老撾礦業(yè)投資現(xiàn)狀及投資建議

楊卓龍，王 利，邢佳韻，高 駿

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京 100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院地質(zhì)力學(xué)研究所，北京 100081；3.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京 100037)

老撾礦業(yè)投資現(xiàn)狀及投資建議

楊卓龍1，王 利2，邢佳韻3，高 駿3

(1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)地球科學(xué)與資源學(xué)院，北京100083；2.中國地質(zhì)科學(xué)院地質(zhì)力學(xué)研究所，北京100081；3.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037)

老撾是中國-中南半島經(jīng)濟走廊的重要組成部分，地緣意義突出，是我國在“一帶一路”戰(zhàn)略中的重要國家之一。本文通過對老撾的經(jīng)濟、資源稟賦、市場需求、投資現(xiàn)狀、政策法規(guī)等的綜合分析，全面敘述了老撾礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀并且評價了老撾礦產(chǎn)資源及與其相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的投資潛力，主要結(jié)論為：老撾鉀鹽及銅金等有色金屬開發(fā)投資潛力大；公路、鐵路基礎(chǔ)設(shè)施升級改造、冶金及基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查等也是外資企業(yè)投資的潛在領(lǐng)域。

老撾；礦產(chǎn)資源；礦業(yè)現(xiàn)狀；基礎(chǔ)設(shè)施；區(qū)域投資

老撾位于中南半島北部，與中國相鄰。自古以來，老撾與中國關(guān)系久經(jīng)歷史考驗，關(guān)系很好。老撾礦產(chǎn)資源種類較多，如金、銅、鐵、鋁土礦、鉀鹽等，成礦地質(zhì)條件較好，資源潛力較大；但是地質(zhì)勘探程度較低，礦業(yè)開發(fā)活動不多，國內(nèi)開發(fā)的礦業(yè)項目規(guī)模都比較小，礦產(chǎn)資源大多未開發(fā)，具有一定的勘探開發(fā)前景。近幾年，老撾政府對礦業(yè)勘探開發(fā)重視程度加大，在2015～2016年，礦業(yè)領(lǐng)域為GDP貢獻了1.36億美元。中國是老撾礦業(yè)的主要投資國之一，中國“一帶一路”倡議和與老撾的“變陸聯(lián)國”戰(zhàn)略為中老礦業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域合作提供了良好契機。

近年來，國內(nèi)外學(xué)者對于老撾的礦產(chǎn)資源情況，投資領(lǐng)域等都做了一定的研究，如馬樹洪[1]對老撾的礦產(chǎn)資源概況及前些年的礦業(yè)勘查規(guī)劃進行了整理。吳良士[2]對老撾的地質(zhì)特征及其礦產(chǎn)資源進行描述。朱廣維[3]對老撾的礦業(yè)法規(guī)政策進行了分析。郭瑾瑾[4]對老撾礦業(yè)投資風(fēng)險進行了研究。但是沒有人對老撾的礦業(yè)投資現(xiàn)狀細化到具體項目級別的系統(tǒng)分析與研究。本文通過對老撾資源、開發(fā)、潛力等進行綜合分析，為中國礦業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)投資提供有價值的信息。

1 老撾礦產(chǎn)資源概述

老撾礦產(chǎn)資源較為豐富，目前已發(fā)現(xiàn)有鐵、金、銅、鉛、鋅、鉬、銻、錫、錳、鋁土礦、鉀鹽、石膏、煤、高嶺土、葉蠟石、寶石、石墨、石棉、滑石、石灰?guī)r和石英砂等20余種礦產(chǎn)，其中經(jīng)過系統(tǒng)地質(zhì)勘查的礦床(點)很少，投入工業(yè)開發(fā)的更少[5]。其中較為重要的是金礦、銅礦和鉀鹽等。表1為老撾礦產(chǎn)資源概況。

