日本礦產(chǎn)資源經(jīng)略強(qiáng)國戰(zhàn)略分析

陳其慎，張艷飛，倪善芹，杜雪明，王 穎，潘志君，劉 寧

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所國土資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100037；2.國土資源部咨詢研究中心，北京 100035；3.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

日本礦產(chǎn)資源經(jīng)略強(qiáng)國戰(zhàn)略分析

陳其慎1，張艷飛1，倪善芹1，杜雪明2，王 穎3，潘志君3，劉 寧3

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所國土資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京100037；2.國土資源部咨詢研究中心，北京100035；3.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京100083)

日本得益于強(qiáng)大的全球礦產(chǎn)資源經(jīng)略能力，作為世界上礦產(chǎn)資源最貧乏的國家之一，也是全球?yàn)閿?shù)不多的礦產(chǎn)資源強(qiáng)國之一。系統(tǒng)研究日本的全球礦產(chǎn)資源經(jīng)略戰(zhàn)略，對(duì)于我國礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略調(diào)整具有較強(qiáng)的借鑒意義。研究發(fā)現(xiàn)：①日本形成了以JOGMEC為核心的系統(tǒng)高效的礦產(chǎn)資源管理機(jī)構(gòu)，為其境外開發(fā)提供了強(qiáng)有力的保障；②日本分別就能源、戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)制訂了以有效保障本國資源安全為核心的目標(biāo)明確、可操作性的礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略；③通過財(cái)團(tuán)運(yùn)作，日本在全球資源市場(chǎng)獲取了規(guī)?？捎^的市場(chǎng)份額，打造了多艘國際礦業(yè)航母；④通過資本運(yùn)作，與美國金融財(cái)團(tuán)形成利益共同體，獲得了進(jìn)入西方世界的入場(chǎng)券，在世界礦業(yè)市場(chǎng)上具有重要地位。

礦產(chǎn)資源；日本；經(jīng)略強(qiáng)國

日本是全世界礦產(chǎn)資源最為貧乏的國家之一，但同時(shí)也是全球礦產(chǎn)資源最大的礦產(chǎn)資源消費(fèi)國家之一。為保障本國的礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全，日本經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了系統(tǒng)的礦產(chǎn)資源全球戰(zhàn)略，在全球經(jīng)略礦產(chǎn)資源，正是其強(qiáng)大的全球礦產(chǎn)資源經(jīng)略能力，使這個(gè)沒有礦產(chǎn)資源的國家成為了全球?yàn)閿?shù)不多的礦產(chǎn)資源強(qiáng)國之一。因此，系統(tǒng)研究日本的全球礦產(chǎn)資源經(jīng)略戰(zhàn)略，對(duì)于我國礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略調(diào)整具有較強(qiáng)的借鑒意義。

1 日本礦產(chǎn)資源匱乏，是世界第三大進(jìn)口國

1.1 日本礦產(chǎn)資源極度匱乏

日本礦產(chǎn)資源十分貧乏，無論油氣、煤炭等能源資源還是鐵、銅、鋁等金屬資源，都十分匱乏。日本有儲(chǔ)量的礦種僅有12種，而且多數(shù)礦不具備經(jīng)濟(jì)開采價(jià)值。而且，在明治維新后，日本就已經(jīng)大量開發(fā)利用這些資源，二戰(zhàn)前后基本開采殆盡。一方面由于礦山開采經(jīng)濟(jì)價(jià)值不高，另一方面考慮日本資源儲(chǔ)備，目前日本在開采的礦山很少，多數(shù)作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

1.2 日本是世界上第四大礦產(chǎn)資源消費(fèi)國

20世紀(jì)七八十年代，日本曾經(jīng)是繼美國、蘇聯(lián)之后的世界第三大礦產(chǎn)資源消費(fèi)國，90年代之后，被中國超越，成為世界第四大礦產(chǎn)資源消費(fèi)國。2015年日本鐵礦石、銅、鉛、鎳等金屬礦產(chǎn)資源消費(fèi)量全球排名第二，石油、天然氣消費(fèi)量位居世界第四，石油、煤炭、天然氣、鐵、銅、鋁、鎳消費(fèi)量占世界的比例依次為5%、3%、3%、4%。5%、4%、10%，而日本人口占世界比例僅為1.7%(表1)。

