我國企業(yè)級SaaS市場研究

楊志丹

[摘 要] 2015年后國內(nèi)企業(yè)級SaaS進(jìn)入快速發(fā)展階段，當(dāng)前市場成熟度低且競爭激烈，國內(nèi)廠商需要持之以恒地發(fā)展與創(chuàng)新。在此基礎(chǔ)上，本文概括國內(nèi)企業(yè)級SaaS發(fā)展歷史，總結(jié)企業(yè)級SaaS應(yīng)用市場現(xiàn)狀，分析國內(nèi)企業(yè)級SaaS行業(yè)的特點(diǎn)，并有針對性地提出發(fā)展建議。

[關(guān)鍵詞] 云計(jì)算；企業(yè)級；SaaS

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2017. 21. 032

[中圖分類號] F270.7；F49；TP311.52 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2017）21- 0072- 03

1 前 言

SaaS（Soft as a Server，軟件即服務(wù)）模式是應(yīng)用軟件提供商采用云資源管理模式，將應(yīng)用軟件統(tǒng)一部署在云平臺上，使用方根據(jù)實(shí)際需求，通過互聯(lián)網(wǎng)向云應(yīng)用提供商在線租用所需的應(yīng)用資源，并按使用服務(wù)功能數(shù)量及時(shí)向提供商支付費(fèi)用的新型技術(shù)模式及運(yùn)營模式。企業(yè)級SaaS是指基于SaaS模式，為企業(yè)提供管理軟件的模式，與傳統(tǒng)軟件服務(wù)模式相比，企業(yè)級SaaS用戶不需要建設(shè)及維護(hù)軟硬件環(huán)境、不需要購買應(yīng)用軟件、不需要布屬應(yīng)用軟件及維護(hù)其穩(wěn)定運(yùn)行，甚至不需要自有IT團(tuán)隊(duì)，SaaS極大提高了企業(yè)信息化的效率，受到了企業(yè)信息化市場的廣泛關(guān)注。當(dāng)前國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)寬帶、硬件終端大幅普及，同時(shí)云計(jì)算服務(wù)的生態(tài)圈不斷完善，技術(shù)創(chuàng)新的不斷更迭和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善，這些因素推動著國內(nèi)企業(yè)級SaaS服務(wù)市場不斷發(fā)展壯大。企業(yè)級SaaS可預(yù)期的巨大的市場吸引了很多IT資源的投入，根據(jù)資源來源，可分成三大類：第一類來自金蝶、用友等大型傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)用軟件提供商，他們在過去積累的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，向企業(yè)應(yīng)用市場推出ERP、進(jìn)銷存、財(cái)務(wù)等SaaS應(yīng)用；第二類來自于互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT，他們憑借著完善的基礎(chǔ)架構(gòu)和雄厚的資金，為SaaS應(yīng)用提供云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施并大量投資SaaS應(yīng)用，是SaaS應(yīng)用服務(wù)的重要推進(jìn)力量；第三類則是在資本市場活躍的初創(chuàng)型SaaS提供商，如八百客、銷售易、北森等，初創(chuàng)型公司得益于國外的Salesforce、LinkedIn等SaaS提供商的成功帶來的影響，在一定程度上復(fù)制了他們的運(yùn)營模式，并在各自領(lǐng)域占領(lǐng)了一定的市場。

2 國內(nèi)企業(yè)級SaaS市場發(fā)展歷史

2.1 培育階段（2004-2009年）

SaaS模式起源于早期的ASP（Application Service Provider，應(yīng)用服務(wù)供應(yīng)商），ASP模式下，用戶可以在線租用應(yīng)用軟件，但限于早期的技術(shù)，ASP模式?jīng)]有取得大規(guī)模成功。2003年后，伴隨著分布式計(jì)算的J2EE及.NET技術(shù)的出現(xiàn)，在線租用應(yīng)用軟件技術(shù)取得了突破，Salesforce公司首先推出的企業(yè)級在線租用應(yīng)用取得了極大的成功，啟動了全球范圍的企業(yè)級在線租用應(yīng)用的興起。受到Salesforce公司的啟發(fā)，國內(nèi)的早期在線租用應(yīng)用提供商八百客和XTool在2004年分別成立，向企業(yè)市場推出了在線CRM應(yīng)用，同時(shí)2006年Salesforce公司也進(jìn)入中國，SaaS國內(nèi)市場開始起步。