表1 老撾礦產(chǎn)資源概況

數(shù)據(jù)來源： 文獻[6];文獻[7]。

1.1金礦

老撾境內(nèi)金礦化線索較多，并且分布較為廣泛，大多分布于老撾西部喬波省及萬象-賽松本行政特區(qū)一帶，主要的兩個大型金礦儲量均超過60 t。金礦雖然分布較廣，但是品位相差較大，帕奔地區(qū)較大規(guī)模原生礦平均品位高達24 g/t，其他地區(qū)部分可到1～3 g/t，一般地區(qū)在1 g/t以下。2015年之前，老撾的金礦開發(fā)程度較高，近幾年由于政府的開發(fā)政策的轉(zhuǎn)變，金礦的開發(fā)速度有所減緩。

1.2銅礦

老撾銅礦資源豐富，主要分布在西北部瑯南塔省，中部川壙和南部的色貢、沙拉灣以及占巴塞地區(qū)。品位基本平均在4%左右，個別地區(qū)最高能達到25%，擁有全世界品位排名第四的大型銅礦銅礦——賽奔銅礦。2016年全國銅產(chǎn)量約為16.6萬t，銅礦是目前老撾投資額最高的礦產(chǎn)品種，除了已發(fā)現(xiàn)的礦點，隨著勘探程度的加大，在老撾的賽松本及沙武耶里等地，依然有著良好的找到大中型銅礦的前景。

1.3鉀鹽

老撾具有豐富的鉀鹽資源，目前已探明的基礎(chǔ)儲量為10.32億t，預(yù)測資源量高達133.62億t，其鉀鹽儲量是亞洲最大的國家。主要分布在老撾北部豐沙里，中部萬象附近以及南部沙灣拿吉及阿速坡等地。

2 老撾礦產(chǎn)活動

老撾的礦業(yè)發(fā)展總體比較落后，由于經(jīng)濟和技術(shù)等方面的原因，許多礦產(chǎn)資源并沒有得到有效的勘探和開發(fā)。近幾年來，由于政府政策的支持和大量外資引入，礦業(yè)得到了較快的發(fā)展，特別是銅、金、鋁土礦等礦產(chǎn)的開發(fā)，使礦業(yè)部門對國內(nèi)生產(chǎn)總值的貢獻率快速提高，總體來看，老撾絕大部分礦產(chǎn)開采以合資或國企單獨投資的中小規(guī)模勘探開發(fā)為主，新的大型礦山的投資開發(fā)依然較少。

2.1礦業(yè)權(quán)

由于老撾國內(nèi)的經(jīng)濟和技術(shù)落后的原因，使得老撾目前大部分項目仍在普查和勘探階段，僅有極少項目進入開發(fā)階段?？碧絽^(qū)塊遍布全國各地。礦業(yè)經(jīng)濟將很快對老撾的發(fā)展起到特別重要的作用，礦業(yè)投資的機會非常巨大。目前老撾國家許可的礦業(yè)權(quán)一共為157個，其中中資企業(yè)擁有36個，與老撾政府共同擁有18個，與加拿大政府共同擁有1個，均為預(yù)查或勘探狀態(tài)。

2.2金礦

老撾目前一共有9個金礦項目(表2)，在產(chǎn)的只有一個項目，大部分項目均在澳大利亞(PanAust和澳大利亞太平洋資源公司)和中國(五礦資源有限公司)手中。賽奔和富開兩銅金礦是老撾金礦資源的主要產(chǎn)地，金儲量均超過60 t。賽奔金礦與富開金礦雖然在過去的幾年產(chǎn)量較好，但是由于政府希望將兩座礦山的金礦作為戰(zhàn)略儲備，所以近年均已停止開采。但是在萬象西部、玻里坎賽、川壙、阿速波等地有大量民間采集的砂金礦。

