亓 叢, 吳 俊
(北京郵電大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,北京 100876)
用戶畫像概念溯源與應(yīng)用場景研究
亓 叢, 吳 俊
(北京郵電大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,北京 100876)
大數(shù)據(jù)時代,基于海量數(shù)據(jù)的“用戶畫像”正引起理論界與實業(yè)界的眾多關(guān)注?;谖墨I(xiàn)回顧,總結(jié)用戶畫像的概念內(nèi)涵及四類畫像視角,闡述常用的畫像方法、工具,以典型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用戶畫像實踐為背景,比較互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域用戶畫像的主要應(yīng)用場景、常用畫像方法和潛在價值。
用戶畫像; 概念溯源; 畫像視角; 應(yīng)用場景
隨著智能終端和移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的快速普及,用戶的數(shù)字化進(jìn)程正趨加速,體現(xiàn)在用戶的個人屬性和上網(wǎng)行為特征可以通過智能終端采集轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù),企業(yè)通過分析數(shù)據(jù)可以揭示用戶的行為動因,并預(yù)測未來行為趨勢。盡管如此,表征用戶特征的數(shù)據(jù)體量日益增多,數(shù)據(jù)種類更加繁雜,數(shù)據(jù)更新更趨快速。如何從這些海量增長、異構(gòu)多源和實時高頻的數(shù)據(jù)中攫取有價值的信息,進(jìn)而洞察用戶的所思所想,成為大數(shù)據(jù)時代眾多企業(yè)亟待解決的重要問題。在此背景下,用戶畫像(user profile或persona)方法及其應(yīng)用近年來備受關(guān)注。無論是Google趨勢還是百度指數(shù),以“用戶畫像”為關(guān)鍵詞都呈現(xiàn)出搜索量顯著上升的態(tài)勢。
與實業(yè)界高度關(guān)注用戶畫像形成反差的是,國內(nèi)學(xué)術(shù)界對用戶畫像的研究還欠系統(tǒng)和深入。本文通過文獻(xiàn)梳理和企業(yè)用戶畫像實踐比較,擬總結(jié)用戶畫像概念內(nèi)涵的演變歷程,梳理用戶畫像的四類畫像視角及常見方法,比較企業(yè)的畫像應(yīng)用場景及成效,提出用戶畫像研究框架。
通過對國外英文文獻(xiàn)的檢索,發(fā)現(xiàn)用戶畫像這一概念最早源于交互設(shè)計/產(chǎn)品設(shè)計領(lǐng)域。交互設(shè)計之父Alan Cooper較早提出了用戶畫像(persona)的概念,并指出用戶畫像是真實用戶的虛擬代表,是建立在真實數(shù)據(jù)之上的目標(biāo)用戶模型[1]。在交互設(shè)計/產(chǎn)品設(shè)計領(lǐng)域,通常將用戶畫像界定為針對產(chǎn)品/服務(wù)目標(biāo)群體真實特征的勾勒,是一種勾畫目標(biāo)客戶、聯(lián)系客戶訴求與設(shè)計方向的有效工具[2],借助用戶畫像手段,設(shè)計師將頭腦中的主觀想象具化為目標(biāo)用戶的輪廓特征,進(jìn)而構(gòu)造出設(shè)計原型或產(chǎn)品原型。近年來,隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的蓬勃發(fā)展,為解決產(chǎn)品運營中的用戶定位不精準(zhǔn)、用戶運營中的個性化服務(wù)不足問題,將用戶畫像引入用戶行為分析,通過對用戶打標(biāo)簽、建立數(shù)據(jù)模型來解讀“全樣本”用戶的行為特征開始成為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計及運營的趨勢。具體而言,在互聯(lián)網(wǎng)用戶行為分析領(lǐng)域,用戶畫像被概述為用戶信息標(biāo)簽化,通過收集與分析用戶的社會屬性、生活習(xí)慣、消費行為等數(shù)據(jù),抽象出一個虛擬用戶的特征全貌[3],不僅幫助企業(yè)全方位、多視角地了解用戶行為特征,把握用戶行為動向[4],還可以幫助企業(yè)針對細(xì)分用戶開展產(chǎn)品個性化精準(zhǔn)設(shè)計、定制、營銷和服務(wù)。
