塞爾維亞礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資前景分析

劉仁華，倪善芹，張艷飛，于汶加，安偉才

(1.中國地質(zhì)大學(北京)地球科學與資源學院，北京 100083；2.中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

塞爾維亞礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資前景分析

劉仁華1,2，倪善芹2，張艷飛2，于汶加2，安偉才1

(1.中國地質(zhì)大學(北京)地球科學與資源學院，北京100083；2.中國地質(zhì)科學院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037)

塞爾維亞是中東歐地區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)程度較低的國家，采礦業(yè)發(fā)展意愿強烈，目前是各國礦業(yè)企業(yè)前往塞爾維亞投資的好時機。本文以礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)為切入點，綜合分析了塞爾維亞的政治經(jīng)濟狀況、投資政策、基礎(chǔ)設(shè)施和礦業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，結(jié)合塞爾維亞發(fā)展訴求及未來發(fā)展規(guī)劃，為相關(guān)企業(yè)在塞爾維亞投資提供建議：礦產(chǎn)資源開發(fā)合作以鋰礦和煤炭為重點；發(fā)電站建設(shè)以水電站建設(shè)為優(yōu)先選擇項目。文章最后指出中塞合作應(yīng)充分考慮中塞互補性，發(fā)揮技術(shù)和資金優(yōu)勢，實現(xiàn)合作共贏。

塞爾維亞；礦業(yè)；礦產(chǎn)資源；煤炭資源；投資環(huán)境

0 引 言

塞爾維亞地處巴爾干半島中心，與羅馬尼亞、匈牙利、克羅地亞等國接壤，是連接亞洲、歐盟和中東歐國家各大走廊(陸、海、空)的重要交通樞紐，區(qū)位優(yōu)勢明顯[1]。塞爾維亞煤炭、鋰、銅、金、銀、鉛鋅等礦產(chǎn)資源較為豐富，開發(fā)程度相對較低，投資前景較好。塞爾維亞先后經(jīng)歷了科索沃戰(zhàn)爭和南聯(lián)盟解體，經(jīng)濟嚴重衰退。塞爾維亞自2000年開始進行政治、經(jīng)濟和外交轉(zhuǎn)型，現(xiàn)已初見成效[2]。中塞已成為全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，塞爾維亞高度重視同與中國的傳統(tǒng)友誼[3]，目前中塞兩國關(guān)系正處于自建交以來的最佳時期[4]。中國建設(shè)“一帶一路”倡議得到了塞方的積極響應(yīng)，塞方多次表示愿積極參與“一帶一路”建設(shè)，并提出同中國加強能源、產(chǎn)能合作、貿(mào)易和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域的合作意愿[1]。塞爾維亞目前正處于百廢待興狀態(tài)，投資不受歐盟政策等外在因素影響，投資政策較為寬松，是各企業(yè)投資的好時機。

國內(nèi)外學者對塞爾維亞的研究主要集中在塞爾維亞貿(mào)易結(jié)構(gòu)和投資環(huán)境等方向。陳旸等從塞爾維亞的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及外交關(guān)系方面分析塞爾維亞轉(zhuǎn)型面臨的問題[2]。博揚·茨韋特科維奇從投資政策及投資環(huán)境方面闡述塞爾維亞對中國企業(yè)投資的吸引力[5]。高潮從塞爾維亞地理位置、勞動力、及投資政策入手分析其投資優(yōu)勢，并列出塞爾維亞未來規(guī)劃項目供中國企業(yè)參考[1]。目前尚未有國內(nèi)學者對塞爾維亞礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資潛力進行研究。本文在前人的研究基礎(chǔ)上，將塞爾維亞礦產(chǎn)資源稟賦、礦業(yè)發(fā)展概況、投資需求和投資環(huán)境相結(jié)合，提出塞爾維亞礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資前景，為相關(guān)企業(yè)提供參考。

1 研究思路及數(shù)據(jù)來源

本文以礦業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作為研究為重點，從塞爾維亞資源稟賦、礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和投資環(huán)境三方面進行分析，結(jié)合塞爾維亞發(fā)展訴求及未來發(fā)展規(guī)劃，提出中國-塞爾維亞礦業(yè)及發(fā)電站合作構(gòu)想。

