國際液化天然氣市場發(fā)展對中國的影響分析

藺子雨

摘 要：隨著全球?qū)Νh(huán)境保護的重視，國際天然氣貿(mào)易取得了良好的發(fā)展。液化天然氣作為一種新型的燃料型能源，在國際天然氣貿(mào)易中占據(jù)重要地位，已成為世界能源向低碳、無碳能源過渡的新引擎。然而，目前國際液化天然氣的產(chǎn)量不斷增加，出口國日益多元化，使得國際液化天然氣市場出現(xiàn)供應過剩的局面，嚴重影響了中國液化天然氣市場。因此，本文研究了近期國際液化天然氣市場發(fā)展情況，然后分析國際液化天然氣市場變化對中國的影響，最后提出相應的提升策略，以期實現(xiàn)中國液化天然氣市場氣價改革與液化天然氣產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：液化天然氣；國際市場；變化趨勢；影響分析

液化天然氣主要成分是甲烷，被認為是地球上最干凈的能源，廣泛應用于低碳化能源消耗領(lǐng)域。近年來，隨著中國經(jīng)濟發(fā)展和節(jié)能減排政策出臺，液化天然氣進口量不斷增加。據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1-4月中國液化天然氣進口量為996萬噸，較上年同期增長了26.4%。然而，由于國際天然氣市場不斷變化，對中國液化天然氣市場的影響越來越顯著。例如，國際液化天然氣市場供應過剩，導致中國液化天然氣市場出現(xiàn)供大于求的局面；國際液化天然氣價格下跌，致使中國進口液化天然氣產(chǎn)生購銷缺口。因此，本文通過探究國際液化天然氣市場變化對中國的影響，進而提出了相關(guān)應對之策。

一、 國際液化天然氣市場的發(fā)展情況

（一）液化天然氣貿(mào)易呈現(xiàn)上升趨勢

近年來，國際液化天然氣貿(mào)易量由之前占國際天然氣貿(mào)易量的1/4，逐漸增加為1/3，呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的趨勢。根據(jù)國際頁巖氣論壇數(shù)據(jù)顯示，2014年全球液化天然氣貿(mào)易量為2.16億噸。2015年，隨著國際液化天然氣貿(mào)易市場日漸活躍，各國逐漸增加了液化天然氣的進出口量，使液化天然氣貿(mào)易量出現(xiàn)明顯上升趨勢。據(jù)石油觀察網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年全球液化天然氣貿(mào)易量達到2.19億噸，較2014年增長了30萬噸，增長率為1.3%。此后，根據(jù)浙江浙能燃氣網(wǎng)數(shù)據(jù)，2016年國際液化天然氣貿(mào)易量為2.58億噸，較上年增加了3900萬噸，增長了17%。另據(jù)世紀經(jīng)濟報道數(shù)據(jù)顯示，預計到2020年全球液化天然氣的貿(mào)易量將比2014年增長50%，全球液化天然氣貿(mào)易量將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。

（二）液化天然氣項目不斷增多

隨著國際液化天然氣市場日漸成熟，各國加大對液化天然氣項目的投入。根據(jù)中國新浪財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球正在建設(shè)或者計劃建設(shè)的液化天然氣項目累計為55項，液化天然氣能力為5.9億噸/年。2016年，各液化天然氣主要貿(mào)易國進一步提高了液化天然氣項目的投入力度，液化天然氣項目持續(xù)增多。根據(jù)能源情報統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止2016年9月，已經(jīng)實現(xiàn)了分布在19個國家的43個液化天然氣項目投產(chǎn)，液化能力已達2.9億噸/年。在此基礎(chǔ)上，截止2016年年底，國際在建的液化天然氣項目共有19個，主要分布在澳大利亞、俄羅斯、美國、馬來西亞和印度尼西亞等國；規(guī)劃建設(shè)的液化天然氣項目共有29個，液化能力合計達2.28億噸/年；有機會建設(shè)的液化天然氣項目共有20個，主要分布在全球的9個國家，液化能力合計達1.25億噸/年，比2015年增加了近20多個液化天然氣項目，增幅高達40%。此外，根據(jù)國際燃氣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年6月，中國與俄羅斯合作開啟了全球最大的液化天然氣項目亞馬爾。在原有的液化生產(chǎn)線基礎(chǔ)上，新增3條液化生產(chǎn)線，使液化能力提升至1650萬噸/年。