從交互設(shè)計/產(chǎn)品設(shè)計轉(zhuǎn)向用戶行為分析,用戶畫像的內(nèi)涵及外延一直在動態(tài)變化中。在互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域,用戶畫像主要指以真實用戶群體為對象,以用戶的靜態(tài)屬性(人口統(tǒng)計特征、空間和地理特征等)和動態(tài)屬性(消費行為、使用行為等)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過定性或定量方法提煉抽象出的具有顯著特征的用戶模型。
用戶畫像的內(nèi)涵具有以下幾個特點:首先,用戶畫像是真實用戶的虛擬代表。用戶畫像對象不是單個用戶,而是特定用戶群體。具有相似文化、經(jīng)濟(jì)、教育等背景的用戶群在使用產(chǎn)品/服務(wù)時呈現(xiàn)出相似的共同特征,這就構(gòu)成了用戶畫像的基礎(chǔ)。用戶畫像的目的是通過對特定行為群體特征的總結(jié)和提煉,為產(chǎn)品/服務(wù)個性化設(shè)計、營銷提供量化支撐[5]。因此,用戶畫像對目標(biāo)用戶群體邊界界定越明確,畫像結(jié)果越有針對性。其次,用戶畫像結(jié)果是有顯著特征的用戶模型。用戶畫像關(guān)注的是“典型用戶”,不是“平均用戶”,其有效性體現(xiàn)在對目標(biāo)用戶群體的靜態(tài)和動態(tài)屬性特征的提煉與總結(jié)。用戶畫像提煉的群體用戶特征具有明顯區(qū)隔性和對象針對性,可以更精準(zhǔn)地識別特定用戶的動機(jī)及行為偏好,進(jìn)而為新產(chǎn)品設(shè)計、已有產(chǎn)品改進(jìn)指明方向。最后,用戶畫像強(qiáng)調(diào)以用戶為中心,以用戶需求為指引?;ヂ?lián)網(wǎng)時代,產(chǎn)品和服務(wù)的價值體現(xiàn)在用戶的高頻使用中,需要根據(jù)用戶使用產(chǎn)品/服務(wù)的場景分析用戶的需求,來設(shè)計或改進(jìn)產(chǎn)品/服務(wù)。用戶畫像就是要通過定性定量手段將用戶需求“聚焦”——標(biāo)簽化,這些標(biāo)簽以可視化的形式描述了用戶的目標(biāo)、動機(jī),以及與現(xiàn)有或待開發(fā)產(chǎn)品之間的聯(lián)系和使用場景。
鑒于用戶畫像的領(lǐng)域不同,畫像的思路和方法有所差別。通過檢索并梳理相關(guān)領(lǐng)域的國內(nèi)外文獻(xiàn),典型的用戶畫像思路可以歸結(jié)為四類畫像視角,分別是:基于虛構(gòu)的視角(Norman,2004),基于目標(biāo)導(dǎo)向的視角(Alan Cooper,1999 & 2007),基于角色的視角(Jonathan Grudin;Pruit and Adlin,2006)以及基于參與的視角(Andersen,2007)。
基于虛構(gòu)視角(fiction-based perspective)的用戶畫像多出現(xiàn)于產(chǎn)品交互設(shè)計的早期,借助于設(shè)計者的直覺和想象力,構(gòu)造虛擬的用戶形象及其需求特性,以此作為整個設(shè)計團(tuán)隊對用戶、用戶目標(biāo)和行為動機(jī)建立共識的基礎(chǔ)。不同于數(shù)據(jù)驅(qū)動的用戶畫像,虛構(gòu)視角的用戶畫像主要建立在設(shè)計者的主觀假設(shè)上,因此,畫像結(jié)果在很大程度上取決于設(shè)計者對目標(biāo)用戶群的直覺判斷。Pantzar曾指出,設(shè)計者基于虛構(gòu)視角對用戶畫像在設(shè)計時有可能會有自我欺騙的傾向[6]。
