波音大數(shù)據(jù)里的中國市場

李三

8月初，波音民用飛機集團市場營銷副總裁蘭迪·廷塞思（Randy Tinseth）帶著對中國航空市場的最新預測數(shù)據(jù)——波音2017～2036年《中國市場展望》來到北京，這是波音一年一度最重要的數(shù)據(jù)之一，著眼于當下，眺望未來20年。

蘭迪·廷塞思告訴本刊記者，波音公司自上世紀50年代以來，每一年都公布當前市場展望預測，原因有三：幫助打造自己的產品戰(zhàn)略；幫助做自己的長期業(yè)務規(guī)劃；分享給客戶和供應商，幫助他們做業(yè)務規(guī)劃。

波音大數(shù)據(jù)著眼于未來20年，真能料事如神嗎？蘭迪·廷塞思讓他的團隊找來了1997年預測的數(shù)字，結果發(fā)現(xiàn)，1997年他們預測到了2016年底、2017年初全球機隊的規(guī)模是2.36萬多架，現(xiàn)在實際的數(shù)字是2.35萬架，僅僅不到100架的誤差，簡直難以置信?！安还苁钦f我們的分析做得好，還是說我們只是很幸運，反正我們的預測結果非常準確?！?/p>

盡管整體數(shù)量預測得非常準確，但如果審視細節(jié)，還是有一些差距。蘭迪·廷塞思坦言：“我們當年低估了單通道飛機最終的規(guī)模，低估了中國的發(fā)展?jié)摿?，也沒有完全預測到低成本航空市場會有這么大的發(fā)展空間?！?/p>

現(xiàn)在波音制造的飛機每4架里就有1架是交付給中國的，其中銷量最大的737飛機里面，每3架就有1架交付給中國。中國市場對波音公司的重要性不言而喻，蘭迪·廷塞思說：“不管是從銷售、客戶的角度，還是從供應商生產系統(tǒng)的角度來看，中國對我們來說都是至關重要的市場?！?/p>

三聯(lián)生活周刊：近一個時期，民航市場的表現(xiàn)如何？

蘭迪·廷塞思：過去兩年，航空公司的利潤創(chuàng)造了歷史最高紀錄，今年我們預測全球民航市場運輸量的增長依然是7%左右，航空公司還會大賺特賺，這一年大約會實現(xiàn)利潤320億美元。提到增長就必須要提中國，過去十年，全球民航市場的增長中有四分之一都是中國市場帶來的，中國民航市場的發(fā)展趨勢也會影響到未來。

三聯(lián)生活周刊：你如何看待中國航空市場總的發(fā)展趨勢？

蘭迪·廷塞思：首先必須強調中國的基礎經濟、GDP強勁的增長以及中產階層人數(shù)的增加，還有就是中國政府持續(xù)對基礎設施進行投資，興建新機場、跑道，及空管系統(tǒng)的升級改建等等，這些基礎設施的投資，對于未來民航業(yè)的增長是至關重要的。單通道飛機目前是中國民航市場的主力機型和核心需求，中國的寬體機隊在過去幾年增長也非常顯著，我們認為這種趨勢還會繼續(xù)。現(xiàn)在中國的寬體機隊占全球寬體機隊11%的比例，我們預測未來一些年這個比例將增長到17%。

三聯(lián)生活周刊：分析大數(shù)據(jù)，你認為這種高增長還會持續(xù)多久？

蘭迪·廷塞思：盡管過去幾年中國GDP的增速其實是放緩的，但民航業(yè)的增長還在加速。最主要的原因是中國經濟轉型的過程中，服務業(yè)、第三產業(yè)更有效地拉動了航空業(yè)的增長。

我們預測中國市場將會繼續(xù)高速增長，城市化的比例將會繼續(xù)增加，旅行業(yè)將會繼續(xù)增長。中產階層人數(shù)增加，個人可支配收入也將增長。過去十年中國中產階層人數(shù)翻了3倍，其結果是客運量增長了4倍。我們預測，未來十年中產階層的人數(shù)還會再翻一番，運輸量也將翻一番。我們預計到2020年，中國中產階層人數(shù)將接近5億人，接近美國全國人口的整體數(shù)量。

三聯(lián)生活周刊：波音公司從中看到了哪些機會？

蘭迪·廷塞思：中國民用機隊的主力機型是以737為代表的單通道飛機，中國的四大航空公司已經成為全球最大的單通道飛機運營商，單通道飛機的機隊還在高速增長。單通道飛機市場的特點，就是點對點航線的高速增長。中國現(xiàn)在三線城市的航線和市場增長速度不僅是最快的，而且整體市場規(guī)模也超過了其他細分市場。單通道飛機不僅幫助實現(xiàn)了國內市場的增長，還拓展了地區(qū)國際航線。中國航空公司現(xiàn)役的737-800機隊超過1000架，無疑是單一機型最大的，我們認為未來737MAX替換的機型將會成為中國市場的中流砥柱。

