傳統(tǒng)銀行飛升上“線”

張威+李德尚玉

在利潤和資產(chǎn)質(zhì)量承壓的行業(yè)背景下，傳統(tǒng)金融機構(gòu)已經(jīng)意識到，擁抱科技實現(xiàn)及時轉(zhuǎn)型是唯一的出路

“排隊的人少了、現(xiàn)金業(yè)務(wù)少了?！蹦彻煞葜沏y行一家支行網(wǎng)點的業(yè)務(wù)員向《財經(jīng)》記者陳述他所在網(wǎng)點這兩年的變化。

這已成為銀行的普遍現(xiàn)象。截至去年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)平均離柜率達到了84.31%。而且有15家銀行的離柜業(yè)務(wù)率超過了90%，其中民生銀行離柜業(yè)務(wù)率99.27%排名第一，廣發(fā)銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、招商銀行、浙商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行的離柜業(yè)務(wù)率也均超過了95%。

截至去年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)平均離柜率達到784 31%。而且有15家銀行的離柜業(yè)務(wù)率超過了90%。

除了離柜業(yè)務(wù)率攀升，去年銀行卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)大幅下降。2016年取現(xiàn)179.98億筆，金額65.50萬億元，同比分別下降2.30%和10.46%。

某國有大行前任行長向《財經(jīng)》記者表示，其實一種新的支付工具突然出現(xiàn)的時候，傳統(tǒng)的支付工具不一定來得及轉(zhuǎn)變，如果你不做好準備，比如支付寶出現(xiàn)，所有銀行吃了一驚，但人家就做得那么快。

招商銀行前行長馬蔚華曾表示，銀行作為資金中介行業(yè)，通訊技術(shù)的每一次變革對銀行影響都是極大的，因此銀行本身也有一定的IT屬性。

但現(xiàn)實中的傳統(tǒng)銀行被金融科技“撞了一下腰”，現(xiàn)金業(yè)務(wù)減少、柜臺減員、網(wǎng)點壓縮、支付分流、數(shù)據(jù)流失……在利潤增速下滑、資產(chǎn)質(zhì)量承壓的行業(yè)背景下，傳統(tǒng)金融機構(gòu)已經(jīng)意識到，擁抱科技實現(xiàn)及時轉(zhuǎn)型是唯一的出路。轉(zhuǎn)型路上，傳統(tǒng)銀行雙管齊下：一方面對傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點超智能化、小型化、特色化改造;另一方面，加強與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，借助互聯(lián)網(wǎng)公司的科技外因。

今年以來，工、農(nóng)、中、建四大國有銀行分別與京東、百度、騰訊、阿里巴巴達成金融科技合作。這是目前銀行擁抱金融科技的主要方式之一，利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在場景應(yīng)用、金融科技開發(fā)方面尤其是零售端的優(yōu)勢，尋求外部合作實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

利用云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等技術(shù)手段催生銀行新的服務(wù)模式。市場關(guān)注度比較高的是今年6月，農(nóng)行與百度宣傳合作成立“金融科技實驗室”，在與百度的合作中，農(nóng)行提出“智能銀行”的未來構(gòu)想。

現(xiàn)金業(yè)務(wù)遷移線上

中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016年銀行業(yè)金融機構(gòu)離柜交易達1777.14億筆，同比增長63.68%，離柜交易金額達到了1522.54萬億元，行業(yè)平均離柜率達到了84.31%，比2015年增長了近7個百分點。

中國支付清算協(xié)會發(fā)布的《2016年移動支付用戶調(diào)研報告》顯示，有47.5%的客戶都是因為無需帶現(xiàn)金或銀行卡而選擇了移動支付。

對比國際同行，美國大型零售銀行，花旗銀行去年宣布，澳洲各大支行從去年11月24日起不再受理紙幣和硬幣，成為澳洲首家全面實現(xiàn)“無現(xiàn)金化”的銀行……

花旗銀行報告提出，銀行們的Uber時刻即將到來，銀行的實體網(wǎng)點將被淘汰，移動設(shè)備將成為客戶和銀行之間的主要溝通“中介”。

目前，中國銀行網(wǎng)點在非現(xiàn)金業(yè)務(wù)上并沒有采取激進的態(tài)度，也沒有銀行網(wǎng)點拒絕辦理現(xiàn)金或者收取現(xiàn)金的業(yè)務(wù)。但在柜臺業(yè)務(wù)逐漸減少的現(xiàn)狀下，銀行網(wǎng)點高額的成本和冗余的人員也是其必須面臨的問題。

