“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家鋼需求預(yù)測(cè)

王書(shū)豪，柳群義,2,3

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037；3.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100037)

“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家鋼需求預(yù)測(cè)

王書(shū)豪1，柳群義1,2,3

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京100083；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037；3.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心，北京100037)

基于對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家粗鋼消費(fèi)歷史分析和人均粗鋼消費(fèi)量與人均GDP之間的“S”形規(guī)律，將“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家按照人口、人均GDP、城市化率等指標(biāo)劃分為四種類(lèi)型，對(duì)各類(lèi)國(guó)家及“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家整體到2040年的粗鋼需求變化趨勢(shì)進(jìn)行了分析。結(jié)果表明，“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家2020年、2025年、2030年、2035年、2040年粗鋼總需求量分別為4.9億t、6.21億t、7.66億t、8.57億t、8.52億t。其中，印度、印度尼西亞等國(guó)將是未來(lái)沿線(xiàn)國(guó)家鋼鐵消費(fèi)的主體。

“一帶一路”倡議；“S”形規(guī)律；鐵礦石資源；需求預(yù)測(cè)

2013年9月和10月，習(xí)近平主席在訪問(wèn)哈薩克斯坦和印度尼西亞時(shí)，先后提出建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和打造“21世紀(jì)海上絲綢之路”的倡議，合稱(chēng)“一帶一路”倡議。2015年3月27日在博鰲亞洲論壇上，國(guó)家發(fā)展改革委、外交部和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，這標(biāo)志著“一帶一路”倡議進(jìn)入全面推進(jìn)階段[1]。2017年5月在北京召開(kāi)的“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇更是將“一帶一路”倡議的建設(shè)推向新的高潮。“一帶一路”貫穿亞歐非大陸，連接了活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈和發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈，其間廣闊的腹地有著巨大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿2]。在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)必將為世界、為我國(guó)經(jīng)濟(jì)注入一針強(qiáng)心劑。

鋼鐵作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于建筑業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等領(lǐng)域，鋼鐵行業(yè)在國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中起著十分重要的作用，但是當(dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)所面臨的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題亟待解決。隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)，我國(guó)與沿線(xiàn)各國(guó)的合作日益密切，“走出去”可能是解決鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題的一劑藥方[3-5]。但是，“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平存在差異，鋼鐵消費(fèi)在其經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位也不盡相同。因此，有必要對(duì)“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家未來(lái)的鋼鐵需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。本文通過(guò)廣泛收集和系統(tǒng)整理沿線(xiàn)各國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和鋼鐵消費(fèi)的歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測(cè)了未來(lái)近25年“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家的鋼鐵需求趨勢(shì)，從而為制定鋼鐵行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供一定的借鑒。

本文中所涉及到的經(jīng)濟(jì)發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)自格羅寧根發(fā)展研究中心(GGDC)和世界銀行(WB)，人口相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)自聯(lián)合國(guó)人口署，鋼鐵消費(fèi)數(shù)據(jù)主要來(lái)自世界鋼鐵協(xié)會(huì)(WSA)。

1 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家概況及鋼鐵消費(fèi)歷史

“一帶一路”是一個(gè)開(kāi)放的國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作網(wǎng)絡(luò)，目前一般認(rèn)為“一帶一路”沿線(xiàn)包括65個(gè)國(guó)家，其中東盟10國(guó)，西亞和北非16國(guó)，南亞8國(guó)，獨(dú)聯(lián)體7國(guó)，中歐、東歐18國(guó)，中亞5國(guó)和蒙古國(guó)。從總體上看，“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家(以下簡(jiǎn)稱(chēng)沿線(xiàn)國(guó)家)幅員遼闊，人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，沿線(xiàn)國(guó)家總?cè)丝跀?shù)約為32億人，年生產(chǎn)總值為12萬(wàn)億美元，分別占全球的43.6%和16.3%，雖然該地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量不大，但是該地區(qū)經(jīng)濟(jì)在過(guò)去20多年里保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其GDP年均增長(zhǎng)率約為世界年均增長(zhǎng)率的2倍，是經(jīng)濟(jì)比較活躍的地區(qū)。

