越南礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作前景

朱 帥，楚克磊，張艷飛，高 駿，陳其慎，華 磊

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院,北京 100083；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院，北京 100037; 3.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所國(guó)土資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100037)

越南礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)合作前景

朱 帥1，楚克磊2，張艷飛3，高 駿2，陳其慎3，華 磊1

(1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院,北京100083；2.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院，北京100037;3.中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所國(guó)土資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京100037)

我國(guó)“一帶一路”倡議與越南“兩廊一圈”規(guī)劃相結(jié)合，將為中越兩國(guó)和兩國(guó)企業(yè)帶來(lái)互利共贏的巨大機(jī)遇。本文從越南礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀切入，結(jié)合兩國(guó)未來(lái)發(fā)展需求及相關(guān)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性，綜合分析越南資源稟賦、資源產(chǎn)業(yè)狀況、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展前景、地區(qū)安全形勢(shì)、礦業(yè)投資政策、政府重點(diǎn)規(guī)劃等因素，從資源開(kāi)發(fā)及冶煉加工、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)等角度,提出在越南礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資的領(lǐng)域和區(qū)域建議，為企業(yè)“走出去”提供參考。

“一帶一路”倡議；投資環(huán)境；兩廊一圈；越南

0 引 言

越南地處中南半島東部，北與中國(guó)廣西、云南兩省(區(qū))接壤，西與老撾、柬埔寨交界，東面和南面毗鄰南中國(guó)海，地理位置優(yōu)越。自“兩廊一圈”建設(shè)提出以來(lái)，中越兩國(guó)在經(jīng)貿(mào)合作領(lǐng)域取得更加顯著的成果。“21世紀(jì)海上絲綢之路”的提出，進(jìn)一步為中國(guó)和越南進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能合作提供了機(jī)遇和保障。近年來(lái)，越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，冶煉加工產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展意愿強(qiáng)烈，中國(guó)同越南具有很強(qiáng)的資源、技術(shù)和市場(chǎng)互補(bǔ)性。加強(qiáng)兩國(guó)礦業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)合作，是實(shí)踐中國(guó)“一帶一路”倡議與越南“兩廊一圈”發(fā)展規(guī)劃的重要內(nèi)容，對(duì)實(shí)現(xiàn)中越兩國(guó)礦業(yè)合作共贏、服務(wù)于中國(guó)-越南貿(mào)易需求、促進(jìn)中國(guó)-越南協(xié)同發(fā)展具有重要意義。

越南作為中國(guó)鄰國(guó)，近年成為國(guó)內(nèi)礦業(yè)投資研究的熱點(diǎn)。國(guó)內(nèi)研究多集中于越南礦業(yè)投資環(huán)境方面[1-7]，主要從經(jīng)濟(jì)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境、社會(huì)環(huán)境、自然人文環(huán)境、資源潛力、礦業(yè)投資政策等角度對(duì)礦業(yè)投資環(huán)境進(jìn)行評(píng)價(jià)，并形成較為全面的評(píng)價(jià)方法和體系，認(rèn)為越南礦業(yè)投資環(huán)境具有一定吸引力，但也存在一些挑戰(zhàn)。宋國(guó)明[6]、武晗等[7]在分析越南投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上提出了一些礦業(yè)投資建議。其他一些學(xué)者也從礦產(chǎn)角度對(duì)中國(guó)和越南進(jìn)行礦業(yè)合作進(jìn)行了展望，包括能源[8]、鋁土礦[9]等。本文在前人研究的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)分析了越南礦產(chǎn)資源、礦業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，并提出了越南投資礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響因素和投資建議。

1 越南資源稟賦及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1.1資源稟賦

越南位于歐亞古大陸南緣，中國(guó)華南板塊與印支板塊交接部位，出露地層較全，巖漿活動(dòng)頻繁。越南獨(dú)特的地質(zhì)構(gòu)造位置，造就了越南多樣化的區(qū)域成礦環(huán)境和多期次的成礦作用，從而形成了大量礦產(chǎn)，不但種類豐富，且礦床類型多樣，砂礦型、風(fēng)化淋濾型、沉積型以及熱液型、矽卡巖型礦床往往伴隨有較大規(guī)模的礦床產(chǎn)出[10]。