據(jù)《財經(jīng)》記者了解，股份制銀行一家綜合性支行網(wǎng)點一年運營成本是1000萬元左右，個別大型網(wǎng)點算上營銷激勵要1500萬-2000萬元，國有大型銀行網(wǎng)點成本較股份制銀行低。

如果按照1000萬元來算，一家擁有1000家綜合支行網(wǎng)點的商業(yè)銀行一年網(wǎng)點運營成本就是100億元，而一般大型股份制銀行一年的凈利潤不過幾百億元，這樣的成本支出難免不讓銀行開始反思，特別是在傳統(tǒng)網(wǎng)點業(yè)務(wù)功能逐漸被淡化之時，如何能保留人員并實現(xiàn)創(chuàng)收、增利。

那么，擁有更多網(wǎng)點的國有大行則面臨更大的柜臺減員壓力。截至2016年末，工商銀行共減少柜員14090人，農(nóng)業(yè)銀行減少10843人，建設(shè)銀行減少30007人，中國銀行未披露數(shù)據(jù)。

“網(wǎng)點交易功能明顯減弱，柜員大幅壓降?！睋?jù)交通銀行發(fā)展研究部網(wǎng)絡(luò)渠道部博士后研究員李超向《財經(jīng)》記者介紹，五大行上年柜員分流近萬人。

在股份制銀行中，中信銀行2016年減員2494人，減員規(guī)模超過了現(xiàn)有柜員的四分之一，也是減員最多的股份制銀行。浦發(fā)、興業(yè)、廣發(fā)等股份制銀行柜臺人員減少人數(shù)在200人以下。

而減員的背后確實有“銀行躺著賺錢”的過去式原因。傳統(tǒng)銀行2016年報再次顯現(xiàn)銀行特別是國有大行收入、凈利潤增速等多指標壓力猶存，去年，工、農(nóng)、中、建的歸屬母公司的凈利潤分別為2782億元、1839億元、1646億元和2315億元，增速均在2%以下，甚至中行歸屬母公司的凈利潤增速已經(jīng)是負值，農(nóng)行、建行均在1%以上，工行是0.4%。

隨著網(wǎng)點現(xiàn)金業(yè)務(wù)減少，近些年來，傳統(tǒng)銀行也開始加速布局移動支付市場，包括力推手機銀行、減免手機轉(zhuǎn)賬手續(xù)費等等，體現(xiàn)了銀行業(yè)對移動支付這塊蛋糕勢在必得的決心。

以宇宙大行為例，工商銀行通過互聯(lián)網(wǎng)金融科技創(chuàng)新形成了新一輪的市場領(lǐng)先優(yōu)勢，創(chuàng)造了新的收入來源、獲客方式和服務(wù)平臺。2016年，該行以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)為主的電子銀行交易額近600萬億元，占全部業(yè)務(wù)量的92%，其中通過互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的理財產(chǎn)品達到4.7萬億元，占到全行銷售總量的96.7%。endprint

2016年底，工行融e行移動端客戶達到2.6億戶，年交易額21萬億元。融e購年交易額達到1.27萬億元，客戶數(shù)超過6100萬。融e聯(lián)客戶突破8100萬戶，網(wǎng)絡(luò)融資余額達到6500億元，繼續(xù)成為國內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)融資銀行。

2016年全年，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)移動支付業(yè)務(wù)257.10億筆，金額157.55萬億元，同比分別增長85.82%和45.59%。

交行金融研究中心高級研究員趙亞蕊向《財經(jīng)》記者表示，銀行在爭奪移動支付市場過程中，需要防范互聯(lián)網(wǎng)欺詐、線上支付風險、個人信息安全等等方面的風險。

上述銀行前行長表示，面對不同的非現(xiàn)金階段，傳統(tǒng)商業(yè)銀行一方面要實現(xiàn)傳統(tǒng)網(wǎng)點轉(zhuǎn)型來應(yīng)對自身柜臺現(xiàn)金業(yè)務(wù)減少壓力;另一方面，在微信、支付寶等第三方支付推動移動支付快速膨脹的同時，傳統(tǒng)銀行又必須做出新的調(diào)整。