在2010年之前，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)已較為成熟，企業(yè)信息化開始普及，企業(yè)迫切需要利用信息技術(shù)降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、及時(shí)掌握經(jīng)營情況、提高工作效率。但國內(nèi)整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)處于市場初期，云基礎(chǔ)設(shè)施支持不足，早期SaaS提供商不得不自建IDE，消耗了大量可用資源，同時(shí)SaaS概念定義模糊、標(biāo)準(zhǔn)缺失，沒有統(tǒng)一 標(biāo)準(zhǔn)。此外，國內(nèi)企業(yè)對于信息化的理解以硬件設(shè)施投資為主，軟件投入占比較低，加之對數(shù)據(jù)安全問題十分警惕，在線租用模式市場認(rèn)可度低，整個(gè)SaaS產(chǎn)業(yè)處于市場培育階段。

2.2 形成階段（2010-2014年）

2010年后，國外的SAP和國內(nèi)的用友金蝶等傳統(tǒng)的On-Premises軟件商開始進(jìn)入SaaS市場，發(fā)布了自己的SaaS產(chǎn)品，這些原有的傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)用軟件巨頭在之前積累的客戶基礎(chǔ)上推廣SaaS應(yīng)用，使得SaaS的市場認(rèn)可度逐步提升。以BAT為主的互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局云計(jì)算產(chǎn)業(yè)，為云應(yīng)用層提供了成熟的基礎(chǔ)設(shè)施層服務(wù)，Hadoop及虛擬化等技術(shù)的成熟又進(jìn)一步降低了SaaS準(zhǔn)入門檻。同時(shí)資本市場開始看好SaaS產(chǎn)業(yè)，使得初創(chuàng)企業(yè)可獲得大量的創(chuàng)投資金以推廣服務(wù)，在這一期間，紛享銷客、今目標(biāo)、北森等各類初創(chuàng)企業(yè)級SaaS提供商相繼開展服務(wù)。初創(chuàng)的企業(yè)級SaaS服務(wù)市場主要集中于 CRM 、OA 、IM這幾個(gè)對移動辦公都有較高需求的通用領(lǐng)域，而此時(shí)國內(nèi)的移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善，限制了移動應(yīng)用的發(fā)展，初創(chuàng)的企業(yè)級SaaS提供商仍處于用戶積累階段。

2.3 快速發(fā)展階段（2015年）

政策方面，2015年政府先后發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》和《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，提出加快培育互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的企業(yè)新型能力，引導(dǎo)企業(yè)加快互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和組織變革，培育數(shù)據(jù)驅(qū)動、網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、精細(xì)管理等新型能力，加快工業(yè)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新型技術(shù)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)部署?；A(chǔ)環(huán)境方面，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施持繼發(fā)展，移動4G用戶從2014年的不到1億增加到2015的3.56億，4G網(wǎng)絡(luò)普及率大幅提高。資本市場繼2014年后，投資SaaS持續(xù)升溫，主要的企業(yè)級SaaS提供商均獲得多輪巨額的融資，如紛享銷客在D輪就獲得1億美元的融資。初創(chuàng)的SaaS應(yīng)用提供商在政府政策、資本等的大力推動下，進(jìn)入了快速發(fā)展期，2015年被當(dāng)成企業(yè)SaaS元年。