基于目標(biāo)導(dǎo)向視角(goal-directed perspective)的用戶畫像強(qiáng)調(diào)圍繞用戶使用產(chǎn)品/服務(wù)的目的(如使用產(chǎn)品的動機(jī)、產(chǎn)品功能需求等)來刻畫用戶原型(user archetype),在這種“產(chǎn)品導(dǎo)向”的畫像思路指引下,用戶畫像的目的是更好地了解特定用戶群體的產(chǎn)品使用偏好和功能需求。目標(biāo)導(dǎo)向的用戶畫像基于用戶數(shù)據(jù)而驅(qū)動,因此畫像前的數(shù)據(jù)采集很重要,需要根據(jù)用戶使用的產(chǎn)品/服務(wù),采集描述用戶使用動機(jī)和使用行為的數(shù)據(jù),進(jìn)而提煉符合特定目標(biāo)的典型用戶特征[7]。
基于角色視角(role-based perspective)的用戶畫像與前兩類視角相比,更注重以用戶為中心,將不同用戶群體劃分為不同類型角色,根據(jù)每類角色用戶使用產(chǎn)品/服務(wù)時的場景和消費行為特征數(shù)據(jù),通過定性和定量的數(shù)據(jù)分析來幫助設(shè)計者確定角色類型(如典型用戶、次要用戶、非目標(biāo)用戶等)。Pruit認(rèn)為設(shè)計角色應(yīng)該遵從與人類的出生和生長相似的5個階段:計劃、構(gòu)思與孕育、誕生與成熟、成年、終生成就與退休,以此形成角色的構(gòu)建,最終對其作用進(jìn)行評估[8];基于角色視角的用戶畫像結(jié)果能夠更好地站在用戶維度而非產(chǎn)品維度來描述用戶的需求。
基于參與視角(engaging perspective)的用戶畫像相對于角色視角的用戶畫像又更進(jìn)了一步,除了描繪目標(biāo)用戶群體的產(chǎn)品使用場景和使用行為,還要刻畫典型用戶的心理特征(對產(chǎn)品的偏好)與社交特征(與其他用戶的互動關(guān)系)等,以此完成的畫像結(jié)果更生動、更真實、更形象。參與視角的用戶畫像更多是站在用戶而非設(shè)計人員的角度來構(gòu)造,一方面畫像人員事先規(guī)劃好畫像的維度及數(shù)據(jù)要求,另一方面采集目標(biāo)用戶群的相關(guān)數(shù)據(jù)(特別是行為數(shù)據(jù))來量化支撐畫像結(jié)果的有效性。因此,參與視角的用戶畫像是畫像人員自主想象力與用戶數(shù)據(jù)共同驅(qū)動的結(jié)果。
通過上述分析可以看到,用戶畫像不是靜態(tài)的快照式描繪,而是從個體到群體、從具體到抽象、從寬泛到聚焦的一個動態(tài)過程。用戶畫像的四種視角體現(xiàn)的是畫像思路從以產(chǎn)品為中心到以用戶為中心的轉(zhuǎn)變,畫像范圍從單一的用戶自身特征向用戶所處場景、心理動機(jī)和使用行為特征的延展,畫像手段從純主觀想象到用戶數(shù)據(jù)驅(qū)動相結(jié)合的演變。
(一)用戶畫像常用方法與工具
用戶畫像視角不同,采用的畫像方法也有所差異,尤其是建立在純主觀設(shè)想上的虛構(gòu)視角的用戶畫像與數(shù)據(jù)驅(qū)動目標(biāo)導(dǎo)向視角、角色視角、參與視角的三種用戶畫像在方法上差別較大。
基于虛構(gòu)視角的用戶畫像主要采用虛擬故事構(gòu)建法,通過畫像人員的主觀想象力,對人物特征、背景、需求和時間進(jìn)行假設(shè),之后根據(jù)一個或多個片段構(gòu)造故事情節(jié),根據(jù)情節(jié)完成畫像。虛擬情節(jié)構(gòu)建法應(yīng)用的關(guān)鍵是通過構(gòu)建的要素來搭建情節(jié)框架,以Nielsen[9]的關(guān)于用戶畫像的介紹為基礎(chǔ)總結(jié)了適合此方法常用的構(gòu)建要素,包含七個要素:角色、時間、背景、劇情、片段、情節(jié)和梗概。其中角色是指畫像對象和其他相關(guān)對象,時間是指故事發(fā)生的開始、中間和結(jié)束時間,背景是對人物特性、位置、需求和時間的描述,劇情是指角色要解決的問題、設(shè)立的目標(biāo)、達(dá)到目標(biāo)的方法,片段包括故事的開始、目標(biāo)、事件及發(fā)展,情節(jié)是對片段的銜接和順序,梗概指故事開始—過程—結(jié)尾。虛擬故事構(gòu)建法的用戶畫像主要適用于產(chǎn)品用戶定位較朦朧的初始設(shè)計階段。