“一帶一路”沿線(xiàn)65個(gè)國(guó)家和地區(qū)的鋼鐵消費(fèi)自1967年以來(lái)，呈現(xiàn)總體上升趨勢(shì)，但是以1992年為界限可以明顯地劃分為兩個(gè)階段(圖1)。20世紀(jì)90年代之前，沿線(xiàn)國(guó)家的鋼鐵消費(fèi)總量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，鋼鐵消費(fèi)在全球占比穩(wěn)定在30%左右。這一增長(zhǎng)的主要原因是以蘇聯(lián)為代表的東歐國(guó)家以及西亞國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)。而20世紀(jì)90年代蘇聯(lián)解體，經(jīng)濟(jì)陡然滑坡，鋼鐵工業(yè)發(fā)展幾乎停滯，導(dǎo)致了1991年之后幾年里的鋼鐵消費(fèi)量的降低，鋼鐵消費(fèi)量在全球所占比重也驟然下降至20%。20世紀(jì)90年代至今，蘇聯(lián)解體的影響日漸消弭，印度尼西亞、印度等東南亞、南亞國(guó)家開(kāi)始步入工業(yè)化階段，經(jīng)濟(jì)增速不斷加快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平不斷提高，成為了沿線(xiàn)國(guó)家鋼鐵消費(fèi)的主體。加之東歐國(guó)家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，工業(yè)體系逐漸恢復(fù)，沿線(xiàn)國(guó)家的鋼鐵消費(fèi)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)階段。

同樣地，過(guò)去50年沿線(xiàn)國(guó)家粗鋼產(chǎn)量以1992年為界限劃分為兩個(gè)明顯的階段(圖2)。自20世紀(jì)90年代以來(lái)，南亞、東南亞及西亞國(guó)家粗鋼產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，取代獨(dú)聯(lián)體和中歐、東歐國(guó)家，成為沿線(xiàn)國(guó)家粗鋼生產(chǎn)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。2015年沿線(xiàn)國(guó)家粗鋼總產(chǎn)量3.05億t，占全球粗鋼產(chǎn)量的19%。

圖1 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家粗鋼消費(fèi)量及世界占比歷史變化 (數(shù)據(jù)來(lái)源：WSA Steel Statistical Yearbook (1978～2016年))

圖2 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家粗鋼產(chǎn)量及世界占比歷史變化(數(shù)據(jù)來(lái)源：WSA Steel Statistical Yearbook (1978～2016年))

值得注意的是，除獨(dú)聯(lián)體國(guó)家外，沿線(xiàn)國(guó)家的粗鋼需求量與產(chǎn)量之間普遍存在缺口(圖3)。其中東南亞和西亞國(guó)家的缺口在不斷增大，南亞和中、東歐國(guó)家的缺口在緩慢增大，蒙古和中亞國(guó)家的缺口則在低位徘徊?？傮w來(lái)看，自2006年以來(lái)，沿線(xiàn)國(guó)家的粗鋼總需求量與總產(chǎn)量之間的缺口在迅速增大，2015年這一缺口為8 163萬(wàn)t。

圖3 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家粗鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量缺口歷史變化(數(shù)據(jù)來(lái)源：WSA Steel Statistical Yearbook (1978～2016年))

2 鋼鐵消費(fèi)的歷史規(guī)律

前人研究表明[6-10]，人均粗鋼消費(fèi)量與人均GDP之間存在“S”形規(guī)律。具體含義為農(nóng)業(yè)社會(huì)中，人均粗鋼消費(fèi)量呈現(xiàn)低緩增長(zhǎng)趨勢(shì)。當(dāng)步入工業(yè)化發(fā)展階段時(shí)，人均粗鋼消費(fèi)量隨人均GDP的增長(zhǎng)而快速增長(zhǎng)。之后隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，社會(huì)財(cái)富的積累以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善，人均鋼鐵消費(fèi)量達(dá)到頂峰，并趨于下降(圖4和圖5)。人均粗鋼消費(fèi)量與人均GDP之間的“S”形模型中存在三個(gè)重要的轉(zhuǎn)變點(diǎn)，分別為起飛點(diǎn)、轉(zhuǎn)折點(diǎn)和零增長(zhǎng)點(diǎn)。起飛點(diǎn)一般出現(xiàn)在人均GDP 2 500～3 000美元/人時(shí)，是鋼鐵消費(fèi)高速增長(zhǎng)的開(kāi)始點(diǎn)，這也代表了某一國(guó)家開(kāi)始從農(nóng)業(yè)社會(huì)向工業(yè)社會(huì)轉(zhuǎn)變。轉(zhuǎn)折點(diǎn)一般出現(xiàn)在人均GDP 6 000～7 000美元/人時(shí)，是人均鋼鐵消費(fèi)增速開(kāi)始降低的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，這代表了第二產(chǎn)業(yè)比例達(dá)到最大值，同時(shí)代表了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平的高峰。零增長(zhǎng)點(diǎn)是人均鋼鐵消費(fèi)的頂點(diǎn)，一般出現(xiàn)在人均GDP 10 000～12 000美元/人時(shí)，零增長(zhǎng)點(diǎn)之后，鋼鐵消費(fèi)量趨于穩(wěn)定并開(kāi)始緩慢下降。