3 我國企業(yè)級SaaS應(yīng)用市場現(xiàn)狀

3.1 我國企業(yè)SaaS市場規(guī)模

中國通信院統(tǒng)計(jì)顯示，2015年我國公共云（IaaS+PaaS+SaaS）市場規(guī)模為16.5億美元，其中企業(yè)級SaaS市場規(guī)模為8.9億美元，占比超過一半，年增長率為37.6%，預(yù)計(jì)接下來的幾年，增長率仍維持在30%以上。同期全球SaaS市場規(guī)模達(dá)316.5億美元，其中美國為178.8億美元，我國的SaaS市場規(guī)模與美國相比僅為5%，相差20倍，若對比GDP（中國為美國的61.5%），則相差12.3倍。endprint

3.2 我國企業(yè)級SaaS應(yīng)用市場分布

企業(yè)級SaaS從服務(wù)領(lǐng)域可分為通用型和垂直行業(yè)型。通用型SaaS不區(qū)分行業(yè)，提供客戶都會需要的通用性服務(wù)，比如CRM（Customer Relationship Management，客戶關(guān)系管理），幾乎所有的企業(yè)都需要吸引新客戶、維系老客戶、增加企業(yè)市場份額、提高競爭力，因此CRM之類的通用型應(yīng)用是主要的企業(yè)級SaaS應(yīng)用。垂直行業(yè)型是根據(jù)特定行業(yè)的特點(diǎn)提供整體的SaaS解決方案，行業(yè)垂直型SaaS提供商通常對特定領(lǐng)域的有著較為準(zhǔn)確的把握，能夠深入理解行業(yè)需求，為行業(yè)提供一站式整體解決方案。表1列出部分企業(yè)級SaaS的細(xì)分領(lǐng)域。

國內(nèi)企業(yè)級 SaaS 市場雖然剛剛起步，但在各細(xì)分領(lǐng)域都有發(fā)展，幾乎在每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有數(shù)家比較有實(shí)力的服務(wù)提供商。

3.3 我國企業(yè)級SaaS用戶狀況

阿里云統(tǒng)計(jì)顯示，經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度與SaaS滲透率有很大的相關(guān)性，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的三個(gè)省市——上海、北京、廣東占據(jù)著53.7%的用戶數(shù)，超過其他31個(gè)省市區(qū)；64.5%的中國企業(yè)級SaaS用戶來自金融、教育、制造、建筑地產(chǎn)、軟件開發(fā)這五個(gè)行業(yè)，相對于單一的業(yè)務(wù)，更多的企業(yè)用戶采用SaaS整體解決方案；企業(yè)用戶中引入OA、CRM、財(cái)務(wù)、HRM的比例最高，分別為84.7%、60.1%、50.7%、49.5%，而研發(fā)設(shè)計(jì)和決策管理的比例最低，分別為12.1%、4.6%。

4 我國企業(yè)級SaaS行業(yè)的特點(diǎn)

4.1 發(fā)展相對落后

與美國相比，我國的企業(yè)級SaaS落后一個(gè)發(fā)展階段， SaaS之前的ASP模式給美國在線租用軟件奠定了市場基礎(chǔ)，之后虛擬化、分布式等關(guān)鍵技術(shù)的成熟使少量在ASP時(shí)代創(chuàng)建的企業(yè)幸存下來，順利過渡到SaaS模式。2007年到2014年之間，亞馬遜、IBM、微軟等巨頭加大云計(jì)算投入，同時(shí)資本市場大量進(jìn)入，美國這階段SaaS快速發(fā)展。2015年后，美國企業(yè)級SaaS達(dá)到較高的成熟度，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、商業(yè)模式、應(yīng)用技術(shù)逐漸成熟。國內(nèi)受限于企業(yè)整體信息化程度較低，且沒有經(jīng)歷過ASP階段，加上作為云計(jì)算風(fēng)向標(biāo)的阿里云2010年一度退出SaaS，使得國內(nèi)企業(yè)級SaaS發(fā)展一開始并不順利。2014年后，國內(nèi)資本市場大量進(jìn)入企業(yè)級SaaS領(lǐng)域，初創(chuàng)的企業(yè)級SaaS提供商能獲得大量的發(fā)展資金。2015年阿里釘釘和微信企業(yè)號推出被認(rèn)為BAT巨頭加快布局云計(jì)算的標(biāo)志，國內(nèi)企業(yè)級SaaS進(jìn)入快速發(fā)展階段，相對于美國在2015年企業(yè)級SaaS進(jìn)入成熟階段，我國與美國正好相差一個(gè)發(fā)展階段。以中美GDP做對比，我國的企業(yè)級SaaS成熟度為美國的8%，若以每年30%的速率發(fā)展，仍需相當(dāng)長的時(shí)間才能達(dá)到美國當(dāng)前的水平。

