印度尼西亞固體礦產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀與前景分析

袁超飛，王小烈，邢佳韻，張艷飛，陳其慎，李 莉

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院，北京 100037；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037；3.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

印度尼西亞固體礦產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀與前景分析

袁超飛1,2，王小烈1，邢佳韻2，張艷飛2，陳其慎2，李 莉3

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院，北京100037；2.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037；3.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京100083)

印度尼西亞是全球重要的礦產(chǎn)資源供應(yīng)地，也是我國企業(yè)走出去投資礦業(yè)的首選國家，系統(tǒng)分析其礦業(yè)開發(fā)現(xiàn)狀和前景對我國企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y具有一定指導(dǎo)意義。本文對印度尼西亞的重要礦產(chǎn)資源分布、礦業(yè)投資與開發(fā)現(xiàn)狀以及中資企業(yè)投資情況等進(jìn)行了闡述，得出的結(jié)論為印度尼西亞礦業(yè)投資的重點礦種是煤炭、銅礦、鋁土礦、鎳礦和金礦，重點投資區(qū)域為加里曼丹、蘇拉威西、西爪哇、亞齊和新幾內(nèi)亞等地區(qū)。

礦產(chǎn)資源；投資現(xiàn)狀；潛力分析；合作前景

0 引 言

印度尼西亞(以下簡稱印尼)地處亞洲大陸和澳大利亞之間，扼守出入印度洋、太平洋之間的門戶馬六甲海峽，是中國進(jìn)入印度洋的主要航線，是中國“一帶一路”沿線東南亞地區(qū)的重要支點國家[1]。礦業(yè)是印尼的支柱產(chǎn)業(yè)，2015年礦業(yè)增加值占GDP的10%[2]。其生產(chǎn)的礦產(chǎn)品主要用于出口，印尼目前是全球第二大煤炭出口國,第五大液化天然氣(Liquefied Natural Gas，簡稱LNG)出口國，同時還出口銅礦、鎳礦、鋁土礦等，礦產(chǎn)品出口總額占商品出口總額近60%[3]。

作為東南亞地區(qū)礦產(chǎn)資源最豐富的國家，也是我國重要的資源進(jìn)口來源國之一，印度尼西亞吸引了眾多學(xué)者的研究。許培源等[4]、韋紅[5]、王小明[6]關(guān)注于印尼與我國“海上絲綢之路”建設(shè)[4-6]；莊毅[7]、袁玉平等[8]對印尼礦產(chǎn)資源、開發(fā)現(xiàn)狀及其政策進(jìn)行分析；唐新華等[9]、羅小洪等[10]對印尼礦業(yè)投資環(huán)境及其相關(guān)法律制度進(jìn)行研究。盡管學(xué)者對印尼礦產(chǎn)資源、投資環(huán)境等研究已取得了一定成果，但目前還缺乏對印尼礦業(yè)項目、礦業(yè)投資公司，中資企業(yè)投資及礦業(yè)投資前景的具體研究。本文在前人研究基礎(chǔ)上，對印尼重要礦產(chǎn)資源分布、礦業(yè)投資與開發(fā)現(xiàn)狀、中資企業(yè)投資情況進(jìn)行分析，提出了印尼未來礦業(yè)投資前景，為我國企業(yè)在印尼投資提供參考。

1 重要礦產(chǎn)資源分布

印尼地處特提斯成礦域東南端與環(huán)太平洋成礦域及印度-澳大利亞成礦域交匯的地方[10]，成礦地質(zhì)條件較好，礦產(chǎn)資源豐富、種類較齊全。

印尼擁有豐富固體礦產(chǎn)資源，其煤炭、銅礦、鋁土礦、金礦、鎳礦、錫礦等礦產(chǎn)資源在全球占重要地位。印尼的煤炭儲量在東南亞地區(qū)占據(jù)第1，探明儲量255.73億t，全球排名第10，占全球總探明儲量的2.2%。另外，銅礦探明儲量2 800萬t，世界排名第9，鋁土礦探明儲量10億t，世界排名第5，鎳礦探明儲量450萬t，世界排名第7，金礦探明儲量3 000 t，全球排名第4(表1)，分別占全球探明儲量的4.1%、3.5%、5.7%、5.3%。

表1 印度尼西亞主要礦產(chǎn)資源概況

數(shù)據(jù)來源：文獻(xiàn)[11];文獻(xiàn)[12]。

印尼煤炭具有儲量大、分布集中、易于開采的特點。主要分布在南蘇門答臘、南加里曼丹島和東加里曼丹。其中翁比林煤田位于蘇門答臘中央山區(qū)，面積155 km2，煤系總厚度1 000～1 600 m，埋藏淺；另外一個是武吉阿桑煤田，位于蘇門答臘省，煤層總厚90 m。重要的是南蘇門答臘島煤炭潛在資源有470億t，并且該區(qū)大部分煤田尚未開發(fā)。