花旗集團銀行業(yè)研究團隊副總監(jiān)田亞非提醒，去現(xiàn)金化有助于銀行變得更加有效，不過隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等競爭對手進入，對銀行也會構(gòu)成負面影響，其中包括會失去一定的數(shù)據(jù)，進而影響銀行的數(shù)據(jù)處理能力，導致風險經(jīng)營沒有辦法做得更精準。

網(wǎng)點壓縮與轉(zhuǎn)型

在現(xiàn)金業(yè)務(wù)逐漸減少、商業(yè)銀行凈利潤增速逐漸放緩的同時，傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點在減少的同時，急速轉(zhuǎn)型。

據(jù)銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2016年中國銀行業(yè)服務(wù)改進情況報告》，截至2016年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)達22.79萬個，同比增長1.7%，增速較2015年下降了1.44個百分點;其中新增營業(yè)網(wǎng)點3800多個，比2015年降低了44.93%。

2016年，五大行網(wǎng)點總量減少147家，首次出現(xiàn)下降。其中工行網(wǎng)點壓縮力度最大，全年共減少網(wǎng)點306個，降幅接近2%;中行、農(nóng)行和建行網(wǎng)點數(shù)量基本與年初持平，交通銀行網(wǎng)點數(shù)量在五大行中增加較多，增速接近5%。

李超介紹，股份制商業(yè)銀行由于業(yè)務(wù)仍處于較快擴張期，且網(wǎng)點總規(guī)模與大型國有銀行相比存在較大差距，8家公布數(shù)據(jù)的股份制銀行網(wǎng)點總數(shù)僅11274家，甚至低于四大行中單獨一家的水平。在網(wǎng)點布局尚存在較大空白的情況下，新增網(wǎng)點仍然是股份制商業(yè)銀行獲客和黏客的重要渠道，其繼續(xù)大規(guī)模進行物理渠道建設(shè)投入的策略使其2016年網(wǎng)點數(shù)量依然延續(xù)增長勢頭。8家股份制銀行全年網(wǎng)點總數(shù)增加976個，但其增速也出現(xiàn)了較為明顯的下降態(tài)勢，2016年同比增長9.48%，分別較2015年和2014年下降10.25個和20.15個百分點。一定程度上反映出全行業(yè)對網(wǎng)點投入較往年更為謹慎。

與此同時，在全國性上市銀行中，大型商業(yè)銀行主要發(fā)力存量網(wǎng)點的智能化改造，股份制商業(yè)銀行和城商行則新設(shè)和改造雙管齊下。

某城商行網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理向《財經(jīng)》記者表示，因為現(xiàn)金的需求越來越小，該行存取款設(shè)備利用率越來越低，新開網(wǎng)點的配置慢慢減少，取而代之的是增加更多的遠程視頻設(shè)備、遠程客服、自助服務(wù)設(shè)備。

從國際銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型的發(fā)展來看，主要經(jīng)歷了三個階段：第一個階段是1.0階段，更多是硬件轉(zhuǎn)型，統(tǒng)一風格、統(tǒng)一網(wǎng)點配置，網(wǎng)點可分為大、中、小;隨后2.0階段朝銷售轉(zhuǎn)型;3.0階段特點主要是網(wǎng)點拓撲化（區(qū)域內(nèi)有綜合性網(wǎng)點、便捷網(wǎng)點、社區(qū)網(wǎng)點、專業(yè)網(wǎng)點，通過網(wǎng)點合理搭配做好規(guī)模效益）、小型化、智能化。中國目前已經(jīng)步入二三階段。

工商銀行董事長易會滿在年報業(yè)績發(fā)布會上也表示，工商銀行的線下這兩年一直在向輕型化、小型化、智能化的方向發(fā)展，現(xiàn)在我們70%以上的網(wǎng)點都是智能銀行。

中國銀行董事長陳四清在2016年業(yè)績發(fā)布會上曾表示，中國銀行加快推進電子渠道智能化水平，內(nèi)地智能化網(wǎng)點達50%，全年完成智能化的網(wǎng)點改造2683家。而在上一年的業(yè)績發(fā)布會上，陳四清就曾表示，中國沒有擴張物理網(wǎng)點的打算，原有網(wǎng)點進行大規(guī)模的結(jié)構(gòu)調(diào)整。