采用數(shù)據(jù)驅(qū)動的目標(biāo)導(dǎo)向視角、角色視角和參與視角的用戶畫像,雖然畫像思路各有側(cè)重,但都注重采集用戶數(shù)據(jù)來支撐畫像結(jié)果。在實施步驟上,基于目標(biāo)導(dǎo)向的用戶畫像將用戶目標(biāo)和使用場景相結(jié)合,Lene Nielsen提出的“十步人物角色法”是代表。該方法將畫像過程分解為十個步驟,分別是:發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、建立假設(shè)、調(diào)研、發(fā)現(xiàn)共同模式、構(gòu)建虛擬角色、定義場景、校驗與認(rèn)同、分析角色、創(chuàng)建場景和持續(xù)發(fā)展[10]。此外,沿襲角色視角的畫像思路,Cooper提出了“七步人物角色法”,分別是:發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)模型因子、將訪談主體映射至行為變量、識別行為模式、綜合特征和相關(guān)目標(biāo)、檢查完整性、展開敘述和指定角色類型。在角色畫像過程中,輔以關(guān)鍵詞法、列表法和卡片法等定性手段對角色進(jìn)行描述,豐富用戶畫像結(jié)果[11]。
基于參與視角的用戶畫像中常用的方法是數(shù)據(jù)—用戶標(biāo)簽映射法,這也是目前互聯(lián)網(wǎng)業(yè)界較為流行的用戶畫像方法之一。數(shù)據(jù)—用戶標(biāo)簽映射法是典型的數(shù)據(jù)驅(qū)動用戶畫像,首先采集用戶的靜態(tài)屬性(人口特征、賬號特征、位置特征等)數(shù)據(jù)和動態(tài)屬性(行為特征、心理偏好特征、社交特征等)數(shù)據(jù),然后通過一定算法(分類、聚類等)將其轉(zhuǎn)換為用戶的標(biāo)簽信息,進(jìn)一步應(yīng)用數(shù)據(jù)可視化技術(shù),并發(fā)揮畫像人員一定的想象力,最終完成畫像結(jié)果,相應(yīng)構(gòu)建步驟見圖1。數(shù)據(jù)—用戶標(biāo)簽映射法的優(yōu)點是以海量的用戶真實數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以大數(shù)據(jù)分析和可視化技術(shù)為手段,畫像效率較高,結(jié)果更具說服力,深受互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理和用戶體驗師的青睞。
圖1 基于參與視角的用戶畫像構(gòu)建方法示意
數(shù)據(jù)—用戶標(biāo)簽映射法為代表的用戶畫像方法的流行也催動百度、友盟+等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開發(fā)畫像工具的功能。以百度指數(shù)為例,除了可以分析關(guān)鍵詞搜索趨勢、洞悉用戶愛好和需求、監(jiān)測輿情發(fā)展方向,還拓展有人群畫像功能,可以分析地域分布和人群屬性[12]。由友盟+公司開發(fā)的面向網(wǎng)站和APP精細(xì)化運營的自助分析工具U-Dplus也專門設(shè)置有人群分析功能,可以完成特定人群的基礎(chǔ)畫像、消費畫像和行為偏好畫像[13]。需要指出的是,這些用戶畫像功能更多是在原有數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上的延伸,而非針對用戶畫像的特有視角和方法研發(fā)設(shè)計的產(chǎn)物。因此,數(shù)據(jù)—用戶標(biāo)簽映射法現(xiàn)階段在實際應(yīng)用中仍十分依賴畫像人員的自身經(jīng)驗、對多種數(shù)據(jù)分析方法和可視化技術(shù)的綜合應(yīng)用。
(二)用戶畫像應(yīng)用場景與潛在價值
當(dāng)前,用戶畫像方法在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的產(chǎn)品運營和用戶體驗設(shè)計領(lǐng)域廣為應(yīng)用,為總結(jié)用戶畫像典型應(yīng)用場景和潛在價值,通過采集國內(nèi)的騰訊、京東兩家企業(yè)以及國外的亞馬遜、eBay兩家企業(yè)的用戶畫像實踐案例,分別從應(yīng)用場景、畫像方法和潛在價值三個方面對國內(nèi)外代表性企業(yè)用戶畫像的動機(jī)及應(yīng)用成效進(jìn)行比較。