（三）液化天然氣需求量止跌回升

據(jù)天然氣咨詢網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2014年至2015年全球經(jīng)濟疲軟，對國際液化天然氣需求量產(chǎn)生了極大的影響。2015年，全球液化天然氣需求量僅為2.5億噸，在2014年降幅2.5%的基礎(chǔ)上又下降了1%，國際液化天然氣需求量進入歷史新低。2016年，全球大力發(fā)展低碳經(jīng)濟，國際市場液化天然氣需求量止跌回升。根據(jù)殼牌發(fā)布液化天然氣前景報告可知，2016年全球液化天然氣的需求量達到了2.65億噸，較2015年量增長了1500萬噸。另據(jù)環(huán)球網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止2017年第一季度，中國液化天然氣需求量已超過780萬噸，比上年同期增長了15%左右，進一步說明國際液化天然氣市場需求量呈現(xiàn)出止跌回升的趨勢。此外，F(xiàn)ACTS、BP、EIA和WoodMac等一些國際能源咨詢機構(gòu)均對液化天然氣的需求量進行預測，預計到2020年液化天然氣需求量占天然氣總需求量的10%左右，消費量約 3.1-4.2億噸，較2014年增長1.2-1.6倍。由此可知，國際液化天然氣需求量經(jīng)歷了2014、2015兩年的下跌之后， 2016年呈現(xiàn)出止跌回升的現(xiàn)象。

（四）液化天然氣接收站逐步增加

目前，各國為提升液化天然氣的進口能力，加大了液化天然氣接收站的建設(shè)力度，逐漸完善了液化天然氣的基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)新浪財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，2015年，全球只有10個液化天然氣接收項目建成并投產(chǎn)，接收規(guī)模為2920萬噸/年，建設(shè)配套儲氣庫近300萬立方米，液化天然氣接收能力相對較差。但是，2016年以來，隨著科學技術(shù)的提高和國際液化天然氣貿(mào)易的發(fā)展，國際液化天然氣接收站數(shù)量不斷增加。據(jù)浙江浙能燃氣數(shù)據(jù)顯示，2016年，國際液化天然氣市場新建4個液化天然氣接收站，分布于中國、日本、波蘭、阿布扎比。其中，阿布扎比是首個通過FSRU方式建立液化天然氣接收站的國家。由于液化天然氣接收站逐漸增加，國際液化天然氣市場接收能力較2015年提高了約10%左右。此后，2017年第一季度，法國、土耳其和韓國也加入了建設(shè)液化天然氣接收站行列，新增了3個液化天然氣接收站，合計接收了180萬噸的液化天然氣，進一步增加了液化天然氣的接收能力。

二、國際液化天然氣市場變化對中國的影響

（一）加劇了國內(nèi)液化天然氣市場的競爭

隨著新建液化天然氣項目的投產(chǎn)，液化天然氣供應量不斷增加。根據(jù)穆迪投資者服務(wù)機構(gòu)發(fā)布報告顯示，預測到2020年，全球新增液化天然氣供應量約為455萬噸，較2015增加44%，而國際液化天然氣市場的需求較2015年只增加30%左右，國際液化天然氣市場仍然存在供需差距。同時，隨著國際液化天然氣供應過剩，液化天然氣價格逐漸下降。據(jù)國際天然氣網(wǎng)預測數(shù)據(jù)顯示，未來5年內(nèi)國際液化天然氣貿(mào)易價格將從2.0-2.7元/元立方米下降至1.9-2.6元/立方米，進而使得國內(nèi)液化天然氣價格與進口液化天然氣價格差距逐漸增大，給國內(nèi)液化天然氣市場帶來了激烈的競爭。另據(jù)中國石油新聞網(wǎng)報道信息可知，中國進口液化天然氣價格已從2014年最高4.5元/立方米，跌至2016年1.3元/立方米，折合人民幣約為1808元/噸。然而，2016年，國內(nèi)液化天然氣價格仍保持在4200元/噸以上，導致國內(nèi)很多地區(qū)出現(xiàn)了進口液化天然氣替代國產(chǎn)液化天然氣使用的現(xiàn)象。例如，河北和山東當?shù)貒a(chǎn)液化天然氣銷售均價為4元/立方米，而進口液化天然氣當?shù)貎r格為2.84-3.05元/立方米，兩者之間差價1元/立方米左右，這些地區(qū)大部分用氣企業(yè)已選擇進口液化天然氣，加劇了中國液化天然氣市場的競爭。endprint