表1 2015年日本主要礦產(chǎn)資源供需表

數(shù)據(jù)來源：BP;WBMS;JOGMEC等。

1.3 日本是世界上第三大礦產(chǎn)資源進(jìn)口國

日本是繼中國和美國之后的世界第三大礦產(chǎn)資源進(jìn)口國。日本是世界第一大天然氣進(jìn)口國，第二大煤炭、鐵礦石、銅礦進(jìn)口國，第三大石油進(jìn)口國。2015年，日本石油進(jìn)口2.14億t，液化天然氣進(jìn)口1 180億m3，煤炭進(jìn)口1.91億t，鐵礦石進(jìn)口1.3億t，銅礦進(jìn)口483萬t，鉛礦進(jìn)口13.6萬t。

1973年，日本能源消費(fèi)嚴(yán)重依賴中東國家，從中東進(jìn)口的石油占能源供應(yīng)總量的60%。第一次石油危機(jī)后，為了降低對(duì)中東的依賴，日本大力推進(jìn)能源進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，開始大量從澳大利亞、東南亞進(jìn)口煤炭和天然氣，同時(shí)大力發(fā)展核電和可再生資源，提高自給能力。到2015年，在一次能源供應(yīng)中，中東占42%，澳大利亞占22%，東南亞占15%，俄羅斯占7%，日本本國占6%，美洲占3%，實(shí)現(xiàn)了能源供應(yīng)來源的多元化，有效提升了能源供應(yīng)安全。

日本金屬礦產(chǎn)的主要來源是澳大利亞、南美和南非等地區(qū)，其中對(duì)澳大利亞的依賴最大，日本40%以上的金屬礦產(chǎn)進(jìn)口來自于澳大利亞。其中，日本鐵礦進(jìn)口來源為澳大利亞(61.06%)和巴西(27.71%)，銅礦來源為智利(44.69%)、印度尼西亞(11.99%)、秘魯(11.68%)和澳大利亞(10.56%)，鉛礦進(jìn)口來源為澳大利亞(41.7%)、美國(24%)、玻利維亞(16.1%)、秘魯(15.2%)，鋅礦進(jìn)口來源為澳大利亞(29.8%)、玻利維亞(22.45%)、秘魯(19.96%)、美國(16.79%)，鎳礦進(jìn)口來源為菲律賓(60.2%)和新喀里多尼亞(39.8%)，鈦礦進(jìn)口國為印度(32.3%)、南非(7.2%)、澳大利亞(14.2%)、莫桑比克(13.1%)和加拿大(10.8%)。

2 日本有系統(tǒng)高效的礦產(chǎn)資源管理機(jī)構(gòu)

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省是日本政府負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的主管部門，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省具體負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的有兩個(gè)部門，即“資源能源廳”和獨(dú)立行政法人“石油天然氣金屬礦物資源機(jī)構(gòu)(JOGMEC，獨(dú)立行政法人石油天然ガス金屬鉱物資源機(jī)構(gòu))”(圖1)。資源能源廳是日本的行政部門，主要負(fù)責(zé)制訂能源與礦產(chǎn)資源穩(wěn)定供應(yīng)政策及節(jié)能與新能源政策。而JOGMEC則是全面負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源工作的主體，它的使命是保障日本礦產(chǎn)資源安全穩(wěn)定的供應(yīng)。

圖1 日本礦產(chǎn)資源管理機(jī)構(gòu)(資料來源：JOGMEC)

JOGMEC的管理職能有幾個(gè)特點(diǎn)：一是覆蓋了油氣、煤炭、地?zé)帷⒔饘俚V產(chǎn)等幾乎所有礦產(chǎn)資源，這樣便于統(tǒng)一管理；二是既負(fù)責(zé)國內(nèi)又負(fù)責(zé)國外的礦產(chǎn)資源相關(guān)工作；三是負(fù)責(zé)地質(zhì)調(diào)查、勘查、勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、回收利用、儲(chǔ)備等礦產(chǎn)資源整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)工作。