銅礦主要分布在巴布亞島的Grasberg地區(qū)，北蘇拉威西島的哥倫打洛省等，以斑巖型、矽卡巖型銅礦床為主。其中Grasberg礦號稱世界第三大銅礦同時也是世界儲量最大的金礦，被礦業(yè)界稱為世界上最有利可圖的礦。

鋁土礦主要分布在加里曼丹島西部地區(qū)，最主要的礦床類型是紅土型鋁土礦。西加里曼丹鋁土礦、金礦成礦帶是東南亞地區(qū)鋁土礦最主要的產(chǎn)地之一，礦床規(guī)模大，礦石質(zhì)量好，主要是紅土型超大型鋁土礦田。

鎳礦主要分布在中蘇拉威西、東南蘇拉威西、馬魯古群島、巴布亞及東加里曼丹島，是含鎳基性-超基性巖體的風(fēng)化-淋濾-沉積產(chǎn)物，具有分布集中、礦床規(guī)模大、類型簡單、找礦標(biāo)志明顯等特點。馬魯古群島鎳礦群儲量豐富，擁有3個超大型礦床，分別為蓋格島礦床(金屬儲量395萬t)、韋達(dá)灣礦床和吉島礦床(金屬儲量均為276萬t)，大型礦床2個，小型礦床和礦點6個。

印尼全國幾乎所有的島嶼都有金礦點分布，大型超大型金礦主要分布蘇門答臘-爪哇銅、金成礦帶和新幾內(nèi)亞島銅、金成礦帶。主要金礦有巴布亞省的格拉斯貝格和艾斯伯格，以及中加里曼丹省的Balikpapan礦，西努沙登加拉省松巴哇島礦，馬魯古省的Halmahera島礦和西爪哇省的Bogor礦。

2 礦業(yè)投資與開發(fā)現(xiàn)狀分析

印尼總體上來說礦業(yè)開發(fā)活動相對活躍，礦業(yè)開放程度較高。SNL統(tǒng)計顯示，印尼礦山項目有550個，在活動的有299個，礦業(yè)公司111家(圖1)，外國企業(yè)占49%。其中，印尼控股公司獲取153個，占活動礦山總數(shù)的51%；澳大利亞控股公司獲得68個，占活動礦山總數(shù)的23%；加拿大控股公司獲得23個，占活動礦山總數(shù)的7%；中國控股公司獲取17個[13]，占活動礦山總數(shù)的6%(圖2)。目前，煤礦、銅礦、鎳礦、鋁土礦、金礦的開發(fā)相對活躍，占在活動的礦山比重近80%。印尼錫礦資源也很豐富，但由于砂錫開采過程的環(huán)境問題，印尼政府已關(guān)停了較多礦山，在此不著重介紹。

2.1煤炭

印尼是煤炭資源大國，2016年煤炭產(chǎn)量達(dá)3.9億t，占全球總產(chǎn)量的7%，印尼煤炭開發(fā)主要集中在蘇門答臘和加里曼丹兩個省開采。印尼目前共有284個煤炭礦山項目，在活動的礦山項目106個，在開采的礦山項目有84個[13]，占煤炭礦山總數(shù)的29%，占在活動煤炭礦山總數(shù)的79%。國內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)一定的壟斷， 印尼本國企64%； 此外也有澳大利亞及中國等外國企業(yè)在當(dāng)?shù)亻_發(fā)煤炭資源，其中澳大利亞企業(yè)數(shù)量占8%(圖3)。主要大型煤炭公司有布米(Bumi)資源公司、阿達(dá)羅(Adaro)能源公司、基泰擴(kuò)加瓦阿貢(Kideco Jaya Agung)公司、班普(Banpu)公司和國營Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam(PTBA)公司，這五家企業(yè)的煤產(chǎn)量占據(jù)印尼煤炭總產(chǎn)量的50%以上。

