2017年中國共享出行發(fā)展研究報(bào)告

隨著中國共享經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，市場交易額呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，備受資本市場青睞。其中，交通出行市場憑借著用戶的高頻需求，成為共享經(jīng)濟(jì)重要的方式之一，吸引了大量的投融資者和參與者，交通出行本身與我們生活息息相關(guān)，出行方式日益多樣化，大部分方式都可實(shí)現(xiàn)共享，例如共享汽車、共享單車、專車等。共享出行蓬勃發(fā)展，是剛需，同樣是高頻，其發(fā)展的狀態(tài)和形式值得我們進(jìn)行相應(yīng)的研究。

概念解析

共享經(jīng)濟(jì)的定義是利用互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)整合有價(jià)值的閑置資源、零散時(shí)間、特殊技能來創(chuàng)造新的價(jià)值。

共享出行主要包括專車、快車等網(wǎng)約車服務(wù)， 以及 2016 年市場火爆的共享單車、共享汽車等服務(wù)，這些服務(wù)是以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，結(jié)合 GPS 定位與車輛終端設(shè)備，實(shí)現(xiàn)用戶查車、租車、用車、控車、還車的全程自主化?；诃h(huán)保理念、城市輕生活提供自由出行、隨借隨還、綠色環(huán)保、分鐘計(jì)費(fèi)的出行解決方案。網(wǎng)約車即網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車，為了構(gòu)建多樣化服務(wù)體系，將出租車分為巡游出租汽車和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車。巡游出租車即路邊隨機(jī)等待巡游過來的出租車輛；專車、快車、順風(fēng)車等簡稱為網(wǎng)約車，即通過互聯(lián)網(wǎng)叫車，促進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與出租汽車融合發(fā)展。

共享單車，指在城市、校園等場所提供的自行車共享服務(wù)，目前國內(nèi)首創(chuàng)的智能共享單車模式指通過 App 尋找車輛，利用掃碼等智能方式來一鍵解鎖自行車，通過后臺(tái)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛健康和運(yùn)營狀態(tài)的單車智能出行新形式。

共享汽車，是指汽車共享，即許多人合用一輛車，即開車人對(duì)車輛只有使用權(quán)，而沒有所有權(quán)，有點(diǎn)類似于在租車行里短時(shí)間包車。

發(fā)展背景

共享經(jīng)濟(jì)是發(fā)展的必然趨勢(shì)

從政策方面看， 2016年3月，共享經(jīng)濟(jì)首次出現(xiàn)在《政府工作報(bào)告》中：支持分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高資源利用效率，讓更多人參與進(jìn)來、富裕起來。2017年1月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于創(chuàng)新管理優(yōu)化服務(wù)培育壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能加快新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換的意見》，指出以分享經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)、生物經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)、智能制造經(jīng)濟(jì)為階段性重點(diǎn)新興經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)逐步成為新的增長引擎。隨后一系列鼓勵(lì)共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策頻繁出臺(tái)，這為共享經(jīng)濟(jì)的參與者提供了有利的發(fā)展環(huán)境，同時(shí)也使得共享經(jīng)濟(jì)所涉及的領(lǐng)域不斷拓寬，參與者不斷增多，共享模式不斷創(chuàng)新。

從市場方面看， 隨著時(shí)代的飛速發(fā)展，消費(fèi)者不僅僅只滿足于去店鋪、商城購物，消費(fèi)者需求層次不斷地提升，人們更加注重消費(fèi)體驗(yàn)和自身價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。

正是這種觀念的改變，推動(dòng)著共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在共享經(jīng)濟(jì)中，消費(fèi)者既是需求者又是供給者，注重的更多的是使用權(quán)，而不是所有權(quán)，消費(fèi)者在消費(fèi)的過程中對(duì)于自己過剩的資源也有了合理的利用。從資本方面看， 近年來，共享經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，受到資本市場青睞。2015年，我國共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域投資總額達(dá)到1315.4億元， 2016年投資總額達(dá)到1710億元，共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域備受投資者追捧；另一方面， 2016年我國共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量超過150家，且呈現(xiàn)不斷增長趨勢(shì)。共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)和融資金額處于爆發(fā)式增長的態(tài)勢(shì)。