JOGMEC在保障日本礦產(chǎn)資源安全穩(wěn)定的供應(yīng)方面起到了巨大的作用，它像日本政府的一個(gè)全職的保姆，既保障了日本這個(gè)大家庭的“一日三餐”的穩(wěn)定供應(yīng)，又為這個(gè)大家庭的“孩子-日本礦業(yè)公司”在全球范圍內(nèi)獲取資源提供無微不至的“關(guān)懷”。

3 日本有目標(biāo)明確可操作的礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略

日本高度重視制定礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略，而且在不同時(shí)期，針對(duì)不同的時(shí)代背景，會(huì)及時(shí)制定目標(biāo)明確的礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略，并且會(huì)通過立法的形式，保障礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略的貫徹實(shí)施(圖2)。近年來，日本進(jìn)一步調(diào)整了能源戰(zhàn)略和礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略，從海外資源獲取、資源高效利用、資源回收利用和資源儲(chǔ)備等方面制定了詳細(xì)的戰(zhàn)略，全方位保障日本礦產(chǎn)資源安全穩(wěn)定的供應(yīng)。

3.1 以降低石油依賴為核心的日本能源保障戰(zhàn)略

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的《2030年長期能源供需展望報(bào)告》制定了能源安全、經(jīng)濟(jì)與環(huán)保的發(fā)展戰(zhàn)略，其中把安全供應(yīng)作為重中之重，并制訂了日本最優(yōu)能源發(fā)展路線圖。一是要通過系統(tǒng)的能源節(jié)約戰(zhàn)略和發(fā)展可再生能源，來降低對(duì)化石能源和核電的依賴。二是大力推進(jìn)海外能源供應(yīng)戰(zhàn)略。即便通過努力，到2030年，日本的化石能源仍將占其一次能源供應(yīng)總量的77%，熱功率達(dá)到56%。因此，日本必須確立海外低成本獲取能源資源的戰(zhàn)略。

為了實(shí)現(xiàn)2030年日本能源發(fā)展路線圖，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省在《能源發(fā)展白皮書》中提出了保障日本能源安全、低成本供應(yīng)的三大長遠(yuǎn)戰(zhàn)略措施(圖3)。

圖2 日本能源戰(zhàn)略調(diào)整歷史(資料來源：JOGMEC)

圖3 降低石油依賴為核心的日本能源戰(zhàn)略(資料來源：JOGMEC)

1) 培育日本大企業(yè)集團(tuán)，領(lǐng)導(dǎo)全球風(fēng)險(xiǎn)投資，推動(dòng)全球能源投資，增加海外權(quán)益份額，以實(shí)現(xiàn)2030年海外能源權(quán)益份額達(dá)到本國能源消費(fèi)量的40%(圖4)。

2) 加強(qiáng)國內(nèi)LNG儲(chǔ)存設(shè)施的建設(shè)，推動(dòng)構(gòu)建全球透明的LNG交易市場(chǎng)，把日本打造成世界最大的LNG消費(fèi)國家，降低對(duì)石油的依賴，強(qiáng)化石油緊急應(yīng)急機(jī)制，應(yīng)對(duì)石油價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

3) 打造世界最高水平節(jié)能技術(shù)，提高能源效率，推動(dòng)能源供應(yīng)多元化，提高能源市場(chǎng)話語權(quán)，向新興國家輸出石油節(jié)約技術(shù)設(shè)備，從需求側(cè)降低對(duì)石油的依賴。

3.2 日本戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源確保戰(zhàn)略

日本向來把礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略作為國家支柱性、基礎(chǔ)性戰(zhàn)略。2009年，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省制定了《稀有金屬戰(zhàn)略》(《レアメタル確保戦略》)，2012年，制定了《礦產(chǎn)資源保障戰(zhàn)略》(《資源確保戦略》)。日本礦產(chǎn)資源安全戰(zhàn)略包含海外礦產(chǎn)資源保障和國內(nèi)保障兩個(gè)方面，涉及海外保障措施、提高回收利用水平、資源節(jié)約與替代、戰(zhàn)略儲(chǔ)備和海洋資源開發(fā)五個(gè)部分(圖5)。