通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，中行去年手機交易增長率達到了23%，電子渠道業(yè)務(wù)的替代率達到了91%，企業(yè)網(wǎng)銀4%的增長，個人網(wǎng)銀9%的增長，手機銀行是18%的增長，電話銀行是6%的增長。

最新的半年報數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國銀行手機銀行實現(xiàn)交易金額4.81萬億元，同比增長51%。

某地方城商行董事長在一次內(nèi)部講話中談到銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型重要性時說，“銀行服務(wù)提升其核心的體現(xiàn)就是網(wǎng)點向營銷服務(wù)型轉(zhuǎn)型，我們行這次的轉(zhuǎn)型就是借鑒其他銀行已經(jīng)被市場證明可行且有效的轉(zhuǎn)型策略！”

在銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型過程中，因人工智能的快速發(fā)展，銀行網(wǎng)點是否將消失成為市場持續(xù)的爭論焦點。

畢馬威在一份報告中宣稱，基于人工智能突飛猛進的發(fā)展速度的合理預(yù)測，到2030年銀行可能“消失”，類似于Siri的人工助手或?qū)⑷〈祟惤庸芸蛻舻纳钆c金融服務(wù)，未來人工智能上門服務(wù)或?qū)崿F(xiàn)，傳統(tǒng)銀行的多數(shù)部門或?qū)⑾А?/p>

花旗集團銀行業(yè)研究團隊副總監(jiān)田亞非向《財經(jīng)》記者表示，在一個數(shù)字時代，網(wǎng)點的重要性并沒有以前那么大了，從銀行的角度來講，銀行應(yīng)該認識到，每一個人的手機就是一個網(wǎng)點。銀行必須理解到手機的重要性，去開發(fā)手機軟件，讓客戶從手機上就可以獲取日常金融服務(wù)。

不過，在易會滿看來，盡管工商銀行的100筆業(yè)務(wù)中已經(jīng)有92筆是在線上完成，但他們線下1.6萬個網(wǎng)點每年的人流量是7億，每天實體網(wǎng)點的業(yè)務(wù)量是2000萬筆。大量復雜的、高端的業(yè)務(wù)是線下完成的，大量標準化、簡單的、小額的業(yè)務(wù)是線上完成的，所以兩者缺一不可。

金融科技融合

“傳統(tǒng)銀行的成本太高，技術(shù)改革金融業(yè)是一個歷史潮流，技術(shù)對金融影響是必要的。從貨幣角度來講，有什么樣的技術(shù)就有什么樣的貨幣形態(tài)，有什么樣的貨幣形態(tài)就有什么樣的金融架構(gòu)?！苯咏胄腥耸勘硎?。

傳統(tǒng)金融機構(gòu)早就注意科技在它們未來發(fā)展中的作用。當現(xiàn)金不再為王，“得網(wǎng)點者得天下”已必然成為時代發(fā)展的歷史時，銀行都在尋求科技伙伴，希望通過與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，在新的時期擁有一個強大的競爭砝碼。而在此時，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們似乎也注意到了它們的優(yōu)勢，紛紛向銀行拋來橄欖枝。endprint

3月28日，中國建設(shè)銀行與阿里巴巴、螞蟻金服在杭州簽訂合作儀式，建行稱雙方將在建行信用卡線上開卡業(yè)務(wù)，以及線下線上渠道業(yè)務(wù)合作、電子支付業(yè)務(wù)合作、打通信用體系。未來，雙方還將實現(xiàn)二維碼支付互認互掃，支付寶將支持建行手機銀行App支付。

6月16日，中國工商銀行牽手京東進行全面合作，雙方將在金融科技、零售銀行、消費金融、企業(yè)信貸、校園生態(tài)、資產(chǎn)管理、個人聯(lián)名賬戶乃至電商物流，展開全面合作。

6月20日，百度與農(nóng)行達成戰(zhàn)略合作，未來將借助大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術(shù)優(yōu)勢，打造智能化銀行發(fā)展。

京東金融也向多家銀行機構(gòu)合作推出“互聯(lián)網(wǎng)+信用卡”。截至目前，京東金融已經(jīng)與中信銀行、光大銀行、民生銀行分別推出小白卡，發(fā)行量超過400萬張。