（二）進一步加劇中國進口依存度高與產(chǎn)能過剩局面

近年來，隨著液化天然氣應用技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，促進了國際液化天然氣產(chǎn)能增加。據(jù)《中國液化天然氣行業(yè)分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2009-2016年，國際液化天然氣產(chǎn)量從2.08億噸增加至3.38億噸左右，年均增長率為6%左右。然而，國際液化天然氣的需求量卻出現(xiàn)下降趨勢。據(jù)沙特阿拉伯新聞報報道顯示，預計到2020年，日本作為國際液化天然氣市場的最大需求國，進口量將降至8000萬噸，較2014年下降9%。且據(jù)國際燃氣網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，國際市場液化天然氣剩余量將從2015年的5500萬噸，增加至2020年的7700萬噸，國際液化天然氣市場將出現(xiàn)嚴重的產(chǎn)能過剩局面。然而，歷年來中國對液化天然氣進口依存度較高。據(jù)新浪財經(jīng)報道，中國對進口液化天然氣依存度由2011年11%，增長到2016年34%，增長了2倍之多。由于對液化天然氣進口依存度較高，致使中國在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，液化天然氣需求減少的形勢下，仍進口大量的液化天然氣。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年中國進口液化天然氣數(shù)量為2606萬噸，中國液化天然氣需求量約為1340萬噸，僅進口液化天然便可滿足中國對液化天然氣的需求，并且產(chǎn)生將近1倍剩余量。此外，前瞻網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國國內(nèi)液化天然氣產(chǎn)能為700萬噸。進口液化天然氣的剩余及國內(nèi)產(chǎn)出量，導致中國液化天然氣市場出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。

（三）使中國在國際液化天然氣交易中處于劣勢地位

目前，國際液化天然氣市場仍以賣方為主導。在亞太地區(qū)的液化天然氣貿(mào)易中，賣家為主導的貿(mào)易形勢尤為突出。在液化天然氣供應方面，以俄羅斯、美國、澳大利亞等供應國為主。在需求方面，作為主要液化天然氣消耗國的日本、韓國、中國集中于亞太地區(qū)，對液化天然氣的需求相較于其他地區(qū)增長速度快，需求量較大。并且，隨著美國頁巖氣革命的爆發(fā)，生產(chǎn)液化天然氣成本逐漸下降，出口至中國的液化天然氣價格維持在1.5元/立方米左右。中國為了獲得更多的低價液化天然氣，加強了與美國液化天然氣貿(mào)易合作，且合同規(guī)定兩國貿(mào)易以美國為主導，在兩國貿(mào)易合作中，處于被動局面。例如，2017年5月14日，中國石油集團與美國簽訂了價值200億美元的貿(mào)易合同，美國在液化天氣然貿(mào)易合作條款中明確指出，兩國在液化天然氣貿(mào)易合作中，液化天然氣價格在2元/立方米左右。然而，隨著美國巴拿馬運河的擴建，以及本土已有港口、碼頭、儲氣管、管道連接等配套出口設(shè)施的不斷完善，液化天然氣的海運成本進一步降低。據(jù)燃氣在線預測數(shù)據(jù)顯示，美國液化天然氣的出口價，有望從合約簽訂的2元/立方米下降至2018年的1.1-1.3元/立方米。但在此背景下，中國仍需堅持與美國長期合作中。由此可見，在國際液化天然氣貿(mào)易中，中國明顯處于劣勢地位。