越南礦產(chǎn)相對(duì)豐富，據(jù)越南地質(zhì)礦產(chǎn)局報(bào)告，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)約5 000個(gè)礦床和礦產(chǎn)地，70種礦產(chǎn)，其中油氣資源、煤、鐵、鉻鐵礦、鋁土礦、鈦、銅、金、鎢、錫、稀土、磷灰石等具有重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值(表1)。越南礦產(chǎn)資源分布具有一定的規(guī)律性，北方主要以黑色、有色和稀土金屬礦為主，如越南西北部地區(qū)范士版(Phan Si Pan)成礦帶發(fā)育越南最大的辛歸銅(金-鐵-稀土)礦床、東包稀土礦床以及博薩鐵礦床、沙巴鉬礦床和許多金、鉛鋅、磷礦床等[11]。南方主要以鋁土礦和金礦為主，鋁土礦主要分布在西原地區(qū)，包括林同、多農(nóng)、多樂(lè)、昆嵩、嘉萊等省，鈦砂礦主要分布于沿海濱岸帶中。越南非金屬礦產(chǎn)也較豐富，煤炭以無(wú)煙煤和褐煤為主，主要分布于河內(nèi)盆地和西北部的沱河流域[12]。目前，越南的地質(zhì)勘探工作已取得一定進(jìn)展，越南全境完成了1∶20萬(wàn)地質(zhì)礦產(chǎn)填圖，1∶5萬(wàn)地質(zhì)礦產(chǎn)填圖完成了80%。礦產(chǎn)資源整體開(kāi)采程度較低，具有較大的勘查開(kāi)發(fā)潛力。

1.2礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

1.2.1 能源開(kāi)發(fā)水平起步晚發(fā)展快

越南油氣產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。越南精煉石油產(chǎn)能很低，2009年之前，產(chǎn)能不足1.1萬(wàn)桶/d，需進(jìn)口大量的精煉石油產(chǎn)品用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。2009年，越南第一座煉油廠——榕桔煉油廠投入運(yùn)營(yíng)，石油產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)張，石油精煉產(chǎn)能迅速增加到16萬(wàn)桶/d(792萬(wàn)t/a)左右[13]，但依然不能滿足國(guó)內(nèi)需求(圖1)。越南政府正努力發(fā)展煉油和石化業(yè)務(wù)，近幾年，有多個(gè)大型煉油廠(總成本逾500億美元)在規(guī)劃建設(shè)當(dāng)中，預(yù)計(jì)到2021年左右越南新增136萬(wàn)桶/d的煉油能力。越南將由煉油產(chǎn)品凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變成為凈出口國(guó)，同時(shí)有望成為亞洲主要煉油燃料重要出口國(guó)之一[14]。

表1 2015年越南礦產(chǎn)資源情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[13]；文獻(xiàn)[18]。

圖1 1990～2015年越南石油生產(chǎn)情況(數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[13])

隨著越南天然氣需求不斷增加，受現(xiàn)有天然氣田產(chǎn)量限制，其產(chǎn)量并沒(méi)有出現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，目前基本處于自給自足狀態(tài)，未來(lái)天然氣供應(yīng)將受影響。為滿足其第七個(gè)電力總體規(guī)劃的發(fā)電需求，政府亟需開(kāi)發(fā)新的天然氣資源，同時(shí)擴(kuò)大天然氣進(jìn)口以滿足增加的天然氣需求，據(jù)《越南新聞》消息，到2030年天然氣進(jìn)口將增加到1 100萬(wàn)t[15]。