首先,四家企業(yè)均十分重視用戶畫像在產(chǎn)品運營和用戶運營領(lǐng)域的應(yīng)用,從典型應(yīng)用場景看,產(chǎn)品運營方面以產(chǎn)品的精準(zhǔn)營銷為主線,涵蓋產(chǎn)品推廣、個性化信息推送以及營銷渠道的分析等細(xì)分環(huán)節(jié);用戶運營方面以用戶群的精準(zhǔn)定位為重點,涉及特定用戶群體的識別與發(fā)現(xiàn),行為偏好刻畫等。用戶畫像已與企業(yè)的業(yè)務(wù)緊密銜接在一起,這與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以用戶為中心,注重用戶體驗的管理理念密不可分。其次,四家企業(yè)均有海量的用戶規(guī)模,相應(yīng)的,用戶畫像方法多選擇數(shù)據(jù)標(biāo)簽映射法,可以充分發(fā)揮其海量數(shù)據(jù)分析技術(shù)優(yōu)勢,通過數(shù)據(jù)驅(qū)動完成特定用戶群體的畫像。需要指出的是,騰訊的應(yīng)用案例也有部分源于用戶體驗中心,在用戶體驗設(shè)計中,應(yīng)用定性畫像法來描繪不同用戶角色的心理特征和情感偏好。再次,用戶畫像的應(yīng)用有效解決了這些企業(yè)存在的痛點問題。站在產(chǎn)品全生命周期的視角,對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言,如何識別不同用戶群的需求來研發(fā)設(shè)計產(chǎn)品,如何根據(jù)不同用戶的偏好選取相適應(yīng)的營銷渠道和營銷方案,如何針對用戶的不同訴求實現(xiàn)個性化服務(wù),都是產(chǎn)品管理人員長期困惑的痛點問題。借助用戶畫像方法,可以幫助企業(yè)找出目標(biāo)用戶、核心用戶與潛在用戶,理清不同用戶的關(guān)鍵需求及產(chǎn)品定位;通過用戶標(biāo)簽,具化用戶的基本屬性和行為屬性,為個性化營銷和服務(wù)提供數(shù)據(jù)保障[14-19]。站在客戶全生命周期的視角,如何精準(zhǔn)識別并定位特定用戶(高價值用戶、問題用戶等)群體,如何選取用戶偏好的個性化營銷渠道的推廣手段,如何滿足用戶個性化的服務(wù)需求等也是用戶運營過程中亟待解決的問題。通過采集用戶各類屬性特征數(shù)據(jù),將數(shù)據(jù)與用戶標(biāo)簽信息映射、約減和轉(zhuǎn)換,實現(xiàn)用戶群體的精準(zhǔn)描繪,為用戶導(dǎo)向的個性化定制服務(wù)奠定基礎(chǔ)。最后,從用戶畫像的應(yīng)用成效看,用戶畫像方法對企業(yè)的潛在價值貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在三方面:一是幫助企業(yè)深入洞察不同類型用戶的產(chǎn)品偏好和行為偏好,助力企業(yè)開展精準(zhǔn)營銷和個性化服務(wù);二是改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計,提升服務(wù)質(zhì)量和安全性,擴(kuò)大用戶規(guī)模的同時保有存量用戶的粘性;三是提升營銷和服務(wù)精準(zhǔn)性,有效降低個性化營銷和服務(wù)成本。
用戶畫像方法及其應(yīng)用正引起越來越多企業(yè)的關(guān)注,既有的文獻(xiàn)對用戶畫像的概念溯源、方法工具和應(yīng)用領(lǐng)域缺乏整合性分析。在回顧國內(nèi)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,本文總結(jié)了用戶畫像的內(nèi)涵及其特點,歸納了用戶畫像的四類視角并闡述其常用方法與工具。在總結(jié)騰訊、京東、亞馬遜和eBay用戶畫像實踐的基礎(chǔ)上,比較了互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域用戶畫像的典型應(yīng)用場景、常用畫像方法和潛在價值貢獻(xiàn),并且提出用戶畫像領(lǐng)域的研究參考框架(見圖2),為同行學(xué)者開展相關(guān)研究提供借鑒。未來的研究至少可以從兩方面展開:首先,基于更多實踐案例提煉用戶畫像理論研究體系。用戶畫像具有較強(qiáng)的實踐指導(dǎo)性,本文提出的研究參考框架主要基于文獻(xiàn)梳理和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的實踐,今后可以從更多行業(yè)、企業(yè)實踐中選取典型案例,以充實用戶畫像研究體系;其次,在研究方法上,本文以文獻(xiàn)梳理、定性案例研究為主,今后可以應(yīng)用定量研究手段,通過問卷等方式增加研究的信度和效度。