北京銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行的移動APP與京東金融合作，接入京東“開普勒”系統(tǒng)，實現(xiàn)電商場景搭建。

在農(nóng)行與百度金融合作的發(fā)布會上，農(nóng)行網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理張秀萍稱，農(nóng)業(yè)銀行和百度兩家“強強合作”最重要的是要達成一種商業(yè)模式的孵化。她將此比喻作“左腦算賬，右腦算命”。

張秀萍介紹，智能銀行應(yīng)該基于基礎(chǔ)的物料——即將引進的百度人工智能作為基礎(chǔ)，以此來構(gòu)建農(nóng)行金融大腦。通過這種感知和思考能力，來改變金融服務(wù)在金融應(yīng)用領(lǐng)域，尤其在智能獲客、精準營銷、風險監(jiān)控、智能投顧等方面得到全方位的應(yīng)用。同時把這些應(yīng)用觸達到前端的客戶場景，來提供智能持續(xù)的客戶服務(wù)。

上海財經(jīng)大學投資系講師、北京大學數(shù)字金融研究中心特約研究員郭峰表示，銀行之所以跟互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)手，是想重新奪回對一手數(shù)據(jù)的掌握。銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司合作當中肯定會繞開第三方支付，進行直接對接。最近幾年第三方支付迅速崛起，銀行與網(wǎng)上交易之間隔了一個第三方支付，相關(guān)數(shù)據(jù)都被第三方支付截獲，銀行就是收錢、交錢，失去了一個重要的資產(chǎn)——大數(shù)據(jù)。現(xiàn)在銀行和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，在試圖重新掌握第一手數(shù)據(jù)可能是其主要目的。

“這也是前兩年銀行紛紛自辦網(wǎng)商的原因，但似乎很不成功，所以改為和已經(jīng)成功的互聯(lián)網(wǎng)公司合作。” 郭峰說。

“傳統(tǒng)銀行本身更加要跟新的fintech公司密切合作。通過合作， 銀行可以加快技術(shù)革新并在過程中讓自己變得更有效?！?田亞非說。

業(yè)內(nèi)人士指出，傳統(tǒng)銀行的信息科技主要負責銀行信息系統(tǒng)，對于客戶端系統(tǒng)以及銀行與客戶系統(tǒng)的連接，就需要大量的金融科技企業(yè)參與。此外，銀行也需要和大量場景對接，需要大量的差異化科技開發(fā)投入，這也是需要金融科技參與的領(lǐng)域。

中信銀行公司銀行部副總經(jīng)理王鵬虎認為，金融科技在交易銀行領(lǐng)域應(yīng)用最為全面和深入，互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能和區(qū)塊鏈等技術(shù)在交易銀行數(shù)據(jù)獲取、傳輸、存儲、處理和應(yīng)用等環(huán)節(jié)都已經(jīng)落地。

金融科技的應(yīng)用顯著加快了資金管理的效率，幫助企業(yè)可以集中高效地管理分散在全球多個法人的賬戶和資金，降低財務(wù)成本，提高財務(wù)效益。金融科技的應(yīng)用也使得企業(yè)供應(yīng)鏈生態(tài)中的中小微企業(yè)的交易和風險數(shù)據(jù)更加透明，銀行可以實時獲取交易數(shù)據(jù)，并基于交易數(shù)據(jù)開展數(shù)據(jù)融資，大大提高了中小微企業(yè)信貸產(chǎn)品的可獲得性，有效解決了小微企業(yè)融資難融資貴的困難，增強了金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力。

平安集團董事長馬明哲在2013年元旦致辭時就提出“科技引領(lǐng)金融”，并明確該集團每年要將業(yè)務(wù)收入的1%用作科技研發(fā)支持。

據(jù)媒體報道，去年平安集團業(yè)務(wù)收入7700億元，投入于科技研發(fā)和創(chuàng)新的資金超過70億元。經(jīng)過多年創(chuàng)新探索，平安已逐漸建立起科技驅(qū)動發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。

2017年上半年招商銀行也按照上一年度稅前利潤1%提取專項資金設(shè)立金融科技創(chuàng)新項目基金，鼓勵全行利用新興技術(shù)進行金融創(chuàng)新。endprint