過(guò)去，越南煤炭產(chǎn)量較大，是傳統(tǒng)的出口國(guó)。近年來(lái)，隨著國(guó)際市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)下降，煤炭需求疲軟，國(guó)內(nèi)開(kāi)采成本上升、稅收居高不下等影響，使得越南煤炭出口量不斷下降。據(jù)越南《2020年煤炭工業(yè)發(fā)展計(jì)劃和2030年展望》顯示，未來(lái)越南將大量進(jìn)口煤炭來(lái)滿足國(guó)內(nèi)供熱電廠需求。

2015年，越南的一次能源消費(fèi)總量約為65.9百萬(wàn)t油當(dāng)量，而新能源占比僅為0.1%。越南政府計(jì)劃提高新能源在一次能源中的占比，計(jì)劃到2020年提高到5%，到2050年提高到11%，而越南對(duì)于新能源開(kāi)發(fā)利用還處在初級(jí)階段，沒(méi)有形成成熟的技術(shù)和產(chǎn)品投入實(shí)際應(yīng)用，我國(guó)企業(yè)在此領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)和投資合作前景廣闊。

1.2.2 金屬礦產(chǎn)產(chǎn)能低，大多依賴進(jìn)口

越南冶煉加工產(chǎn)業(yè)極不發(fā)達(dá)，鋼鐵、精煉銅、精煉鋁等產(chǎn)量很低，所需礦產(chǎn)品需大量依賴進(jìn)口。2015年越南的鋼鐵產(chǎn)量為565萬(wàn)t(表2)，僅能滿足需求量的27%。越南工貿(mào)部已經(jīng)制定了《到2025年面向2035年鋼鐵生產(chǎn)總體規(guī)劃》草案，計(jì)劃到2020年，鋼鐵產(chǎn)量將增加到2 100萬(wàn)t鑄鐵和海綿鐵，到2025年，將達(dá)到4 600萬(wàn)t，到2035年將達(dá)到5 500萬(wàn)t。越南的銅冶煉產(chǎn)業(yè)起步較晚，自中國(guó)有色集團(tuán)控股的中色股份承建的越南大龍銅冶煉廠竣工以來(lái)才終結(jié)了越南不產(chǎn)銅的歷史，目前產(chǎn)量約為4 115t，僅能滿足需求量的4%。越南金屬鋁一度完全依賴進(jìn)口，自2012年新萊氧化鋁項(xiàng)目成功試產(chǎn)出氧化鋁，越南的氧化鋁工業(yè)開(kāi)始起步，2016年產(chǎn)量約為50萬(wàn)t[16]。由于西原地區(qū)重要的戰(zhàn)略地位，越南主張氧化鋁項(xiàng)目從鋁釩土礦開(kāi)采到加工都由越方自主投資，僅在越南尚未具備能力的環(huán)節(jié)使用國(guó)外技術(shù)工藝[17]，近年來(lái)中資企業(yè)普遍反映較難進(jìn)入。

越南未來(lái)將大力發(fā)展鋼鐵等冶煉加工產(chǎn)業(yè)，粗鋼、銅、鋁的產(chǎn)量將有所增加，但大量依賴進(jìn)口的局面短時(shí)間內(nèi)仍將持續(xù)。

表2 2015年越南粗鋼、銅、鋁等金屬的產(chǎn)量及產(chǎn)能生產(chǎn)情況表

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[18];文獻(xiàn)[19];文獻(xiàn)[20]。

1.3中國(guó)與越南礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展互補(bǔ)性

中越兩國(guó)地緣優(yōu)勢(shì)明顯，雙邊貿(mào)易關(guān)系良好，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)一直是越南第一大貿(mào)易伙伴。近年來(lái)中越兩國(guó)貿(mào)易額不斷增加，2015年達(dá)到915億美元，占越南貿(mào)易總額的27.8%。中國(guó)是越南最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，2015年進(jìn)口額約為664億美元，進(jìn)口產(chǎn)品主要包括機(jī)械器具、鋼鐵制品、電機(jī)、電氣等，同時(shí)中國(guó)也是越南重要的出口市場(chǎng)，出口產(chǎn)品包括礦物燃料、礦物油及其產(chǎn)品、瀝青、橡膠等。中國(guó)在越南的投資起步較晚，投資額相對(duì)不大，主要集中在電力、汽車制造、基礎(chǔ)設(shè)施和建筑服務(wù)等領(lǐng)域。越南具有豐富的礦產(chǎn)資源、人口紅利優(yōu)勢(shì)、良好的需求市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)具有充足的資金先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備、豐富的經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)與越南在礦業(yè)與冶煉加工產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域具有良好的互補(bǔ)性，未來(lái)合作潛力巨大。

