幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)形勢及投資前景

華 磊，陳其慎，邢佳韻，張艷飛，王 超，朱 帥

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)形勢及投資前景

華 磊1,2，陳其慎2，邢佳韻2，張艷飛2，王 超2，朱 帥1

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037)

幾內(nèi)亞以其豐富的鋁土礦和鐵礦資源逐漸成為非洲礦業(yè)投資領(lǐng)域的熱點地區(qū)之一。研判幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)形勢及前景，對于加強我國與幾內(nèi)亞礦業(yè)合作以及拓展”一帶一路”倡議意義重大。本文闡述了幾內(nèi)亞礦產(chǎn)資源條件、礦業(yè)開發(fā)形勢以及中資企業(yè)在幾內(nèi)亞礦業(yè)投資現(xiàn)狀，進而對在幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)的主要風(fēng)險進行了分析，并對幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)投資提出了一些建議。認為中幾兩國在礦業(yè)開發(fā)領(lǐng)域具有良好的合作前景，建議礦業(yè)企業(yè)在前期有必要開展幾內(nèi)亞基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查工作，在此基礎(chǔ)上以鋁土礦和鐵礦資源為勘查開發(fā)重點，并進行配套的冶煉加工產(chǎn)業(yè)投資，以實現(xiàn)雙方互利共贏，共同發(fā)展的目標(biāo)。

幾內(nèi)亞；礦產(chǎn)資源；礦業(yè)開發(fā)；投資前景

幾內(nèi)亞位于非洲西部，西瀕大西洋，國土面積24.59萬km2，是非洲西海岸中心及西非地區(qū)的主要交通樞紐，也是馬里、尼泊爾、布基納法索等內(nèi)陸國的主要出海口，地理位置優(yōu)越。礦業(yè)作為幾內(nèi)亞的支柱產(chǎn)業(yè)，是該國財政和外匯收入的最主要來源。2016年其礦業(yè)增加值占GDP總量的19.8%，鋁土礦、黃金以及鉆石三大礦產(chǎn)品出口額占據(jù)總出口額的98.97%。與礦業(yè)開發(fā)有關(guān)的經(jīng)濟活動頻繁，相應(yīng)的投資和礦業(yè)立法較為完備，并且對外商設(shè)置的門檻較低，鼓勵外國投資本國礦業(yè)。各國資本在幾內(nèi)亞礦業(yè)領(lǐng)域競爭較為激烈，近年來不斷有新的開發(fā)項目上馬，幾內(nèi)亞有望成為全球最重要的鋁土礦和鐵礦供應(yīng)國之一。研究幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)形勢及前景，對于加強我國與幾內(nèi)亞礦業(yè)合作以及拓展”一帶一路”倡議具有重要意義。本文將從幾內(nèi)亞礦產(chǎn)資源條件、礦業(yè)開發(fā)形勢、中國礦業(yè)企業(yè)投資現(xiàn)狀以及幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)存在風(fēng)險等方面分析，為我國礦業(yè)企業(yè)在該地區(qū)投資提供相關(guān)建議，從而為中資企業(yè)在該地區(qū)投資提供一定參考。

1 幾內(nèi)亞礦產(chǎn)資源條件

幾內(nèi)亞在大地構(gòu)造上位于西非克拉通太古代地核北部，境內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造和成礦環(huán)境復(fù)雜多樣，因此礦產(chǎn)資源非常豐富[1]。其主要原生礦物的富集發(fā)生在克拉通及其蓋層的新生代演變過程中，受到蝕變作用以及機械沉積作用，從而形成了規(guī)模巨大的金屬礦床。幾內(nèi)亞礦產(chǎn)勘查程度較低，目前主要優(yōu)勢礦產(chǎn)為鋁土礦、鐵礦、金礦以及金剛石，此外還有一定的鈾、銅、鎳、鋅、石墨等礦產(chǎn)[2]。其鋁土礦儲量達74億t，占全球總儲量的26.4%，世界排名第一[3]；鐵礦資源量約150億t，礦石品位屬世界一流，擁有西芒杜和寧巴山兩個世界級超大型鐵礦床；金礦和金剛石資源也很豐富，有很大的開采價值(表1)。

