海內(nèi)外證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

(2017年3月)

3.5 第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議在京開(kāi)幕。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)向大會(huì)所作政府工作報(bào)告提出，深化多層次資本市場(chǎng)改革，完善主板市場(chǎng)基礎(chǔ)性制度，積極發(fā)展創(chuàng)業(yè)板、新三板，規(guī)范發(fā)展區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)。

3.8 全國(guó)人大常委會(huì)委員長(zhǎng)張德江在第十二屆全國(guó)人大第五次會(huì)議上作人大常委會(huì)工作報(bào)告時(shí)表示，今年將修改證券法。

3.10 中國(guó)證監(jiān)會(huì)查辦唐漢博跨境操縱小商品城案以及唐漢博、唐園子操縱市場(chǎng)案，對(duì)當(dāng)事人作出頂格行政處罰，兩案罰沒(méi)款合計(jì)逾12億元。

3.14 證監(jiān)會(huì)日前舉辦《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》實(shí)施

培訓(xùn)會(huì)議，解讀并部署加快《辦法》實(shí)施的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

3.16 國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)社會(huì)領(lǐng)域投資活力的意見(jiàn)》。

3.17 證監(jiān)會(huì)發(fā)布公告，按照法定程序核準(zhǔn)10家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)。10家企業(yè)中，5家擬在上海證券交易所主板上市；2家擬在深圳證券交易所中小板上市；擬在創(chuàng)業(yè)板上市的3家。

證監(jiān)會(huì)發(fā)言人稱(chēng)，2017年證監(jiān)會(huì)的專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)將在繼續(xù)嚴(yán)厲打擊虛假陳述、內(nèi)幕交易和操縱市場(chǎng)等傳統(tǒng)違法違規(guī)行為的同時(shí)，全面篩查可能產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、影響市場(chǎng)穩(wěn)定、干擾改革發(fā)展的各類(lèi)違法案件。

3.21 《國(guó)務(wù)院關(guān)于修改和廢止部分行政法規(guī)的決定》日前公布，《期貨交易管理?xiàng)l例》在修改之列，涉及一個(gè)條款。

3.24 中國(guó)證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，證監(jiān)會(huì)將嚴(yán)格上市公司高送轉(zhuǎn)監(jiān)管，高送轉(zhuǎn)比例應(yīng)與業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)相匹配。證監(jiān)會(huì)將繼續(xù)完善制度，引導(dǎo)上市公司通過(guò)現(xiàn)金分紅回報(bào)投資者，對(duì)于有能力但長(zhǎng)期不分紅的公司進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管約束。證監(jiān)會(huì)還將進(jìn)一步加強(qiáng)并購(gòu)重組監(jiān)管，重點(diǎn)遏止“忽悠式”、“跟風(fēng)式”和盲目跨界重組。

3.28 央行、工信部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于金融支持制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

3.30 證監(jiān)會(huì)發(fā)布行政處罰決定書(shū)，對(duì)多倫股份實(shí)際控制人鮮言操縱“多倫股份”行為，責(zé)令依法處理非法持有的證券，沒(méi)收違法所得5.78億元，并處以28.92億元罰款，合計(jì)罰沒(méi)34.7億元。對(duì)鮮言信息披露違法行為，給予警告，并處以60萬(wàn)元罰款。對(duì)鮮言采取終身證券市場(chǎng)禁入措施。

證監(jiān)會(huì)發(fā)布《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》。

3.31 證監(jiān)會(huì)決定在滬深交易所設(shè)立巡回審理辦公室，派駐執(zhí)法人員，對(duì)兩個(gè)交易所上市公司違法違規(guī)案件進(jìn)行審理工作。

3.3 德國(guó)交易所旗下的歐洲能源交易所(EEX)與美國(guó)能源期貨交易所Nodal Exchange的股東達(dá)成協(xié)議，擬收購(gòu)Nodal交易所的全部股份。預(yù)計(jì)收購(gòu)總金額不超過(guò)1億美元。該交易尚需獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

泛歐交易所宣布對(duì)Algomi公司進(jìn)行1000萬(wàn)美元的戰(zhàn)略投資，與其建立全球性的合資公司，共同推出一個(gè)全新的全球化固定收益交易網(wǎng)絡(luò)。Algomi公司是一家致力于優(yōu)化固定收益流動(dòng)性的網(wǎng)絡(luò)公司。