圖4 日本油氣資源自給率趨勢(shì)(數(shù)據(jù)來源：JOGMEC)

圖5 日本礦產(chǎn)資源安全保障措施(資料來源：JOGMEC)

3.2.1 日本制訂了戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄，并提供特殊的政策和資金支持

在日本礦產(chǎn)資源保障戰(zhàn)略中，明確提出了鐵、銅、鋁、鉛、鋅、錸、鎂等30種礦產(chǎn)做為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)(表2)。針對(duì)這些戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，首先在應(yīng)用領(lǐng)域和需求趨勢(shì)方面，日本政府進(jìn)行特別關(guān)注和研究。其實(shí)，政府提供優(yōu)惠政策和資金支持，扶持這些礦產(chǎn)資源的獲取。

表2 日本戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄

數(shù)據(jù)來源：日本資源確保戦略。

3.2.2 著眼于上游權(quán)益礦產(chǎn)的獲取，保障礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全

對(duì)于市場(chǎng)供應(yīng)不穩(wěn)定的礦產(chǎn)資源，首先，通過人才培訓(xùn)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、地質(zhì)信息服務(wù)等活動(dòng)，來強(qiáng)化與礦產(chǎn)所在國的關(guān)系；其次，全面推動(dòng)汽車、機(jī)械制造、鋼鐵冶煉等下游企業(yè)參與到海外礦業(yè)開發(fā)活動(dòng)中去，因?yàn)檫@些企業(yè)是礦產(chǎn)資源的直接需求者，他們更能及時(shí)根據(jù)自身需求來開展礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用，更能有效保障礦產(chǎn)資源供應(yīng)安全；第三，最大限度獲取海外權(quán)益礦份額，以有效抵制礦產(chǎn)資源價(jià)格大幅上漲帶來的成本的上升，同時(shí)確保礦產(chǎn)資源的穩(wěn)定供應(yīng)；第四，積極推動(dòng)雙邊外交，積極參與國際礦產(chǎn)資源治理，開展資源外交，確保海外資源利益。

3.2.3 全力推進(jìn)礦產(chǎn)資源的替代、回收利用和儲(chǔ)備工作

由于礦產(chǎn)資源匱乏，日本是世界上最為重視礦產(chǎn)資源替代、回收和儲(chǔ)備工作最充分的國家。據(jù)《日經(jīng)亞洲評(píng)論》2017年8月22日的報(bào)道披露，日本廢棄電子產(chǎn)品中包含的金、銀“礦藏”分別相當(dāng)于全球儲(chǔ)量的16%和22%。2014年日本總共從廢棄電子產(chǎn)品中回收了143 kg金、1 566 kg銀和1 112 t銅。

日本是世界上礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備體制機(jī)制最為健全的國家。據(jù)官方資料，日本的儲(chǔ)備分為國家儲(chǔ)備和民間儲(chǔ)備，儲(chǔ)備的礦產(chǎn)資源主要有石油、天然氣和稀有金屬。多數(shù)時(shí)間，日本石油儲(chǔ)備量保持在150 d以上的消費(fèi)量，國家儲(chǔ)備占70%左右。其稀有金屬的儲(chǔ)備規(guī)模一般是60 d的消費(fèi)量。有觀點(diǎn)認(rèn)為，日本物資儲(chǔ)備規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其官方公布的數(shù)據(jù)，甚至認(rèn)為日本大量購買煤炭、稀土等資源沉入海底，以備不時(shí)之需。客觀上講，對(duì)于資源極度匱乏、危機(jī)意識(shí)強(qiáng)、野心勃勃的日本來說，大規(guī)模儲(chǔ)備各種物資的可能性是非常大的。

4 日本有系統(tǒng)有效的海外礦產(chǎn)資源開發(fā)利用機(jī)制

日本組織地質(zhì)勘查工作采用四階段方式，即初期勘探(相當(dāng)于地質(zhì)調(diào)查)、精密勘探(相當(dāng)于預(yù)查、普查、詳查、勘探)、開發(fā)(礦山建設(shè))、生產(chǎn)(礦山生產(chǎn))。在這4個(gè)階段中，政府通過JOGMEC，以不同方式分別給予投資、補(bǔ)助金、貸款、稅收優(yōu)惠，以經(jīng)濟(jì)手段推動(dòng)和協(xié)調(diào)各階段工作的開展(圖6)。