本文研究主要涉及塞爾維亞政治、經(jīng)濟、社會、法律、資源、基礎(chǔ)設(shè)施等多方面內(nèi)容，其中政治、基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)數(shù)據(jù)主要來自中華人民共和國商務(wù)部國別指南[6]，經(jīng)濟數(shù)據(jù)主要來自世界銀行、Global EDGE等[7-8]，礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)主要來自美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)、塞爾維亞能源(SERBIA ENERGY)和世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)等[9-11]。

2 塞爾維亞資源稟賦及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2.1 資源稟賦

塞爾維亞煤炭、鋰、銅、金、銀和鉛鋅等礦產(chǎn)資源儲量較豐富(表1)，其中,煤炭和鋰礦儲量分別居世界第11位和第7位。塞爾維亞煤炭、鋰、銅等資源分布特點為：煤炭埋藏淺，煤層厚度大，易開采；鋰礦分布集中，礦床規(guī)模大；銅礦分布集中，金、銀等伴生金屬含量高。塞爾維亞礦產(chǎn)資源開發(fā)程度普遍偏低，政府計劃在未來5年內(nèi)對采礦業(yè)投資30億美元[12]，未來塞爾維亞采礦業(yè)投資前景好。塞爾維亞采礦業(yè)發(fā)展意愿強烈，對礦產(chǎn)資源投資準入條件要求較低，投資優(yōu)惠政策多，外商可100%控股開發(fā)塞爾維亞所有礦產(chǎn)資源(煤炭除外)，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該抓住當前的投資機會，積極參與投資。

表1 主要礦產(chǎn)資源儲量和產(chǎn)量

2.2 礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.2.1 煤炭是塞爾維亞能源產(chǎn)業(yè)的命脈，未來投資前景好

塞爾維亞褐煤儲量占煤炭總儲量的98%[15]，是中東歐褐煤儲量最大的國家，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的褐煤礦有：Metohijia、Kosovo、Kolubara和Kostolac[16]。塞爾維亞煤炭埋藏最大深度為380 m，最小煤層厚度為10.6 m，十分容易開采。目前塞爾維亞煤產(chǎn)量中98%為褐煤，且均為露天開采[15]。

塞爾維亞褐煤占能源供應(yīng)的45%，主要用于發(fā)電。2014年5月，塞爾維亞Kolubara和Kostolac褐煤盆地遭受暴雨襲擊，礦山設(shè)備遭到嚴重破壞，國內(nèi)煤炭總產(chǎn)量大減，致使塞爾維亞電力削減40%，變?yōu)槊禾亢碗娏M口國[16]，這一事件也反映了塞爾維亞煤炭產(chǎn)能過小，缺乏應(yīng)對突發(fā)事件的能力。塞爾維亞政府計劃大力發(fā)展采礦業(yè)，以煤炭開采為重點。2017年計劃對Kolubara煤礦盆地投資2.5億歐元，這將是塞爾維亞2017年最大的項目[12]，相關(guān)企業(yè)可發(fā)揮采礦設(shè)備或技術(shù)優(yōu)勢積極參與煤炭開發(fā)投資。

2.2.2 鋰礦儲量豐富，開發(fā)程度低，投資前景好

塞爾維亞鋰礦主要分布在Jadar盆地，Jadar鋰硼礦是由力拓公司于2004年發(fā)現(xiàn)，該礦床位于距離貝爾格萊德140 km的Loznica鎮(zhèn)附近，估計儲量超過2億t，是世界超大型鋰礦床，加以開發(fā)能滿足全球10%以上的鋰需求量[17]。塞爾維亞鋰礦開發(fā)業(yè)處于起步階段，在塞爾維亞Jadar盆地取得礦權(quán)的企業(yè)有力拓、超鋰和泛全球資源，目前超鋰和泛全球資源處于勘探階段，而力拓處于鋰硼礦開發(fā)可行性分析階段，鋰礦勘探及開發(fā)合作潛力較大。塞爾維亞鋰礦資源豐富，相關(guān)企業(yè)可重點關(guān)注塞爾維亞鋰礦相關(guān)項目信息，尋求合作機會。

2.2.3 固體礦產(chǎn)冶煉產(chǎn)品需求不大，冶煉產(chǎn)業(yè)無需再投資

塞爾維亞固體礦產(chǎn)后端冶煉產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為落后，其國內(nèi)對金屬產(chǎn)品需求量較小，粗鋼、精煉銅產(chǎn)量完全能滿足需求，精煉鉛和精煉鋅依賴進口(表2)，但進口量不大，無需對塞爾維亞固體礦產(chǎn)后端冶煉產(chǎn)業(yè)再投資。

