全球廢鋁資源供需簡析

文/英國商品研究所 王倩

全球廢鋁資源供需簡析

Analysis on supply and demand of waste Aluminum resources in the world

文/英國商品研究所 王倩

中國廢鋁的回收與利用仍有較大的發(fā)展空間

非常感謝主辦方提供這么好的平臺，讓我有機(jī)會跟大家在這里分享CRU英國商品研究所的一些觀點(diǎn)，也希望可以借此機(jī)會向各位請教學(xué)習(xí)。這是CRU第一次參加這個(gè)會議，所以先簡單的介紹一下CRU英國商品研究所。CRU其實(shí)是一家獨(dú)立的跨國研究型企業(yè)，成立于1969年，總部設(shè)在英國倫敦，現(xiàn)在有超過250人的研究團(tuán)隊(duì)分布在全球7個(gè)國家的10個(gè)辦公室，致力于對全球大宗商品的研究工作。在中國，CRU 設(shè)有北京、上海和香港有三個(gè)代表處。我們主要涵蓋的研究內(nèi)容包括鋼鐵、有色和化肥在內(nèi)的75種大宗商品，如果大家想要更細(xì)節(jié)地了解CRU，歡迎各位登陸我們的網(wǎng)站。

言歸正傳，今天主要是想和大家探討一下全球廢鋁資源的供需，分四個(gè)部分：供應(yīng)、需求、交通用鋁的影響和小結(jié)。

由于接下來會涉及很多供需數(shù)字，所以有必要先和大家明確一下CRU模型中的廢鋁范疇及流動軌跡。在CRU的廢鋁模型當(dāng)中，原鋁和再生鋁共同構(gòu)成了鋁錠的供給，鋁錠進(jìn)入半加工階段，期間會產(chǎn)生一部分鋁廢料，但是這部分的廢料多數(shù)情況下不會進(jìn)入到廢鋁的交易體系，所以這部分鋁廢料并不計(jì)入CRU的廢料總量當(dāng)中。當(dāng)半制成品進(jìn)入到加工制品階段，在此生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料，以新廢料的形式進(jìn)入到交易市場，從而構(gòu)成CRU廢料模型的一部分。當(dāng)鋁制品進(jìn)入終端被最終消費(fèi)后，產(chǎn)生的舊廢料隨即被納入到CRU的廢料模型，這些新舊廢料最后進(jìn)入再生環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)循環(huán)。

首先看一下全球廢鋁的供應(yīng)鏈，總的來說是處在穩(wěn)步上升的過程當(dāng)中。根據(jù)CRU的統(tǒng)計(jì)，在2008年的時(shí)候，全球的廢鋁供應(yīng)量大概在1700萬噸左右，這個(gè)數(shù)字在2016年上漲到了2500萬噸，上漲了46％。這一上漲的趨勢將會持續(xù)。CRU的數(shù)字顯示，在2020年的時(shí)候，全球廢鋁供應(yīng)量達(dá)到2900萬噸，而這個(gè)數(shù)字在2025年的時(shí)候，會繼續(xù)增加到3400萬噸。

其實(shí)在廢鋁供應(yīng)量上升的過程當(dāng)中，全球廢鋁的供應(yīng)分布正在發(fā)生變化。上圖可以展示出廢鋁供應(yīng)分布的變化，在2008年，西歐和美國的廢鋁供應(yīng)量占據(jù)了全球廢鋁供應(yīng)量的半壁江山，53％；在2016年，來自于這些國家和地區(qū)的廢鋁只占全球廢鋁供應(yīng)量的大約36％。在同一時(shí)間段內(nèi)，中國的廢鋁供應(yīng)是從2008年的僅占全球廢鋁供應(yīng)量的17％上漲到了2016年的34％，并且中國的廢鋁貢獻(xiàn)率還在逐步加快。

在這兩幅圖中，藍(lán)線代表原鋁的產(chǎn)量，紅線代表廢鋁的供應(yīng)量。第一幅圖是中國以外其他國家和地區(qū)原鋁產(chǎn)量和廢鋁供應(yīng)量的對比，第二幅圖是中國的情況。對于每一國家和地區(qū)而言，廢鋁的供應(yīng)量與三個(gè)要素緊密相關(guān)：特定區(qū)域內(nèi)原鋁的產(chǎn)能和產(chǎn)量；特定地區(qū)內(nèi)鋁制品的生命周期；本地區(qū)的廢料回收體系是否完備。