表1 幾內(nèi)亞主要礦產(chǎn)資源狀況

數(shù)據(jù)來源：文獻[2];文獻[4]。

2 幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)形勢

幾內(nèi)亞礦產(chǎn)資源開發(fā)程度較低，目前只有鋁土礦進行了成規(guī)模的工業(yè)化開采，但與資源量相比，僅開發(fā)了不到10%。鐵礦幾乎沒有開發(fā)，金礦和金剛石仍以小規(guī)模手工開采為主，產(chǎn)量有限。其礦業(yè)開發(fā)的控制權(quán)主要掌握在來自歐美、俄羅斯、中國、阿聯(lián)酋、南非等一些大型礦業(yè)公司手中，截至目前大約有20家外國企業(yè)獲得了鐵礦、鋁土礦、金礦以及金剛石采礦權(quán)證。其本土唯一的國有企業(yè)——幾內(nèi)亞國家礦業(yè)公司(SOGUIPAMI)于2011年組建，目前還沒有獨立開采礦產(chǎn)資源的能力，其職能是代表幾內(nèi)亞政府在開采礦產(chǎn)資源項目中持股，管理礦產(chǎn)資源基礎(chǔ)設(shè)施、探礦等。另外在勘查領(lǐng)域，特別是在金和金剛石的勘查方面，加拿大和英國的一些初級公司較為活躍(圖1)。

2.1鋁土礦開發(fā)

幾內(nèi)亞鋁土礦開發(fā)歷史較為悠久，最早于20世紀50年代由美國私人礦業(yè)公司進行開采活動，后來歐美、俄羅斯、中國的企業(yè)相繼加入，至今已累計開采超過7.25億t鋁土礦。近10年來，幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)量占全球比例一直保持在6%以上，是世界主要鋁土礦生產(chǎn)國之一。2016年，幾內(nèi)亞鋁土礦產(chǎn)量攀升至2 761萬t，較2015年增長了52.5%，占全球總產(chǎn)量達10.21%。幾內(nèi)亞已成為僅次于澳大利亞、中國、巴西的全球第四大鋁土礦生產(chǎn)國。依照幾內(nèi)亞政府開發(fā)計劃，預(yù)計到2020年將成為全球最大的鋁土礦生產(chǎn)國和出口國。

目前在幾內(nèi)亞開采鋁土礦的企業(yè)有三家，分別為美國鋁業(yè)、魏橋集團和俄羅斯鋁業(yè)。它們在當(dāng)?shù)刈缘墓痉謩e是幾內(nèi)亞鋁土礦公司(CBG)、博凱礦業(yè)公司(SMB)和金迪亞鋁土礦公司(CBK)。其中，美國鋁業(yè)于1973年就開始入股幾內(nèi)亞鋁土礦公司(CBG)進行鋁土礦開采，一直是幾內(nèi)亞最大的鋁土礦開采企業(yè)。其鋁土礦產(chǎn)量保持在每年1 400萬t左右，所生產(chǎn)的礦石通過火車運往135 km外的卡姆薩港專用碼頭，之后裝船出口到外資控股公司的母公司；魏橋集團于2015年才開始生產(chǎn)鋁土礦，2016年產(chǎn)量達1 100萬t，已成為幾內(nèi)亞第二大鋁土礦生產(chǎn)商，隨著產(chǎn)能的提升，未來幾年將成為幾內(nèi)亞最大的鋁土礦生產(chǎn)和出口商；俄羅斯鋁業(yè)主要開采金迪亞地區(qū)的鋁土礦，其產(chǎn)量保持在200萬～400萬t，生產(chǎn)出的鋁土礦主要通過專用鐵路運至科納克里港后在運往烏克蘭提煉。此外，還有9家公司已獲得鋁土礦采礦權(quán)證，但沒有正式投產(chǎn)，多數(shù)處于前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)階段(表2)。

2.2鐵礦開發(fā)

