò)大，達(dá)到5.3%；民航、鐵路客運(yùn)量保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速分別為12.5%和9.1%；主要用于非營(yíng)業(yè)性出行的高速公路7座及以下小客車流量增速超過(guò)10%。大眾出行由“走得了”向“走得好”轉(zhuǎn)變，出行品質(zhì)不斷提高，客運(yùn)結(jié)構(gòu)向高鐵、民航、私家車等舒適便捷快速方式轉(zhuǎn)化的方向越來(lái)越明晰。

（三）貨運(yùn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，個(gè)別增速出現(xiàn)放緩苗頭

前三季度，全社會(huì)貨運(yùn)量（不含管道）完成343.28億噸，同比增長(zhǎng)10.5%。其中，鐵路、公路、水路、航空貨運(yùn)量全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，分別為14.4%、10.9%、6.4%和6.4%。此外，作為“新業(yè)態(tài)”代表的快遞業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成274億件，同比增長(zhǎng)30%，增速基本保持穩(wěn)定。貨運(yùn)市場(chǎng)的活躍有力支撐了企業(yè)生產(chǎn)和居民消費(fèi)，為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“穩(wěn)中向好”提供了堅(jiān)實(shí)保障。

與上半年相比，雖然全社會(huì)貨運(yùn)量增速基本穩(wěn)定，但個(gè)別指標(biāo)的增速放緩應(yīng)引起注意。其中，鐵路、水路前三季度貨運(yùn)量增速分別比上半年回落0.7和1.1個(gè)百分點(diǎn)。而反映趨勢(shì)更加靈敏的9月份當(dāng)月數(shù)據(jù)中，鐵路、水路、民航及全社會(huì)貨運(yùn)量增速環(huán)比分別回落4.3、1.2、0.1和0.3個(gè)百分點(diǎn)。作為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的先行指標(biāo)，貨運(yùn)量增速放緩，剔除部分地區(qū)行政性限制生產(chǎn)等客觀因素外，依然值得重點(diǎn)關(guān)注。

（四）港口貨物吞吐量增速基本穩(wěn)定，運(yùn)價(jià)大幅上漲

前三季度，我國(guó)規(guī)模以上港口分別完成貨物和集裝箱吞吐量94.73億噸和17689萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)7.6%和9.1%。與上半年相比，沿海、內(nèi)河、外貿(mào)、內(nèi)貿(mào)港口貨物和集裝箱吞吐量增速變化均在0.5個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)，基本保持穩(wěn)定。

9月底，波羅的海綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)1356點(diǎn)、中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)803點(diǎn)、中國(guó)沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)1228點(diǎn)，同比分別增長(zhǎng)55%、8.2%和43.6%。港口貨運(yùn)價(jià)格大幅上漲，反映出我國(guó)進(jìn)出口形勢(shì)回暖明顯。前三季度，中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值20.29萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.6%。其中，出口11.16萬(wàn)億元，增長(zhǎng)12.4%，進(jìn)口9.13萬(wàn)億元，增長(zhǎng)22.3%，三季度進(jìn)出口規(guī)模更是刷新季度進(jìn)出口規(guī)模最高紀(jì)錄。

二、影響交通運(yùn)輸形勢(shì)變化的因素分析

（一）支撐交通運(yùn)輸持續(xù)向好發(fā)展的有利條件

1、經(jīng)濟(jì)持續(xù)中高速增長(zhǎng)，夯實(shí)交通運(yùn)輸向好基本面

今年以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行“總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好”態(tài)勢(shì)持續(xù)發(fā)展，發(fā)展韌性明顯增強(qiáng)。前三季度，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值完成593288億元，同比增長(zhǎng)6.9%，增速比上年同期加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，與上半年持平，經(jīng)濟(jì)已連續(xù)九個(gè)季度運(yùn)行在6.7%—6.9%區(qū)間。央行行長(zhǎng)周小川近日在G30國(guó)際銀行業(yè)研討會(huì)上預(yù)測(cè)，受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能回升拉動(dòng)，下半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有望實(shí)現(xiàn)7%?？梢娢覈?guó)經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)維持中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有效夯實(shí)交通運(yùn)輸持續(xù)向好的基本面。