值得一提的是，塞爾維亞唯一的煉鋼廠——斯梅代雷沃鋼廠由于管理不善以及鐵礦石進口困難等問題，連續(xù)虧損7年。2016年4月，中國河北鋼鐵對塞爾維亞鋼鐵廠收購，鋼產(chǎn)量大幅上升(圖1)，年底實現(xiàn)全面盈利，河北鋼鐵得到了塞爾維亞政府的高度認可，中國企業(yè)在塞投資實力進一步得到證明。

表2 塞爾維亞主要金屬產(chǎn)品

2.2.4 電力發(fā)展空間大，與中國企業(yè)合作意愿強，未來投資機會多

塞爾維亞依靠燃煤和水力發(fā)電(圖2)，目前電力不能完全滿足本國需求。ELEKTRO PRIVREDA SRBIJE公司(簡稱EPS)是塞爾維亞最大的企業(yè)，擁有并經(jīng)營塞爾維亞所有的燃煤發(fā)電站，總裝機容量超過3 000 MW[19]。塞爾維亞發(fā)電機組超過30年未經(jīng)過更新?lián)Q代，政府對電力發(fā)展做出規(guī)劃，計劃建設(shè)多個煤電站和水電站，優(yōu)先發(fā)展水電站建設(shè)。中國發(fā)電技術(shù)較高，競爭優(yōu)勢明顯，塞爾維亞與中國企業(yè)合作建設(shè)發(fā)電站意愿強烈，中國企業(yè)可發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢參與發(fā)電站項目合作。

3 塞爾維亞投資環(huán)境分析

塞爾維亞正處于轉(zhuǎn)型期，政治經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)定，勞動力素質(zhì)高，勞動動力廉價，煤炭和鋰礦資源儲量豐富，礦床周邊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較完善，規(guī)劃大力發(fā)展礦產(chǎn)資源開發(fā)和電力基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，礦業(yè)投資環(huán)境整體較好。

圖2 塞爾維亞發(fā)電結(jié)構(gòu)(數(shù)據(jù)來源：文獻[7])

圖3 1996～2016年塞爾維亞經(jīng)濟發(fā)展狀況(數(shù)據(jù)來源：文獻[7])

3.1 經(jīng)濟增長快，調(diào)節(jié)能力強，政治趨于穩(wěn)定

自2000年經(jīng)濟轉(zhuǎn)型以來，經(jīng)濟快速發(fā)展，2000～2008年GDP平均增長率高達6%(圖3)。塞爾維亞經(jīng)濟調(diào)節(jié)能力較強，2009年的全球金融危機及2015年的洪災(zāi)均對塞爾維亞經(jīng)濟造成了嚴重的影響，但在隨后較短的時間內(nèi)塞爾維亞經(jīng)濟得到恢復(fù)。塞爾維亞政治逐漸趨于穩(wěn)定，社會治安較好，沒有恐怖襲擊發(fā)生，安全系數(shù)較高，適合礦業(yè)投資。

3.2 國民教育水平高，勞動力充足，勞動價格低廉

塞爾維亞教育水平偏高，會講英語人口占比高，有利于工作的順利進行。塞爾維亞勞動力十分豐富，待業(yè)人口占比高，勞動力實干且薪資水平低，僅為塞爾維亞周邊國家和歐盟成員國勞動價格的一半，大大降低了投資成本。

3.3 基礎(chǔ)設(shè)施正快速發(fā)展

塞爾維亞交通基礎(chǔ)設(shè)施在科索沃戰(zhàn)爭毀于一旦。近幾年，塞爾維亞正在快速發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國鐵路、中國土木、中國建筑等多家公司參與塞爾維亞交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，對塞爾維亞公路、鐵路、橋梁等設(shè)施建成果顯著，重要礦山周邊公路、鐵路、海運等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，利于礦業(yè)投資。

3.4 礦業(yè)政策較寬松，享有國民待遇，優(yōu)惠措施多

塞爾維亞礦業(yè)發(fā)展意愿強烈，塞爾維亞還不是歐盟成員國，對礦業(yè)投資要求低，投資政策較寬松，礦業(yè)投資門檻低，塞爾維亞政府出臺了多項優(yōu)惠政策吸引外商投資。優(yōu)惠政策主要有：投資企業(yè)資產(chǎn)、資金、股份、利潤和分紅等可自由轉(zhuǎn)移；對于項目中投資金額和10年內(nèi)制造工作崗位數(shù)超過一定數(shù)值的企業(yè)給予以投資額10%～20%的獎勵；大型投資項目可獲得塞爾維亞國家信用機構(gòu)和駐塞國際信用機構(gòu)的擔保；外商投資企業(yè)享有避免雙重稅和雙邊投資保護待遇；除煤炭外，外商可獲得所有礦產(chǎn)資源礦權(quán)100%的股份；在塞投資的礦山機械設(shè)備免進口關(guān)稅等[1]。