4.2 缺乏國內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)

標(biāo)桿企業(yè)是指知名度高、信譽(yù)好、有發(fā)展?jié)摿?、綜合實(shí)力強(qiáng)，具有先進(jìn)性、示范性和行業(yè)代表性的企業(yè)，能夠發(fā)揮行業(yè)帶頭作用。在企業(yè)級SaaS的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，國內(nèi)市場都有較多的廠商在提供服務(wù)，以CRM為例，有來自于國外的Salesforce、SAP等，來自于國內(nèi)大型企業(yè)應(yīng)用軟件公司的用友、金蝶，來自于BAT的阿里云釘釘、騰訊企點(diǎn)，也有來自于初創(chuàng)公司的易動紛享、和創(chuàng)科技、仁科互動等，各個(gè)公司市場規(guī)模均不超過10%，沒有形成競爭優(yōu)勢，也沒有形成行業(yè)標(biāo)桿。相對于美國，眾多企業(yè)級SaaS細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了獨(dú)角獸公司，成為世界行業(yè)標(biāo)桿，如CRM的Salesforce、HRM的Workday、協(xié)同OA的Slack等。

4.3 個(gè)性化與安全問題突出

在阿里云的調(diào)查研究中，企業(yè)用戶在導(dǎo)入SaaS時(shí)，所考慮的19個(gè)問題中，7個(gè)問題涉及個(gè)性化需求、4問題涉及安全問題。通用的SaaS模塊僅能滿足企業(yè)基礎(chǔ)信息化需求，隨著企業(yè)信息化的深入，多租戶模式下的SaaS是否與企業(yè)獨(dú)特的管理架構(gòu)相沖突、是否能滿足精細(xì)化管理要求、是否能適應(yīng)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程變更等問題限制著SaaS的深入應(yīng)用，通用性與個(gè)性化的沖突是SaaS提供商必需要解決的問題。企業(yè)依賴于云端服務(wù)時(shí)，運(yùn)營數(shù)據(jù)存儲在云端， SaaS提供商必需從管理層面、技術(shù)層面、法律層面給企業(yè)用戶充足的保證，確保企業(yè)的數(shù)據(jù)不會被非法訪問、應(yīng)用系統(tǒng)可長久持續(xù)地提供服務(wù)。

5 企業(yè)級SaaS廠商發(fā)展建議

5.1 從通用領(lǐng)域向垂直領(lǐng)域發(fā)展

通用領(lǐng)域的SaaS具有較大的市場空間，能夠滿足所有企業(yè)的特定方面應(yīng)用，但同時(shí)也存在著較多的競爭，國內(nèi)的幾個(gè)主要通用領(lǐng)域都有多個(gè)服務(wù)商存在，同質(zhì)化競爭較為激烈，同時(shí)通用領(lǐng)域是企業(yè)信息化中較容易實(shí)現(xiàn)的模塊，企業(yè)忠誠度與投入相對低。通用領(lǐng)域以服務(wù)中小企業(yè)為主，行業(yè)垂直領(lǐng)域以服務(wù)大型企業(yè)為主，雖然通用領(lǐng)域所能獲得的用戶數(shù)量要比行業(yè)垂直領(lǐng)域多，但是垂直型SaaS的目標(biāo)客戶更加具有同質(zhì)型，垂直領(lǐng)域滿足了特定行業(yè)的一體化解決方案，其中包含企業(yè)的核心業(yè)務(wù)，企業(yè)一但采用，對服務(wù)提供商的忠誠度和投入都要高得多。