根據(jù)CRU的估算，在2008年，中國以外國家地區(qū)的原鋁產(chǎn)量約為2650萬噸；到2016年，產(chǎn)量增至2700萬噸，增幅約1％。同期，國外的廢鋁供應(yīng)量從2008年的大約1400萬噸上升到2016年的1640萬噸，約上漲了17％；這主要得益于國外的鋁制品生命周期相對較短以及國外相對成熟和完善的回收系統(tǒng)。相比而言，中國原鋁產(chǎn)量和廢鋁供應(yīng)量的上漲都更加明顯，原鋁的產(chǎn)量從2008年的1370萬噸上漲到了2016年的3180萬噸，上漲132％；而廢鋁的供應(yīng)量更是從2008年的200萬噸一直攀升到2016年的850萬噸，上漲了近325％。

看完了供給端，我們再來看一下廢鋁的需求端。從1995年到2016年，全球廢鋁需求量快速上升， 從1995年的不足1000萬噸，上升至2016年的超過2500萬噸。中國以外的其他國家和地區(qū)對于廢鋁的需求穩(wěn)中有升，從1995年的大約850萬噸到2016年的1500萬噸左右。事實(shí)上，全球廢鋁需求量的增加主要來自于中國，中國的廢鋁需求量從1995年的幾乎為0上升到2016年的1100萬噸。

就全球廢鋁消耗而言，除了日本以外，其他主要國家和地區(qū)的廢鋁消耗皆以新廢料為主?；?016年的數(shù)據(jù)我們進(jìn)行了一個(gè)估算，在歐洲和美國，新廢料的比例分別占據(jù)了他們?nèi)繌U料消耗量的54％和57％；在中國，新廢料的消耗占據(jù)了6成。至于日本，也是以舊料消耗為主的國家，它的舊料消耗量占其全部廢鋁消耗量的54％，這主要是因?yàn)槿毡緭碛腥蜃顬橄冗M(jìn)和高效的廢鋁回收和應(yīng)用體系。

盡管中國的廢鋁需求在絕對值上遙遙領(lǐng)先于世界其他國家，但當(dāng)我們考量廢鋁消耗量占其本國全部鋁金屬消耗量比例時(shí)，我們會發(fā)現(xiàn)中國的廢鋁利用還有很大的發(fā)展空間。如上圖顯示，根據(jù)我們的估算，在2017年，美國的廢鋁消耗量會占據(jù)其全部鋁金屬消耗量的4 3％；在日本和歐洲，這個(gè)比例分別為39％和37％；在中國，廢鋁消耗量大約占全部金屬消耗量的24％。與發(fā)達(dá)國家相比較，中國的廢鋁消費(fèi)還是有著很大發(fā)展和提升的空間。

我們可以再來比較一下人均原鋁消耗量和人均廢鋁消耗量。以2015年的全球人口基數(shù)為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)， 當(dāng)年，中國的原鋁消耗量大約為每人21.7公斤，廢鋁消耗量約為每人7.1公斤，原鋁的人均消耗量是廢鋁人均消耗量的3倍。同年，在日本和美國，原鋁消耗量分別為人均15公斤和16公斤，廢鋁的消耗量都在每人1 2公斤左右，這兩個(gè)國家的人均原鋁消耗量是人均廢鋁消耗量的1.3倍，基本持平。

那么是什么原因造成了中國人均廢鋁消費(fèi)量相對較低呢？除了有待完善的回收體系外，另一個(gè)主要的原因就是不同國家鋁制品的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有著相當(dāng)大的不同。以2016年為例，中國鋁制品的主體部分以擠壓型材產(chǎn)品為主，具體來說，有4 5％的鋁制品為擠壓型材產(chǎn)品，這些產(chǎn)品中的大部分會用于建筑領(lǐng)域，產(chǎn)品的生命周期較長，這些產(chǎn)品需要一段很長的時(shí)間才會進(jìn)入到回收領(lǐng)域進(jìn)行再循環(huán)。而其他國家情況則有所不同，平軋產(chǎn)品和鑄件占據(jù)了這些國家鋁制品的6 5％，這部分產(chǎn)品主要是用于包裝領(lǐng)域(比如罐料、家用箔)、家用電器(比如空調(diào)箔)和汽車(鑄件)，這些鋁制品的生命周期和回收期相對于建筑領(lǐng)域來說較短，所以會更快地進(jìn)入到回收領(lǐng)域進(jìn)行再循環(huán)。

