我國(guó)造紙工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革機(jī)理研究

張智光 吳 琳

(1.南京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江蘇南京，210037;2.南京林業(yè)大學(xué)環(huán)境與發(fā)展系統(tǒng)工程研究所，江蘇南京，210037)

我國(guó)造紙工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革機(jī)理研究

張智光1，2吳 琳1，2

(1.南京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，江蘇南京，210037;2.南京林業(yè)大學(xué)環(huán)境與發(fā)展系統(tǒng)工程研究所，江蘇南京，210037)

鑒于我國(guó)造紙工業(yè)的產(chǎn)能過剩和邊際環(huán)境效應(yīng)都十分突出，探索生態(tài)文明背景下我國(guó)造紙工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的機(jī)理與措施。在分析我國(guó)造紙工業(yè)供需失衡的現(xiàn)狀、趨勢(shì)和效應(yīng)的基礎(chǔ)上，著重從供給側(cè)分析其供需失衡的影響因素及其根源。依此，將供需理論與系統(tǒng)自組織理論相結(jié)合，構(gòu)建面向綠色造紙的“2維-4環(huán)”供需調(diào)節(jié)機(jī)理模型。以該機(jī)理模型為理論指導(dǎo)，分別從政府宏觀調(diào)控和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理兩個(gè)層面研究造紙工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的措施。

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；造紙工業(yè)；生態(tài)文明；自組織理論

在盲目投資和全球經(jīng)濟(jì)下行的雙重作用下，我國(guó)許多行業(yè)的產(chǎn)能過剩和供需失衡問題先后顯現(xiàn)出來。除了鋼鐵、煤炭、電解鋁、水泥等行業(yè)外，我國(guó)造紙工業(yè)的產(chǎn)能過剩問題也十分嚴(yán)重，是當(dāng)前供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一個(gè)重要課題。2015年初以來，我國(guó)造紙工業(yè)一直處于低位運(yùn)行狀態(tài)，行業(yè)整體疲軟，供需錯(cuò)配問題突出。加上資源和環(huán)境問題，我國(guó)造紙工業(yè)降低過剩產(chǎn)能、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、實(shí)現(xiàn)資源有效配置和綠色發(fā)展的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革備受關(guān)注，且迫在眉睫。在2016中國(guó)紙業(yè)高峰論壇上，全球知名制漿和造紙企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)人士熱議造紙工業(yè)供給側(cè)改革的現(xiàn)狀與態(tài)勢(shì)，為“十三五”時(shí)期造紙工業(yè)發(fā)展出謀劃策[1-3]。但是，目前針對(duì)造紙工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的比較系統(tǒng)的學(xué)術(shù)研究論文還很匱乏。筆者通過對(duì)我國(guó)造紙工業(yè)的供需狀況進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，全面分析我國(guó)造紙工業(yè)結(jié)構(gòu)性供需失衡的原因，深入研究生態(tài)文明背景下造紙工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的機(jī)理與措施。

1 我國(guó)造紙工業(yè)供需走勢(shì)分析

1.1供需現(xiàn)狀

近年來我國(guó)造紙工業(yè)經(jīng)濟(jì)疲軟現(xiàn)象可以從紙及紙板的供需走勢(shì)反映出來。表1為我國(guó)2006—2015年機(jī)制紙及紙板(不考慮前端的紙漿和廢紙?jiān)?，以及后端的紙制?的供需情況。從國(guó)內(nèi)產(chǎn)消量看，我國(guó)規(guī)模以上機(jī)制紙及紙板的生產(chǎn)量跟隨并略高于消費(fèi)量，兩者關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)(見圖1)。但是，產(chǎn)消量差距逐年拉大，供大于求的趨勢(shì)明顯，若再考慮產(chǎn)能過剩，這一差距就更大了。從產(chǎn)消增長(zhǎng)量看，2002年以來我國(guó)紙及紙板產(chǎn)消量的增速持續(xù)降低，2011年以后尤為明顯。受宏觀經(jīng)濟(jì)降速影響，2013年消費(fèi)量首先出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，隨后2015年生產(chǎn)量也出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。雖然2014年和2015年紙及紙板的消費(fèi)量略有回升，但仍舊處于低迷狀態(tài)。由于紙及紙板的進(jìn)出口量比較小，因此考慮進(jìn)出口因素的總供給量和總需求量也呈現(xiàn)出與圖1相似的變化態(tài)勢(shì)。

從進(jìn)出口情況來看，我國(guó)紙產(chǎn)品的進(jìn)出口逆差從2009年開始轉(zhuǎn)為順差，此后順差態(tài)勢(shì)不斷擴(kuò)大[5]。如果僅看紙及紙板的進(jìn)出口量，這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)則發(fā)生在2007年，此后進(jìn)口量一路走低，而出口量呈小幅波動(dòng)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。到2014年，進(jìn)出口順差額擴(kuò)大至頂峰399萬t(見圖2)。這一態(tài)勢(shì)說明我國(guó)紙及紙板需求乏力，導(dǎo)致造紙企業(yè)不斷向國(guó)外拓展新的市場(chǎng)空間。但由于受到不斷升級(jí)的反傾銷、反補(bǔ)貼和保障措施等國(guó)際貿(mào)易壁壘的阻擊[5]，這一向外拓展的勢(shì)頭在2015年受到了一定的遏制。也就是說，通過擴(kuò)大出口來消化國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)過剩產(chǎn)能的效果有限。

