牟朦曦 朱偉明
浙江理工大學(xué) 服裝學(xué)院
國(guó)內(nèi)外內(nèi)衣行業(yè)現(xiàn)狀及消費(fèi)者需求分析
牟朦曦 朱偉明
浙江理工大學(xué) 服裝學(xué)院
目前國(guó)內(nèi)內(nèi)衣市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)強(qiáng)勁,雖然已經(jīng)存在一部分品牌,但并沒(méi)有品牌寡頭壟斷現(xiàn)象,處于完全競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇,市場(chǎng)的細(xì)分會(huì)進(jìn)一步顯現(xiàn)。對(duì)于新一代消費(fèi)者的需求進(jìn)一步地了解分析,有利于品牌文化的打造,更好地去滿足消費(fèi)者情感化的需求,而不是低價(jià)惡性循環(huán)競(jìng)爭(zhēng)。
品牌格局 市場(chǎng)細(xì)分 高層次需求
中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),內(nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)充滿著無(wú)限的活力與巨大的潛力。我國(guó)人口眾多,內(nèi)衣適齡消費(fèi)群體龐大。內(nèi)衣已成為人們生活的必需品,內(nèi)衣的總需求量將會(huì)持續(xù)上升,且人際消費(fèi)會(huì)保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
國(guó)際內(nèi)衣市場(chǎng)處于相對(duì)成熟的階段,消費(fèi)者需求也較穩(wěn)定,也將持續(xù)維持較大的市場(chǎng)格局,但增長(zhǎng)空間有限,而未來(lái)新興市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿^大,因此,歐美各品牌越來(lái)越大注重中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)的開(kāi)拓力度。
產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額而言,市場(chǎng)銷(xiāo)售額以15%以上增速逐年增長(zhǎng),而在未來(lái)五年,到2022年整個(gè)內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)總銷(xiāo)售量將達(dá)到4500億元。
圖1-1-1 2009-2016年國(guó)內(nèi)內(nèi)衣行業(yè)銷(xiāo)售收入
隨著內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額的不斷高速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)一、二線城市的線下銷(xiāo)售渠道漸近飽和,實(shí)體店投資成本越來(lái)越高,收益風(fēng)險(xiǎn)逐漸增大。以內(nèi)衣行業(yè)已經(jīng)上市的都市麗人、安莉芳和匯潔集團(tuán)這三家企業(yè)為例,除了都市麗人在上市之后向三四線城市拓展線下門(mén)店之外,其他兩家在線下門(mén)店拓展方面的速度均放緩了許多。匯潔集團(tuán)上市之后,在2015年全年線下門(mén)店減少了44家,安莉芳2015年全年基本沒(méi)有增加線下門(mén)店。
總而言之,雖然內(nèi)衣整體行業(yè)的規(guī)模在不斷地?cái)U(kuò)大,但是由于成本過(guò)高、渠道重疊、庫(kù)存過(guò)大等原因,實(shí)體店規(guī)模以及銷(xiāo)售額增長(zhǎng)不明顯,內(nèi)衣行業(yè)的線下增長(zhǎng)總體已成頹勢(shì)。
如圖1-2-1,通過(guò)對(duì)內(nèi)衣市場(chǎng)主要品牌進(jìn)行經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀調(diào)查,從市場(chǎng)分類(lèi)中可以看出,當(dāng)前內(nèi)衣品牌集中度較低。就銷(xiāo)售額而言,2016年位列第一的品牌僅占市場(chǎng)的3.3%,線下100多萬(wàn)代理商的渠道重疊率高,存在市場(chǎng)渠道整合的必要。
圖1-2-1 內(nèi)衣品牌分布圖
而在市場(chǎng)構(gòu)成部分,內(nèi)衣市場(chǎng)中內(nèi)褲市場(chǎng)較文胸市場(chǎng)而言,優(yōu)勢(shì)更為明顯。如表2-1-3所示,市場(chǎng)而言,文胸市場(chǎng)成熟度更高,先有品牌以占據(jù)廣大市場(chǎng);而內(nèi)褲市場(chǎng)正處于品牌意識(shí)萌發(fā)期,品牌企業(yè)正處于蛻變收獲的大好時(shí)期。門(mén)檻及競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)而言,文胸準(zhǔn)入門(mén)檻高,技術(shù)復(fù)雜,競(jìng)爭(zhēng)也因品牌梯隊(duì)的存在而異常激烈;內(nèi)褲準(zhǔn)入門(mén)檻就相對(duì)較低,目前市場(chǎng)還沒(méi)有往高技術(shù)含量發(fā)展,仍處于品牌初步發(fā)展階段,存在大有可為的發(fā)展空間。