2 越南礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資影響因素

2.1越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定，未來(lái)發(fā)展勢(shì)頭良好

越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平低，2015年GDP總量?jī)H為1 936億美元，人均GDP為2 111美元/人，GDP增速6.7%(圖2)，未來(lái)經(jīng)濟(jì)有望長(zhǎng)期保持6%以上的中高速增長(zhǎng)，是目前全球最具活力的經(jīng)濟(jì)體之一。越南是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)國(guó)，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，2015年，工業(yè)產(chǎn)值僅占GDP的33.3%。未來(lái)越南發(fā)展經(jīng)濟(jì)的意愿強(qiáng)烈，將致力于工業(yè)化，預(yù)計(jì)通過(guò)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，發(fā)展勞動(dòng)密集型出口加工制造業(yè)，廣泛吸引外資，目標(biāo)是到2020年成為現(xiàn)代化工業(yè)國(guó)家[21]。

圖2 2000～2015年越南GDP及增速變化(數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[23])

越南具有豐富的勞動(dòng)力，成本較低。城鎮(zhèn)化水平不高，但城鎮(zhèn)化建設(shè)勢(shì)頭良好。2000年以來(lái)，城鎮(zhèn)化率從24%增加到了34%，農(nóng)業(yè)遷入人口是城市新增人口來(lái)源的最主要形式[22]。據(jù)聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部(UN DESA)[22]預(yù)計(jì)，到2030年，越南城鎮(zhèn)化率將達(dá)到42%(圖3)。為滿足其城鎮(zhèn)化發(fā)展需要，將大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè)，為兩國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作提供機(jī)遇。

圖3 2000～2030年越南人口及城鎮(zhèn)化率(數(shù)據(jù)來(lái)源： 文獻(xiàn)[22])

2.2地區(qū)安全形勢(shì)

越南是社會(huì)主義國(guó)家，多民族聚居，政局穩(wěn)定，社會(huì)治安總體狀況良好。據(jù)SNL的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)顯示，越南除運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為中級(jí)外，政治風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)和恐怖主義風(fēng)險(xiǎn)均為低級(jí)，整體來(lái)看，可以為外國(guó)企業(yè)提供穩(wěn)定的政治和社會(huì)環(huán)境。但是，中國(guó)與越南在南海問(wèn)題上存在著主權(quán)與地緣政治競(jìng)爭(zhēng)，及民族情緒使得兩國(guó)的關(guān)系存在一定的安全隱患，在一定條件下可能對(duì)雙方企業(yè)合作造成一定影響。

2.3基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

越南基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后，公路是主要的運(yùn)輸方式，因水資源豐富，內(nèi)河運(yùn)輸較普遍，機(jī)場(chǎng)和鐵路設(shè)施不發(fā)達(dá)，電力主要以水電為主，為了滿足高速增長(zhǎng)的用電需求，越南第7個(gè)電力規(guī)劃(修定)提出將致力于發(fā)展煤電，同時(shí)大力發(fā)展清潔能源發(fā)電，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)[21]。中資企業(yè)在越南電力市場(chǎng)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在越共“十一大”期間，相繼出臺(tái)了針對(duì)交通運(yùn)輸領(lǐng)域和通訊基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃及決議。越南基礎(chǔ)設(shè)施落后、電力缺乏及通訊技術(shù)落后已成為制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素，未來(lái)將重點(diǎn)發(fā)展能源、電力、交通運(yùn)輸、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)園區(qū)等領(lǐng)域(表3)。