2、消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)第一動(dòng)力，帶動(dòng)服務(wù)業(yè)客貨運(yùn)輸需求

自年初以來(lái)，我國(guó)消費(fèi)需求持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。前三季度社會(huì)消費(fèi)品零售總額263178億元，同比增長(zhǎng)10.4%，增速與上年同期持平。最終消費(fèi)支出對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為64.5%，比上年同期提高2.8個(gè)百分點(diǎn)，較上半年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)第一驅(qū)動(dòng)力。從未來(lái)看，這種增長(zhǎng)具有一定可持續(xù)性。數(shù)據(jù)顯示，前三季度全國(guó)居民人均可支配收入實(shí)際增長(zhǎng)7.5%，較去年上漲1.2個(gè)百分點(diǎn)，高于GDP增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，成為消費(fèi)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的核心因素。居民收入的增加，電商、跨境電商、新零售、體驗(yàn)消費(fèi)等新消費(fèi)方式的豐富，以及國(guó)家一系列促進(jìn)消費(fèi)政策的實(shí)施，將帶來(lái)龐大的旅游、特別是境外旅游等客運(yùn)需求，同時(shí)將產(chǎn)生大量跨境物流、區(qū)域分撥、城市配送等貨運(yùn)需求。

3、供給不斷完善，滿足社會(huì)對(duì)運(yùn)輸規(guī)模和質(zhì)量的雙重要求

今年以來(lái)，持續(xù)快速增長(zhǎng)的交通投資以及交通領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展，有效滿足了企業(yè)生產(chǎn)和居民消費(fèi)對(duì)交通運(yùn)輸規(guī)模和質(zhì)量的要求。前三季度，我國(guó)重型貨車（含非完整車輛）完成銷量87.46萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.7%，必將極大滿足今后公路貨運(yùn)產(chǎn)生的新需求。高鐵的成網(wǎng)運(yùn)行，既能更大程度滿足規(guī)模更大的中長(zhǎng)途客運(yùn)需求，又通過(guò)對(duì)既有線路運(yùn)能的釋放，增強(qiáng)了鐵路的大宗貨物運(yùn)輸能力。小汽車消費(fèi)的增長(zhǎng)和順風(fēng)車等新業(yè)態(tài)的發(fā)展，滿足了居民對(duì)出行的快捷、舒適、便利要求?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)在物流行業(yè)的應(yīng)用以及快遞企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的逐漸成網(wǎng)，極大地滿足了電商、跨境電商等商貿(mào)流通對(duì)物流服務(wù)的需求?？傮w看，交通運(yùn)輸新供給為趨勢(shì)性客貨運(yùn)輸需求增長(zhǎng)做好了準(zhǔn)備，更重要的是，還有望誘增新的規(guī)模更大的客貨運(yùn)需求。endprint

（二）制約交通運(yùn)輸持續(xù)向好發(fā)展的因素

1、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍存風(fēng)險(xiǎn)和壓力，交通運(yùn)輸需求將受影響

盡管目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)持續(xù)中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但是在工業(yè)生產(chǎn)回升的可持續(xù)性、金融風(fēng)險(xiǎn)防控等方面仍存在一定壓力。目前制約工業(yè)生產(chǎn)的因素仍然存在，如生產(chǎn)資料價(jià)格和勞動(dòng)力成本等要素價(jià)格大幅上漲、制造業(yè)投資增速大幅下降，將對(duì)工業(yè)回升的持續(xù)性產(chǎn)生一定影響。同時(shí)，雖然金融行業(yè)發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能正在降低，但是企業(yè)部門債務(wù)占GDP的比例仍較高，金融領(lǐng)域“去杠桿”仍然面臨挑戰(zhàn)。上述風(fēng)險(xiǎn)若應(yīng)對(duì)不當(dāng)，則經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨下降壓力，進(jìn)而影響交通運(yùn)輸需求增加。

2、房地產(chǎn)調(diào)控政策加碼，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)貨運(yùn)需求將受抑制