表1 2006—2015年我國(guó)紙及紙板供需概況 萬t

注 數(shù)據(jù)來源于文獻(xiàn)[4]；供給量=生產(chǎn)量+進(jìn)口量；需求量=消費(fèi)量+出口量。

圖1 2006—2015年我國(guó)紙及紙板產(chǎn)消量走勢(shì)

圖2 2006—2015年我國(guó)紙及紙板進(jìn)出口量走勢(shì)

1.2供需預(yù)測(cè)

定量預(yù)測(cè)方法有許多種，如果從自變量與因變量關(guān)系的角度可以歸納為兩大類：因果關(guān)系預(yù)測(cè)法(如因果回歸法)和時(shí)間序列預(yù)測(cè)法(如時(shí)間回歸法)。前者以原因量(如GDP)為預(yù)測(cè)模型的自變量，而后者以時(shí)間為自變量，兩者的預(yù)測(cè)原理和目的有所不同。因果關(guān)系預(yù)測(cè)法通過探索原因來對(duì)被測(cè)量進(jìn)行預(yù)測(cè)，從理論上講依據(jù)更加充分。但是建模后在計(jì)算預(yù)測(cè)值時(shí)，需要先對(duì)原因量的未來值進(jìn)行估計(jì)，代入模型后才能算出被測(cè)量的未來值。而原因量的估值往往又會(huì)引入新的主觀性和誤差，加上原因量選擇不合理或不完整等因素，其誤差便會(huì)更大[6]。時(shí)間序列預(yù)測(cè)法以直接考察被測(cè)量自身的變化規(guī)律和趨勢(shì)為目的，不去追究其原因。本文此處的預(yù)測(cè)目的僅僅是考察我國(guó)紙及紙板供給量和需求量自身的變化趨勢(shì)，引入原因量后反而會(huì)造成不必要的干擾，因此采用時(shí)間回歸法更為合理和有效。

根據(jù)表1中的我國(guó)紙及紙板供給量和需求量數(shù)據(jù)，選擇擬合度最佳的時(shí)間回歸模型，分別建立以下對(duì)數(shù)趨勢(shì)預(yù)測(cè)模型：

y1=2362ln(x)+6757.8

(1)

y2=1877.4ln(x)+6621.7

(2)

式中，y1和y2分別表示我國(guó)紙及紙板供給量和需求量的預(yù)測(cè)值，x為時(shí)間，x=1表示2006年。模型(1)和模型(2)的回歸相關(guān)系數(shù)分別為R1=0.981和R2=0.986，表明兩個(gè)模型均有較高的預(yù)測(cè)精度。

由模型(1)和模型(2)可以得到2016—2020年我國(guó)紙及紙板供給量的預(yù)測(cè)值依次為：12422萬、12627萬、12816萬、12991萬、13154萬t；其需求量的預(yù)測(cè)值依次為：11124萬、11287萬、11437萬、11576萬、11706萬t(見圖3)。圖3中，2006—2015年的數(shù)值為實(shí)際值，2016—2020年的數(shù)值為預(yù)測(cè)值。根據(jù)2006—2015年我國(guó)紙及紙板供需量的實(shí)際值，可以計(jì)算出供給量和需求量的年均增長(zhǎng)率分別為5.83%和5.25%。根據(jù)2016—2020年的預(yù)測(cè)值，可以預(yù)測(cè)供給量和需求量的年均增長(zhǎng)率分別為1.44%和1.28%?？梢娢磥?年內(nèi)，我國(guó)造紙工業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度將十分緩慢。另外，供需差額將從2015年的1064萬t，進(jìn)一步增大到2020年的1448萬t，即供大于求的問題將更加突出。

圖3 我國(guó)紙及紙板供需趨勢(shì)預(yù)測(cè)

2 我國(guó)造紙工業(yè)供需失衡的效應(yīng)分析

2.1價(jià)格效應(yīng)

在宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，加上盲目擴(kuò)大產(chǎn)能的作用，我國(guó)造紙工業(yè)長(zhǎng)期產(chǎn)能過剩，供大于求，勢(shì)必導(dǎo)致紙產(chǎn)品價(jià)格和企業(yè)盈利出現(xiàn)一路走低的狀況。2007年前紙張價(jià)格因供不應(yīng)求而大幅上升，2011年受國(guó)家4萬億元投資等因素的帶動(dòng)，造紙產(chǎn)能擴(kuò)張，供求失衡，使得紙張價(jià)格大幅下滑(見表2)。由表2可見，近年來我國(guó)主要紙種價(jià)格的年均增長(zhǎng)率為-6.42%～-0.77%。其中，灰底白紙板、白卡紙和銅版紙的價(jià)格下降幅度較大，而牛皮紙的價(jià)格波動(dòng)較大。

表2 2010—2015年我國(guó)部分紙種的價(jià)格

注 資料來源：Wind資訊。

表3 2010—2015年我國(guó)造紙工業(yè)利潤(rùn)

注 資料來源：文獻(xiàn)[4]、[7]、[3]，Wind資訊；*因有負(fù)值，不能用常規(guī)平均年增長(zhǎng)率公式計(jì)算，故用總增長(zhǎng)率的年平均數(shù)代替。

2.2盈虧效應(yīng)