圖6 日本海外礦產(chǎn)資源保障體制(資料來源：JOGMEC)

4.1 初期勘探階段(地質(zhì)調(diào)查)

大范圍內(nèi)進(jìn)行國內(nèi)外基礎(chǔ)性地質(zhì)普查。調(diào)查工作由政府經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省委托JOGMEC，由該機(jī)構(gòu)具體組織實(shí)施。區(qū)域調(diào)查分為海外地質(zhì)調(diào)查和海外聯(lián)合地質(zhì)調(diào)查兩種。海外地質(zhì)調(diào)查由政府以委托費(fèi)的形式全額撥款，完全由JOGMEC用日本政府的投資進(jìn)行；海外聯(lián)合地質(zhì)調(diào)查由該機(jī)構(gòu)與資源國聯(lián)合進(jìn)行，由日本政府提供部分資助，在找到了礦或圈定了遠(yuǎn)景區(qū)后，再由日本企業(yè)申請(qǐng)?zhí)降V權(quán)。具體實(shí)施部門是JOGMEC礦物資源課和地質(zhì)調(diào)查綜合中心。

4.2 精密勘探(相當(dāng)于預(yù)查、普查、詳查、勘探)

經(jīng)過區(qū)域調(diào)查，篩選出遠(yuǎn)景區(qū)，進(jìn)一步開展工作。在這個(gè)階段，JOGMEC的主要工作是，負(fù)責(zé)管理和發(fā)放政府提供的補(bǔ)助金，減免企業(yè)的各項(xiàng)稅費(fèi)，為企業(yè)權(quán)益收購和開展勘探工作提供資金支持和融資擔(dān)保，提供項(xiàng)目礦山建設(shè)和選冶技術(shù)的的可行性研究。同時(shí)JOGMEC還負(fù)責(zé)對(duì)受助項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，推進(jìn)日本海外礦產(chǎn)資源勘查促進(jìn)政策。具體實(shí)施部門是JOGMEC礦物資源課。

4.3 開發(fā)(礦山建設(shè))

在礦山建設(shè)階段，企業(yè)的投資規(guī)模大，JOGMEC和所在國政府提供融資和債務(wù)擔(dān)保，由日本國際協(xié)力銀行(JBIC)出資，由日本貿(mào)易保険(NEXI)提供海事保險(xiǎn)和投資保險(xiǎn)，通過這三個(gè)機(jī)構(gòu)的通力合作，從根本上解決企業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn)問題。在礦山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的過程中，JOGMEC資金協(xié)力課會(huì)協(xié)調(diào)外務(wù)省和JICA開展基礎(chǔ)設(shè)施(電力、道路、港口、橋梁、上下水道、學(xué)校、醫(yī)院)的調(diào)查評(píng)價(jià)以及貸款方案的編寫。同時(shí)，外務(wù)省、經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省會(huì)同日本大使館提供情報(bào)收集支持、協(xié)調(diào)所在國政府提供一定貸款、促進(jìn)官民合作等幫助。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，由JOGMEC資金協(xié)力課提供總協(xié)調(diào)，日本外務(wù)省提供所在國所有信息收集與協(xié)調(diào)幫助，由國際協(xié)力機(jī)構(gòu)(國際協(xié)力機(jī)構(gòu)，JICA)會(huì)同日本財(cái)務(wù)省提供無償日元資金貸款。

4.4 生產(chǎn)(礦山生產(chǎn))

在礦山投入生產(chǎn)后，根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展的需要，JOGMEC和所在國政府仍提供融資和債務(wù)擔(dān)保，由日本國際協(xié)力銀行(JBIC)出資，由日本貿(mào)易保険(NEXI)提供海事保險(xiǎn)和投資保險(xiǎn)。在該階段，JOGMEC礦物資源課仍要會(huì)同企業(yè)開展生產(chǎn)技術(shù)的各種評(píng)價(jià)工作。