三聯(lián)生活周刊：在波音大數(shù)據(jù)里，未來二十年中國航空市場是怎樣的格局？

蘭迪·廷塞思：我們預測未來二十年中國GDP的年均增長速度是4.9%，中國運輸量增長率是5.9%?？v觀中國各個細分市場，體量和增長速度最大的都是中國的國內市場?，F(xiàn)在中國的民航市場體量差不多是美國規(guī)模的40%，未來二十年中國將超越美國，成為全球最大的民航市場。

我們預測，中國未來二十年將需要7200多架新飛機，價值1.1萬億美元，整體需求占全球的近20%。中國市場需求最大的是單通道飛機，對于寬體機的需求也非常大，尤其是以787為代表的寬體機?；谶@個增長，中國的商業(yè)機隊將從現(xiàn)在的3200架左右增長到二十年后的8200架左右。中國是一個典型的增長型市場，大約70%的新飛機是用于滿足增長需求，剩下30%是用于替換老舊機型。

三聯(lián)生活周刊：電子商務的興起對航空貨運有怎樣的影響？

蘭迪·廷塞思：貨運市場經歷了非常低迷的階段，現(xiàn)在處于復蘇時期。電子商務的發(fā)展非常快，中國現(xiàn)在是全球最大的電商市場?；趶姶蟮耐赓Q和電商的增長，我們預測中國未來二十年將需要180架新生產貨機和440架客改貨的貨機。180架的新貨機主要用于運輸一些大型、重的貨物，滿足工業(yè)生產和外貿的需求，400多架改裝貨機則主要用于滿足電商市場和郵遞包裹的需求。

我還不能完全預測中國未來快遞和貨運市場競爭的格局，但我們看到市場需求是實實在在的，中國也有一些運營商選擇了比如737-800客改貨貨機這種改裝機型，737-800客改貨也是未來快遞郵貨市場最理想的運輸機型。

三聯(lián)生活周刊：中國現(xiàn)在正在加大對國產大飛機的投入，你認為這會影響波音公司的業(yè)務嗎？

蘭迪·廷塞思：關于競爭，首先要強調的是競爭讓我們變得更好，給我們提供了新的挑戰(zhàn)。但我同時也堅信，只要我們做正確的事，還是會有競爭上的優(yōu)勢。單通道飛機未來二十年市場的整體需求超過了3萬架，這個市場的蛋糕足夠大。

我還要強調我們對未來來自中國或其他的國家或地區(qū)的競爭，絕對不是輕視的，我們已經認識到這一現(xiàn)實，就是波音和空客雙寡頭的格局要結束了，要做到自己的最好才能保持競爭的優(yōu)勢。

現(xiàn)在我們所有飛機制造的項目都有中國廠商參與，目前全球在役的波音飛機有9000架，上面都裝有中國制造的零部件。每年我們在中國的投資都會保持在8億到10億美元左右。

三聯(lián)生活周刊：高速鐵路發(fā)展很快，對于民航市場到底有哪些影響？

蘭迪·廷塞思：我們每年做預測的時候都會考慮高鐵的影響，目前也在密切評估高鐵對民航業(yè)的實際影響。我們分析每條高鐵所連接的城市，是航空可以運行的市場，還是說已經是我們失去的市場。目前評估的結果，高鐵對于民航市場的影響大約占到1%到2%的市場份額。未來，這個影響可能還會更小一些，整體大約不到1%。我們看到，有的航空公司因為客戶在某一航線上的市場被高鐵搶占了，就把飛機拿出來運用到別的一些更適合民航的航線。

縱觀過去幾年中國民航業(yè)國內航線的增長情況，也說明了高鐵對民航業(yè)的影響幾乎是微乎其微的，大多數(shù)航空公司只是把他們的飛機重新進行了配置。

高鐵和民航業(yè)對中國經濟的增長都是至關重要的。我們看到，高鐵和民航組成了一個高效的交通運輸系統(tǒng)，有力地支撐了經濟發(fā)展，而經濟越發(fā)展，就更加有力地推動這兩個交通方式的增長，這是一個良性循環(huán)。事實上，在很多地方，高鐵和民航系統(tǒng)能夠有效配合，把人們從小地方拉到鐵路樞紐，再運送到民航樞紐，以便飛往下一個目的地。endprint