自去年9月開始的新一輪房地產(chǎn)調(diào)控政策措施以來(lái)，一線和熱點(diǎn)城市房?jī)r(jià)過(guò)快上漲的勢(shì)頭、投資投機(jī)性需求得到了有力遏制。后續(xù)圍繞“房子是用來(lái)住的，不是用來(lái)炒的”定位開展的調(diào)控加碼，必將使得與房地產(chǎn)相關(guān)的鋼鐵、水泥、玻璃、建材、有色金屬、家具家電、建筑裝潢、陶瓷廚衛(wèi)等產(chǎn)業(yè)全面受到抑制，進(jìn)而減少上述行業(yè)的貨運(yùn)物流需求。

3、去產(chǎn)能持續(xù)深入，部分大宗物資運(yùn)輸需求短期將減少

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實(shí)施，鋼鐵、煤炭等領(lǐng)域的“去產(chǎn)能”穩(wěn)步推進(jìn)。截止目前，鋼鐵去產(chǎn)能已超過(guò)1.1億噸，煤炭去產(chǎn)能已超過(guò)4億噸。雖然有部分進(jìn)口替代，但是去產(chǎn)能持續(xù)深入一定程度影響大宗物資運(yùn)輸。此外，隨著四季度北方進(jìn)入采暖季，因環(huán)保而停工限產(chǎn)也將導(dǎo)致建材、基建施工等領(lǐng)域需求回落。以鋼鐵為例，根據(jù)五礦經(jīng)濟(jì)研究院鋼鐵分地區(qū)消費(fèi)模型測(cè)算，若北京、天津、河北、山西、山東、河南等省市在采暖季期間完全停止土方作業(yè)，下游房地產(chǎn)與基建施工全部停止，鋼鐵需求將下降3500萬(wàn)—4000萬(wàn)噸?！叭ギa(chǎn)能”以及環(huán)保限產(chǎn)等措施將使煤炭、鋼鐵等大宗物資物流需求短期將減少。

4、制造業(yè)向外轉(zhuǎn)移，相關(guān)產(chǎn)業(yè)運(yùn)輸需求將受影響

從國(guó)際環(huán)境看，當(dāng)前我國(guó)制造業(yè)正面臨發(fā)達(dá)國(guó)家重振制造業(yè)和發(fā)展中國(guó)家低成本競(jìng)爭(zhēng)雙重挑戰(zhàn)。一方面，美歐等發(fā)達(dá)國(guó)家占據(jù)智能制造、高端制造等產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)，出臺(tái)系列土地、稅收、人才、能源、基礎(chǔ)設(shè)施等優(yōu)惠政策，吸引跨國(guó)公司回流和全球制造業(yè)投資。另一方面，隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力、土地、環(huán)境、能源、資源等要素成本全面上升，一些低端制造業(yè)的在華跨國(guó)公司及其相應(yīng)的供應(yīng)鏈和服務(wù)企業(yè)則加快向越南、馬來(lái)西亞等低成本發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。制造業(yè)及相應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈向發(fā)達(dá)國(guó)家和低成本發(fā)展中國(guó)家的雙轉(zhuǎn)移若得不到有效遏制，將給我國(guó)制造業(yè)帶來(lái)巨大壓力，進(jìn)而減少相關(guān)行業(yè)貨運(yùn)需求。同時(shí)，相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員收入可能因此減少，則進(jìn)一步影響由此衍生的客貨運(yùn)輸需求。

三、全年交通運(yùn)輸形勢(shì)研判與政策建議

綜合前三季度數(shù)據(jù)變化情況和未來(lái)利好條件以及制約因素分析，預(yù)計(jì)四季度交通運(yùn)輸各指標(biāo)將略低于前期。預(yù)計(jì)：全年交通投資仍將保持增長(zhǎng)，但增速會(huì)有所下降，約15%，達(dá)到32000億元；客運(yùn)將在總量下降過(guò)程中繼續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全社會(huì)客運(yùn)量同比降速在2%—2.5%之間；全社會(huì)貨運(yùn)量同比增速在10%—10.5%之間；而受益于進(jìn)出口貿(mào)易回暖利好，港口貨運(yùn)有望呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升格局。