注：圖中僅標(biāo)出部分在采礦山項目圖1 印尼礦業(yè)投資開發(fā)分布圖

圖2 印尼活動礦山控股公司隸屬國家占比

圖3 各國在印尼開采煤炭的項目占比情況

2.2銅礦

印尼也是全球重要的銅礦生產(chǎn)國之一，近年來，受出口禁令的影響銅礦年產(chǎn)量相比2010年明顯下降，2015年產(chǎn)量為58萬t(表2)，占全球銅礦總產(chǎn)量的3%。印尼目前銅礦開發(fā)基本上被外國公司和合資企業(yè)所控制。印尼銅礦山項目有64個[13]，70%以上礦山處于不活動狀態(tài)，只有19個礦山在活動，僅僅有5個礦山在開采，主要由美國自由港、澳大利亞發(fā)現(xiàn)者資源有限公司、印尼PT安曼國際礦業(yè)公司開發(fā)等公司開采，其中最大的生產(chǎn)商是美國自由港公司年產(chǎn)量達(dá)48.2萬t，占印尼總產(chǎn)量的83%。

2.3鋁土礦

印尼鋁土礦資源豐富，但是近年來產(chǎn)量不高，受出口禁令影響，鋁土礦年產(chǎn)量相比2010年下降近50倍，2015年為49萬t(表2)，占全球鋁土礦產(chǎn)量的不足1%。大多鋁土礦礦山處于開發(fā)前階段。印尼有8個鋁土礦礦山項目[13]，在活動的有6個礦山，83%以上的礦山由國內(nèi)公司控股，目前僅2個礦山在開采。印尼最大的原鋁生產(chǎn)商是PT Antam (Persero) 公司，年產(chǎn)量為24.1萬t，占印尼總產(chǎn)量的49%。近年來，我國企業(yè)中國宏橋、山東南山鋁業(yè)有限公司相繼在印尼投資氧化鋁廠的建設(shè)。

2.4鎳礦

印尼是全球鎳礦重要的產(chǎn)地之一，受出口禁令影響，鎳礦山年產(chǎn)量逐年下降，2016年礦山產(chǎn)量16.85萬t，占全球鎳礦總產(chǎn)量的8%，全球排名6(表2)。印尼鎳礦大部分由本國企業(yè)開采。鎳礦礦山項目有40個，在活動的有18個礦山，在開采的礦山有10個[13]，主要是本國PT TIMAH (Persero)、PT Antam (Persero)、PT Vale Indonesia等公司開采。其中年產(chǎn)量最大的是PT TIMAH (Persero)公司，產(chǎn)量達(dá)9.5萬t，占印尼總產(chǎn)量的56%。我國奧威礦產(chǎn)科技有限公司、中國罕王控股公司、偉業(yè)鎳鈷有限公司等也已經(jīng)在印尼開采鎳礦并建立鎳冶煉廠。

表2 印尼主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：文獻(xiàn)[11];文獻(xiàn)[12];文獻(xiàn)[14];文獻(xiàn)[15]。

2.5金礦

印尼金礦點幾乎遍布全國，產(chǎn)量也在世界上占有重要地位，2016年礦山產(chǎn)量92t，全球排名第8萬t(表2)。印尼全國有157個金礦山項目，在活動的有43個礦山[13]，在開采的礦山占在活動礦山項目總數(shù)的1/3左右，主要由印尼、澳大利亞等國開采。印尼本國公司最多，有PT Merdeka銅金公司、PT Antam (Persero) 公司等 5家企業(yè)，其次是澳大利亞的Newcrest礦業(yè)公司和Sumatra銅金公司。

3 中資企業(yè)投資現(xiàn)狀

中國已經(jīng)成為印尼最大進(jìn)口來源國和最大貿(mào)易伙伴[16]，也是第七大投資國。中國企業(yè)在印尼投資的主要領(lǐng)域是礦業(yè)、電力、基礎(chǔ)設(shè)施，遍及印尼2/3的地區(qū)。

在礦業(yè)投資方面，我國已經(jīng)有19家企業(yè)與印尼在固體礦產(chǎn)和油氣開采方面開展合作。油氣方面，主要有中國海洋石油總公司、中化石油天然氣股份有限公司、中信石油等企業(yè)投資，在此不重點介紹。固體礦產(chǎn)主要是投資煤炭、鋁土礦、鎳礦的開采以及冶煉廠的建設(shè)。目前，煤炭主要有中國神華、江西煤炭集團(tuán)、意科控股公司和香港Agritrade資源有限公司進(jìn)行投資，主要分布在加里曼丹地區(qū)；中國宏橋、山東南山鋁業(yè)有限公司在印尼進(jìn)行氧化鋁廠的建設(shè)，主要在西加里曼丹省和廖內(nèi)省進(jìn)行投資；偉業(yè)鎳鈷公司、中國罕王、中鋼集團(tuán)、奧威礦產(chǎn)科技、上海鼎信投資集團(tuán)也已經(jīng)在印尼開采鎳礦及鎳冶煉廠的建設(shè)，主要集中在蘇拉威西地區(qū)。其中，具有代表性的公司有中國神華、中國宏橋、中國罕王。