接下來我們不妨看一下廢料的國際貿(mào)易情況。中國的廢鋁需求從之前的主要依靠進(jìn)口正在向自給自足的方向轉(zhuǎn)變。上面的四幅圖中，深藍(lán)曲線代表出口量，紅色曲線代表進(jìn)口量，海藍(lán)色柱形代表凈出口量。對于中國和印度，由于廢鋁的出口量極其有限，所以大家可以看到，代表出口量的深藍(lán)曲線基本上是與橫坐標(biāo)軸重合的。比較明顯的變化是中國廢鋁進(jìn)口量的下降，這也直接導(dǎo)致了相關(guān)國家(比如說歐盟國家以及美國)的鋁廢料出口量的下降。相關(guān)數(shù)字顯示，中國在2000年當(dāng)年進(jìn)口約80萬噸的鋁廢料，這一數(shù)字在2010年達(dá)到280萬噸的峰值水平。隨后，中國的廢鋁進(jìn)口量逐步下降，在2016年，中國的廢鋁進(jìn)口量降至190萬噸。與此同時(shí)，我們可以看到美國的鋁廢料出口量呈現(xiàn)先增后降得趨勢，從2008年的出口44萬噸，到2011年的200萬噸，到2016年的130萬噸。在中國廢鋁進(jìn)口量下降的時(shí)候，一部分之前出口到中國的廢鋁轉(zhuǎn)向了印度。印度的廢鋁進(jìn)口量從2000年的不足6萬噸，增加到2016年的92萬噸，并且增加的趨勢在繼續(xù)。由于印度現(xiàn)有的回收系統(tǒng)散亂且不完善，這就導(dǎo)致了印度本國的再生鋁產(chǎn)業(yè)極度依賴進(jìn)口廢料。

當(dāng)我們談起到廢鋁的供需時(shí)，一定會涉及交通領(lǐng)域?qū)U鋁供需的影響。快速發(fā)展的汽車產(chǎn)業(yè)會帶來廢鋁需求的增加，同時(shí)也意味著廢鋁供應(yīng)量的上升。從2005年到2020年，我們以5年為一個(gè)單位，汽車產(chǎn)業(yè)對于全球鋁制品需求增量的貢獻(xiàn)逐步增加。在2005年到2010年的5年間，汽車產(chǎn)業(yè)對于鋁制品增量的貢獻(xiàn)率大概在14％的水平，這一比例在2010年到2015年的第二個(gè)5年間上升至25％，并且我們估計(jì)這一比例將會持續(xù)增加，到2015年到2020年的第三個(gè)5年間升至38％。環(huán)保、節(jié)能減排和汽車輕量化推動了鋁制品在汽車上的應(yīng)用，鋁制結(jié)構(gòu)件逐漸替代鋼制結(jié)構(gòu)件，鋁型材配件替代鋼鐵配件，鋁制白車身的推廣，這些都會助推單車用鋁量的增加。

盡管中國汽車產(chǎn)量的增速在近年來有所下降，但是我們認(rèn)為中國汽車產(chǎn)量向上的趨勢是沒有改變的。我們比對了一下全球的汽車保有量的狀況，發(fā)現(xiàn)中國汽車保有量仍處于低位。以一千名工作人口為基準(zhǔn)，在美國，一千名工作人口大約擁有1100輛汽車；在中國，一千名工作人口只有不到200輛汽車，可以說差距明顯。根據(jù)CRU的估算，在2021年，中國汽車保有量的絕對值將超過2億輛，逼近北美地區(qū)水平。

中國汽車產(chǎn)量的增加，一定是會帶來汽車報(bào)廢量的增加。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2001年，中國當(dāng)年生產(chǎn)了207萬輛汽車，而這個(gè)數(shù)字在2016年上超過2800萬輛。如果我們以15年的汽車壽命來估算，那么在2002年之前生產(chǎn)的車輛已經(jīng)或者正在進(jìn)入報(bào)廢階段，因此單從交通領(lǐng)域來看，未來廢鋁的供給量也是個(gè)可觀的數(shù)字。

最后我們來小結(jié)一下，全球廢鋁供應(yīng)量將持續(xù)增加，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到2900萬噸。產(chǎn)品使用周期的結(jié)束，決定了中國鋁廢料供給量會持續(xù)增加。長期來看，中國對于廢鋁需求有進(jìn)一步上升的空間。中國的廢鋁需求會轉(zhuǎn)向自給自足，鋁廢料的進(jìn)口將會受到持續(xù)擠壓。

(本文根據(jù)王倩在第十四屆鑄造鋁合金產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展論壇上的講話整理而成)