紙產(chǎn)品價(jià)格的不斷走低，壓縮了造紙行業(yè)的盈利空間，使得制漿造紙企業(yè)經(jīng)營(yíng)十分困難。尤其自2010年之后，這一趨勢(shì)更加明顯，更能夠說明我國(guó)造紙工業(yè)的新動(dòng)態(tài)，以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的緊迫性。從2010—2015年我國(guó)造紙工業(yè)的利潤(rùn)數(shù)據(jù)看(見表3)，紙及紙板利潤(rùn)總額在2011年有一個(gè)明顯的上升，此后便一直處于徘徊波動(dòng)的狀態(tài)；紙制品利潤(rùn)總額在2013年之前一路上揚(yáng)，但之后便開始下跌；紙漿產(chǎn)品的利潤(rùn)很低，總體呈下降態(tài)勢(shì)，而且從2012年開始一直處于負(fù)值，即虧損狀態(tài)。這三類紙產(chǎn)品的總利潤(rùn)也處于波動(dòng)狀態(tài)，增長(zhǎng)乏力。關(guān)于具體紙種，也有類似的規(guī)律(考慮到篇幅和論文的邏輯結(jié)構(gòu)，這里不再展開，而在下面3.2中將專門研究紙種結(jié)構(gòu)性失衡問題)。從行業(yè)毛利率看，2010年以來一直單調(diào)下降，平均年增長(zhǎng)率為-3.39%。2015年各類產(chǎn)品的利潤(rùn)總額都有回升的趨向，但上升勢(shì)頭并不強(qiáng)勁，而且毛利率仍在下降。

需求、價(jià)格和利潤(rùn)等不利因素導(dǎo)致許多造紙企業(yè)經(jīng)營(yíng)十分困難，不少企業(yè)都出現(xiàn)了虧損狀態(tài)(見表4)。其中，紙漿企業(yè)虧損面最大，高達(dá)35.4%，總體虧損面也達(dá)到了12.3%。

3 我國(guó)造紙工業(yè)供需失衡的供給側(cè)因素分析

很顯然，我國(guó)造紙工業(yè)供需失衡和發(fā)展乏力等問題的影響因素包含供給側(cè)與需求側(cè)兩個(gè)方面。在需求側(cè)方面，一方面由于新常態(tài)背景下經(jīng)濟(jì)需求放緩、互聯(lián)網(wǎng)效應(yīng)、無紙化辦公、反腐敗降低奢華包裝、綠色循環(huán)發(fā)展等因素導(dǎo)致未來紙產(chǎn)品需求增長(zhǎng)乏力，而對(duì)于這些大的環(huán)境因素，造紙工業(yè)自身僅通過國(guó)內(nèi)營(yíng)銷和國(guó)際貿(mào)易等手段都難以解決；另一方面政府機(jī)構(gòu)通過“三駕馬車”等宏觀調(diào)控措施拉動(dòng)需求，改變大環(huán)境，在短期內(nèi)也難以奏效。因此，目前供需失衡的主導(dǎo)因素在于供給側(cè)，我國(guó)造紙工業(yè)只有通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，練好供給側(cè)內(nèi)功，使之更好地適應(yīng)需求側(cè)的現(xiàn)狀，才能改變目前的狀況，待需求側(cè)機(jī)遇到來時(shí)才能實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。為此，首先要分析導(dǎo)致我國(guó)造紙工業(yè)供需問題的供給側(cè)因素。

表4 2015年我國(guó)造紙工業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量

注 資料來源：文獻(xiàn)[3]。

3.1供給側(cè)產(chǎn)能過剩因素

3.1.1產(chǎn)能過剩的動(dòng)態(tài)分析

造紙工業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性很強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)規(guī)模值比較高，造紙企業(yè)的起始生產(chǎn)規(guī)模在年產(chǎn)10萬t以上，而制漿企業(yè)則應(yīng)達(dá)到30萬t以上[8]。我國(guó)造紙工業(yè)一方面存在大量規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的中小企業(yè)，另一方面許多大企業(yè)一味擴(kuò)張產(chǎn)能，同時(shí)還盲目新建大型制漿造紙生產(chǎn)線，導(dǎo)致近年來總產(chǎn)能嚴(yán)重超過市場(chǎng)需求。2014年工信部公布的淘汰落后和過剩產(chǎn)能的首批企業(yè)名單中，包括15個(gè)行業(yè)的381家企業(yè)，其中水泥行業(yè)居首，造紙行業(yè)位居第二，鐵合金行業(yè)列第三位。

表5和圖4給出了2005—2015年我國(guó)紙及紙板產(chǎn)能過剩的相關(guān)數(shù)據(jù)和走勢(shì)折線圖。盡管近年來我國(guó)造紙工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作取得了一定的成效，但同時(shí)每年新增產(chǎn)能則大于產(chǎn)能縮減量，因此凈增產(chǎn)能一直保持著較大的數(shù)額。2011年凈增產(chǎn)能達(dá)到最大值1537萬t，到2013年仍高達(dá)1088萬t，2014—2015年才有所下降，而且不排除反彈的可能性。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委和工信部提供的數(shù)據(jù)，2010—2014年我國(guó)先后淘汰落后造紙產(chǎn)能539萬、831萬、1057萬、742萬、463萬t，累計(jì)3632萬t。而根據(jù)表5，這一期間我國(guó)凈增造紙產(chǎn)能累計(jì)4198萬t，即新增產(chǎn)能累計(jì)達(dá)7830萬t，是淘汰產(chǎn)能的2.16倍?？梢姡覈?guó)造紙工業(yè)產(chǎn)能“瘦身”是一項(xiàng)十分艱難的任務(wù)。這就使得我國(guó)造紙工業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)速度長(zhǎng)期以來一直高于產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度(見圖4)，而生產(chǎn)量和供給量的增長(zhǎng)又高于消費(fèi)量和需求量(見圖1和圖3)，因而過剩產(chǎn)能一直呈上升走勢(shì)(見圖4)，開工率則呈下降趨勢(shì)(表5)。2015年過剩產(chǎn)能為3073萬t(和生產(chǎn)量相比)，產(chǎn)能閑置率高達(dá)20.7%。如果和需求量相比(見表1)，2015年的過剩產(chǎn)能則為3850萬t，產(chǎn)能過剩率達(dá)到了25.9%。