表3 2015～2030年越南四大重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)未來(lái)發(fā)展領(lǐng)域、規(guī)劃

資料來(lái)源：中國(guó)駐越南大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處，2014；中國(guó)-東盟博覽會(huì)官方網(wǎng)站，2014。

2.4外商投資政策

越南礦業(yè)政策法規(guī)相對(duì)完備，政府歡迎和鼓勵(lì)外國(guó)組織和個(gè)人投資越南礦產(chǎn)開(kāi)采業(yè)。現(xiàn)行的投資法是2006年新頒布的《投資法》，越南政府正逐步改善投資環(huán)境，相繼完善、修訂了多項(xiàng)重要的法律法規(guī)，為外國(guó)企業(yè)在越南經(jīng)營(yíng)提供更加規(guī)范便利的條件以創(chuàng)造有競(jìng)爭(zhēng)力的投資環(huán)境。此外，越南政府還為外資企業(yè)提供不少優(yōu)惠政策、土地優(yōu)惠政策、行業(yè)鼓勵(lì)政策、地區(qū)鼓勵(lì)政策等優(yōu)惠框架。

同時(shí)，越南也存在很多對(duì)投資不利的因素。越南中央政府對(duì)礦產(chǎn)資源對(duì)外開(kāi)發(fā)政策持有非常審慎的態(tài)度，越南《外資法實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，礦產(chǎn)勘探、開(kāi)發(fā)和深加工屬鼓勵(lì)投資領(lǐng)域，石油和稀有礦產(chǎn)開(kāi)采、加工屬有條件限制投資領(lǐng)域。在實(shí)際操作中，重要礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)對(duì)外資都有明顯的限制，石油行業(yè)是很難進(jìn)入，煤炭、鋁土礦也有較多限制。另外，雖然越南法律上允許外資以獨(dú)立、合資、聯(lián)營(yíng)及短期合作企業(yè)等多種形式參與越南礦業(yè)投資，但實(shí)際上外資普遍反映合作阻力大。現(xiàn)行的法律和政策尚存在不確定因素，政府干預(yù)權(quán)過(guò)大，致使投資者權(quán)益帶來(lái)負(fù)面影響。如2005年生效的越南新礦法允許政府在任何規(guī)定的時(shí)間內(nèi)宣布允許出口和限制出口的礦產(chǎn)表。

2.5中國(guó)企業(yè)在越南競(jìng)爭(zhēng)力

在越南投資礦業(yè)的國(guó)家主要有澳大利亞、加拿大、中國(guó)、印度尼西亞、美國(guó)等，金礦是投資重點(diǎn)，其他還有銅、鎳、鋁土礦、鈦鐵礦等[24]。中資企業(yè)目前主要進(jìn)入加工制造、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，參與水泥、鋼鐵、有色金屬、電力、公路、鐵路等相關(guān)項(xiàng)目。除昆明鋼鐵等少數(shù)央企外，在越南的中資礦業(yè)企業(yè)主要以民企為主，礦種以鉻、鈦、鉛鋅、砂金、鐵礦石等為主。其中，中色股份承建越南銅礦采選冶一體化項(xiàng)目，為中國(guó)和越南礦業(yè)合作開(kāi)辟了新的合作方式。近年來(lái)，中國(guó)工程承包企業(yè)在越南取得了較豐碩的成果。越南的水電、火電、水泥、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目，大部分是中國(guó)承包企業(yè)中標(biāo)。比如：吉玲-河?xùn)|城鐵、河內(nèi)-海防高速公路、河內(nèi)-老街高速公路、老街鋼鐵廠、沿?；痣姀S一期、越南海陽(yáng)電廠以及永新燃煤電廠等項(xiàng)目等[21]。加工制造類也是中方投資的主要領(lǐng)域，在越南市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)力，為促進(jìn)裝備制造業(yè)和國(guó)際產(chǎn)能合作提供了一定基礎(chǔ)。