鐵礦作為幾內(nèi)亞最重要的礦產(chǎn)之一，目前卻沒有正式開發(fā)投產(chǎn)，主要原因是缺少配套的基礎(chǔ)設(shè)施，前期投入資金過高，周期太長，加之近年來鐵礦石價格持續(xù)低迷，導(dǎo)致企業(yè)開發(fā)鐵礦石項目熱情不高。

圖1 幾內(nèi)亞礦業(yè)勘查開發(fā)活動

表2 幾內(nèi)亞主要礦產(chǎn)開發(fā)情況一覽

數(shù)據(jù)來源：文獻[5];文獻[6]。

幾內(nèi)亞幾個已被授予采礦權(quán)證的鐵礦石項目均陷入暫時擱置的狀態(tài)(表2)。隨著幾內(nèi)亞在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的不斷投入，預(yù)計未來5～10 a這些項目會陸續(xù)進入開發(fā)階段，屆時，幾內(nèi)亞將無疑成為全球重要的鐵礦石供應(yīng)國之一。

2.3金礦開發(fā)

2015年幾內(nèi)亞黃金產(chǎn)量19.6 t，較2014年降低了8.4%。金礦開采仍以小規(guī)模手工開采為主，且集中在錫吉里盆地的河流沖積層，地下金礦脈基本未開發(fā)。目前正在進行工業(yè)化開采的企業(yè)有兩家，分別為南非AngloGold Ashanti公司和俄羅斯Nord Gold公司(表2)。另外，英國Avocet金礦公司在2012年獲得了幾內(nèi)亞康康區(qū)芒賈納省Koulekoun和Kodiéra兩處金礦的探礦權(quán)證，并計劃于2019年實現(xiàn)出礦。

2.4金剛石開發(fā)

近年來，受國際鉆石市場低迷影響，幾內(nèi)亞金剛石產(chǎn)量呈下滑趨勢，2016年產(chǎn)量為11.28萬克拉，幾乎全部來自手工開采。主要開采礦山為Baoulé、Mandala、Droujba等，目前只有一家英國恒星鉆石公司還在進行少量的商業(yè)化開采。

3 中國企業(yè)對幾內(nèi)亞礦業(yè)投資現(xiàn)狀

基于豐富的鋁土礦和鐵礦資源，近年來中國礦業(yè)企業(yè)積極參與到幾內(nèi)亞礦業(yè)投資項目，中資企業(yè)在幾內(nèi)亞的礦業(yè)開發(fā)領(lǐng)域已占有重要地位。目前中國在幾內(nèi)亞進行礦業(yè)投資的企業(yè)有河南國際礦業(yè)公司、中國電力投資集團、中國鋁業(yè)以及由魏橋集團與其他三方組建的贏聯(lián)盟聯(lián)合體公司。

2007年5月，河南國際合作集團有限公司取得幾內(nèi)亞西部博凱地區(qū)558 km2區(qū)塊探礦權(quán)，經(jīng)勘查，該區(qū)塊鋁土礦儲量達15億t[7]。2010年10月，幾內(nèi)亞政府向河南國際頒發(fā)了558礦區(qū)開采特許權(quán)，這是我國在幾內(nèi)亞獲得的第一個采礦權(quán)。該項目設(shè)計規(guī)模年產(chǎn)氧化鋁300萬t，出口鋁礬土1 000萬t。將修建97 km鐵路；年吞吐量2 020萬t港口；4×25 MW、2×14 MW電廠兩座。目前正在實施前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中。

中國電力投資集團于2008年9月獲得幾內(nèi)亞博凱地區(qū)3650號礦區(qū)2 269 km鋁礬土資源勘探證。經(jīng)勘探，鋁土礦儲量在9億t以上，可提取氧化鋁含量不低于42%。2013年9月，與幾內(nèi)亞政府簽署了中電投幾內(nèi)亞鋁業(yè)特許權(quán)協(xié)議，這是至今為止我國在海外獲得的最大鋁土礦區(qū)塊。按照項目規(guī)劃，將建設(shè)一座年產(chǎn)3 500萬t鋁礬土采礦廠、一座年產(chǎn)800萬t氧化鋁廠、一座60萬kW配套電站和貨物年通過能力2 000萬t港口等[8]。由于前期基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模大、周期長，項目進展緩慢，預(yù)計至少2020年才能實現(xiàn)首產(chǎn)。