表5 2005—2015年我國(guó)紙及紙板產(chǎn)能

注*開工率和凈增產(chǎn)能數(shù)據(jù)來源于文獻(xiàn)[9]；**生產(chǎn)量數(shù)據(jù)(除2005年生產(chǎn)量外)來源于文獻(xiàn)[4](見表1)；其余數(shù)據(jù)均根據(jù)上述數(shù)據(jù)由變量關(guān)系推算得出。

圖4 我國(guó)紙及紙板產(chǎn)能過剩的動(dòng)態(tài)

3.1.2產(chǎn)能過剩的根源分析

造成我國(guó)造紙工業(yè)產(chǎn)能過剩的一個(gè)重要?jiǎng)右蚴恰拔℅DP論”的錯(cuò)誤政績(jī)觀。各級(jí)政府往往以經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為唯一導(dǎo)向，盲目投資或上馬制漿造紙項(xiàng)目，同時(shí)也推動(dòng)和刺激了企業(yè)的盲目投資。如此，一方面造成供需失衡等問題，另一方面也加重了環(huán)境污染問題。造紙工業(yè)的COD排放量占全國(guó)工業(yè)的25%，污染程度較高。政府在宏觀調(diào)控中，綠色GDP的思想沒有深入貫徹到具體造紙產(chǎn)業(yè)政策上，對(duì)造紙過程的COD排放量、取水量和綜合能耗等指標(biāo)監(jiān)督力度不強(qiáng)，而對(duì)固體廢棄物處理和土壤污染治理卻還在起步階段，沒能有效促進(jìn)造紙工業(yè)的綠色經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.2供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡因素

3.2.1紙種結(jié)構(gòu)分析

通過以上分析可見，我國(guó)造紙工業(yè)總體上呈現(xiàn)出產(chǎn)能高于生產(chǎn)量，而生產(chǎn)量又高于消費(fèi)量的態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品積壓等一系列問題。從供給側(cè)結(jié)構(gòu)看，雖然造紙工業(yè)在我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)中屬于產(chǎn)能過剩比較嚴(yán)重的行業(yè)，但從造紙工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，各紙種的增長(zhǎng)差異也比較明顯，紙產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)比較嚴(yán)重，呈現(xiàn)出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性不平衡現(xiàn)象。

如何才能看出各紙種供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性失衡？一種比較簡(jiǎn)單的做法是求取各紙種生產(chǎn)量的占比。但是由于對(duì)各紙種需求的不同，其生產(chǎn)量占比的不同屬于正?，F(xiàn)象，并不能說明紙種供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。第二種方法是計(jì)算各紙種生產(chǎn)量和消費(fèi)量的差值。直觀上看似乎合理，但實(shí)際上也不能說明其結(jié)構(gòu)性失衡，因?yàn)樯a(chǎn)量總是隨著需求而變的。圖3所示的供需總量是如此，各紙種的供需關(guān)系也是如此。其實(shí)，只有通過分析各紙種產(chǎn)能與需求的匹配程度才是比較科學(xué)的做法，才能說明各紙種供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性失衡。但是各紙種產(chǎn)能的歷史數(shù)據(jù)又無法獲得，該方法亦不可行。這就是許多研究供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的論文都回避了“結(jié)構(gòu)性”的原因。為解決這一難題，在本課題中通過分析各紙種產(chǎn)消量的變化情況，將它們分為3類：略有增長(zhǎng)型、零增長(zhǎng)波動(dòng)型、嚴(yán)重負(fù)增長(zhǎng)型，以此間接地說明各紙種供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性失衡，是一種相對(duì)科學(xué)和可行的做法。

表6給出了2006—2015年我國(guó)各紙種產(chǎn)消量的變動(dòng)數(shù)據(jù)。從近10年看，總體產(chǎn)消量的平均增長(zhǎng)率分別達(dá)到了5.71%和5.13%，其中生產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度高于消費(fèi)量。除新聞紙外，各紙種的產(chǎn)消量都有不同程度的增長(zhǎng)。但是從2012年以來，產(chǎn)消量增長(zhǎng)乏力，許多產(chǎn)品出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。從圖1也可以看出，2012年是一個(gè)顯著的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。因此，表6不僅給出了2006—2015年的年均增長(zhǎng)率，還給出了2012年之后的增長(zhǎng)率。根據(jù)2012—2015年的平均增長(zhǎng)率，可以把我國(guó)紙及紙板的各紙種分為3類：第一類是略有增長(zhǎng)型，年均增長(zhǎng)率為2.12%～6.40%，包含生活用紙、箱紙板、瓦楞原紙、特種紙及紙板；第二類是零增長(zhǎng)波動(dòng)型，年均增長(zhǎng)率為-2.34%～1.31%，包含未涂布印刷書寫紙、涂布印刷紙(含銅版紙)、包裝用紙、白紙板、其他紙及紙板；第三類是嚴(yán)重負(fù)增長(zhǎng)型，年均增長(zhǎng)率為-8.71%～-8.09%，主要是指新聞紙，其主要原因之一是受到了各類新媒體的嚴(yán)重沖擊。資料顯示，第二類和第三類紙產(chǎn)品的開工率往往比較低，產(chǎn)能過剩比較嚴(yán)重[9]。由于我國(guó)紙及紙板的進(jìn)出口量比較小(見表1)，因此考慮國(guó)際貿(mào)易量后也不會(huì)改變上述格局。總之，我國(guó)造紙工業(yè)產(chǎn)能過剩既是一個(gè)量過剩的問題，也是紙種結(jié)構(gòu)性失衡的問題。