圖2 用戶畫像研究參考框架
值得注意的是,雖然通過用戶畫像方法分析用戶行為更具直觀性,且被越來越多的企業(yè)所采用,但如今海量的交易數(shù)據(jù)和交互數(shù)據(jù)超出了企業(yè)合理的抓取、分析和存儲的能力,企業(yè)難免會因為數(shù)據(jù)分析能力不足、技術(shù)不夠等原因出現(xiàn)差錯。此外,企業(yè)掌握著用戶大量數(shù)據(jù),一旦數(shù)據(jù)泄露,不僅會對企業(yè)造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失,嚴(yán)重的還要承擔(dān)法律責(zé)任,而且對用戶也會造成很多不必要的麻煩,甚至威脅到用戶的人身財產(chǎn)安全。因此,企業(yè)在使用用戶畫像時,要注重保護(hù)用戶隱私,提升數(shù)據(jù)分析能力,盡最大可能規(guī)避風(fēng)險。
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ResearchontheConceptualOriginandApplicationofPersona
QI Cong, WU Jun
(School of Economics and Management, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China)
In the era of big data, persona based on massive data is attracting much attention from both theoretical and business circles. However, there is a lack of clear and consistent cognition to the conceptual origin, methods, applications of it in the academic circle. Based on the literature review, the concept and four types view of persona are summarized. The methods and tools of it are stated. Furthermore, taking the practice of typical Internet enterprise who have used persona as background, the main application field, common methods and potential value of persona are compared.
persona; conceptual origin; perspective of persona; application area
F490
A
1674-0297(2017)05-0082-06
2017-02-26
國家自然科學(xué)基金面上項目“云計算的商業(yè)價值形成機(jī)理與關(guān)鍵影響因素研究”(71172134)
亓叢(1992—),女,山東萊蕪人,北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士研究生,研究方向:互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新;吳俊(1971—),男,湖南長沙人,北京郵電大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授,博士,研究方向:互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新。
(責(zé)任編輯張 璠)