3 越南礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資建議

越南資源相對(duì)豐富，未來(lái)將加快工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，冶煉加工產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將拉動(dòng)資源需求快速增長(zhǎng)。越南政府規(guī)劃未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展南部經(jīng)濟(jì)區(qū)和北部重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)，重點(diǎn)關(guān)注“一帶一路”倡議及越南的三大重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃建設(shè)。

3.1能源合作領(lǐng)域

3.1.1 煤炭及煤電領(lǐng)域合作

越南國(guó)內(nèi)對(duì)于煤炭使用需求量越來(lái)越大，但受開(kāi)采技術(shù)及設(shè)備影響，總產(chǎn)量卻并沒(méi)未顯著增長(zhǎng)。近幾年，中國(guó)先進(jìn)的技術(shù)和節(jié)能環(huán)保機(jī)械設(shè)備逐漸得到了越南的認(rèn)可，這為煤炭寒冬之下的中越合作帶來(lái)了希望。此外，越南正處于大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)時(shí)期，對(duì)電力的需求較高，新能源的開(kāi)發(fā)還未形成成熟的技術(shù)產(chǎn)品，未來(lái)15年，越南仍將大力發(fā)展煤電。建議在紅河三角洲煤區(qū)進(jìn)行煤炭勘查開(kāi)發(fā)合作，同時(shí)進(jìn)行燃煤熱電廠的建設(shè)投資合作。

3.1.2 油氣領(lǐng)域合作

越南的油氣資源較為豐富，越南的油氣資源由越南國(guó)家油氣公司(Petro Vietnam)控制，包括上游的勘探開(kāi)發(fā)到下游煉化工業(yè)。越南《外資法實(shí)施細(xì)則》規(guī)定：石油和稀有礦產(chǎn)開(kāi)采加工屬有條件限制投資領(lǐng)域(石油項(xiàng)目很難進(jìn)入)。建議中國(guó)企業(yè)適當(dāng)參與油氣煉化項(xiàng)目的合作。

3.2金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域合作

越南礦產(chǎn)資源總體較豐富，種類多樣，與我國(guó)形成一定互補(bǔ)。越南政府歡迎和鼓勵(lì)外國(guó)組織和個(gè)人投資越南礦產(chǎn)開(kāi)采業(yè)，鼓勵(lì)對(duì)有色金屬、煉鋼、煉油、焦煤生產(chǎn)、礦產(chǎn)和能源開(kāi)發(fā)以進(jìn)行投資，并保護(hù)其合法權(quán)益?？紤]越南資源分布、基礎(chǔ)設(shè)施狀況、礦業(yè)相關(guān)法律、政府發(fā)展規(guī)劃及與我國(guó)互補(bǔ)等條件，建議北部以黑色、有色金屬和稀土等多金屬合作為主，中南部的鋁土礦和金礦投資為主；冶煉合作主要以鋼鐵、銅及氧化鋁冶煉為主。銅、金的重點(diǎn)合作建議區(qū)以越南西北部的老街礦集區(qū)以及北羅礦集區(qū)，同時(shí)可以考慮銅冶煉廠的建設(shè)；鎢礦合作區(qū)的合作重點(diǎn)是越南東北部的太原、宣光地區(qū)；鈦鐵礦主要分布在東南沿海地區(qū)，建議合作區(qū)為廣義省及東北部多金屬區(qū)；此外，東北部多金屬勘查開(kāi)發(fā)合作區(qū)是越南金屬礦產(chǎn)的集中地，富含有鋅、錫、鉻、稀土等礦產(chǎn)，找礦潛力較大。越南鋁土礦資源極為豐富，但有較多的限制條件，而且越南民眾對(duì)中國(guó)企業(yè)投資鋁土礦心存不滿，建議中國(guó)企業(yè)考慮煤電鋁聯(lián)營(yíng)模式，這種模式在我國(guó)發(fā)展已較為成熟。