同時(shí)，外務(wù)省、JOGMEC和JICA還要負(fù)責(zé)與所在國協(xié)調(diào)，開展地質(zhì)調(diào)查、勘查合作和政策資料的收集，礦區(qū)周邊情況調(diào)查與評(píng)價(jià)，所在國礦山環(huán)境政策與礦山環(huán)境評(píng)價(jià)等工作。

總體來看，在整個(gè)海外礦業(yè)開發(fā)活動(dòng)中，日本以經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省為核心，充分調(diào)動(dòng)其他機(jī)構(gòu)，為日本礦業(yè)公司提供了全方位、全產(chǎn)業(yè)鏈、全天候的服務(wù)。

5 日本在不遺余力的打造礦業(yè)航母

無論是日本的能源發(fā)展戰(zhàn)略還是礦產(chǎn)資源發(fā)展戰(zhàn)略，都明確提出要把培育具有國際競爭力的礦業(yè)航母作為保障礦產(chǎn)資源供應(yīng)的重要手段。日本礦業(yè)公司可以分為兩類，一類是油氣公司，一類是固體礦產(chǎn)公司，這兩類公司的性質(zhì)不太相同。

5.1 日本大型油氣公司為政府、本國金融機(jī)構(gòu)和外資金融機(jī)構(gòu)共同掌控

日本主要是由公司有：國際石油開發(fā)帝石(INPEX)、日本石油資源開發(fā)株式會(huì)社、日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社、日本新日石油公司、日本科斯莫石油公司、日本三井石油開發(fā)公司、伊藤忠商事株式會(huì)社、三井物產(chǎn)、三菱集團(tuán)等。

日本高度看重油氣公司，一般采取政府、本國金融機(jī)構(gòu)和外資金融機(jī)構(gòu)共同控股的方式。日本最大的油氣公司日本國際石油開發(fā)帝石(INPEX)、日本石油資源開發(fā)株式會(huì)社(JAPEX)和，兩個(gè)公司單一最大股東均為日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省，其次為華爾街金融機(jī)構(gòu)、本國金融機(jī)構(gòu)(6大財(cái)團(tuán)為主)等(圖7)。

這種組合的好處：一是可以將政府資源與國內(nèi)外金融財(cái)團(tuán)資源充分結(jié)合，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；二是日本政府可以主導(dǎo)公司的發(fā)展；三是通過華爾街金融機(jī)構(gòu)的入股，與美國形成利益攸關(guān)方，得到美國保護(hù)。除了，這兩家油氣公司外，三井石油開發(fā)公司等其他日本大型石油公司都是這種股份組合。中國最大的石油上市公司中國石油，主要股東則是清一色的國有機(jī)構(gòu)。

日本高度看重油氣公司，2003年日本政府明確提出，要把日本國際石油開發(fā)帝石(INPEX)打造成最為核心的全球油氣開發(fā)企業(yè)(圖8)。目前，INPEX在全球共有69個(gè)油氣項(xiàng)目，其中亞太地區(qū)39個(gè)，中東和非洲9個(gè)，美洲15個(gè)，西歐6個(gè)。INPEX已成為日本最大的石油公司，國際唯一一家進(jìn)入世界油氣50強(qiáng)的公司，這對(duì)于油氣資源極其匱乏的日本來說，實(shí)屬不易。2016年，INPEX在全球的石油權(quán)益儲(chǔ)量達(dá)到3億t，權(quán)益產(chǎn)量為1 767萬t，權(quán)益天然氣儲(chǔ)量1 600億m3，天然氣產(chǎn)量100億m3。根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2020年每年石油產(chǎn)量達(dá)到5 000萬t，相當(dāng)于2015年中國石油海外權(quán)益油份額。

圖7 日本國際石油開發(fā)帝石和日本石油資源開發(fā)株式會(huì)社股東結(jié)構(gòu)(資料來源：各公司2015年年報(bào))