無論是通過環(huán)保國家機(jī)器實(shí)施的生態(tài)禁令，還是通過市場之手開展的林地使用流轉(zhuǎn)，都基本上可以做到對生產(chǎn)排污的全覆蓋，所以僅就規(guī)模而言，生態(tài)環(huán)境保護(hù)的力度實(shí)則不是問題的癥結(jié)所在。問題的真正癥結(jié)是在生態(tài)環(huán)境保護(hù)的方式路徑選擇上，在生態(tài)環(huán)境保護(hù)過程中是否合理調(diào)整了政府與市場、政府與社會之間的多重關(guān)系，是否充分尊重了市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，是否在本土化的基礎(chǔ)上真正地開展了環(huán)境經(jīng)濟(jì)金融方面的創(chuàng)新。對此，我們顯然需要更多的耐心和定力。

——復(fù)旦大學(xué)環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究中心副主任 李志青

機(jī)器人有很多傳統(tǒng)的應(yīng)用，比如在汽車制造業(yè)方面。下一步機(jī)器人很大的潛在市場是服務(wù)業(yè)，比如說養(yǎng)老助殘，這些都是潛在機(jī)器人應(yīng)用的領(lǐng)域。同時(shí)由于機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器人從原來簡單地代替人的能力，變成擴(kuò)展人的能力，以前是機(jī)器人做人不愿意做的事，下一步機(jī)器人開始做人做不了的事情。機(jī)器人和信息技術(shù)結(jié)合，跟物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系起來，人們就可以通過機(jī)器人在遠(yuǎn)處做一些事情，比如提供物流配送服務(wù)，或者提供醫(yī)療診斷。機(jī)器人跟納米技術(shù)、生物技術(shù)相結(jié)合，可以幫助人在微小的環(huán)境中進(jìn)行加工或制造，這樣對新藥開發(fā)、醫(yī)學(xué)診斷，發(fā)展新型的微納米元器件，都會有很多幫助。

——IEEE機(jī)器人與自動化學(xué)會候任主席 席寧

消費(fèi)類數(shù)據(jù)已經(jīng)存在很多年了，而我們過去沒有，現(xiàn)在有了的，是所謂顧客的“腳印”：你在下單前還考慮了其他什么產(chǎn)品？花了多久下決定？是否等到打折時(shí)下單？購物車?yán)镞€有什么？目前對客戶的數(shù)據(jù)研究基本還停留在四個(gè)W：誰(who)、何時(shí)(when)、何地(what)、買了什么(what)，但這個(gè)太基礎(chǔ)了。最有價(jià)值的信息在第五個(gè)W：為什么(why)。未來的大數(shù)據(jù)會根據(jù)你的購買記錄、你的日程、你的生活習(xí)慣，把點(diǎn)連成線，琢磨出這個(gè)“為什么”。比如Mary最近買了一條昂貴的裙子，數(shù)據(jù)分析顯示，是因?yàn)樗齾⒓恿艘粋€(gè)非常重要的會議。那么下一次她日程上有會議、有聚會時(shí)，商家就可以給她推送高檔服飾信息。這可以幫助品牌推送精確到個(gè)人的廣告信息，大大提高市場營銷支出的效率。廣告業(yè)有句老話，市場營銷支出的一半是浪費(fèi)掉的，而且不知道是哪一半。目前的全球廣告市場，包括線上和線下，是3000億到4000億美元的規(guī)模，只要提高10％的效率，可以為品牌省下巨額資金。

——耶魯大學(xué)管理學(xué)院教授、耶魯消費(fèi)者洞察中心主任，品牌營銷策略領(lǐng)域權(quán)威專家 萊維·多爾博士

有些人可能擔(dān)心，人類所有的事情都能夠被機(jī)器人、人工智能代替了，這時(shí)候人做什么呢？人是不是會變得越來越懶、越來越低能？但我比較樂觀，我希望看到的是，人能夠從事更有創(chuàng)意的工作。

有人說，不是所有的人都能夠做有創(chuàng)意的工作，我認(rèn)為這時(shí)就可以讓機(jī)器來幫助我們變得更有創(chuàng)意。比方說，學(xué)一門外語還是挺難的，但是現(xiàn)在有各種智能軟件幫助我的話，我可以學(xué)得更快。機(jī)器可以幫我們實(shí)現(xiàn)夢想，讓我們更容易發(fā)揮潛能，把時(shí)間用于做一些更有創(chuàng)意的事情，用于去想下面我們要做什么，怎么樣讓我們這個(gè)地球變得更適于人類生存，變得更和諧。

——美國北卡羅來納大學(xué)教授 蕭靜

城鎮(zhèn)化的過程從硬件而言是鋼筋水泥在祖國大地上進(jìn)行鋪設(shè)的過程，如果在城鎮(zhèn)化過程中犯了大的決策錯(cuò)誤，由鋼筋水泥構(gòu)成的建筑和基礎(chǔ)設(shè)施放錯(cuò)地方或引發(fā)惡性循環(huán)，就像美國城鎮(zhèn)化造成了城市的蔓延，后果至今為止難以解決。