表6 2006—2015年我國(guó)各類紙及紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量

注 數(shù)據(jù)來源：文獻(xiàn)[4]。

3.2.2檔次與規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

從紙產(chǎn)品檔次結(jié)構(gòu)看，我國(guó)中低檔紙產(chǎn)品的比例過高，而高檔紙的生產(chǎn)量較低。其主要原因是我國(guó)造紙企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理。2015年，我國(guó)中小型造紙企業(yè)數(shù)量占行業(yè)總企業(yè)數(shù)量的80%以上，造紙產(chǎn)業(yè)集中率CR8指數(shù)只有33.16%，屬于低集中競(jìng)爭(zhēng)型[9]。這一現(xiàn)狀也導(dǎo)致了我國(guó)造紙工業(yè)一方面中低檔紙產(chǎn)品的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，而另一方面高檔紙的生產(chǎn)和供給能力不足。而從需求看，隨著社會(huì)發(fā)展，中高檔紙品的需求正不斷趨于旺盛。也就是說，供給結(jié)構(gòu)沒有跟上需求結(jié)構(gòu)的變化。此外，大量的小型造紙企業(yè)還存在產(chǎn)品質(zhì)量低下、環(huán)境污染嚴(yán)重、打亂市場(chǎng)秩序等問題。從而造成對(duì)大型造紙企業(yè)的沖擊，限制了優(yōu)質(zhì)高檔紙產(chǎn)品的銷售，制約了符合環(huán)保要求的現(xiàn)代綠色造紙企業(yè)的發(fā)展。

3.2.3結(jié)構(gòu)性失衡的根源分析

造成上述結(jié)構(gòu)性失衡問題的一個(gè)重要因素除了各級(jí)政府的盲目推動(dòng)外，造紙企業(yè)在科學(xué)決策方面也存在較大的缺陷。企業(yè)缺乏對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、自然環(huán)境、資源環(huán)境、政策環(huán)境和自身狀況等因素的清醒認(rèn)識(shí)和科學(xué)預(yù)判，蜂擁而上，盲目跟進(jìn)，缺少差異化和競(jìng)爭(zhēng)性的戰(zhàn)略思維。

圖5 面向生態(tài)文明的“2維-4環(huán)”供需調(diào)節(jié)機(jī)理模型

4 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的機(jī)理模型

在以上分析的基礎(chǔ)上，將供需平衡理論[10]、反饋控制理論[11]和系統(tǒng)自組織理論[12]相結(jié)合，可以構(gòu)建圖5所示的供需系統(tǒng)調(diào)節(jié)的“2維-4環(huán)”機(jī)理模型。2個(gè)維度分別是供給側(cè)-需求側(cè)維度、市場(chǎng)機(jī)制-宏觀調(diào)控維度(也即自組織-組織維度)。2個(gè)維度構(gòu)成了4個(gè)反饋調(diào)節(jié)的閉合回環(huán)：供給側(cè)市場(chǎng)機(jī)制的自組織回環(huán)、供給側(cè)宏觀調(diào)控的組織回環(huán)、需求側(cè)市場(chǎng)機(jī)制的自組織回環(huán)、需求側(cè)宏觀調(diào)控的組織回環(huán)。一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的供需平衡過程是上述2維度和4回環(huán)共同作用下的綜合結(jié)果。

在一個(gè)成熟或理想的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中，市場(chǎng)機(jī)制這只“無形的手”在供給與需求相偏離的情況下，能夠通過價(jià)格的變動(dòng)，形成反饋機(jī)制和自組織過程，從而使供需波動(dòng)逐步收斂，恢復(fù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。從供給側(cè)看，市場(chǎng)供需平衡、產(chǎn)品價(jià)格及其綠色競(jìng)爭(zhēng)力等反饋信息將影響各相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策，如生產(chǎn)能力建設(shè)、生產(chǎn)計(jì)劃制定、進(jìn)口方案、營(yíng)銷策略、環(huán)保措施等一系列戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)決策，進(jìn)而調(diào)節(jié)整個(gè)行業(yè)的供給總量、結(jié)構(gòu)和環(huán)境績(jī)效。同時(shí)，企業(yè)的營(yíng)銷手段也會(huì)在一定程度上影響或激發(fā)消費(fèi)需求。從需求側(cè)看，市場(chǎng)反饋信息也對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及投資、消費(fèi)、出口和綠色訴求等產(chǎn)生影響，從而調(diào)節(jié)行業(yè)的需求總量、結(jié)構(gòu)和環(huán)境目標(biāo)。供需兩側(cè)的負(fù)反饋機(jī)制，使得整個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)具有抗擊供需波動(dòng)的自組織功能，在內(nèi)部和外部的各種干擾下能夠自動(dòng)實(shí)現(xiàn)供需平衡，使系統(tǒng)穩(wěn)定發(fā)展(見圖5下半部分)。