表1-2-1 性內(nèi)衣市場(chǎng)構(gòu)成分析圖
上述提到,內(nèi)衣市場(chǎng)已相對(duì)成熟,內(nèi)衣和內(nèi)褲在產(chǎn)品特點(diǎn)、購(gòu)買(mǎi)人群、市場(chǎng)特征等各方面都存在共同之處。因此,對(duì)內(nèi)衣市場(chǎng)進(jìn)行深度的挖掘研究,對(duì)我們公司的發(fā)展和定位有著極大的借鑒意義。根據(jù)50個(gè)內(nèi)衣調(diào)研品牌,將其分為4個(gè)品牌群進(jìn)行具體分析如下表1-2-2。
表1-2-2 女性內(nèi)衣品牌群劃分
四類(lèi)品牌在渠道和價(jià)格有著自身鮮明的特征,這也意味著品牌在各個(gè)方面有著自身的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),這對(duì)品牌的定位和發(fā)展有著決定性的重要作用。從表1-2-3中可知,現(xiàn)今內(nèi)衣高端市場(chǎng)品牌數(shù)量在內(nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)中占少數(shù),往往都有著深厚的公司底蘊(yùn),其產(chǎn)品價(jià)格高,消費(fèi)對(duì)象多為經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)的女性;內(nèi)衣品牌高度密集于中價(jià)位傳統(tǒng)典雅這個(gè)區(qū)域,大多數(shù)品牌為傳統(tǒng)的內(nèi)衣品牌或借助高端品牌效應(yīng)而創(chuàng)建的中低端品牌;介于時(shí)尚個(gè)性和自然簡(jiǎn)約風(fēng)格之間的內(nèi)衣品牌有較大的提升空間存在;網(wǎng)絡(luò)品牌設(shè)計(jì)和發(fā)展具有無(wú)限潛力。
表1-2-3 女性內(nèi)衣品牌群分析
由于產(chǎn)業(yè)起步晚等的影響,我國(guó)內(nèi)衣消費(fèi)在整個(gè)服飾消費(fèi)中的占比與歐美等世界其他國(guó)家相比相差甚遠(yuǎn)。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì),歐洲以及美國(guó)等國(guó)家的女性每年在內(nèi)衣消費(fèi)上的人均支出均達(dá)到了80美元以上,而中國(guó)目前僅有30美元左右,中間的差距顯示了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨大潛力。隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力與消費(fèi)水平的提升,內(nèi)衣市場(chǎng)的需求也越來(lái)越層級(jí)分明,更加精細(xì)化。
圖2-1-1 各國(guó)2013-2015年女性內(nèi)衣消費(fèi)支出(美元)
當(dāng)代女性提倡個(gè)性化,追求時(shí)尚,對(duì)內(nèi)衣與外衣的可搭配性要求更高,如何穿得漂亮、性感、誘惑感將逐漸成為女性對(duì)內(nèi)衣的需求,功能性開(kāi)始成為消費(fèi)者選購(gòu)內(nèi)衣的主要標(biāo)準(zhǔn),需求逐漸上升到對(duì)時(shí)尚性、高品質(zhì)的高層次需求。
圖2-1-2 女性購(gòu)買(mǎi)內(nèi)衣主要考慮的因素
表2-2-1 國(guó)內(nèi)消費(fèi)者行為分析
國(guó)內(nèi)的內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)逐漸開(kāi)始借鑒一些國(guó)外做的好品牌,并且作為標(biāo)桿,在自己的道路上摸索,逐漸充實(shí)完善自己的品牌,也慢慢初具規(guī)模。
但隨國(guó)內(nèi)消費(fèi)能力的大幅提高,滿足基本需求的內(nèi)衣,因其乏味的缺點(diǎn)已經(jīng)接近淘汰,目前的消費(fèi)者更傾向于購(gòu)買(mǎi)到具有個(gè)性化的產(chǎn)品,對(duì)于內(nèi)衣產(chǎn)品基本功能以外的需求,是消費(fèi)者具有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和追求生活質(zhì)量的體現(xiàn)。它和消費(fèi)者個(gè)人的消費(fèi)能力、審美眼光、社會(huì)地位等因?yàn)橄⑾⑾嚓P(guān),是消費(fèi)者的心理需求。 消費(fèi)者將越來(lái)越關(guān)注非功能性,這也體現(xiàn)出消費(fèi)者在消費(fèi)需求上的多層次性。產(chǎn)品的實(shí)用功能是產(chǎn)品的基本屬性,但這不是消費(fèi)者追求的需求。
因此,新產(chǎn)品設(shè)計(jì)已經(jīng)要充分考慮到消費(fèi)者的情感需求,從而才能更有力地占有市場(chǎng)份額。品牌文化的挖掘也是建立品牌必須構(gòu)建的要素。品牌文化因和消費(fèi)者產(chǎn)生心靈上的相通,從而促使消費(fèi)者在大量同質(zhì)產(chǎn)品中,選擇某個(gè)和她們觀念契合的品牌。
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牟朦曦(1993-),女,漢族,浙江臺(tái)州人,浙江理工大學(xué)服裝學(xué)院,碩士在讀,研究方向:內(nèi)衣品牌、商業(yè)模式的研究等。