5.2 日本大型礦業(yè)公司為本國財(cái)團(tuán)和外資金融機(jī)構(gòu)掌控

日本從事礦業(yè)的公司主要是大財(cái)團(tuán)。日本經(jīng)濟(jì)實(shí)際上是大型金融集團(tuán)支撐起來的。日本大型金融集團(tuán)分為四級(jí)管理機(jī)制：金融集團(tuán)→財(cái)團(tuán)→商社、集團(tuán)→子公司。日本有三井住友金融集團(tuán)、三菱東京金融集團(tuán)、瑞穗金融集團(tuán)三個(gè)金融集團(tuán)，這三個(gè)集團(tuán)下面又有三井財(cái)團(tuán)、住友財(cái)團(tuán)、三菱財(cái)團(tuán)、三和財(cái)團(tuán)、富士財(cái)團(tuán)、第一勸銀等6大財(cái)團(tuán)。這6大財(cái)團(tuán)擁有強(qiáng)大的實(shí)力，在銀行、商貿(mào)、制造業(yè)工業(yè)領(lǐng)域都有大型商社或者集團(tuán)，而這些商社在全球又有大量的子公司。例如三井財(cái)團(tuán)，擁有三井銀行、三井物產(chǎn)、豐田等大型商社或集團(tuán)。日本企業(yè)具有一定的特殊性，它既具有橫向的跨度，又有縱向的產(chǎn)業(yè)鏈的延伸度。從橫向跨度上來看，它是多種經(jīng)營，基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、工業(yè)、金融等都涉及。從產(chǎn)業(yè)鏈延伸角度來看，它涉及產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，礦業(yè)開發(fā)、冶金、機(jī)械制造、裝備制造等都涉及。日本的三大金融集團(tuán)和6大財(cái)團(tuán)經(jīng)營范圍見表3。

圖8 日本油氣公司發(fā)展歷史及核心油氣公司(資料來源：JOGMEC)

表3 日本的三大金融集團(tuán)和6大財(cái)團(tuán)經(jīng)營范圍

資料來源：三井帝國啟示錄。

日本從事礦業(yè)的主要公司有三菱集團(tuán)、三井集團(tuán)、住友集團(tuán)、伊藤忠商事株式會(huì)社、住友金屬集團(tuán)、丸紅株式會(huì)社、新日鐵住金株式會(huì)社等，其中規(guī)模最大的是三菱集團(tuán)、三井集團(tuán)和住友集團(tuán)。日本三菱、三井、住友等從事礦業(yè)的主要財(cái)團(tuán)，其股東結(jié)構(gòu)比較相似，主要股東是國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、國外投行和其他投資機(jī)構(gòu)。

5.3 日本悄悄在海外打造了一個(gè)礦業(yè)帝國

在日本目標(biāo)明確的海外戰(zhàn)略，系統(tǒng)高效的政府管理體制機(jī)制，運(yùn)作能力強(qiáng)大的礦業(yè)公司，等各種因素的共同作用下，日本悄悄在海外打造了一個(gè)礦業(yè)帝國。其海外油氣權(quán)益產(chǎn)量接近國內(nèi)消費(fèi)量的30%，其海外煤炭權(quán)益產(chǎn)量占國內(nèi)消費(fèi)量的近60%，其海外鐵礦石、鋅礦、鎳礦權(quán)益產(chǎn)量與日本國內(nèi)消費(fèi)量相當(dāng)(表4和表5)。

日本國際石油開發(fā)帝石在海外有20個(gè)油氣項(xiàng)目；三菱集團(tuán)在海外有26個(gè)油氣項(xiàng)目，20個(gè)金屬項(xiàng)目； 住友集團(tuán)在海外有26個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目(表6)。在中國，沒有任何一個(gè)礦業(yè)公司能夠做到日本這三家公司在海外的規(guī)模。

表4 2015年日本海外全球石油和權(quán)益天然氣產(chǎn)量(不完全統(tǒng)計(jì))

資料來源：日本各公司2015年年報(bào)。

表5 2015年日本海外權(quán)益礦產(chǎn)量(不完全統(tǒng)計(jì))

資料來源：日本各公司2015年年報(bào)。

表6 日本住友集團(tuán)部分海外礦業(yè)項(xiàng)目

資料來源：住友集團(tuán)2015年年報(bào)。

6 日本礦產(chǎn)資源強(qiáng)國的經(jīng)驗(yàn)