3.8 新加坡交易所宣布就股票市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整向公眾征詢意見(jiàn)。擬議中的三大調(diào)整內(nèi)容為：一是提高部分低價(jià)股票及其相關(guān)證券的最小變動(dòng)價(jià)位；二是擴(kuò)大股票和相關(guān)證券的強(qiáng)制下單范圍；三是更改交易時(shí)間，定中午 12∶00 點(diǎn)至 1∶00 點(diǎn)為午休時(shí)間。

首批追蹤恒生指數(shù)與國(guó)企指數(shù)的杠桿及反向ETF基金產(chǎn)品獲批，將于3月14日在港交所上市。

3.9 倫敦證券交易所集團(tuán)宣布計(jì)劃新設(shè)“國(guó)際證券市場(chǎng)(International Securities Market，ISM)”，該市場(chǎng)是初級(jí)債券的發(fā)行和交易市場(chǎng)，面向全球的機(jī)構(gòu)投資者和專(zhuān)業(yè)投資者。該市場(chǎng)預(yù)計(jì)在2017年第二季度推出。該計(jì)劃尚需得到監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)。

香港證監(jiān)會(huì)提醒市場(chǎng)參與者，自3月15日起，須就港交所指明可進(jìn)行賣(mài)空的所有指定證券的須申報(bào)淡倉(cāng)作出申報(bào)。淡倉(cāng)申報(bào)必須經(jīng)由香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)上服務(wù)平臺(tái)的淡倉(cāng)申報(bào)服務(wù)遞交。根據(jù)新規(guī)定，淡倉(cāng)申報(bào)名單將擴(kuò)大至港交所的可進(jìn)行賣(mài)空的指定證券名單，并涵蓋交易所買(mǎi)賣(mài)基金(ETF)、房地產(chǎn)投資信托基金和其他單位信托/互惠基金在內(nèi)的集體投資計(jì)劃。

3.14 國(guó)際證監(jiān)會(huì)組織(IOSCO)宣布在馬來(lái)西亞吉隆坡設(shè)立IOSCO亞太區(qū)域中心，這也是IOSCO的首個(gè)區(qū)域中心。

3.15 國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)表示今年將在內(nèi)地和香港推出債券通。香港交易所認(rèn)為，債券通將為內(nèi)地資本市場(chǎng)發(fā)展迎來(lái)又一大突破，也將進(jìn)一步鞏固香港作為連通內(nèi)地市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)門(mén)戶的優(yōu)勢(shì)地位。香港交易所將在兩地監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下積極參與債券通的準(zhǔn)備工作。

3.21 日本交易所集團(tuán)宣布，決定自2017年4月1日開(kāi)始試行員工在家工作制度。具體安排如下：每周最多可在家工作2日；在交易所連續(xù)工作2年以上的員工均可參與；試行期為半年。

3.22 美國(guó)證監(jiān)會(huì)通過(guò)一項(xiàng)規(guī)則修改案，將證券市場(chǎng)交易的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算周期從T+3縮短至T+2。新規(guī)將自2017年9月5日起實(shí)施。

3.29 歐盟委員會(huì)宣布，決定阻止德國(guó)交易所和倫敦證券交易所的合并案，其主要理由是兩所的合并將顯著減少競(jìng)爭(zhēng)。該合并案于2016年3月宣布，早于英國(guó)脫歐公投。

倫敦證券交易所表示，由于歐盟委員會(huì)決定阻止其與德國(guó)交易所的合并，其擬議中將旗下倫敦清算所(LCH SA)出售給泛歐交易所的計(jì)劃將相應(yīng)取消。倫敦證券交易所將履行資本返還的承諾，啟動(dòng)其自身股票的回購(gòu)計(jì)劃，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)價(jià)值2億英鎊的股票。

3.3 0IBU-tec先進(jìn)材料公司在德國(guó)交易所新成立的中小企業(yè)板Scale市場(chǎng)上市，成為Scale市場(chǎng)的首個(gè)上市公司，標(biāo)志著該市場(chǎng)正式運(yùn)行。