2015年12月，由山東電力工程咨詢院有限公司和中國能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司組成的聯(lián)合體配合中國神華集團(tuán)總投資約20億美元建設(shè)印尼最大發(fā)電站項目爪哇7號項目。項目擁有2臺百萬千瓦超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組，由神華國華(印尼)爪哇發(fā)電有限公司與印尼國家電力公司子公司共同投資開發(fā)，山東院和浙江火電組成聯(lián)合體進(jìn)行工程總承包。電站預(yù)計于2020年中期正式投入商業(yè)運營，運營期25年。

中國宏橋公司(山東魏橋)建設(shè)印尼加里曼丹省年產(chǎn)200萬t的氧化鋁項目，該項目是印度尼西亞第一家大型氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，與印尼哈利達(dá)集團(tuán)、韋立投資(香港)有限公司共同投資10億美元，第一期100萬t，已于2016年5月份建成投產(chǎn)，計劃在2017年底以前完成另外100萬t產(chǎn)能建設(shè)，預(yù)計年產(chǎn)能最大達(dá)400萬t。

中國罕王恢復(fù)已經(jīng)停產(chǎn)和維護(hù)3年的紅土型鎳礦項目，該項目包括印尼1 923 hm2面積的紅土型鎳礦采礦權(quán)。2017年2月，公司附屬公司PT.KonutarsSejati(KS)與PT.Maha Bhakti Abadi(MBA)公司簽訂合作協(xié)議，KS委聘MBA管理印度尼西亞東南蘇拉威西省北科納威縣的部分鎳礦的開采、生產(chǎn)及銷售，該項協(xié)議將于2018年3月前有效。

其他領(lǐng)域也有很多企業(yè)進(jìn)行投資。在基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，中國鐵路總公司、中國港灣建設(shè)總公司、中國道路和橋梁集團(tuán)、中國水電集團(tuán)等企業(yè)都參與了印尼重大項目投資。如：中國鐵路總公司參與了雅加達(dá)至萬隆高速鐵路項目的建設(shè)和運營等。中國水電建設(shè)集團(tuán)承建的加蒂格德水電站將于2019年初運營，目前水壩已建成，預(yù)計該水電站能減Suryaragi-Rancaekek架空高壓電網(wǎng)的150 kV的負(fù)擔(dān)。

4 印尼礦業(yè)投資前景分析

無論從礦產(chǎn)資源分布特征，還是從礦業(yè)投資與開發(fā)情況方面來看，印尼未來在固體礦產(chǎn)資源開發(fā)及后端冶煉加工領(lǐng)域都與中國有很大的合作空間。根據(jù)前文所述，對印尼煤炭、銅礦、鋁土礦、鎳礦、金礦領(lǐng)域的合作進(jìn)行分析。

4.1煤炭領(lǐng)域

印尼能礦部計劃今年出臺條例促進(jìn)清潔能源的使用，自2019年起對每年的煤炭產(chǎn)量設(shè)限，未來印尼煤炭開發(fā)將有所下降。但考慮到印尼的電力供應(yīng)在地區(qū)之間發(fā)展極不平衡[17]及煤炭出口作為國家經(jīng)濟(jì)收入的主要來源之一，未來煤炭開采潛力仍然很大。隨著冶煉加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來居民和工業(yè)用電需求均較大。因此建議在其煤炭資源最豐富的南蘇門答臘-占碑向北延伸到廖內(nèi)省南部、東加里曼丹省、南加里曼丹省進(jìn)行煤炭的開采及煤電投資，上述地區(qū)同時也是印尼分布較為集中且基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的重點區(qū)域。

4.2固體金屬礦產(chǎn)資源領(lǐng)域

在金屬固體礦產(chǎn)投資方面，印尼是我國鋁土礦和紅土型鎳礦的主要進(jìn)口來源地，投資意義重大。在礦產(chǎn)的冶煉加工方面，印尼銅、鋁、鎳冶煉廠產(chǎn)能很低，其消費量大于產(chǎn)量，主要冶煉產(chǎn)品均依賴進(jìn)口。未來精煉銅、氧化鋁、鎳鐵等產(chǎn)品產(chǎn)量會較快增加，可逐步滿足本國需求。政府鼓勵礦業(yè)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，大力促進(jìn)后端冶煉加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，后端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將為中國與印尼礦業(yè)產(chǎn)能合作提供很大機(jī)遇。結(jié)合印尼資源分布和開發(fā)情況，建議中國企業(yè)在以下地區(qū)進(jìn)行固體金屬勘查開發(fā)：在亞齊和新幾內(nèi)亞省進(jìn)行銅礦的勘查開采和冶煉廠建設(shè)；在西加里曼丹省進(jìn)行鋁土礦勘查開發(fā)及冶煉廠建設(shè)；在蘇拉威西地區(qū)進(jìn)行鎳礦的勘查開發(fā)及冶煉廠投資；在北蘇拉威西和西爪哇省進(jìn)行金礦的勘查開發(fā)。