目前在老撾地區(qū)，正在開采的金礦只有Ban Houayxai金礦，該礦位于老撾萬象，屬于泛澳洲資源公司，該公司擁有該項目90%的權(quán)益，其余的10%為老撾政府所有，2012年開始生產(chǎn)，預(yù)計2021年關(guān)閉，2015～2017年間，該礦并沒有進行開采活動，其黃金產(chǎn)量基本來自于前幾年的礦石庫存，截至2016年底，黃金儲量約為20 t，當(dāng)年產(chǎn)量為3.6 t。

2.3銅礦

銅礦項目是目前老撾活躍度最高的項目，目前在老撾境內(nèi)一共有8個銅礦項目(表3)，處于活動狀態(tài)的銅礦為6處，其中正在開采的銅礦有4處，2處處于勘探階段。比較重要的2個銅礦項目分別由澳大利亞PanAust公司和中國五礦資源有限公司擁有。

賽奔銅礦探獲的銅資源量為100萬t左右。中國五礦集團屬下五礦有色金屬股份有限公司(即MMG公司)擁有該項目90% 的權(quán)益，其余的10%為老撾政府所有。2005年開始運營，2010年10月，該項目完成了擴大生產(chǎn)規(guī)模，使其精煉銅生產(chǎn)能力逐年升高，2016年該銅礦的儲量約為40萬t，產(chǎn)量為7.85萬t。

富開銅礦屬于泛澳洲資源公司，該公司擁有90%的權(quán)益，老撾政府擁有10%，礦權(quán)面積高達2 514.8 km2。截至2016年底，該礦山銅的資源量為70萬t，儲量40萬t，品位為Cu 0.62%，Au 0.24×10-6。在2009年，富開銅金礦完成了首次銅精礦的生產(chǎn)，全年共生產(chǎn)銅精礦54 019 t。2016年共生產(chǎn)89 187 t銅精礦。

表2 2016年老撾主要金礦信息表

數(shù)據(jù)來源：文獻[8]。

表3 2016年老撾銅礦信息表

數(shù)據(jù)來源：文獻[8]。

2.4鉀鹽

老撾目前有4個鉀鹽項目，處于勘探階段的1處，暫時關(guān)閉1處，正在進行開采的2處。在進行開采的項目中，有一個(Sino-Lao項目)是由中資企業(yè)，云南天然氣化工集團進行控股的，擁有100%股權(quán)。2016年，該公司與FYI公司達成合作意向，計劃擴大產(chǎn)能并就定向鉆探項目進行相關(guān)的合作。

3 中國企業(yè)在老撾投資活動

中國企業(yè)在老撾形成良好的礦業(yè)投資格局，探礦權(quán)、采礦權(quán)項目分布在老撾南部和北部，礦種包括鐵礦石、銅、鋁土礦、鉀鹽等，目前正在進行的項目主要有：中國鋁業(yè)，對萬象附近的鋁土礦進行勘探；中色國際礦業(yè)股份有限公司，投資南部波羅芬高原附近的鋁土礦；云南銅業(yè)，投資北部豐沙里省的銅礦；同時目前老撾最大的銅礦之一的賽奔銅礦由中國五礦控股；中國水電集團、中農(nóng)集團、云天化集團等勘探開發(fā)萬象平原鉀鹽礦；另有眾多民營企業(yè)也在老撾開展了投資合作，如秦皇島通聯(lián)集團與老撾在銅、鎳、鐵、鈷等礦產(chǎn)開采與加工方面的合作等、秦皇島鑫河鋼鐵礦業(yè)公司在老撾境內(nèi)進行礦產(chǎn)資源勘查分析服務(wù)等[9-10]。總體來說，中資企業(yè)在老撾的外商投資中競爭力較強，表4為中資企業(yè)礦業(yè)權(quán)合作項目情況。

3.1云鋁老撾氧化鋁項目

該項目位于老撾南部占巴塞省巴松市，中老鋁業(yè)持有老撾南部占巴色省巴松市，147.86 km2鋁土礦資源的采礦權(quán)，并已取得該礦業(yè)權(quán)開發(fā)利用所需要的資質(zhì)條件，有效期至2038年，該項目于2016年動工建設(shè)，預(yù)計總投資約9億美元，建成后將實現(xiàn)年產(chǎn)300萬t鋁土礦和100萬t氧化鋁生產(chǎn)能力，是目前云鋁股份參與國際產(chǎn)能合作的最大項目，也是迄今為止老撾最大的工業(yè)項目。