然而，多數(shù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)并不十分完善，在地方政府不正確的政績(jī)觀的引導(dǎo)和企業(yè)管理者非理性的“拍腦袋”決策的共同作用下，盲目投資、蜂擁上項(xiàng)目等現(xiàn)象常常不可避免。這將導(dǎo)致某些產(chǎn)業(yè)和某些產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品積壓、價(jià)格持續(xù)走低，同時(shí)也會(huì)使得另一些產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品供給不足，導(dǎo)致供需的總量和結(jié)構(gòu)失衡，以及生態(tài)環(huán)境惡化等結(jié)果。如果再加上宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣，將造成企業(yè)經(jīng)營(yíng)和行業(yè)經(jīng)濟(jì)衰退的局面。在這種情況下完全依靠市場(chǎng)機(jī)制進(jìn)行調(diào)節(jié)不僅是一個(gè)十分緩慢和動(dòng)蕩的過程，甚至將造成市場(chǎng)機(jī)制的失靈，這時(shí)就需要各級(jí)政府部門在面向生態(tài)文明的政績(jī)觀和科學(xué)的管理目標(biāo)指導(dǎo)下，啟動(dòng)宏觀調(diào)控這只“有形的手”來克服危機(jī)。針對(duì)供需失衡的宏觀調(diào)控措施，無非包括拉動(dòng)需求和優(yōu)化供給兩個(gè)方面。在需求側(cè)方面，可以對(duì)投資、消費(fèi)、出口和綠色發(fā)展訴求等方面進(jìn)行政策引導(dǎo)和支持。在供給側(cè)方面，可以通過經(jīng)濟(jì)政策的激勵(lì)和約束、行政管理、法律和法規(guī)、信息支撐等手段對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，并對(duì)企業(yè)行為進(jìn)行正確引導(dǎo)，從而在總量、結(jié)構(gòu)和環(huán)保上使得供給與需求相適應(yīng)(見圖5上半部分)。而就目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，經(jīng)濟(jì)投資正在放緩，拉動(dòng)內(nèi)需效果甚微，而出口又受限于國(guó)際貿(mào)易壁壘和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)[5]。因此，我國(guó)造紙工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革勢(shì)在必行。

5 供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的措施研究

5.1政府層面的宏觀調(diào)控措施

5.1.1政績(jī)觀與管理觀

在生態(tài)文明建設(shè)的背景下，要完成造紙工業(yè)供給側(cè)宏觀調(diào)控的任務(wù)，各級(jí)政府部門首先要樹立正確的政績(jī)觀，從全國(guó)環(huán)境經(jīng)濟(jì)的大局出發(fā)，改變地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狹隘觀念和急功近利行為，走出“唯GDP論”的怪圈，構(gòu)建生態(tài)環(huán)境與社會(huì)經(jīng)濟(jì)共生協(xié)調(diào)發(fā)展的管理目標(biāo)[13]。為樹立這種新型的為官理念，其關(guān)鍵的措施是要轉(zhuǎn)變政績(jī)考核理念和方式，要從生態(tài)文明的高度構(gòu)建多目標(biāo)的動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)體系，避免短期行為和虛假的經(jīng)濟(jì)繁榮現(xiàn)象。同時(shí)，要樹立宏觀調(diào)控的管理觀，避免用行政手段進(jìn)行微觀的直接干預(yù)，要充分利用而不是破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的自組織機(jī)制。

5.1.2核心任務(wù)

根據(jù)以上對(duì)我國(guó)造紙工業(yè)供給與需求的走勢(shì)、效應(yīng)、影響因素和調(diào)節(jié)機(jī)理等分析，從政府宏觀調(diào)控層面上看，我國(guó)造紙工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的核心任務(wù)就是去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)。一方面，要進(jìn)一步積極淘汰落后產(chǎn)能。所謂落后產(chǎn)能，是指那些設(shè)備簡(jiǎn)陋、工藝落后、能耗大、污染嚴(yán)重、產(chǎn)品質(zhì)量和檔次低、效率和效益低的制漿造紙生產(chǎn)線和生產(chǎn)企業(yè)。不斷淘汰落后產(chǎn)能，可以使造紙行業(yè)朝著集約化、規(guī)?；F(xiàn)代化、綠色化的方向健康發(fā)展。同時(shí)另一方面，要嚴(yán)格控制造紙工業(yè)的新增產(chǎn)能。盡管“十二五”以來各級(jí)政府采取了一系列淘汰造紙工業(yè)落后產(chǎn)能的措施，也取得了一些成效，但每年的新增產(chǎn)能仍然大于淘汰的產(chǎn)能(見表2)。因此，政府部門應(yīng)采取切實(shí)有效的手段維護(hù)去產(chǎn)能的最終成效，防止“逆向去產(chǎn)能”。在此過程中，既要控制總量又要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，尤其要重點(diǎn)監(jiān)控產(chǎn)能已經(jīng)過剩的紙類產(chǎn)品，以及擾亂市場(chǎng)秩序、不符合環(huán)保要求的低檔產(chǎn)品的重復(fù)建設(shè)項(xiàng)目和新增項(xiàng)目，防止進(jìn)一步加劇總量性和結(jié)構(gòu)性供需失衡。