根據(jù)以上分析，得出日本作為全球礦產(chǎn)資源經(jīng)略強(qiáng)國的主要特點(diǎn)和經(jīng)驗(yàn)。

1) 擁有系統(tǒng)高效的礦產(chǎn)資源管理機(jī)構(gòu)JOGMEC。

2) 擁有目標(biāo)明確可操作性的礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略,法律保障實(shí)施。

3) 擁有系統(tǒng)有效的海外礦產(chǎn)資源開發(fā)利用機(jī)制，JOGMEC主導(dǎo)。

4) 財(cái)團(tuán)運(yùn)作模式下，不遺余力的打造礦業(yè)航母。

5) 通過資本運(yùn)作，與美國金融財(cái)團(tuán)成為利益共同體，獲得了進(jìn)入西方世界的入場(chǎng)券。

[1] USGS.Mineral Commodity Summaries 2017[R].2017.

[2] US.Petroleum Intelligence Weekly [R].2017.

[3] BP.Statistical Reviewof World Energy [R].2017.

[4] JOGMEC[EB/OL].http://www.jogmec.go.jp/.

[5] 周浩，陳其慎.日本礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備及對(duì)我國的啟[J].中國礦業(yè)，2011，20(S1)：66-69.

[6] 韓杰，王澍，王峰.日本國家油氣與金屬公司管理機(jī)制對(duì)我國地勘基金改革的啟示[J].國土資源情報(bào)，2016(4)：22-26.

[7] 陳喜峰，葉錦華，蔡綱，等.日本海外金屬礦產(chǎn)資源勘查機(jī)制與啟示[J].資源與產(chǎn)業(yè)，2014，16(5)：30-36.

[8] 陳其慎，王高尚，王安建.日本能源安全保障分析[J].改革與戰(zhàn)略，2010，26(2)：174-177.

[9] 邵學(xué)峰，李翔宇.礦產(chǎn)資源開發(fā)利用國際化戰(zhàn)略：日本的經(jīng)驗(yàn)與啟示[J].現(xiàn)代日本經(jīng)濟(jì)，2015(4)：87-94.

[10] 鄭秉文.縱觀美日兩國全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略[J].新遠(yuǎn)見，2009(2)：42-53.

DiscussiononthemineralresourcesstrategicpowerinJapan

CHEN Qishen1，ZHANG Yanfei1，NI Shanqin1，DU Xueming2，WANG Ying3，PAN Zhijun3，LIU Ning3

(1.Ministy of Land Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China;2.Consulting and Research Center,Ministry of Land and Resources,Beijing100035，China；3.China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China)

Japan is one of the poorest countries of the mineral resources in the world,and is alsoone of the world's greatpower of mineral resources due to its powerful capabilities for mineral resources.It has a strong reference for China’s mineral resources strategic adjustment through the systematic study of Japan’s global mineral resources strategy.We have four conclusions:Japan formed a as JOGMEC as the core of the system of efficient mineral resources management agencies,which provided a strong guarantee for its overseas development;Japan has developed a clear and operational mineral resource strategy with energy and strategic metal minerals at the core of effective protection of national resources;Through the consortium operation,Japan access to a considerable market share in the global resource market,to create a number of international mining aircraft carrier.Through the capital operation,the Japanese consortium and the US financial consortium became the community of interests,getting the ticket into the western world.

mineral resource;Japan;strategic power

F416.1

A

1004-4051(2017)12-0008-08

2017-08-09責(zé)任編輯宋菲

中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查二級(jí)項(xiàng)目“‘一帶一路’64國礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號(hào)：121201103000150007)；中國工程院重大咨詢項(xiàng)目“礦產(chǎn)資源強(qiáng)國戰(zhàn)略研究”資助(編號(hào)：2015-XZ-35)；國家開發(fā)銀行項(xiàng)目“我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究”資助

陳其慎(1979-)，男，副研究員，博士，主要研究方向?yàn)榈V產(chǎn)資源戰(zhàn)略，E-mailchenqishen@126.com。

倪善芹(1972-)，女，漢族，山東齊河人，副研究員，主要從事礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略方面研究，E-mail：ngbnsq@163.com。