（四）產(chǎn)生液化天然氣購銷缺口

目前，中國液化天然氣進口貿(mào)易合同主要采取長期進口合同，合同期限通常為25年，合同遵循“照付不議”的原則。即使在國際市場液化天然氣價格大幅度下降的形勢下，中國仍按照合同規(guī)定價格進行付款，使中國進口液化天然氣產(chǎn)生了購銷缺口。2013年中國與卡塔爾、澳大利亞、印尼、馬來西亞等國均簽訂了長期貿(mào)易合同，液化天然氣進口價較高。然而，隨著國際市場液化天然氣供給量不斷提升，液化天然氣價格一路走低。2014年6月國際原油價格額暴跌，液化天然氣價格也隨之下跌，中國液化天然氣市場賣價有所下降。但中國進口液化天然氣價格卻仍按簽訂貿(mào)易合同時的價格支付，據(jù)中國石油觀察網(wǎng)數(shù)據(jù)計算得知，2014年，中國進口液化天然氣購銷缺口為1.2元/m3，創(chuàng)歷史新高；2015年，在進口液化天然氣時，中國部分采取現(xiàn)貨交易，使購銷缺口縮小至0.5元/m3；但在2016年，由于美國、卡塔爾、俄羅斯的液化天然氣市場競爭較為激烈，國際市場液化天然氣價格進一步下降，中國進口液化天然氣價格維持在2.3元/m3左右，而國內(nèi)市場進口液化天然氣的賣價卻在1.7元/m3左右，購銷缺口仍保持在0.6元/m3左右。并且，由于中國進口液化天然氣合同是在價格下跌之前簽訂的，合同價格均在3元/立方米以上，高于目前1.5元/立方米的進口價，使中國進口液化天然氣企業(yè)產(chǎn)生巨大虧損，嚴重擾亂了中國液化天然氣市場的交易價格。

三、應對國際液化天然氣市場變化的相關(guān)策略

（一）建立液化天然氣現(xiàn)貨與期貨交易市場，提升貿(mào)易水平

近年來，中國液化天然氣的進口量不斷攀升，已經(jīng)具備了建立液化天然氣現(xiàn)貨與期貨交易市場的外部條件。因此，可分以下三個階段逐步建立液化天然氣現(xiàn)貨與期貨交易市場，提升中國的貿(mào)易水平。第一階段，相關(guān)企業(yè)應在國內(nèi)選擇條件相符、資源匹配的地區(qū)，作為液化天然氣現(xiàn)貨與期貨交易市場的試點，并在液化天然氣產(chǎn)區(qū)進行推廣與實施，逐步引入液化天然氣現(xiàn)貨與期貨交易市場。第二階段，中國應在國內(nèi)液化天然氣交易市場中，建立現(xiàn)貨與期貨交易中心，主要用于對接天然氣跨地區(qū)或者跨國界現(xiàn)貨交易與氣量交接，使國內(nèi)外液化天然氣現(xiàn)貨與期貨交易無縫對接。第三階段，應在上述建立的液化天然氣現(xiàn)貨與期貨交易市場基礎(chǔ)上，逐步建立國家級液化天然氣現(xiàn)貨與期貨交易市場，并根據(jù)國家標準，在國家規(guī)定的交易場所中進行現(xiàn)貨與期貨交易，使國內(nèi)液化天然氣現(xiàn)貨與期貨交易逐步趨于成熟，進一步提升中國在國際液化天然氣市場中的貿(mào)易水平。

（二）加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，有效化解液化天然氣供應過剩局面

在液化天然氣市場面臨供應過剩的形勢下，中國應加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，防止液化天然氣供應過剩，保證國內(nèi)液化天然氣的有效供給。具體而言，中國應采用適當措施，合理引導能源企業(yè)，將企業(yè)發(fā)展的落腳點放在適應發(fā)展液化太然氣市場經(jīng)濟中。例如，利用液化天然氣發(fā)電時，出現(xiàn)液化天然氣過?，F(xiàn)象，就應適當限制電力企業(yè)靠外延式擴張液化天然氣產(chǎn)能，或者減緩企業(yè)擴張速度，以適應市場變化，協(xié)調(diào)液化天然氣在發(fā)電領(lǐng)域的適當供給。并且，企業(yè)在運行過程中，應形成可持續(xù)發(fā)展與健康的液化天然氣供應能力。不論在液化天然氣市場如何變動，企業(yè)都應以長遠角度考慮液化天然氣供給量，適當調(diào)節(jié)液化天然氣的交易量，進而保證液化天然氣供應量的穩(wěn)定性。同時，相關(guān)企業(yè)應從體制角度進行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，注重建立自我約束機制。在液化天然氣價格高的時候，應增強危機意識，將更多精力用于投資科技研發(fā)；在液化天然氣價格相對較低的時候，企業(yè)已經(jīng)未雨綢繆，自然能夠應對液化天然氣的有效供給。endprint