3 “一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家鋼鐵需求預(yù)測(cè)

由于沿線(xiàn)各國(guó)社會(huì)發(fā)展水平差異很大，為了科學(xué)合理地預(yù)測(cè)沿線(xiàn)國(guó)家鋼鐵需求，本文根據(jù)各國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，首先將沿線(xiàn)國(guó)家劃分為四種類(lèi)型(表1)。

第一類(lèi)國(guó)家集團(tuán)包括新加坡、沙特阿拉伯等19個(gè)國(guó)家，這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，人均GDP大于11 000美元/人，人均粗鋼需求量達(dá)到或已經(jīng)越過(guò)零增長(zhǎng)點(diǎn)。第二類(lèi)國(guó)家集團(tuán)包括泰國(guó)、土耳其等15個(gè)國(guó)家，這類(lèi)國(guó)家GDP的增長(zhǎng)伴隨著大量的鋼鐵消費(fèi)，其人均GDP為6 000～11 000美元/人之間，已經(jīng)越過(guò)人均鋼鐵需求的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，鋼鐵需求增速放緩，但需求量巨大，是鋼鐵消費(fèi)的主體。第三類(lèi)國(guó)家集團(tuán)包括印度、印度尼西亞等20個(gè)國(guó)家，這類(lèi)國(guó)家人口基數(shù)大，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較差，工業(yè)化水平不高。第四類(lèi)國(guó)家集團(tuán)包括巴基斯坦、孟加拉國(guó)等11個(gè)經(jīng)濟(jì)落后的國(guó)家。

本文中各國(guó)的未來(lái)人口預(yù)期是在參考聯(lián)合國(guó)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上得出的。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期是在參考世界銀行等機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，結(jié)合過(guò)去幾十年經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)綜合研究得出的(表2)。

圖4 發(fā)達(dá)國(guó)家人均粗鋼消費(fèi)量與人均GDP關(guān)系(數(shù)據(jù)來(lái)源：WSA Steel Statistical Yearbook(1978～2016年))

圖5 人均粗鋼需求量與人均GDP的“S”形模型

表1 國(guó)家集團(tuán)劃分

表2 沿線(xiàn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)及人口預(yù)期

預(yù)計(jì)未來(lái)沿線(xiàn)國(guó)家鋼鐵需求將呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)(圖6和圖7)。至2040年，沿線(xiàn)國(guó)家鋼鐵需求總量將攀升至8.52億t，較之2015年，鋼鐵消費(fèi)總量幾乎翻一番。未來(lái)25年沿線(xiàn)國(guó)家鋼鐵需求預(yù)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表3。

第一類(lèi)國(guó)家集團(tuán)2015年人均GDP為14 267美元/人，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，人均鋼鐵消費(fèi)量已經(jīng)越過(guò)零增長(zhǎng)點(diǎn)，其人均鋼鐵消費(fèi)量不再增長(zhǎng)，并趨于下降。預(yù)計(jì)到2040年，第一類(lèi)國(guó)家集團(tuán)人均鋼鐵消費(fèi)量將于目前的390 kg/人下降至315 kg/人。其鋼鐵需求總量也將呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢(shì)，未來(lái)35年里將從0.75億t下降至0.68億t。

第二類(lèi)國(guó)家集團(tuán)2015年人均GDP為9 265美元/人。根據(jù)鋼鐵消費(fèi)的“S”形模型，其人均鋼鐵消費(fèi)量在緩慢增長(zhǎng)并達(dá)到零增長(zhǎng)點(diǎn)之后，將趨于下降。至2040年，第二類(lèi)國(guó)家集團(tuán)的人均鋼鐵消費(fèi)量將由目前的289 kg/人緩慢增長(zhǎng)至336 kg/人后，下降至265 kg/人。其鋼鐵需求總量也將由1.15億t增長(zhǎng)至1.37億t后，緩慢下降至1.08億t。