——國務(wù)院參事、中國城市科學(xué)研究會理事長、住建部原副部長 仇保興

新零售、新制造、新金融、新技術(shù)、新資源，這“五新”將影響到各行各業(yè)。我們必須有全球化的思考，未來不是靠規(guī)?；⑹袌龃?，未來的利潤一定來自技術(shù)和創(chuàng)新。我個(gè)人認(rèn)為以后是Made In Internet，而不是Made In America、Made In China，因?yàn)樗侨澜绮少?，這個(gè)地方采購原材料、那個(gè)地方進(jìn)行加工、另一個(gè)地方搞設(shè)計(jì)，是全球共同參與的。

——阿里巴巴集團(tuán)董事局主席 馬云

從2007年開始到現(xiàn)在，整整10年間，中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)發(fā)生了結(jié)構(gòu)的劇變，我稱之為“靜悄悄的革命”。

經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)最基本的結(jié)構(gòu)是資本跟勞動力相對稀缺程度的比例，這個(gè)已經(jīng)發(fā)生了劇變。10年前，中國相對而言還是勞動力比較充足、資本相對短缺的經(jīng)濟(jì)體。2007年是個(gè)拐點(diǎn)，消費(fèi)占GDP比重是過去30年來最低的，2007年后開始出現(xiàn)上行的變化。2008、2009年，基本上同樣的時(shí)間段，勞動收入占GDP的比重開始上升，工資收入在整個(gè)初次分配中的比重上升。

這也意味著，勞動力和資本相對短缺的程度發(fā)生劇變。勞動力從2007年開始變得珍貴而稀缺。工資開始上漲，而且增長速度超過民營GDP。因此，工資收入占GDP初次分配的比重開始上升，資本所占比重相對而言是下降的。

同時(shí)，從2007年開始，農(nóng)村人口進(jìn)入城市速度放緩。此后，城市勞動力、產(chǎn)業(yè)勞動力大軍增長速度開始放緩，到了2015年，城市勞動力達(dá)到峰頂。這時(shí)候表現(xiàn)為工資上升，老百姓的初次分配開始改善，以勞動力掙錢的人的收入速度加快，這是革命性的變化。由于勞動力成本提高，工業(yè)企業(yè)有壓力，國際出口開始下降，貿(mào)易順差占GDP的比重呈下降狀態(tài)。對比2007年貿(mào)易順差達(dá)到9％，到了2011、2012年降到4％左右，這些年一直是2％，這都是革命性的變化。

——清華大學(xué)中國與世界經(jīng)濟(jì)研究中心主任 李稻葵

為什么說無人化服務(wù)會成為一個(gè)主流呢？有這么幾個(gè)重要的背景：

第一，在未來很長一段時(shí)間內(nèi)，我國勞動力總量將達(dá)到一個(gè)頂峰，然后進(jìn)入一個(gè)慢慢減少的階段。在這樣的背景下，企業(yè)雇傭勞動力的成本會提高。而企業(yè)為了生存和發(fā)展，為了提高商業(yè)運(yùn)營效率，會越來越多地以自動化或是無人化的服務(wù)，取代對勞動力的雇傭。

第二，包括掃碼開門、人臉識別、防盜監(jiān)控、遠(yuǎn)程客服、智能收銀等技術(shù)亮點(diǎn)的出現(xiàn)，都為實(shí)現(xiàn)掃手機(jī)進(jìn)店、直接購物、拿了就走的購物模式創(chuàng)造了條件。

第三，當(dāng)下人們的誠信意識有明顯提高。在無人服務(wù)場景下，如果每個(gè)人的誠信沒能達(dá)到一定水平，它是很難開下去的。過去在很多傳統(tǒng)超市里，就發(fā)生過盜竊。換了無人超市的話，沒有服務(wù)員在場，偷盜風(fēng)險(xiǎn)注定無法忽視。

在上述這些條件都滿足的情況下，可以預(yù)見，今后無人超市這種服務(wù)形式會越來越多。

但是，無人超市在促使企業(yè)提高運(yùn)營和服務(wù)效率之外，還能貢獻(xiàn)什么價(jià)值呢？它能給普通民眾帶來什么？如果對普通人沒什么價(jià)值，那么它對市民而言，充其量就是一個(gè)放大版的自動售貨機(jī)；對普通顧客而言，就是會在愈發(fā)寡淡的陌生人社會中，又少了一些本已不多的、與人打交道的機(jī)會。

——上海社科院城市與人口研究所副所長、研究員 周海旺