2010年7月，中鋁與力拓簽訂西芒杜開發(fā)協(xié)議，雙方成立合資公司，共同開發(fā)西芒杜鐵礦，所占項目股權(quán)分別為44.65%和50.35%，剩余5%的股權(quán)由世界銀行附屬機構(gòu)國際金融公司(IFC)擁有[9]。2016年11月，由于資金鏈緊張，力拓以13億美元向中鋁出售了其西芒杜鐵礦項目股份。由此，中鋁取得了對西芒杜項目的全權(quán)掌控，擁有對西芒杜鐵礦石的定價權(quán)和銷售權(quán)，這將有希望打破國際三大鐵礦巨頭對全球上游富鐵礦資源的壟斷格局。另外，2016年10月中鋁與幾內(nèi)亞政府就開采131鋁土礦項目達成框架協(xié)議，中鋁將開采博凱地區(qū)131鋁土礦項目。

2010年，魏橋集團旗下的宏橋集團與煙臺港集團、新加坡韋力國際集團、幾內(nèi)亞UMS公司組成聯(lián)合體，在當(dāng)?shù)爻闪⒘瞬﹦P礦業(yè)公司(SMB)，共同開發(fā)博凱地區(qū)的鋁土礦。其所在礦區(qū)靠近運河，鋁土礦探明儲量達6.24億t，礦石品位含量在50%以上。2015年7月該項目實現(xiàn)順利出礦并運回中國，目前已經(jīng)累計出口鋁土礦將近2 000萬t，2017年計劃目標(biāo)3 000萬t。

4 幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)主要風(fēng)險分析

4.1政策不穩(wěn)定，政府行事效率低下

盡管幾內(nèi)亞關(guān)于投資和礦業(yè)立法相對完備，也出臺了一系列吸引外資的優(yōu)惠政策，但幾內(nèi)亞政府對于承諾的有關(guān)優(yōu)惠、免稅待遇經(jīng)常落實不到位，礦業(yè)權(quán)等相關(guān)政策的解答和落實也不盡一致，給企業(yè)經(jīng)營造成了一定困擾。另外，幾內(nèi)亞官員素質(zhì)普遍不高，腐敗欺詐現(xiàn)象時有發(fā)生，導(dǎo)致政府辦事花費時間較長。

4.2工人技能素質(zhì)較低，罷工頻繁

幾內(nèi)亞勞動力素質(zhì)普遍不高，缺少熟練技術(shù)人員，一般上崗前需花費一定的時間進行專業(yè)培訓(xùn)。另外，為爭取工作崗位，改善工作條件，提高工資水平，近年來幾內(nèi)亞罷工活動不斷發(fā)生，嚴重影響了礦業(yè)企業(yè)的正常經(jīng)營。例如，2012年俄羅斯鋁業(yè)就因持續(xù)的罷工浪潮和勞資糾紛而被迫關(guān)閉其氧化鋁廠，至今未恢復(fù)生產(chǎn)。

4.3基礎(chǔ)設(shè)施匱乏，前期投入資金較大

目前幾內(nèi)亞鋁土礦出口主要依靠3條連接礦區(qū)至海港的鐵路專線，鋁土礦開發(fā)主要分布在下幾內(nèi)亞的鐵路沿線地區(qū)，而遠離鐵路線，品質(zhì)較好的大型鋁土礦區(qū)均為得到有效開發(fā)。此外，如進行鋁土礦冶煉所必需的石灰石資源遠離鋁土礦礦區(qū)，運輸成本較高。而大多數(shù)鐵礦也都位于人跡罕至的偏遠地區(qū)，用于礦山開發(fā)所必需的水電以及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施幾乎沒有，需要建設(shè)配套的電廠、公路、鐵路及海運碼頭等。這些因素的制約需要前期大量的資金投入才能保證項目正常運營起來。