第三類(lèi)國(guó)家集團(tuán)2015年人均GDP為4 535美元/人，已經(jīng)越過(guò)鋼鐵消費(fèi)的起飛點(diǎn)，其鋼鐵需求未來(lái)將快速增加，加之人口眾多，第三類(lèi)國(guó)家集團(tuán)將是鋼鐵消費(fèi)的主體。預(yù)計(jì)未來(lái)25年，第三類(lèi)國(guó)家集團(tuán)的人均鋼鐵消費(fèi)量將于79 kg/人激增至240 kg/人。

圖6 沿線(xiàn)國(guó)家人均粗鋼需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)

圖7 沿線(xiàn)國(guó)家粗鋼需求趨勢(shì)預(yù)測(cè)

表3 沿線(xiàn)國(guó)家鋼鐵需求預(yù)測(cè)結(jié)果

同時(shí)，未來(lái)25年里其鋼鐵消費(fèi)總量也將由1.69億t快速增長(zhǎng)至6.14億t。其鋼鐵需求量占比也從2015年的45.4%增加至2040年的72.1%。

第四類(lèi)國(guó)家集團(tuán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較為落后，預(yù)計(jì)至2040年其人均GDP為4 954美元/人，剛剛越過(guò)人均鋼鐵消費(fèi)的起飛點(diǎn)，其人均鋼鐵消費(fèi)將于2015年的27 kg/人緩慢增加至98 kg/人。其鋼鐵消費(fèi)總量也將在低位增長(zhǎng)，從0.13億t增長(zhǎng)至0.63億t。

4 結(jié) 論

1) 根據(jù)人均粗鋼消費(fèi)量與人均GDP之間的“S”形規(guī)律，預(yù)測(cè)“一帶一路”沿線(xiàn)65國(guó)2020年、2025年、2030年、2035年、2040年粗鋼總需求量分別為4.9億t、6.21億t、7.66億t、8.57億t、8.52億t。

2) 印度、印度尼西亞等國(guó)將是“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家鋼鐵消費(fèi)的主體，其粗鋼需求在“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家總量中占比不斷提高，至2040年將達(dá)到72.1%。

[1] 劉衛(wèi)東.“一帶一路”戰(zhàn)略的科學(xué)內(nèi)涵與科學(xué)問(wèn)題[J].地理科學(xué)進(jìn)展,2015,34(5):538-544.

[2] 國(guó)家發(fā)展改革委,外交部,商務(wù)部.推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)[R].2015.

[3] 倪中新,盧星,薛文駿.“一帶一路”戰(zhàn)略能夠化解我國(guó)過(guò)剩的鋼鐵產(chǎn)能嗎——基于時(shí)變參數(shù)向量自回歸模型平均的預(yù)測(cè)[J].國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題,2016(3):161-174.

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Predictionofthesteeldemandofthecountriesalong“BeltandRoad”

WANG Shuhao1,LIU Qunyi1,2,3

(1.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China;3.Research Center for Strategy of Global Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China)

This paper analyzes the variation tendency of crude steel demand of various countries and countries along “Belt and Road” initiative routes as a whole until2040.The author divides “Belt and Road” countries into four types in accordance with the indicators including population,per capita GDP and urbanization rate in the light of the per capita consumption of the crude steel and per capita GDP S-shaped regularity and the historical analysis of national crude steel consumption of “the Belt and Road” countries.The results show that the total demand of crude steel is490Mt,621Mt,766Mt,857Mt,and850Mt in2020,2025,2030,2035and2040respectively.Among these countries,India and Indonesia are the consumption subjects of steel in the future.

“Belt and Road” initiative;S-shaped regularity;iron ore resource;demand forecasting

F416.31

A

1004-4051(2017)12-0024-04

2017-07-11責(zé)任編輯劉艷敏

中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目“中國(guó)能源與礦產(chǎn)資源安全動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)與決策支持系統(tǒng)建設(shè)”資助(編號(hào)：DD20160084)

王書(shū)豪(1993-)，男，山東濱州人，碩士研究生，研究方向?yàn)檎业V礦物學(xué)、礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)，E-mail：shuhao_wang@163.com。

柳群義(1977-)，男，湖北云夢(mèng)人，博士，主要研究方向?yàn)榈V產(chǎn)資源戰(zhàn)略，E-mail：lqycsut@163.com。