從技術(shù)方面看， 隨著移動(dòng)支付和基于位置的服務(wù)愈來愈趨于成熟， 使得共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展更加便捷?；谖恢玫姆?wù)使得人們利用共享平臺(tái)能迅速匹配到最近距離的服務(wù)資源，支付工具的成熟使得需求方與供應(yīng)方能夠?qū)崟r(shí)收、付款。同時(shí)，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)、 個(gè)人征信技術(shù)等的發(fā)展對(duì)于共享經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)作用也日益增強(qiáng)。信息技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)著共享經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展。

共享出行是人們出行的必然選擇

隨著社會(huì)的發(fā)展， 人們的出行方式趨于多樣化， 短途出行、 長途出行都有相應(yīng)的出行方式來滿足人們的需求。 同時(shí)， 城市擁堵的交通限制了交通工具的快速遞增， 共享出行無疑成為了人們出行的最好選擇。城市化進(jìn)程的加快與汽車工業(yè)的發(fā)展給我國居民出行結(jié)構(gòu)帶來了巨大的改變，網(wǎng)約車的出現(xiàn)豐富了用戶的出行選擇，共享單車的出現(xiàn)解決了用戶“最后一公里”的問題。

作為在線出行行業(yè)的主流服務(wù)，共享出行包含專車、快車等網(wǎng)約車服務(wù)，分時(shí)租賃服務(wù)，以及2016年市場火爆的共享單車服務(wù)。相比網(wǎng)約車的專車、 快車，以及順風(fēng)車，共享單車解決了用戶“最后一公里”的出行問題，節(jié)約用戶等車的時(shí)間成本和服務(wù)的費(fèi)用成本；相比分時(shí)租賃，共享單車使用方便，取還車靈活，使用性價(jià)比高，目前共享單車用戶覆蓋率增長迅速，遠(yuǎn)超分時(shí)租賃用戶群體， 存在著巨大的市場需求。

主要國家發(fā)展情況

美國

在網(wǎng)約車方面，由于政府鼓勵(lì)創(chuàng)新和市場自由，互聯(lián)網(wǎng)約車得到了極大的發(fā)展，并且已經(jīng)形成了 Uber 這樣的全球巨頭企業(yè)。在紐約，私家車若想要從事載客服務(wù)，需要向紐約交通部門申請(qǐng)執(zhí)照， 目前，在紐約從事網(wǎng)約車服務(wù)的司機(jī)，都必須擁有這一執(zhí)照。只要私家車接入 UberX、 Lyft 和 SideCar等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，就可以提供網(wǎng)約車服務(wù)。同時(shí)，針對(duì)近年來越來越火的網(wǎng)絡(luò)約車，紐約交通部門也在 2015 年 6 月出臺(tái)了一項(xiàng)新的規(guī)定，按照規(guī)定，私家車輛加入網(wǎng)約車平臺(tái)公司且在提供服務(wù)之前，必須依照規(guī)定完成包括 19 個(gè)車輛部件的全面安全檢查等。 目前， 美國很多個(gè)州已經(jīng)認(rèn)可了網(wǎng)約車的合法地位，對(duì)于從事該行業(yè)的司機(jī)也有相關(guān)的要求，但并沒有特別要求司機(jī)必須是本地人。

在共享單車方面， 目前，美國各大城市有多個(gè)共享單車公司，尚未形成競爭格局。與國內(nèi)共享單車不同，美式共享單車不用下載手機(jī) APP，也無需繳納押金，全程僅靠一張信用卡搞定，并且需要在指定停放點(diǎn)取車和還車，否則將持續(xù)計(jì)費(fèi)。