5.1.3配套措施

為了完成去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的核心任務(wù)，還需要采取一些配套措施。政府部門應(yīng)采取有效措施支持我國(guó)造紙企業(yè)的兼并重組和規(guī)模結(jié)構(gòu)優(yōu)化，減少中小造紙企業(yè)數(shù)量，形成大型規(guī)?；同F(xiàn)代化的綜合類造紙企業(yè)。從而改善造紙工業(yè)的區(qū)域供給結(jié)構(gòu)，提高行業(yè)的集中度和綠色化水平，改變目前造紙行業(yè)的散亂局面。同時(shí)，為配合上述措施，政府相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)和行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)同合作，加強(qiáng)造紙企業(yè)人員的管理和技術(shù)培訓(xùn)；做好市場(chǎng)和技術(shù)等信息的服務(wù)工作，提供科學(xué)決策的依據(jù)，避免企業(yè)間的同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)；加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)和政策支持，加大違反環(huán)境規(guī)定的懲處力度，提高其違規(guī)的成本；在經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益兩個(gè)方面，都要強(qiáng)化市場(chǎng)秩序的監(jiān)管。

對(duì)于在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中面臨淘汰的造紙企業(yè)來說，企業(yè)的關(guān)停并轉(zhuǎn)、員工分流下崗、設(shè)備處置和資產(chǎn)流失等將是一個(gè)十分痛苦的過程。這是缺乏科學(xué)管理、盲目投資、扎堆上項(xiàng)目所付出的代價(jià)，政府部門應(yīng)當(dāng)協(xié)同相關(guān)企業(yè)妥善安置下崗職工，減輕不良后果，避免造成嚴(yán)重的社會(huì)問題。而對(duì)于保留下來的優(yōu)質(zhì)企業(yè)來說，這將是一次重獲“新生”的良好機(jī)遇，將為先進(jìn)的綠色造紙產(chǎn)能釋放出新的增長(zhǎng)空間[14]。此外，為鞏固和發(fā)揮供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成效，政府部門要制定長(zhǎng)效的監(jiān)督管理機(jī)制，提高造紙行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，避免短期行為和事后反彈。

5.2企業(yè)層面的經(jīng)營(yíng)管理措施

5.2.1科學(xué)決策——經(jīng)濟(jì)與環(huán)保共贏

在經(jīng)歷了淘汰落后產(chǎn)能、克服供需失衡和擺脫行業(yè)不景氣等陣痛之后，造紙企業(yè)經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)通過科學(xué)決策，確定合理的發(fā)展戰(zhàn)略。首先，企業(yè)家要善于分析市場(chǎng)，預(yù)測(cè)未來。不僅要分析市場(chǎng)需求，還要分析供給側(cè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；不僅要考慮現(xiàn)有供給能力，還要預(yù)計(jì)潛在的供給能力；不僅要分析行業(yè)環(huán)境，還要分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境；不僅要看到眼前的形勢(shì)，還要預(yù)測(cè)未來的走勢(shì)；不僅要分析國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還要分析國(guó)際市場(chǎng)；不僅要分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，還要顧及資源、環(huán)境和生態(tài)的制約。

然后在此基礎(chǔ)上，企業(yè)要運(yùn)用科學(xué)決策方法，選擇既適合自身發(fā)展，又能適應(yīng)環(huán)境變化的戰(zhàn)略方案。在進(jìn)行戰(zhàn)略選擇時(shí)，應(yīng)提倡差異化競(jìng)爭(zhēng)，避免同質(zhì)化“火并”；應(yīng)實(shí)行規(guī)?；?、集約化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，避免采取小規(guī)模、粗放型跟風(fēng)戰(zhàn)術(shù)；應(yīng)追求產(chǎn)品的高品質(zhì)和特色化，避免一味地追求低成本和低價(jià)位；應(yīng)打造先進(jìn)的可持續(xù)綠色造紙企業(yè)，避免淪為高污染、高能耗、面臨下一輪淘汰的落后產(chǎn)能。

5.2.2結(jié)構(gòu)優(yōu)化——減法與加法齊抓

供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革過程中，企業(yè)一方面要減少過剩和落后產(chǎn)能，另一方面也要積極開拓新的生長(zhǎng)點(diǎn)，盡快擺脫經(jīng)營(yíng)困境，即不僅要做減法，也要做加法[14]。減法主要體現(xiàn)在對(duì)紙產(chǎn)品總體過剩產(chǎn)能的降低、落后產(chǎn)能的淘汰、高污染和高能耗生產(chǎn)線的更替、需求萎縮或供過于求紙種的減產(chǎn)、新增產(chǎn)能的控制、庫存積壓量的消化等方面；加法則主要體現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的強(qiáng)化、低端產(chǎn)品和技術(shù)的升級(jí)、結(jié)構(gòu)性需求旺盛或供不應(yīng)求紙種的補(bǔ)缺、國(guó)際新興市場(chǎng)的拓展、新需求的創(chuàng)造、林紙一體化[15]和綠色供應(yīng)鏈[16]項(xiàng)目的開發(fā)等方面。