3.5 重視中塞友誼，在多領(lǐng)域與中國企業(yè)合作意愿強

塞爾維亞是巴爾干半島地區(qū)唯一與中國建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的國家，塞爾維亞十分重視與中國的外交關(guān)系發(fā)展。中國是塞爾維亞在亞洲第一貿(mào)易伙伴，中塞貿(mào)易額逐年提升(圖4)。隨著中國“一帶一路”倡議實施，中國對塞爾維亞投資額不斷增加，投資領(lǐng)域越來越廣，中國企業(yè)在塞爾維亞投資中，中國技術(shù)及責任感得到了塞爾維亞政府及人民的認可，塞爾維亞與中國企業(yè)在能源、產(chǎn)能合作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域合作意愿強烈，中國企業(yè)在塞爾維亞投資競爭優(yōu)勢明顯。

4 政府規(guī)劃

塞爾維亞經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)較為單一，礦業(yè)發(fā)展較落后，塞爾維亞政府有意加強落后產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對礦業(yè)發(fā)展和電站建設(shè)訴求較強，鼓勵外商參與相關(guān)投資。塞爾維亞計劃在未來5年內(nèi)加大采礦業(yè)投資，其中煤炭產(chǎn)業(yè)投資為重點。為增加塞爾維亞國家電力產(chǎn)能，塞爾維亞政府對煤電站建設(shè)做出詳細規(guī)劃(表3)，由于塞爾維亞迫切希望加入歐盟組織，綠色能源是入盟必要條件之一，塞爾維亞政府將建設(shè)水電站作為未來電站發(fā)展的重點。

圖4 1993～2016年中塞貿(mào)易狀況(數(shù)據(jù)來源：文獻[7])

表3 塞爾維亞煤電站建設(shè)規(guī)劃

資料來源：文獻[19]。

5 合作建議

塞爾維亞鋰礦和煤炭資源豐富，開發(fā)潛力較大。塞爾維亞礦業(yè)和電力發(fā)展較落后，發(fā)展意愿強烈。塞爾維亞可輻射8億人口市場，投資環(huán)境好，不受歐盟管制，投資政策寬松，投資優(yōu)惠多，投資前景好?？傮w上看，塞爾維亞是中東歐地區(qū)迫切希望外商投資的國家，也是各國企業(yè)打開西歐市場的理想投資國家。

充分考慮塞爾維亞礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、發(fā)展意愿、投資潛力、投資環(huán)境及投資政策等因素，提出礦業(yè)及電力合作建議。

5.1 煤炭開發(fā)投資

塞爾維亞煤炭具有埋藏淺、厚度大、易開采等優(yōu)點。煤炭是塞爾維亞能源產(chǎn)業(yè)的命脈，對塞爾維亞電力及經(jīng)濟發(fā)展影響較大，是塞爾維亞未來礦業(yè)發(fā)展的重點。各國企業(yè)應(yīng)該結(jié)合自身優(yōu)勢，在技術(shù)和資金方面參與投資，以儲量豐富的Kolubara和Kostolac煤礦區(qū)為重點合作區(qū)域。

5.2 鋰礦開發(fā)投資

塞爾維亞鋰礦資源非常豐富，目前正處于開發(fā)初期階段。各國企業(yè)應(yīng)重點關(guān)注相關(guān)投資信息，尋求鋰礦開發(fā)合作，將過剩的鋰礦石在塞爾維亞粗加工后運回國內(nèi)。各國企業(yè)也可對Jadar盆地區(qū)進行鋰礦勘探，對勘探出的一定規(guī)模的鋰礦購買采礦權(quán)進行鋰礦開發(fā)。

5.3 發(fā)電站投資

塞爾維亞發(fā)電機組亟需更新?lián)Q代，政府計劃建設(shè)煤電站和水電站，與中國企業(yè)合作建設(shè)發(fā)電站意愿強烈，中國企業(yè)應(yīng)重點關(guān)注相關(guān)合作信息，積極參與投資，提升中國技術(shù)在歐洲的知名度。中國企業(yè)在煤電站投資中，應(yīng)將煤電站建設(shè)與煤炭開發(fā)項目相結(jié)合進行投資。中國在水電站建設(shè)投資中，應(yīng)充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，推動塞爾維亞綠色能源發(fā)展，實現(xiàn)合作共贏。

[1] 高潮.“一帶一路”建設(shè)中塞爾維亞的投資機遇[J].中國對外貿(mào)易，2016(2)：78-79.