4.4自然環(huán)境惡劣，野外作業(yè)困難

幾內(nèi)亞氣候較為炎熱，夏季高溫時間持續(xù)較長，且蚊蟲肆虐，野外作業(yè)極易導(dǎo)致人員受傷。盡管埃博拉疫情已經(jīng)結(jié)束，但仍有傳播被感染的風(fēng)險，需要提前注射相關(guān)疫苗，避免接觸靈長類和其他野生動物，注意個人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。同時，礦區(qū)交通不便，通訊條件差，白天經(jīng)常斷電斷水，晚上供電時間短，工作和生活條件十分艱苦。

4.5勘查程度低，工作周期長

整體來看，幾內(nèi)亞的地質(zhì)工作程度及礦產(chǎn)資源勘探程度較低。幾內(nèi)亞達到1∶10萬和1∶20萬地質(zhì)填圖水平的礦產(chǎn)資源面積只占領(lǐng)土面積的3%[10]。目前幾內(nèi)亞政府提供的地質(zhì)資料有限，給出的礦產(chǎn)資源儲量以及品位具有很大的不確定性，已經(jīng)進入的幾家投資鋁土礦的中資企業(yè)都是在通過前期自身勘查的基礎(chǔ)上，獲取準(zhǔn)確的資源量之后再推進項目。企業(yè)如完成勘探工作進入實際的經(jīng)濟可采階段，再到具體開發(fā)區(qū)塊至少需要2～3 a甚至更長的時間。

5 結(jié)論和建議

從幾內(nèi)亞礦產(chǎn)資源條件以及礦業(yè)開發(fā)形勢可以看出，幾內(nèi)亞擁有全球儲量第一的鋁土礦資源和世界一流的優(yōu)質(zhì)鐵礦資源以及豐富的金礦、金剛石資源，但開發(fā)程度均較低，還存在大量的介入機會。幾內(nèi)亞政府迫切希望加強礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)來促進本國經(jīng)濟的發(fā)展，而中資企業(yè)在幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)領(lǐng)域已有一定基礎(chǔ)，與幾內(nèi)亞政府及人民關(guān)系融洽，中幾兩國在礦業(yè)開發(fā)領(lǐng)域具有良好的合作前景。針對幾內(nèi)亞礦業(yè)開發(fā)的特點及存在的風(fēng)險，對礦業(yè)企業(yè)開展幾內(nèi)亞礦業(yè)投資提出如下建議。

5.1前期開展基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查工作

鑒于幾內(nèi)亞礦產(chǎn)勘查程度較低，建議有必要在前期開展基礎(chǔ)地質(zhì)地調(diào)查評價工作，為礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)或資源換項目提供信息支撐?？捎蓢页鲑Y、或國家企業(yè)共同出資，與幾內(nèi)亞礦業(yè)部門合作，開展幾內(nèi)亞鋁土礦、鐵礦、金礦、金剛石以及其他金屬礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價工作，摸清幾內(nèi)亞的優(yōu)勢礦產(chǎn)資源分布情況、同時開展經(jīng)濟評價和勘查開發(fā)建議，為后續(xù)相關(guān)工作部署提供基礎(chǔ)信息。

5.2以鋁土礦和鐵礦勘查開發(fā)為重點

從幾內(nèi)亞主要優(yōu)勢礦產(chǎn)的儲量以及開發(fā)形勢可以看出，其鋁土礦和鐵礦資源開發(fā)前景最大。對于鋁土礦，建議選擇離海岸較近的下幾內(nèi)亞區(qū)，尤其是博法地區(qū)開發(fā)程度較低，資源潛力巨大，也可考慮在中幾內(nèi)亞區(qū)尋找空白區(qū)從草根勘查開始；鐵礦方面，東南部幾個已探明的大型礦山早被國際鐵礦巨頭瓜分，競爭環(huán)境較差，建議將重點放在幾內(nèi)亞南部的福雷卡里亞地區(qū)和中南部的法拉納地區(qū)。