在“做加法”的過程中，企業(yè)需要更新幾個(gè)觀念。其一，加法不一定是量的增加，更重要的是質(zhì)的提升。要在提升產(chǎn)品的品質(zhì)、科技含量、附加值、服務(wù)水平等方面下功夫。其二，供給并不總是被動(dòng)地適應(yīng)需求，創(chuàng)新的高品質(zhì)供給及其營(yíng)銷手段將會(huì)刺激有效需求的增長(zhǎng)，甚至可以創(chuàng)造出新的需求(見圖5)。就好比網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)造出了人們對(duì)移動(dòng)通信的需求一樣[14]。其三，要在供給側(cè)“做加法”，需要企業(yè)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和超前開拓新的市場(chǎng)。例如，在開拓國(guó)際市場(chǎng)的決策中，造紙企業(yè)應(yīng)關(guān)注中國(guó)的“一帶一路”戰(zhàn)略行動(dòng)，從中發(fā)現(xiàn)新的發(fā)展契機(jī)和經(jīng)營(yíng)商機(jī)。“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)對(duì)中國(guó)造紙產(chǎn)品有著很大的市場(chǎng)需求，近年來每年從中國(guó)進(jìn)口的紙和紙制品已有400多萬t[17]，未來的市場(chǎng)前景看好。另外，綠色造紙和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)也很大。例如，有些研究機(jī)構(gòu)已經(jīng)研究出了農(nóng)作物秸稈綠色造紙的新技術(shù)，造紙企業(yè)應(yīng)積極與研究機(jī)構(gòu)合作，推動(dòng)這類成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。這樣，一方面可以通過技術(shù)創(chuàng)新解決秸稈造紙的污染問題，另一方面能夠很好解決農(nóng)作物秸稈焚燒的問題，此外還開拓了新的低成本造紙?jiān)显础?/p>

企業(yè)做好減法和加法的目的不僅是優(yōu)化本企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，更重要的是通過各個(gè)企業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)造紙工業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。從這個(gè)意義上說，造紙工業(yè)供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，比單個(gè)企業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化更為重要。因?yàn)楣?yīng)鏈整體的管理水平、盈利水平與競(jìng)爭(zhēng)力的提高，將使得供應(yīng)鏈上的各成員企業(yè)均受益，而供應(yīng)鏈的這種組合效應(yīng)是單個(gè)企業(yè)所無法做到的[18]。但目前我國(guó)造紙工業(yè)供應(yīng)鏈管理的水平還比較低，產(chǎn)業(yè)鏈上的許多企業(yè)基本上還處于單兵作戰(zhàn)的水平。2015年，我國(guó)造紙工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的平均利潤(rùn)率為5.35%，其中紙漿、造紙、紙制品產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)率分別為-0.78%、4.66%、6.45%，利潤(rùn)水平相差很大[3]。如果再考慮林紙一體化產(chǎn)業(yè)鏈，營(yíng)林業(yè)的利潤(rùn)率也處于較低的水平。這種狀況將制約造紙產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展。因此，未來需要構(gòu)建造紙工業(yè)的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，乃至林紙一體化、林板紙一體化和林紙超循環(huán)經(jīng)濟(jì)[19]等綠色供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，使得整體供應(yīng)鏈和整體造紙產(chǎn)業(yè)得到均衡健康發(fā)展。

6 結(jié)束語

總而言之，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對(duì)我國(guó)造紙工業(yè)來說，既是一次陣痛的挑戰(zhàn)，也是一次復(fù)蘇的機(jī)遇。政府和企業(yè)兩大主體，加上行業(yè)中介組織，應(yīng)當(dāng)協(xié)同努力，將宏觀調(diào)控的組織手段與市場(chǎng)自組織機(jī)制有機(jī)結(jié)合，化解過剩產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持造紙工業(yè)綠色創(chuàng)新的發(fā)展理念，為我國(guó)造紙工業(yè)打造一個(gè)良好和健康的發(fā)展空間。根據(jù)經(jīng)濟(jì)原理，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，宏觀調(diào)控“有形的手”的根本目的是重樹市場(chǎng)自組織機(jī)制，待市場(chǎng)恢復(fù)正常機(jī)能后，最終還要讓位于市場(chǎng)這只“無形的手”。因此，在進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革時(shí)，要從根本上維持良性的市場(chǎng)機(jī)制，防止“后供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革時(shí)代”的供給反彈。

2016年底以來，隨著紙價(jià)的上漲，有些企業(yè)又開始有新的投資沖動(dòng)，這又會(huì)給下一輪供需失衡的升級(jí)埋下隱患。希望本文能夠給政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)和造紙企業(yè)的相關(guān)戰(zhàn)略性決策提供有益的科學(xué)理論和方法支撐。

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Abstract：There exist serious problems of over capacity and environmental marginal effect in China’s paper industry,it is necessary to study the mechanism and measures of supply-side structural reform for paper industry under the background of ecological civilization.Based on the analysis of the present situation,the trend and the effect of the imbalance between supply and demand,the influence factors and causes of imbalance between supply and demand in China’s paper industry were analyzed from the supply side emphatically.A mechanism model containing 2 dimensions and 4 cycles for regulating supply and demand oriented to green papermaking was established based on the combination of supply-demand theory and systematic self-organization theory.Under the theoretical guidance of the mechanism model,some measures of supply-side structural reform were proposed on two aspects of governmental macroeconomic regulation and enterprise management respectively.

Keywords：supply-side structural reform; paper industry; ecological civilization; self-organization theory

(責(zé)任編輯：劉振華)

AStudyontheMechanismofSupply-sideStructuralReformforChina’sPaperIndustry

ZHANG Zhi-guang1,2,*WU Lin1,2

(1.CollegeofEconomicsandManagement,NanjingForestryUniversity,Nanjing,JiangsuProvince,210037;2.SystemEngineeringInstituteforEnvironmentandDevelopment,NanjingForestryUniversity,Nanjing,JiangsuProvince,210037)(*E-mail:zzg@njfu.com.cn)

F407.83；TS7

A

1000-6842(2017)03-0043-09

2016-12-15

國(guó)家自然科學(xué)基金(71673136)。

張智光，男，1958年生；博士，教授，博士生導(dǎo)師；主要研究方向：制漿造紙管理工程和林業(yè)管理工程。 E-mail:zzg@njfu.com.cn