5.2 發(fā)展服務(wù)生態(tài)平臺

企業(yè)信息化的個(gè)性需求也是企業(yè)中較為核心的業(yè)務(wù)，企業(yè)對服務(wù)提供商的忠誠度及投入都比較高，企業(yè)級SaaS提供商希望獲得較高的企業(yè)忠誠度、客單價(jià)及服務(wù)更大型的企業(yè)，必然需要著力于服務(wù)企業(yè)的個(gè)性化要求。個(gè)性化需求需要個(gè)性化服務(wù)，特別是現(xiàn)場服務(wù)，如果所有的個(gè)性化需求及現(xiàn)場服務(wù)都由SaaS提供商來實(shí)現(xiàn)，則需要大量及分散的隊(duì)伍，這顯然是不現(xiàn)實(shí)的。因此發(fā)展生態(tài)平臺，讓企業(yè)所在地區(qū)的本地信息化服務(wù)商能夠基于企業(yè)特定的需求定制流程或產(chǎn)品，或者企業(yè)內(nèi)部的IT人員能夠自行設(shè)置或開發(fā)與企業(yè)需求相符的部分，是SaaS提供商的發(fā)展方向。生態(tài)平臺不僅是云端具備個(gè)性定制能力，也包括本地分銷商能夠分擔(dān)工作及分享收益。

5.3 幫助企業(yè)及行業(yè)打通數(shù)據(jù)孤島

企業(yè)信息化過程中，不同時(shí)期、不同供應(yīng)商的模塊之間的數(shù)據(jù)存在著不兼容、不能聯(lián)接問題，企業(yè)迫切需要一體化的解決方案，并且能隨著企業(yè)的需求變更，信息系統(tǒng)也要能逐步跟上，因此SaaS廠商應(yīng)該研究能夠?qū)⑵髽I(yè)原有的信息系統(tǒng)導(dǎo)入到云平臺的方法，在云上實(shí)現(xiàn)消除企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)孤島問題。此外，在一個(gè)大行業(yè)中，如制衣，上下游企業(yè)眾多，企業(yè)間信息溝通不及時(shí)造成很多問題，SaaS廠商能夠深入垂直行業(yè)，為上下游企業(yè)提供整體解決方案，解決企業(yè)間信息孤島，則將能很大程度上提高SaaS廠商的影響力。

5.4 開源化

國內(nèi)的企業(yè)級SaaS廠商歷史均不久，行業(yè)地位尚未形成，企業(yè)依賴其進(jìn)行信息化必然存在著信任問題，同時(shí)企業(yè)中一些核心業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)也希望在本地運(yùn)行。作為一種解決方案是，SaaS廠商將部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)開源化，允許企業(yè)將這些系統(tǒng)下載到本地運(yùn)行，同時(shí)也保證這些業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)能夠同步到云端，這樣即使SaaS廠商不能持續(xù)提供服務(wù)，企業(yè)也可保持其信息系統(tǒng)的運(yùn)行，數(shù)據(jù)不會消失，在這方面，ODoo開放框架是個(gè)良好的參考。

6 結(jié) 語

公有云市場中，IaaS層和PaaS層主要由國內(nèi)廠商提供服務(wù)，但占據(jù)著超過一半比重的SaaS層，當(dāng)前的市場主要國際廠商占據(jù)著最大的份額，國內(nèi)目前仍沒有帶頭的提供商。國內(nèi)的企業(yè)級SaaS市場仍有很大的成長空間，國內(nèi)廠商將有很多機(jī)會超越國際廠商，這方面需要政府和政策引導(dǎo)、企業(yè)的信任與支持，更需要提供商持之以恒的努力與創(chuàng)新。

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