（三）開發(fā)新型技術(shù)，減少國內(nèi)液化天然氣成本

目前，中國液化天然氣市場發(fā)展，受成本影響較大。因此，中國應抓住國際液化天然氣市場格局變化的機會，開發(fā)并利用新型技術(shù)，降低液化天然氣的生產(chǎn)成本。具體而言，中國應建立國家能源液化天然氣技術(shù)研發(fā)機構(gòu)，開發(fā)液化天然氣的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)，建設(shè)體系完備、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的液化天然氣技術(shù)系統(tǒng)，降低液化天然氣成本。同時，中國應借鑒美國頁巖氣帶革命的成功經(jīng)驗，引入先進的乙烷裂解裝置設(shè)備，加大液化天然氣產(chǎn)量，進而降低液化天然氣的生產(chǎn)成本，提升國內(nèi)液化天然氣與進口液化天然氣的競爭力。此外，中國應加大對液化天然氣關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，如液壓技術(shù)、存儲技術(shù)、氣化技術(shù)等，減少液化天然氣生產(chǎn)成本，進而降低液化天然氣的總成本，增加國內(nèi)液化天然氣與國際進口液化天然氣的競爭力，提高中國液化天然氣企業(yè)的經(jīng)濟收益。

（四）積極開發(fā)新型清潔能源，降低中國對液化天然氣進口的依存度

中國在大力使用液化天然氣的同時，應結(jié)合國內(nèi)環(huán)境資源，積極開發(fā)新型清潔能源，降低中國對液化天然氣進口的依存度。就開發(fā)機制而言，中國應制定清潔能源發(fā)展管理與內(nèi)在驅(qū)動機制，細分不可再生能源與可再生能源的開發(fā)機制，為低碳可再生能源的開發(fā)提供內(nèi)在動力。就開發(fā)方法而言，應始終貫徹因地制宜、綜合利用、多能互補的研究方法，引進先進技術(shù)，開發(fā)新型清潔能源。例如，中國河北、新疆以及沿海等地均具有建立風能發(fā)電的潛力，中國應利用上述地區(qū)的地理優(yōu)勢，研究風力發(fā)電技術(shù)，使風力取代天然氣，大大提高了清潔能源的市場占比。就開發(fā)模式而言，中國應采用自我開發(fā)與引進開發(fā)兩國模式，在研究新型能源利用效率的同時，還應時刻關(guān)注國外清潔能源的開發(fā)進程。例如，中國研究利用生物質(zhì)能技術(shù)，將生物材料的內(nèi)能轉(zhuǎn)化為機械能，然后利用機械能進行發(fā)熱發(fā)電時，還可借鑒丹麥等國研發(fā)的秸稈物燃燒發(fā)電技術(shù)。利用生物發(fā)電原理，在相應區(qū)域?qū)嵤┮?guī)?；l(fā)電，既實現(xiàn)了廢物循環(huán)利用，又以簡單高效的方法替代了液化天然氣的使用量，降低中國對液化天然氣進口的依存度，切實推進中國清潔能源開發(fā)的進程。

（五）增加液化天然氣進口國，避免中國出現(xiàn)液化天然氣供應中斷風險

中國液化天然氣進口量大，進口依存度較高。然而，進口石油由于運輸、貨源國的社會動蕩等外部因素，均會對中國液化天然氣供應量構(gòu)成危險。因此，中國應實施多元化的液化天然氣進口策略，增加液化天然氣進口國，避免中國液化天然氣供應中斷風險。具體而言，中國應在現(xiàn)有進口液化天然氣主要國家澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞等國家的基礎(chǔ)上，將美國、俄羅斯等新型液化天然氣出口大國作為中國主要的進口國，降低從卡塔爾、印度尼西亞的進口量，規(guī)避由于卡塔爾的政治環(huán)境和印尼海上輸運風險給我國帶來的液化天然氣供應中斷的風險。并且，在增加液化天燃氣進口國的同時，中國應積極建設(shè)儲量大、安全系數(shù)高、地理位置合理的液化天然氣存儲基地，將從多國進口的液化天然氣進行儲存，防止中國液化天然氣供應中斷風險出現(xiàn)，保證中國液化天然氣的持續(xù)供給。endprint