5.3開展配套冶煉加工產(chǎn)業(yè)投資

幾內(nèi)亞后端冶煉加工產(chǎn)業(yè)非常落后，境內(nèi)只有一家氧化鋁加工廠還處于恢復(fù)重建階段。幾內(nèi)亞政府鼓勵外資企業(yè)建設(shè)相關(guān)的礦產(chǎn)品冶煉加工設(shè)施，以實現(xiàn)更多的利益價值就地轉(zhuǎn)化。我國冶煉加工產(chǎn)業(yè)相對成熟，建議以幾內(nèi)亞大力發(fā)展冶煉加工產(chǎn)業(yè)的訴求為契機，開展配套的冶煉加工產(chǎn)業(yè)投資，包括氧化鋁廠、電解鋁廠以及鋼鐵廠的建設(shè)，以實現(xiàn)互利共贏。

[1] 古方，吳智慧，何金祥.非洲國家礦產(chǎn)勘查和開發(fā)——幾內(nèi)亞[J].中國地質(zhì)，1998(11)：47-49.

[2] 宋國明.備受青睞的礦產(chǎn)投資國：幾內(nèi)亞[J].世界有色金屬，2009(6)：18-21.

[3] U.S.Geological Survey[EB/OL].http:∥www.usgs.gov/.

[4] 中國駐幾內(nèi)亞大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處.幾內(nèi)亞的礦業(yè)資源簡況[EB/OL].2017.http:∥gn.mofcom.gov.cn/.

[5] SNL Financial[EB/OL].http:www.snl.com/.

[6] Ministry of mines and geology [EB/OL].http:∥mines.gov.gn/en/.

[7] 中國選礦技術(shù)網(wǎng).河南國際合作集團獲得幾內(nèi)亞558平方公里鋁土礦的開采權(quán)[EB/OL].[2017-10-10].http:∥www.mining120.com/news/show-htm-itemid-113254.html.

[8] 中國駐幾內(nèi)亞大使館經(jīng)濟商務(wù)參贊處.中國電力投資集團公司與幾內(nèi)亞政府簽署鋁業(yè)特許權(quán)協(xié)議[ EB/OL].2017.http:∥gn.mofcom.gov.cn/.

[9] 新浪財經(jīng).力拓退出西非西芒杜項目 中鋁接管[EB/OL].[2017-10-10].http:∥finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2016-10-29/doc-ifxxfysn8056375.shtml.

[10] 國土資源部信息中心.礦產(chǎn)資源勘查投資指南2011——幾內(nèi)亞[R].2011.

DevelopmentsituationandprospectsofminingindustryinGuinea

HUA Lei1,2,CHEN Qishen2,XING Jiayun2,ZHANG Yanfei2

(1.China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China;2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China)

With rich bauxite and iron ore resources,Guinea has gradually become one of the hot spots in the field of mining investment in Africa.Analysis of Guinea mining development situation and prospects is of great significance to strengthen China and Guinea mining cooperation and expand the “Belt and Road” initiative.This paper expounds the Guinea mineral resources condition,mining development situation and current situation of Guinea funded enterprises in mining investment,and then analyzes the main risks in Guinea mining development,and puts forward some suggestions on the development of Guinea mining investment.Thinking that China-Guinea has a good prospects for mining cooperation,it is recommended that enterprises in the early need to carry out Guinea basic geological survey work,on the basis of bauxite and iron ore resources for exploration and development priorities,and supporting of the smelting processing industry investment,in order to achieve mutual benefit and common development goals.

Guinea;mineral resource;mining development;investment prospect

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0103-05

2017-09-10責(zé)任編輯宋菲

中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查二級項目“‘一帶一路’64國礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號：121201103000150007)；國家開發(fā)銀行項目“我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究”資助

華磊(1993-)，男，碩士研究生，礦床學(xué)專業(yè)，E-mail：1820449297@qq.com。

陳其慎(1979-)，男，副研究員，主要研究方向為礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略，E-mail：chenqishen@126.com。