3.2開元集團鉀鹽項目

該項目位于甘蒙省，老撾開元取得該地150 km2的探礦權(quán)，并取得了相應(yīng)的采礦權(quán)，截至目前，已探明儲量4億t，2011～2013年該項目一期工程基本完成，年產(chǎn)量50萬t氯化鉀并向國內(nèi)回流；二期工程也在建設(shè)之中，預(yù)計完工后該地鉀鹽產(chǎn)能將會得到進一步提升。該項目是我國境外公司向國內(nèi)提供鉀肥的幾個先行公司之一，在我國歷史上具有深遠的意義。

表4 中資企業(yè)礦業(yè)權(quán)合作項目

3.3中核鉀鹽勘探項目

該項目位于老撾首都萬象向東40 km處，2014年亞洲鉀鹽公司獲得了萬象地區(qū)探礦權(quán)，經(jīng)過將近3年的實地勘探與研究，在該公司的探礦區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)了超大型鉀鹽礦，初步估計儲量為1.96億t，配合即將建城的中老鐵路，使得運費大大降低。

4 外資企業(yè)在老撾的合作前景

老撾礦產(chǎn)資源豐富，開發(fā)程度低，對外商投資限制少，考慮老撾礦產(chǎn)資源稟賦及老撾礦產(chǎn)資源與世界礦產(chǎn)資源的互補性，建議外資企業(yè)在老撾進行投資活動時可優(yōu)先考慮在老撾進行鉀鹽、鋁土礦、銅、金等礦產(chǎn)資源的勘查和開發(fā)合作。老撾后端冶煉加工產(chǎn)業(yè)不發(fā)達，考慮到老撾基礎(chǔ)設(shè)施較差，建議外資企業(yè)在萬象及其周邊經(jīng)濟、人口和基礎(chǔ)設(shè)施較好的省份開展冶煉加工和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作。鑒于老撾基礎(chǔ)地質(zhì)工作程度較低，一定程度上阻礙了外資企業(yè)與老撾的礦業(yè)合作，建議加強對老撾地區(qū)的基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查合作，有助于進一步摸清老撾礦產(chǎn)資源分布情況，為相關(guān)礦業(yè)投資提出建議。

4.1主要合作領(lǐng)域

4.1.1 固體礦產(chǎn)勘查開發(fā)合作

未來幾年內(nèi)，鉀鹽將會是緊缺的礦產(chǎn)，萬象盆地的鉀鹽資源潛力巨大，在該地區(qū)的勘探工作取得了豐碩的成果，建議外資企業(yè)在萬象地區(qū)進一步加強鉀鹽的勘查開發(fā)合作。同時萬象-川壩地區(qū)是老撾目前主要的礦產(chǎn)集中地，有色金屬豐富，同時還有大型鐵礦床，建議外資企業(yè)可以在該地區(qū)進行銅、金、鉛鋅、鐵等礦產(chǎn)的勘查開發(fā)合作。南部波羅芬高原及色貢-阿速坡省高原地帶是老撾重要的鋁土礦成礦區(qū)，是越南鋁土礦成礦帶的延伸部分，資源潛力很大。

4.1.2 冶煉加工及基礎(chǔ)設(shè)施合作

萬象鋼鐵冶煉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)綜合基地：該地區(qū)是未來老撾冶煉加工及基礎(chǔ)設(shè)施改造升級的重點區(qū)域，建議外資企業(yè)可適當(dāng)參與鋼鐵冶煉以及公路、鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。老撾的水電發(fā)展前景好，企業(yè)在投資的時候可以適當(dāng)考慮在該領(lǐng)域進行合作。