英國

在網(wǎng)約車方面， 私家車想要從事載客，司機(jī)本人和運(yùn)營的車輛需要向交通局申請(qǐng)執(zhí)照，擁有執(zhí)照的人和車才可以進(jìn)入這一行業(yè)。在倫敦為了保證出租車市場的有序運(yùn)作，在路段管理上， 一些公共汽車專用道、火車站或機(jī)場接客路段， 出租車可以招手即停， 網(wǎng)約車都不能占用， 網(wǎng)約車則只能通過事先預(yù)訂， 網(wǎng)約車的發(fā)展受到一定的限制。endprint

在共享單車方面， 英國的自行車租賃業(yè)務(wù)也很發(fā)達(dá)，租賃公司遍布全國。2016 年，倫敦的 11500 輛公共自行車安裝了 blaze 激光燈，這樣可以讓騎車者在夜間更加醒目，提高騎行的安全性。

日本

在網(wǎng)約車方面，日本本身具備完善的道路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和高昂的出租車服務(wù)費(fèi)用，這極大促進(jìn)了網(wǎng)約車服務(wù)的發(fā)展。根據(jù)日本的《道路運(yùn)送法》一切網(wǎng)約車必須辦理商業(yè)運(yùn)輸許可證， 只有擁有許可證的車輛才能正常開展網(wǎng)約車服務(wù)，日本對(duì)于網(wǎng)約車的管理比較嚴(yán)格。

在共享單車方面， 日本還沒有發(fā)展起來，僅有docomo旗下的 docomobike share 一家共享單車企業(yè)。到2016年末，docomo bike share總共布局共享單車3175輛，目前仍處于虧損階段。

主要企業(yè)發(fā)展布局

中國共享出行需求情況

共享出行需求不斷延伸

共享出行起步于2010年，基于LBS共享服務(wù)的出現(xiàn)，滴滴打車和易到用車紛紛獲得巨額融資。2013—2014年，出行市場進(jìn)入激烈競爭階段，Uber進(jìn)入中國，補(bǔ)貼大戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行， 許多中小平臺(tái)陸續(xù)死亡。 2015年，滴滴打車與快的打車合并，補(bǔ)貼大戰(zhàn)告一段落，2016年，滴滴出行收購Uber中國，形成一家獨(dú)大的局面。與此同時(shí)，共享單車迅速火熱起來， 摩拜和ofo迅速搶占市場。隨著資本的不斷涌入，共享汽車亦引起人們關(guān)注，共享出行需求在不斷地延伸， 未來共享出行模式還會(huì)隨著用戶需求的更新有新的迭代。

共享出行領(lǐng)域用戶數(shù)占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)

2016年，中國互聯(lián)網(wǎng)用戶對(duì)于共享出行、共享住宿、共享金融和共享知識(shí)領(lǐng)域平臺(tái)使用頻率較高，其中共享出行平臺(tái)用戶使用頻率達(dá)到30%，與其他共享領(lǐng)域相比占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)。隨著共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨于理性化，共享出行平臺(tái)仍是人們使用頻次最高的平臺(tái)，預(yù)計(jì)2017年共享出行平臺(tái)用戶使用頻率將會(huì)達(dá)到40%，共享出行或?qū)⒊蔀槿藗兩钪斜夭豢缮俚囊徊糠帧?/p>

共享單車用戶量飛速增長，預(yù)計(jì)2017年將突破5000萬

2015—2016年，共享經(jīng)濟(jì)進(jìn)入市場，大量共享創(chuàng)業(yè)企業(yè)布局共享單車市場，共享單車用戶量飛速提升，共享單車2016年用戶規(guī)模達(dá)到1890.7萬人，預(yù)計(jì)2017年用戶規(guī)模有大幅度增長，將會(huì)突破5000萬人。

中國共享出行市場規(guī)模

從市場規(guī)模方面來看，中國共享出行市場規(guī)模持續(xù)增長，2016年市場規(guī)模達(dá)到1045.5億元，年增長率達(dá)到151.4%，未來共享出行市場將會(huì)繼續(xù)引領(lǐng)共享經(jīng)濟(jì)的浪潮不斷向前。endprint