3.3基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)園區(qū)領(lǐng)域

作為世界上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的數(shù)個(gè)國(guó)家之一，越南正嘗試通過(guò)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施吸引境外投資者，以促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展。鐵路、公路、港口、機(jī)場(chǎng)等城市交通系統(tǒng)均是其發(fā)展重點(diǎn)。鑒于越南近幾年不斷頒布有利于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)決議、發(fā)展規(guī)劃，而越南也希望中國(guó)企業(yè)參與越南基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如高速公路、港口等，建議我國(guó)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。鐵路關(guān)注現(xiàn)有的南北鐵路系統(tǒng)升級(jí)改造、胡志明市鐵路樞紐及未來(lái)要發(fā)展的北-南高速鐵路項(xiàng)目；公路關(guān)注對(duì)于國(guó)道的升級(jí)改造及高速公路的建設(shè)，較大的公路項(xiàng)目包括：油曳-潘切、美順-芹苴、寧平-宜山、邊和-頭頓等路段高速公路及北南一號(hào)公路擴(kuò)建項(xiàng)目；港口關(guān)注海防市的LachHuyen港和巴地-頭頓港的升級(jí)改造；機(jī)場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注東北部山羅省的納產(chǎn)、萊州省萊州市和老街市建造的三座機(jī)場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點(diǎn)關(guān)注北部重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)、南部重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)及九龍江三角洲地區(qū)。

4 結(jié) 論

本文系統(tǒng)搜集了有關(guān)越南的礦產(chǎn)資源數(shù)據(jù)和投資環(huán)境的相關(guān)數(shù)據(jù)，綜合分析認(rèn)為：越南與中國(guó)南部地區(qū)毗鄰，是中國(guó)走向東盟的中轉(zhuǎn)站之一；基礎(chǔ)設(shè)施差，發(fā)展意愿強(qiáng)烈；越南礦產(chǎn)資源相對(duì)豐富，但冶煉加工產(chǎn)業(yè)極不發(fā)達(dá)，越南的巨大市場(chǎng)為我國(guó)礦業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施合作提供巨大的機(jī)遇；對(duì)于產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)及加工制造業(yè)發(fā)展，中國(guó)可以提供優(yōu)秀的管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支持，中越兩國(guó)可形成良好的互補(bǔ)；外商投資政策向好，但尚存較多不確定因素，外資企業(yè)反映合作阻力大；建議外資企業(yè)在越南投資合作項(xiàng)目做好可行性研究和市場(chǎng)分析，切勿盲目投資。

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AnalysisontheprospectsofVietnaminminingandrelatedindustries

ZHU Shuai1,CHU Kelei2,ZHANG Yanfei3,GAO Jun2,CHEN Qishen3,HUA Lei1

(1.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China；2.Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China;3.Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China)

Chinese “Belt and Road” initiative handshake “two corridors a circle” planning, will bring China and Vietnam as well as their enterprises in the mutually beneficial and win-win great opportunities. Based on the analysis of the development condition of the mining industry and related industries in Vietnam, combining the future development needs of the two countries and the complementarity of related industries, this paper analyzes the resources endowment, the prospects of economic and social development, the regional security situation, the mining investment policy, the government planning. This paper proposes the key industries and regions capacity for the enterprises tending to invest in Vietnam from the aspects of resource exploitation and smelting processing, infrastructure construction and industrial park construction.

“Belt and Road” initiative;investment environment;Two Corridors and One Ring;Vietnam

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0080-05

2017-09-12責(zé)任編輯宋菲

中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查二級(jí)項(xiàng)目“‘一帶一路’64國(guó)礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號(hào)：121201103000150007)；國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行項(xiàng)目“我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究”資助

朱帥(1991-)，男，陜西西安人，碩士研究生，從事礦產(chǎn)資源評(píng)價(jià)方面研究，E-mail:zhushuai5568@163.com。

楚克磊(1984-)，男，助理研究員，博士，主要研究方向?yàn)榈V床學(xué)，E-mail：chukelei@163.com。