4.1.3 基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查合作

鑒于老撾基礎(chǔ)地質(zhì)工作程度較低，一定程度上阻礙了外資企業(yè)與老撾之間的礦業(yè)合作，中國地質(zhì)地調(diào)查局等已經(jīng)在老撾開展援建工作，建議增加與老撾地區(qū)的基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查合作，進一步摸清老撾礦產(chǎn)資源分布情況，為企業(yè)投資奠定基礎(chǔ)。

4.2主要合作方式

在老撾投資的方式主要有三種：“協(xié)議聯(lián)合經(jīng)營”、與老撾投資者成立“混合企業(yè)”(外國投資者所持股份不得低于注冊資金的30%)和“外國獨資企業(yè)”，建議外資企業(yè)對投資合作項目做好可行性研究和市場分析，根據(jù)公司自身具體情況采取合適的方式進行投資。

[1] 馬樹洪.老撾建設(shè)社會主義的機遇、挑戰(zhàn)及前景[J].東南亞南亞研究,2010(3):67-71，93-94.

[2] 吳良士.老撾人民民主共和國礦產(chǎn)資源及其地質(zhì)特征[J].礦床地質(zhì),2009,28(2):224-226.

[3] 朱廣維.中國對老撾的礦業(yè)投資的法律風(fēng)險研究[D].北京：中國地質(zhì)大學(xué)(北京),2014.

[4] 郭瑾瑾.我國對老撾礦業(yè)投資風(fēng)險評價研究[D].北京：中國地質(zhì)大學(xué)(北京),2014.

[5] 李景春,徐慶國,龐慶邦.老撾人民民主共和國地質(zhì)礦產(chǎn)概況[J].貴金屬地質(zhì),2000(4):235-239.

[6] 美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].[2016-03-20].http:∥minerals.usgs.gov/.

[7] 世界金屬統(tǒng)計局(World Bureau of Metal Statistics).World Metal Statistics Yearbook2016[EB/OL].[2017-7-24].http:∥www.world-bureau.com/.

[8] SNL Tanzania Metals amp; Mining Properties[EB/OL].[2017-07-24].https:∥www.snl.com/.

[9] 外交部.老撾國家概況.北京[EB/OL].[2017-07-16].http:∥www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676644/1206x0_676646/.

[10] 中華人民共和國商務(wù)部.2016.北京.[EB/OL].[2017-07-16].http:∥fec.mofcom.gov.cn/article/gbdqzn/.

Laosmininginvestmentpresentsituationandinvestmentsuggestion

YANG Zhuolong1, WANG Li2,XING Jiayun3,GAO Jun3

(1.School of Earth Sciences and Resources,China University of Geosciences(Beijing),Beijing100083,China;2.Institute of Geomechanics,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100081, China;3.Institute of mineral resources,Chinese Academy of Geological Sciences，Beijing100037,China)

Laos is an important part of China-South Central Peninsula Economic Corridor，and it is a prominent geographical significance,is one of the most important countries in the “Belt and Road”.Based on the comprehensive analysis of Lao’s economy,resource endowment,market demand,investment status,policies and regulations,this paper comprehensively describes the status quo of Lao mineral resources and evaluates the investment potential of Laos mineral resources and its related infrastructure.The main conclusions are as follows:Laos potash and copper and other non-ferrous metals industry have development and investment potential;highway,railway infrastructure upgrading,metallurgy and basic geological survey is also a potential area of investment in enterprises.

Laos;mineral resource;mining status;infrastructure;regional investment

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0070-04

2017-09-01責(zé)任編輯趙奎濤

中國地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查二級項目“‘一帶一路’64國礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號：121201103000150007)；國家開發(fā)銀行項目“我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究”資助

楊卓龍(1992-)，男，漢族，碩士生，主要從事資源產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟方面研究。

王利(1984-)，男，漢族，博士研究生，主要研究方向為油氣資源評價與成藏，E-mail:25763821@qq.com。