[2] 陳旸，吳楠，李俊.塞爾維亞轉(zhuǎn)型困境及前景[J].現(xiàn)代國際關(guān)系，2016(6)：45-50，65-66.

[3] 布拉尼斯拉夫·喬爾杰維奇，嚴嘉琦.中國和歐盟在“一帶一路”戰(zhàn)略框架下的政策協(xié)調(diào):現(xiàn)狀及前景——塞爾維亞的視角[J].歐洲研究，2015，33(6)：28-32.

[4] LidijaObradovic.新絲綢之路上的塞爾維亞——如何更好地與中國合作[J].劉暢，譯.國際人才交流，2016(3)：60-63.

[5] 博揚·茨韋特科維奇.塞爾維亞多項優(yōu)勢吸引投資[J].中國投資，2015(8)：80-82.

[6] 中華人民共和國商務(wù)部.塞爾維亞國別指南(2016年版)[EB/OL].(2016-09-22)[2017-08-22].http://fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/.

[7] 世界銀行數(shù)據(jù)庫[DB/OL].[2017-08-22].http://databank.shihang.org/data/databases.aspx.

[8] Global EDGE [EB/OL].https://globaledge.msu.edu/countries/serbia/tradestats.

[9] 美國地質(zhì)調(diào)查局(U.S.Geological Survey).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-08-05)[2017-08-23].https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/2014/myb3-2014-rb.pdf.

[10] SERBIA ENERGY[EB/OL].[2017-08-23].https://serbia-energy.eu.

[11] 世界金屬統(tǒng)計局(World Bureau of Metal Statistics).World Metal Statistics Yearbook 2016[EB/OL].(2016-07-16)[2017-06-16].http://www.world-bureau.com/index.html.

[12] 歐亞信息門戶[EB/OL].[2017-08-16].http://minexforum.com.

[13] BP.英國石油公司.BP Statical Review of World Energy 2017[EB/OL].(2016-06-23)[2017-08-23].http://www.bp.com/statisticalreview.

[14] MINING SEE[EB/OL].[2017-08-23].https://www.miningsee.eu.

[15] 世界能源[EB/OL].[2017-08-22].https://www.worldenergy.org.

[16] 歐洲煤炭[EB/OL].[2017-08-22].https://euracoal.eu.

[17] 力拓[EB/OL].[2017-08-24].http://www.riotinto.com/energyandminerals/jadar-4643.aspx.

[18] 世界鋼鐵協(xié)會(Steel Statistical Yearbook)[EB/OL].[2016-11].https://www.worldsteel.org/.

[19] SOURCEWATCH[EB/OL].[2016-11-24].https://www.sourcewatch.org/index.php/Serbia_and_coal.

AnalysisofinvestmentprospectofmineralresourcesandrelatedindustriesinSerbia

LIU Renhua1,2,NI Shanqin2,ZHANG Yanfei2,YU Wenjia2,AN Weicai1

(1.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing)，Beijing100083,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China)

Serbia is a country with low level of exploitation of mineral resources in central and eastern Europe,strong will on mining development.Based on Serbia mining and related industries as the breakthrough point,comprehensive analysis of the political and economic situation,investment policy,infrastructure and mining development status,combined with the three countries development aspirations and future development plan.The construction of power station takes hydropower station construction as the priority selection project.At the end of the paper,it points out that China should fully consider the complementarity between China and Serbia,gives full play to the advantages of technology and capital,and achieves win-win cooperation.

Serbia;mining industry;mineral resources;coal resources;investment environment

F416.1

A

1004-4051(2017)12-0060-04

2017-10-10責任編輯趙奎濤

中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查二級項目“‘一帶一路’64國礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號：121201103000150007)；國家開發(fā)銀行項目“我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究”資助

劉仁華(1991-)，女，漢族，河南扶溝人，碩士生，主要從事資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟方面研究。

張艷飛(1989-)，女，研究實習員，碩士，主要研究方向為礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略，E-mail:zhyf1014@163.com。