[1] 沈子傲.“一帶一路”戰(zhàn)略背景下中國與印尼貿(mào)易互補性研究[J].經(jīng)濟(jì)貿(mào)易，2016(22):30-31.

[2] 世界銀行數(shù)據(jù)庫[DB/OL].https:∥data.worldbank.org.cn/country/indonesia.

[3] 聯(lián)合國貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫[DB/OL].https:∥comtrade.un.org/.

[4] 許培源,陳乘風(fēng).印尼與“海上絲綢之路”建設(shè)[J].亞太經(jīng)濟(jì),2015(5):20-24.

[5] 韋紅.印尼國內(nèi)政治對中國印尼共建海上絲綢之路的影響及對策[J].社會主義研究,2016,227(3):145-150.

[6] 王小明.21世紀(jì)海上絲綢之路建設(shè)對接當(dāng)?shù)匕l(fā)展研究_印度尼西亞視角[J].國際展望，2017(4):122-150.

[7] 莊毅.當(dāng)前印尼礦業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其政策分析[J].東南亞縱橫，2013(2):27-30.

[8] 袁玉平,秦紅群,吳濤.印度尼西亞礦產(chǎn)資源與開發(fā)形勢分析[J].國土資源情報，2011(7):44-48.

[9] 唐新華,邱房貴.論印度尼西亞礦業(yè)投資環(huán)境及其相關(guān)法律制度-以中國企業(yè)投資為視角[J].東南亞縱橫，2015(3):53-58.

[10] 羅小洪,符海明,符鶴琴，等.印度尼西亞礦業(yè)投資環(huán)境[J].礦產(chǎn)勘查,2010,1(1):81-84.

[11] 英國石油公司(BP).BP Statistical Review of World Energy.2017[EB/OL].https:∥www.bp.com/.

[12] 美國地質(zhì)調(diào)查局.Mineral Commodity Summaries [EB/OL].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/.

[13] SNL.金屬與礦業(yè)公司[EB/OL].https:∥www2.snl.com/.

[14] 世界金屬統(tǒng)計局(World Bureau of Metal Statistics).World Metal Statistics Yearbook2016[EB/OL].http:∥www.world-bureau.com/.

[15] 印尼國家統(tǒng)計局[EB/OL].https:∥www.bps.go.id/.

[16] 中華人民國和國商務(wù)部.印度尼西亞國別指南[EB/OL].http:∥fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/.

[17] 嚴(yán)小青.印度尼西亞電力市場概況及投資前景分析[J].中外能源,2017，22(6):8-14.

DevelopmentstatusandprospectanalysisofsolidmineralresourcesinIndonesia

YUAN Chaofei1,2,WANG Xiaolie1,XING Jiayun2,ZHANG Yanfei2,CHEN Qishen2,LI Li3

(1.Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China；2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037，China；3.China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China)

Indonesia is not only the major mineral resources supplier of the world,but also the preferred country that the Chinese enterprises for mining investment,it is guiding significance for Chinese enterprises to systematically analyze Indonesia’s mining current situation and prospects.This paper elaborates Indonesia’s distribution of important mineral resources,development and investment situation,and the investment situation of Chinese-funded enterprises,the results showing the key minerals of Indonesian mining investment are coal,copper,bauxite,nickel and gold,the main investment regions of Indonesian are Kalimantan,Sulawesi,West Java,Aceh and New Guinea.

mineral resources; present situation of investment; potential analysis; cooperation prospects

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0113-05

2017-09-01責(zé)任編輯趙奎濤

中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查二級項目“‘一帶一路’64國礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號：121201103000150007)；國家開發(fā)銀行項目“我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究”資助

袁超飛(1991-)，男，漢族，碩士生，主要從事礦產(chǎn)資源評價方面研究，E-mail:1171567968@qq.com。

邢佳韻(1991-)，女，研究實習(xí)員，碩士，主要研究方向為礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略，E-mail：xingjiayun123@163.com。