四季度，為促進(jìn)交通運(yùn)輸進(jìn)一步向好發(fā)展，應(yīng)從規(guī)模增長(zhǎng)和服務(wù)提質(zhì)兩方面共同發(fā)力：一方面，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)助力經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)增長(zhǎng)”，推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展強(qiáng)化國(guó)家對(duì)制造業(yè)等的吸引力，擴(kuò)大運(yùn)輸需求；另一方面，前瞻性應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控、去產(chǎn)能、環(huán)保限產(chǎn)帶來(lái)規(guī)模下降壓力，加快“互聯(lián)網(wǎng)+”交通、多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，推動(dòng)交通運(yùn)輸由規(guī)模增長(zhǎng)向服務(wù)提質(zhì)轉(zhuǎn)型。

（一）優(yōu)化項(xiàng)目供給，發(fā)揮投資“穩(wěn)增長(zhǎng)”作用

在投資快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，投向各運(yùn)輸方式發(fā)展的薄弱區(qū)域和“短板”領(lǐng)域。重點(diǎn)在中西部等發(fā)展薄弱地區(qū)綜合交通運(yùn)輸設(shè)施、農(nóng)村公路、扶貧脫貧交通、綜合客運(yùn)樞紐、國(guó)家級(jí)物流樞紐，以及國(guó)際、區(qū)際、省際鐵路、高速公路長(zhǎng)大干線的聯(lián)通和“卡脖子”路段擴(kuò)容改造、繁忙干線機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建等領(lǐng)域做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。通過(guò)交通投資拉動(dòng)作用，為“穩(wěn)增長(zhǎng)”貢獻(xiàn)力量。

（二）力推供應(yīng)鏈創(chuàng)新，創(chuàng)造增量運(yùn)輸需求

貫徹《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》精神，聚焦提升產(chǎn)業(yè)運(yùn)作效率和降低運(yùn)作成本，創(chuàng)新發(fā)展物流及供應(yīng)鏈新理念、新技術(shù)、新模式，嵌入國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，高效整合各類資源和要素，建成大數(shù)據(jù)支撐、網(wǎng)絡(luò)化共享、智能化協(xié)作、服務(wù)產(chǎn)業(yè)的智慧供應(yīng)鏈體系，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，創(chuàng)造價(jià)值鏈，提高我國(guó)產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)我國(guó)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。通過(guò)科技、知識(shí)、資本的前沿引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)和物流活動(dòng)的高效組織優(yōu)勢(shì)等彌補(bǔ)勞動(dòng)力成本過(guò)快上漲、資源環(huán)境負(fù)載過(guò)重的劣勢(shì)，重塑我國(guó)制造業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力，以新的競(jìng)爭(zhēng)營(yíng)造對(duì)產(chǎn)業(yè)，尤其是高端制造、智能制造等的吸引力和聚集力，創(chuàng)造更多交通運(yùn)輸需求。

（三）加快“互聯(lián)網(wǎng)+”交通、多式聯(lián)運(yùn)等發(fā)展，實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸轉(zhuǎn)型

在國(guó)家整體調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，實(shí)施新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換關(guān)鍵時(shí)期，前瞻性應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控、去產(chǎn)能、環(huán)保限產(chǎn)帶來(lái)規(guī)模下降壓力，推動(dòng)交通運(yùn)輸由規(guī)模增長(zhǎng)向服務(wù)提質(zhì)轉(zhuǎn)型。重點(diǎn)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通、高效物流發(fā)展。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，優(yōu)化旅客運(yùn)輸以及產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)流通供應(yīng)鏈流程，提升客貨運(yùn)輸組織效率，減少無(wú)效運(yùn)輸、折返運(yùn)輸，提升滿載率，提高運(yùn)輸效率。強(qiáng)化實(shí)體樞紐與互聯(lián)網(wǎng)高效組織的線上線下銜接，發(fā)揮鐵路、水路等長(zhǎng)距離、大運(yùn)量干線技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)，發(fā)展銜接順暢的多式聯(lián)運(yùn)?！?/p>

（作者單位：國(guó)家發(fā)展改革委運(yùn)輸所）endprint